La(s) reforma(s) que requiere México para consolidar la transición Gustavo Madero Marzo 2008.
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La(s) reforma(s) que requiere México
para consolidar la transición
Gustavo Madero
Marzo 2008
Crecimiento Económico de México con Respecto a la OCDE
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
CRECIMIENTO ECONOMICO
(Variación porcentual anuall)
Estabilidad + crecimiento altoCrisis e inflacion
Estabilidad +Crecimiento Bajo
-0.1
-9.1
-16.9 -16.1
0.44
-0.01
0
-20
-15
-10
-5
0
5
76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06p
Balance Público*(% del PIB)
p/ Cifras aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión*Hasta 1992 corresponde al balance financiero, que incluye la intermediación financiera de la banca de desarrollo. Para 1990 incluye el efecto de la reducción negociada de la deuda pública externa; para 1991, 1992 y 1994 incluyen los ingresos extraordinarios por la desincorporación de entidades públicas; para 2002 incluye las operaciones asociadas a la liquidación de BANRURAL y la creación de la Financiera Rural.
Desde el año 2000, la inflación alcanzó el nivel más bajo de los últimos 34 años.
Inflación Acumulada del Periodo (%)(Base 2Q Jun 02)
Fuente: Banco de MéxicoEstimaciones para el periodo 2005 – 2006 “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Agosto 2005” Banco de México
29.9
226.0
139.1
3,710.1
459.0
129.6
70-76 76-82 82-88 88-94 94-00 00-2006e
LEA
JLP
MMH
CSG
EZPL
VFQ
La desigualdad de nuestro país es una de las mayores del mundo
1.6
39.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Decil mas pobre Decil mas rico
INGRESO CORRIENTE TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL POR HOGAR, EN DECILES DE HOGARES, 2000-2006*
(precios de 2006)
DECILAÑO Variación Real
2000 2002 2004 2005 2006 2000-2006
I 5847 6509 6242 6401 7726 32.14%
II 8879 9532 9706 9928 12434 40.04%
III 12271 12316 13098 13018 14426 17.56%
IV 14155 15246 15912 15909 18320 29.42%
V 17651 18455 18965 19470 21427 21.39%
VI 21992 22575 22991 23647 25238 14.76%
VII 27223 27569 28198 28960 32028 17.65%
VIII 33719 34876 36390 37618 39871 18.24%
IX 47960 48335 49124 50048 53135 10.79%
X 116771 103866 109292 113482 116666 -0.09%
TOTAL 30647 29928 30992 31848 34127 11.36%
* Los hogares con cero ingresos se incluyen en el primer decil. Los deciles están ordenados por el ingreso corriente monetario del hogar.
Variación en el ingreso familiar en el sexenio del Pte V. Fox
FAMILY INCOME BY DECIL 2000 - 2006 VARIATION
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Var. % 32.14 40.04 17.56 29.42 21.39 14.76 17.65 18.24 10.79 -0.09%
I II III IV V VI VII VIII IX X
Avances positivos pero insuficientes
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
I II III IV V VI VII VIII IX X
DECIL
2000 2006
MAPA DE LA DESIGUALDAD EN MEXICOrezago pobreza por regiones
2 0 0 6
Relación del nivel del Gasto Social y el nivel de la pobreza
(entre la población en edad laboral) 2000
EN 1950 EL 88% DE LOS MEXICANOS VIVÍAN EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006
Evolución de la pobreza en México
21.4%(18.5 millones)
Por
cent
aje
de p
erso
nas 21.2%
(19 millones)
37.4%(34.6 millones)
33.3%(31.7 millones)
24.1%(23.7 millones)
20.0%(20.1 millones)
17.4%(17.9 millones)
18.2%(18.9 millones)
13.8%(14.4 millones)
Evolución de la pobreza alimentaria nacional, 1992-2006
Error de diciembre
Estabilidad macroeconómica
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 3
1994 - 2006 12 años para recuperar el nivel de ingreso pre crisis
-28%
La mayoría de los antiguos programas de gasto social eran regresivos…
Pensionados ISSSTE
Pensiones Activos ISSSTE
Edu Superior
Salud ISSSTE
IVA GASTO FISCAL
Pensiones Activos IMSS
Pensionados IMSS
Salud PEMEX
Salud Hospital
Subsidio Eléctrico
Salud IMSS
Media Superior
Salud Embarazo/Parto
Salud Primaria
TOTAL
Edu Secundaria
Procampo
Edu Primaria
Edu Preescolar
Salud SSA
Oportunidades
-0.800 -0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800
REGRESIVO (PRO RICO)PROGRESIVO (PRO POBRE)
El Seguro Social es mayor entre los mexicanos más ricos, mientras la cobertura de oportunidades (Ejem. Oportunidades, Seguro Popular) es
mayor entre los pobres.
Cobertura del Seguro Social, por Decil, 2004
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X
Cobertura de Oportunidades, Seguro Popular, por Decil, 2004
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X
Mill
ones
de
peso
s
Deciles de Hogares
Reforma fiscal del IVA general beneficiaría a los mas pobres a través de gasto social no regresivo
La ganancia en recaudación del decil de mayores ingresos es 62.8 veces la ganancia con respecto al decil de menores ingresos
449 1,136 1,799 2,640 3,3114,412
5,7167,964
12,162
28,216
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
I II III IV V VI VII VIII IX X
Exención ISR, gasto social.
Oportunidades, gasto social.
Reducción ISR
Para el año 2030 seremos 8 mil millones de personas en el planeta.
Mientras tanto, la economía mundial tendrá un crecimiento promedio de 2.8% anual, con una sustancial contribución de los países en desarrollo.
La demanda mundial de energía crecerá 60% en sólo 20 años.
Escenario Escenario iinternacionalnternacional
0
2
4
6
8
10
1950 1990 2030
Miles de millones habitant
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1950 1990 2030
PIB
0
50
100
150
200
250
300
350
1950 1990 2030
MBDPE
Dem
an
da E
nerg
éti
ca
Miles de millones dolares
OCDE
No-OCDE
Pob
lació
n
Fuente: Prospectiva Energética a 2030, ExxonMobil.
Escenario Escenario iinternacionalnternacional
Energía primaria
0
50
100
150
200
250
300
350
1980 2005 2030
MBDPE
Crudo
Gas
Carbón
Otra
0
10
20
30
40
50
60
70
1980 2005 2030
Otra
MBDPE
Nuclear
Hidro/Geo
Biomasa/otros
Eólica y solar
Eólica y solar
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1980 2005 2030
MBDOE
Eólica
Solar
Fuente: Prospectiva Energética a 2030, ExxonMobil.
México en el contexto mundialMéxico en el contexto mundial
PETRÓLEO POR PAÍS
PRODUCCIÓN*
(millones de barriles diarios)
RESERVAS PROBADAS (miles de millones)
RESERVAS (años)
Arabia Saudita 10.86 264.3 66.7
Rusia 9.77 79.5 22.3
Estados Unidos
6.88 29.9 11.9
Irán 4.34 137.5 86.7
China 3.69 16.3 12.1
México 3.26 12.9 9.6
Canadá 3.15 17.1 14.9
Emiratos Árabes Unidos
2.97 97.8 90.2
Venezuela 2.82 80.0 77.6
Noruega 2.77 8.5 8.4
México es el sexto productor de petróleo a nivel mundial.
Representa 3.8% de la producción mundial de hidrocarburos (85 millones de barriles por día).
El 90% de la energía que produce México proviene de los hidrocarburos (petróleo crudo, condensados y gas natural).
Geoenergía, 0.6%
Hidroenergía, 2.9%
Nucleoenergía, 1.1%
Petróleo crudo, 68.8%
Condesados, 1.3%
Gas natural, 19.9%
Biomasa, 3.2%
Carbón, 2.2%
Carbón
Petróleo crudo
Condesados
Gas natural
Nucleoenergía
Hidroenergía
Geoenergía
Biomasa
Producción por tipo de energíaMéxico
Fuente: Secretaría de Energía, 2007.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2007 y Secretaría de Energía.
* Incluye petróleo crudo, petróleo de lutita, arenas bituminosas, petróleo asociado al gas.
Exploración y Producción
Exploración y Producción
Exploración y Producción
Consolidado de inversión en capital*
23,545
33,678
50,010 52,382
71,268
63,301
80,759
113,687
126,988
150,398
28,847 30,52125,103
28,834 26,67222,943
19,01312,243
21,436 20,131
04,831
19,489
42,43436,629
57,816
94,674
110,620105,552
130,267122,863
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mill
on
es
de
pe
so
s c
orr
ien
tes
Inversión Total Inversión no- PIDIREGAS** Inversión PIDIREGAS
La inversión total en PEMEX ha aumentado 538% en 10 años, es decir un promedio anual de 48.97%La inversión No-PIDIREGAS representa el 29% de la inversión total.
Sustentabilidad: claramente en riesgo
INVERSION Y PRODUCCIONMMD MBD
0
4
8
12
16
70 74 78 82 86 90 94 98 02 060
1
2
3
4
Inversión
Producción de crudo
Sustentabilidad: claramente en riesgo
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PEP Total
Refinación total
Gas y Petroquímica básica
Petroquímica
INVERSION POR SUBSIDIARIAAcumulado 1996-2006 (millones)
1996
2006
0 20 40 60 80 100
No-Pidiregas
Pidiregas
POR MECANISMO
Exploración y ProducciónEfectos sobre la producción
Exploración y ProducciónEfectos sobre la producción
Exploración y ProducciónEl valor de las reservas al día de hoy
Exploración y ProducciónAguas Profundas
Exploración y ProducciónAguas Profundas
Exploración y ProducciónAguas Profundas: Desarrollo
Exploración y ProducciónAguas Profundas
Exploración y ProducciónAguas Profundas (Golfo de México)
Exploración y ProducciónYacimientos transfronterizos
365
724781
945996
1058
1454
1627 15981530
1426
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mill
ones
de
peso
s
Total Inversión no-PIDIREGAS Inversión PIDIREGAS
Inversión en Pemex Petroquímica
Producción, ventas internas, importación y exportación de gasolinas
398.6446.2
467.6 455.8 456.8 458.7
565600.3
635.9671.3
718.1749.4
89.754.5
94.9
169.8204.7
294.1
70.7 70.7 76.2 79.0 86.6 81.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007
mile
s de
bar
rile
s di
ario
s
Producción Ventas int ** imp *exp
En 6 años el consumo de gasolina ha aumentado de 565 a 749 MbdUn aumento de 33% (185Mbd aprox)La producción está en el límite de la capacidad de refinaciónLas importaciones a partir de 2003 a la fecha aumentaron 357%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones Importaciones
Comercio Exterior de PEMEXmillones de dólares
Valor y Volumen de Exportación de Petróleo Crudo
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
mill
on
es
dó
lare
s
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
mile
s d
e b
arr
iles
dia
rio
s
Valor Volumen
Exploración y ProducciónEfectos sobre Finanzas Publicas
Exploración y ProducciónGas Natural
Exploración y ProducciónExperiencia Internacional
Exploración y ProducciónExperiencia Internacional
MantenerSituación Actual:Sin cambio legal
Mas Recursosy Autonomía:Régimen FiscalGob Corporativo
PEMEX
.
MONOPOLIO
InviabilidadTécnico, operativay financiera
Afectación a:Gasto Social,Inv Infraestructura oGasto Federalizado
MantenerSituación Actual:Sin cambio legal
Mas Recursosy Autonomía:Régimen FiscalGob Corporativo
AsociacionesEstratégicas:Ley Reglamentaria
PEMEX
PEMEX con:PETROBRASSTATOIL, Etc.
MONOPOLIO
PARAESTATALDOMINANTE
InviabilidadTécnico, operativay financiera
Afectación a:Gasto Social,Inv Infraestructura oGasto Federalizado
InseguridadJurídica
MantenerSituación ActualSin cambio legal
Mas Recursosy AutonomíaRégimen FiscalGob Corporativo
AsociacionesEstratégicasLey Reglamentaria
Concesiones aParticularesReforma Constitucional
PEMEX
PEMEX con:PETROBRASSTATOIL, Etc.
PEMEX con:BP, EXXON,Etc.
MONOPOLIO
PARAESTATALDOMINANTE
COMPETENCIA
InviabilidadTécnico, operativay financiera
Afectación a:Gasto Social,Inv Infraestructura oGasto Federalizado
InseguridadJurídica
InviabilidadPolítica
MantenerSituación Actual:Sin cambio legal
Mas Recursosy Autonomía:Régimen FiscalGob Corporativo
AsociacionesEstratégicas:Ley Reglamentaria
Concesiones aParticulares:Reforma Constitucional
PEMEX
PEMEX con:PETROBRASSTATOIL, Etc.
PEMEX con:BP, EXXON,Etc.
MONOPOLIO
PARAESTATALDOMINANTE
COMPETENCIA
InviabilidadTécnico, operativay financiera
Afectación a:Gasto Social,Inv Infraestructura oGasto Federalizado
InseguridadJurídica
InviabilidadPolítica
ACTOR PROPUESTA MODELO OBSERVACION
P A N
P R I
P R D
MantenerSituación Actual:Sin cambio legal
Mas Recursosy Autonomía:Régimen FiscalGob Corporativo
AsociacionesEstratégicas:Ley Reglamentaria
Concesiones aParticulares:Reforma Constitucional
MONOPOLIOESTATAL
PARAESTATALDOMINANTE
COMPETENCIA
InviabilidadTécnico, operativay financiera
Afectación a:Gasto Social,Inv Infraestructura oGasto Federalizado
InseguridadJurídica
InviabilidadPolítica
PROPUESTA MODELO OBSERVACION
MODELOMUNDIAL
2 0 0 6
México es el único país cerrado a la inversión México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburosprivada en explotación de hidrocarburos
Inversión privada sin restriccionesInversión privada sin restricciones
Inversión mediante contratosInversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.participación, joint ventures, etc.
Inversión mediante contratos de serviciosInversión mediante contratos de servicios
No abiertos a la inversión privadaNo abiertos a la inversión privada
Mexico está en condiciones de combatir la pobreza, crecer y reducir la desigualdad:
1. Consolidar la estabilidad macroeconómica:– Las crisis golpean mas a los pobres que a los ricos y
aumentan la desigualdad social.2. Reformas económicas:
• Pensiones, Hacendaria, Energética, Laboral…• Aumentar la competitividad • Crecer arriba del 5% del PIB por año.
3. Reforma de políticas:• Reforma electoral.• Reformar al poder legislativo.• Replicar las reformas a nivel local (estados y
municipios)