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MERCADO MUNDIALMERCADO MUNDIALDEL BANANORADIOGRAFÍA DE UN MERCADOEN EXPANSIÓN

Denis Loeillet, Carolina Dawson,Eric Imbert Camille RanouEric Imbert, Camille Ranou,Catherine SanchezObservatorio de mercadosCirad, Franciaodm@cirad.frwww.fruitrop.com

OBSERVATORIO DE LOSMERCADO DEL CIRAD(FRANCIA)

Dos temas:Proponer un instrumento de ayuda a la decisión comercialElaborar una metodología de evaluación de los impactos de las cadenas de valores

5 personas…Entre ellas 2 dedicadas a la producción de notas semanales sobre los mercados de frutas frescas.Una difusión amplia de nuestros análisis a través de..

Notas semanalesUna revista mensual (FruiTrop)Un sitio web (www.fruitrop.com)Anuario anualApoyo a gremio o a autoridadesConferenciasEtc.

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UN SECTOR PRODUCTIVO MUY DINÁMICO

La producción pasó 34 millones a 146 millones

comparación de las dinámicas de dos grandes producciones

de toneladas en 50 anos58 % plátano y otros bananos para cocinar42 % banano de postre.

Una oferta que ha crecido mucho mas que

200

250

300

350

400

450

ndice

 100

 : 19

61

dos grandes producciones agricolas

Bananos

Cerealescrecido mucho mas que la de cereales (índice 100 en 1961) ahora :

Cereales 295Banano 423

0

50

100

150

1961

1964

1967

1970

1973

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2000

2003

2006

2009

I

Source : FAO

Céréales,Total Bananes (à cuire + desserts), Total

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UN VOLUMEN EN EL MERCADOINTERNACIONAL QUE CASI NUNCA BAJO

4 millones de toneladas en 1960

Banano ‐ Exportaciones mondialestoneladas en 1960

Mas de 16-17 millones de toneladas ahora

6

8

10

12

14

16

nes d

e tone

ladas

mondiales 

0

2

4

1961

1965

1969

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1997

2001

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2009

millo n

Source : FAO / Estan  excluidas  las reexportaciones

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DIFERENTES TRAYECTORIAS DE LASPRINCIPALES REGIONES DE EXPORTACIÓN

60%

Banano ‐ Exportaciones ‐ Cuota de mercado

AMdial

es Banano – Exportaciones – Cuota de mercado

20%

30%

40%

50%

e la exportacion

es to

tal

AfricaAmerica centraleCaribeAmerica del surAsia centraleAsia del esteAsia del sur

AM.CENTRAL

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expo

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10%

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1961

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2001

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2011

En % de

Fuente : FAO (excluiendo las reexportaciones)

Asia del sur‐esteAsia del sur‐oesteOceania

ASIA SUR-ESTE

AFRICA

En

% d

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e

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LOS ANOS BANANEROS2013 Y 2014!

Desde 2012, el consumo bananero

Banano – Consumo – UE-28 provisionalEnero a diciembre Diferencia

En 000 toneladas 2012 2013 2014Total - Consumo 5 105 5 330 5 642 6%Importación, incl. 4 492 4 765 5 031 6%

MFN (dólar) 3 512 3 705 3 950 7%consumo bananero en la UE ha aumentado de casi medio millón de t.En 2014, el mercado el mercado europeo

MFN (dólar) 3 512 3 705 3 950 7%ACP de África 490 545 556 2%

Otros ACP 492 515 524 2%Producción propia 611 566 611 8%Fuente: CIRAD / FruiTrop, Eurostat / Fuera de la producción consumida en las zonas de producciones / Madeira, Grecia / Creta, Chipre : estimación

Banano – Consumo – USA provisionalEnero a diciembre Diferencia

En 000 toneladas 2012 2013 2014 %mercado europeo se expandió de 6 %. Consumo 3 850 4 027 4 047 -

Fuente: Department of Commerce

EU+USA =+ 658 000 t o 36 millones de cajas mas

entre 2012 y 2014 7

EL BANANO DOMINICANO EN LA UE

2014: un nuevo récord Una cuota que se estabiliza a 6%

200

250

300

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000

tonn

es

UE - Importaciones - Origen : Rep. dominicana

20%

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35%

40%

UE - Import. - Cuato de mercado de Rep. dominicana

dentro de los ACP

del consumo UE

0

50

100

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1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

Ano / 2014: provisional

0%

5%

10%

15%

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

Ano / 2014: provisional

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FACTORES ESTRUCTURALESTENDENCIASY FACTORES OCULTOS

UNA BURBUJABANANERA?

La tendencia al aumento del consumo debe interpretarse con mucho cuidado. 2015 ? 2016 ? …Si fue anos favorables en volumen no tanto en precio. Los precios al nivel importador bajaron.Son factores no estructurales que explican la evolución favorable (sobre todo en Europa) y sobretodo factores climáticos como una tormenta en Colombia (16 000 ha), tormenta en Colombia (16 000 ha), inundaciones en Côte d’Ivoire (1 000 ha).Y, esto ha venido después de anos de reducción o limitación de la oferta mundial como si desde 2006 el mercado fue controlado gracias al clima.

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BANANO: EL PRODUCTODE CRISIS

2015 puede ser un ano de abastecimiento “normal” (si existe la normalidad)…… pero lo que esta nuevo es la traducción en el consumo, que el banano es un producto de crisis: la fruta la mas barata del sector y eso cada día del ano!

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TRANSPORTE / EMBALAJE

Transporte marítimoRefrigeracióngRapidezGrand volumenUtilización de contenedores

EmbalajeDel racimo al cartónPaletizaciónAlgunas técnicas para asegurar la conservación (vacio parcial, atmósfera controlada, precooling, etc.)

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TRANSPORTE / EMBALAJE

A corto/mediano/largo plazoBuque más económico por q ptonelada transportada: talla más importante, velocidad reducida, energía verde (viento)Maduración durante el transporte (historia antigua!)Técnicas de prolongamiento

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p gde la vida verde

FITOSANITARIA /TECNICA

Enfermedad de Panamá : variedad Gros Michel deja

i C di h l espacio a Cavendish en los años sesenta.Y ahora … FOC raza 4TSigatoka negra: graves limitaciones del sistema de producción.

A corto/mediano/largo plazoNuevo paradigma:

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Nuevo paradigma: intensificación ecológicaCambio climáticoNuevas variedades resistentes o tolerantes a la Sigatoka negra

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EL NUEVO PARADIGMA…INTENSIFICACIÓNECOLÓGICAMARTINICA Y GUADALUPE, COMOLABORATORIO DEL CAMBIO

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Uso en la bananera de sustancias activas en kg /

kg / hectárea / año

15

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20100

5

activas en kg / hectárea / año

Disminución de 70 % en 15 años

LOS TEMASDE SOCIEDADPreocupaciones

medioambientalesPolítica de reducción de la Política de reducción de la utilización de pesticidas.Orgánico: oferta importante de Rep. Dominicana, del Perú, Ghana, etc.Huella de carbono como arbitraje en los mercados.

Quien conoce realmente las i d l OGM ?consecuencias de los OGM ?

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LOS TEMASDE SOCIEDAD

Preocupaciones socialesComercio justo (Fair Trade)Comercio justo (Fair Trade)CSR (Corporate Social Responsability)

A corto/mediano/largo plazoTranquilizar a los consumidores a propósito de los impactos positivos del

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Comercio justo, de la políticas CSR, de la producción orgánica, etc.

Escucha a su conciencia

REGLAMENTOY NORMAS

Reglamento del mercado en mercado en Europa (OCMB) ha tenido un gran impacto en el mercado mundial

¿Cómo allí puede estar más reglas que regulan el comercio en banano

durante mas de 20 anos.

que el comercio de armas?

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s/t

5.0

1/1/2006 : OCMB V

(SOLO) PARA RECORDARNOS LACOMPLEXIDAD DEL OCMB

OCMB 6

: 176

eur

os

Passage à un système de tarificationsimple au1/1/06

OCMB 3

OCMB 4

OCMB 5

1

1907 08 …

OCMBversión 1

OCMB 2

julio 1993

UE-28 - Arancel – Paises terceros (exl. ACP) – Euros/toneladas

UN CONTEXTO REGLAMENTARIO EN LA UE MUY BIEN CONOCIDO

145 138 131 124 117 110 103 96 89 82

148 143 136 132 132 132 127 122 114 114

Los otros que nos han firmado

Los “ochos” que han firmado el acuerdo de

asociación… y Ecuador a partir del tercer (?) trimestre 75

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Source : Com UE / Présentation : Cirad-FruiTrop

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2015

20

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ECONOMÍA

Los tipos de cambio

Euro / USD – Tasa de cambio

desempeñan un papel muy importante.Al mínimo podemos comprobar que para UE, un Euro fuerte

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Euro fuerte facilita las importaciones de todas las zonas.

12 0

13.0

orta

cion

Banano - Evolucion del coste de produccion (FOB Europe duty paid) relacionada a la tasa de cambio y al arancel

LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS DEPENDE DE FACTORESEXTERIORES COMO EL TIPO DE CAMBIO Y EL ARANCEL

La competitividad de un país que produce en USD aumenta cuando el Euro esta alto

7 0

8.0

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10.0

11.0

12.0

pro

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Eur

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2014 ?2015 2016 2017 2018 20197.0

131 124 117 110 103 96 89 82 75 0

Cos

te d

e

Arancel en la UE (situacion la mas favorable para dollar) - Euros/tHypotesis: estructura de coste y precio de los costos intermedios estables

Tasa de cambio: 1 EUR =

1.4 1.3 1.2 1.1

Cuidado !!Se realizaron una serie de supuestos. Las cifras se dan a título indicativo. Ellos incluyen una variedad de situaciones.Estos datos deben ser considerados como órdenes de magnitud con el fin de informar el debate.

Cuidado !!Se realizaron una serie de supuestos. Las cifras se dan a título indicativo. Ellos incluyen una variedad de situaciones.Estos datos deben ser considerados como órdenes de magnitud con el fin de informar el debate.

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EJEMPLOS:ECUADOR, COLOMBIAY COSTA RICA

Un impacto de la tasa cambio la tasa cambio

$/Euro…

PositivoPositivo

Moneda local)

NegativoNegativo

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REGLAMENTOY NORMAS

Hard law :Prohibición de tratamiento aéreo (ex. Martinica et Guadalupe / Filipina por parte)Hacia Soft Law

Límites máximos de residuosNorma de productoSello publico (nacional o

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p (europeo)

Soft law : certificación privada

GlobalGap (EurepGap)Distribuidores minoristas

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COMERCIAL (1/3)Minorista: alta concentración del poder de compra en pocas manospocas manos.Ejemplos

UK: 4 operadores detienen 71 % de la distribución de alimentos.Francia: 74 % (4 operadores)

Una tendencia a la t t li iócontractualización

a solicitud de los minoristas.Que como efecto de estabilizar el precio a todos los niveles. 25

COMERCIAL (2/3)Aquí tenemos la amplitud de los precios de mercado a nivel importador, mayorista y al detallista.Una estabilidad casiperfecta !

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COMERCIAL (3/3)Este poder de los supermercados se manifestó en una manifestó en una desconexión entrela realidad y los fundamentos de los mercados.Ejemplo de las promociones que :

no sirven a nada (septiembre 2013

Precio bloqueado

(septiembre 2013 –Francia),O que no esta relacionada con el funcionamiento de los mercados agrícolas.

Simply Market filia del grupo de distribucion Auchan)Mai 2012

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MARKETING

Segmentación sobretodo a

Irlanda

gtravés de los mercados orgánico y comercio justo (+/- 10 % del consumo europeo).La segmentación por variedadesta muy pobre.Uno de los desafíos es

USA

Japón

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Uno de los desafíos es multiplicar las ocasiones de consumo: otro plazo en la tienda, venta en distribuidor automático, etc.

Japón

Australia

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MARKETING

A corto / mediano / largo plazoEl mercado bananero debe

Gama alta

Del triangulo…Gama alta

…al reloj de arena…

El mercado bananero debe romper con una de las características fundamentales de este mercado : la commoditisation una variedad, un mercado mundial, algunos operadores mundiales, un precio.La diversidad es un objetivo

Gama bajaGama baja

… a calidoscopio

La diversidad es un objetivo para (1) conservar una dinámica en volumen (incremento de la oferta) (2) mejorar el valor añadido que baja año a año.

Garantíasde origen

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PRECIOSPrecios al detalle bajando en valor nominal (sin la inflación) comparado inflación) comparado a los precios del banano convencional.

El sector de la fruta certificada, al igual que la fruta convencional, tiende

f t d

Organico

Convencional Diferencia+/- 0.5 euros/kg

a verse afectada también por la presión sobre los precios ejercida en el sector de la distribución.

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170%

Costo de produccion ‐ Indice CiradEstimation de la parte variable unicamente / Panel de origenes

Trabajo exploratorio

ECONOMÍA

70%

90%

110%

130%

150%

170%

ice 100

 : dicie

mbre 20

09

100 : diciembre 2009

50%

janv.‐0

4

juil.‐04

janv.‐0

5

juil.‐05

janv.‐0

6

juil.‐06

janv.‐0

7

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janv.‐0

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janv.‐1

0

juil.‐10

janv.‐1

1

juil.‐11

janv.‐1

2

juil.‐12

janv.‐1

3

Ind

Note : a partir de un precio estimado del flete contralizado 31

ECONOMÍA

Bajada regular de los gastos

Cuota dedicada al alimentación en el presupuesto del hogar de las de los gastos

alimentarios en el presupuesto de los consumidores

p p gfamilias francesas (en %)

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ECONOMÍA

Bajadatendencial del

i l d l

Banano – FranciaPrecio de importación

En euros corrientes y constantes

precio real delbanano al consumoEfecto de tijeras entre aumento del coste de producción y baja del precio real del

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precio real del banano en los mercados (excepto situación coyuntural)

POLITICA

Una evolución importante de los últimos 10 o 20 años (o mas (recientemente) es que los países productores / exportadores toman sus destinos en sus propias manos :

Importantes grupos nacionales (ej.: Ecuador, Colombia, Rep. Dom., etc.).Establecimiento de un precio mínimo(ej. : Ecuador, Costa Rica, etc.) con una

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( j , , )voluntad, en ciertos países, de hacer respetar la ley.Intento de normalización de las relaciones entre todas las partes interesadas.

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GEOGRAFÍAApertura de nuevos mercados : Rusia, norte del mediterráneo.ACP Caribe : difícil mejoría.ACP Caribe : difícil mejoría.Producciones francesas : laboratorio del cambio.

A corto/mediano/largo plazoNuevos mercados importadores y consumidores : China (cerca de1 millón de toneladas en 2011).Asia por alimentar el desarrollo del consumo de la región.

Importaciones actuales

Rusia1999 : 0.4 millón de t.2013 : 1.3 millón de t.

Oriente medio2006 : 0.6 m. de t.2013 : 1 3 m de t

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gTraslado y/o desarrollo de áreas de bananos en regiones secas, en respuesta al problema sanitaria.África: un futuro prometedor tanto por el mercado interno que su potencial de producción y de exportación (algunos proyectos…).

2013 : 1.3 m. de t.

China2005 : 0.3 m. de t.2011 : 0.9 m de t.2013 : 0.5 m de t.

ÁfricaImportaciones potenciales

1 millón de toneladas cuyo 0.5 millón

l t Ni i

Côte d’Ivoire: 252 000 tCameroun: 257 000 t

Ghana: 46 000 t

solamente para Nigeria

Mozambique: 560 tÁfricaExportaciones hasta UE

556 000 t en 2014545 000 t en 2013540 000 t en 2010 36

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SOCIAL: UNA VISIÓN MÁSMODERNA DEL MERCADO

Mejorar la distribución del valor a lo largo de la cadena

Banano – Repartición del valorEjemplo 2010/2011E d(discusión en el

World Banana Forum – Grupo 2)

En la cadena, el trabajo en los países productores cuenta por 4 % del precio al detallista en Europa.El productor recibe 19

EcuadorMercado alemánDetallista tradicionalEuros/caja

3737

El productor recibe 19 % del valor al estadio detallista39 % del valor de toda la cadena esta ubicado después la importación que no es solamente márgenes pero también costos.

Diversas fuentes y mezcla de costo y precio

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Puede mejorar la percepción pública por compensando la realidad de su proyecto con más inversión en Greenwash inc.

SOCIAL: UNA VISIÓN MÁSMODERNA DEL MERCADO

Mas segmentación / diversificación para ir hacia varios tipos de mercados pbananeros...…Y acabar con el precio, único criterio de discusión entre productor / importador / detallistaEvaluar y justificar sus impactos sobre el medio ambiente y el entorno social. El consumidor debe / exige saber los efectos de una inversión. Si esta inversión

t lid d iti

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provoca externalidades positivas.rechazar Green o Social

WashingDe toda manera, hay que estar listo para dar mas al consumidor.

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