Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe Latin American and Caribbean Economic System Sistema Econômico Latino-Americano e do Caribe Système Economique Latinoaméricain et Caribéen

Seminario Regional sobre Relaciones Comerciales entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe en el Primer Año de la Administración Obama Caracas, Venezuela 22 - 23 de marzo de 2010 SP/SRRC-EE.UU-ALC-PAAO/Di N° 5-10

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL

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Osvaldo RosalesDirector, División de Comercio Internacional e Integración 

CEPAL, Naciones UnidasCaracas, 22 de marzo de 2010

La relación comercial de Estados Unidos con la región se concentra en pocos países

México por si sólo capta más de la mitad de las importaciones de EE.UU.MERCOSUR es el segundo socio de EE.UU. En la regiónMéxico y Venezuela han disminuido su participación en el total de ALCCentroamérica y el Caribe la incrementan

Estructura de importaciones de Estados Unidosdesde América Latina y el Caribe, 1995 y 2009 

1995

Fuente: CEPAL sobre la base de datos COMTRADE (1995); y datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2009)

Con un patrón de exportaciones dominado por las manufacturas, especialmente de tecnología media 

América Latina y el Caribe Estructura de las exportaciones hacia los  Estados Unidos según intensidad tecnológica, 1980‐2008

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración,  sobre la base de datos COMTRADE

15,98,3 7,0 8,9

17,2

15,2 14,620,8

10,015,7 15,9

11,7

40,539,2 36,8

37,0

16,5 21,7 25,7 21,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980‐1985 1990‐1995 2000‐2005 2007‐2008

Manuf. de tecnología alta Manunf. de tecnología mediaManuf. de baja tecnología Manuf. basada en RR.NN.Recursos Naturales

Por países, las exportaciones hacia EE.UU. se concentran en  pocos productos (como lo revela el alza del Índice de Herfindahl Hirschmann entre 1990 y 2008)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Venezuela, R. Bol.

Ecuador

Surinam

Grenada

Belice

St. Lucia

Jamaica

Haití

Guyana

Paraguay

St. Kitts and Nevis

Colombia

Bahamas

El Salvador

Barbados

Trinidad y Tabago

Dominica

Uruguay

Honduras

Chile

Bolivia, E. Plur.

Guatemala

A. y Barbuda

Panamá

Nicaragua

Argentina

Brasil

Costa Rica

Perú

San Vcte. y las Gran.

México

Rep. Dominicana

IHH 1990

IHH 2008

IHH    0.19  1990

IHH    0.24  2008

Más concentrado Menos concentrado

América Latina y el Caribe: IHH calculado entre 1990 y 2008(En las exportaciones hacia Estados Unidos según CUCI Rev. 2 a 3 dígitos)

En 2009, las importaciones de Estados Unidos se desplomaron sin importar el origen

Las  importaciones  provenientes desde América Latina y el Caribe sufrieron  el  golpe  de  la desaceleración de  la demanda en EE.UU.

Entre  las  exportaciones  de América  Latina  y  el  Caribe  que más se resintieron se cuentan  las de hierro y acero, y automóviles.

Las  exportaciones  agrícolas sufrieron  comparativamente menos que las de manufacturas

EE.UU.:  Iimportaciones desde diferentesregiones(Miles e millones de dólares)

Fuente: CEPAL sobre la base del  Departamento de Comercio de los EstadosUnidos

La crisis 2009 rompe la tendencia de largo plazo de aumento de los intercambios comerciales, que mostraba el período 2003‐2008

Estados Unidos, evolución de sus intercambios comerciales con América Latina y el Caribe, 1978‐2009 

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración,  sobre la base de datos COMTRADE

2003‐2008 2008‐2009 2003‐2008 2008‐2009 2003‐2008 2008‐2009Argentina 11,1 ‐17,8 9,3 ‐31,7 17,1 ‐39,4Bolivia (Estado Plur.) 12,3 19,2 124,4 ‐21,5 12,0 8,8Brasil 8,0 ‐12,2 34,6 ‐26,8 5,6 ‐41,2Chile 8,5 ‐10,4 12,6 ‐24,2 27,2 ‐39,0Colombia 11,1 0,9 21,1 ‐20,4 6,7 ‐2,7Costa Rica 6,5 ‐8,8 27,3 ‐31,1 1,6 68,4Ecuador 5,8 11,7 37,8 ‐51,5 10,7 ‐44,9El Salvador 17,3 ‐16,9 21,4 ‐42,4 0,7 ‐18,3Guatemala 10,9 ‐1,1 17,5 ‐48,9 ‐2,6 ‐5,5Honduras 10,5 ‐10,6 26,8 ‐50,2 3,2 ‐18,8México 11,7 5,7 22,1 ‐40,0 17,3 ‐4,7Nicaragua 17,0 ‐8,0 2,1 44,5 17,3 ‐4,7Paraguay 16,9 ‐37,8 … … ‐1,8 ‐9,8Perú 20,7 ‐1,7 38,9 ‐49,6 14,5 ‐26,7República Dominicana 1,0 31,1 6,4 11,7 ‐2,5 ‐19,9Uruguay 1,8 0,6 71,9 86,0 ‐4,4 ‐7,1Venezuela (Rep. Bol.) ‐2,2 ‐34,9 26,1 ‐44,8 6,1 ‐57,8América Latina y el Caribe 10,1 ‐1,4 24,8 ‐40,2 6,8 ‐16,7

Agricultura Minería ManufacturasPaíses

Por sectores económicos, las exportaciones mineras y  manufactureras de la región fueron las mas afectadas

A. Latina: Exportaciones hacia Estados Unidos, 2003‐2008; 2008‐2009(tasas de crecimiento anual)

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración,  sobre la base de información oficial de los países

Estados Unidos representa una gran proporción de las exportaciones para México, Centroamérica y Caribe

América Latina y el Caribe: Participación de los  Estados Unidos en las exportaciones totales de bienes por país, 2008

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración,  sobre la base de datos COMTRADE

En 2009 las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos cayeron ligeramente más que las exportaciones totales

América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes según destinos , 2007‐2008; 2008‐2009

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración,  sobre la base de datos COMTRADE

16%

9%

15%

22%

26%

20%

24%

‐25%

‐27%

‐29%

‐8%

3%

‐16%

‐29%

‐40% ‐20% 0% 20% 40%

Mundo

Estados Unidos

Unión Europea

Asia

China

Otros Asia 

América Latina y el Caribe

2009 ‐ 2008 2008 ‐ 2007

Sin embargo, los últimos datos mensuales revelan una recuperación, especialmente de la minería y el petróleo

América Latina y el Caribe: Evolución del índice de exportaciones de América Latina y el Caribe, enero 2006 a enero de 2010

(Enero 2006 = 100)

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración,  sobre la base de datos COMTRADE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan‐06

Mar‐06

May‐06

Jul‐06

Sep‐06

Nov‐06

Jan‐07

Mar‐07

May‐07

Jul‐07

Sep‐07

Nov‐07

Jan‐08

Mar‐08

May‐08

Jul‐08

Sep‐08

Nov‐08

Jan‐09

Mar‐09

May‐09

Jul‐09

Sep‐09

Nov‐09

Jan‐10

Agricultura

Minería y Petróleo

Manufacturas

Evaluación generalPrincipal problema de la política comercial de EE.UU. en 1eraño Obama no ha sido tanto el proteccionismo como la desatención:

No se han enviado al Congreso los TLC con Colombia, Corea y PanamáNo se ha flexibilizado posición en Ronda de DohaNo se han iniciado nuevas negociaciones (excepto TPP)No se ha solicitado Trade Promotion Authority (TPA)

Tampoco ha habido un aumento generalizado del proteccionismo, aunque hay aspectos preocupantes:

Cláusula Buy American en paquete de estímulo fiscal  y otras leyesIncumplimiento NAFTA  en caso México/camiones (revirtiendo decisión Bush) Mantiene incumplimiento con fallo  de la OMC en caso algodón (continuidad con Bush) 

Causas de la parálisisCombinación de 2 eventos casi simultáneos:1. La crisis económica:

Reforzó percepción de que el comercio sirve para que EE.UU. “exporte trabajos” a PED que “compiten deslealmente”.Implicó que prioridades económicas se volcaron a la reactivación (en la cual no se le ha dado un rol importante al comercio).

2. La llegada del Partido Demócrata a la Presidencia y su mayoría en las 2 Cámaras del Congreso:

Posición tradicionalmente más crítica hacia el comercio, exacerbada por la crisis.Agenda legislativa se ha centrado en temas cercanos al Partido: reforma del sistema de salud, ley sobre cambio climático.

¿Pueden esperarse cambios en el corto plazo (2010)?Respuesta: es incierto.

NO: En noviembre de 2010 se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con expectativas de pérdidas para los Demócratas.

Pdte. Obama no va a promover iniciativas comerciales impopulares con grupos claves de apoyo como los sindicatos industriales o lobbies agrícolas.

SÍ: En enero de 2010 Obama fijó la meta de duplicar las exportaciones en 5 años para apoyar la recuperación, incluyendo la negociación de nuevos acuerdos, especialmente con Asia. 

Estado de iniciativas específicas

TLC con Colombia enfrenta panorama más difícil por alta sensibilidad política de demandas de EE.UU.TLC con Panamá en principio menos complicado.SGP, ATPA y Caribbean Basin Initiative expiran al final de 2010:

SGP: Revisión podría ser usada para inducir “flexibilización” de posición de países como Brasil en DohaATPA: Bolivia excluida en 2008, renovación Ecuador  inciertaCBI: No se esperarían mayores complicaciones para su renovación

Estado de iniciativas específicas (2)Caminos a la Prosperidad en las Américas (Pathways):

Lanzada a fines de 2008 (final administración Bush)Miembros: países con TLC con EE.UU. (Brasil y Uruguay observadores)Fue vista como intento de recrear un “mini ALCA”Pero aún no hay mayor claridad sobre sus objetivos/agenda 

Acuerdo Transpacífico de Asociación Estratégica (TPP):Participación EE.UU.  anunciada al final administración Bush y confirmada por Obama De la región participan Chile y Perú (eventualmente otros como Colombia y Costa Rica)Negociaciones partieron la semana pasadaVehículo para avanzar hacia construcción espacio de libre comercio en Asia Pacífico (que también es objetivo del APEC para 2020) 

Implicancias para la región (1)1er año Obama muestra elementos de continuidad y de cambio en política comercial hacia la región:Continuidad: Politización de las relaciones comerciales desde 2000/2001.

Política Bush de premios y castigosVínculo entre comercio y seguridad, antiterrorismoBajo Obama, politización se mantiene aunque atenuada  y más vinculada a aspectos laborales y medioambientales

Cambio: No se ve una estrategia/proyecto comercial hacia la región, sino la administración de lo existente. 

Implicancias para la región (2)Administración Obama está poniendo sus fichas en Asia, no en América Latina.Participación países de la región en TPP es incidental y no un objetivo central.Motivos probables:

El mayor dinamismo económico asiáticoAsia representa una fracción mucho mayor del déficit comercial de EE.UU.Reacción defensiva a construcción de un espacio asiáticode libre comercio en torno al ASEANPor el contrario, no hay iniciativas similares en curso en A. Latina

0

10

20

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América Latina y el Caribe China Asia

2007 2008 2009

A. Latina representa menos del 10% del déficit comercial de Estados Unidos.  Asia representa más del 50%

Estados Unidos: Déficit comercial con el mundo, regiones y países seleccionados, 2007‐2009   (en millones de dólares y porcentajes)

Por

cent

ajes del to

tal

Millone

s de dólares

Fuente: CEPAL sobre la base del  Departamento de Comercio de los EstadosU id

En conclusión…Escenario  más  probable  de  corto  plazo  para  la región  no  es  de  deterioro,  sino  preservación  del statu quo.Necesidad de que la región (especialmente Sudamérica) defina qué tipo de relación comercial quiere construir con EE.UU.La región puede aprovechar este vacío de agenda avanzando en su proceso de integraciónCumbre de Cancún: necesidad de mantener el momentum y mostrar logros