Las Negociaciones Comerciales Internacionales en tiempos ...
Las Negociaciones Internacionales de Servicios
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia
Las Negociaciones Internacionales de Servicios
Gabriel Duque MNegociador Internacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Las negociaciones de servicios
El sector servicios en Colombia
Las negociaciones internacionales de servicios
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia
El Sector Servicios en Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS EN EL PIB TOTAL
40
45
50
55
60
65
70
1,9
70
1,9
73
1,9
76
1,9
79
1,9
82
1,9
85
1,9
88
1991
1,9
94
1997
2000
2,0
03
PO
RC
EN
TA
JE
62.2
El Sector Servicios en Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Millones $ Part. %
AGROPECUARI O, SI LVI CULTURA, CAZA Y PESCA 25,827,754 12.7
EXPLOTACI ON DE MI NAS Y CANTERAS 10,725,459 5.3
ELECTRI CI DAD, GAS DE CI UDAD Y AGUA 8,772,227 4.3
Electricidad, gas de ciudad 6,699,469 3.3
Agua, alcantarillado, elim.de desperdicios y serv. de saneamiento 2,072,758 1.0
I NDUSTRIA MANUFACTURERA 28,853,938 14.2
CONSTRUCCI ON 8,234,349 4.0
Trabajos de construcción, construcciones y edifi caciones 4,048,183 2.0Trabajos y obras de ingeniería civil 4,186,166 2.1
COMERCI O, REPARACI ON, RESTAURANTES Y HOTELES 21,995,228 10.8Comercio 14,872,913 7.3Servicios de reparación. 2,728,450 1.3
Servicios de hotelería y restaurante 4,393,865 2.2
PI B POR RAMAS DE ACTI VI DAD ECONOMI CA 2002
(Millones de pesos corrientes)
Millones $ Part. %
AGROPECUARI O, SI LVI CULTURA, CAZA Y PESCA 25,827,754 12.7
EXPLOTACI ON DE MI NAS Y CANTERAS 10,725,459 5.3
ELECTRI CI DAD, GAS DE CI UDAD Y AGUA 8,772,227 4.3
Electricidad, gas de ciudad 6,699,469 3.3
Agua, alcantarillado, elim.de desperdicios y serv. de saneamiento 2,072,758 1.0
I NDUSTRIA MANUFACTURERA 28,853,938 14.2
CONSTRUCCI ON 8,234,349 4.0
Trabajos de construcción, construcciones y edifi caciones 4,048,183 2.0Trabajos y obras de ingeniería civil 4,186,166 2.1
COMERCI O, REPARACI ON, RESTAURANTES Y HOTELES 21,995,228 10.8Comercio 14,872,913 7.3Servicios de reparación. 2,728,450 1.3
Servicios de hotelería y restaurante 4,393,865 2.2
PI B POR RAMAS DE ACTI VI DAD ECONOMI CA 2002
(Millones de pesos corrientes)
PIB por ramas de actividad económica 2002
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaMillones $ Part. %
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 15,040,563 7.4
Servicios de transporte terrestre 6,503,529 3.2
Servicios de transporte por agua 167,032 0.1
Servicios de transporte aéreo 870,585 0.4
Servicios de transporte complementarios y auxiliares 1,432,016 0.7
Servicios de correos y telecomunicaciones 6,067,401 3.0
FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERV. A LAS EMPRESAS 29,588,187 14.5
Servicios de intermediación financiera y servicios conexos 9,587,369 4.7
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 15,676,255 7.7
Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 4,324,563 2.1
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 45,684,870 22.5
Servicios domésticos 870,948 0.4
Servicios de enseñanza de mercado 6,608,618 3.2
Servicios sociales y de salud de mercado 4,062,454 2.0
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado 3,340,466 1.6
Servicios del gobierno 30,802,384 15.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO 203,432,603 100
PIB SERVICIOS 120,543,197 63.6
(Millones de pesos corrientes)
PI B POR RAMAS DE ACTI VI DAD ECONOMI CA 2002 (cont.)PIB por ramas de actividad económica 2002
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
BALANZA SERVI CI OS - 1,458.1
Exportaciones 1,857.9
Transporte 539.2
Viajes 962.0
Comunicaciones, información e informática 151.1
Seguros y financieros. 35.7
Empresariales y de construcción. 72.3
Otros servicios 97.5
I mportaciones 3,316.0
Transporte Transporte 1,201.9
Viajes Viajes 1,071.9
Comunicaciones, información e informática. Comunicaciones, información e informática 141.1
Seguros y financieros. Seguros y financieros. 424.6
Empresariales y de construcción. Empresariales y de construcción. 298.8
Otros servicios Otros servicios 177.7
FUENTE: Banco de la República
BALANZA DE PAGOS 2002
Balanza de Servicios (Millones de Dólares)
Balanza de pagos 2002Balanza de servicios (millones de dólares)
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Transporte29%
Viajes51%
Comunicaciones8%
Otros2%Otros
servicios empresariales
4%
Financieros2%
Gobierno4%
Fuente: Banco de la República. 2003.
Estructura de las exportaciones de servicios en Colombia 2002
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
0
50
100
150
200
250
300
350
400
(19
80
=1
00
)
0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
Bill
ion
US
$
Productos Servicios
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1980 -2000
El comercio de Servicios en el Mundo
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Las Negociaciones Internacionales de Servicios
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Objetivo de las negociaciones en Servicios
Buscan reducir el impacto comercial de aquellas normas, leyes y reglamentos que puedan afectar directamente las oportunidades comerciales y la capacidad de competir de los servicios y los proveedores de servicios
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La OMC ha definido cuatro modos de prestación de Servicios:
Modo 1 o Suministro TransfronterizoEl servicio fluye del proveedor nacional hacia los consumidores en el extranjeroModo 2 o Consumo en el ExtranjeroEl consumidor nacional tiene acceso a los servicios que se prestan en el exterior
Modo 3 o Presencia ComercialRequiere la presencia del productor o proveedor del servicio en territorio de los consumidores
Ejemplo
Eliminación de barreras con respecto a:
Servicios de noticias a través del sistema de correo electrónico.
Un turista o un paciente se desplaza al territorio de otro Miembro para obtener un servicio
Agencia de Noticias que se establece en Colombia
Modo 4 o Movimiento de PersonasDesplazamiento de las personas que prestan
el servicio a otro país
Desplazamiento de profesionales para realizar asesorías y capacitaciones.
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Sección A Aspectos Generales
Definiciones ie. Servicios, Presencia Comercial, Empresa, etc.
Alcance y Cobertura Sectorial Aplicación a la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio.
Sección B Disposiciones Sustantivas
Trato de Nación Más Favorecida (NMF) trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares de cualquier otro país.
Trato Nacional (TN)
Acceso a Mercados- No restricciones de número, actividades, empleados, forma societaria -Presencia Local
Estructura del Capítulo de Servicios
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Medidas Disconformes lista de restricciones al TN, AM, NMF. (Anexos I y II)
Transparencia mecanismo de resolución de dudas y explicación de regulación
Regulación Doméstica derecho a reglamentar, siempre y cuando no se anulen o menoscaben compromisos asumidos en AM y TN. Procedimiento transparente con criterios objetivos.
Reconocimiento mutuo de licencias, certificaciones, títulos profesionales, acreditaciones otorgadas en cualquier actividad de servicios.Transferencias por pago de servicios minimizar restricciones Implementación revisión periódicaDenegación de Beneficios casos en los cuales un miembro no le otorga beneficios especiales a otros miembros.
Estructura del Capítulo de Servicios
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Sección C Procedimientos e Instituciones
Cooperación Técnica, Consultas y Comité del Comercio de Servicios, Solución de Diferencias
Anexos / otros capítulosCapitulo sobre servicios de Telecomunicaciones Condiciones para la prestación de servicios, Organismos reguladores independientes, Servicio UniversalCapitulo sobre Servicios Financieros Acceso a mercados, Medidas cautelares, Definiciones
Capítulo sobre Entrada Temporal de Personas y/o sobre Servicios Profesionales
Estructura del Capítulo de Servicios
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OMC• En 1995 entra en vigor el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS). En el 2000 empezó la ronda Doha
ALCA• Multilateral (base AGCS). Tema de servicios toma de
nuevo fuerza con la posibilidad de realizar negociaciones plurilaterales
TLC CON ESTADOS UNIDOS • Antecedentes: negociaciones con Chile y
Centroamérica
Negociaciones comerciales en curso
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Lista negativa:
Utilizada en Comunidad Andina, NAFTA y Acuerdos bilaterales suscritos por México. Lista de medidas restrictivas y de subsectores sin compromisos
Ventajas:• Fomenta una amplia liberalización.• Modalidad más transparente para los operadores
Desventajas:• Es mas fácil para los países que poseen un marco nacional más
desarrollado y para más servicios.• Requiere una revisión exhaustiva de cada uno de los miembros,
demandando tiempo y preparación.• Es mas difícil evaluar las concesiones logradas en el proceso de
negociación.
Modalidades para las listasde compromisos específicos
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Modalidades para las listasde compromisos específicos
Lista positiva::
Utilizada en OMC y ahora (a nivel multilateral) en ALCA. Lista de subsectores en lo cuales se compromete la liberalización.
Ventajas:• Posibilita un mayor control y valoración de las concesiones
logradas del proceso de negociación.
Desventajas:• Dificulta medir el nivel de liberalización del acuerdo y
evidencia una falta de homogeneidad en la implementación de cada parte.
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Gabriel Duque MNegociador Internacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo27 de marzo de 2004
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia
Temas pendientes
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Temas pendientes: información
• No existe información ni medición sobre las actividades de todos los sectores de servicios en el país
• No hay una única clasificación de servicios que permita la comparación entre datos existentes
• La medición del grado de liberalización es difícil dificultando la transparencia en la negociación
• Las tablas de balanza de pagos registran los flujos de comercio de servicios de una forma demasiado agregada
• No existe matriz de flujos de servicios entre países y no hay información del origen o destino de los flujos transados
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Temas pendientes: actividades
•Mejor identificación de los sectores de servicios existentes en Colombia
•Recopilación de información estadística
•Desarrollo y claridad de políticas sectoriales
•Remoción de las barreras a la prestación de servicios colombianos en el exterior
•Apoyo a la creación de una coalición de servicios en Colombia (representación)
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• Enfoque de lista negativa • Los servicios financieros y las telecomunicaciones
cuentan con capítulos/secciones especiales • Modelo NAFTA, incorporando disciplinas inspiradas en
el AGCS• Vínculo con capítulos de inversiones,
telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios y telecomunicaciones.
Temas negociados en el TLC Chile-Estados Unidos
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EMPRESASINGRESOS
OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA
F CONSTRUCCI ON (DI VI SI ON 45) 810 3,472,061 750,151
G
COMERCI O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACI ON DE VEHI CULOS AUTOMOTORES,
MOTOCI CLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES
DOMESTI COS (DI VI SI ONES 50 A 52)
2,118 47,104,329 9,789,112
H HOTELES Y RESTAURANTES (DI VI SI ON 55) 167 1,067,002 582,825
ITRANSPORTE, ALMACENAMI ENTO Y
COMUNI CACI ONES (DI VI SI ONES 60 A 64)381 6,169,198 3,713,339
JI NTERMEDI ACI ON FI NANCI ERA (DI VI SI ONES 65 A
67)777 2,553,045 2,278,265
KACTI VI DADES I NMOBI LI ARI AS, EMPRESARI ALES Y
DE ALQUI LER (DI VI SI ONES 70 A 74)1,293 4,164,769 2,176,806
M EDUCACI ON (DI VI SI ON 80) 18 120,955 93,370
N SERVI CI OS SOCI ALES Y DE SALUD (DI VI SI ON 85) 41 1,039,162 248,250
O
OTRAS ACTI VI DADES DE SERVI CI OS
COMUNI TARI OS, SOCI ALES Y PERSONALES
(DI VI SI ONES 90 A 93)
194 1,596,561 919,340
PHOGARES PRI VADOS CON SERVI CI O DOMESTI CO
(DI VI SI ON 95)2 25,810 19,424
SECTOR SERVICIOS 5,801 67,312,893 20,570,882
TOTAL GENERAL 9,027 148,658,090 44,124,096
PARTICIPACION SERVICIOS 64.3 45.3 46.6
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SUPERSOCI EDADES 2002: Sector Servicios
Millones de pesos corrientes
Supersociedades 2002: Sector ServiciosMillones de pesos corrientes
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Establecimientos Educativos
• Total establecimientos: 68,206
• Oficiales: 52,970
• No oficiales: 15,236
Fuente: Ministerio de Educación
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Establecimientos de crédito 80
Almacenes Generales de deposito 6
Pensiones y Cesantias 35
Seguros y capitalización 112
Sociedades fiduciarias 33
Casas de cambio 12
278
Fuente: Superbancaria Bancaria
SECTOR FI NANCI ERO: RESULTADOS 2002
Número de entidades
Sector Financiero: 2002
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•Coalición de Industrias de Servicios de Chile – Cámara de Comercio de Santiago
•Coalición de Industrias de Servicios de los Estados Unidos (CSI)
•Coalición de Industrias de Servicios de Hong Kong
•Coalición de Industrias de Servicios de Irlanda
•Coalición de Industrias de Servicios de Nueva Zelandia
•Confederación de Empresas de Suecia
•Federación de Empleadores de Europa (UNICE)
•Foro Europeo de Servicios
•Mesa Redonda de Servicios de Australia
•Foro de Industrias de Servicios de la India
•Manufactureros y Exportadores del Canadá
•Red Japonesa de Servicios (JSN) - Keidanren
•Servicios Financieros Internacionales de Londres (IFSL)
•Unión de Empresas de Servicios de Argentina (UDES)
AMENAZASAMENAZAS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS
ORGANIZADOORGANIZADO
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AMENAZAS AMENAZAS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS ORGANIZADOPAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS ORGANIZADO
AFI LI ADOS
OBJ ETI VO
FUNCI ONES
Reducción de barreras a la exportación de servicios, así como por el desarrollo
de políticas domésticas constructivas. Busca influir en las negociaciones y
acuerdos comerciales, mejorar las estadísticas de servicios y los códigos
impositivos de Estados Unidos.
Asesorar al gobierno norteamericano, entrenar a los miembros del Congreso,
coordinar posiciones con oficiales en organismos internacionales y otros
gobiernos, cooperar con organizaciones del sector privadonacional e internacional
con el fin de avanzar en objetivos comunes, organizar misiones a otros países con
el fin de construir soporte para la liberalización de lo mercados.
43 empresas y 14 asociaciones afi liadas, de los sectores de servicios financieros,
de tecnologías de la información, telecomunicaciones, servicios profesionales, de
salud y educación, marítimos, de carga, de courrier, de logística y de
audiovisuales.
COALI CI ÓN DE I NDUSTRI AS DE SERVI CI OS DE LOS ESTADOS
UNI DOS (CSI ) creada en 1982
GRUPOS DE
TRABAJ O
1. Grupo de trabajo sobre China
3. Grupo de Servicios Financieros
5. Grupo de Trabajo de Servicios
7. Negociaciones de Comercio de
Servicios e I nversiones
2. Grupo de trabajo de Líderes
8. Tecnologías de la I nformación,
Medios y Telecomunicaciones
6. Grupo de Trabajo de Logística
4. Grupo de Trabajo en I mpuestos
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AMENAZASAMENAZAS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS
ORGANIZADOORGANIZADO
AFI LI ADOS
OBJ ETI VO
FUNCI ONES
GRUPOS DE TRABAJO
1. El Grupo de Líderes de Servicios Europeos
3. Secretaría
2. El Comité de Políticas
FORO EUROPEO DE SERVI CI OS (ESF)
lanzando en Bruselas en 1999 por el periodo que duren las
negociaciones de Servicios en OMC
Más de 80 miembros en sectores como banca, turismo,
telecomunicaciones, transporte aéreo y marítimo, servicios
audiovisuales, distribución, servicios portales, servicios de
tecnología e información, servicios energéticos, ambientales y
muchos más incluyendo los servicios profesionales. Trabajar por la liberalización de los mercados de servicios en
el mundo y con la remoción de las barreras al comercio y a la
inversión en beneficio del sector de servicios europeo, en
particular en el área de acceso a mercados y trato nacional. Contribuir en las negociaciones GATS 2000 y cooperar con
instituciones europeas en lo que tiene que ver con posiciones
conjuntas f rente a la OMC. Es el punto de contacto para
terceros países.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
AMENAZASAMENAZAS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS
ORGANIZADOORGANIZADO
AFI LI ADOS
OBJ ETI VO
FUNCI ONES
Cuenta con representantes de más de 50 sectores de servicios
como el sector de servicios de transporte aéreo y marítimo, de
contabilidad, de telecomunicaciones, de turismo, de exportación
y financieros, entre otros. Promover el desarrollo continuo y la competitividad de las
industrias de servicios de Hong KongPromover el desarrollo de un punto de encuentro entre el
gobierno y el sector privado, a través del cual se alcencen metas
comunes, f ormulando políticas de comercio de servicios justas y
efectivas a nivel internacional y multilateral.GRUPOS DE
TRABAJ O
COALI CI ÓN DE I NDUSTRI AS DE SERVI CI OS DE HONG KONG
(HKCSI ) fundada en 1990.
1. Comité Ejecutivo
3. Comité de Servicios Financieros
5. Comité de Servicios de la
I nformación
2. Comité de Servicios
Profesionales
4. Comité de Finca Raíz
6. Comité de Servicios
Turísticos