Spinoza - Tratado teológico-político (Cap. 16, 17, 18, 19 y 20)
Le apostamos a la reactivación del sector€¦ · ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18...
Transcript of Le apostamos a la reactivación del sector€¦ · ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18...
Le apostamos a la reactivación del sectory veníamos avanzando de manera decidida
Entre 2018 y 2019la Inversión Extranjera
Directa por cuenta de la industria petrolera
aumentó en un 11%,al pasar de 2.540 MUSD a
2.818 MUSD.
PPAA:Se firmaron 26 contratos,1 costa afuera - Desarrollo
de la exploración y producción Costa Afuera:
se convirtieron 5 TEAs a contratos E&P, después de 5 años sin firmar contratos de
exploración y producción.
Producción:885.851 BOPD de crudo, comparado con 865.127en 2018 (2,4% más alta); y 1.069 MPCD de gas
comprado con 976 MPCD en 2018 (+ 9.5%).
Perforación de Pozos Exploratorios 2010 – 2020*Adquisición Símica 2010 – 2020* (km eq.)
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ONSHORE OFFSHORE
1.400
5.354
1.1071.561
39.767
32.682
40.473
28.529
18.206
23.96325.965
112
126 130
115 112
23 21
49 48 48
33
-
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ONSHORE OFFSHORE
7
55
9
4248
54
2125
113115
131126
112
5
La actividad exploratoria venía recuperándose
CARBÓN GAS PETRÓLEO NUCLEAR RENOVABLES TOTAL DEMANDA ENERGÍA
Variación en el consumo de energéticos 2020
El mercado global enfrenta un doble choque de oferta y demanda
E l 13 d e m a r z o los m i e m b r o s d e la O P E P + n o lograron l legar a u n acuerd o d e reducir la producción .
C om o res u l t ad o A rab i a Saud i t a d es at ó un a g uerra d e p rec i os a l aum en t ar s u p rod ucc i ón a 13 M b d
E l 1 1 d e abril ante el d e s p l o m e del precio, los países de la O P E P + l legaron a u n acuerd o d e reducir la p r o d u c c i ó n e n 10 Mbd.
S e es t i ma q u e durante abril la d e m a n d a se contrajo 3 0 % a causa d e l C o r o n a v i r u s .
101,74
102,29104
102100
9 8
9 6
94
92
Q12
015
Q3
20
15
Q12
016
Q3
20
16
Q12
017
Q3
20
17
Q12
018
Q3
20
18
Q12
019
Q3
20
19
Q12
02
0
Mil
lon
es
de
ba
rril
es
O f e r t a M u n d i a l
Fuente: W o o d m a c k e n z i e Abri l 2 0 2 0
E n e r o 3 0 - O M S d e c l a r a l a e m e r g e n c i a p o r C o r o n a v i r u s
Q12
015
Q3
20
15
Q12
016
Q3
20
16
Q12
017
Q3
20
17
Q12
018
Q3
20
18
Q12
019
Q3
20
19
Q12
02
0
Mil
lon
es
de
ba
rril
es
D e m a n d a t o t a l d e h i d r o c a r b u r o s
102100
9 89 694929 08 88 684
Esto ha llevado a que se presente un aumento en el almacenamiento de crudo en el mundo
D e m a n d a total d e h i d ro ca r b u ro s E E .U U
A l m a c e n a m i e n t o C o m e rc i a l O C D E
Fuente: Wo o d m a c ke n z i e Abril 2 0 2 0
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1 0 0 0
9 5 0
Mil
lon
es
de
Ba
rril
es
E N E A B R J U L2019 2019 2019
O C T E N E A B R J U L2019 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
O C T E N E A B R J U L OCT2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
E N E2019
A B R2019
J U L2019
OCT2019
E N E2 0 2 0
A B R2 0 2 0
J U L2 0 2 0
OCT2 0 2 0
E N E2 0 2 0
A B R2 0 2 0
J U L2 0 2 0
OCT2 0 2 0
7 0 0
6 5 0
6 0 0
5 5 0
5 0 0
4 5 0
4 0 0
Mil
lon
es
de
ba
rril
es
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
ene.
-14
jun
.-1
4
no
v.-1
4
abr.
-15
sep
.-1
5
feb
.-1
6
jul.-
16
dic
.-1
6
may
.-1
7
oct
.-1
7
mar
.-1
8
ago
.-1
8
ene.
-19
jun
.-1
9
no
v.-1
9
abr.
-20
Usd
/BB
l
WTI Brent
Fuente: EIA
El precio del crudo ha alcanzado los niveles más bajos de su historia
60,51
-37,63
11,52
67,49
19,33
-40
-20
0
20
40
60
80
dic
.-1
9
ene.
-20
ene.
-20
feb
.-2
0
feb
.-2
0
mar
.-2
0
mar
.-2
0
abr.
-20
abr.
-20
USD
/BB
L
D e s d e D i c i e m b re d e 2019 el WTI h a ca ído u n 8 0 % y el Brent u n 7 0 %
80
85
90
95
100
105
Q12015
Q32015
Q12016
Q32016
Q12017
Q32017
Q12018
Q32018
Q12019
Q32019
Q12020
Q32020
Q12021
Q32021
Mill
on
es d
e b
arri
les
día
Demanda
El diferencial entre oferta y demanda se cerrará a finales de 2021, según las proyecciones de algunosanalistas
Fuente: Woodmackenzie, April 2020
Oferta
Fuente: Woodmackenzie, IHS Abril 2020
Según los analistas la recuperación en el precio será gradual Alcanzado niveles de 50USD solo hasta finales de 2021
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
mar
-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
mar
-16
jun
-16
sep
-16
dic
-16
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
jun
-20
sep
-20
dic
-20
mar
-21
jun
-21
sep
-21
dic
-21
US
D/b
bl
IHS-alto IHS-Medio IHS-bajo Woodmack
50USD
• Severidad de las medidas de aislamiento
• Velocidad de la recuperación de la demanda
WTI USD/BBL
2020 2021
IHS- alto 41 55
IHS-Medio 34 54
IHS- Bajo 26 24
Woodmack 33 43
885 878
857
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-17
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-18
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-19
ene-
20
mar
-20
KP
BD
Producción mensual Producción anual
Fuente: EIA
La reducción de los precios internacionales ha provocado una disminución en la producción de crudo en Colombia
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
no
v-2
0
dic
-20
Brent 25USD/Bbl A 30USD/Bbl A 35USD/Bbl A 45USD/Bbl
850.000
750.000
BP
DDependiendo de la severidad de la crisis la producción se puede ver afectada en ~130 KBDP
900.000
Estimado inicial
60-65 USD/Bbl
Impacto actividad exploratoria 2020
42
10
18
26
34
42
50
PROGRAMADO ESTIMADO
Sísmica (km 2D) Pozos exploratorios
1400
850
10
358
705
1053
1400
1748
PROGRAMADO ESTIMADO
PND 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Pozos exploratorios 55 42 50 60 207
Km sísmica 2D (eq) 1200 1400 3100 1200 6900
20 - 33
24
En los últimos cuatro años hemos venido aumentando el nivel de nuestras reservas de crudo
1.5101.358
1.988
2.445
1.665
1.958 2.036
7,8 7,0 7,8 8,1 7,2 6,8 6,9 6,6 6,4 5,5 5,1 5,7 6,2 6,3
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Mm
bl
Reservas Reservas / Producción (eje der.)
Producción 2019 886 kbpd con un precio
promedio de Brent de 63 USD/bbl
Precio Promedio Brent
2015: 54 USD2016: 43 USD2017: 54 USD2018: 71 USD 2019: 63 USD
+78Mbl4% vs 2018
Fuente: ANH- EIA
Años
La incorporación de reserva se explica principalmente EOR y revisiones técnicas
Fuente: ANH; Precio Promedio Brent 2018, 71 USD vs 2019 63 USD
En 2019 por cada barril producido, se incorporaron
1.958 2.036323
12119 11 6 31
235
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500B
alan
ce 2
018
Pro
du
ccio
n 2
019
EO
R-P
PI
CE
RT
Fact
ore
s E
con
óm
ico
s
Nu
evas
Inco
rpo
raci
on
es
Rec
lasi
ficac
ion
es
Rev
isio
nes
Téc
nic
as
Bal
ance
20
19
Mm
bl
1,24
Los nuevos descubrimientos
represantaron un % minimo respecto al
total de nuevas reservas
En 2019 se presentó un aumento de 746 Mbls respecto a 2018
1958
323
2036698 716586 628
15371887
2879
3137
0
2250
4500
6750
9000
MBlsaño 2018
Producción Petróleoaño 2019
MBlsaño 2019
Mil
lon
es d
e b
arri
les
Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles Recursos Contingentes Recursos Prospectivos (P50)
76588404
Fuente: ANH; Precio Promedio Brent 2018, 71 USD vs 2019 63 USD
Posibles escenarios de reservas probadas
2.0061.891
1.745 1.689 1.632 1.576 1.520 1.463
0
525
1.050
1.575
2.100
2.625
Reservas Probadas Proyectada Media
Mb
ls
Reservas 1 P Mbls vs Escenarios Precio Brent Usd
60 55 50 45 40 35 30 25
Fuente: Análisis ANH Precios Brent
Fuente: ANH
Las reservas de gas disminuyeron en 1,8 años en 2019
4,4 4,7
5,4 5,5 5,7 5,5
4,8 4,4
4,0 3,9 3,8
3,1
13,6 14,1 13,5 12,0 10,5 10,3 10,5 10,3 11,7 9,8 8,0
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,020
08
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TPC
Reservas R/P (eje der.)
En 2019 produjimos
1.061 MCPD
Años
De los cuales la totalidad se
destino para consumo interno
Fuente: ANH
No hubo incorporacion de reservas para reemplazar la
producción
Reclasificacion de reservas por aplazamiento de
proyectos y decisiones comerciales
No se realizaron incorporaciones para reemplazar los niveles de reservas consumidas en la producción
3.782
3.127
3914 90
30847 84
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000B
alan
ce 2
018
Pro
du
ccio
n 2
019
EO
R-P
PI
Fact
ore
s E
con
óm
ico
s
Co
nsu
mo
s en
la O
per
ació
n
Rec
lasi
ficac
ion
es
Rev
isio
nes
Téc
nic
as
Bal
ance
20
19
GP
C
Comportamiento de reservas recursos de gas
3.782391 3.127
769635
410 3581.322 2.362
13.067
17.690
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Gpcaño 2018
Producción ComercializadaGas año 2019 (Gpc)
Gpcaño 2019
Gig
a p
ies
cúb
ico
s
Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles Recursos Contingentes Recursos Prospectivos (P50) *incluye offshore
19.350
24.172