Mercado Papel y Celulosa - Invest & Export Brasil · 4819: Cajas, sacos (bolsas), bolsitas,...

Sector Papel y Celulosa Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Papel y Celulosa 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector papel y celulosa con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de papel y celulosa se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4702 (Pasta química de madera para disolver) cuyas importaciones en Colombia crecieron un 2847% entre 2010 y 2014, y Brasil tiene ventaja arancelaria con respecto a Noruega y Sudáfrica que son los principales competidores en este mercado, a pesar que Brasil no reporta exportaciones a Colombia en esta partida; la partida 4704 (Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver) cuyas importaciones crecieron un 168% y se observan ventajas arancelarias para los productos brasileños, aunque en 2014 no se observan flujos de comercio de estos bienes entre Brasil y Colombia; la partida 4819 (Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel) con un crecimiento en sus importaciones del 119%, en la que Brasil presenta ventajas arancelarias con respecto a los principales competidores; y la partida 4817 (Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas) cuyas importaciones crecieron un 434% entre 2010 y 2014, y Brasil tiene ventaja arancelaria en esta partida.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias;

4701: Pasta mecánica de madera

4702: Pasta química de madera para disolver

4703: Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato

4704: Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver

4705: Pasta semiquimica de madera

4706: Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados

4707: Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)

4801: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas

4802: Papel y cartón, sin estucar ni recubrir

4803: Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar

4804: Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos)

4805: Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas

4806: Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal

4807: Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar

4808: Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados

4809: Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar

4810: Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín

4811: Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa

4812: Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel

4813: Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos

4814: Papel para decorar y revestimientos similares de paredes

4816: Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar

4817: Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas

4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares

4819: Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel

4820: Libros registro, libros de contabilidad, talonarios

4821: Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas

4822: Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel

4823: Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de papel y celulosa de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque experimentando una contracción en el año 2013. Adicionalmente, se observa que la producción nacional ha sido menor que la demanda, y esta brecha se ha venido incrementando en los últimos años, al pasar de USD 291,27 millones en 2009 a 446,71 millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

Entre 2010 y 2013 el destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumo intermedio, estando entre el 77,3% y el 77,9% destinado a consumo intermedio y el porcentaje restante (entre el 22,1% y el 22,7%) destinado a consumo final de los hogares.

1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

5.000

5.300

5.600

5.900

6.200

6.500

2010 2011 2012 2013

Producción y DemandaSector Papel y Celulosa (Millones de Dólares)

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

77,6% 77,3% 77,5% 77,9%

22,4% 22,7% 22,5% 22,1%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Papel y Celulosa

%Consumo Intermedio %Consumo Final



En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años, al pasar de 15,07% en 2010 a 13,69% en 2014, indicando que o bien las importaciones han bajado, o la demanda ha crecido a una velocidad mayor que las importaciones.


En lo que concierne a la balanza comercial del sector de papel y celulosa en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones han venido siendo menores a las importaciones, con una balanza comercial que fluctuante entre USD291,27 millones y USD446,71 millones.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

15,07%15,34%

13,31%

13,69%

12%

13%

14%

15%

16%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

800

820

840

860

880

900

350

400

450

500

550

600

2010 2011 2012 2013

Impo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Expo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Importaciones vs. ExportacionesSector Papel y Celulosa

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta en Colombia ha venido disminuyendo, pasando de 10,25% en 2010 a 6,92% en 2014; lo cual compensa la reducción en la proporción de la demanda que se importaba de otros países.


10,25% 10,63%

7,03% 6,92%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55.6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 3 códigos CIIU:

CIIU 2102: Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón.

CIIU 2101: Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.

CIIU 2109: Fabricación de otros artículos de papel y cartón.


De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2102(Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón), es relativamente alta en número de empresas, producción y las ventas entre las regiones de Colombia. Adicionalmente, el mapa a continuación muestra que la producción se da mayoritariamente en la región Andina (65%), seguida por la región Pacífica (27%) y la región Caribe (8%).

Sector CIIU 2102 - Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón

2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,55 0,54 0,52

IHH Venta (Cantidad) 0,56 0,55 0,54

IHH Número Empresas 0,50 0,55 0,53

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia


Para el sector CIIU 2101 (Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón), se encuentra una concentración relativamente alta en términos de producción y número de empresas, y ligeramente superior para ventas; indicando que si bien la mayor parte de la producción de concentra en la región Pacífica (71%), la concentración en términos de ventas es todavía mayor.

Sector CIIU 2101 - Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,58 0,57 0,57 IHH Venta (Cantidad) 0,66 0,68 0,69 IHH Número Empresas 0,47 0,45 0,45



Finalmente, para el sector CIIU 2109 (Fabricación de otros artículos de papel y cartón), se encuentra un mercado relativamente concentrado, especialmente en venta producción y ventas. Para este sector alrededor del 57% de la producción se concentra en la región Andina, el 40% en la región Pacífica y el 3% en la región Caribe.

Sector CIIU 2109 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,56 0,50 0,50

IHH Venta (Cantidad) 0,47 0,51 0,49

IHH Número Empresas 0,45 0,49 0,45



4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de papel y celulosa sumaron durante el 2014 cerca de USD860,25 millones, equivalente a un incremento del 35,5% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 4810 (Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín) con una participación del 20,34%; la partida 4811 (Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa) con una participación del 13,78%; y la partida 4703 (Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato) con una participación el 14,81%.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular para el periodo comprendido entre 2009 y 2014, se destaca el dinamismo de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 4702 (Pasta química de madera para disolver) cuyas importaciones en Colombia crecieron un 2847%; la partida 4704 (Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver) cuyas importaciones crecieron un 168%; la partida 4819 (Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel) con un crecimiento en sus importaciones del 119%; y la partida 4817 (Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas) cuyas importaciones crecieron un 434%..

634.855

816.613889.534

852.917 840.186 860.250

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones Sector Papel y Celulosa


94109

95

190

142

184

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4701: Pasta mecanica de madera

55241

486

963 946

1621

0

500

1000

1500

2000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4702: Pasta quimica de madera para disolver

77.202

139.686127.321120.784118.561127.412

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4703: Pasta quimica de madera a la sosa (soda) o al sulfato.

73107 104

195 204 196

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4704: Pasta quimica de madera al sulfito, excepto la pasta para

disolver.

0

19

16

0 0 00

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4705: Pasta semiquimica de madera.

2.5872.092

3.854

5.236 5.3564.658

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4706: Pasta de fibras obtenidas de papel o carton reciclados.

20.462

33.66338.570

24.43230.173

33.017

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4707: Papel o carton para reciclar (desperdicios y desechos).

57.42664.897

71.21364.610 61.112 59.009

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4801: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.


48.750

53.463 53.707

50.747

47.530

50.727

44.000

46.000

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4802: Papel y carton, sin estucar ni recubrir.

4.035

8.515

13.53715.654

9.8718.242

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4803: Papel del tipo utilizado para papel higienico.

58.50471.794

79.52770.980

81.87274.630

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4804: Papel y carton kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas

44.534

59.581

71.04864.763

71.761 67.443

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4805: Los demas papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas.

9.134

14.181 14.658 13.954 13.36015.243

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4806: Papel y carton sulfurizados, papel resistente a las grasas.

1.8731.376

2.130

2.910 3.0893.544

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4807: Papel y carton obtenidos por pegado de hojas planas.

1.928

2.788

3.938

2.7363.119

3.407

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4808: Papel y carton corrugados.

13.88410.969

15.479 14.956

22.17825.902

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4809: Papel carbon (carbonico), papel autocopia y demas

papeles para copiar.


117.067142.566

168.551 163.649174.996

0

50.000

100.000

150.000

200.000

0 0 0 0 0

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4810: Papel y carton estucados por una o las dos caras con caolin.

84.14998.108 107.463112.663115.452118.563

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4811: Papel, carton, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa.

136106

153

236

175

125

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4812: Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel.

3.305 3.4314.047

3.518

4.764 4.850

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4813: Papel y carton obtenidos por pegado de hojas planPapel de fumar, incluso cortado al tamano adecuado.

687 678

9581.158

1.0141.176

0200400600800

1.0001.2001.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4813: Papel y carton obtenidos por pegado de hojas planPapel de fumar, incluso cortado al tamano adecuado.

4.454 4.344 4.2033.412 3.512 3.316

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4816: Papel carbon (carbonico), papel autocopia y demas

papeles para copiar.

77133 159

308

468411

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4817: Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar.

31.845

45.193 46.206

37.734

8.362 9.604

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico.



El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de papel y celulosa indica que para los productos de la partida 47 (Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; papel), las importación ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (52,62%), Chile (26,16%) y Brasil (9,10%). En este caso el crecimiento en las importaciones ha sido tendido a ser bajo o negativo para los distintos países de origen de las importaciones, excepción hecha para Canadá cuyas importaciones crecieron a una tasa anual del 11,43%.

14.87917.268

21.85425.930

29.25032.573

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4819: Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demas envases de

papel.

23.555 24.601

34.563

27.65323.483

17.937

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4820: Libros registro, libros de contabilidad, talonarios.

4.102

5.827 5.850 5.7296.560 6.678

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4821: Etiquetas de todas clases, de papel o carton, incluso impresas.

530

709633

941

670759

0

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4822: Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de

papel.

9.528 10.16811.691 11.974

13.553 14.027

0

5.000

10.000

15.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4823: Los demas papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras

de cel.



Para las importaciones de la partida 48 (Papel, cartón; manufactura. de pasta de celulosa, de papel/de cartón), los productos a Colombia ingresan principalmente desde Estados Unidos (21,53%), Brasil (11,11%) y China (9,97%), destacándose las importaciones provenientes de China con un crecimiento anual del 23,22%.


Para la partida 4701 (Pasta mecánica de madera), el producto importado ingresa exclusicvamente a Colombia desde Estados Unidos (98,91%) y Alemania (1,01%). Para las importaciones provenientes de Alemania no se muestra la tasa de crecimiento anual, dado que en 2010 no se repostaban flujos de importaciones desde este país.

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

EstadosUnidos deAmérica

Chile Brasil Canadá Ecuador Honduras Otros

Producto: 47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel..

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%


Brasil China Canadá Chile Finlandia Otros

Producto: 48 Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton




0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Estados Unidos de América Alemania

Producto: 4701 Pasta mecanica de madera.



Para la partida 4702 (Pasta química de madera para disolver), los productos importados ingresan a Colombia principalmente desde Noruega (53,73%) y Sudáfrica (46,21%). En ambos casos se observan crecimientos significativos, del 5126% para el caso de Noruega y no estimable para Sudáfrica dado que no se reportaron importaciones durante el año 2010.


Los productos de la partida 4703 (Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato), son importadas por Colombia principalmente desde Estados Unidos (46,67%), Chile (34,29%) y Brasil (11,93%); aunque se resalta el crecimiento de los países agrupados como otros, con una tasa anualizada del 71,38%.


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Noruega Sudafrica

Producto: 4702 Pasta quimica de madera para disolver.


-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Estados Unidosde América

Chile Brasil Canadá Otros

Producto: 4703 Pasta quimica de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la past



Para la partida 4704 (Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver) las importaciones ingresan exclusivamente a Colombia desde Alemania (99,49%) y Estados Unidos (0,51%).


Para los productos de la partida 4706 (Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados), las importaciones provienen mayoritariamente de Estados Unidos (76,15%), Alemania (13,22%) y China (9,68%), presentado Estados Unidos el mayor crecimiento con una tasa anualizada del 16,46%.


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Alemania Estados Unidos de América

Producto: 4704 Pasta quimica de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver.


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Estados Unidosde América

Alemania China Italia España

Producto: 4706 Pasta de fibras obtenidas de papel o carton reciclados (desperdicios y



Las importaciones de la partida 4707 (Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)), son originadas mayoritariamente en Estados Unidos (63,21%), Ecuador (10,09%) y Honduras (8,64%), este último presentando el mayor dinamismo entre los principales proveedores con una tasa anual del 11,43%


En cuanto a la partida 4801(Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas), las importaciones ingresan a Colombia desde Canadá (70,00%), Estados Unidos (16,78%) y Chile (10,65%); y se destaca el hecho que sólo las importaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado (1,88% anual).


-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%


Ecuador Honduras Costa Rica RepúblicaDominicana

Guatemala Otros

Producto: 4707 Papel o carton para reciclar (desperdicios y desechos).


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Canadá Estados Unidos deAmérica

Chile Otros

Producto: 4801 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.



Los productos de la importaciones de la partida 4802 (Papel y cartón, sin estucar ni recubrir), ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (45,51%), Canadá (12,72%) e Italia (8,89%), resaltándose este último por el mayor crecimiento entre los tres principales proveedores 47,37%.


Para la partida 4803 (Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para des maquillaje), las importaciones de estos productos ingresan a Colombia principalmente desde Trinidad y Tobago (41,75%), Estados Unidos (30,70%) y Brasil (9,91%). En este caso se destaca el hecho que las importaciones provenientes de Trinidad y Tobago (sin importaciones registradas para el año 2009), así como Alemania (59,56%) y Brasil (74,67%) han crecido a tasas anuales significativamente superiores al del resto de proveedores.


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Brasil Canadá Italia Reino Unido EstadosUnidos deAmérica

China Otros

Producto: 4802 Papel y carton, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados pa


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Trinidad yTobago


Brasil Alemania Italia Indonesia Otros

Producto: 4803 Papel del tipo utilizado para papel higienico, toallitas para desmaquillar



Los productos de la partida 4804 (Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos)), son importados desde Estados Unidos (80,70%), Brasil (7,48%) y Polonia (6,47%), en cuanto a su variación, destaca el crecimiento anual en las importaciones desde Brasil (51,86%).


Los productos importados de la partida 4805 (Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas), ingresan a Colombia principalmente desde Ecuador (33,06%), Estados Unidos (23,28%) y Canadá (13,49%). De igual forma, en cuanto al dinamismo de las importaciones, se destacan las importaciones provenientes de Ecuador con un crecimiento anual del 13,44%.


-10,00%0,00%

10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%


Brasil Polonia Suecia Finlandia Otros

Producto: 4804 Papel y carton kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos)


-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Ecuador EstadosUnidos deAmérica

Canadá Chile España Alemania Otros

Producto: 4805 Los demas papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas



Los productos de la partida 4806 (Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal), son importados a Colombia principalmente desde Finlandia (68,81%), México (7,20%) y Francia (7,08%), presentando las mayores tasas de crecimiento México y China con incrementos anualizados superiores al 14%.


Los productos de la partida 4807 (Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Alemania (38,49%), Suecia (13,60%) y Países Bajos (12,61%). Se destaca en esta partida el hecho que de manera generalizada los mayores crecimientos los presentan los países con menores tasas de participación.


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

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80,00%

Finlandia México Francia Alemania China EstadosUnidos deAmérica

Otros

Producto: 4806 Papel y carton sulfurizados, papel resistente a las grasas


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Alemania Suecia Países Bajos Finlandia EstadosUnidos deAmérica

Italia Otros

Producto: 4807 Papel y carton obtenidos por pegado de hojas planas



Para la partida 4808 (Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Italia (22,89%), Ecuador (13,21%) y Francia (12,65%), aunque el mayor dinamismo lo registra España con un crecimiento anualizado del 31,25%.


Sobre los productos de la partida 4809 (Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar), las importaciones provienen principalmente desde China (28,52%), Estados Unidos (23,92) y Alemania (17,98%). Se destaca el crecimiento anual de las importaciones desde Alemania (91,48%). Adicionalmente, hay que mencionar que Brasil figura como el sexto proveedor más importante de la economía colombiana, con una participación del 4,29% y una tasa de crecimiento anual del 16,78%.


-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Italia Ecuador Francia China España Zona franca Otros

Producto: 4808 Papel y carton corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

China EstadosUnidos deAmérica

Alemania Indonesia Corea,República

de

Brasil Otros

Producto: 4809 Papel carbon (carbonico), papel autocopia y demas papeles para copiar



Las importaciones de productos de la partida 4810 (Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín) ingresan a Colombia principalmente desde Chile (22,80%), Finlandia (17,21%) y China (12,77%), destacándose este último con una tasa de crecimiento de sus ventas hacia Colombia del 28,38%.


Los productos de la partida 4811 (Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa), son importados por Colombia principalmente desde Brasil (26,74%), Estados Unidos (18,81%) y Alemania (12,06%), aunque el mayor crecimiento es registrado por China (quinto proveedor del país), con una variación anualizada del 19,69%.


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Chile Finlandia China EstadosUnidos deAmérica

Austria Alemania Otros

Producto: 4810 Papel y carton estucados por una o las dos caras con caolin


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Brasil EstadosUnidos deAmérica

Alemania España China México Otros

Producto: 4811 Papel, carton, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa



Las importaciones de la partida 4812 (Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel) ingresan a Colombia principalmente desde Alemania (31,20%), Suiza (24,80%) y Estados Unidos (24,80%).


Los productos de la partida 4813 (Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Austria (58,91%), Brasil (21,88%) y España (6,85%). En este caso es importante destacar la tasa anual a la que han crecido las importaciones provenientes de República Dominicana (86,92%).


-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Alemania Suiza Estados Unidosde América

Italia Otros

Producto: 4812 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel.


-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Austria Brasil España RepúblicaDominicana

Francia Alemania Otros

Producto: 4813 Papel de fumar, incluso cortado al tamano adecuado, en librillos o en



Para la partida 4814 (Papel para decorar y revestimientos similares de paredes), los productos importados ingresan principalmente desde Alemania (37,84%), Estados Unidos (19,56%) y China (18,62%), si bien el mayor dinamismo lo restra Italia con un crecimiento anualizado de ventas hacia Colombia del 76,75%.


La importación de productos de la partida 4816 (Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar) es realizada mayoritariamente desde China (39,26%), México (25,09%) y Estados Unidos (24,13%), mientas Brasil aparece como el quinto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 2,14%.


-20,00%-10,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Alemania EstadosUnidos deAmérica

China Italia Reino Unido Bélgica Otros

Producto: 4814 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para v


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

China México EstadosUnidos deAmérica

Japón Brasil Indonesia Otros

Producto: 4816 Papel carbon (carbonico), papel autocopia y demas papeles para copiar



Para la partida 4817 (Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar), los productos importados ingresan a Colombia principalmente desde China (37,23%), Estados Unidos (34,31%) y España (12,41%). En cuanto al crecimiento, se destacan las importaciones provenientes del Perú con una tasa anualizada del 104,77%.


En cuanto a la importación de productos de la partida 4818 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares), estos ingresan a Colombia principalmente desde China (38,09%), Estados Unidos (28,73%) y Chile (7,88%9); destacándose adicionalmente las ventas provenientes de China por registrar la más alta tasa de crecimiento (38,76%) entre los principales proveedores del país.


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%


España Perú México Suiza Otros

Producto: 4817 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para c


-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%


Chile Perú Alemania Países Bajos Otros

Producto: 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles similares



Para la partida 4819 (Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel), los productos importados ingresan a Colombia principalmente desde China (20,74%), Zona Franca (15,95%) y Perú (11,67%).


Los productos de la partida 4820 (Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos), son importados por Colombia principalmente desde China (51,62%), Ecuador (19,38%) y Chile (10,26%), siendo las ventas provenientes de China las únicas que presentan una variación positiva (15,89% anual) entre los tres principales proveedores colombianos.


-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

China Zona franca Perú EstadosUnidos deAmérica

España Chile Otros

Producto: 4819 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demas envases de papel


-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

China Ecuador Chile EstadosUnidos deAmérica

México España Otros

Producto: 4820 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos)



Los productos de la partida 4821 (Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas), ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (25,22%), México (17,82%) y China (9,64%), mientras Brasil figura como el sexto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 5,26% y una tasa de crecimiento anual del 10,82%.


Para la partida 4822 (Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Italia (40,18%), México (13,47%), Estados Unidos (15,28%), destacándose el dinamismo Italiana ya que para el año 2010 no registraba ventas hacia Colombia.


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


México China Perú Argentina Brasil Otros

Producto: 4821 Etiquetas de todas clases, de papel o carton, incluso impresas.


-20,00%-10,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Italia México EstadosUnidos deAmérica

India China Alemania Otros

Producto: 4822 Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel



Los productos de la partida 4823 (Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde China (30,28%), Estados Unidos (22,55%) y Alemania (11,76%); presentando las ventas desde China el mayor porcentaje de variación (21,04% anual) entre los principales colombianos. Adicionalmente, hay que mencionar que Brasil figura como el cuarto proveedor más importante en términos de importaciones colombianas para esta partida arancelaria con una participación del 6,84% y una tasa de crecimiento anual del 11,48%.


4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector papel y celulosa que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de papel y celulosa desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD92,23 millones, lo que se traduce en una participación del 10,72% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD 64,42 millones, lo que ha significado un ligero incremento en la cuota de mercado colombiano al pasar del 9,83% en 2009 a 10,72% en 2014.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%


Alemania Brasil Suecia México Otros

Producto: 4823 Los demas papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de cel



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares) Có

digo

Descripción del producto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

4701

Pasta mecánica de madera - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4702

Pasta química de madera para disolver - 0,00% - 0,00% - 0,00% 67 6,96% - 0,00% -100% - 0,00%

4703

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato 5.805 7,52% -41,30% 16.240 11,63% 179,76% 8.317 6,53% -48,79% 10.395 8,61% 24,98% 11.600 9,78% 11,59% 15.202 11,93% 31,05%

4704

Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver

- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4705

Pasta semiquimica de madera - - 0,00% - 0,00% - - -

4706

Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4707

Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). - 0,00% 43 0,13% - 0,00% -100% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4801

Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 1 0,00% - 0,00% -100% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4802

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados

13.444 27,58% -24,67% 18.054 33,77% 34,29% 18.766 34,94% 3,94% 22.62144,58% 20,54% 16.243 34,17% -28,20% 23.085 45,51% 42,12%

4803

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar

72 1,78% 620,00% 79 0,93% 9,72% 157 1,16% 98,73% 361 2,31% 129,94% 544 5,51% 50,69% 817 9,91% 50,18%

4804

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) 672 1,15% -72,65% 691 0,96% 2,83% 1.708 2,15% 147,18% 1.658 2,34% -2,93% 659 0,80% -60,25% 5.580 7,48% 746,74%


Códi

go


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

4805

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rol

290 0,65% -67,96% 111 0,19% -61,72% 13 0,02% -88,29% 277 0,43%2030,77% 491 0,68% 77,26% 596 0,88% 21,38%

4806

Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vege

437 4,78% -41,58% 450 3,17% 2,97% 515 3,51% 14,44% 404 2,90% -21,55% 431 3,23% 6,68% 357 2,34% -17,17%

4807

Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni re

64 3,42% 25,49% 14 1,02% -78,13% - 0% -100% - 0% - 0% - 0%

4808

Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados (

182 9,44% 574,07% 208 7,46% 14,29% 77 1,96% -62,98% 84 3,07% 9,09% 3 0,10% -96,43% 26 0,76% 766,67%

4809

Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar

474 3,41% 23600% 511 4,66% 7,81% 645 4,17% 26,22% 727 4,86% 12,71% 864 3,90% 18,84% 1.110 4,29% 28,47%

4810

Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras su

6.430 5,49% -14,63% 8.589 6,02% 33,58% 6.902 4,42% -19,64% 8.495 5,04% 23,08% 10.322 6,31% 21,51% 9.465 5,41% -8,30%

4811

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucad

29.193 34,69% 10,52% 30.732 31,32% 5,27% 29.916 27,84% -2,66% 28.54425,34% -4,59% 29.477 25,53% 3,27% 31.709 26,74% 7,57%

4812

Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. 2 1,47% 100% - 0,00% -100% 2 1,31% - 0% -100% - 0% - 0%

4813

Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en

871 26,35% -64,58% 1.448 42,20% 66,25% 1.586 39,19% 9,53% 1.21734,59% -23,27% 1.213 25,46% -0,33% 1.061 21,88% -12,53%

4814

Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para v

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

4816

Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar

2 0,04% - 0,00% -100% 9 0,21% 9 0,26% 0,00% 1 0,03% -88,89% 71 2,14% 7000%

4817

Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para c

- 0% -100% - 0% - 0,00% - 0,00% 1 0,21% - 0% -100%


Códi

go


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

4818

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares

131 0,41% -86,58% 103 0,23% -21,37% 297 0,64% 188,35% 29 0,08% -90,24% 52 0,62% 79,31% 157 1,63% 201,92%

4819

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel

2.956 19,87% 8,76% 2.746 15,90% -7,10% 4.286 19,61% 56,08% 3.50313,51% -18,27% 2.304 7,88% -34,23% 1.610 4,94% -30,12%

4820

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos

609 2,59% 1461,54% 46 0,19% -92,45% 143 0,41% 210,87% 165 0,60% 15,38% 58 0,25% -64,85% 76 0,42% 31,03%

4821

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas.

83 2,02% 50,91% 210 3,60% 153,01% 226 3,86% 7,62% 175 3,05% -22,57% 297 4,53% 69,71% 351 5,26% 18,18%

4822

Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel

9 1,70% 125,00% 2 0,28% -77,78% 24 3,79%1100,00% 7 0,74% -70,83% - 0% -100% - 0%

4823

Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras

700 7,35% 51,19% 557 5,48% -20,43% 579 4,95% 3,95% 867 7,24% 49,74% 777 5,73% -10,38% 959 6,84% 23,42%

Total 62.427 9,83% -14,01% 80.834 9,90% 29,49% 74.168 8,34% -8,25% 79.605 9,33% 7,33% 75.337 8,97% -5,36% 92.232 10,72% 22,43%



En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera la evidente tendencia positiva en el valor de las importaciones desde Brasil de productos del sector de papel y celulosa por parte de Colombia, con un crecimiento para el periodo comprendido entre 2009 y 2014 del 47,74%.


Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 4811 (Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa), con una participación del 34,38%, la partida 4802 (Papel y cartón, sin estucar ni recubrir) con una participación del 25,03% y la partida 4703 (Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato) con una participación del 16,48%.

62.427

80.83474.168

79.60575.337

92.232

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil-Sector Papel y Celulosa.


0 0 0

67

0 00

1020304050607080

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4702: Pasta quimica de madera para disolver.

5.805

16.240

8.31710.395 11.600

15.202

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4703: Pasta quimica de madera a la sosa (soda) o al

sulfato.

0

43

0 0 0 0

-10

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4707: Papel o carton para reciclar (desperdicios y

desechos).1

0 0 0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4801: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.

13.444

18.054 18.766

22.621

16.243

23.085

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4802: Papel y carton, sin estucar ni recubrir.

72 79157

361

544

817

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4803: Papel del tipo utilizado para papel higienico.

672 691

1.708 1.658

659

5.580

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4804: Papel y carton kraft, sin estucar ni recubrir, en

bobinas.

290

11113

277

491596

0100200300400500600700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4805: Los demas papeles y cartones, sin estucar ni recubrir,

en bobinas.


437 450515

404 431357

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4806: Papel y carton sulfurizados, papel resistente a las

grasas.64

14

0 0 0 00

10203040506070

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4807: Papel y carton obtenidos por pegado de hojas

planas.

182208

77 84

326

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4808: Papel y carton corrugados.

474 511645

727864

1.110

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4809: Papel carbon (carbonico), papel autocopia y

demas papeles para copiar.

6.430

8.589 8.495 10.322

9.465

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2009 2010 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4810: Papel y carton estucados por una o las dos caras con

caolin.

29.193

30.73229.916

28.54429.477

31.709

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4811: Papel, carton, guata de celulosa y napa de fibras de

celulosa.

2

0

2

0 0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4812: Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel.

871

1.448 1.5861.217 1.213

1.061

0

500

1.000

1.500

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4813: Papel y carton obtenidos por pegado de hojas planPapel de fumar, incluso cortado al

tamano adecuado.



2 09 9

1

71

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4816: Papel carbon (carbonico), papel autocopia y

demas papeles para copiar.

0 0 0 0

1

0

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4817: Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar.

131103

297

2952

157

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico.

2.956 2.746

4.2863.503

2.3041.610

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4819: Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demas

envases de papel.

609

46143 165

58 76

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4820: Libros registro, libros de contabilidad, talonarios.

83

210 226175

297351

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4821: Etiquetas de todas clases, de papel o carton, incluso

impresas.

9

2

24

7

0 00

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4822: Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de

pasta de papel.

700557 579

867777

959

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4823: Los demas papeles, cartones, guata de celulosa y napa

de fibras de cel.


Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD 40,33 millones en 2011 y USD 58,6 millones en 2012; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento el flujo comercial de la partida 4811 (Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa), de la partida 4802 (Papel y cartón, sin estucar ni recubrir), la partida 4703 (Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato) y de la partida 4818 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares).

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4701 Pasta mecánica de madera. - - - - - - 4702 Pasta química de madera para disolver. - - - - - - 4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato. 5.559 12.825 7.129 9.042 9.675 12.473 4704 Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver. - - - - - - 4705 Pasta semiquímica de madera. - - - - - - 4706 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados. 2 - - - - - 4707 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). - - - - - - 4801 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. - - - - - - 4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir. 12.538 12.177 13.655 17.305 11.571 14.556 4803 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar. 38 35 64 309 592 -6.541 4804 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos). 271 273 1.184 1.029 378 4.873 4805 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas. 184 13 - 46 30 - 168 - 152 4806 Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal. 351 302 343 207 276 263 4807 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar. 104 13 3 5 1 - 4808 Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados. 127 155 75 65 60 64 4809 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demas papeles para copiar. 446 521 542 737 637 678 4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín. 4.305 4.764 4.156 6.582 7.114 7.585 4811 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. 25.667 26.611 28.192 27.927 28.207 26.744 4812 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. - - 1 - - - 4813 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos. 899 1.496 1.400 1.161 1.241 1.036 4814 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes. - - - - - - 4816 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar. 7 39 18 - - 193 4817 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas. 1 - - - - - 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares. -1.310 -12.626 -19.354 -8.672 -8.993 -11.154 4819 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel. 2.648 2.482 2.720 2.618 2.010 1.630 4820 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios. 553 - 83 - 52 - 43 - 73 - 50 4821 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. 87 34 103 76 263 344 4822 Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel. - 5 15 5 - - 1 4823 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. 287 291 185 222 -1.639 -1.772

Total 52.764 49.327 40.333 58.605 51.152 50.769


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Joyas y Gemas en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de joyas y gemas. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1. Partida 4701 Pasta mecánica de madera

Arancel Aplicable a las Partida 4701.00.00.00 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 09-may-08 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

5.2. Partida 4702 Pasta química de madera para disolver



BRASIL 0,00% 0,00% 09-may-08 NORUEGA 0,00% 01-sep-14

SUDAFRICA 0,00% 15-ago-12

5.3. Partida 4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato

Arancel Aplicable a las Partida 4703 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 09-may-08 CHILE 0,00% 09-may-08

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

5.4. Partida 4704 Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 5.5. Partida 4705 Pasta semiquímica de madera



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

5.6. Partida 4706 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados.

Arancel Aplicable a las Partida 4706.10, 4706.30.00.10, 4706.30.00.90, 4706.91 y

4706.93 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 0,00% 15-ago-12

Arancel Aplicable a las Partida 4706.20.00.00, 4706.30.00.20 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.



ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 CHINA 0,00% 15-ago-12

5.7. Partida 4707Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 HONDURAS 0,00% 27-mar-10


5.8. Partida 4801 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CANADA 0,00% 15-ago-11

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12CHILE 0,00% 01-ene-07

5.9. Partida 4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CANADA 0,00% 15-ago-11

ITALIA 5,00% 01-ene-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Arancel Aplicable a las Partida 4802.20, 4802.40.00 y 4802.55.20

AEC 0,0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

CANADA 0,00% 15-ago-11 ITALIA 0,00% 01-ago-13

Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Arancel Aplicable a las Partida 4802.54.00 y 4802.55.90.00 AEC 10% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CANADA 0,00% 01-ene-15

ITALIA 7,50% 01-ene-15

Arancel Aplicable a las Partida 4802.56.90.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15CANADA 10,00% 01-ene-15


ITALIA 12,50% 01-ene-15 5.10. artida 4803 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar

Arancel Aplicable a las Partida 4803 AEC 10% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09 ESTADOS UNIDOS 4,50% 01-ene-15

TRINIDAD Y TOBAGO 10% 23-feb-11

5.11. Partida 4804 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos)

Arancel Aplicable a las Partida 4804.11 y 4804.19 AEC 10% Arancel Variable N.D.



POLONIA 9,40% 01-ene-15

Arancel Aplicable a las Partida 4804.21, 4804.29, 4804.31, 4804.39 y 4804.42

AEC 10% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País


ESTADOS UNIDOS 4,50% 01-ene-15 POLONIA 9,40% 01-ene-15



BRASIL 0,00% 0,00% 02-ene-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

POLONIA 0,00% 01-ago-13

5.12. Partida 4805 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas

Arancel Aplicable a las Partida 4805.11, 4805.12, 4805.19, 4805.24, 4805.25 y 4805.30



ESTADOS UNIDOS 4,50% 01-ene-15


ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 CANADA 0,00% 01-ene-15



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

ECUADOR 0,00% 0,00% 09-may-08 CANADA 0,00% 15-ago-11

5.13. Partida 4806 Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal

Arancel Aplicable a las Partida 4806.10, 4806.30, 4806.40 AEC 0% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FINLANDIA 0,00% 01-ago-13

MEXICO 0,00% 09-may-08 FRANCIA 0,00% 01-ago-13



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 FINLANDIA 5,00% 01-ene-15

MEXICO 0,00% 09-may-08 FRANCIA 5,00% 01-ene-15

5.14. Partida 4807 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12 ALEMANIA 7,50% 01-ene-15

SUECIA 7,50% 01-ene-15 PAISES BAJOS 7,50% 01-ene-15


5.15. Partida 4808 Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 FRANCIA 9,40% 01-ene-15

ITALIA 9,40% 01-ene-15

5.16. Partida 4809 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 CHINA 0,00% 15-ago-12

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 CHINA 0,00% 15-ago-12

ESTADOS UNIDOS 4,50% 01-ene-15 ALEMANIA 7,50% 01-ene-15

5.17. Partida 4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolin

Arancel Aplicable a las Partida 4810.13.11 y 4810.14.10 AEC 0% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 0,00% 15-ago-12 CHILE 0,00% 09-may-08

FINLANDIA 0,00% 01-ago-13


Arancel Aplicable a las Partida 4810.13.19, 4810.13.20, 4810.19 y 4810.29


País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 10% 23-feb-11 CHILE 0,00% 01-ene-07

FINLANDIA 7,50% 01-ene-15 Arancel Aplicable a las Partida 4810.14.90.00


País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 0,0% 17-ago-13 CHILE 0,00% 01-ene-07

FINLANDIA 10,00% 01-ene-15

5.18. Partida 4811 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa

Arancel Aplicable a las Partida 4811.10, 4811.41.10,

4811.41.90, 4811.49.10 y 4811.49.90






BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

ALEMANIA 0,00% 01-ago-13





ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 5.19. Partida 4812 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel

Arancel Aplicable a las Partida 4812.00.00.00AEC 0% Arancel Variable N.D.



ALEMANIA 9,40% 01-ene-15SUIZA 0,00% 01-jul-15

5.20. Partida 4813 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 AUSTRIA 0,00% 01-ago-13 ESPAÑA 0,00% 01-ago-13



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 AUSTRIA 9,40% 01-ene-15 ESPAÑA 9,40% 01-ene-15

5.21. Partida 4814 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12CHINA 0,0% 15-ago-12


5.22. Partida 4816 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 MEXICO 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15CHINA 15% 01-ene-07

5.23. Partida 4817 Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 AUSTRALIA 15% 05-nov-10

ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15CHINA 15% 05-nov-10

5.24. Partida 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares

Arancel Aplicable a las Partida 4818.10, 4818.20, 4818.30 y 4818.50


País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 CHINA 15% 05-nov-10



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07

ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 CHINA 0% 16-ago-13


5.25. Partida 4819 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 CHINA 10% 23-feb-11


5.26. Partida 4820 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios

Arancel Aplicable a las Partida 4820.10, 4820.30, 4820.40, 4820.50 y 4820.90



ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 CHINA 15% 23-feb-11 CHILE 0,00% 01-ene-07




BRASIL 3,00% 20,00% 01-ene-15 ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07

CHINA 15% 05-nov-10 CHILE 0,00% 01-ene-07

5.27. Partida 4821 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas




MEXICO 0,00% 01-ene-07 CHINA 10% 23-feb-11


5.28. Partida 4822 Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel




MEXICO 0,00% 01-ene-07 ITALIA 9,40% 01-ene-15

5.29. Partida 4823 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa

Arancel Aplicable a las Partida 4823.20.00, 4823.90.20, 4823.90.30, 4823.90.40, 4823.90.50 y 4823.90.50



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13

CHINA 0% 15-ago-12 Arancel Aplicable a las Partida 4823.40.00.00




CHINA 0% 15-ago-12 Arancel Aplicable a las Partida 4823.61 y 4823.69




CHINA 0% 15-ago-12 Arancel Aplicable a las Partida 4823.70.00.00




CHINA 0,0% 15-ago-12





ALEMANIA 7,50% 01-ene-15 CHINA 10% 23-feb-11

FUENTE: DIAN

5.30. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Unión Europea, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

5.30.1. Estados Unidos

Subpartidas 4706.20.00.00, 4706.30.00.20, 4809.90.00.00, 4811.41.10, 4811.41.90, 4812.00.00.00 y 4816: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2021.

Subpartidas 4804.11 y 4804.19: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.

Subpartidas 4803, 4804.21, 4804.29, 4804.31, 4804.39, 4804.42, 4805.11, 4805.12, 4805.19, 4805.24, 4805.25, 4805.30, 4811.10, 811.49.10, 4811.49.90, 4811.51.20, 4817, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.50, 4818.90.00.00

940390: Productos en categoría de desgravación U, con 5 cortes quedando plenamente desgravados en el año 2016.

5.30.2. Unión Europea

Subpartidas 9402: 4802.56.90.00, 4804.11, 4804.19, 4804.21, 4804.29, 4804.31, 4804.39, 4804.42, 4808, 4811.10, 4811.41.10, 4811.41.90, 4811.49.10, 4811.49.90 y4813.20.00.00: Productos en categoría de desgravación D, con 8 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2020.

Subpartidas 4802.10.00.00, 4802.54.00, 4802.55.90.00, 4806.20.00.00, 4807.00.00.00, 4810.13.19, 4810.13.20, 4810.19, 4810.29 y 4810.14.90.00: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2018.

2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector de joyas y gemas en Colombia se destacan las siguientes empresas:

Kimberly- Colpapel

Familia- Sancela

Carvajal S.A (Ofirnorma, Fesa, Carpak)

Papeles Nacionales

Cartones Americanos


7. Principales Importadoras del Sector en Colombia

Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de joyas y gemas, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR PAPEL Y CELULOSA (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8909042242 C I UNION DE BANANEROS DE URABA S A UNIBAN 38.960.925

8909252156 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S A 36.011.277

8909001619 PRODUCTOS FAMILIA S A 27.533.763

8002009344 TETRA PAK LTDA 27.137.216

8600157533 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. 23.598.806

8600010227 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A 21.930.110

8914003788 PAPELES NACIONALES S A 20.813.391

8170062309 CARTONERA NACIONAL S.A. 19.151.116

8909189652 C.I. TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. 17.475.608Fuente: Legiscomex


8. Ferias y Eventos

ANDIGRÁFICA

Evento bienal realizado en la Ciudad de Bogotá, es el punto de encuentro y centro de negocios de la industria gráfica, presentando las últimas tendencias en maquinaria y equipos, insumos, flexografía, soluciones integrales de investigación y comunicación, animación digital, diseño, publicidad e impresión.


9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de papel y celulosa se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4702 (Pasta química de madera para disolver) cuyas importaciones en Colombia crecieron un 2847% entre 2010 y 2014, y Brasil tiene ventaja arancelaria con respecto a Noruega y Sudáfrica que son los principales competidores en este mercado, a pesar que Brasil no reporta exportaciones a Colombia en esta partida; la partida 4704 (Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver) cuyas importaciones crecieron un 168% y se observan ventajas arancelarias para los productos brasileños, aunque en 2014 no se observan flujos de comercio de estos bienes entre Brasil y Colombia; la partida 4819 (Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel) con un crecimiento en sus importaciones del 119%, en la que Brasil presenta ventajas arancelarias con respecto a los principales competidores; y la partida 4817 (Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas) cuyas importaciones crecieron un 434% entre 2010 y 2014, y Brasil tiene ventaja arancelaria en esta partida.

Mercado Papel y Celulosa - Invest & Export Brasil · 4819: Cajas, sacos (bolsas), bolsitas,...

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