Sistema comercial

Enero, 2015

Rev. 006

Manual de usuario

Contenido 1 Formulario de Inicio de Sesin .................................................................................................... 1

2 Men principal ............................................................................................................................ 2

2.1 Submen Sistema Comercial ............................................................................................... 2

2.1.1 Altas ............................................................................................................................. 3

2.1.1.1 Alta Clientes............................................................................................................. 3

2.1.1.2 Alta Contratos ......................................................................................................... 4

2.1.1.3 Datos fiscales del cliente ......................................................................................... 5

2.1.1.4 Alta Medidores ........................................................................................................ 6

2.1.1.5 Alta Predios ............................................................................................................. 6

2.1.1.5.1 Tomas que tiene el predio ................................................................................ 7

2.1.1.5.2 Reporte de Tomas Existentes ............................................................................ 7

2.1.2 Anomalas .................................................................................................................... 7

2.1.2.1 Responsable Tipos Anomalas ................................................................................. 7

2.1.2.2 Tipos de Anomalas ................................................................................................. 9

2.1.3 Catlogos Com. ............................................................................................................ 9

2.1.3.1 Elem. Generales....................................................................................................... 9

2.1.3.1.1 Crear conjunto de servicios ............................................................................. 10

2.1.3.1.2 Dimetros ........................................................................................................ 10

2.1.3.1.3 Modelos de Toma ........................................................................................... 10

2.1.3.1.4 Servicios .......................................................................................................... 11

2.1.3.1.5 Tipos de Contrato ............................................................................................ 11

2.1.3.2 Elem. Medidores ................................................................................................... 11

2.1.3.2.1 Marcas de Medidores ..................................................................................... 12

2.1.3.2.2 Modelos de Medidor ....................................................................................... 12

2.1.3.2.3 Tipos de Medidor ............................................................................................ 13

2.1.3.3 Elem. Relacin ....................................................................................................... 13

2.1.3.3.1 Contratos y sus Servicios ................................................................................. 14

2.1.3.3.2 Modelos de tomas y sus servicios ................................................................... 15

2.1.3.3.3 Predios y sus tomas ......................................................................................... 15

2.1.3.3.4 Programas y sus transacciones ....................................................................... 17

2.1.3.3.5 Tomas y su medidor ........................................................................................ 18

2.1.3.4 Elem. SMS .............................................................................................................. 18

2.1.3.4.1 Alta CRC ........................................................................................................... 19

2.1.3.4.2 Alta Entidad-Contacto ..................................................................................... 19

2.1.3.4.3 Tipos de Contacto ........................................................................................... 20

2.1.3.5 Elem. Transacciones .............................................................................................. 20

2.1.3.5.1 Programas Peridicos ...................................................................................... 20

2.1.3.5.2 Transacciones .................................................................................................. 21

2.1.3.5.3 Transacciones tipos ......................................................................................... 22

2.1.3.6 Elem. Ubicacin ..................................................................................................... 22

2.1.3.6.1 Agregar folios de ruta ...................................................................................... 22

2.1.3.6.2 Calles ............................................................................................................... 22

2.1.3.6.3 Colonias ........................................................................................................... 23

2.1.3.6.4 Entidad Federativa .......................................................................................... 23

2.1.3.6.5 Municipios ....................................................................................................... 23

2.1.3.6.6 Pases ............................................................................................................... 24

2.1.3.6.7 Rutas ................................................................................................................ 24

2.1.3.6.8 Sectores ........................................................................................................... 24

2.1.4 Consultas ................................................................................................................... 24

2.1.4.1 Cartera vencida ..................................................................................................... 24

2.1.4.2 Contratos por consumo ......................................................................................... 25

2.1.4.3 Detalle de Predios por Direccin ........................................................................... 25

2.1.4.4 Histrico de Contratos .......................................................................................... 27

2.1.4.5 Listado de Contratos ............................................................................................. 27

2.1.5 Convenios .................................................................................................................. 27

2.1.5.1 Crear nuevo convenio ........................................................................................... 27

2.1.6 Facturacin ................................................................................................................ 28

2.1.6.1 Ajustes y cargos manuales .................................................................................... 28

2.1.6.2 Asignar fecha de vencimiento a bloques .............................................................. 29

2.1.6.3 Calcular nueva tarifa de cobro .............................................................................. 29

2.1.6.4 Cancelacin de cobros ........................................................................................... 29

2.1.6.5 Cerrar Periodo y Aplicar Transacciones................................................................. 30

2.1.6.6 Cerrar Periodo y aplicar transacciones Forzoso .................................................... 30

2.1.6.7 Cobros ................................................................................................................... 30

2.1.6.7.1 Abono a contrato ............................................................................................ 31

2.1.6.7.1.1 Reporte Archivo de Salida ..................................................................... 31

2.1.6.8 Impresin de Recibos ............................................................................................ 32

2.1.6.8.1 Archivo de Salida Reporte ............................................................................ 32

2.1.6.9 Multas de cartera .................................................................................................. 33

2.1.7 Lecturas ..................................................................................................................... 33

2.1.7.1 Asignacin de folios a contratos ........................................................................... 33

2.1.7.2 Asignar ruta a lecturista ........................................................................................ 34

2.1.7.3 Lecturas manuales ................................................................................................. 34

2.1.7.4 Modificacin de lectura ......................................................................................... 35

2.1.7.5 Remover ruta a lecturista ...................................................................................... 36

2.1.8 Servicios del contrato ................................................................................................ 36

2.1.8.1 Agregar servicio medido........................................................................................ 36

2.1.8.2 Agregar servicio no medido .................................................................................. 37

2.1.8.3 Cambiar contrato a provisional ............................................................................. 38

2.1.8.4 Cambio de estado .................................................................................................. 38

2.1.8.5 Generar orden de verificacin .............................................................................. 39

2.1.8.6 Remover servicio medido ...................................................................................... 39

2.1.8.7 Remover servicio no medido ................................................................................. 40

Tabla de figuras Figura 1 Formulario de Inicio de Sesin - root. .................................................................................. 1

Figura 2. Men principal .................................................................................................................... 2

Figura 3. Submen Sistema Comercial ............................................................................................... 2

Figura 4. Formulario Alta Clientes ...................................................................................................... 3

Figura 5. Mensaje de xito Alta cliente. .......................................................................................... 3

Figura 6. Favoritos del sistema. .......................................................................................................... 3

Figura 7. Tabla de Clientes ................................................................................................................. 4

Figura 8. Alta de Contratos. ................................................................................................................ 4

Figura 9. Datos fiscales del cliente ..................................................................................................... 5

Figura 10. Alta de Medidores ............................................................................................................. 6

Figura 11. Alta de Predios .................................................................................................................. 6

Figura 12. Tomas que tiene el predio ................................................................................................. 7

Figura 13. Reporte de Tomas Existentes ............................................................................................ 7

........................................ 8

.................................................................... 9

Figura 16. Submen de Elementos Generales ................................................................................... 9

Figura 17. Nuevo conjunto de servicios ........................................................................................... 10

................................................................................. 10

Figura 19. Formulario para el alta de un nuevo modelo de toma ................................................... 10

Figura 20. Formulario para el alta de servicios ................................................................................ 11

Figura 21. Alta de tipo de contrato .................................................................................................. 11

Figura 22. Submen de Elementos de Medidores ........................................................................... 11

Figura 23. Formulario para el alta de marcas de medidores ........................................................... 12

Figura 24. Alta de Modelos de Medidor ........................................................................................... 12

Figura 25. Formulario para el Alta de Tipos de Medidores .............................................................. 13

Figura 26. Submen de Elementos de Relacin ............................................................................... 13

Figura 27. Formulario para la seleccin de un contrato .................................................................. 14

Figura 28. Formulario para el alta de servicios a un contrato .......................................................... 14

Figura 29. Modelos de Toma con Servicios ...................................................................................... 15

Figura 30. Formulario para la seleccin de un predio ...................................................................... 15

Figura 31. Formulario para la asignacin de nuevas tomas al predio .............................................. 17

Figura 32. Formulario para relacionar un programa peridico con una transaccin ...................... 17

Figura 33. Formulario para la actualizacin de un medidor de una toma ....................................... 18

Figura 34. Submen de Elementos SMS ........................................................................................... 18

Figura 35. Formulario para la carga de un Cdigo de Radiofrecuencia Celular ............................... 19

Figura 36. Formulario para el alta de nmeros de contacto ............................................................ 19

Figura 37. Formulario para el alta de un tipo de contacto ............................................................... 20

Figura 38. Submen de Elementos de Transacciones ...................................................................... 20

Figura 39. Formulario para el alta de programas peridicos ........................................................... 20

Figura 40. Formulario para el alta de una nueva transaccin .......................................................... 21

Figura 41. Transacciones tipos ......................................................................................................... 22

Figura 42. Cargar nodos de la ruta ................................................................................................... 22

Figura 43. Alta de calles .................................................................................................................... 22

Figura 44. Alta de colonias ............................................................................................................... 23

Figura 45. Alta de entidad federativa ............................................................................................... 23

Figura 46. Alta de municipio ............................................................................................................. 23

Figura 47. Alta de pases ................................................................................................................... 24

Figura 48. Alta de rutas .................................................................................................................... 24

Figura 49. Sectores ........................................................................................................................... 24

Figura 50. Consulta de cartera vencida ............................................................................................ 24

Figura 51 Contratos por Consumo ................................................................................................... 25

Figura 52 Detalle Predios Direccin ................................................................................................. 25

Figura 53. Historial reportes de contratos ....................................................................................... 27

Figura 54 Listado de Contratos......................................................................................................... 27

Figura 55. Bsqueda ......................................................................................................................... 27

Figura 56. Crear convenio para contrato ......................................................................................... 28

Figura 57. Bsqueda ......................................................................................................................... 28

Figura 58. Realizar ajustes y cargos manuales ................................................................................. 28

Figura 59. Cambiar fecha de vencimiento de bloques ..................................................................... 29

Figura 60. Calcular nueva tarifa de cobro ........................................................................................ 29

Figura 61. Cancelar cobro a una caja ............................................................................................... 29

Figura 62 Cerrar Periodo. ................................................................................................................. 30

Figura 63 Cerrar Periodo Forzoso. .................................................................................................... 30

Figura 64 Bsqueda de Pago. ........................................................................................................... 30

Figura 65 Abono a Contrato. ............................................................................................................ 31

Figura 66 Archivo de Salida PDF .................................................................................................... 31

Figura 67 Bsqueda de Recibos ........................................................................................................ 32

Figura 68 Recibo descargado ........................................................................................................... 32

Figura 69. Bsqueda ......................................................................................................................... 33

Figura 70. Cargar multa a contrato .................................................................................................. 33

Figura 71. Bsqueda ......................................................................................................................... 33

Figura 72. Cambiar folio a contrato .................................................................................................. 34

Figura 73. Asignar ruta a lecturista .................................................................................................. 34

Figura 74. Lecturas manuales - bsqueda ........................................................................................ 34

Figura 75. Lecturas manuales alta de lectura ................................................................................ 35

Figura 76. Lecturas manuales - bsqueda ........................................................................................ 35

Figura 77. Lecturas manuales modificacin de lectura ................................................................. 35

Figura 78. Remover rutas a un lecturista ......................................................................................... 36

Figura 79. Bsqueda ......................................................................................................................... 36

Figura 80. Agregar servicio medido a contrato ................................................................................ 37

Figura 81. Agregar servicio no medido a contrato ........................................................................... 37

Figura 82. Cambiar a contrato provisional ....................................................................................... 38

Figura 83. Bsqueda ......................................................................................................................... 38

Figura 84. Modificar estado de contrato .......................................................................................... 38

Figura 85. Bsqueda ......................................................................................................................... 39

Figura 86. Orden de verificacin ...................................................................................................... 39

Figura 87. Bsqueda ......................................................................................................................... 39

Figura 88. Remover servicio medido a contrato .............................................................................. 40

Figura 89. Bsqueda ......................................................................................................................... 40

Figura 90. Remover servicio no medido a contrato ......................................................................... 40

1

1 Formulario de Inicio de Sesin

En la pgina principal se presenta un formulario para el inicio de sesin como usuario del sistema,

los valores de la cuenta default son:

1. Usuario: root 2. Contrasea: 123

Se ingresan los valores proporcionados en este manual para el inicio de sesin con la cuenta root y

se despliega la prxima pgina con el men del sistema.

Figura 1 Formulario de Inicio de Sesin - root.

1. Usuario: Se especifica el nombre del usuario para iniciar sesin. 2. Contrasea: Se introduce la contrasea de la cuenta creada.

2

2 Men principal En la barra del men con las opciones que componen el Sistema Contable Administrativo y

comercial, posterior a un acceso correcto.

Figura 2. Men principal

2.1 Submen Sistema Comercial El submen del Sistema Comercial presenta los componentes que conforman la parte del Sistema

Comercial.

Figura 3. Submen Sistema Comercial

3

2.1.1 Altas

2.1.1.1 Alta Clientes

El formulario Alta de clientes se muestra el formulario para la creacin de nuevos clientes dentro

del sistema, tambin contiene la opcin para consultar la tabla de clientes agregados.

Figura 4. Formulario Alta Clientes

1. Nombre: Nombre del nuevo cliente por agregar al sistema. 2. Direccion: Direccion del nuevo cliente por agregar al sistema. 3. Telefono: Telefono del nuevo cliente por agregar al sistema. 4. E-mail: E-mail del nuevo cliente por agregar al sistema. 5. RFC: RFC del nuevo cliente por agregar al sistema. 6. Descripcion: Descripcion breve del nuevo cliente por agregar al sistema.

A continuacin se muestra el mensaje de xito que aparece en el sistema al momento de hacer la

creacin de manera correcta.

Figura 5. Mensaje de xito Alta cliente.

Se muestra el botn dentro del formulario que brinda la opcin de agregar el formulario a los

favoritos.

Figura 6. Favoritos del sistema.

4

En la siguiente figura se muestran los datos de clientes agregados al sistema, el cual integra

funciones base de un CRUD.

Figura 7. Tabla de Clientes

2.1.1.2 Alta Contratos

El formulario Alta Contratos se muestra el formulario con los campos necesarios para realizar la

alta de un nuevo contrato. Algunos campos cuentan con valores cargados en el sistema que

pueden ser agregados a travs del men de catlogos del sistema comercial.

Figura 8. Alta de Contratos.

1. Colonia: Se especifica la colonia del nuevo contrato. 2. Calle: Se especifica la calle del nuevo contrato. 3. Predio: Se especifica el predio del nuevo contrato. 4. Nombre del Cliente: Se especifica el cliente, que previamente fue dado de alta en el men de

Altas Clientes. 5. Tipo de Contrato: Se especifica el tipo del nuevo contrato. 6. Descripcin: Se hace una breve descripcin del nuevo contrato.

5

2.1.1.3 Alta Contratos Presupuestales

El sistema cuenta con un mdulo que permite realizar el cobro de un servicio a un cliente que no

cuenta con un contrato.

1. Nombre completo del cliente: Se especifica el nombre completo de un cliente sin contrato.

Posteriormente se mostrara el mdulo para asignar servicios de cobro a este contrato

presupuestal. El mdulo que se presenta es el descrito en 2.1.8.2 Agregar servicio no medido.

2.1.1.4 Datos fiscales del cliente

El sistema cuenta con un formulario que permite ingresar los datos fiscales de un cliente. El

sistema necesita la informacin de los clientes para el acceso de la empresa a dicha informacin.

Figura 9. Datos fiscales del cliente

Datos Necesarios del formulario

1. Tipo de persona: Se especifica el tipo de persona del cliente. 2. Razn social: Se especifica la razn social del cliente. 3. Pas: Se especifica el pas. 4. Municipio: Se especifica el municipio.

6

5. Cliente: Se especifica el cliente 6. RFC: Se especifica el RFC del cliente. 7. Entidad federativa: Se especifica la entidad federativa del cliente. 8. Colonia: Se especifica la colonia.

2.1.1.5 Alta Medidores

El formulario de Alta de medidores del sistema solicita los datos necesarios para hacer una alta de

manera correcta en el sistema.

Figura 10. Alta de Medidores

1. Modelo del Medidor: Dato previamente cargado en el men de Catlogos. 2. Descripcin: Se introduce una breve descripcin del nuevo medidor. 3. Serie Inicial: Se introduce la serie con el cual inicia la alta de los medidores. 4. Serie Final: Se introduce el valor final de la serie de nuevos medidores por agregar.

2.1.1.6 Alta Predios

El formulario de Alta Predios solicita los datos del nuevo predio por agregar al sistema.

Figura 11. Alta de Predios

1. Colonia: Campo con valores previamente agregados en el men catlogos. 2. Calle: Se especifica la calle del nuevo predio, previamente agregada en el men catlogos. 3. Descripcin: Se hace una breve especificacin del nuevo predio. 4. Sector: Se especifica un sector, previamente agregado en el men de catlogos. 5. Nmero Exterior: Se especifica el nmero exterior del predio. 6. Nmero Interior: Se especifica el nmero interior del nuevo predio. 7. Imagen del predio: Se adjunta una imagen del nuevo predio. 8. Ruta: Se especifica una ruta del nuevo predio. 9. Situacin: Se selecciona un estado del nuevo predio. 10. Agregar Ubicacin: Se especifica una direccin en el mapa del sistema del nuevo predio.

7

2.1.1.6.1 Tomas que tiene el predio

El formulario Tomas que tiene el predio solicita datos de las tomas con las que cuenta el predio

previamente agregado.

Figura 12. Tomas que tiene el predio

1. Modelo de Toma: Se especifica el

modelo de las tomas con las que cuenta el predio previamente agregado.

2. Localizacin Especifica: Se hace una breve descripcin de la localizacin de las tomas.

3. Agregar ubicacin: Se especifica la ubicacin de las tomas en el mapa del sistema.

4. Tomas Existentes: Se especifican las tomas existentes que tiene el predio para generar un reporte.

2.1.1.6.2 Reporte de Tomas Existentes

Al dar clic a la opcin de Generar Reporte se presentan los registros de las tomas existentes con

opciones para dos tipos de exportacin, tipo de orientacin y tipo de hoja.

Figura 13. Reporte de Tomas Existentes

2.1.2 Anomalas

2.1.2.1 Responsable Tipos Anomalas

El formulario de Responsables para Tipos de Anomalas permite asignar un empleado que ha sido

dado de alta previamente

usuario sobre problemas en los medidores o lecturas.

8

Figura 14. Formulario

1. Tipos de Anomala: Campo de texto con autocomplete. Permite la seleccin de un tipo de anomala previamente definido.

2. Empleado: Campo de texto con autocomplete activado que permite la seleccin de un empleado a travs de un men desplegable.

9

2.1.2.2 Tipos de Anomalas

Permite la creacin de un nuevo tipo de anomala. Posteriormente esta anomala puede ser usada

para asignar un responsable que atienda dicha anomala. A continuacin se muestran los datos

necesarios para la carga de la nueva anomala.

Figura 15.

1. Cdigo: Identificador nico para cada tipo de anomala 2. Nombre: Nombre de la anomala a ser dada de alta 3. Grupo Permitido: Grupo que tiene autorizacin para recibir alertas sobre las anomalas. Los

grupos debieron haber sido dados de alta previamente a travs del men de creacin de grupos.

4. Descripcin: Descripcin del tipo de anomala que se est dando de alta

2.1.3 Catlogos Com.

Dentro de este submen se encuentra una serie de apartados para la ingesta de informacin

primitiva, es decir, informacin que necesita darse de alta previamente antes de usar cualquiera

de los formularios que requieran el uso de estos datos. Como ejemplo, podemos ver que para dar

de alta un Predio necesitamos, en primera instancia, haber realizado la insercin de las calles.

2.1.3.1 Elem. Generales

pudiera tener.

Figura 16. Submen de Elementos Generales

10

2.1.3.1.1 Crear conjunto de servicios

Por medio de este formulario del sistema, el usuario puede crear un nuevo conjunto de servicios

que pueden ser asignados durante el alta de un nuevo contrato. Estos servicios son cargados

automticamente durante el proceso.

Figura 17. Nuevo conjunto de servicios

2.1.3.1.2 Dimetros

A travs de ste formulario se pueden dar de alta nuevos dimetros para una nueva toma.

Figura 18.

1. Dimetro 2. Especificacin: Pequea descripcin sobre el dimetro que se est dando de alta

2.1.3.1.3 Modelos de Toma

Permite crear nuevos modelos de toma a partir de un dimetro previamente ingresado en el

formulario de Alta de Dimetros. En la siguiente figura se pueden apreciar los valores a ingresar.

Figura 19. Formulario para el alta de un nuevo modelo de toma

1. Nombre: Nombre del nuevo modelo de toma 2. Tipo: Indique si es una entrada (recepcin por parte del cliente, como servicios de agua

potable) o si es una salida (salidas de agua por parte del cliente, como drenaje) 3. Dimetro: Dimetro que se dio de alta previamente 4. Descripcin: Se explica de manera descriptiva y breve lo que realiza la toma.

11

2.1.3.1.4 Servicios

A travs de este formulario el usuario podr crear un nuevo servicio para posteriormente usarlo

con un contrato en especfico.

Figura 20. Formulario para el alta de servicios

1. Nombre: Nombre del nuevo servicio a ser creado 2. Descripcin: Descripcin breve de lo que el servicio atender 3. Requiere Medidor?: Indica si el servicio requiere un medidor.

2.1.3.1.5 Tipos de Contrato

Este formulario permite la creacin de un nuevo tipo de contrato. Los tipos de contrato sern

usados en el formulario para la alta de contratos.

Figura 21. Alta de tipo de contrato

1. Nombre: Nombre del tipo de contrato 2. Descripcin: Breve descripcin del tipo de contrato

2.1.3.2 Elem. Medidores

para su posterior uso en las tomas de los predios.

Figura 22. Submen de Elementos de Medidores

12

2.1.3.2.1 Marcas de Medidores

Permite la creacin de una nueva marca de medidor. Forma parte del catlogo primitivo de los

datos de un medidor.

Figura 23. Formulario para el alta de marcas de medidores

1. Nombre: Nombre de la marca a ser dada de alta 2. Descripcin: Breve descripcin de la marca 3. Pas:

pas de origen del medidor.

2.1.3.2.2 Modelos de Medidor

Para dar de alta un medidor se necesita conocer tanto el modelo de toma al que este medidor

puede estar unido as como la marca y tipo de medidor del mismo. Por esta razn, se requiere

haber dado de alta previamente modelos de toma, marcas y tipos de medidor.

Figura 24. Alta de Modelos de Medidor

1. Nombre: Nombre del nuevo modelo de medidor 2. Tipo de Medidor: Seleccionar de la lista el tipo de medidor. Deben haber sido dados de alta

previamente 3. Modelo de Toma: Seleccionar de la lista el modelo de toma. Los modelos de toma deben

haber sido dados de alta previamente en el submen de Elementos Generales (Modelos de Toma).

4. Costo: El costo del modelo de medidor 5. Descripcin: Breve descripcin del modelo de medidor nuevo 6. Marca del Medidor: Seleccionar de la lista la marca del medidor. Previamente debieron haber

sido dadas de alta a travs del submen de Elementos de Medidores (Marcas de Medidores) 7. Especificacin: Permite indicar datos especficos del modelo de medidor. Ej. Qu tipo de

tomas acepta?, Qu tamao de tomas pueden conectarse a l?, etc.

13

2.1.3.2.3 Tipos de Medidor

Permite la creacin de un nuevo tipo de medidor. Es un dato primitivo usado en la creacin de los

modelos de medidor.

Figura 25. Formulario para el Alta de Tipos de Medidores

1. Nombre: Define un nombre para el tipo de medidor. Ej. Digital, Hologrfico, Electromagntico, Mecnico, etc.

2. Descripcin: Descripcin breve del tipo de medidor que ser dado de alta

2.1.3.3 Elem. Relacin

Modelos de Tomas y Servicios, Predios y Tomas, Programas Peridicos y Transacciones, Tomas y su

Medidor.

Figura 26. Submen de Elementos de Relacin

14

2.1.3.3.1 Contratos y sus Servicios

Permite definir nuevos servicios para las tomas de un predio. Se mostrarn slo aquellas tomas

que no tengan asignado un servicio an.

Figura 27. Formulario para la seleccin de un contrato

Como se puede apreciar en la figura anterior, se nos permitir seleccionar un contrato de acuerdo

a los datos del predio. Posteriormente, se nos permitir asignar un nuevo servicio a una toma del

contrato. Los servicios que requieran medidor permitirn la seleccin de uno de stos y su

posicin en caso de conocerla.

Figura 28. Formulario para el alta de servicios a un contrato