MERCADO EMISOR ITALIANO MERCADO ALEMÁN - gva.es · 2014. 4. 29. · En 2013 Italia es el emisor...

MERCADO ALEMÁN

© Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Abril 2014 1

MERCADO EMISOR ITALIANO

EMISOR ITALIANO EN LA COMUNITAT VALENCIANA> 2014

1

2

3

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TURISTAS ITALIANOS EN ESPAÑA

TURISTAS ITALIANOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2-4

5-6

7-16

MERCADO ALEMÁN



Fuente: (1*) Istituto nazionale di statistica (ISTAT). www.istat.it/it/. (consulta abril 2014).

(2*) Turespaña. Estudio del Mercado: Italia 2013. Junio 2013

(3*) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Abril 2014

1 – Características generales

3% (febrero 2014) (1*)

Distribución geográfica desigual: en el norte es de 7,4%, en el centro 9,5%, y en el sur e islas del 17,2%. La desocupación juvenil es de 35,3% de media y de 47% en el sur e islas (2*).

Desempleo

-0,9% (cuarto cuatrimestre 2013) (1*). El FMI prevé el 0,6% en 2014 y 1,1% en 2015 (3*).

PIB

20 regiones, 110 provincias. (1*)

Áreas geográficas: Norte: Piemonte Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna. Centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche. Sur y las Islas: Abruzzo, Molise, Campania,Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (1*).

Un tercio de la población vive en tres regiones: Lombardía (capital Milán, 16,3%), Campania (Nápoles, 9,7%) y Lacio (Roma, 9,4%) (2*).

Regiones y ciudades

59,6 millones hab. (1*). Segundo país europeo con mayor porcentaje de población mayor de 60 años (tras Alemania). En 2030 el 26% de la población será mayor de 65 años (2*)

Población

MERCADO ALEMÁN



En el primer semestre de 2013 los italianos realizaron

36,5 millones de viajes, 14,6% en el extranjero. Esto es 9,8

millones de viajes internacionales , 14,6% más que en el

mismo periodo del año anterior (1*).

España comparte liderazgo con Francia como destino

internacional (cuota 11,7%) (1*). En verano son

competidores de España los países del Mediterráneo norte

(Grecia, Turquía, Croacia), sur (Egipto y Túnez) y Francia e

Italia (2*).

El emisor crecerá en los próximos años en destinos

conectados por aerolíneas de bajo coste y por carretera .

El sector MICE crecerá gracias a un mayor interés de las

empresas italianas por reforzar sus estrategias de

comercio exterior (3*).

El turista italiano elige destinos que no han visitado

antes, con belleza paisajística, patrimonio artísti co ,

buen precio y con diversidad de oferta (1*).

Prefiere los urbanos aunque en verano son favoritos los de

mar . Sus principales actividades son visitar monumentos,

pasear, degustar productos eno-gastronómicos y la cultura

local (1*).

En general el emisor italiano viaja en pareja y sin hijos ,

organiza sus viajes de manera independiente y con una

creciente utilización de Internet. En el extranjero se alojan

en hoteles , tipología que pierde cuota frente al alojamiento

gratuito (parientes/amigos) (2*).

Concentran sus viajes vacacionales en julio-septiembre ,

con el máximo de pernoctaciones en agosto (2*).

En España el emisor italiano presta un mayor interés por

productos como el idiomático (+13,5%), el de compras

(+16,4%), y el deportivo (+63%), así como el segmento

LGTB , que tiene España como principal destino (4*).

Fuente: (1*) Osservatorio Nazionale del Turismo. Indagine quantitativa sui

comportamenti turistici degli italiani. Julio 2013

(2*) Turespaña. Estudio de Mercado: Italia 2013. Junio 2013

(3*) Euromonitor International. Tourism Flows Outbound in Italy. Noviembre 2013

(4*) Turespaña. Italia, Temporada invierno 2013/14. Octubre 2013


MERCADO ALEMÁN



El turismo italiano en España es de tipo independiente en

su mayoría. Sólo el 20% de los italianos que viajan a

España organiza sus viajes a través de operadores

turísticos, los cuales continúan perdiendo peso en Italia.

España es el principal destino de los italianos par a

viajes organizados , con un 13,8% de cuota (11,3% Grecia

y 10,6% Egipto). En España destacan Baleares (Ibiza y

Formentera para público joven y Mallorca y Menorca para

familias), Canarias y las costas mediterráneas.

La intermediación turística italiana se caracteriza por la

progresiva contracción de turoperadores y por la

expansión de agencias online .

El 40% de las reservas de las vacaciones internacionales

de los italianos se realiza a través de Internet. El 31% de

las reservas online se efectúa a través de de agencias de

viaje online y el 2,7% a través de portales de compra

colectiva.

Groupon, Groupalia y LetsBonus

PORTALES DE COMPRA COLECTIVA EN ITALIA

Booking.comEDreamsExpediaVolagratisVenere

AGENCIAS DE VIAJES ONLINE EN ITALIA

Costa Crociere (Cuota del 43%) Alpitour World (Cuota del 16%), Eden Viaggi (5%) Veratour (2,3%).

PRINCIPALES TUROPERADORES EN ITALIA


Fuente: Turespaña. Estudio de Mercado: Italia 2013. Junio 2013

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO2 – Turistas italianos en España: Volumen

Con una cuota del 5,3%, Italia es el cuarto emisor

internacional para España y el único de los principales que

ha decrecido en 2013.

España recibió 3,2 millones de turistas italianos en 2013,

cifra 8% inferior a la obtenida en 2012. Este ha sido el

segundo año de caída para el emisor, que presenta

actualmente un volumen similar al de 2009.

Las pernoctaciones totales también se han reducido ,

aunque en menor medida que los turistas, una media de

6,3%. Las hoteleras han caído -7% y las no hoteleras un -6%.

Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur.

TURISTAS ITALIANOS EN ESPAÑA

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100%

….

3,1%

4,3%

5,4%

15,7%

16,3%

23,6%

CUOTA

-8,1%3.251.019Italia4º

+2,2%2.617.460Holanda5º

+5,6%60.661.073TOTAL

+10,1%1.873.221Bélgica6º

....

Francia

Alemania

Reino Unido

….…

+6,9%9.525.4323º

+5,8%9.854.7602º

+5,2%14.327.2771º

VARIACIÓNTURISTAS EN

ESPAÑAEMISOR 2013

PERNOCTACIONES DE ITALIANOS EN ESPAÑA

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No hoteleras Hoteleras

MERCADO ALEMÁN



0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cataluña (Cuota del 34% en 2013, crecimiento interanual del -5,3%)

Canarias (9%, +7,2%)Comunitat (8,8%, -9,6%)

2 – Turistas italianos en España: Volumen

Baleares (18,3%, +1,4%)Madrid (14%, -26,2%)

Castilla y León (1,1%, -13%)P.Vasco (1,1%, +6,1%)

En 2013 el emisor italiano ha reducido su volumen e n todos sus destinos principales , a excepción de en los

insulares (crece 7,2% en Canarias y 1,4% en Baleares).

Cataluña es el destino favorito indiscutible de los italianos (cuota del 34% en 2013, y decrecimiento interanual del 5,3%).

Con cuotas entre el 15 y 20% se sitúan Baleares y Madrid (donde más decrece). En un tercer grupo y con cuotas que

rondan el 10% le siguen Andalucía, Canarias (que adelanta un puesto) y la Comunitat Valenciana.

Fuente: Turespaña. Frontur.

Andalucía (10,5%, -4,6%)

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: V olumen

Hasta 2011 el emisor italiano en la Comunitat venía

experimentando un crecimiento constante que le llevó a

triplicar su volumen en una década. Sin embargo, desde

2012, al igual que ha sucedido en otras autonomías

peninsulares, el emisor italiano es el que peor evolución ha

tenido en la Comunitat, siendo el único de los principales

que decrece en 2013 .

Italia ha perdido peso en la Comunitat , tanto en turistas (-

11,4%) como en pernoctaciones totales hoteleras (-26%).

No ocurre lo mismo para las pernoctaciones no hoteleras,

que han crecido un 4%.

Italia ha retrocedido un puesto para convertirse en el

séptimo emisor (284.598 turistas y cuota del 4,8%, simiar

a la de Holanda y Noruega). La Comunitat también pierde

una posición y se convierte en la sexta más visitada tras

ser adelantada por Canarias (cuota del 8,8% en 2013).

Los únicos meses donde se ha crecido levemente el emisor

son marzo y mayo . Agosto continúa siendo el mes que

concentran el mayor volumen de llegadas.

.


EST A C ION A LID A D D E LOS T UR IST A S IT A LIA N OS EN LA C OM UN IT A T

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Enero M arzo M ayo Julio Sept. Nov.

2011 2012 2013

+38,5%3,6%217.504Suecia8º

-11,4%4,8%284.598Italia7º

100%

….

4,8%

4,8%

6,4%

7,5%

14,1%

37%

CUOTA

+5,4%383.205Holanda4º

+26,5%287.769Noruega5º

+11,4%5.971.523TOTAL

+25,2%285.006Bélgica6º

....

Alemania

Francia

Reino Unido

….…

+9,6%449.8353º

+20%844.3952º

+8,4%2.207.3241º

VARIACIÓNTURISTAS EN LA

COMUNITATEMISOR 2013

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: V olumen


Reino Unido (cuota 37% y crecimiento interanual del 8,3%).

Francia (14,1%, +24,6%)

Alemania (7,5%, +8,2%)

Holanda (6,4%, +0,4%)

Noruega (4,8%, +26,8%),Bélgica (4,8%, +25,1%),Italia (4,8%, -11,4%)

Suecia (3,6%, +38,5%)0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: G asto

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. EgaturNota: Egatur no ofrece datos desagregados por país para el conjunto de Países Nórdicos

TOTAL

639,1489,8569,7Gasto por viaje (€)

82

7

162,1

59,4114,7Gasto diario (€)

10,84,3Estancia media (días)

72,767,7Total gasto (millones €)

EN RESTO DE ALOJAMIENTO

(SIN PAQUETE)

EN HOTELES (SIN PAQUETE)

ITALIANOS EN LA COMUNITAT 2013

0 500 1000 1500 2000 2500

It alia

Reino Unido

Ir landa

Francia

Bélgica

Alemania

Holanda

Suiza

Paí ses Nórdicos

Rusia

EE.UU.

Gast o med io po r viaje en la C V 2 0 13Los turistas italianos que visitaron la Comunitat gastaron

un total de 162 millones €, 11,6% menos que en 2012.

Este es el peor registro desde 2006.

En 2013 Italia es el emisor internacional con menor

estancia media en la Comunitat (7 días) y menor gasto

medio por viaje (569€).

Al igual que sucede con otros emisores, el gasto y

estancia de los italianos varía en función del alojamiento

elegido. Los que viajan sin paquete y en hotel gastan el

doble al día que el resto (115€ frente a 60€), pero su

estancia dura menos de la mitad (4,3 días en hoteles

frente a 10,8 en otro tipo de alojamiento).

Los italianos destinan la mayor parte de su gasto al

transporte (el 33%) y al alojamiento (26,7%). El 18,4%

de su presupuesto se dedica a restaurantes, el 16% a

excursiones y el 6,3% a comestibles.

MERCADO ALEMÁN



La mayoría de italianos que visitan la Comunitat

Valenciana presenta las siguientes características:

• Viajan por ocio (88% en 2013)

• Organizan el viaje de manera individual, sin contratar

paquete turístico (86,6%),

• Utilizan vuelo regular (90%)

• Se alojan en hoteles (58,5%).

• Disponen de vivienda gratuita (propia o cedida por

amigos/familiares) (20%).

La reducción global del emisor italiano en la Comunitat

corresponde a una contracción de los segmentos

mayoritarios y que no se logra compensar con el

crecimiento de otros perfiles de demanda.

3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: P erfil


Por el contrario, han experimentado crecimiento los

siguientes segmentos:

• Turista sin paquete (-11,8%),

• En hotel (-17%)

• En vivienda gratuita (-7%).

• Viajes por trabajo (-22,8%).

SEGMENTOS QUE DECRECEN

• Vivienda alquilada: los italianos que eligen esta modalidad de alojamiento crecen 16% con respecto a 2012.

• Viajes con motivación personal (viajes para visitar a la familia, por salud o compras): Crecen 12% en 2013.

• Viajes con paquete (crecen 7,7%) y en vuelo charter . Estos últimos han pasado de ser la tipología elegida por 103 turistas italianos en 2012 a la de 1.162 en 2013.

SEGMENTOS QUE CRECEN

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: P erfil

0

100000

200000

300000

400000

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Avión regular Avión chárter Vehículo Barco

0

100000

200000

300000

400000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hoteles y similares Vivienda gratuitaVivienda alquilada Cámping, caravanaOtros

0

100000

200000

300000

400000

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Sin paquete Con paquete

0

100000

200000

300000

40000020

02

200

3

200

4

200

5

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6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Ocio Personal Trabajo Otros


MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: D istribución por zonas

Fuente (1*) Turespaña. Frontur.

(2*) Instituto Nacional de Estadística Encuesta de Ocupación Hotelera.

PERNOCTACIONES HOTELERAS DE ITALIANOS POR ZONAS 2012 (2*)

Valencia ciudad (70,8%) Alicante ciudad (9,4%)

Interior Valencia (6,1%) Benidorm (4,2%)

Litoral Alicante (3,2%) Litoral Castellón (2%)

Castellón de la Plana (1,4%) Litoral Valencia (1,3%)

Interior Alicante (1,2%) Interior Castellón (0,3%)

ITALIANOS EN CAMPINGS

Cuota: 17% se aloja en apartamentos (1*).

Destinos: La mayoría de pernoctaciones en apartamentos se realizan en la ciudad de Valencia (50% pernoctaciones) en Benidorm (16%) y en destinos del litoral de Alicante (16%) (como Denia , Calpe y Villajoiosa . (2*)

Cuota: 1,5% se aloja en camping (1*).

Destinos : Realizan un mayor número de pernoctaciones en la provincia de Alicante (45,7%), seguida de Castellón(34,5%). (2*)

ITALIANOS EN APARTAMENTOS

Cuota: 58,5% de los turistas italianos que visitan la Comunitat Valenciana se aloja en hoteles (1*).

Destinos: Realizan la mayoría de sus pernoctaciones en Valencia ciudad , que concentra el 70,8% de las efectuadas en hoteles de la Comunitat. Alicante ciudad concentra el 9,4% y Benidorm el 4,2%. (2*)

ITALIANOS EN HOTELES

MERCADO ALEMÁN



Fuente: (1*) Frontur. Turespaña.

(2*) VLC - Valencia Low Cost. Destinos. www.valencia-low-

cost.es/destinos/. (15/4/2014) y Aeroaltet Foroblog. http://aeroaltet.foroblog.net. (15/4/2014).

El 90,5% de los turistas italianos que visitan la Comunitat

Valenciana utilizan el avión como medio de transporte (1*).

En 2014 la Comunitat Valenciana mantiene vuelos

regulares con 9 aeropuertos italianos, 2 menos que en

2013 (2*).

El aeropuerto de Valencia , que conecta con todos ellos, ha

eliminado las conexiones con Milan Malpensa (operada por

Vueling) y con Trapani (operada por Ryanair). Alicante

mantiene rutas con tres aeropuertos italianos, uno más que

en 2013, tras incorporarse a partir del 2 de abril la

conexión con Roma Fiumicino, a cargo de Vueling (2*).

Las principales áreas emisoras por vía aérea a la

Comunitat son el noroeste y la capital . Bérgamo-Milán

es origen del 30% de los pasajeros procedentes de Italia,

Roma el del 28% y Bolonia-Pisa el del 26% (2*).

Ryanair opera todas las rutas, a excepción de las

conexiones con Roma Fiumicino desde Alicante y

Valencia, a cargo de Vueling y Alitalia (2*).

3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: C onectividad aérea

Bolonia

Del 1/7 al 30/9Cagliari

Del 2/4 al 25/10Bari

Del 2/7 al 29/10Trieste

Roma Fiumicino

Roma Ciampino

Venecia / Treviso

Pisa / Galileo G.

AEROLÍNEAS CON VUELO DIRECTO ENTRE LA COMUNITAT VALENCIANA E ITALIA 2014

Bolonia

Bergamo

VUELINGRYANAIRALICANTE

ALITALIAVUELINGRYANAIRVALENCIA

Desde el 2/4Roma Fiumicino

Bergamo

MERCADO ALEMÁN



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. www.aena.es.

LLEGADAS DE PASAJEROS A AEROPUERTOS DE LA COMUNITAT PROCEDENTES DE AEROPUERTOS

ITALIANOS 2013 (1*)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

BE

RG

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O

BO

LON

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RO

MA

/ FI

UM

ICIN

O

RO

MA

/ C

IAM

PIN

O

PIS

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/TR

EV

ISO

BA

RI

TRIE

STE

CA

GLI

AR

I

TRA

PA

NI

MIL

AN

/MA

LPE

NS

A

VALENCIA ALICANTE

3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: C onectividad aérea

PRINCIPALES ÁREAS EMISORAS DE PASAJEROS A LA COMUNITAT VALENCIANA

2013

28%

26%

7%30%

4%2%

2%

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: P romoción

FECHASLUGARDESCRIPCIÓNACCIÓN DE PROMOCIÓN

Acción a público. Periódico de mayor tirada en Italia. Temática citybreak.

Certamen dirigido exclusivamente a profesionales. Temática generalista.

7-8 noviembreValencia ciudad y SaguntoVIAJE DE PRENSA PARA” LA REPUBBLICA”

16-19 octubreRimini (Italia)TTG INCONTRI RIMINI

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS AL EMISOR ITALIA NO REALIZADAS POR LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME EN 2013

Fuente: Agència Valenciana del Turisme. 2014.

MERCADO ALEMÁN


MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: C onclusiones

En 2013 Italia ha retrocedido un puesto para convertirse en el

séptimo emisor de turismo internacional de la Comunitat

(284.598 turistas y cuota del 4,8%). La Comunitat también

pierde una posición y se convierte en el sexto destino más

visitado por los italianos en España (cuota del 8,8% en 2013).

Hasta 2011 el emisor italiano venía experimentando un

crecimiento constante que le permitió triplicar su volumen en la

Comunitat en una década.

Sin embargo a partir de entonces y debido a aspectos

coyunturales externos e internos al país, el emisor se contrae

y pierde peso en el conjunto nacional. La Comunitat registra

descensos en el número de turistas italianos y de

pernoctaciones hoteleras (-11% y -26% de descenso interanual

en 2013).

No obstante, no toda la demanda se contraen. Determinados

segmentos minoritarios obtienen crecimiento , como los

turistas en vivienda alquilada , los que viajan con paquete

turístico y con motivación personal .

La mayoría de italianos que visitan la Comunitat presenta el

siguiente perfil en 2013: viajan por ocio (88%), organizan el

viaje de manera individual, sin paquete turístico (86,6%) y

utilizan vuelo regular (90%). Un 20% se aloja en vivienda

gratuita (propia o cedida por amigos/familiares). Agosto es el

mes que concentra el mayor volumen de llegadas.

El 58,8% de los italianos se aloja en hotel y Valencia es su

principal destino. El 17% se aloja en apartamentos y realiza la

mayoría de pernoctaciones en el litoral de alicante.

En 2014 la Comunitat mantiene vuelos regulares con 9

aeropuertos italianos, Valencia conecta con todos y

Alicante con tres. Ryanair opera todas las rutas, a excepción

de las conexiones con Roma/Fiumicino desde Alicante y

Valencia, a cargo de Vueling y Alitalia. Las principales

emisoras a la Comunitat son el noroeste de Italia y Roma .

En 2013 la Agència Valenciana del Turisme asistió a la feria

profesional TTG Incontri Rimini y organizó un viaje de

familiarización para un medio de comunicació de tirada

nacional en Italia.

MERCADO ALEMÁN



Elaboración:

Área de Fomento y Competitividad TurísticaAgència Valenciana del Turisme

[email protected]

@ObservaTurCV

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