Mapeo de Redes de Agronegocios - Estrategia para la identificación e implementación de

agronegocios -

1 01.04.12

Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra lalibarra@gmail.com

OBJETIVO

Se trata de identificar las oportunidades de Agronegocios e Integración de la Red de Valor a partir de un análisis sistemático de las necesidades, deficiencias y causas de problemas que se presentan en las redes de negocio, para transformarlos en oportunidades.

2

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Encuesta a productores

Elección

de Redes

Análisis de

Redes

Mapeo de

empresas

El sistema de

valor

Prospectiva de agronegocios

Ineficiencias/

necesidades/

oportunidades

Análisis de factores

críticos

Análisis de

entorno

Portafolio de

negocios

Posición de Intermediarios Financieros

Identificación de oportunidades de agronegocios (mapeo de redes)

ELECCIÓN DE REDES

Carne porcino

Trigo Grano

Uva

Papa

Carne bovinoHuevo

Espárrago Alfalfa Verde

Leche Bovino

Calabacita

Garbanzo Grano

Carne de ave

Sandía

Chile Verde

Nuez Maíz Grano

Tomate Rojo (jitomate)

Cebolla

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-5 0 5 10 15 20 25

De

svia

ció

n e

stán

dar

/ M

ed

ia

Tasa Media Anual de Crecimiento

ATRACTIVIDAD DE REDES AGROPECUARIAS EN SONORA, 2009Porcentaje

5

• Caracterización del productor. 1

• Escala de la empresa, medios de producción. 2

• Problemas para mantener producción. 3

• Otras actividades, dependencia económica de la actividad. 4

• Producción y ventas. 5

• Organización 6

• Identificación de apoyos gubernamentales en la red y su aplicación. 7

• Costos de producción y forma en que se esta financiando la actividad. 8

• Nivel de endeudamiento e intención de crédito. 9

• Barreras para acceder al financiamiento. 10

• La red de agronegocios del productor 11

• Formas de Transmisión del conocimiento. 12

• Valoración de problemas. 13

• Necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo. 14

• Necesidades tecnológicas y capacitación 15

LA ENCUESTA AL PRODUCTOR

ANÁLISIS DE ENTORNO

6

Indicadores de entorno M

erc

ado

s

Concepto

Mundial Estados Unidos Nacional Regional

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Co

mp

etid

ore

s Producción

Demanda

Consumo

Sust

itu

tos

Producción

Demanda

Consumo

Nu

evo

s

me

rcad

os

Producción

Demanda

Consumo

Redes competidoras

Redes que pueden sustituir

Nuevos usos, nuevos mercados

7

Indicadores de entorno (carne en canal)

Concepto

Mundial Estados Unidos Nacional Estatal

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Magnitud

(Miles ton)

Tendencia

(TMAC)

Bovin

o Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9

Oferta total 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d

Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d

Porc

ino Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8

Oferta total 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d

Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d

Pollo

Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9

Oferta total 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d

Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d

Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.

ANÁLISIS DE ENTORNO

Red de comercialización de arroz palay

AGROINDUSTRIAS DROP. SA DE CV

ARROZ TOLLOCAN SA DE CV

CIA ARROCERA CHAMPOTON

GUILLERMO ZARATE ALVAREZ

IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN

JOSE FCO. DELGADO MARTINEZ

LAGUNA BLANCA S.P.R.

LOS ARTILLEROS SPR

RANCHO KRONOS, S.A. DE C.V.

ULIMOVA SPR DE RL DE CV

CIA. ARROCERA COVADONGA

ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS

ARROZ SOS DE MEXICO

IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN

ARROCERA EL JAROCHO

ARROZ TOLLOCAN SA DE CV

LAGUNA BLANCA S.P.R. DE R.L.

GRUCOBE SA DE CVGRUPO GEVSA SA DE CV

ARROCERA SCHETTINO

ARROCERA DE TRES VALLES

IPACPA

COMPRADORES INDEPENDIENTES

OTRAS ARROCERAS

ALMACENADORA EL TRIGO DORADO

ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO

8

Fuente: Encuesta de campo.

Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz

DAPSA

Covadonga

Beneficiadora de arroz Tollocan

Fosfatos Tricalcicos

Agromax

Agroveterinaria Huimanguillo

Lanagro SA de CV

AgrogenLaguna Blanca

Agrosan

Agroquímicos de la Costa

TACSA

Agrofácil

FYPA

PEMAGRO

Abonos Verdes

Ryce Tech

Salome Palacios (F)

AAS (F)

IPACPA (F)

PEMAGRO (AT)

Covadonga (AT)

Agromax (AT)

FLAR (AT)

Trópico Húmedo (AT)FranciscoMedel (AT)

Consejo Mexicano del arroz (AT)

CX07

GF09

HV14

JA05

JC11

JE15

JP12

MP06

NB01

RC02

RC03

RV13

SH08

UG4

ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO

POSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

10

• Redes hacia donde se orientan la Bancos/Intermediarios. 1

• Financiamiento de la Institución a la red de valor. 2

• Problemas de cartera vencida y recuperación de los crédito. 3

• Atractividad de operar en la red para el Banco/Intermediario. 4

• Apoyo de los Bancos/intermediario a las solicitudes de financiamiento para la red de valor. 5

• Factores favorecerían la operación del Banco/Intermediario en la red. 6

• Percepción de la red por la Banca/Intermediarios 7

80%20%

Cartera Vencida Recuperaciones

11

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Merc

ado

Inm

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Técnic

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acti

vid

ad

Fre

cuencia

Causas de la cartera vencida en Bovinos

POSICIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Problemas de cartera vencida y recuperación de créditos

12

PROSPECTIVA

Interpretación y conclusiones del punto de vista

de cada componente del sistema de valor para

la situación actual.

Interpretación y conclusiones del punto de vista

de cada componente del sistema de valor para

el fututo de corto plazo (hasta tres años).

Las conclusiones apoyan el conocimiento del entorno inmediato de los agronegocios en la red, con la finalidad de saber como podrán influir las variables en las propuestas e implementación de agronegocios derivados del mapeo.

Punto de vista de la Industria

ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS

Problema

Efectos

Análisis de las causas y efectos de un problema central

Causas

14

Productividad de campo

Caminos de campo en mal estado

Bajos rendimientos

Incremento en las importaciones de arroces delgados

Producción de arroces de baja calidad (Milagro filipino)

Canales de comercialización monopolizados

Alto costo de insumos

Hay vendedores de insumos, no técnicos agrícolas

Disminución de superficie sembrada

Calidad Asistencia técnica deficiente

Incertidumbre ante apertura comercial

Cosecha incierta al depender del temporal.

Rentabilidad del cultivo

Asistencia Técnica

Se carece de especialización en método Pulvert.

Recursos financieros para el pago

Crédito

Buró de crédito

Trámites y Garantías excesivas

Inoportunidad, Insuficiencia

El productor no sabe administrar el crédito

No hay fuentes de financiamiento

Infraestructura

Pozos e infraestructura de riego abandonada.

Riego

Pocos equipos laser, inversión alta.

Infraestructura sub utilizada

Inversiones altas para establecer sistemas de riego.

Otros

Dependencia de una variedad.

Capacidad limitada de acopio, secado y almacenamiento.

Insumos no selectivos.

Mercadeo de variedades delgadas

Insumos no selectivos.

Falta Infraestructura de riego

Cuotas de crédito

Presiones por venta en tiempo de cosecha

Apoyos gubernamentales mal orientados.

Fallas en equipo por la energía eléctrica Altos costos de

cosecha

Superficie de temporal

ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS

MAPEO DE EMPRESAS

15

Empresa eje

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Industria de

soporte

Industria de

soporte

Industria de

soporte

Industria de

soporte

Industria de

soporte

Industria de

soporte

Proveeduría Clientes Industria de Soporte

Produce becerros y los vende al destete con peso de 180 kg. La oferta es dispersa.

Acopia animales de diferentes criadores por cuenta de terceros, para venta o pre-engorda/ finalización. Concentra la oferta

El desarrollador no tiene control sobre las ventas de ganado finalizado, lleva los animales a un peso de360 kg

Finaliza hasta 480 kg. Vende directamente a los autoservicios o puntos de distribución final.

El rastro realiza labores de servicios, maquila propia a organizaciones o a terceros.

Canales para el consumidor final, mantiene el poder de negociación respecto al engordador.

EL SISTEMA DE VALOR

16

Engordador Aparcero Acopiador

Intermediario

Industria Rastro

Wal-Mart Criador 1 Pre-

engorda

Criador 1

Criador 1

Pre-engorda

Pre-engorda

Engordador Soriana

Autoservicios

Tablajeros, otros

Criador 1

Aparcero Acopiador

Intermediario

Venta

Venta

17 17

Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un período de 480 días.

El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un período de 10 días.

En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 días.

El engordador se adueña del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 días.

La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 días.

El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 días

480 días

323 pesos

490 días

465 pesos

676 días

1,145 pesos

771 días

2,582 pesos

774 días

3,240

777 días

3,776

Criador. 9%

Acopio. 4%

Pre-engorda. 18%

Engordador. 38%

Matanza . Rastro TIF.

15%

Minorista. 14%

Deshuese. 2%

Acumulado

EL SISTEMA DE VALOR

Oportunidades BRECHA EN ACTIVIDADES DE VALOR

18

Parámetro Requerimiento de Acopio /

engordador Situación actual

1.- CALIDAD

Peso 180 Kg 150-220 Kg

Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú

½ y diferentes razas lecheras.

Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses

Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación

2.- ABASTECIMIENTO

Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría

Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia

Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km

Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio

Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)

Hato libre Si No

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE NEGOCIOS

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