PROSPECCIÓN DE MERCADO EN EL PERÚ MISION PARA EL COAC

• Qué es kdmSOLUTIONS.• Objetivos de la misión.• ¿Por que Perú?• Situación de la construcción.

• Sector Vivienda• Sector Terciario

• Metodología de trabajo.• Tramites legales .

• Colegiatura• Como laborar

• Oportunidad obra pública.

• Oportunidad en la enseñanza.

• Empresas españolas en el Perú.

• Ferias y eventos importantes

• Acciones previas a la misión

ÍNDICE

Que es kdmSOLUTIONS

Es una empresa especializada en la prescripción técnica y comunicación de productos o sistemas constructivos para la industria de la construcción ofreciendo soporte de consultoría outsourcing de las acciones de marketing de una forma continuada o puntual.

Con más de 17 años de experiencia en marketing industrial y en la comercialización de materiales de la construcción, KdmSOLUTIONS está presente en estudios de Arquitectura, Ingenierías, constructoras y promotoras tanto del sector público como privado.

Somos conocedores de los mercados emergentes por pertenencia en el Perú en los sectores de la construcción; Todo ello nos permite asesorar y colaborar de forma eficaz en la definición de la estrategia de penetración de mercado más efectiva para llegar directamente a los decisores.

OJETIVOS DE LA MISIÓN

1. Presentar de manera estratégica la arquitectura catalana como conocedores y expertos en temas de ARQUITECTURA TERCIARIA, URBANISMO y BIOCLIMATISMO.

2. Apuntaremos al sector privado de la edificación en vivienda de alto standing, retail y sector Hotelero (contactos con contratistas, asociaciones y propiedades).

3. Para el sector público nos presentaremos como especialistas en arquitectura terciaria ante el organismo central licitador, gobiernos regionales, y ayuntamientos principales.

4. Coordinación de jornadas de presentación de la arquitectura catalana ante universidades y colegios de arquitectos para aprovechar como escaparate en materia de enseñanza.

¿POR QUE PERÚ?

• Por que su crecimiento del PIB está prevista al 6,00 % para el 2012,2013.

• Por que es un país de HABLA HISPANA.• Por que falta especialistas en arquitectura

terciaria y tecnológica.• Por que ya están sensibilizados con la

arquitectura bioclimática.• Por que la arquitectura y el urbanismo

Catalán es valorado.

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ

DATOS ESPAÑA PERÚNúm. Habitantes (millones) 46,1 29,7Crecimiento económico previsto 2011-2012 1% 6%Renta per cápita (USD $) 31.046 9.980Índice de seguridad 70,2% (núm. 31 del mundo) 68,60 (núm. 41 del mundo)Índice Big Mac 2010 (preu en USD $) (Barcelona) 4,5 (Lima) 3.53Precio Big Mac 2010 en la EUA 3.58Desocupación (Setiembre 2010) 18% 6,70%Crecimiento previsto en la construcción hasta el 2015 menos del 3% 6,80%Crecimiento previsto en la construcción hasta el 2020 menos del 3%Conocimiento de inglés (valorado sobre 7) 2 3Conocimiento de castellano (valorado sobre 7) 7 7Nivel atractivo (para hacer negocios) alto medioProximidad (distancia valorado sobre 7) Proximidad (frecuencia de vuelos valorado sobre 7) Núm. Arquitectos /1.000 habitantes 0,87 n/d 0,38 n/dObligación estar registrados como arquitectos si siProtección de la propiedad intelectual si siNivel de honorarios (% / pressup. i/o € / m2) 5-8% i/o 45-70€/m2 5-45€/m2

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚSector vivienda

La vivienda crecerá en Perú en 2012, al menos, un 10%, Lima capital necesita 300.000 viviendas, Volumen de negocio 2,800 millones de euros.Área de vivienda promedio es de 60 m2 con costes entre 30.000 y 40.000 dólares dirigidos a la clase media (sector C).

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ

Sector turístico y de ocio• Público: Plan de inversión

del estado 2011 es de 16 millones de euros y

• Privado: Inversión hotelera prevista en 360 millones de euros un 324% respecto al 2010.

• Lima concentra cadenas corporativas y el turismo de grandes resorts se desarrollara en el norte del país para el 2012-2013, se promueve el ecoturismo en reservas naturales.

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ

Sector retail• La inversión en retail de

cadenas extranjeras (mayoría chilenas) y nacionales en el 2011 es de 253 millones de euros con 13 grandes centros comerciales en provincias (Arequipa y Trujillo) y cerca de 10 proyectos en Lima.

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ

Sector sanitario• Público: El estado tiene

un plan de inversión para el 2012-2014 de 315 millones de euros.

• privado: hay un leve incremento de clínicas estéticas, clínicas generales y centros odontológicos hacen que sean mas competitivos en sus instalaciones.

Sector educación • Público: El estado tiene

un plan de inversión para el 2012-2014 de 733 millones de euros.

• Privado: Hay un incremento de nuevas carreras en Universidades privadas lo que demanda más infraestructuras adecuadas, aparecen inversores para nuevos centros tecnológicos ya que se apuesta por la educación técnica.

METODOLOGIA DE TRABAJO

HONORARIOS PROFESIONALES: Proyecto: en obra Pública varían entre el 3% y 5% del valor referencial de la obra y en el sector privado varía entre un 10% y 15% del valor referencial de la obra, siendo un 60% o 70 % para arquitectura.Dirección y supervisión de obra: varían entre el 3% y 7% del valor referencial de la obra.

PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO:• ARQUITECTO Gerente de proyecto (básico y ejecutivo)• ING. CIVIL (Desarrollo de estructuras)• ING. SANITARIO (Desarrollo de Instalaciones sanitarias agua y

desagüe)• ING. ELÉCTRICO O ING. ELECTROMECÁNICO (Desarrollo de

instalaciones eléctricas y de clima si lo requiere)

TRAMITES LEGALES

• COLEGIATURA (tiempo máximo 45 días)

Homologación título asamblea nacional de rectores (coste 390€) aprox.

Socio local (otro arquitecto) Colegiatura temporal temporal (coste 750€) anual aprox. La responsabilidad civil es aplicada al técnico proyectista si

caen en falta, teniendo mayor responsabilidad el ingeniero civil por las estructuras, pero no existe un seguro que lo cubra de forma obligatoria.

Existe un seguro privado obligatorio a todo riesgo (para accidentes solo en obra)

TRAMITES LEGALES

COMO LABORAR:

EMPRESA EXTRANJERA JURÍDICA O PERSONA NATURAL «no domiciliado» Solo necesita una persona con poder simple vigente de

representante local (inscrito en registros públicos). Se le aplicará una retención del 30% a la factura ESPAÑOLA.

EMPRESA EXTRANJERA JURIDICA «domiciliado» Implantación con socio local persona jurídica (S.A.; S.R.L., etc.) Domicilio fiscal, Apertura de RUC Emisión de facturas (con un IVA del 18%) + Impuestos a las rentas.

PERSONA NATURAL EXTRANJERA «domiciliado» Implantación con o sin socio local (trabajador independiente) Domicilio fiscal, Apertura de RUC Emisión de recibos por honorarios (con retención del 10%) +

Impuestos a las rentas.

OPORTUNIDAD OBRA PÚBLICA

• Centralizado por un solo organismo a nivel nacional.Las licitaciones públicas se realizan vía internet.

• Existe registro para consultores o ejecutores no domiciliados (extranjeros).

• No existe riesgo de pagos (si se trabaja con el organismo oficial) Pero posibles demoras por trámites burocráticos.

• Las constructoras locales que se ofertan a obras públicas llave en mano necesitan de la colaboración de técnicos cualificados por que no hay mucha oferta de consultorías o despachos especializados en infraestructuras terciarias culturales (museos, centros de interpretación, auditorios, etc.) Infraestructura sanitaria y rehabilitación arquitectónica, etc.

OPORTUNIDAD EN LA ENSEÑANZA

•Los colegios de arquitectos regionales organizan cursos y seminarios de las cuales invitan arquitectos con renombre internacional. •Las Escuelas de Arquitectura más prestigiosas del país invitan a diferentes docentes de nivel internacional entre ellos varios arquitectos españoles, también organizan estudios de post grados y maestrías con la colaboración de docentes extranjeros.

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL PERÚ

CONSULTORAS (INGENIERÍAS Y ARQUTIECTURA) BALAGUER ARQUITECTOS J.G. INGENIERÍA BARLOVENTO RENOVABLES INCOSA LV SALAMANCA INGENIEROS SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. – SICE TECNICA Y PROYECTOS, S.A. URCI CONSULTORES S.L. TYPSA PGI ENGINERRING

CONSTRUCTORAS OHL ACCIONA BM3 OBRAS Y SERVICIOS AVANCO SOCIEDAD ANONIMA (DE GESTION INMOBILIARIA) OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.

FERIAS Y EVENTOS IMPORTANTES

• EXCON 2012 (del 02-07 octubre) lo organiza CAPECO. Feria anual que agrupa a todos los componentes del sector de la construcción,

• EXPO MIVIVIENDA (durante el año por todo el país) lo organiza FONDO MI VIVIENDA (Ministerio de la vivienda).

• XIII CONGRESO NACIONAL DE ARTQUITECTOS lo organiza el colegio de arquitectos del Perú anualmente coincidiendo con EXCON.

• Congresos y conferencias varias en provincias realizados mediante las universidades y los colegios regionales.

1. Estudio previo del tipo de perfil y el plan estratégico del despacho o empresa que desea implantarse en el Perú para deslindar las tácticas a seguir.

2. Búsqueda y contacto con colaboradores locales que mejor se ajusten al perfil del despacho o empresa que desea implantarse (haciendo una valoración de los candidatos y sus respectivas aportaciones).

3. Búsqueda y contacto cualitativo de clientes potenciales constructoras, promotoras y propiedades; que tengan volumen de negocio y apertura a colaboraciones externas.

4. Contacto con organismos públicos que tienen proyectos de ejecución de obras de gran envergadura (organismo central de licitaciones, ayuntamientos o gobiernos regionales)

5. Búsqueda de contactos con universidades locales (para posible colaboración en cátedras, cursos, eventos, etc.)

ACCIONES PREVIAS A LA MISIÓN