Marco Antonio Llinás Vargas
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS CADENAS DE VALOR ASOCIADAS AL
CLUSTER CONSTRUCCIÓN
A Ordenar la Casa en Materia de Política Industrial Moderna
Marco A. Llinás VargasMarco A. Llinás VargasVicepresidente Consejo Privado de Competitividad
Bogotá, 27 de agosto de 2013
CPC
Tabla de contenido
1. Contexto general.
2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna.
Cluster Construcción
3. Productividad del sector construcción.
4. Conclusiones.
Tabla de contenido
1. Contexto general.
2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna.
CPC Cluster Construcción
Moderna.
3. Productividad del sector construcción.
4. Conclusiones.
Relación entre competitividad y prosperidad
La competitividad como generador de prosperidad
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación
Sector Público Privado / Sociedad Civil
NIVEL NACIONAL
Entidades públicas
EmpresasOrganizaciones
laborales
COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada
El país ha montado una arquitectura institucional que ya es modelo a nivel internacional…
Academia
Organizaciones privadas
ComisionesRegionales de
Competitividad
Comité EjecutivoConsejo Privado de
Competitividad, Confecámaras
DNP, MinComercio,
Colciencias
Gestión Pública y Privada
Comité Técnico
Comités TécnicosMixtos
Visión 2032
“Será uno de los tres países más competitivos de América Latina …
… y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país deingresos medios altos …
… a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valoragregado e innovación …
… con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera …
Hace 7 años el país se trazó una visión ambiciosa al año 2032…
Colombia:
… con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera …
… propicie la convergencia regional …
… mejore las oportunidades de empleo formal …
… eleve la calidad de vida …
… y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.”
Haciendo un balance…
Visión 2032
¡No vamos bien!
Colombia en competitividad
Países como Brasil, México y Perú, ganaron al menos cinco posiciones en el Índice Global de Competitividad 2012-2013 del FEM, mientras Colombia
Por ejemplo, en cuanto al indicador de competitividad del FEM (2012)…
Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013, Foro Económico Mundial 2012
del FEM, mientras Colombia sigue estancada, perdiendo
una posición.
En julio de 2012 el Presidente Santos le presentó al país una
nueva Agenda Nacional de Competitividad (ANC)
ANC
109 acciones concretas en diferentes dimensiones de la competitividad tales como:
Instituciones; Infraestructura, Transporte y Logística; Capital Humano; Mercado de Bienes;
Mercado Laboral; e Innovación; entre otras.
�También conocida como política de
cambio estructural o política industrial
� Educación� Salud y Pensiones� Productividad Laboral� CTeI� Infraest., Transp. y Logíst.� TIC� Sistema financiero� Sistema tributario� Competencia� Justicia� Corrupción� Sostenibilidad� Energía� Política Comercial
AG
END
A V
ERTI
CA
L
AGENDA TRANSVERSAL
ANC
La nueva ANC contiene 2 tipos de agenda:ANC
cambio estructural o política industrial
moderna.�Implica la implementación de esfuerzos públicos-privados para fomentar la diversificación del aparato productivo.
AG
END
A V
ERTI
CA
L
Clusters competitivosCadenas de valor competitivas
Industrias competitivasSectores competitivos
Tabla de contenido
1. Contexto general.
2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna.
CPC Cluster Construcción
Moderna.
3. Productividad del sector construcción.
4. Conclusiones.
Cambio estructural
No podemos esperar resultados diferentes
si seguimos produciendo lo mismo
y de la misma manera.
Han sido los países que
se han sumergido en un
proceso de constante
Cambio Estructural, los
que han logrado
mayores tasas de
Cambio estructural
Lin, J., New Structural Economics, 2012.
McMillan, M. & Rodrik, D., Globalization, Structural Change, and Productivity Growth, 2011.
Hausmann, R., Hidalgo et al, The Atlas of Economic Complexity, 2011.
mayores tasas de
crecimiento de largo
plazo.
En vez de avanzar, Colombia ha tenido un retroceso en el grado de diversificación y sofisticación de su oferta exportable.
Exportaciones de Colombia según Intensidad tecnológica (2007-2012)
Cambio estructural
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Problemas de apropiabilidad
Fallas de coordinación
Problema de “huevo-gallina” que implica la
1 2
Se manifiesta en subinversión en
Distorsiones que impiden cambio estructural
Problema de “huevo-gallina” que implica la inviabilidad de actividades económicas en la medida en que no se dé simultáneamenteotra serie de acciones (ie. Capital humano, CTeI, Infraestructura específica, Regulatorios, eslabones “aguas arriba o abajo”, etc).
Se manifiesta en subinversión en “pioneraje” en la medida en que seguidores no tienen que asumir costos y riesgos que sí tiene que asumir los pioneros.
El Estado debe jugar un rol activo para solucionar fallas de mercado que dificultan proceso de cambio estructural, a través de una Política Industrial Moderna (PIM).
Por un lado, existe un sinnúmero de iniciativas desconectadas en las que no se articulan actores relevantes ni instrumentos…
1. Programa de Transformación Productiva: 16 sectores
2. Apuestas departamentales (ej. Trabajo de clusters en ciudades como Medellín y Barranquilla)
6. Agenda de admisibilidad de la Oficina de Aprovechamiento Comercial del TLC
7. Instrumentos de financiación en etapa temprana de iNNpulsa
Lo que viene implementando Colombia no es suficiente…
Colombia viene implementando política industrial
como Medellín y Barranquilla)
3. Clusters bajo iNNpulsa: 18 dptos. (36 iniciativas)
4. Estrategia Nacional de Innovación
5. Estrategia de Gestión de Capital Humano (Conpes 3674/2010)
temprana de iNNpulsa
8. FITI y apps.co de MinTIC
9. Áreas estratégicas de ciencia, tecnología e innovación de la Ley de CTeI
10. Programa desarrollo clusters MCIT-KOIKA: 3 sectores
11. Cadenas Productivas del MADR
¡Falta foco y priorización! (“Smart Specialisation” – OECD)
Por otro lado, se le está apostando a todo…
Lo que viene implementando Colombia no es suficiente…
Colombia viene implementando política industrial
En un ejercicio que se hizo en el CPC, se contabilizaron más de 80 apuestas sectoriales (tanto del nivel nacional, como del nivel departamental).
La importancia de lo local
Colombia sólo será competitiva en la medida que desarrolle cadenas de valor, industrias, sectores y/o clusters competitivos
Muchos de los cuellos de botella que limitan cambio estructural son localesEsta agenda de política industrial es eminentemente local
y/o clusters competitivos en contextos geográficos
específicos.
industrias, sectores y/o clusters.
Esto necesariamente implicará un trabajo público-privado a nivel local para abordar los cuellos de botella que limitan la productividad de estas cadenas, industrias, sectores y/o clusters.
El paradigma actual es más “top-down” que “bottoms-up”
Se necesita “ordenar la casa” en materia de Política Industrial Moderna…
� El rediseño de esta PIM implicaría redefinir, entre otros:a. La institucionalidad (nacional y regional) en el marco del SNCeI
que soporte la políticab. PIM es política del Gobierno, no de un ministerio (ie.
resolución de problemas de diseño institucional actual - PTP,
Recomendaciones
resolución de problemas de diseño institucional actual - PTP, MinTIC, MinAgricultura)
c. La “caja de herramientas” bajo la políticad. Los mecanismos de transparenciae. Las reglas para la definición y salida de sectores y actividadesf. Los criterios de desempeño para estos sectores y actividades
Tabla de contenido
1. Contexto general.
2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna.
CPC Cluster Construcción
Moderna.
3. Productividad del sector construcción.
4. Conclusiones.
CPC
ConstrucciónLa construcción sigue siendo un sector muy importante para el país.
5,7%6,1%
6,5%
7,1% 7,1%
5,7%6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
Participación del sector construcción en el PIB y la población ocupada, 2001-2012
Productividad del sector construcción
5,0%
5,7%
4,4% 4,5%4,8%
5,3% 5,3%
5,7%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB Ocupados
Representa el 7% de PIB, y el 6% del empleo (1.241.900 personas)
Fuente: DANE.
Ahora bien, al igual que otros sectores, su productividad relativa es baja con relación a estándares internacionales.
40%
50%
60%
Pro
du
ctiv
idad
Re
lati
va (
USA
=10
0%
)
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de Electricidad Gas y Agua
ConstrucciónEstablecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Productividad laboral relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU=100%), 2010
CPC Productividad del sector construcción
0%
10%
20%
30%
40%
Pro
du
ctiv
idad
Re
lati
va (
USA
=10
0%
)
Participación en el empleo (Suma=100%)
Servicios, comunales, sociales y personales
Industria manufacturera y reparación
Comercio, restaurantes y hoteles
Agricultura, ganadería, silvicultura , pesca y caza,
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Productividad relativa
agregada:20%
Fuente: DANE, BEA y cálculos CPC.
Además, su productividad viene cayendo durante los últimos años.
Construcción
23.000.000
25.000.000
27.000.000
29.000.000
Pes
os
colo
mb
ian
os
Productividad Laboral (Y/L), 2001-2012
Productividad del sector construcción
15.000.000
17.000.000
19.000.000
21.000.000
23.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pes
os
colo
mb
ian
os
Productividad
Fuente: DANE y cálculos CPC.
Parte de esta baja productividad se debe a que un grueso de las empresas del sector (70%) tienen una productividad por debajo del promedio
120
140
ConstrucciónMEDIANA PROMEDIO
Distribución de la productividad laboral (Y/L) en el sector Construcción, 2011.70%
Productividad del sector construcción
0
20
40
60
80
100
120
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Frec
uen
cia
de
emp
resa
s
Productividad por trabajador (Y/L)
Construcción
+1000
Fuente: SuperSociedades y cálculos CPC.
Algunas de las razones detrás de la baja productividad del sector son:
Construcción
1. Altas tasas de informalidad
2. Recurso humano poco tecnificado
3. Falta estandarización de insumos
Estos cuellos de botella implicarán acciones tanto del ámbito público como
Productividad del sector construcción
4. Compleja gestión del suelo
5. Restricciones empresariales
del ámbito público como del privado
Por tanto, así como en otros sectores, se debe pensar en una PIM para abordar los cuellos de botella que limitan la productividad del sector.
1. Informalidad
59,8%
61,3%
69,3%
Construcción
Transporte
Comercio
El sector mantiene una de las mayores tasas informalidad, seguido por el de comercio y el de transporte.
Indicador de informalidad laboral por sectores, segundo trimestre de 2011
Productividad del sector construcción
2,8%
6,8%
10,4%
38,5%
38,6%
41,7%
48,3%
51,3%
0% 20% 40% 60%
Electricidad, gas y …
Minería
Intermediación …
Actividades …
Servicios
Industria …
Agropecuario
Total
Fuente: Pacto entre Ministerio del Trabajo y Camacol
De acuerdo a censo de contratistas del sector, parte de la informalidad está explicada por costos asociados a la contratación formal.
45% 44%40% 38%
30%
25%30%35%40%45%50%
Motivos más comunes de la informalidad
1. Informalidad
Productividad del sector construcción
6%
0%5%
10%15%20%25%30%
Por Seguridad Social (PILA)
Por Impuestos (Renta e ICA)
Por Parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensación)
Por Matrícula Mercantil
Por contabilidad
Por registro de Información
tributaria (RIT y RUT)
Fuente: Pacto entre Ministerio del Trabajo y Camacol
2. Recurso Humano poco tecnificado
Brecha entre la expectativa de empleo y profesionales actuales en el sector
vivienda
Existen brechas de Capital Humano entre las necesidades del sector y lo que esta saliendo de nuestras instituciones educativas
30.448Profesionales durante 2002-2011 en áreas
relacionadas al sector
Productividad del sector construcción
• Escasa mano de obra tecnificada.• Falta de certificación de la oferta laboral.• Recurso humano profesional con solidez técnica pero a menudo sin capacidad de gestión administrativa.
Fuente: Ministerio de Educación
300.000
0 100.000 200.000 300.000
Expectativa del Gobierno sobre empleo en construcción de viviendas
3. Falta estandarización de insumos
54%
29% 27%
20%
30%
40%
50%
60%
Proceso tradicional
Mientras a nivel internacional los procesos prefabricados se hacen de manera industrial, en Colombia se siguen haciendo de manera tradicional
Análisis del uso de recursos en obra vs industria
Productividad del sector construcción
No hay suficiente escala de producción debido a:• Falta de estandarización de materiales.• Poca industrialización del proceso constructivo.• Insuficiente articulación con los proveedores de insumos.
10%5% 5%
8% 10%5% 3%3% 5%
8%12%
8% 8%
0%
10%
20%
Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006
4. Compleja gestión del suelo
• Escasez de suelo urbanizable en los grandes centros
urbanos: por razones normativas y geográficas
• Se perciben deficiencias administrativas en el nivel local en la
habilitación de suelo urbanizable
• Falta de gestión para redensificación y renovación urbana
Productividad del sector construcción
• Falta de gestión para redensificación y renovación urbana
• No hay instrumentos urbanísticos para la planificación de áreas
metropolitanas
• Ausencia de coordinación entre planes maestros de servicios
públicos y POTs.
5. Restricciones empresariales
• Mercado de construcción edificaciones es altamente
atomizado.
• Poca formalización empresarial.
• Falta de segmentación y especialización.
Productividad del sector construcción
• Falta de segmentación y especialización.
• Necesidad de planeación a largo plazo.
• Existe poca utilización de recursos tecnológicos en el
proceso constructivo.
Tabla de contenido
1. Contexto general.
2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna.
CPC Cluster Construcción
Moderna.
3. Productividad del sector construcción.
4. Conclusiones.
1. El país deberá revisar los esfuerzos que viene haciendo en materia de política industrial y establecer una política en la materia.
2. La mayor parte de la “acción” de esta política deberá tomar lugar a nivel local.
3. El trabajo de clusters que el país viene profundizando es una forma de aterrizar a nivel local esta política.
En conclusión…
4. Las Comisiones Regionales de Competitividad son el espacio idóneo para articular el diálogo público-privado que implica una agenda de este tipo.
5. Es clave que el resto del sector construcción en Colombia replique el trabajo que viene realizando el cluster en Medellín.
Gracias…