Lima Camisea “Visión General del Negocio del Gas Natural en el Mundo y en la Región”

Lima

Camisea

““Visión GeneralVisión General

del Negocio del Gas Naturaldel Negocio del Gas Natural

en el Mundo y en la Región”en el Mundo y en la Región”

MUNDOMUNDOMOVIMIENTOS DE GAS NATURAL Y LNGMOVIMIENTOS DE GAS NATURAL Y LNG

LNGGAS NATURAL

50%

58%79%

80%

85%

98%103%

0

50

100

150

1970 1980 1990 2000

Petroleo Gas

MUNDOMUNDOEVOLUCION DE LAS RESERVAS DE PETROLEO Y GASEVOLUCION DE LAS RESERVAS DE PETROLEO Y GAS

AÑOSAÑOS

GTEP

GTEP

FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIAVariación QuinquenalVariación QuinquenalVariación QuinquenalVariación Quinquenal

32

42 4450

5761 60

0

20

40

60

80

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUNDOMUNDOEVOLUCION RELACION RESERVAS - PRODUCCION DE EVOLUCION RELACION RESERVAS - PRODUCCION DE

GASGAS

AñosAños

Añ

os

Añ

os

FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA

22,2

246,4

249,9

389,4

522,2

1903,1

2008,9

242,3

0 500 1000 1500 2000 2500

Europa Central

Europa

América (resto)

Sudamérica

Africa

Asia Oceanía

Medio Oriente

ex Unión Soviética

MUNDOMUNDORESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS) [TCF]RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS) [TCF]


Europa

4,4%

Africa

7,0%

Medio Oriente

34,1%

Asia Oceanía

9,4%


36,0%

Europa Central

0,4%

Sudamérica

4,3% América (resto)

4,5%

Mundo : 5584,4 TCFMundo : 5584,4 TCF

855

5.436

8.421

10.152

11.307

25.441

33.130

10.098

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Europa Central

Sudamérica

Africa

Medio Oriente

Asia Oceanía

Europa


América (resto)

MUNDOMUNDOPRODUCCION DE GAS NATURAL [BCFY]PRODUCCION DE GAS NATURAL [BCFY]


Europa

10,8%

Asia Oceanía

9,7%


24,3%

América (resto)

31,6%

Europa Central

0,8%Sudamérica

5,2%

Africa

8,0%

Medio Oriente

9,6%

Mundo : 104.840 BCFYMundo : 104.840 BCFY

1.966

2.350

3.231

9.493

14.754

20.309

26.206

6.342

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Africa

Europa Central

Sudamérica

Medio Oriente

Asia Oceanía

Europa


América (resto)

MUNDOMUNDOCONSUMO DE GAS NATURAL [BCFY]CONSUMO DE GAS NATURAL [BCFY]


América (resto)

31,0%

Europa Central

2,8%

Africa

2,3%Sudamérica

3,8%

Medio Oriente

7,5%

Asia Oceanía

11,2%

Europa

17,4%


24,0%

Mundo : 84.651 BCFYMundo : 84.651 BCFY

MUNDOMUNDOGAS NATURAL COMERCIALIZADO EXPORTACION - GAS NATURAL COMERCIALIZADO EXPORTACION -

IMPORTACION 1999IMPORTACION 1999

OTROSOTROS

HOLANDAHOLANDA

INDONESIAINDONESIA

NORUEGANORUEGA

ARGELIAARGELIA

CANADACANADA

RUSIARUSIA

18%18%

6%6%

6,7%6,7%

7,8%7,8%

10,3%10,3%

19%19%

34,9%34,9%

FUENTE :CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA

21,5%

78,5%

GASODUCTOS GASODUCTOS

16,1 TCF16,1 TCF

LNGLNG

4,4 TCF4,4 TCF

27 PAISES27 PAISES

EXPORTADORESEXPORTADORES

27 PAISES27 PAISES

EXPORTADORESEXPORTADORES 20,5 TCF20,5 TCF20,5 TCF20,5 TCF53 PAISES53 PAISES

IMPORTADORESIMPORTADORES

53 PAISES53 PAISES

IMPORTADORESIMPORTADORES

SUDAMERICA : 1,0%SUDAMERICA : 1,0%

ARGENTINA : 0,3%ARGENTINA : 0,3%

BOLIVIA : 0,3%BOLIVIA : 0,3%

T.& TOBAGO : 0,4T.& TOBAGO : 0,4

SUDAMERICA : 0,6%SUDAMERICA : 0,6%

ARGENTINA : 0,2%ARGENTINA : 0,2%

BRASIL : 0,1%BRASIL : 0,1%

CHILE : 0,3%CHILE : 0,3%

OTROSOTROS

COREACOREA

FRANCIAFRANCIA

ITALIAITALIA

JAPONJAPON

ALEMANIAALEMANIA

U.S.A.U.S.A.

28,8%28,8%

3%3%

7,1%7,1%

8,5%8,5%

11,9%11,9%

12,9%12,9%

17,3%17,3%

UCRANIAUCRANIA 9,9%9,9%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bolivia

Argentina

Venezuela

Mundo

Austria

Bélgica

Canada

Italia

Reino Unido

Paises Bajos

Ex URSS

FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA

Mundo / Pais

MUNDO - SUDAMERICAMUNDO - SUDAMERICAPARTICIPACION DEL GAS NATURALPARTICIPACION DEL GAS NATURAL

Sudamerica / Pais

Países que superan la media mundial en 1999

53,5%

46,5%

36,7 %

30,7%

28,9%

25,8%

24,4%

51,0%

47,0%

25,0%

23,9%

FUENTE : PLATT’S - CEDIGAZ - IEA - ELABORACION PROPIA

U$S

/MM

BTU

U$S

/ MM

BTU

0

1

2

3

4

5

6

1995 1996 1997 1998 1999 20000

1

2

3

4

5

6WTI

FO (1%S)

USA Well Head Gas

West Europe Gas

J apón LNG

TendenciasTendenciasTendenciasTendencias

MUNDOMUNDO EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALESEVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES

Variación 1998/1999 %

Vari

aci

ón 4

años

%V

ari

aci

ón 1

0 a

ños

%

9,1

6,5

7,0

-1 0 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 1 1 0 1 3 0 1 5 0 1 7 0

LNG

Gasoducto

Comerc. Intern.

23,7

7,3

10,5

-1 0 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 1 1 0 1 3 0 1 5 0 1 7 0

LNG

Gasoducto

Comerc. Intern.

4,0

2,2

4,5

6,9

2,3

2,3

2,2

1,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

C o n su mo

R e in ye c c ió n

P ro d u c c ió n

R e se rv a s

58,6

57,5


MUNDO - SUDAMERICAMUNDO - SUDAMERICAEVOLUCION DEL GAS NATURAL - VARIACION %EVOLUCION DEL GAS NATURAL - VARIACION %

Mundo Sudamérica

74,2

73,8

65,7

17,9

58,1

20,5

21,7

34,2

-10 10 30 50 70 90 110 130 150 170

Consumo

Reinyección

Producción

Reservas

MUNDO MUNDO MERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL

AÑOSAÑOSFUENTE : ESTIMACION PROPIA

60

80

100

120

140

160

1990 1995 2000 2005 2010 2015

3.3% Anual3.3% Anual



TC

FY

TC

FY

103,8

103,8

117,4

117,4

132,9

132,9

PRONOSTICOPRONOSTICOREALIZADOREALIZADO

CONSUMO DE GAS NATURAL POR HABITANTE - Pie3/AÑO

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIAT.E.P. - COMPARACION %

12,6

0,7

5,2

60,1

2,7

7,4

26,1

23,8

40

21,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Hidroeléctrica

Nuclear

Carbón

Gas Natural

Petroleo

MUNDO

SUR y CENTRO AMERICA

13.900

9.400

29.900

46.500

0

5000

1 0000

1 5000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Mundo Sudamérica Argentina Venezuela FUENTE : BP Amoco Statistical Review 1999

MUNDO - SUDAMERICAMUNDO - SUDAMERICACARACTERISTICAS DE LA REGIONCARACTERISTICAS DE LA REGION

SUPERFICIEHABITANTES - 1998CRECIMIENTO POBLACIONAL

17,4 MMkm2

330 MM (estimado)1,5% anual

SUDAMERICA SUDAMERICA RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS-TCF)RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS-TCF)

Sudamerica : 242,3 TCF (4,3%)Sudamerica : 242,3 TCF (4,3%) Mundo : 5584,4 TCF (100%)Mundo : 5584,4 TCF (100%)FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA

3,3

3,6

6,9

8,1

9

18,3

26

146,5

21,8

Chile

Ecuador

Colombia

Brasil

Perú

Bolivia

T.Tobago

Argentina

Venezuela 146,5

26,0

21,3

18,3

9,0

8,1

6,9

3,6

3,3

1,5%1,4%2,8%

10,7%

9,0%

3,3%3,7%

7,5%

60,2%

CHILE

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

PERU

BOLIVIA

TRINIDAD & TOBAGO

ARGENTINA

VENEZUELA

32

38

104

178

419

499

533

1498

2132

0 500 1000 1500 2000

Perú

Ecuador

Chile

Bolivia

Brasil

T.Tobago

Colombia

Argentina

Venezuela

SUDAMERICASUDAMERICAPRODUCCION TOTAL DE GAS - AÑO 1999 (BCFY)PRODUCCION TOTAL DE GAS - AÑO 1999 (BCFY)

FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIASudamerica : 5.433 BCFY (5,2%)Sudamerica : 5.433 BCFY (5,2%) Mundo : 104.840 BCFY (100%)Mundo : 104.840 BCFY (100%)

0,7%0,6%

1,9%

27,6%

9,8%

3,3%

7,7%

9,2%

39,2%

CHILE

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

PERU

BOLIVIA

TRINIDAD & TOBAGO

ARGENTINA

VENEZUELA

FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIASudamerica : 3.269,5 BCFY (3,9%)Sudamerica : 3.269,5 BCFY (3,9%) Mundo : 84.700 BCFY (100%)Mundo : 84.700 BCFY (100%)

14,8

31,4

140,5

182,9

233,7

338,6

1091

1191

3,5

0 500 1000 1500

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Colombia

Brasil

T.Tobago

Venezuela

Argentina 1191

1091

338,6

229,5

182,9

134,2

84,7

14,1

3,50,5%

0,1%

1,0%

33,8%

10,5%

4,4%5,7%

7,2%

36,9%

CHILE

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

PERU

BOLIVIA

TRINIDAD & TOBAGO

ARGENTINA

VENEZUELA

SUDAMERICASUDAMERICACONSUMO DE GAS NATURAL - AÑO 1999 (BCFY)CONSUMO DE GAS NATURAL - AÑO 1999 (BCFY)

FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIAInter-Sudamerica : 132 BCFYInter-Sudamerica : 132 BCFYFuera-Sudamerica : 75 BCFYFuera-Sudamerica : 75 BCFY

SUDAMERICASUDAMERICAEXPORTACION / IMPORTACION - AÑO 1999 (BCFY)EXPORTACION / IMPORTACION - AÑO 1999 (BCFY)

España26EE.UU.49

Chile76Uruguay1

Argentina42Brasil13

0 50 100 150

T.Tobago

T.Tobago

Bolivia

Bolivia

Argentina

Argentina

ImportadorExportado

r

SUDAMERICA - CONO SURSUDAMERICA - CONO SURPRECIOS ESTIMADOS (U$S/MMBTU)PRECIOS ESTIMADOS (U$S/MMBTU)

SALTASALTA

SANTA CRUZSANTA CRUZ

SAN PABLOSAN PABLO

URUGUAYANAURUGUAYANA

BUENOS AIRESBUENOS AIRESSANTIAGOSANTIAGO

TOCOPILLATOCOPILLA

MEJILLONESMEJILLONES

CONCEPCIONCONCEPCION

NEUQUENNEUQUEN

2,302,30

2,302,302,002,00

1,401,40

3,103,10

1,501,50

2,202,20

2,502,50

1,201,20

(*) Contratos T.O.P. firmados(*) Contratos T.O.P. firmados

1,501,50 PRECIOS DE ORIGENPRECIOS DE ORIGEN

3,103,10 PRECIOS DE MERCADOPRECIOS DE MERCADO

FLUJO GAS NATURALFLUJO GAS NATURAL

1,901,90

2,502,50LIMA (*)LIMA (*)

GeneraciónGeneración

Otros usosOtros usos

Precios City Gate

FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA

SUDAMERICASUDAMERICAGASODUCTOS REGIONALES Y PLANTAS DE LNG EN GASODUCTOS REGIONALES Y PLANTAS DE LNG EN

OPERACION - AÑO 2000OPERACION - AÑO 2000Gasoducto 1972 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99

2000DestinoOrigen

Bermejo - Ramos ArgentinaBolivia

Metanex (2) ChileArgentin

aGas Andes Chile

Argentina

Colon - Paisandú UruguayArgentin

aS.Cruz - San Pablo BrasilBolivia

Atacama ChileArgentin

aNorandino Chile

Argentina

Pacífico ChileArgentin

aParaná-Uruguayana Brasil

Argentina

Caracteristicas de Gasoductos Extensión Capacidad Aprox.5300 Km 2650 MMCFD

Con origen en Argentina 59,8% 52,1%Con origen en Bolivia 40,2% 47,9%

Atlantic LNG EE.UU. - EspañaT.

Tobago

Plantas LNG1972 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

DestinoOrigen

Capacidad 420 MMCFD

S.Cruz - Yacuiba ArgentinaBolivia F/S

0

2

4

6

8

10

12

SUDAMERICASUDAMERICAMERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL

AÑOSAÑOS

TC

FY

TC

FY

FUENTE : ESTIMACION PROPIA

7,5% Anual7,5% Anual



PRONOSTICOPRONOSTICOREALIZADOREALIZADO

6,6

6,6

9,0

9,0

4,8

4,8

FUENTE : VARIOS - ELABORACION PROPIA

S. CRUZ - YACUIBAS. CRUZ - YACUIBA BOLIVIA - ARGENTINABOLIVIA - ARGENTINA 212212

S. CRUZ - SAN PABLOS. CRUZ - SAN PABLO BOLIVIA - BRASILBOLIVIA - BRASIL 10601060

MERCOSURMERCOSUR ARGENTINA- BRASILARGENTINA- BRASIL 883883

TRANSIGUAZUTRANSIGUAZU ARGENTINA- BRASILARGENTINA- BRASIL 12351235

NORANDINONORANDINO ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 300300

ATACAMAATACAMA ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 300300

PARANA-URUGAYANAPARANA-URUGAYANA ARGENTINA - BRASILARGENTINA - BRASIL 9090

E.RIOS - PAYSANDUE.RIOS - PAYSANDU ARGEN. - URUGUAYARGEN. - URUGUAY 9090

CRUZ DEL SURCRUZ DEL SUR ARGEN. - URUGUAYARGEN. - URUGUAY 9090

GAS ANDESGAS ANDES ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 283283

GAS PACIFICOGAS PACIFICO ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 160160

METHANEXMETHANEX ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 176176

CAMISEACAMISEA PERU - BRASILPERU - BRASIL ??

GASODUCTOSGASODUCTOS Origen - DestinoOrigen - Destino FCD/dFCD/d

En ServicioEn Servicio

En ConstrucciónEn Construcción

ProyectoProyecto

GASODUCTOSGASODUCTOSREGIONALESREGIONALES

TRINIDAD Y TOBAGOTRINIDAD Y TOBAGO

PARAGUAYPARAGUAY

ARGENTINAARGENTINA

URUGUAYURUGUAY

PERUPERU

BOLIVIABOLIVIA

CHILECHILE

ECUADORECUADOR

COLOMBIACOLOMBIA

VENEZUELAVENEZUELA

BRASILBRASIL

CuiabaCuiabaSantaSanta Cruz Cruz

San PabloSan Pablo

Porto AlegrePorto Alegre

MontevideoMontevideo

Buenos AiresBuenos Aires

Punta ArenasPunta Arenas

SantiagoSantiago

ConcepciónConcepción

TocopillaTocopilla

MejillonesMejillones

CuzcoCuzco

LimaLima

Porto VelhoPorto Velho

?

PLANTAS Y PROYECTOS PLANTAS Y PROYECTOS POTENCIALES DE LNG Y GTLPOTENCIALES DE LNG Y GTL

ESPAÑAESPAÑA

EE.UU.EE.UU.

EE.UU.EE.UU.

Mercado Actual

Mercado Potencial

En Operación

Proyectos Potenciales

Operaciones Potenciales

Argentina

Bolivia

Perú

Venezuela

Trinidad & Tobago

MUCHAS GRACIAS.MUCHAS GRACIAS.

Lima

Camisea

““Visión GeneralVisión General

del Negocio del Gas Naturaldel Negocio del Gas Natural

en el Mundo y en la Región”en el Mundo y en la Región”

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