MANUAL DE USUARIO

Bienvenido

INDICE

1. CAMPAÑAS EN CURSO

1.1 Listado de campañas propuestas.............................. pág. 51.2 Detalle de contactos de las campañas propuestas... pág. 6

2. CAMPAÑAS ANTERIORES

2.1 Listado de campañas anteriores................................ pág. 82.2 Detalle de contactos de las campañas anteriores..... pág. 9

3. INFORMES GESTIONA

3.1 Informe Retención...................................................... pág. 113.2 Informe Venta Cruzada............................................... pág. 133.3 Informe Incentivos...................................................... pág. 14

4. BUSCAR CLIENTES

manual de usuario

manual de usuario

Queremos darte la bienvenida al nuevo Gestiona Clientes de Liberty SegurosComo bien sabes, la clave de nuestro trabajo son las personas. Personas como tú, que atienden a las personas que han decidido confiar en Liberty Seguros, nuestros clientes. Es lo que hemos llamado Calidad Humana, y es el sello que nos distingue.

De la misma forma que tú ayudas a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, nosotros queremos ayudarte a ti, facilitándote tu trabajo. Porque tú eres una pieza clave dentro de Liberty Seguros. Para conseguirlo, hemos desarrollado un sistema más fácil e intuitivo para el control y la gestión global de las campañas que recibirán tus clientes, y también de las que recibirás tú como Mediador.

Es el nuevo Gestiona Clientes de Liberty Seguros. Te ofrece toda la información que necesitas, siempre actualizada, sobre las campañas en curso, para que las veas al detalle y decidas si quieres participar en ellas, sobre el histórico de campañas anteriores, y sobre los datos de contacto de tus clientes, así como su participación en campañas y todos los informes sobre ellos que necesites.

Con el nuevo Gestiona Clientes ponemos a tu disposición una completa y potente herramienta de trabajo. Para que seas el primero en conocer, aplicar y beneficiarte de sus ventajas, hemos elaborado este manual. Porque en Liberty Seguros, la innovación tecnológica siempre estará al servicio de la máquina más perfecta que existe, el ser humano. Por eso, tu trabajo y tu esfuerzo serán siempre los que marquen la diferencia y, queremos volver a darte las gracias por ello.

manual de usuario

1. Campañas en curso: propuesta de nuevas campañas realizada por Liberty donde podrás consultar así como decidir las campañas en las que deseas participar y el detalle de contactos a incluir.

2. Campañas anteriores: consulta del histórico de campañas en las que has participado y el detalle de contactos realizados para cada campaña. Resulta de utilidad para el seguimiento de las acciones realizadas sobre los clientes.

3. Informes Gestiona: detalle de los resultados de las campañas realizadas que incluye informes de Retención, Venta Cruzada así como el detalle de los incentivos enviados a los clientes.

4. Buscar clientes: consulta rápida de la información detallada de cada cliente en lo que respecta a sus datos de contacto, a la participación en campañas, avisos de devolución de correo e incentivos enviados.

El nuevo Gestiona Clientes se estructuraen torno a 4 funcionalidades principales:

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Campañas en curso contiene la propuesta de campañas realizada por Liberty y recoge por un lado el listado de campañas disponibles para poder consultar y decidir si participa o no y por otro lado contiene el detalle de los contactos incluidos en cada una de esas campañas. Podrá decidir si participa o no en una campaña a nivel global para todos los contactos incluidos en la misma o de forma individualizada para cada uno de los contactos de la campaña.

Las campañas incluidas en este apartado serán aquellas que todavía estén dentro del periodo de consulta o modificación y que serán lanzadas en un breve espacio de tiempo. Una vez que haya finalizado ese periodo de tiempo, las campañas ya no podrán ser modificadas y estarán a disposición para su consulta en el apartado de Campañas anteriores.

Si no existiera ninguna campaña en periodo de consulta o modificación este apartado se mostrará vacío hasta que exista una nueva campaña propuesta. Se informará vía email de la puesta a disposición de nuevas campañas para su consulta o modificación.

En esta pantalla tendrá a su disposición el listado de las campañas disponibles para su consulta o modificación.

Tipo de acción: Indica si la campaña es una campaña de Venta Cruzada, Retención, Captación u otros.Campaña: Indica el nombre de la campaña y el mes para aquellas campañas que sean recurrentes.Contactos: Indica el número de contactos propuestos a realizar a través de la campaña.Fecha límite: Indica la fecha máxima para realizar las modificaciones deseadas sobre la campaña, modificaciones a realizar a nivel global, marcando o desmarcando la campaña en su totalidad o a nivel de detalle de cada contacto.Fecha envío: Indica la fecha estimada de lanzamiento de la campaña.

1. CAMPAÑAS EN CURSO

1.1 Listado de campañas propuestas

¿Qué podemos ver en pantalla?

Información:

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Listado: Al seleccionar Ver listado podrá acceder al detalle de todos los contactos propuestos en la campaña consultada.Información asociada: Al seleccionar Descargar podrá consultar el detalle de la campaña.¿Participar?: En este punto decidirá si desea o no participar en cada campaña (Si / No). Si selecciona que no desea participar no serán realizados ninguno de los contactos asociados a esta campaña. Podrán existir campañas Fijas cuya participación es obligatoria y sobre la que no se podrá realizar ninguna modificación pudiendo ser consultadas para su conocimiento y seguimiento (Fija).Guardar cambios: Permite guardar las modificaciones que se hayan realizado en torno a la participación en campañas. Siempre que se hayan modificaciones deberán guardarse pulsando este botón de Guardar cambios.Ver campañas: Al pulsar este botón podrá acceder al detalle de todos los contactos propuestos para la totalidad de las campañas incluidas en Campañas en curso.

Funcionalidades:

1.2 Detalle de contactos de las campañas propuestas

En esta pantalla tendrá a su disposición el detalle de los contactos de las campañas seleccionadas bien de la totalidad de campañas disponibles para su modificación o consulta (Ver campañas) bien de una de las campañas seleccionadas (Ver listado).

El detalle de contactos está agrupado para cada uno de los códigos de agente del agente maestro incluido en Gestiona.

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Se incluye un menú con distintos campos de filtrado para poder reducir el volumen de contactos a mostrar por pantalla. Estos campos de filtrado son: Tipo de acción, Campaña y Producto. Seleccione Mostrar para visualizar los resultados de los filtros introducidos en este menú de filtrado. Permite además desplegar filtros adicionales tales como: Nombre, Apellidos y NIF del cliente y Código de agente, seleccionando

¿Qué podemos ver en pantalla?

Filtrado:

Permite exportar a Excel y pdf el detalle de los contactos seleccionados pulsando:

Exportación:

Nombre del cliente: Nombre y dos apellidos del cliente sobre el que se va a realizar la acción comercial. Al pinchar sobre el nombre del cliente se puede acceder a la ficha completa del cliente para campañas donde se muestra: Campañas en curso, Campañas anteriores, Devoluciones e Incentivos. : Seleccionando en información se muestra teléfono e email del cliente contactado.Segmento: Colectivo al que pertenece al cliente procedente de la segmentación estratégica de la compañía.Tipo de envío: Indica si la acción comercial se hace a nivel de cliente, de póliza, presupuesto, etc...Identificador: Indica el concepto sobre el que se realiza la acción comercial, por ejemplo si está es una acción sobre póliza se incluirá el número de póliza objeto de campaña.Producto: Para las acciones sobre póliza o presupuesto indica el producto sobre el que se realiza la campaña.Renovación: Para las acciones sobre póliza indica la fecha de renovación de la misma.Campaña: Indica el nombre de la campaña a realizar a cada uno de los contactos y la fecha (mes y año) en la que se propone dicha acción comercial para las campañas recurrentes. Se incluye la posibilidad de desmarcar y volver a marcar cada uno de los contactos para indicar de forma individual cliente a cliente la participación o no en la campaña.

Participación: Permite marcar o desmarcar todos los contactos que han sido seleccionados en la consulta. Indica además el número de contactos que van a ser incluidos o excluidos de participación en la campaña. Si se desea excluir por ejemplo los contactos de un código de mediador concreto, realizamos un filtro en el menú incluido de filtrado para dicho código de mediador y seleccionamos a continuación NO participar en NINGUNO.

Guardar cambios: Permite guardar los cambios realizados sobre la participación de los contactos en las campañas.

Paginado: Permite navegar a través de las distintas pantallas de la lista de clientes objeto de las campañas así como seleccionar cuantos registros por pantalla se desean visualizar.

Contactos:

Participar y guardar cambios:

Paginación:

te marcacar o desmarcar todos los cocontntacactotoss qumero de ccontactos que van a ser incluidos o ex

cambibios:

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Campañas anteriores contiene información de las campañas en las que se ha participado al objeto de poder consultar los clientes que han ido participando en el tiempo en cada una de las campañas y poder hacer seguimiento y trabajar la Retención y la Venta Cruzada. Las campañas incluidas en este apartado serán aquellas correspondientes a los 12 últimos meses.

En esta pantalla tendrá a su disposición el listado de las campañas en las que ha participado en los 12 últimos meses para su consulta.

Se incluye un menú con distintos campos de filtrado para poder reducir el volumen de campañas a mostrar por pantalla. Estos campos de filtrado son: Tipo de acción, Campaña y Fechas de envío de las comunicaciones por intervalo de fechas desde y hasta. Seleccione Mostrar para visualizar los resultados de los filtros introducidos en este menú de filtrado.

2. CAMPAÑAS ANTERIORES

2.1 Listado de campañas anteriores

¿Qué podemos ver en pantalla?

Filtrado:

Tipo de acción: Indica si la campaña realizada es una campaña de Venta Cruzada, Retención, Captación u otros.Campaña: Indica el nombre de la campaña realizada y el mes para aquellas campañas que sean recurrentes.Contactos: Indica el número de contactos realizados en esta campaña. (Contactos propuestos - Contactos eliminados).Fecha envío: Indica la fecha en la que se ha iniciado la campaña.Listado: Al seleccionar Ver listado podrá acceder al detalle de todos los contactos realizados en la campaña consultada.Información asociada: Al seleccionar Descargar podrá consultar el detalle de la campaña realizada.Ver campañas: Al pulsar este botón podrá acceder al detalle de todos los contactos realizados para la totalidad de las campañas incluidas en Campañas anteriores.

Campañas:

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2.2 Detalle de contactos de las campañas anteriores

En esta pantalla tendrá a su disposición el detalle de los contactos de las campañas seleccionadas bien de la totalidad de campañas disponibles para su modificación o consulta (Ver campañas) bien de una de las campañas seleccionadas (Ver listado).

El detalle de contactos está agrupado para cada uno de los códigos de agente del agente maestro incluido en Gestiona.

Se incluye un menú con distintos campos de filtrado para poder reducir el volumen de contactos a mostrar por pantalla. Estos campos de filtrado son: Tipo de acción, Campaña, Fechas de envío de las comunicaciones por intervalo de fechas desde y hasta y estado de la comunicación – enviada o devuelta -. Seleccione Mostrar para visualizar los resultados de los filtros introducidos en este menú de filtrado. Permite además desplegar filtros adicionales tales como: Nombre, Apellidos, NIF del cliente y Código de agente, seleccionando

¿Qué podemos ver en pantalla?

Filtrado:

Permite exportar a Excel y pdf el detalle de los contactos seleccionados pulsando:

Exportación:

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Nombre del cliente: Nombre y dos apellidos del cliente sobre el que se ha realizado la acción comercial. Al pinchar sobre el nombre del cliente se puede acceder a la ficha completa del cliente para campañas donde se muestra: Campañas en curso, Campañas anteriores, Devoluciones e Incentivos. : Seleccionando en información se muestra teléfono e email del cliente contactado.Segmento: Colectivo al que pertenece al cliente procedente de la segmentación estratégica de la compañía.Tipo de envío: Indica si la acción comercial se hace a nivel de cliente, de póliza, presupuesto, etc...Identificador: Indica el concepto sobre el que se realiza la acción comercial, por ejemplo si esta es una acción sobre póliza se incluirá el número de póliza objeto de campaña.Producto: Para las acciones sobre póliza o presupuesto indica el producto sobre el que se realiza la campaña.Renovación: Para las acciones sobre póliza indica la fecha de renovación de la misma.Campaña: Indica el nombre de la campaña realizada a cada uno de los contactos.• Gestiona Retención: Indica que el contacto se ha enviado.• Gestiona Retención: Indica que el contacto ha sido devuelto.

Paginado: Permite navegar a través de las distintas pantallas de la lista de clientes objeto de las campañas así como seleccionar cuantos registros por pantalla se desean visualizar.

Contactos:

Paginación:

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Informes Gestiona contiene los resultados de las campañas a fin de hacer seguimiento de la efectividad de las campañas realizadas, siendo los informes incluidos los siguientes:

1. RETENCIÓN: Muestra el resultado de la persistencia de las carteras contactadas a través de las campañas de Retención. 2. VENTA CRUZADA: Muestra el resultado de las pólizas contratadas de los contactos realizados a través de las campañas de Venta Cruzada. 3. INCENTIVOS: Muestra el detalle de los incentivos enviados a los clientes así como el estado de los mismos.

Se encuentra disponible un menú de filtrado a través del cual puedes seleccionar el informe a consultar, así como la campaña, producto o intervalo de fechas de las campañas realizadas sobre las que se desea conocer los resultados. Pulse Mostrar para visualizar el informe seleccionado.

El resultado del informe de Retención de los contactos realizados a través de campañas de Retención es el siguiente:

3. INFORMES GESTIONA

3.1 Informe Retención

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¿Qué podemos ver en pantalla?

Se pueden obtener los siguientes indicadores de seguimiento de resultados para analizar los resultados de las campañas:

Se mostrarán los resultados de Retención de las carteras objeto de campañas excluyendo las 3 últimas carteras para mostrar resultados homogéneos en lo que respecta a la maduración de las pólizas.

El informe podrá exportarse a Excel donde se podrán visualizar los resultados de las campañas de Retención mostradas por pantalla.

Adicionalmente se incluye un menú de filtrado para facilitar la consulta de los resultados que incluye los filtros de Campaña, Fechas de envío de las campañas (desde y hasta) y Código de mediador.

Público objetivo: Número de contactos (en el caso de retención principalmente pólizas) sobre los que se ha realizado la campaña.Nº Contactos útiles: Número de contactos reales de la campaña descontados las devoluciones al público objetivo inicial.Nº Incentivos asignados: Número de incentivos entregados de los contactos realizados sobre la campaña.Nº Pólizas retenidas: Volumen de pólizas retenidas de la totalidad de contactos realizados en la campaña que han sido contactos útiles (sin devoluciones).% Retención póliza: Porcentaje de las pólizas retenidas sobre el total de los contactos útiles realizados en la campaña.Total prima retenida: Volumen total de la prima de las pólizas retenidas en la campaña.Prima media retenida: Volumen medio de prima de las pólizas retenidas en la campaña.% Prima año anterior: Variación de la prima de Renovación sobre la prima del año anterior.

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A través del informe de Venta Cruzada se miden las contrataciones de nuevas pólizas por parte de los clientes existentes en la compañía y que han sido objeto de la campaña comercial. Una póliza será de Venta Cruzada si se trata de una póliza nueva contratada dentro del periodo de la campaña y del producto ofertado en dicha campaña. Además no se tendrán en cuenta como pólizas de Venta Cruzada a efectos de seguimiento de la campaña las pólizas que sean reemplazos de pólizas ya existentes o las que se hayan anulado a la fecha de cálculo del seguimiento.

El resultado del informe de Venta Cruzada de los contactos realizados a través de campañas es el siguiente:

El seguimiento se realiza sobre las campañas de Venta Cruzada a nivel de campaña y para cada una de las fechas en las que se realizan envíos de comunicaciones de Venta Cruzada.

El informe podrá exportarse a Excel donde se podrán visualizar los resultados de las campañas de Venta Cruzada mostradas por pantalla.

Adicionalmente se incluye un menú de filtrado para facilitar la consulta de los resultados que incluye los filtros de Campaña, Fechas de envío de las campañas (desde y hasta) y Código de mediador.

3.2 Informe Venta Cruzada

¿Qué podemos ver en pantalla?

Se pueden obtener los siguientes indicadores de seguimiento de resultados para analizar los resultados de las campañas:

Público objetivo: Número de contactos sobre los que se ha realizado la campaña de Venta Cruzada.Nº Contactos útiles: Número de contactos reales de la campaña una vez descontadas las devoluciones al público objetivo inicial.Nº Incentivos asignados: Número de incentivos entregados de los contactos realizados sobre la campaña de Venta Cruzada.Nº Pólizas contratadas: Volumen de pólizas de nueva producción contratadas por los clientes contactados a través de las campañas de Venta Cruzada, se calculará para los contactos útiles (sin devoluciones).% Respuesta póliza: Porcentaje de las pólizas contratadas sobre el total de los contactos útiles realizados en la campaña.Total prima contratada: Volumen total de la prima de las pólizas contratadas en la campaña de Venta Cruzada.Prima media contratada: Volumen medio de prima de las pólizas contratadas en la campaña de Venta Cruzada.

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El resultado del informe de Incentivos es el siguiente:

3.3 Informe Incentivos

¿Qué podemos ver en pantalla?

Podemos distinguir dentro del informe de Incentivos dos tipos de información diferenciadas. Por un lado información acerca de los cupones e incentivos entregados a nivel total agregado para el seguimiento global de la gestión de incentivos y por otro lado el detalle de los incentivos entregados.

En ambos informes se incluyen la totalidad de incentivos gestionados bien sean de campañas cuyos incentivos son gestionados vía cupones (físicos o web), bien de campañas donde se asigna el incentivo sin necesidad de ser solicitado vía cupón.

Informe global Incentivos y Cupones:

Nº Cupones recibidos: Volumen total de peticiones de incentivos que son recibidos y gestionados para el pago de los incentivos solicitados en los mismos. Estos cupones son tanto los cupones físicos como los cupones grabados vía web. Nº Cupones válidos: Número de cupones de los cupones recibidos que no presentan ninguna incidencia y por tanto son correctos.Nº Cupones incidencias: Número de cupones que presentan alguna incidencia como por ejemplo: no existe incentivo asociado al cupón, el incentivo es incorrecto, no puede asociarse el cupón a una campaña o bien la campaña ha finalizado.Nº Incentivos asignados: Número de cupones de los cupones recibidos que no presentan ninguna incidencia y por tanto son correctos.

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NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

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Informe detalle Incentivos:

El seguimiento se realiza sobre las campañas de Venta Cruzada a nivel de campaña y para cada una de las fechas en las que se realizan envíos de comunicaciones de Venta Cruzada.El informe podrá exportarse a Excel donde se podrán visualizar los resultados de las campañas de Venta Cruzada mostradas por pantalla.

Adicionalmente se incluye un menú de filtrado para facilitar la consulta de los resultados, que incluye los filtros de: Campaña, Fechas de envío de las campañas (desde y hasta), Producto y Código de mediador.

Campaña: Indica la campaña en concepto de la cual se ha gestionado el incentivo.Nombre cliente: Nombre y dos apellidos del cliente al que se le ha asignado el incentivo.Incentivo: Descripción del incentivo asignado.Estado incentivo: Indica si el incentivo ha sido devuelto o bien está enviado.

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Buscar clientes permite consultar toda la información de la ficha del cliente con respecto a las campañas realizadas sobre ese cliente. Incluye información relativa a:

Para consultar la ficha de un cliente utilizamos el menú de filtrando pudiendo realizar la búsqueda del mismo por Nombre, Apellidos o DNI. También puede añadir otros criterios de filtrado como el Tipo de acción, la Campaña o las Fechas de envío de las campañas. Seleccione el botón Mostrar para buscar con los criterios incluidos.

Una vez realizada la búsqueda se mostrará un listado con todos los clientes que cumplen los criterios de búsqueda solicitados. Seleccione el cliente que desea consultar pulsando sobre su nombre y dos apellidos.

4. BUSCAR CLIENTES

Datos personales del clienteDatos de dirección del clienteCampañas en cursoCampañas enviadasIncentivos

solicitados. SSelecccione el clieente que desea consusultar ppuulsando sobrre e su nnomo bre y dos apellidoos.

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 XXXXX 00 123456789

00 123456789XXXXXNOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

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Permite exportar a Excel y pdf el detalle de la ficha de cliente seleccionado:

Exportación:

Permite consultar los datos personales del cliente así como sus datos de contacto.

Datos contacto:

Permite informar al centro de servicio de las modificaciones a realizar sobre los datos de contacto o personales del cliente si estos no fueran correctos para su modificación y actualización en nuestro sistema principal.

Para ello deberá seleccionar Informar cambios, rellenar aquellos campos que desea que sean modificados y pulsar Enviar. Se enviará un correo electrónico al centro de servicio para su posterior modificación.

Informar cambios:

¿Qué podemos ver en pantalla?

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Incluye el listado de campañas en curso que tiene asociado este cliente. Además podrá desmarcar a este cliente para que no participe en la campaña. Cuando finalice las modificaciones sobre este cliente seleccione Guardar cambios. Podrá ver esta información y utilizar la funcionalidad de participación para este contacto también en el punto de menú de Campañas en curso.

Campañas en curso:

Incluye el listado de campañas realizadas sobre este cliente en los doce últimos meses.

Campañas enviadas:

Incluye el listado de incentivos enviados a este cliente con el detalle del incentivo, la fecha de envío y la campaña a la que corresponde dicho incentivo.

Incentivos:

INDICE

PREGUNTAS FRECUENTES

Eliminar un cliente.................................................. pág. 2Eliminar los contactos de un código de agente..... pág. 2No participar en una campaña............................... pág. 3Consultar las devoluciones.................................... pág. 3Generar archivo Excel con los clientes de una

campaña para seguimiento.................................... pág. 3Ver las campañas de un cliente.............................. pág. 4Ver los incentivos de un cliente.............................. pág. 4Consultar el resultado de una campaña................. pág. 4

manual de usuario

manual de usuario

Si quiere eliminar un cliente de una campaña ya que no se desea que participe en la misma. Para ello existen dos formas de hacerlo:

PREGUNTAS FRECUENTES

Eliminar un cliente

Paso 1 Ir a – Buscar clientes.Paso 2 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a eliminar.Paso 3 Pulsar – Mostrar.Paso 4 Pinchar sobre el nombre del cliente a eliminar. Visualizará la ficha del cliente.Paso 5 Desmarcar el cliente a eliminar de la campaña en cuestión dentro de Campañas en curso.

Paso 6 Seleccionar – Guardar cambios.

Una forma:

Si quiere eliminar todos los contactos de una campaña para un código de agente concreto:

Eliminar los contactos de un código de agente

Paso 1 Ir a - Campañas en curso.Paso 2 Seleccionar - Ver listado en la campaña a eliminar. Si se desean eliminar todas las campañas en curso Seleccionar – Ver campañas.Paso 3 En el menú de filtrado pulsar – Mostrar filtro avanzado.Paso 4 Introducir el Código de mediador a eliminar.Paso 5 Pulsar – Mostrar.

Paso 1 Ir a - Campañas en curso.Paso 2 Seleccionar - Ver campañas. Paso 3 En el menú de filtrado pulsar – Mostrar filtro avanzado.Paso 4 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a eliminar.Paso 5 Pulsar – Mostrar.Paso 6 Desmarcar el cliente a eliminar de la campaña en cuestión.

Paso 7 Seleccionar – Guardar cambios.

Pueden existir campañas identificadas como Fijas cuyos clientes no pueden ser eliminados.

Otra forma:

No participar en una campaña

Si desea no participar en una campaña concreta:

Paso 1 Ir a - Campañas en curso.Paso 2 Desmarcar la campaña en la que no desea participar.Paso 3 Seleccionar – Guardar cambios.

Consultar las devoluciones

Si desea consultar las devoluciones de las campañas realizadas sobre los clientes:

Generar un archivo Excel con los clientes de una campaña para realizar seguimiento

Si desea exportar a Excel todos los contactos realizados sobre una campaña para realizar seguimiento sobre la misma y mejorar los resultados. Por ejemplo las acciones de Venta Cruzada realizada en un mes en concreto.

Paso 1 Ir a - Campañas anteriores.Paso 2 Seleccionar - Ver listado para consultar las devoluciones de una campaña. Seleccionar -Ver campañas para consultar las devoluciones de todas las campañas.Paso 3 En el menú de filtrado seleccionar – Estado = Devuelto.

Paso 4 Pulsar – Mostrar.Paso 5 Pinchar sobre Descargar listado completo en Excel para exportar los resultados a Excel.

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Paso 6 Seleccionar – NO Participar en NINGUNO.

Paso 7 Seleccionar – Guardar cambios.

Si una vez eliminados todos los contactos del agente se desea volver a incluirlos realizar los mismos pasos y marcar Participar en TODOS. De esta forma volverán a ser contactos de la campaña.

Pueden existir campañas identificadas como Fijas que no pueden ser eliminadas.

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Paso 1 Ir a – Campañas anteriores.Paso 2 En el menú de filtrado seleccionar – Tipo de Acción = Venta Cruzada. Paso 3 En el menú de filtrado seleccionar – Fecha desde y hasta = el mes a consultar.Paso 4 Pulsar – Mostrar.Paso 5 Seleccionar - Ver listado - para consultar una de las campañas de Venta Cruzada. Seleccionar - Ver campañas - para consultar todas las campañas de Venta Cruzada.Paso 6 Pinchar sobre Descargar listado completo en Excel.

La información disponible en el fichero de Excel será toda la información contenida en la pantalla así como información adicional de datos de contactos del cliente, segmentación y pólizas que tiene con Liberty en los distintos ramos.

Ver las campañas de un cliente

Si desea consultar las campañas en curso de un cliente así como aquellas en las que ha participado:

Paso 1 Ir a – Buscar clientes.Paso 2 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a buscar.Paso 3 Pulsar – Mostrar.Paso 4 Pinchar sobre el nombre del cliente. Visualizará la ficha del cliente que incluye las campañas en curso del cliente así como las comunicaciones ya realizadas sobre el mismo.

Ver los incentivos de un cliente

Si desea consultar los incentivos gestionados para un cliente determinado:

Paso 1 Ir a – Buscar clientes.Paso 2 Introducir el nombre, apellidos o NIF del cliente a buscar.Paso 3 Pulsar – Mostrar.Paso 4 Pinchar sobre el nombre del cliente. Visualizará la ficha del cliente que incluye el detalle de los incentivos gestionados para ese cliente.

Consultar el resultado de una campaña

Paso 1 Ir a – Informes Gestiona.Paso 2 Seleccionar – Tipo de Informe = Retención.Paso 3 Seleccionar – Campaña, Producto o Periodo de fechas que se desee consultar. Si no se incluye ningún filtro adicional al del Paso 2 se consultarán los resultados de todas las campañas de Retención.Paso 4 Pulsar – Mostrar.

Resultados campañas de Retención:

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No se mostrarán resultados de las 3 últimas carteras con el fin de no facilitar datos de retención sin la maduración suficiente que pueda llevar a conclusiones erróneas.

Resultados campañas de Venta Cruzada:

Visualizará el siguiente informe de resultados:

De esta forma podrá consultar los resultados por Campaña y Fecha de envío de la misma.

Podrá exportar los resultados a Excel seleccionando Descargar listado completo en Excel.

Paso 1 Ir a – Informes GestionaPaso 2 Seleccionar – Tipo de informe = Venta CruzadaPaso 3 Seleccionar – Campaña o Periodo de fechas que se desee consultar. Si no se incluye ningún filtro adicional al del Paso 2 se consultarán los resultados de todas las campañas de Venta Cruzada.Paso 4 Pulsar – Mostrar.

De esta forma podrá consultar los resultados por campaña y cartera contactada.

Podrá exportar los resultados a Excel seleccionando Descargar listado completo en Excel.

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Visualizará el siguiente informe de resultados: