Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
ABRIL 2009
DISEÑO MUESTRAL
• El sistema de muestreo realizado fue aleatorio, multietápico (2 etapas), considerando una muestra representativa entre farmacias de cadena e independientes.
• La muestra realizada para la categoría Anticonceptivos Inyectables y Orales es la siguiente:
ENCUESTA
ESTRUCTURADA
CIUDAD TOTAL
QUITO 65
GUAYAQUIL 65
TOTAL 130
TIPO FARMACIA
TOTAL
CADENA 65
NO CADENA 65
TOTAL 130
SECTOR TOTAL
NORTE 44
CENTRO 43
SUR 43
TOTAL 130
METODOS ANTICONCEPTIVOS TOTAL
INYECTABLES 65
ORALES 65
TOTAL 130
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
CATEGORÍAS
AWARNESS1
HÁBITOS Y EXPECTATIVAS2
3 CALIDAD Y SERVICIO
POSICIONAMIENTO4
PROMOCIONES5
CONTENIDO
TOP OF MIND
Cuál es la primera marca de anticonceptivos que se le viene a la mente?
61
37
2
TOTAL
Mesygina Topasel Depoprovera
Casos: 130
Cuál es la primera marca de anticonceptivos que se le viene a la mente?
Cadena No Cadena Quito Guayaquil TOTAL0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
69
53
69
5261
28
45
28
4637
3 2 3 2 2
Mesygina Topasel Depoprovera
(%)
TOP OF MIND
Casos: 130
A su criterio cuál es la mejor marca de anticonceptivos inyectables que conozca?
65%30%
3%
MESIGYNA TOPASEL DEPOPROVERA
MEJOR MARCA
MEJOR MARCA DE ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES
Casos: 65 Casos: 30 Casos: 3 Casos: 2
2%
NINGUNA
Casos: 130
En su farmacia del 100% de sus ventas MENSUALES de anticonceptivos inyectables que porcentaje corresponde a las siguientes marcas?
PORCENTAJE DE VENTAS MENSUALES
49%41%
10%
Casos: 130
VENTAS ANUALES
MAPA PERCEPTUAL IMPORTANCIA-SATISFACCION
20.00 40.00 60.00 80.00
IMPORTANCIA
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
SA
TIS
FA
CC
ION
Efectividad
PrecioRespaldo de laboratorio farmacéutico que las fabrica
Beneficios adicionales que brinda el productoPublicidad
Medicamento que más tiene en stock
Promociones para dependientes y farmacias
Presentación, empaque
Laboratorio que está siempre pendiente de mi
SOBREDIMENSIONADO
INDIFERENTE
IDEAL
CRITICO
ALTA IMPORTANCIAALTA SATISFACCION
ALTA IMPORTANCIABAJA SATISFACCION
BAJA IMPORTANCIAALTA SATISFACCION
BAJA IMPORTANCIABAJA SATISFACCION
Casos: 55Respuestas: 180
Septiembre, 2008
PRESENTACION ESTUDIO
CUANTITATIVO
U&A Y POSICIONAMIENTO CATEGORIA
DESODORANTES
¿En que lugar suele comprar productos para su higiene personal?
DESODORANTES
¿A que edad comenzó a utilizarlos?
PROMEDIO EDAD USO DE DESODORANTES 14 Años
6
12
85
5
Tienda de barrio Distribuidoras Supermercados FarmaciasCasos: 405
Casos: 405
Respuestas: 437
Respuesta Múltiple
Cada mes
Cada quincena
Cada 2 meses
Cada 3 meses
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
68%
19%
11%
1%
¿Con que frecuencia compra desodorantes?
Unidades compradas en cada ocasión
PROMEDIO UNIDADES COMPRADASEN CADA OCASIÓN DESODORANTES 1
Casos: 405
PROCESO DE COMPRA
CONOCIMIENTO
FAMILIARIDAD
CONSIDERACION
OPINION GENERAL
INTENCIÓN DE COMPRA
¿Cuál es la primera marca de desodorante que se le viene a la mente? RU.
TOP OF MIND
Casos: 405
TOTAL
CONOCIMIENTO
FAMILIARIDAD
CONSIDERACION
OPINION GENERAL
INTENCION DE COMPRA
TOTAL0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2725
15
8 86
REXONA SPEED STICK AXE DOVE NIVEA GILLETTE
Qué opinión tiene de las siguientes marcas de desodorantes
OPINIONTOTAL
CONOCIMIENTO
FAMILIARIDAD
CONSIDERACION
OPINION GENERAL
INTENCION DE COMPRA
0.64
0.75
1.47
1.73
1.44
0.76
3.44
1.71
3.54
5.75
4.11
8.15
6.86
4.06
13.76
6
14.15
12.25
21.7
10.12
26.35
16.5
20.11
20.86
45.66
33.75
40.47
36.54
45.13
37.31
43.92
40
18.97
24
17.89
21.98
12.64
21.83
12.43
17.71
17.04
23.25
13.78
19.51
7.22
18.27
2.91
12.29
0.25
0.29
1.98
1.02
3.44
1.14
Pésima
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
30 %
15.34 %
40.10%
19.86%
41.49 %
31.67 %
47.25%
36.01 %
Top Two Box
Series10
10
20
30
40
50
60
70
80
9086.4
62.361.3
44.644.2
37.732.2
26.722.2 20 18.9 18.6
14.6 13.1
Agradable fragancia No irrita la piel Accion antitransp Sensacion de frescura
No mancha Precio accesible Conocido Variedad de presentaciones
Disponible en cualquier lugar Cantidad necesaria Agradable para genero opuesto No me abandona
Embellece la piel de la axila
GENERAL
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS
RESPUESTA INDUCIDAMULTIPLE
Casos: 405 Respuestas:2107
PREPARADO PARA:
MAYO, 2009
ESTUDIO DE MERCADO
DISEÑO MUESTRALTIPO ENCUESTA
VOLTAREN PREXIGE ZURCAL CATAFLAN ARCOXIA TOTAL
% # enc. % # enc. % # enc. % # enc. % # enc. TOTAL # enc.
Switch con receta 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 110
Switch sin receta 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 110RECOMENDACIÓN 50% 44 50% 44 50% 44 50% 44 50% 44 50% 220
TOTAL 100% 88 100% 88 100% 88 100% 88 100% 88 100% 440
SECTOR % # enc.
Norte 34% 148
Centro 33% 146
Sur 33% 146
100% 440
TIPO DE FARMACIA % # enc.
Cadena 50% 220
Independiente 50% 220
100% 440
Fase 1Mistery Shopper
Fase 2Encuesta Estructurada
El proceso se lleva a cabo en dos
fases, desarrollando dos
visitas, en la primera se realiza
un Mystery Shopper y en la
segunda una Encuesta
Estructurada
TOTAL VISITAS 880
RE
CO
ME
ND
AC
IÓN
“Tengo dolor de espalda. Me puse una crema antinflamatoria pero no me ayudó, qué me podría recomendar?”
Por qué me recomendó esa marca?
Alivia el dolor / ma-lestar
Baja la hinchazón / desinflamatorio
Rápido efecto
0 10 20 30 40 50 60
53
29
18
APRONAX
Aliv
ia e
l do
lor
/ m
ale
sta
rB
aja
la h
inch
azó
n /
de
sin
flam
ato
rio
0 10 20 30 40 50 60
49
24
22
VOLTAREN
(%)
44 Casos
Otros:Prexige 2%Berifen 1%
Cataflam 1%Dolgenal 1%
%%
QUITO G UAY AQUIL C ADE NA NO C ADE NA TOTAL% % % % %
VO L T AR E N 72 31 55 51 53AP R O NAX 8 27 17 17 17Z AL DIAR 1 8 3 6 4ME S UL ID 1 5 5 1 3DIC L O F E NAC O 3 2 3 1 2NIME S UL IDA 4 0 2 3 2
MAR C AS R E C OME NDADAS
SWIT
CH
MARCA Quito Guayaquil Cadena No Cadena GENERALVOLTAREN 0% 3% 0% 3% 2%PREXIGE 3% 6% 3% 6% 5%ZURCAL 3% 12% 6% 10% 8%CATAFLAM 0% 0% 0% 0% 0%ARCOXIA 5% 10% 6% 8% 7%Total 2,10% 6,38% 2,88% 5,52% 4,23%
2%
5%
8%
7%
VOLTAREN PREXIGE ZURCAL CATAFLAM ARCOXIA
CIU
DAD
FARM
ACIA
3%
3%
5%
3%
6%
12%
10%
3%
6%
6%
3%
6%
10%
8%
QUITO GUAYAQUIL
CADENA NO CADENA
CO
N R
EC
ETA
MEDICAMENTO SWITCH
Voltarén Cataflam
Prexige Voltaren, Celebrex
Zurcal Aci-Tip
Cataflam -
ArcoxiaPrexigeVoltaren
Me puede decir ¿cuál es el Laboratorio Farmacéutico que se le viene a la mente?
CONOCIMIENTO - TOMPRIMER LABORATORIO QUE SE LE VIENE A LA MENTE
15%
10%
9%
8%
6%
5%
4%
3%
Novartis
Grunenthal
Bayer
Pfizer
Life
MK
Genfar
MerckBoehringer Ingelheim
BagoAcromax
NifaFarmandina
Roche
OtrosMedicamentaRomersGlaxoBristolRecalcine
TOTA
L
Casos: 440
Guayaquil02468
101214161820
11
68
76
7 7
46
24
2
53
Novartis Grunenthal
Bayer Pfizer
Life Mk
Genfar Merck
Boehringer I. Bago
Acromax Nifa
Farmandina Roche
Me puede decir ¿cuál es el Laboratorio Farmacéutico que se le viene a la mente?
CONOCIMIENTO - TOMPRIMER LABORATORIO QUE SE LE VIENE A LA MENTE
QU
ITO
GU
AYAQ
UIL
Quito02468
101214161820 18
1311
9
65
2
53 3
1
42
Novartis Grunenthal
Bayer Pfizer
Life Mk
Genfar Merck
Boehringer I. Bago
Acromax Nifa
Farmandina Roche
OtrosMedicamentaRomersGlaxoBristolRecalcine
Casos: 440
Se puede evidenciar un importante posicionamiento de Novartis en la mente del dependiente principalmente en la ciudad de Quito con una gran diferencia en relación a Guayaquil, esta tendencia se presenta en
casi todos los laboratorios farmacéuticos
%
%
Me puede decir ¿cuál es el Laboratorio Farmacéutico que se le viene a la mente?
CONOCIMIENTO - TOMPRIMER LABORATORIO QUE SE LE VIENE A LA MENTE
CAD
ENA
NO
CAD
ENA
OtrosMedicamentaRomersGlaxoBristolRecalcine
No Cadena0
5
10
15
20
25
10 11 10
6 86
4 5 5
24 4 3
Novartis Grunenthal
Bayer Pfizer
Life Mk
Genfar Merck
Boehringer I. Bago
Acromax Nifa
Farmandina Roche
Cadena0
5
10
15
20
2520
8 911
46 5 4 3 3 2 1
5
2
Novartis Grunenthal
Bayer Pfizer
Life Mk
Genfar Merck
Boehringer I. Bago
Acromax Nifa
Farmandina Roche
Casos: 440
Es clara la fuerza de Novartis en farmacias de cadena en relación a las farmacias independientes, no así en los laboratoriosDe la competencia dónde aparentemente el enfoque es hacia las cadenas independientes dónde se presentan con una
ligera diferencia que en las cadenas.
%
%
8%
8%
A su criterio, ¿Cuál es el Mejor Laboratorio Farmacéutico?
CONOCIMIENTO – Mejor Laboratorio Farmacéutico
19%10%9%
6%5%
Novartis
Bayer
Grunenthal
Pfizer
Recalcine
MK
Boehringer Ingelheim
Casos: 440
OtrosLifeGenfarMerckRommerslGlaxo
A pesar de que Novartis aparentemente tiene un puesto estelar dentro de los mejoresLaboratorios no lo podríamos catalogar como el líder debido a la escasa diferencia entre la
participación de Novartis con el resto de laboratorios por lo que podemos inferir que Novartis posee el primer puesto más no es el líder de la categoría
MAPA PERCEPTUAL DE POSICIONAMIENTO
92%
8%
SI NO
Quito % Guayaquil % Cadena % No cadena % General %Si 217 97,75 187 85,78 196 92,45 208 91,23 404 91,82No 5 2,25 31 14,22 16 7,55 20 8,77 36 8,18Total 222 218 212 228 440
TIENEN ACTIVIDADES DE MARKETING POP EN PUNTO
DE VENTA LOS LABORATORIOS?
29%
18%13%
11%
9%
9%
4%2%2%2%
OFERTA COMERCIAL Canje de cajas vacíasObsequios varios por compra de productos
Órdenes de comida por compra de producto
Tarjetas celulares por la venta de determinada cantidad de produc-tos
Retribución económica por compra de producto
Bonos supermaxi por compra de producto
Descuentos en productos
Canastas navideñas Sorteos / Bingos / Concursos / eventos
Tarjetas Pacificard por compra de producto
Entradas al cine por ventas
Actividades de marketing POP en punto de venta TOTAL
NovartisMkGrunenthalBoehringer IngelheimBayerPfizer
NOTA: 36 casos responden que los laboratorios no tienen ninguna promoción
Oferta Comercial: bonificaciones 2+1,3+1, 4+1, 5+1, 10+3, por la compra de productos determinados
Entrega de productos
adicionales por compra
determinada de un producto
27%
Canastas navideñas
16%
Obsequios varios por compra de productos
13%Órdenes de comida por compra de producto
11%
¿Qué actividades promocionales recuerda ha realizado Novartis en el 2008 – 2009?
ACTIVIDADES PROMOCIONALES NOVARTIS11
7 ca
sos
no
rec
uer
dan
act
ivid
ades
p
rom
oci
on
ales
qu
e h
a re
aliz
ado
N
ova
rtis
en
el 2
008
- 20
09
Sorteos, Bingos,
Concursos, Eventos
10%
Retribución económica por compra
de producto
7% ACTIVIDADESPROMOCIONALES
NOVARTIS2008-2009
OtrosCompras de cajas vacíasTarjetas celulares por la venta de determinada cantidad de producto
Casos: 440Respuestas: 514
27%