2020

Mercado de maní tostado en

FRANCIA

Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia

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I. MERCADO DE DESTINO

a. Datos Demográficos y Económicos Generales

Francia posee un territorio de 551.500 km2, siendo su población estimada 67.848.156 millones de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per capita de USD 44.100,00 Dólares Estadounidenses, el cual sufrió un incremento del 2,08% entre los años 2017-2016. El PBI Nominal Total de Francia para el año 2017 fue de USD 2.588 trillones de Dólares Estadounidenses, y el mismo ha aumentado un 4,65% durante el periodo 2017-2016.

Población Total Actual (Año 2020): 67.848.156

millones

Habitantes

Dato obtenido de CIA Factbook.

Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino

PBI Año 2017 Año 2017-2016

USD Variación %

Nominal Total: 2.588.000 4,65

Valores expresados en millones de Dólares Estadounidenses.

PPC Per Cápita: 44.100,00 2,08

Valores expresados en Dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos de CIA World Factbook

II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO

La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 2008.111

1 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro

modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. - Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, incluso

mezclados entre sí: 2008.11.00 - - Maníes (cacahuates, cacahuetes) // puede ser maní blancheado, maní tostado, maní frito, pasta de maní.

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III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL

a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna

En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), Francia ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de maní de un 8,68% durante el periodo 2014-2018, siendo el volumen de 50.950 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones creció un 10,84% durante el mismo periodo, obteniendo en el ultimo año un valor de 138.126 miles de Dólares Estadounidenses.

Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2014-2018

Importaciones 2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018

Variación %

maní (Tn.) 46.880 45.557 46.863 50.596 50.950 8,68

maní (miles USD)

124.615 100.596 107.467 131.759 138.126 10,84

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC).

Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las importaciones de maní en el periodo 2016-2018 aumentó en un 28,52%, así como también un 8,72% en cantidades, en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de USD 138.126 miles de Dólares Estadounidenses.

Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes importados por Francia, visualizamos que el mismo representa el 0,02% del total de bienes importados en el año 2018. También resulta útil resaltar que la variación sufrida en el periodo 2016-2018 ha sido a una tasa suerior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 18,03%, durante dicho periodo, contra un aumento del 28,52 % mencionado.

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Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales importados 2016-2018

Importaciones Año 2018 Año 2017 Año 2018-2017

Año 2016 Año 2016-2018

USD % USD % Variación % USD % Variación %

Total de Bienes 660.155.685 100,0 609.088.414 100,0 8,38 559.283.575 100,0 18,03

maní 138.126 0,02 131.759 0,02 4,83 107.467 0,01 28,52

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Los principales países proveedores de maní, en base a las estadísticas del año 2018 son Países Bajos (63,06%), Bélgica (24,21%), Estados Unidos de América (15,26%), Argentina (2,87%) y Alemania (2,77%). Argentina es el cuarto proveedor del producto, entonces, para el mercado francés.

Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2018

Principales Proveedores del Producto

Posición Importaciones del Producto USD - Año 2018

%

Países Bajos 1ro 87.108 63,06

Bélgica 2do 21.090 24,21

Estados Unidos de América 3ro 9.637 15,26

Posición Argentina

Argentina 4to 3.976 2,87

Alemania 5to 3.832 2,77

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..

No se registra producción de maní en Francia.

b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones

Al analizar la demanda de maní en Francia, debemos tener en cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo. Hemos visto que, no hay cifras de producción de maní en Francia, por lo cual el país es netamente importador del producto.

En cuanto al consumo de consumo en cantidades, por parte de Francia, observamos un nivel de actividad creciente a una tasa del 9,12%, tomando como datos aquellos surgidos durante los años 2014-2018, siendo el total consumido en el último año del periodo 46.547 toneladas del producto de análisis.

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Tabla 5. Consumo del producto en destino

Consumo Interno

(Aparente)

2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018

Variación %

Maní (Tn.) 42.654 40.967 42.350 46.361 46.547 9,12

Los valores del consumo interno se encuentran expresados en Toneladas

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Con los datos de las exportaciones que Francia efectúa de nuestro producto de análisis, logramos conocer que durante el periodo 2014-2018, han aumentado las cantidades exportadas en un 4,18%, pero han disminuido los valores en un -9,07%, sumando en el último año la cantidad de 4.403 Toneladas y un valor de USD 14.512,00 miles de Dólares Estadounidenses.

Tabla 6. Exportaciones del producto

Exportaciones 2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018

Variación %

maní (Tn.) 4.226 4.590 4.513 4.235 4.403 4,18

maní (millones USD)

15.960 15.254 13.880 14.956 14.512 -9,07

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC).

IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL PRODUCTO ARGENTINO

Tabla 7. Importaciones del producto argentino en destino

Importaciones 2017 2018 Año 2014-2018

Variación %

Monto en USD 4.438 3.976 -61,88

Variacion interanual % (Monto en USD) 81,21 -10,41

Cantidades (TN) 2.216 1.695 -71,35

Variacion interanual % (TN) 82,23 -23,51

Valor unitario 2,00 2,34 32,95

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Variacion interanual % (Valor unitario) -0,49 17

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)

V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS

Tabla 8. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global

2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018

Variación %

Exportaciones mundiales del

producto

1.997.610 2.064.608 2.217.664 2.531.444 2.390.811 19,68

Exportaciones argentinas del

producto

377.338 450.045 499.140 555.707 476.608 26,30

% de participacion en

el comercio

global

18,88 21,79 22,50 21,95 19,93

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)

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VI. ACCESO AL MERCADO

REQUERIMIENTOS DE IMPORTACIÓN

Se requiere, para la importación de bienes de terceros países, de una declaración

de aduana, que se constituye bajo la forma de documento único administrativo (

DAU, en francés ).

Las informaciones que contiene el DAU son principalmente: Nombre o razón social

de la empresa, tipo de declaración determinado en función del origen del producto,

naturaleza del producto, valor neto de impuestos de la mercancía. Esta

declaración debe ser efectuada por medios electrónicos directamente conectados

con las autoridades aduaneras (cada Estado miembro puede tener su propio

sistema), o presentándolo físicamente a la aduana correspondiente.

Documentación requerida anexa al DAU para la importación de mercancías:

Factura Comercial: en cinco ejemplares, debiendo aclarar la designación

comercial de los productos. Las facturas pueden estar en euros o en otra

moneda, con la condición de indicar también el equivalente en pesos.

Certificado de Inspección: para un gran número de productos, otorgado

por la sociedad de inspección designada, para los envíos de un valor FOB

superior a 800 USD.

Certificado de Origen: para productos textiles y zapatos, en idioma

español, visado por el consulado en el país de origen (y para todo

producto si el país de origen no es miembro de la OMC).

Certificado de Origen: para las bebidas alcohólicas y los productos

farmacéuticos.

Certificado de Conformidad del LCIE: Laboratorio Central de la Industria

Eléctrica, para los aparatos y equipamientos eléctricos.

Mayor información puede encontrarse en el siguiente link:

http://www.douane.gouv.fr/articles/c815-formulaires-douaniers-cerfa.

Las importaciones de alimentos deben cumplir con las siguientes

condiciones generales y medidas:

Principios y requisitos generales de la Seguridad Alimentaria establecidos

en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del

Consejo.

Normas generales sobre higiene de productos alimenticios y normas

específicas de higiene para los alimentos de origen animal según los

Reglamentos (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y

(CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-226 de

25/06/2004).

Para el caso concreto del control de calidad de las frutas y verduras se prevé que

la libre circulación de las mercaderías provenientes de terceros países sólo será

autorizada si están acompañadas de un certificado de control. Este certificado es

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emitido en Francia por la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de

la Represión de Fraudes (DGCCRF).

Si en el territorio de un tercer país surge o se propaga un problema que pueda

suponer un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio

ambiente, la Comisión Europea puede adoptar de inmediato, en función de la

gravedad de la situación, medidas específicas de protección, imponiendo

condiciones especiales o suspendiendo la importación de productos procedentes

de la totalidad o de una parte del territorio de que se trate.

Mayor información puede obtenerse en:

http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_es.htm

http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf

Los animales y productos de origen animal deben cumplir con una serie de

normas generales que incluyen, entre otras, las siguientes:

El tercer país exportador debe figurar en una lista positiva de países aptos

y autorizados a exportar a la UE la categoría de productos o animales en

cuestión.

Únicamente pueden importarse en la UE productos de origen animal

procedentes de establecimientos de transformación autorizados del tercer

país exportador.

Las importaciones de animales y productos de origen animal deben

efectuarse al amparo de certificados sanitarios firmados por un veterinario

oficial de la autoridad competente del tercer país exportador.

Cada envío ha de someterse a controles sanitarios en el Puesto de

Inspección Fronterizo (PIF) correspondiente del Estado miembro.

Mayor información puede obtenerse en:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/index_es.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_es.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/index_es.htm

http://ec.europa.eu/food/international/trade/guide_thirdcountries2006_es.pdf

Las importaciones de plantas y productos vegetales deben cumplir con una

serie de medidas fitosanitarias que requieren, fundamentalmente, que los

productos:

Vayan acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las

autoridades competentes del país exportador,

Se sometan a inspecciones en el correspondiente puesto de inspección

fronterizo del punto de entrada en la UE,

Sean importados o se importen en la UE por un importador inscrito en el

registro oficial de un Estado miembro,

Se notifiquen a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada.

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Además de estas disposiciones, la comercialización de semillas y material de

reproducción vegetativa en el mercado de la UE está sujeta al cumplimiento de

una serie de requisitos que garantizan que estos productos cumplen con los

criterios de sanidad y calidad. La normativa europea establece requisitos

específicos para plantas oleaginosas y textiles, cereales, hortalizas, patatas de

siembra, semillas de remolacha, vides, plantones de frutal, plantas forrajeras,

plantas ornamentales y bosques.

Mayor información puede encontrarse en:

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_es.htm

Respecto a los productos de origen pesquero, la normativa vigente es la

siguiente:

Reglamento (CE) n°1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea

una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones

específicas para determinados productos según diversos criterios:

frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc.

Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996)

establece normas comunes de comercialización para determinados

productos de la pesca, que pueden determinar su clasificación según

diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, presentación y

etiquetado.

Marcado “ C.E. “ de conformidad

La mayoría de las Directivas prevén la colocación del marcado «CE» en los

productos, con el que se indica que el producto cumple con los requisitos

esenciales aplicables y ha sido sometido al correspondiente procedimiento de

evaluación de la conformidad. Cada Estado miembro designa a las autoridades

responsables de comprobar el cumplimiento de los requisitos en los productos

comercializados y la correcta utilización del marcado «CE». Para ello se pueden

realizar controles físicos y/o documentales.

Los fabricantes de los terceros países deben designar representantes autorizados,

establecidos en la UE, que actúen en su nombre. Ellos son los responsables de

que el diseño y la fabricación de los productos respeten todas las Directivas

aplicables y de que se lleve a cabo el procedimiento obligatorio de evaluación de

la conformidad.

Normalización y Certificación de Productos

Algunos productos importados deben adaptarse a determinadas reglamentaciones

técnicas que dan lugar a una homologación. Como es lógico, es obligatorio

respetar a las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea. Esa información, es

accesible en español en el siguiente enlace:

http://europa.eu/business/eu-standards/index_es.htm

En el caso de Francia, la institución a cargo de la normalización, es la Asociación

Francesa de Normalización (AFNOR): www.afnor.fr

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La representación en la Argentina, es el Instituto Argentino de Normalización y

Certificación (IRAM):

Perú 1152/56

1068 Buenos Aires

Tel: +54 11 4346 0600 - Fax: 43.45.34.69

E-mail: iram-iso@iram.org.ar

http://www.iram.org.ar/

Por su parte, la Sección Agrícola ante la UE en Bruselas:

http://agricolaue.org/index.php/es/ puede ofrecer información acerca de los

requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar productos agrícolas, así como

también los listados de los establecimientos argentinos autorizados a exportar sus

productos hacia los países miembros de la Unión Europea.

Mayor información sobre los requisitos aduaneros, técnicos y sanitarios para el

producto analizado pueden verse en el siguiente link:

https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=251&partner=032&product=07

1333&level=6

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DISTRIBUCIÓN

Oportunidades para Productos Importados

En Francia existen diversas categorías y tipos de distribución, según se trate del

producto a analizar. El sector de la distribución se caracteriza por ser dinámico y

extremadamente competitivo. Las redes o cadenas de distribución se encuentran

concentrdas y en la mayoría de los casoas, grandes cadenas han absorvido a

comercios mayoristas y minoristas. Las PyMES familiares, que representan

tradicionalmente la mayoría del comercio francés mayorista y minorista, pierden

rápidamente terreno ante los hipermercados. Paralelamente, el márketing directo,

las ventas en línea y las cadenas de tiendas especializadas han experimentado un

fuerte crecimiento.

Por el tipo de establecimiento, podemos categorizar:

Hipermercados, Supermercados y Minimarkets: Los dos primeros

suelen situarse en la periferia de las ciudades mientras los minimarkets se

encuentran en zonas céntricas. Comercializan tanto productos alimenticios

como no alimenticios. Muchos de ellos ofrecen la posibilidad de comprar

vía internet. Son ejemplos: Carrefour; Auchan; E.L eclerc;Intermarché;

Casino.

Hipermercados especializados: Establecimientos especializados en

familias de productos, de una categoría espcífica, un precio competitivo y

con énfasis en sus clientes. Ejemplos: Leroy Merlin (Bricolaje; Fnac (

Cultura); Decathlon (Deporte); Electrodomésticoos (Darty).

Tiendas Departamentales: Originariamente supermercados de lujo a

principios del siglo XX, se encuentran situados en el centro de las

ciudades, poseen varias plantas, y cuentan con varias secciones

especializadas, teniendo también una correspondiente a gastronomía.

Ejemplos: Les Galeries Lafayette; Printemps; La Samaritaine; Le Bon

Marche.

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Tiendas de Descuento: Fundamentalmente, ofrecen productos

alimenticios, sin marca o con marca blanca. El principal atractivo para los

clientes es el precio. Ejemplos: E.D.;Lidl; Aldi; Leader Price

Pequeños Comercios: Tiendas locales especializadas: ultramarinos,

carnicería, pescadería, frutas y verduras, charcutería, panadería,

pastelería, floristería. Son tiendas minoristas cuyo valor radica en la

calidad del producto y el contacto con el vendedor (atención

personalizada).

Cash and Carry: Hipermercados para profesionales. Ejemplo: Metro

El consumidor francés es muy exigente en cuanto a calidad de los productos y su

presentación. Por ello se ha verificado una caída en las ventas de las Tiendas de

descuento. Esto podría originarse en el descenso de los precios en la red de las

grandes “enseignes” y supermercados, manteniendo la calidad e imagen.

El francés no suele comprar el producto más barato, sino aquel que considera que

tiene un precio correcto, una buena presentación y buena calidad. (Mix de

producto)

El circuito más apto a la penetración del mercado francés para una empresa será

función del producto y de la talla de la empresa. Los circuitos habituales son los

mayoristas-distribuidores tradicionales, los mayoristas especializados, los grandes

distribuidores y los minoristas, sin olvidar el e-commerce, siempre ligado a la

logística, y la cada vez mayor presencia de empresas como Amazon, Ali Baba, E

Bay.

Perfil de Importador recomendado según el tipo de producto:

Productos Alimenticios: Grandes distribuidores. (Concentran más del 60 %

del mercado)

Vinos y Alcoholes; Conservas; Frutos Frescos; Aceites; Productos

Congelados: Mayoristas Especializados, Importadores.

Productos Dietéticos; Productos Gourmet: Minoristas Especializados,

Cadenas Especializadas.

El comercio mayorista de productos alimenticios se realiza fundamentalmente a

través de los mercados de interés nacional (MIN) que suelen estar instalados en

las cercanías de las grandes ciudades. Los principales mercados de frutas y

hortalizas son París-Rungis y Perpiñán, donde se centralizan gran parte de los

envíos destinados a la gran distribución.

Como se mencionó anteriormente, los grandes distribuidores concentran

aproximadamente el 60 % del mercado, si bien el parque de supermercados está

disminuyendo, los puntos de venta son de gran superficie, no obstante parece

verificarse un vuelco del consumidor francés a puntos de venta de proximidad y de

especialización.

La tendencia de la distribución es a la creación de “drives” puntos de entrega de

mercadería ya comprada y acondicionada para su retiro.

Hay 7 grandes grupos de distribución en Francia: Leclerc, Intermarchè, Système

U, Carrefour, Auchan, Casino y Cora. Además, cabe añadir la importante

presencia de los hard discount de origen alemán Lidl, Aldi y Norma. DIA, de origen

español, acaba de ser reabsorbido por Carrefour.

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Las principales modalidades de entrada son:

Directamente a través de un mayorista.

Con marca propia o bajo la marca del distribuidor.

VII. FUENTES

Trademap.org

Macmap.org

CIA Factbook

Faostat

ELABORACIÓN:

ÁREA DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIO REGIONAL

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

San Martín 871, CP 1004, CABA, Argentina

www.cfi.org.ar