MERCADO DE AJO - CHARLA EN ESPAÑOL
Transcript of MERCADO DE AJO - CHARLA EN ESPAÑOL
MERCADO DE AJOPANORAMA INTERNACIONAL
por
RAFAEL JORGE CORSINO
CONSUMO BRASIL
2010
24 MILLONES DE CAJAS
2 MILLONES CAJAS/MES
CONSUMO BRASIL
2011/2012
25 MILLONES DE CAJAS
• 2,08 millones cajas/mês
• 69.333 cajas/día
5% MÁS GRANDE QUE 2010
• Crescimiento económico
ALTO PARANAÍBA
• 2000 HECTÁREA
• 15 TONELADA/HECTÁREA VENTA
• 3 MILLONES CAJAS
• 43 DÍAS DE CONSUMO
CONSUMO NACIONAL
55% - AJO CHINO
45% - AJO BRASILEÑO
IMPORTACIONES EN 2010
• Total millones de cajas
IMPORTACIONES 2011 ENERO A JULIO
CONSUMO APARENTE
AJO – PRODUCCIÓN MUNDIAL
1,37 MILLONES HECTÁREAS Y 22,8 MILLONES TONELADAS
India, España, Argentina, Brasil, Otros.
China
17,9 MILLONES/TONELADAS
Fuente: FAO
IMPORTACIONES AJO CHINOTotal en cajas
IMPORTACIONES DA CHINAMedia cajas/mês
IMPORTACIONES AJO CHINOUS$/cajas/valor declarado
IMPORTACIONES AJO ARGENTINOTotal en cajas 2002/10
IMPORTACIONES AJO ARGENTINOUS$/cajas/valor declarado
Importaciones chino X puertos x valor
US$/caja declarado 2011
• AJO “VERNALIZADO”
• COSECHA 2011/12
• PEQUEÑO CRESCIMIENTO DEL PLANTIO
• OFERTA +/-
• 7,25 MILLONES/CAJAS
Oferta Ajo del Sur 2011/12
• 2,75 millones de cajas
OFERTA DE AJO EN 2011
ACOMPAÑAMIENTO CONYUNTURAL
EN CHINA Y ARGENTINA
• ESCENARIOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2011
• TRÉS OPCIONES
• PESIMISTA
• MEDIO
• OPTIMISTA
OPCIÓN 1
Escenario pesimista
Cosecha récord en China
PRECIO MEDIO DE VENTA FOB/CHINA
US$ 7,00
COSTO P/ IMPORTADOR = R$ 30,00 – 33,00
SITUACIÓN PREOCUPANTE
Dificuldad de desague de producción
OPCIÓN 2
Escenario medio
OFERTA SUPERIOR A DE 2010
PRECIO FOB/CHINA
US$ 12,50
COSTO PARA EL IMPORTADOR = R$ 45,00
(aproximadamente US$ 28.00)
SITUACIÓN TRANQUILA PARA NOSOTROS
OPCIÓN 3
Escenario otimista
Comienza la venta a partir de US$ 12.50 hasta 24.00
• COSTO PARA EL IMPORTADOR = R$ 45 a 70
(aproximadamente US$ 28 a 33)
• ANO EXCELENTE DE NUEVO
QUÉ SE HABLA HOY?
• FINAL COSECHA DE AJO CHINO
• COSECHA 20/25% MAYOR QUE EM 2010
• PRIMERAS VENTAS JUNIO
• PRECIO FOB/CHINA DE US$ 12.50
• PRIMEROS CARREGAMIENTOS 10 DE JUNIO
• AJOS 50 Y 55 mm
• LLEGAM EL LAS TIENDAS COMIENZO DE AGOSTO
ARGENTINO
• PLANTIO DE FEBRERO/ABRIL DE 2011
• AUMENTO DE ÁREA DE 10%
• SEMILLA CHINO
• AJO “COLORADO” CONTINUA COM 3.000 ha
• VANTAGE
• EN RELAÇÃO AL CAMBIO
• LOGÍSTICA EN RELACIÓN AL CHINO
AJO ARGENTINO
• ÉS NUESTRO COMPETIDOR?
COSECHA NACIONAL 2011/12
CERRADO
AUMENTO 10%
• CUANTO REPRESENTA ?
• 10-12 DÍAS DE CONSUMO
COSECHA NACIONAL 2011/12
SUR (COMIENZO DE PLANTIO)
AUMENTO DE 10% EN EL ÁREA
VENTAS EN 2012 (MÁS DE 250 MIL CAJAS)
AUMENTO = 4-5 DÍAS DE CONSUMO !!!!!
Plantación en el Sur 2011
Junio/2011
COSTO DEPRODUCCIÓN MEDIO
CERRADO 2011
• R$ = 50.000,00 (aproximadamente US$ 30.000,00
• STAND COSECHA
• 330.000 PLANTAS
• COSTO POR BULBO/PIE R$ 0,15 (aproximadamente US$ 0,09)
COSTO NACIONAL X FOB/CHINO
Paridad
QUÉ PIERDE BRASIL IMPORTANDO AJO?
R$ 1,400 BILLONES
US$ 891,72 MILLONES
Resumen
A cada hectarea importado, Brasil deja de
mover em promedio R$ 100.000,00 (aproximadamente US$ 63.694,27)
Costo producción + R$ venta
Importación de ajoen Brasil
Brasil importa la producción de 14.000 hectareas de China e de Argentina
Brasil gera 56.000 empleos en China y Argentina
COMPETITIVIDAD NACIONAL
También depiende
EFECTIVO PAGA LA TASA ANTI DUMPING
• VENCE EN OCTUBRE/2012
• COMPARA PRECIO FOB/CHINA
• PRECIO MEDIO ARGENTINO
• COSTO EXPORTACIÓN
MECANIZACIÓN
• FALTA MANO DE OBRA
• COSTO ALTO DE LA MANO DE OBRA
• LEGISLACIÓN LABORAL
PLANTADORA
MERCADO X VARIEDADES
MERCADO X VARIEDADESPRECIOS X TENDENCIA
• Eliminar el “efecto cosecha”
• Venta 10/12 meses/año
PRECIO PRÓXIMA COSECHA?
• DEPENDERÁ
PRECIO DEL AJO CHINO
• VOLUME IMPORTADO POR BRASIL
• PRECIO PARA EL IMPORTADOR
– TRADICIONALES
– NUEVOS
• PRECIOS LOGRADOS POR GRUPOS NACIONAIS
– FORMADORES DE PRECIOS AJO COLORADO
Investigación cuantitativaConselho Nacional de Agropecuária
• 1420 entrevistados
• Hombres y mujeres
• 20 a 79 años
Norte l Centro-Oeste l Sudeste l Sur l Nordeste
• CLASE A - 7%
• CLASE B - 25%
• CLASE C - 43%
• CLASE D - 26%
Frecuencia de consumo de hortalizas
Todos los dias/ 6 x en la semana
• CLASE A - 62%
• CLASE B - 55%
• CLASE C - 50%
• CLASE D - 41%
Principal local de compra deFrutas Legumbres y Verduras %
Feria libre
• CLASE A - 10%
• CLASE B - 8%
• CLASE C - 7%
• CLASE D - 7%
Principal local de compra deFLVs %
Supermercados
• CLASE A - 84%
• CLASE B - 81%
• CLASE C - 78%
• CLASE D - 79%
Entre las diferencias sugeridospor el público tiene relevancia
• Sello de padronización
• Sello de garantia de calidad
• Informaciones nutricionales en la empaque.
• Benefícios del alimento para el cuerpo
La divulgación de los benefícios específicos de las FLVs refuerzan la asociación entre
nutrición y variedad
ANAPA tiene como objetivo garantizar el desarrollo y la valorización de producción de ajo nacional y actúa en cuestiones de politica agrícola del sector, com mayor énfasis en los
processos de tasa antidumping y en el control de la calidad del ajo importado.
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• Receita Federal – Fiscalización
• MDIC – Antidumping
• Supremo Tribunal Federal – ADPF 177
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