Mercado de Calzado en Brasil 2014

7/25/2019 Mercado de Calzado en Brasil 2014

1/60

El mercadodel calzado

en BrasilDiciembre; 2014Este estudio ha sido realizado por

Mnica Kvaternik Malagn, bajo la supervisin de laOficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en So Paulo


2/60

EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

2222 Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa

en So Paulo

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIN DEL SECTOR 5

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 25

5. PRECIOS 28

6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 33

7. CANALES DE DISTRIBUCIN 35

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 38

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 40

10. OPORTUNIDADES 42

11. INFORMACIN PRCTICA 44

12. OTROS EPGRAFES 49


3/60



en So Paulo

1. RESUMEN EJECUTIVOLa industria de calzado a nivel mundial ha experimentado un continuo crecimiento en los ltimosaos. Este crecimiento tambin ha sido patente en el mercado brasileo, el cual ha experimenta-do un aumento en su produccin del 10,6% en el periodo de 2009 a 2013. Atendiendo al ltimoejercicio, este incremento fue del 4,1%.

En un sector en que la produccin se encuentra liderada por pases asiticos y controlada por noms de 15 pases, Brasil sigue ocupando un puesto destacable en la actualidad, siendo el tercermayor productor de calzado, con 899 millones de pares producidos en 2013 y el cuarto mayorconsumidor, con 787 millones de pares consumidos en 2012.

Con ms de 8.000 industrias y generando directamente ms de 350.000 puestos de trabajo, setrata de un sector fundamental para la economa brasilea. Sus cifras de facturacin indican unaparticipacin del 1,2% en la industria de transformacin del pas (excluidas las actividades de ex-traccin mineral y construccin civil, que complementan el sector secundario de la economa).

En toda la geografa brasilea puede encontrarse un producto de calidad, consecuencia de la tra-dicin tan arraigada de produccin de calzado en el pas. A pesar de que la concentracin de lamayora de empresas se encuentra localizada en los estados de Rio Grande do Sul y So Paulo,la produccin brasilea de calzados est siendo gradualmente distribuida para otros polos, locali-zados en la regin Nordeste. Los atractivos principales para ese movimiento son el bajo coste dela mano de obra, los incentivos fiscales promovidos por los gobiernos locales y la posicin favo-rable de las regiones en relacin a los principales mercados consumidores, como Estados Unidosy Europa. Los polos que ms destacan en esta regin son los de Cear, Baha y Paraba.

El 86% de esta produccin se destina a cubrir la demanda del propio mercado interno. El 14%restante lo destina a la exportacin, donde predominan calzados fabricados con plsticos y go-ma y los fabricados en cuero.

Los exportadores brasileos han ido expandiendo gradualmente sus horizontes y diversificando elnmero de destinos como forma de compensar la prdida de competitividad del producto nacio-nal en los mercados compradores tradicionales. Como principales destinos en 2013 figuran Ango-la, Argentina, Estados Unidos, Francia y Paraguay.

Por otro lado, destaca el dinamismo que estn mostrando las importaciones de calzado en los

ltimos aos, un fenmeno que est reduciendo el supervit caracterstico del sector. stas seencuentran muy concentradas en un nmero reducido de pases, ya que entre los diez primerosagrupan casi el 98% de la importacin.


4/60



en So Paulo

En lneas generales, podra hablarse de dos tipos de importaciones en Brasil. En primer lugar, los

productos de gama baja, con precios bajos, son la franja mayoritaria y proceden de pases reco-nocidos por una mano de obra y materias primas ms baratas. Entre los principales orgenes deeste tipo destacan Vietnam, China, Indonesia, Camboya y Tailandia. La competencia directa queestos productos han generado con la produccin brasilea, ha provocado que Brasil adapte suproduccin e invierta ms en calidad y diseo. En segundo lugar, se encuentran los productos degama alta, principalmente procedentes de Italia, cuya representacin en volumen resulta prcti-camente insignificante y en valor poseen una cuota del 3,4% sobre el total de las importaciones.

Este segundo segmento es aquel en el que tendra cabida el calzado procedente de Espaa, yaque por la calidad de los materiales, diseos de los productos espaoles y sus precios, el pblicoobjetivo del calzado espaol est conformado por clientes con un nivel de renta alto y medio-alto,de mayor edad y nivel cultural.

En este segmento de la sociedad, los factores de decisin de compra de calzado son el diseo yla calidad, por encima del precio. A stos se suma la importancia de la percepcin de la marca yel trato y servicio post-venta que la empresa pueda proporcionar al consumidor. Es importantesealar que el consumidor brasileo, por norma general, da un gran valor a las marcas, y es capazde realizar grandes esfuerzos econmicos por obtenerlas.

En la actualidad, empresas espaolas como Camper o Pretty Ballerinas estn ayudando a crearuna imagen positiva del calzado espaol que, por lo general, es desconocido para el gran pblicobrasileo, aunque cada vez ms apreciado por la clase alta que lo consume.

En relacin con el precio del producto, tanto la fiscalidad como los amplios mrgenes comerciales

aplicados por los intermediarios y la gestin logstica, hacen que el calzado importado se enca-rezca considerablemente a su llegada al punto de venta al pblico. Es principalmente este hechoel que determina el posicionamiento alto del producto espaol, incapaz de competir en precio nicon los productos nacionales ni con la mayora de los importados desde Asia.

La forma de entrada suele ser va importacin, si bien algunas empresas optan por su implanta-cin como estrategia de abordar el mercado brasileo. Esto suele ocurrir principalmente con em-presas como Dolce & Gabbana, Chanel o Prada, que comercializan ms artculos adems de za-patos. La prctica ms habitual entre las empresas de este segmento es la venta a travs de tien-das multimarca de lujo ubicadas, en su mayora, en shoppings. Estos establecimientos han idoagregando cada vez mayor valor a sus productos y a la experiencia de compra de sus consumi-

dores. De esta forma, las prendas, calzados y accesorios ofrecidos son cada vez ms diferencia-dos.

La implantacin directa de la empresa no es una opcin muy recurrida en este sector. No obstan-te, en ocasiones las empresas optan por realizar en Brasil una parte final de la produccin que lespermita mantener el control sobre la cadena productiva, desde la fabricacin del calzado hasta laventa de ste en las tiendas propias. Dentro de esta opcin, una modalidad de entrada sera enforma de asociacin con empresas locales, ofreciendo, sobre todo, desarrollo y aplicacin de tec-nologa y financiacin. La principal ventaja obtenida con esta implantacin es el acceso a lneasde financiacin.


5/60



en So Paulo

2. DEFINICIN DEL SECTOR1.1.1.1.DELIMITACIN DEL SECTOR

En el presente estudio de mercado se analiza el sector del calzado en Brasil. Este sector se en-cuentra constituido por una industria muy diversificada que abarca una gran variedad de materia-les y productos, desde los tipos generales de calzado para hombre, mujer y nios hasta produc-tos ms especializados, como botas para practicar snowboard y calzado de proteccin.

Adems de las distintas variedades de calzado, incluye los cubre calzados y sus diferentes com-ponentes o partes, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los usos propios para los queestn diseados, el modo de obtenerlos o las materias de que estn hechos.

De esta forma, el calzado puede ir desde la sandalia con la parte superior simplemente constituidapor tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caa cubre la pantorrilla y el muslo.Puede ser de cualquier materia (caucho, cuero, plstico, madera, corcho, materias textiles - in-cluido el fieltro y la tela sin tejer, peletera, materias trenzables, etc.), excepto de amianto.

2.2.2.2.CLASIFICACIN ARANCELARIA

Segn la clasificacin NCM del Mercosur, el calzado ocupa principalmente el captulo 64. A conti-nuacin puede observarse la descripcin del producto de dicho captulo, as como las diferentespartidas arancelarias que abarca:

64646464 CALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULCALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULCALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULCALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULOSOSOSOS

64.0164.0164.0164.01Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior nose haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dis-positivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

64.0264.0264.0264.02 Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.

64.0364.0364.0364.03Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cueronatural.

64.0464.0464.0464.04Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materiatextil.

64.0564.0564.0564.05 Los dems calzados.

64.0664.0664.0664.06Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela;plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles; polainas y artculos similares, y sus partes.


6/60



en So Paulo

Existen, a su vez, una serie de partidas arancelarias fuera de este captulo que engloba productos

del sector. A modo de ejemplo, existen los siguientes:a) los artculos de amianto (asbesto) Captulo 68.

b) el calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes Captulo 90

c) el calzado que tenga el carcter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o deruedas); espinilleras (canilleras) y dems artculos de proteccin utilizados en la prcticadel deporte - Captulo 95.

Es preciso resaltar que en los indicadores estadsticos del sector, proporcionados por la asocia-cin ABICALADOS (Associao Brasileira das Indstrias de Calados) y que se han utilizado pa-ra la elaboracin del presente estudio de mercado, no estn incluidas las partes para calzados

(partida 64.06). El foco del estudio se restringe a los productos acabados del captulo 64.


7/60



en So Paulo

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES1.1.1.1.TAMAO DEL MERCADO

La industria de calzado a nivel mundial ha experimentado un continuo crecimiento en los ltimosaos. En concreto, en el ao 2012 fueron producidos en todo el mundo 18,8 miles de millones depares, reflejando un crecimiento de 2,2% en relacin con el ejercicio anterior.

En este panorama de produccin, Asia es responsable de ms del 80% del calzado producido, yaque cuatro de los cinco primeros productores mundiales forman parte de este continente. En se-gunda posicin, se encuentra Amrica del Sur que, gracias a la participacin de pases como Bra-sil y Argentina, presenta una participacin destacable. En el siguiente mapa puede observarse la

concentracin de la produccin de calzados en las diferentes regiones del mundo.

Fuente: ABICALADOS, Julio 2014.

Son nicamente 15 pases los que responden por ms del 90% de la produccin de calzados,dentro de los cuales se encuentra Brasil. Este pas ha representado un importante papel en la his-toria del calzado a lo largo de las ltimas cuatro dcadas.

Encima de80%

De 5% a 15%


8/60



en So Paulo

En la actualidad, se trata de uno de los ms destacados fabricantes de manufacturas de cuero,

detentando el tercer lugar en el ranking de los mayores productores mundiales de calzado, con4,6% de participacin. Este ranking se encuentra liderado por China, con 56,4%, y seguida porIndia en segunda posicin, con 12,5%. En trminos de volumen, en 2013, Brasil produjo 899 mi-llones de pares, China 10.610 millones de pares e India 2.350 millones de pares.

El resumen general del panorama del sector en Brasil es el siguiente:

INDUSTRIA DEINDUSTRIA DEINDUSTRIA DEINDUSTRIA DELLLL CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO EN BRASILEN BRASILEN BRASILEN BRASIL

PeriodosPeriodosPeriodosPeriodos VariVariVariVariacin %acin %acin %acin %

Ene.-Dic. /12 Ene.-Dic. /13 2013/2012

1- Produccin (en 1.000 pares) 864.337 899.694 4,1%

2- Valor de la produccin (en millones de R$)1 23.900 26.800 12%

3- Consumo aparente (en millones de pares) 787 824* 4,7%*

4- Nivel de utilizacin de la capacidad instalada (mediaanual en %)

65.2% 67,5% 3,5%

5- Comercio exterior de calzado (en US$ 1.000, FOB)

5.1- Exportacin brasilea total 1.092.934 1.095.298 0.22%

5.2- Importacin brasilea total 508.560 572.377 12,6%6- Comercio exterior de calzado (en 1.000 pares)

6.1- Exportacin brasilea total 113.274 122.903 8,5%

6.2- Importacin brasilea total 35.643 39.151 9,8%

7- Nmero de empresas 8.194 8.135 -0,7%

8- Nmero de empleados 344.995 353.275 2,4%

* Cifra estimadaFuente: ABICALADOS, Julio 2014.

Con ms de 8.000 industrias y generando directamente ms de 350.000 puestos de trabajo, elsector del calzado es fundamental para la economa brasilea. Sus cifras de facturacin indicanuna participacin del 1,2% en la industria de transformacin del pas (excluidas las actividades deextraccin mineral y construccin civil, que complementan el sector secundario de la economa).De esta forma, la facturacin del sector creci en 2013 un 12% en relacin a 2012 y 41,5% en re-lacin a 2009, una expansin de 18,5%, descontada la inflacin acumulada en el periodo. No obs-tante, calculado en dlares, debido a las inconsistencias en el tipo de cambio, la facturacin ex-periment un incremento de tan solo 1,3% en el ltimo ao, pero de 30,6% entre 2009 y 2013.

1Segn el tipo de cambio medio anual de 3,09R$/ (del 1/01/2014 al 2/10/2014), los valores seran de 7.735millones de euros en 2012 y 8.673 millones de euros en 2013. Fuente: OANDA www.oanda.com.


9/60



en So Paulo

Un fenmeno que se ha venido produciendo durante los ltimos aos, ha sido el crecimiento de

las importaciones. Aunque se trata de un sector tradicionalmente superavitario en Brasil, el pasha experimentado en los ltimos 7 aos una reduccin de las exportaciones a la vez que las im-portaciones han alcanzado su mximo histrico. El supervit de 2013, que alcanz los 523 millo-nes de dlares, representa el 21% del saldo total de la balanza comercial brasilea.


2.2.2.2.PRODUCCIN LOCAL

La industria del calzado brasilea inici sus actividades a comienzos del siglo XIX con procesosintensivos en mano de obra. En su formacin, fue decisiva la contribucin de los inmigrantes ale-manes e italianos establecidos en el sur del pas.

En 1888 se instalaba en el Vale do Rio del Sinos, prximo a Porto Alegre, la primera fbrica decalzados de Brasil, actualmente uno de los mayores polos de calzado del mundo. Un procesosemejante tuvo lugar en el interior del estado de So Paulo, ms especficamente en la ciudad deFranca, expandindose posteriormente hacia otras ciudades de la regin, como Ja y Birigui.

A pesar de que la concentracin de la mayora de empresas se encuentra localizada en los esta-dos de Rio Grande do Sul y So Paulo, la produccin brasilea de calzados est siendo gradual-mente distribuida para otros polos, localizados en la regin Nordeste. Los atractivos principalespara ese movimiento son el bajo coste de la mano de obra, los incentivos fiscales promovidos porlos gobiernos locales y la posicin favorable de las regiones en relacin a los principales merca-dos consumidores, como Estados Unidos y Europa. Los polos que ms destacan en esta reginson los de Cear, Baha y Paraba (Campina Grande), donde se encuentran importantes producto-res de chanclas, sandalias y zapatillas de deporte. Se trata de productos inyectados y moldeadosen plstico y goma, en procesos de alta escala de produccin. Aunque es en esta regin dondese concentra el mayor volumen de produccin y exportacin de calzados del pas en trminos denmero de pares, el valor de los productos fabricados en los polos de la zona sur de Brasil resulta

ms significante.En ltima instancia, recientemente los estados de Minas Gerais y Santa Catarina han venido ga-nando una participacin relevante.

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Balanza comercial (en millones de pares)Balanza comercial (en millones de pares)Balanza comercial (en millones de pares)Balanza comercial (en millones de pares)

Importaciones

Exportaciones

Supervit comercial


10/60



en So Paulo

En definitiva, se han establecido en Brasil dos patrones principales de organizacin de las activi-

dades productivas. El primero, ms tradicional, tiene como base las redes locales de produccinformadas principalmente por pequeas y medianas empresas, localizadas en el Sur y Sudeste delpas. En contrapartida, las grandes empresas se desplazaron al Nordeste de Brasil en busca demano de obra de menor coste, economas de escala e incentivos fiscales para enfrentar la cre-ciente competencia internacional. En toda la geografa brasilea puede encontrarse un productode calidad, consecuencia de la tradicin tan arraigada de produccin de calzado en el pas.

En el siguiente mapa del pas puede observarse la densidad regional del empleo generado por laindustria de calzado. En 2013, la regin Nordeste concentr el mayor volumen de pares, con43,3% del total, seguida por la regin Sur, con 32,7%, y por la regin Sudeste, con 23,4%. Lasregiones Norte y Centro-Oeste, juntas, responden por apenas el 0,6% de este empleo.

CONCENTRACICONCENTRACICONCENTRACICONCENTRACIN DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA POR ESTADON DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA POR ESTADON DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA POR ESTADON DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA POR ESTADO


La produccin nacional de calzados, en volumen de pares fabricados, sufri una cada en 2011pero volvi a crecer en los dos aos siguientes. As, en el periodo de 2009 a 2013 ha experimen-tado un aumento del 10,6%. Ms concretamente en el ltimo ao, dicho incremento fue del 4,1%.

Si se analizan los niveles de produccin por materia prima, se percibe que los volmenes produ-cidos de calzado de plstico y goma han aumentado un 16,6%; los calzados de otros materiales,10,9% y los calzados de cuero/laminados, 4,8%. Por otro lado, los calzados destinados a laprctica de deportes presentaron una cada del 5,3%.

La produccin brasilea de calzado se encuentra dominada por la lnea de calzados de plstico y

goma, dentro de la cual se encuentran las chanclas y las sandalias, ocupando un 56,5% de laproduccin nacional.

Encima de 20%De 10% a 20%De 0,2% a 10%De 0,01% a 0,1%0%


11/60



en So Paulo

Los calzados confeccionados en cue-

ro, con fuerte tendencia exportadora,representan un 12,6%, mientras quelos calzados de laminados sintticosresponden por 15,2%, seguidos por lalnea de deportivos, con 8,5%, y porlos artculos confeccionados en otrosmateriales (como textiles), con 7,2%de la produccin brasilea.

En relacin con la distribucin de la produc-cin por gnero, los modelos femeninos, quecombinan calidad y precios competitivos,responden por ms de la mitad de la produc-cin en 2013, quedando bastante igualada laproduccin de calzado masculino e infantil.


La siguiente grfica muestra la evolucin comparativa de la produccin de calzados en Brasil envolumen (millones de pares) y en valores nominales (miles de millones de euros)2.


2 Tipo de cambio medio anual de 3,09R$/ (del 1/01/2014 al 2/10/2014). Fuente: OANDA www.oanda.com.

56,5%

12,6%

15,2%

8,5%

7,2%

Produccin de calzados por materia primaProduccin de calzados por materia primaProduccin de calzados por materia primaProduccin de calzados por materia prima

(% de pares)(% de pares)(% de pares)(% de pares)

Plstico y goma

Cuero

Laminado sinttico

Deportivos

Otros materiales

57,1%

21,8%

21,1%

Produccin de calzados por gneroProduccin de calzados por gneroProduccin de calzados por gneroProduccin de calzados por gnero(en % de pares)(en % de pares)(en % de pares)(en % de pares)

Femenino

Masculino

Infantil/beb

814894 819 864

900

6,12

7,02 7,067,73

8,67

400

500

600

700

800

9001.000

1.100

1.200

2009 2010 2011 2012 2013

Milesdemillonesde

euros

Milesdemillonesde

euros

Milesdemillonesde

euros

Milesdemillonesde

euros

Millonesdepare

s

Millonesdepare

s

Millonesdepare

s

Millonesdepare

s

Evolucin de la produccin (en volmenes y valores)Evolucin de la produccin (en volmenes y valores)Evolucin de la produccin (en volmenes y valores)Evolucin de la produccin (en volmenes y valores)

Produccin

Facturacin


12/60



en So Paulo

Como se ha sealado anteriormente, Brasil es un mercado exportador neto en cuanto a calzado.

Sin embargo, tiene un mayor consumo interno que otros mercados equivalentes, como por ejem-plo, China. Prueba de ello es que, siendo el tercer mayor fabricante mundial en 2012, fue el dci-mo mayor exportador. En la siguiente grfica puede apreciarse la distribucin de la produccinbrasilea en millones de pares.


En los ltimos aos se ha producido un incremento constante de los precios medios del calzado

fabricado en Brasil, pasando de 23,24 reales el par en 2009 a 29,74 reales en 2013; es decir, de7,52 a 9,62 euros aplicando un tipo de cambio de 3,09R$/. El aumento correspondiente al ltimoejercicio es de 7,6%. Por materia prima, los ms caros resultaran los calzados de cuero y lamina-dos sintticos, mientras que el producto ms barato es el fabricado con plstico y goma.

Si analizamos la evolucin del tipo medio de cambio en otra divisa, como puede ser el dlar ame-ricano, observamos que sta es diferente como consecuencia de las variaciones en el tipo decambio. De este modo, se observa crecimiento en el precio medio entre 2009 y 2011, pero unacada del mismo en los dos ejercicios siguientes.

EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

La oferta de calzados en Brasil puede ser segmentada por el tamao de las empresas que actanen l. En su mayora, el sector est compuesto por micro y pequeas empresas, si bien la mayorparte de la produccin corresponde a las empresas grandes de ms de mil empleados.

- Grandes empresas: se centran principalmente en el mercado interno, excepto algunas ex-cepciones, como So Paulo Alpargatas y sus mundialmente extendidas Havaianas.

- Empresas medianas: especializadas en zapatos de cuero, orientan su produccin al mer-cado externo. Generalmente, no actan con marca propia en el exterior sino que los gran-des distribuidores externos, especialmente los norteamericanos, subcontratan a estas em-presas la produccin de calzados. Es el caso de empresas como Reichert, Schmidt o Dilly.

- Microempresas: basadas en sistemas de fabricacin ms artesanales.

123

113

113

143

127

777

751

706

751

687

0 200 400 600 800 1.000

2013

2012

2011

2010

2009

Millones de paresMillones de paresMillones de paresMillones de pares

Destino de la produccin (en volmenes)Destino de la produccin (en volmenes)Destino de la produccin (en volmenes)Destino de la produccin (en volmenes)

Exportacin

Mercado Interno


13/60



en So Paulo

El universo de empresas relacionadas con el sector en Brasil es muy amplio. Para obtener un lis-

tado bastante completo de stas, se recomienda consultar a la asociacin del sector,ABICALADOS (www.abicalcados.com.br). A continuacin se enumeran las ms destacables:

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTORPRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTORPRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTORPRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa EstadoEstadoEstadoEstado Tipo prTipo prTipo prTipo prooooductoductoductoducto MarcasMarcasMarcasMarcasNmeroNmeroNmeroNmeroeeeemplemplemplempleaaaadosdosdosdos

EEEExxxxportaportaportaporta

So Paulo Femenino, masculino,infantil y bebs

- Havaianas

- Dupe

- Topper

- Rainha- Mizuno

- Sete Lguas

- Timberland

- Megga Outlet

15.000 S

So Paulo Femenino, masculinoe infantil

- Olympikus

- Azaleia

- Digean

- Reebok

- Botas Vulcabras

24.563 S

Rio Grandedo Sul

Femenino e infantilfemenino

- Beira Rio

- Vizzano

- Moleca

- Molekinha

- Modare

8.000 S

Rio Grandedo Sul

Femenino - Arezzo

- Schutz

- Anacapri

- Alexandre Birman

2.100 S

Rio Grandedo Sul

Femenino e infantilfemenino

- Dakota

- Tanara

- Campes

- Mississipi

- Kolosh

- Pink Cats

11.000 S

Rio Grandedo Sul

Femenino - Ramarim

- Comfortflex

- Whoop

8.000 S

Rio Grandedo Sul

Femenino - Bottero3.100 S


14/60



en So Paulo

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa EstadoEstadoEstadoEstado Tipo prTipo prTipo prTipo prooooductoductoductoducto MarcasMarcasMarcasMarcasNmeroNmeroNmeroNmeroempleempleempleempleaaaadosdosdosdos

EEEExxxxportaportaportaporta

Cear Femenino, masculino,infantile y beb

- Grende Kids

- Melissa

- Zaxy

- Zizou

- Cartago

- Grendha

- Ipanema

- Rider

29.541 S

Cear Femenino, masculinoe infantil

- Zenska

- Okean

- Miezko

- Petite Jolie

3.809 S

So Paulo Femenino, masculinoe infantil

- Penalty

- Stadium2.000 No

Rio Grandedo Sul Masculino - Pegada2.150 S

Rio Grandedo Sul

Femenino e infantil - Piccadilly MaxiTherapy

- Piccadilly Nice

- Piccadilly for girls

1.500 S


EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES

En los ltimos cinco ejercicios, las exportaciones brasileas de calzado han experimentado un re-troceso notable. De este modo, de 2009 a 2013, el volumen de pares exportados cay en 2,9%,mientras que el valor de las exportaciones se redujo en un 19,5%.

Sin embargo, el ltimo periodo analizado refleja un ligero incremento de estas exportaciones. Di-cha mejora, tal y como se refleja ms adelante, supuso un aumento del volumen de pares expor-tados en 2013 de 8,5%, mientras que el valor de las ventas internacionales nicamente aument

en 0,22%. De esta forma, parece comenzar a estabilizarse el carcter exportador de la industriabrasilea de calzados.


15/60



en So Paulo

Fuente: ABICALADOS, Julio 2014.3

Los estados exportadores de Brasil son principalmente Cear, Rio Grande do Sul, Paraba, SoPaulo y Baha. Entre estos cinco estados, concentran ms del 90% de las exportaciones de cal-zado de Brasil.

En relacin con los productos ms exportados, predominan aquellos fabricados con plsticos ygoma y los fabricados en cuero. Slo en calzados de esta composicin el saldo de la balanza co-mercial resulta positivo.

Mientras las importaciones brasileas de calzados estn concentradas en pocos pases, las ex-portaciones se encuentran ms diluidas, lo que denota una clara cultura exportadora del segmen-to. En la dcada de los 90, Brasil comercializaba sus calzados en 78 pases. Ya en 2013, el nme-ro de mercado de destino ha incrementado hasta los 150, si bien la participacin de cada uno noes equitativa. Los 20 mayores pases de destino participaron de casi el 80% de las exportacionesde la industria nacional en 2013.

Los exportadores brasileos han ido expandiendo gradualmente sus horizontes y diversificando elnmero de destinos como forma de compensar la prdida de competitividad del producto nacio-nal en los mercados compradores tradicionales. Para mostrar un ejemplo de esta situacin, losEEUU, que fueron el destino de 25,8% de las exportaciones brasileas en 2009, representaron, en

2013, apenas 17,3% de los valores exportados por Brasil.Este esfuerzo de diversificacin de los mercados de destino est siendo promovido porABICALADOS, en colaboracin con APEX, con el fin de mantener y, si es posible, aumentar losniveles actuales de las exportaciones brasileas de calzados.

A continuacin, se muestran las representaciones grficas del comportamiento de las exportacio-nes brasileas de calzado por destino. Como puede observarse, los cinco principales destinosson Angola, Argentina, Estados Unidos, Francia y Paraguay. Debido a los diferentes precios deexportacin a cada uno de esos pases, el orden vara en funcin de si se analizan las exportacio-nes en volumen o en valor. En el caso de Espaa, si bien aparece dentro de los principales desti-nos de exportacin en volumen, no resulta destacable en valor.

3No se disponen de datos sobre el valor de las exportaciones anteriores a 2009.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

50

100

150

200

250

300

MillonesdeUS$

MillonesdeUS$

MillonesdeUS$

MillonesdeUS$

Millonesdepares

Millonesdepares

Millonesdepares

Millonesdepares

Evolucin de las exportacionesEvolucin de las exportacionesEvolucin de las exportacionesEvolucin de las exportaciones

Volumen

Valor


16/60



en So Paulo

PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXDESTINOS DE LAS EXDESTINOS DE LAS EXDESTINOS DE LAS EXPORTACIONES BRASILEAS DEPORTACIONES BRASILEAS DEPORTACIONES BRASILEAS DEPORTACIONES BRASILEAS DE CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO 2020202009090909----2013201320132013

(MILES DE(MILES DE(MILES DE(MILES DE PARESPARESPARESPARES))))

PasesPasesPasesPases 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013VariacinVariacinVariacinVariacin

12/12/12/12/13131313

1.1.1.1. ParaguayParaguayParaguayParaguay 10.577 14.256 13.639 12.162 14.077 15,75%

2.2.2.2. AngolaAngolaAngolaAngola 3.538 3.000 6.168 7.327 12.398 69,21%

3.3.3.3. EEUUEEUUEEUUEEUU 28.045 29.042 11.596 12.658 10.690 -15,55%

4.4.4.4. ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 12.926 14.135 13.765 10.220 8.901 -12,91%

5.5.5.5. FranciaFranciaFranciaFrancia 2.239 2.592 4.352 8.070 7.942 -1,59%

6.6.6.6. ColombiaColombiaColombiaColombia 3.198 3.457 4.250 4.917 6.717 36,61%

7.7.7.7. BoliviaBoliviaBoliviaBoliv ia 5.081 6.088 6.369 6.892 6.675 -3,15%

8.8.8.8. AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 3.632 3.778 3.378 3.873 4.744 22,49%

9.9.9.9. CubaCubaCubaCuba 1.004 1.350 2.160 2.473 4.215 70,44%

10.10.10.10. PerPerPerPer 1.430 2.746 2.164 3.137 3.564 13,61%

11.11.11.11. FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 3.060 2.993 2.585 2.684 2.396 -10,73%

12.12.12.12. ChileChileChileChile 1.683 1.845 1.774 1.954 2.057 5,27%

13.13.13.13.

IsraelIsraelIsraelIsrael 604 661 690 1.090 2.021 85,41%

14.14.14.14. Arabia SaudArabia SaudArabia SaudArabia Saud 892 1.320 1.543 1.813 1.671 -7,83%

15.15.15.15. EspaaEspaaEspaaEspaa 3.522 9.561 4.159 1.885 1.667 -11,56%

16.16.16.16. MxicoMxicoMxicoMxico 3.115 3.597 2.225 1.725 1.577 -8,58%

17.17.17.17. UruguayUruguayUruguayUruguay 1.381 1.498 1.370 1.274 1.575 23,63%

18.18.18.18. RusiaRusiaRusiaRusia 1.115 1.467 1.439 1.464 1.466 0,14%

19.19.19.19. PanamPanamPanamPanam 1.052 1.110 1.114 1.175 1.353 15,15%

20.20.20.20. EAUEAUEAUEAU 1.283 794 935 1.146 1.300 13,44%

21.21.21.21. Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 7.199 7.529 3.429 1.886 1.271 -32,61%

22.22.22.22. Hong KongHong KongHong KongHong Kong 595 1.103 885 799 1.269 58,82%

23.23.23.23. ItaliaItaliaItaliaItalia 4.3464 4.804 3.067 1.349 1.262 -6,45%

24.24.24.24. EcuadorEcuadorEcuadorEcuador 214 716 588 786 1.146 45,80%

25.25.25.25. RepblicaRepblicaRepblicaRepblica

DominicanaDominicanaDominicanaDominicana

603 790 519 1.004 1.133 12,85%

Otros pasesOtros pasesOtros pasesOtros pases 24.125 22.722 18.802 19.514 19.818 1,56%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 126.576126.576126.576126.576 149.952149.952149.952149.952 112.967112.967112.967112.967 113.274113.274113.274113.274 111122.90322.90322.90322.903 8,50%8,50%8,50%8,50%



17/60



en So Paulo


1 Paraguay2 Angola

3 EEUU4 Argentina

5 FranciaMiles de pares 14.077 12.398 10.690 8.901 7.942

Otros

Repblica Dominicana

Ecuador

Italia

Hong Kong

Reino Unido

EAU

Panam

Rusia

Uruguay

Mxico

Espaa

Arabia Saud

Israel

Chile

Filipinas

Per

Cuba

Australia

Bolivia

Colombia

Francia

Argentina

EEUU

Angola

Paraguay

Principales pases de destino de las exportaciones de calzado enPrincipales pases de destino de las exportaciones de calzado enPrincipales pases de destino de las exportaciones de calzado enPrincipales pases de destino de las exportaciones de calzado en2013 (% sobre pares)2013 (% sobre pares)2013 (% sobre pares)2013 (% sobre pares)


18/60



en So Paulo

PRINPRINPRINPRINCIPALESCIPALESCIPALESCIPALES DESTINOS DE LAS EXDESTINOS DE LAS EXDESTINOS DE LAS EXDESTINOS DE LAS EXPORTACIONES BRASILEAS DEPORTACIONES BRASILEAS DEPORTACIONES BRASILEAS DEPORTACIONES BRASILEAS DE CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO 2020202009090909----2013201320132013

((((MILES DE DLARESMILES DE DLARESMILES DE DLARESMILES DE DLARES; FOB; FOB; FOB; FOB))))


12/1312/1312/1312/13

1.1.1.1. EEUUEEUUEEUUEEUU 351.242 340.929 235.708 197.559 189.479 -4,09%

2.2.2.2. ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 142.373 167.344 195.349 135.984 118.885 -12,57%

3.3.3.3. FranciaFranciaFranciaFrancia 50.239 59.104 65.091 75.365 69.746 -7,46%

4.4.4.4. ParaguayParaguayParaguayParaguay 26.400 46.120 52.582 46.640 55.202 18,36%

5.5.5.5. AngolaAngolaAngolaAngola 14.626 14.062 25.470 31.248 50.552 61,78%

6.6.6.6. BoliviaBoliviaBoliviaBoliv ia 27.635 40.621 47.491 46.651 44.911 -3,73%

7.7.7.7. ColombiaColombiaColombiaColombia 15.646 20.210 29.363 30.877 39.357 27,46%

8.8.8.8. ChileChileChileChile 20.652 30.065 36.051 33.168 36.193 9,12%

9.9.9.9. PerPerPerPer 9.909 20.094 21.570 30.555 31.922 4,47%

10.10.10.10. RusiaRusiaRusiaRusia 17.979 23.758 25.458 26.511 31.115 17,37%

11.11.11.11. AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 17.778 21.876 21.409 24.258 29.660 22,27%

12.12.12.12. Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 179.421 179.030 96.990 40.185 27.320 -32,01%

13.13.13.13.

CCCCubaubaubauba 7.388 7.261 11.811 13.885 20.723 49,25%

14.14.14.14. Hong KongHong KongHong KongHong Kong 12.407 21.336 18.454 16.441 17.366 5,63%

15.15.15.15. UruguayUruguayUruguayUruguay 11.358 14.632 16.593 14.478 17.267 19,26%

16.16.16.16. AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 29.487 33.915 25.129 18.942 16.984 -10,34%

17.17.17.17. EAUEAUEAUEAU 13.503 12.621 13.323 14.982 16.773 11,95%

18.18.18.18. EcuadorEcuadorEcuadorEcuador 2.566 8.408 9.214 12.038 16.741 39,07%

19.19.19.19. Arabia SaudArabia SaudArabia SaudArabia Saud 7.620 13.334 17.562 20.108 15.476 -23,04%

20.20.20.20. FilipinasFilipinasFilipinasFilip inas 14.305 14.717 14.862 15.824 14.771 -6,65%

21.21.21.21. MxicoMxicoMxicoMxico 16.013 19.805 14.436 12.253 13.311 8,63%

22.22.22.22. IsraelIsraelIsraelIsrael 4.153 4.912 4.969 6.985 12.953 85,44%

23.23.23.23. ItaliaItaliaItaliaItalia 92.182 102.527 67.805 16.165 12.525 -22,52%

24.24.24.24. Pases BPases BPases BPases Baaaajosjosjosjos 23.940 18.751 15.045 13.634 11.984 -12,10%

25.25.25.25. PanamPanamPanamPanam 7.751 7.257 7.253 8.262 10.395 25,82%

Otros pasesOtros pasesOtros pasesOtros pases 243.444 244.300 207.227 189.934 173.688 -8,55%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.360.0161.360.0161.360.0161.360.016 1.486.9881.486.9881.486.9881.486.988 1.296.2181.296.2181.296.2181.296.218 1.092.9341.092.9341.092.9341.092.934 1.091.091.091.095.2985.2985.2985.298 0,22%0,22%0,22%0,22%



19/60



en So Paulo


1 EEUU2 Argentina

3 Francia4 Paraguay

5 AngolaMiles de dlares 189.479 118.885 69.746 55.202 50.552

Otros

Panam

Pases Bajos

Italia

Israel

Mxico

Filipinas

Arabia SaudEcuador

EAU

Alemania

Uruguay

Hong Kong

Cuba

Reino Unido

Australia

Rusia

PerChile

Colombia

Bolivia

Angola

Paraguay

Francia

Argentina

EEUU

Principales pases de destino de las exportaciones de calzado enPrincipales pases de destino de las exportaciones de calzado enPrincipales pases de destino de las exportaciones de calzado enPrincipales pases de destino de las exportaciones de calzado en2013 (% sobre US$)2013 (% sobre US$)2013 (% sobre US$)2013 (% sobre US$)


20/60



en So Paulo

Otra observacin es la cada reflejada en los precios medios de exportacin que, en 2013, se si-

tuaba en 8,91 US$/par. Despus de un periodo de crecimiento constante, a partir de 2009 se in-vierte la tendencia. La disminucin experimentada por el precio medio de exportacin desde 2009a 2013 es del 17%.

En concreto, los precios del calzado exportado en el ltimo a los principales destinos son los si-guientes: Angola: 4,08 US$/par; Argentina: 13,36 US$/par; EEUU: 17,72 US$/par; Francia: 8,78US$/par; Paraguay: 3,92 US$/par.

3.3.3.3.IMPORTACIONES

Al analizar la evolucin reciente del comercio exterior del sector, el hecho ms recalcable es el

aumento de las importaciones brasileas de calzado, las cuales aumentaron un 28,9% entre 2009y 2013, en nmero de pares. En valores, el desempeo de las importaciones fue an mejor, conun crecimiento de 93,0%. El ltimo periodo analizado contina esta tendencia con un incrementode 9,8% en volumen, y un 12,5% en valor. La primera conclusin a abstraer de esta conducta esel aumento experimentado por los precios medios de los calzados importados.

Es importante matizar que el volumen de las importaciones es significativamente inferior al de lasexportaciones, pero esto no excluye el dinamismo que estn mostrando las importaciones en losltimos aos, fenmeno que est reduciendo el supervit caracterstico del sector.

Fuente: ABICALADOS, Julio 2014.4

En relacin con los productos que han impulsado ms el crecimiento de las importaciones brasi-leas, destacan los calzados deportivos y los inherentes a la categora de otros materiales. Elsaldo de la balanza comercial para esos dos productos es negativo, reflejando el dficit que existeen esas partidas.

Como ya se anticip, las importaciones brasileas de calzados estn muy concentradas en unnmero reducido de pases. Entre los diez primeros, entre los cuales no est Espaa, agrupan ca-si el 98% de la importacin, si bien tan slo entre los tres primeros ostentan una cuota del 80%.

4No se disponen de datos sobre el valor de las importaciones anteriores a 2009.

0

100

200

300

400

500

600

700

0

20

40

60

80

100

MillonesdeUS$

MillonesdeUS$

MillonesdeUS$

MillonesdeUS$

Millonesdepares

Millonesdepares

Millonesdepares

Millonesdepares

Evolucin de las importacionesEvolucin de las importacionesEvolucin de las importacionesEvolucin de las importaciones

Volumen

Valor


21/60



en So Paulo

Brasil tiene dos tipos de importaciones. En primer lugar, los productos de gama baja, con precios

bajos, que son la franja mayoritaria y que proceden de pases reconocidos por una mano de obray materias primas ms baratas. En segundo lugar, se encuentran los productos de gama alta,principalmente procedentes de Italia, pas que sera el principal competidor del calzado espaolen el mercado. En un anlisis conjunto de ambas categoras, resalta la poca representacin quetienen los productos de gama alta: en valor poseen una cuota del 3,4%, mientras que en volumenresulta prcticamente insignificante.

A continuacin, se muestran las representaciones grficas del comportamiento de las importacio-nes brasileas de calzado por origen. Como puede observarse, entre los principales pases deorigen se encuentran pases asiticos como Camboya, China, Indonesia, Tailandia y Vietnam, ascomo Italia, referente mundial en el mundo de la moda y muy valorado en calzado por el sectormasculino de la poblacin brasilea. Aunque el orden de los mismos se altera en funcin de si serealiza el anlisis en volumen o en valor, Vietnam es el lder indiscutible en 2013 en ambos casos,con una cuota de 42,9% en volumen y 52,2% en valor. Se trata de un liderazgo recientementeadquirido tras superar a China en el ranking de pases proveedores de calzado. En el ao 2009, el74,4% de las importaciones brasileas de calzados tenan como pas de origen China, si atende-mos a la importacin en trminos de volumen, mientras que si atendemos al valor de las mismas,la participacin china era del 61,9%. Con la imposicin de los derechos antidumping a los pro-ductos chinos, en 2010, esa situacin cambi por completo.

PRINCPRINCPRINCPRINCIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DEIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DEIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DEIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DE CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO 2020202009090909----2013201320132013

(MILES DE(MILES DE(MILES DE(MILES DE PARESPARESPARESPARES))))


12121212////13131313

1.1.1.1. VietnamVietnamVietnamVietnam 4.077 7.354 10.427 15.040 16.809 11,76%

2.2.2.2. ChinaChinaChinaChina 22.588 9.420 10.426 10.428 9.775 -6,26%

3.3.3.3. IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 1.812 3.630 5.552 5.906 7.030 19,03%

4.4.4.4. CamboyaCamboyaCamboyaCamboya 17 35 141 254 1.590 525,98%

5.5.5.5. TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 83 215 353 578 691 19,55%

6.6.6.6. MxicoMxicoMxicoMxico 275 982 819 1.001 626 -37,46%

7.7.7.7. ParaguayParaguayParaguayParaguay 0 0 10 343 553 61,22%

8.8.8.8. ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 95 173 122 407 510 25,31%

9.9.9.9. IndiaIndiaIndiaIndia 136 307 456 309 346 11,97%

10.10.10.10. BangladeshBangladeshBangladeshBangladesh 17 92 111 605 260 -57,02%

Otros pasesOtros pasesOtros pasesOtros pases 1.263 6.471 5.572 772 961 24,48%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 30.36230.36230.36230.362 28.68028.68028.68028.680 33.99133.99133.99133.991 35.64335.64335.64335.643 39.15139.15139.15139.151 9,9,9,9,84%84%84%84%



22/60



en So Paulo


1 Vietnam

2 China

3 Indonesia

4 Camboya5 Tailandia

Miles de pares 14.077 12.398 10.690 8.901 7.942

OtrosBangladesh

IndiaArgentina

ParaguayMxico

Tailandia

Camboya

Indonesia

ChinaVietnam

Principales pases de origen de las importaciones de calzado enPrincipales pases de origen de las importaciones de calzado enPrincipales pases de origen de las importaciones de calzado enPrincipales pases de origen de las importaciones de calzado en

2013 (% sobre pares)2013 (% sobre pares)2013 (% sobre pares)2013 (% sobre pares)


23/60



en So Paulo

PRINCIPALES OPRINCIPALES OPRINCIPALES OPRINCIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DERGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DERGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DERGENES DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DE CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO 2020202009090909----2013201320132013

((((MILES DE DLARESMILES DE DLARESMILES DE DLARESMILES DE DLARES; FOB; FOB; FOB; FOB))))


12/12/12/12/13131313

1.1.1.1. VietnamVietnamVietnamVietnam 64.472 128.564 183.485 282.458 299.058 5,88%

2.2.2.2. IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 25.817 63.572 96.180 100.137 114.492 14,34%

3.3.3.3. ChinaChinaChinaChina 183.561 54.939 70.008 58.725 60.101 2,34%

4.4.4.4. CamboyaCamboyaCamboyaCamboya 190 397 1.510 2.811 20.746 638,03%

5.5.5.5. ItaliaItaliaItaliaItalia 8.242 7.964 12.730 13.947 19.458 39,51%

6.6.6.6. TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 1.528 3.921 5.500 7.482 10.405 39,07%

7.7.7.7. ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 1.118 2.157 1.551 4.956 9.342 88,50%

8.8.8.8. ParaguayParaguayParaguayParaguay 0 0 143 6.245 8.928 42,96%

9.9.9.9. TaiwnTaiwnTaiwnTaiwn 1.018 6.790 9.008 2.589 6.080 134,84%

10.10.10.10. IndiaIndiaIndiaIndia 1.664 4.990 7.056 4.983 4.522 -9,25%

Otros pasesOtros pasesOtros pasesOtros pases 8.890 31.279 40.584 24.228 19.245 -20,57%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 296.498296.498296.498296.498 304.573304.573304.573304.573 427.755427.755427.755427.755 508.560508.560508.560508.560 572.377572.377572.377572.377 12,55%12,55%12,55%12,55%


1 Vietnam

2 Indonesia

3 China

4 Camboya

5 Italia

Miles de dlares 299.058 114.492 60.101 20.746 19.458


24/60



en So Paulo


Por ltimo, analizando los precios del producto importado, se observa un constante crecimientoen los ltimos aos hasta alcanzar en 2013 los 14,62 US$/par. El aumento experimentado entre2009 y 2013 es del 50%.

En concreto, los precios del calzado importado en el ltimo periodo de los principales orgenesasiticos son los siguientes: Camboya: 13,05 US$/par; China: 6,15 US$/par; Indonesia: 16,29US$/par; Tailandia: 15,06 US$/par; Vietnam: 17,79 US$/par. Aunque se desconoce el valor exac-to, el precio del producto procedente de Italia sera muy superior, situndose incluso por encimade los 75 US$/par.

Como queda reflejado ms adelante, el precio de venta al pblico ser muy superior al precio deimportacin, por motivo de la carga arancelaria, mltiples impuestos y comisiones de intermedia-rios.

Atendiendo al segmento alto en el que compite el calzado espaol, los precios son mucho mselevados. Entre las principales marcas extranjeras en el mercado, cabe destacar firmas tan cono-

cidas como Miu Miu, Carolina Herrera, Christian Louboutin, Gucci o Jimmy Choo en calzado fe-menino, as como Ermenegildo Zegna, Hugo Boss o Salvatores Ferragamo en calzado masculino.La forma de entrada de todos ellos suele ser va importacin, si bien algunas empresas optan porsu implantacin como estrategia de abordar el mercado brasileo. Esto suele ocurrir principal-mente con empresas como Dolce & Gabbana, Chanel o Prada, que comercializan ms artculosadems de zapatos.

OtrosIndia

Taiwn

ParaguayArgentina

TailandiaItalia

Camboya

ChinaIndonesia

Vietnam

Principales pases de origen de las importaciones de calzado enPrincipales pases de origen de las importaciones de calzado enPrincipales pases de origen de las importaciones de calzado enPrincipales pases de origen de las importaciones de calzado en2013 (% sobre US$)2013 (% sobre US$)2013 (% sobre US$)2013 (% sobre US$)


25/60



en So Paulo

4. DEMANDA1.1.1.1.TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

El PIB brasileo ha presentado un crecimiento constante en los ltimos aos, lo que ha propiciadoun incremento de la riqueza de sus habitantes, y un aumento de la clase media y media-alta, favo-reciendo un incremento constante del consumo de productos de gama media-alta.

A pesar de que Brasil sigue siendo uno de los pases del mundo con mayor desigualdad, con laspolticas redistributivas llevadas a cabo por los ltimos gobiernos, sta se ha reducido y ha incre-mentado la renta per cpita, de ah que el nmero de consumidores haya aumentado.

En 2013, el PIB per cpita de Brasil experiment un incremento de 1,4% respecto al periodo ante-

rior, situndose en valores corrientes de 24.065 reales, unos 8.021 euros5. En el siguiente cuadrose incluye la distribucin de la renta y el porcentaje de poblacin que supone cada conjunto.

DISTRIBUCIN DE LA REDISTRIBUCIN DE LA REDISTRIBUCIN DE LA REDISTRIBUCIN DE LA RENTANTANTANTA EN BRASILEN BRASILEN BRASILEN BRASIL

Rendimiento mensualRendimiento mensualRendimiento mensualRendimiento mensual Personas (mPersonas (mPersonas (mPersonas (miiiiles)les)les)les) %%%%

Sin rendimientos 50.850 31,2%

Menos de 330 US$ 39.447 24,2%

Entre 330 y 666 US$ 37.471 23,0%

Entre 660 y 1.660 US$ 25.032 15,4%

Ms de 1.660 US$ 9.929 6,1%

TotalTotalTotalTotal 162.729162.729162.729162.729 100%100%100%100%

Fuente: Gua Pas Brasil, Noviembre 2014.



26/60



en So Paulo

La poblacin se divide en cinco clases sociales: las que ostentan mayores recursos econmicos

son las clases A y Bclases A y Bclases A y Bclases A y B y representan un 22% del total (con unos ingresos medios mensuales de1.800 a 38.000 US$ y por encima); la clase Cclase Cclase Cclase C (con ingresos mensuales medios entre 900 y 1.800US$), es la que mayor crecimiento ha experimentado y supone aproximadamente el 54% de lapoblacin. sta es la que mejores perspectivas tiene como mercado consumidor. Las clases D y Eson las que cuentan con menores ingresos (por debajo de los 900 US$ mensuales).

Para empresas espaolas, es una franja a tener en cuenta, ya que puede suponer un incrementoconsiderable en la demanda de productos de gama media-alta, adems de tener un comporta-miento de consumo muy similar a los estndares occidentales.

Adems, la entrada en vigor de leyes antidumping, con el objetivo de frenar la llegada masiva decalzado de China a precios fuera de mercado, est incentivando una subida general de precios, lo

que resulta favorable no slo al producto brasileo, sino tambin al producto espaol.En definitiva, en el escenario mundial, Brasil se comporta como un gran consumidor de calzados.En el ao 2012, se encontraba en el 4 lugar dentro del ranking de principales consumidores decalzado en el mundo, con una participacin del 4,8% y 787 millones de pares consumidos. De es-te volumen, cerca de 36 millones de pares proceden de la importacin.

Se debe tener en cuenta que en Brasil las estaciones del ao se dan a la inversa que en Europa;de esta forma, enero y febrero son los meses ms calurosos y junio y julio los ms fros. Esto con-lleva que las colecciones deban ponerse a la venta en la poca opuesta a la europea. Por otro la-do, con excepcin del sur del pas, el calzado de invierno tiene un mercado mucho ms pequeoque el de verano. De hecho, segn el anlisis de Francal, la feria de calzado ms relevante en

Brasil, las mayores ventas del ao se producen con la coleccin primavera-verano.

2.2.2.2.PERFIL DEL CONSUMIDOR

La mayor parte de la poblacin en Brasil vive en las ciudades, concentrando as fuertemente elmercado de consumo en los principales ncleos urbanos. stos se encuentran en el sudeste y surdel pas, donde estn So Paulo, Ro de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre, entre otras.

Dentro del total de demanda, el consumo de calzados femenino responde por ms del 56% deltotal de calzado producido en el pas (490 millones de pares). Resulta razonable, por tanto, que lamayora de las firmas incluyan entre su pblico objetivo, el pblico femenino.

Segn muestra un estudio de 2012 publicado por Abicalados, la media de consumo per cpitaentre las mujeres se encuentra en 2,7 pares para la temporada otoo-invierno y 3 pares para latemporada primavera-verano (5,7 pares por ao). Aunque estas cifras son menores que las co-rrespondientes al periodo anterior, contina siendo un consumo relevante, de casi un par de za-patos cada dos meses. Esta tendencia indica que el ciclo de moda se est acelerando y que la in-dustria necesita adaptarse a la demanda.

Conforme al mismo estudio, cada vez ms las mujeres brasileas son ms independientes, menosfieles a las marcas y ms ligadas a una cuestin de identidad a travs de un estilo propio. El 76%de las entrevistadas afirm no tener su estilo representado por una marca de calzados, lo quemuestra que las mujeres estn abiertas a experimentar marcas que no conocen siempre y cuandoofrezcan una buena calidad.


27/60



en So Paulo

3.3.3.3.FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA

Si se centra el anlisis en las clases alta y media alta, el factor de decisin de compra es el diseoy la calidad, por encima del precio. A stos se suma la importancia de la percepcin de la marca yel trato y servicio post-venta que la empresa pueda proporcionar al consumidor. Es importantesealar que el consumidor brasileo, por norma general, da un gran valor a las marcas, y es capazde realizar grandes esfuerzos econmicos por obtenerlas. ste es, generalmente, el pblico obje-tivo al que se dirigiran las empresas espaolas, por imposibilidad de competir en costes con losproductos del mercado nacional y los procedentes de los pases asiticos.

Si, por otro lado, se analiza el comportamiento del consumidor de clase media, en este caso, elfactor precio tiene un mayor peso en la toma de decisin de compra de un producto.

Sin embargo, independientemente de la clase social, la compra de zapatos entre las mujeres bra-sileas suele ser fruto de un impulso y, la mayora de las veces, atiende al nivel de atraccin por elzapato. As pues, el precio que pagan por un par depende del tipo, la marca y el grado de encantopor el mismo.

En lo que se refiere a la forma de pago, en el mercado brasileo est muy extendida la posibilidadde fraccionar el importe a pagar en varios meses, en la mayora de los casos, sin intereses. Elnmero de plazos en que se puede pagar depende de cada empresa, aunque se sita normal-mente entre los 3, 6 10 meses. Se trata de una costumbre muy arraigada en la sociedad que esrespetada por prcticamente la totalidad de las empresas.


28/60


29/60



en So Paulo

PISPISPISPIS----

PASEPPASEPPASEPPASEPyyyyCOFINSCOFINSCOFINSCOFINS

Programa de Integracin Social y Contribucin a la Financiacin de la SegurPrograma de Integracin Social y Contribucin a la Financiacin de la SegurPrograma de Integracin Social y Contribucin a la Financiacin de la SegurPrograma de Integracin Social y Contribucin a la Financiacin de la Seguriiiidaddaddaddad

SocialSocialSocialSocial Con fecha 1 de mayo de 2004 entr en vigor la Ley n 10.865/04, que de-termina los cobros de las contribuciones sociales PIS - PASEP y COFINS en produc-tos y servicios importados de la misma forma que se vena aplicando a productos yservicios nacionales. La base de clculo la constituir la suma de los siguientes valo-res en el caso de bienes: CIF + II + IPI + ICMS. Los tipos aplicables son del 1,65% y8,6% respectivamente.

AFRMMAFRMMAFRMMAFRMM Impuesto al Flete para la Renovacin de la Marina MercanteImpuesto al Flete para la Renovacin de la Marina MercanteImpuesto al Flete para la Renovacin de la Marina MercanteImpuesto al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante Este impuesto es-tablece un gravamen del 25% del valor del flete internacional martimo. Se abona enla entrada del puerto de descarga. El pago de esta tasa debe figurar en el documentode conocimiento de embarque original para que la Aduana compruebe la liquidacinde dicho pago.

Fuente: Aduaneiras

Tanto la fiscalidad como los amplios mrgenes comerciales aplicados por los intermediarios y lagestin logstica, hacen que el producto importado se encarezca considerablemente a su llegadaal punto de venta al pblico. En definitiva, segn los distribuidores locales para calzados hay queaadir entre un 70% y un 90% en impuestos al precio FOB, llegando en algunas ocasiones, a su-poner casi el doble del precio FOB.

Ejemplo de coste de nacionalizacin de calzado:

En la siguiente pgina exponemos, a modo de ejemplo, los costes totales en los que se incurriraen el caso de la importacin de calzados con puntera protectora de metal (partida arancelaria6401.10.00), que es representativo de varias partidas de maquinaria del captulo 64 de NCM.

En el siguiente enlace puede buscarse el tratamiento tributario de cada producto, introduciendo elcdigo NCM de la mercanca, el valor aduanero y el ICMS que hay que aplicar segn el Estado:www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/


30/60



en So Paulo

PARTIDA ARANCELARIA:PARTIDA ARANCELARIA:PARTIDA ARANCELARIA:PARTIDA ARANCELARIA: 6401.10.006401.10.006401.10.006401.10.00%%%% USD$USD$USD$USD$ ComentariosComentariosComentariosComentarios

1 Valor FOB 10.0002 Flete 2,00% 200 Orientativo3 Seguro 1,00% 100 Orientativo

VALOR CIFVALOR CIFVALOR CIFVALOR CIF 10.30010.30010.30010.300

4 I.I. (Impuesto de Importacin) 35,00% 3.605

SUMA (CIF+I.I.)SUMA (CIF+I.I.)SUMA (CIF+I.I.)SUMA (CIF+I.I.) 11113333....905905905905

5 I.P.I. (Impuesto Productos Industrializados) 0,00% -

SUMA (CIF+II+IPI)SUMA (CIF+II+IPI)SUMA (CIF+II+IPI)SUMA (CIF+II+IPI) 13131313....905905905905

6 I.C.M.S. (Impuesto Circulacin Mercanca...) 18,00% 2.502,90

SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)SUMA (CIF+II+IPI+ICMS) 16161616....407407407407,,,,90909090

7 PIS 1,65% 270,738 COFINS 8,60% 1.411,08

TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS) 1111 11118888....089089089089,,,,71717171

CARGAS ADICIONALES

.F.R.M.M. (*) 2222 25,00% 50,0050,0050,0050,00 Base=25% del valor del Flete

1).- OPCIN A - TRANSP. MARTIMO (Puerto Santos)

Almacn Puerto (1) 168,00Estiba y Desestiba (2) 12,00Desconsolidacin de la carga 86,50Transporte Interno (3) 205,00PIS + COFINS Transporte interno 11,48 (5,6%) contribucin impositiva

Despachante (4) 125,00 Vara segn despachanteISS despachante (Impuesto Servicio) 6,25 (5%) comisin despachantePIS + COFINS despachante 7,00 (5,6%) contribucin impositivaTasa liberacin B/L (5) 28,00 p/ B/LTasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6) 150,00 p/ B/L (R$ 300,00)Tasa utilizacin Siscomex (7) 20,00 p/ B/L (R$ 40,00)

SUMA 819,23819,23819,23819,23

COSTE NACIONALIZACINCOSTE NACIONALIZACINCOSTE NACIONALIZACINCOSTE NACIONALIZACIN 3333 11118888....958958958958,,,,94949494


31/60



en So Paulo

2).-OPCIN B - TRANSPORTE AREO

a).- Tasa de Almacenaje Area 0,01 Hasta 5 das0,02 De 6 a 10 das0,03 De 11 a 20 das

+1,50% Por cada 10 das o fraccinb).- Tasa de Estiba y Desestiba Area USD$ 0,015 P/Kg.c).- Adicional de Tarifa Aeroporturia 60% de a+bd).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria Variable en f/ del aeropuerto.e).- Adicional de Indemnizacin del trabajador portuario temporal 0,7 UFIR por Ton.granel slido

1,0 UFIR por Ton. granel lquido0,6 UFIR/ Ton.de carga general

Leyenda:(*) - Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante(1) - Base=0,66% s/ CIF o un mnimo de 320 R$(2) - Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5.(3) - Coste variable segn transportista.(4) - Coste opcional variable segn despachante.

(5) (6) (7) - datos estimados

Obs: Los datos aqu contenidos deben considerarse como orientativosTipo de Cambio Aplicado: 2,00 R$/$

La fuerte oferta nacional existente en la industria de calzado brasilea, ha provocado que la nicaforma de entrada para el calzado espaol sea dirigindose al segmento de renta alta de la pobla-cin. En este segmento, los precios observados son mucho ms elevados que el correspondienteal zapato comn usado por la mayora de los brasileos.

Con el fin de proporcionar una idea del valor que estos productos, as como de otras marcas ex-tranjeras, presentan en Brasil, a continuacin se incluye una muestra de precios recogidos a nivellocal a da 12 de diciembre en el Shopping JK Iguatemi de So Paulo, uno de los shoppings msrepresentativos de la moda extranjera en So Paulo:

CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO MASCULINOMASCULINOMASCULINOMASCULINO

Precios en R$Precios en R$Precios en R$Precios en R$ Precios enPrecios enPrecios enPrecios en

Ermenegildo ZegnaErmenegildo ZegnaErmenegildo ZegnaErmenegildo Zegna Entre 1.500-3.900 Entre 485-1.260

GucciGucciGucciGucci Entre 6.100-6.300 Entre 1.970-2.040

CamperCamperCamperCamper Entre 200-500 Entre 65-160

BurberryBurberryBurberryBurberry Entre 1.800-2.300 Entre 580-745

PradaPradaPradaPrada 2.800 900

DolceDolceDolceDolce & Gabanna& Gabanna& Gabanna& Gabanna Entre 2.000-2.400 Entre 640-770


32/60



en So Paulo

CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO FEMENINOFEMENINOFEMENINOFEMENINO

Precios en R$Precios en R$Precios en R$Precios en R$ Precios enPrecios enPrecios enPrecios en

Miu miuMiu miuMiu miuMiu miu 2.600 840

Carolina HerreraCarolina HerreraCarolina HerreraCarolina Herrera Entre 1.100-1.900 Entre 350-615

Pretty BallerinasPretty BallerinasPretty BallerinasPretty Ballerinas Entre 500-1.200 Entre 160-390

TodsTodsTodsTods Entre 1.500-2.200 Entre 485-710

Tory BurTory BurTory BurTory Burchchchch Entre 1.000-1.500 Entre 320-485

Christian LouboutinChristian LouboutinChristian LouboutinChristian Louboutin Entre 2.800-5.700 Entre 900-1.845

BurberryBurberryBurberryBurberry 3.000 970

ChanelChanelChanelChanel 3.600 1.165

Hugo BossHugo BossHugo BossHugo Boss Entre 1.100-3.500 Entre 350-1.130

Dolce & GabannaDolce & GabannaDolce & GabannaDolce & Gabanna 2.800 900

PradaPradaPradaPrada 2.600 840

Los rangos que aparecen en estas tablas slo dan nocin de un precio aproximado que despusvariar en funcin del tipo de zapato y otros factores. El clculo en euros ha sido realizado en ba-

se a un tipo de cambio de 3,09R$/, tipo medio anual del 1/01/2014 al 2/10/2014.


33/60



en So Paulo

6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOLTal y como se ha indicado con anterioridad, teniendo en cuenta la calidad de los materiales y di-seos de los productos espaoles y sus precios, el pblico objetivo al que debera dirigirse la in-dustria espaola sera el conformado por clientes con nivel de renta alto y medio-alto y de mayoredad y nivel cultural. En el caso de clientes industriales, las empresas deberan ser aqullas queabastezcan al mismo tipo de cliente final.

Ello se debe a la gran presencia que tienen los pases asiticos especialmente China- en Brasil ylos menores costes para los productores brasileos, que provocan que la industria espaola nopueda competir en precios con todos ellos. Esta situacin ha llevado a que las marcas espaolasque llegan a Brasil sean de una cierta categora y la imagen que se tiene de ellas sea muy buena

entre quienes las conocen.

Espaa es un pas que despierta simpata entre los brasileos, algo que se debe ms a una per-cepcin general del producto espaol y no tanto a una percepcin especfica de la calidad delcalzado espaol, que en realidad no es muy conocido. Aunque existan en el mercado empresasde xito, al igual que en el sector de moda, en Brasil no hay un gran conocimiento de la nacionali-dad espaola de empresas de calzado, siendo ste un tema a reforzar.

Ni siquiera la poblacin tiene imagen espaola del gran activo con el que Espaa cuenta en Brasil,es decir, Zara, quien cuenta tambin con zapatos dentro su cartera de productos. Con 46 tiendas:trece en So Paulo, cuatro en Ro de Janeiro, tres en Brasilia, dos en Baha, dos en Rio Grande doSul, siete en Santa Catarina, tres en Paran, dos en Minas Gerais, dos en Gois, una en MatoGrosso, una en Mato Grosso do Sul, una en Maranho, una en Amazonas, una en Ro Grande doNorte, dos en Pernambuco y una en Espirito Santo, Zara acta desde hace aos en todo el territo-rio nacional.

En la siguiente pgina se citan dos empresas espaolas especficas del sector con presencia enBrasil. El resto de marcas tiene una presencia tan escasa que no puede generar una imagen con-creta del producto:


34/60



en So Paulo

CAMPERCAMPERCAMPERCAMPER

Es una empresa espaola de calzado cuya sede central se encuentraen Inca (Mallorca). La entidad opera 52 tiendas propias en los cincocontinentes y tambin distribuye a miles de tiendas multimarca.

En Brasil, comenzaron su actividad a travs de tiendas multimarca enel ao 2006. No obstante, tras analizar las bajas ventas que estabanexperimentando en este canal, optaron por abordar el mercado brasi-leo a travs de tiendas propias.

PRETTY BALLERINASPRETTY BALLERINASPRETTY BALLERINASPRETTY BALLERINAS

Pretty Ballerinas es una marca de calzado espaola pertene-ciente al grupo Mascar, una compaa fundada en Menorcaen el ao 1918. Actualmente, es una firma reconocida a nivelglobal con ms de 90 tiendas en todo el mundo.

En Brasil, comenzaron su actividad recientemente, en el ao2013, instalando una tienda en el Shopping JK Iguatemi. Conla apertura de otra tienda prximamente, por el momento no

tienen intencin de vender en tiendas multimarcas.


35/60



en So Paulo

7. CANALES DE DISTRIBUCIN1.1.1.1.PRINCIPALES PUERTOS

Los principales puntos de entrada para los productos importados al mercado brasileo son lospuertos y aeropuertos.

En el caso de las importaciones de calzado, la va martima es la ms utilizada. El tiempo detrnsito para las exportaciones e importaciones entre Espaa y Brasil oscila entre los 15 y 30 dasen funcin del puerto y de la escala del transporte martimo internacional entre ambos pases.

Uno de los accesos de mayor relevancia es el puerto de Santos, considerado la terminal de cargade contenedores ms grande de Latinoamrica, seguida por Coln (Panam) y Buenos Aires (Ar-

gentina). El puerto tiene influencia sobre las provincias de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso,Mato Grosso do Sul, Gois, Paran y el resto de pases del Mercosur. Ello provoca que su rea denegocios concentre la mayor parte de la produccin agrcola de exportacin y los ms importan-tes centros industriales brasileos, representando un 49% de la produccin nacional que sirve al45% del mercado de consumo brasileo.

Adems de Santos, el resto de puertos brasileos relevantes para el transporte internacional mar-timo de contenedores son: Rio de Janeiro, Pecem, Itajai-Navegantes, Rio Grande, Fortaleza, Ma-naus y Paranagu.

Una de las grandes dificultades que se dan en relacin a la distribucin en Brasil es la existenciade infraestructuras deficientes en la mayor parte del pas. No obstante, dado que las reas a lasque se va a destinar la mayora de ellos estn relativamente prximas y condensan a la mayoradel pblico objetivo, este perjuicio se ve reducido. As, las ciudades de So Paulo y Ro de Janeiroestn relativamente bien comunicadas y a una distancia en torno a los 500 km, mientras que el ejePorto Alegre - Rio de Janeiro, que condensa a la inmensa mayora de consumidores, no superalos 1.500 km.

2.2.2.2.CANALES HABITUALES Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

El sector de la distribucin de calzados en Brasil se caracteriza por ser heterogneo y con pre-sencia de pequeas empresas en mercados competitivos. Las grandes cadenas y empresas na-

cionales del sector utilizan generalmente sus propios establecimientos para la comercializacin desus productos, o bien realizan su distribucin a travs de tiendas especializadas y grandes alma-cenes.


36/60



en So Paulo

Actualmente el mercado brasileo est dominado por empresas minoristas segn datos propor-

cionados por el IBGE (Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica), en los que se destaca quems del 80% de las empresas comerciales brasileas del sector son minoristas. El segmento demayoristas apenas concentra el 13% de las empresas del pas.

En lo que se refiere al segmento del calzado, el mercado brasileo cuenta con un canal minoristacon un elevado nmero de centros comerciales y cadenas al por menor. En la prxima tabla pue-den apreciarse los datos de crecimiento de este sector en el ltimo ao.

CANAL MINORISTA (ltimos 12 meses)CANAL MINORISTA (ltimos 12 meses)CANAL MINORISTA (ltimos 12 meses)CANAL MINORISTA (ltimos 12 meses)

Ventas canal en vVentas canal en vVentas canal en vVentas canal en voooolumenlumenlumenlumen 3,7%

Ventas canal en vVentas canal en vVentas canal en vVentas canal en vaaaalorlorlorlor 9,1%

PreciosPreciosPreciosPrecios 4,94%

Fuente: IEMI

Las empresas que tienen un mayor tamao llevan a cabo las importaciones de forma directa parala venta, con el objetivo de reducir el nmero de intermediarios y ofertar precios menores. Por suparte, aquellas empresas que presentan una capacidad menor llevan a cabo el proceso a travsde importadores y distribuidores, ya que las importaciones que realizan son de menor cuanta.

Para la comercializacin de calzados, las grandes cadenas y empresas nacionales del sector utili-

zan, por un lado, sus propios establecimientos y, por otro, tiendas departamentales y otras espe-cializadas.

Recientemente, se ha producido en Brasil una rpida expansin de las redes de tiendas, tanto es-pecializadas como departamentales, que tienen cada vez ms presencia en los grandes centrosconsumidores y, ms recientemente, en ciudades menores, ayudadas por la multiplicacin de loscentros comerciales en todo el pas. Entre las redes minoristas de moda que tambin venden cal-zado, se incluyen Ellus o Le Lis Blanc, mientras que como tiendas departamentales destacanC&A, Renner, Riachuelo o Marisa.

Asimismo, las tiendas departamentales no especializadas y algunos de los supermercados e hi-permercados que cuentan con calzado en su cartera de productos, tambin muestran un buen

desempeo. ste es el caso de Lojas Americanas, Magazine Luiza o Pernambucanas.Esta situacin ha venido determinada por el aumento de consumo, la mejor distribucin de la ren-ta, mejores niveles de empleo y una mayor facilidad de acceso al crdito.

Cada ciudad suele tener una calle y un centro comercial en el que se concentran las mejores yms caras tiendas. En So Paulo se tratara de la Rua Oscar Freire y el Shopping JK Iguatemi,mientras que en Ro de Janeiro las grandes marcas se concentran en el barrio de Ipanema bienen la calle Visconde de Piraj, bien en las adyacentes, ms tranquilas y discretas - y en el FashionMall de So Conrado.

Destacar que la cultura de centro comercial est muy arraigada entre la poblacin brasilea, sien-do uno de los principales lugares donde el ciudadano pasa tiempo de ocio. Es por ello, por lo queen cada ciudad se encuentran gran cantidad de ellos, enfocados cada uno a su pblico objetivo.


37/60



en So Paulo

3.3.3.3.FORMAS DE ENTRADA

Las dos vas de entrada al mercado brasileo que se recomiendan son bien a travs de la implan-tacin directa en el pas, bien a travs de un socio.

En el primero de los casos, la implantacin directa, se recomienda contar en Brasil con una partefinal de la produccin, de modo que se mantenga el control sobre la cadena productiva, desde lafabricacin del calzado hasta la venta de ste en las tiendas propias. Dentro de esta opcin, unamodalidad de entrada sera en forma de asociacin con empresas locales, ofreciendo, sobre todo,desarrollo y aplicacin de tecnologa y financiacin. En Brasil existen empresas pequeas y regio-nales que podran ser candidatas idneas para ello, proporcionando cobertura legal y presenciacomercial y operacional, as como una cartera de clientes. Como en otros sectores, esta estrate-gia permite tambin utilizar Brasil como plataforma de entrada hacia otros pases del Mercosur.

Por otro lado, en el caso de la asociacin con un importador/distribuidor local ya establecido, sereducen las dificultades derivadas del proceso de importacin. A la hora de elegir el contactoadecuado, debe prestarse atencin a la situacin financiera, contactos y clientes con los que elsocio elegido cuente en Brasil. Las ferias pueden ser un buen punto de encuentro para conocerposibles socios y establecer posibles relaciones comerciales. A stas debe acudirse como visitan-te en primera instancia, con el objetivo de conocer a los intermediarios existentes, y no medianteun expositor, slo recomendado para las empresas ya implantadas en el pas.

Tal y como se ha indicado, en el caso del producto espaol, ste no va a poder competir en pre-cio ni con los productos nacionales ni con la mayora de los importados desde Asia, ya que se vaa ver encarecido al entrar en Brasil por los impuestos que se aplican sobre el mismo y los mrge-

nes y costes a los que se somete.

Teniendo en cuenta este objetivo de posicionamiento alto, otra opcin de acceso al mercado estratar de aprovechar la existencia en Brasil de tiendas multimarca de lujo, en las que se encuen-tran presentes las mejores firmas de moda a nivel internacional. Con las modificaciones en el ca-nal minorista anteriormente mencionadas, estos establecimientos han ido agregando cada vezmayor valor a sus productos y a la experiencia de compra de sus consumidores. De esta forma,las prendas, calzados y accesorios ofrecidos son cada vez ms diferenciados.

Otra va de entrada en el mercado puede ser la identificacin de un agente, aunque ste raramen-te se compromete a un acuerdo de exclusividad lo que puede derivar en un conflicto de intereses.

Por ltimo, existen tambin otra serie de medios para contactar con el pblico brasileo que estncomenzando a tener cierta representatividad en sus hbitos de compra, como son la compra porInternet y por catlogo.


38/60



en So Paulo

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS1.1.1.1.NORMATIVA

En el apartado relativo a los precios se han desarrollado los distintos impuestos a los que quedansometidos los productos que se engloban en el Captulo 64 Calzado, polainas y artculos anlo-gos; partes de estos artculos. En el caso del Impuesto a la Importacin, ste se sita desde un18 a un 35% en funcin del tipo de producto, mientras que el equivalente al IVA espaol, el Im-puesto sobre la Circulacin de Mercancas, se sita entre el 17 y el 18% en funcin del Estado.Por ltimo, las contribuciones sociales son del 8,6% (COFINS) y del 1,65% (PIS/PASEP).

En el siguiente link, de la pgina web del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior,

se puede encontrar toda la informacin necesaria sobre la Tarifa Externa Comn, aplicada a losdiferentes productos: www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3361.

En cuanto al procedimiento para realizar una importacin a Brasil, ste incluye la participacin delos siguientes organismos:

Secretara de Comercio Exterior SECEX del Ministerio del Desarrollo, Industria y Co-mercio Exterior: rgano responsable de gestionar los mecanismos y herramientas para elseguimiento y control de las operaciones de importacin y exportacin.

Secretara de la Receta Federal de Brasil SRFB del Ministerio de Hacienda: responsa-ble del rea aduanera, fiscal y tributaria.

Banco Central de Brasil BACEN: responsable de las reas financiera y cambiaria.De manera general, el proceso administrativo de importacin a Brasil est compuesto por las si-guientes etapas:

1. Permiso del Importador en SISCOMEX;

2. Clasificacin de las mercaderas a ser importadas;

3. Emisin de Factura Pro Forma;

4. Registro de operacin en SISCOMEX;

5. Licencia de importacin;

6. Embarque de las mercaderas en el pas de origen;

7. Emisin de documentos internacionales y despacho aduanero;


39/60



en So Paulo

8. Contratacin del cambio;

9. Cancelacin de tributos;10. Emisin de la Declaracin de Importacin;

11. Liberacin de la carga en Brasil.

2.2.2.2.REQUISITOS TCNICOS Y LNEAS DE FINANCIACIN

En cuanto a los requisitos tcnicos, cabe destacar que ningn producto perteneciente al captulo64 est sujeto a ninguna restriccin no arancelaria para la introduccin del producto en el pas

salvo en el caso de los calzados que estn confeccionados con cuero de animales silvestres quedebern obtener la licencia del Ibama (Instituto Brasileo de Medio Ambiente).

En lo relativo a las lneas de financiacin del sector, cabe destacar el programa Prodesign delBanco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social-BNDES- (Programa BNDES de Apoio aInvestimentos em Desgn, moda e Fortalecimento de Marcas). Se trata de un programa dirigido aincentivar las inversiones en diseo, moda, desarrollo de productos, diferenciacin y fortaleci-miento de marcas en el mbito de la industria del calzado entre otras. Para ello, cuenta con unpresupuesto de 500 millones de reales, aproximadamente 162 millones de euros6, destinado aatender a personas jurdicas de derecho privado que tengan su sede y administracin en Brasil;es decir, que radiquen en el pas.

Lanzado en octubre de 2013, al completar su primer ao de vigencia, el programa ha aprobadoproyectos de nueve empresas que, juntas, recibirn una financiacin de cerca de 191 millones dereales, unos 62 millones de euros. Actualmente, se encuentran en anlisis proyectos de otras cin-co empresas ms, cuyas inversiones en diseo suman 218 millones de reales, unos 71 millonesde euros7. Por el momento, el programa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

Adems de este programa, a raz de la reciente situacin vivida con Argentina, la asociacin Abi-calados ha remarcado la necesidad de crear una lnea de financiacin del gobierno federal paraconseguir la estabilizacin del comercio con el pas vecino. Esta medida, que elevara a Brasil a lacondicin de socio econmico de Argentina, garantizara el flujo de pagamentos a los exportado-res brasileos y asegurara la ya consolidada posicin de los productos brasileos en el mercado

contiguo.



40/60



en So Paulo

9. PERSPECTIVAS DEL SECTORBrasil se sita entre los cinco mayores productores globales de calzado, el mayor fuera de Asia,tal y como revelan los datos aportados con anterioridad. Adems, la industria de calzado nacionales autosuficiente; es decir, las grandes empresas nacionales actan, normalmente, en la mayorade los eslabones de la cadena productiva, lo que facilita una mayor integracin.

Segn el presidente de la asociacin Abicalados, debido a la presencia de productos asiticos,as como los efectos desfavorables de la tasa de cambio a las exportaciones, el sector est atra-vesando una poca de escaso crecimiento o incluso de decrecimiento en algunas de sus empre-sas. Muchas de ellas atribuyen a la incertidumbre del escenario macroeconmico, la actitud mscautelosa y selectiva de los brasileos en sus compras.

Por otro lado, la consultora Lafis ofrece unas perspectivas ms prometedoras al sector. A conti-nuacin, se presenta un cuadro de los principales indicadores sectoriales del informe elaboradopor Lafis. ste analiza tanto la produccin como la facturacin del sector para los prximos tresaos, desprendindose un ligero estancamiento de la industria en 2015, pero crecimiento en2016.

CUADRO DE PERSPECTIVASCUADRO DE PERSPECTIVASCUADRO DE PERSPECTIVASCUADRO DE PERSPECTIVAS

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013 (E)2013 (E)2013 (E)2013 (E) 2014 (P)2014 (P)2014 (P)2014 (P) 2015 (P)2015 (P)2015 (P)2015 (P) 016 (P)016 (P)016 (P)016 (P)

Facturacin Total (Millones US$) 9.485 12.345 12.995 12.253 12.329 11.940 12.054 12.912Variacin % - 30,2% 5,3% -5,7% 0,6% -3,2% 1,0% 7,1%

Facturacin Total (Millones R$) 18.941 21.763 21.807 23.944 26.601 28.011 29.132 30.763

Variacin % - 14,9% 0,2% 9,8% 11,1% 5,3% 4,0% 5,6%

Produccin Pares (Millones) 814 894 819 864 925 953 980 1.014

Variacin % - 9,8% -8,4% 5,5% 7,0% 3,1% 2,8% 3,5%

(E) Elaborado por LAFIS(P) Perspectiva LAFISFuente: ABICALADOS, 2014.


41/60



en So Paulo

Del mismo modo que ocurre en otros sectores, Lafis afirma que las perspectivas para la industria

de calzados estarn condicionadas a las medidas tomadas conjuntamente entre el sector y elGobierno, con el propsito de proteger las empresas nacionales frente a la fuerte competencia delos productos importados, principalmente los de origen asitico.

En el supuesto en que los productos procedentes de China, que entran en Brasil a travs de latriangulacin con Malasia, Vietnam, Indonesia y pases de Amrica Latina, ganen espacio dentrodel mercado nacional, podrn tener lugar una serie de alteraciones en dicho escenario. Una posi-bilidad es que se produzca la migracin de parte de la produccin brasilea de calzados a otrospases, incluida la propia China, de igual manera a lo que viene ocurriendo para la India y pasesde Amrica Latina.

Para evitar dicha situacin, Abicalados y el Departamento de Defensa Comercial del Ministerio

de Desarrollo, estn intentando implementar cambios en la regulacin de control de las importa-ciones de calzado. La medida que est siendo discutida establece que la determinacin de origende los productos importados sea realizada de acuerdo al pas en el que se origina el empeine delzapato. De ser aprobada, la importacin depredadora de calzados puede ser exterminada, tra-yendo beneficios a la industria nacional.

En la actualidad, el mercado brasileo de calzados puede entenderse como un mercado maduroque, en 2013, sufri una desaceleracin tras diez aos de continuo crecimiento. Las empresasque destinan el 100% de su actividad al mercado exterior, son ms susceptibles a la volatilidaddel real y corren el riesgo de perder clientes cuando ste se aprecia. Por ello, la prctica habituales que las empresas diversifiquen su actividad y atiendan al mercado exterior de forma residual.

La historia reciente del sector muestra el mercado interno como una buena alternativa que estcompensando el espacio dejado por la demanda externa y que est siendo en gran medida supli-da por los productos chinos.

Por otro lado, la fuerte dependencia de Estados Unidos y Argentina entre los destinos de exporta-cin del sector, ha generado la necesidad de diversificar por pases. Especialmente en estos mo-mentos, en que las exportaciones a Argentina por parte de la industria de calzado se han visto tanperjudicadas con una cada del 45% entre enero y abril de 2014 en comparacin con el mismoperiodo de 2013, resulta necesario buscar nuevos mercados que disminuyan esa dependencia.Segn el pres

Mercado de Calzado en Brasil 2014

Documents

Transcript of Mercado de Calzado en Brasil 2014