Lanzamiento de canchas de fútbol de grass sintético con servicio de ...

Lanzamiento de canchas de fútbol de grass sintético conservicio de sauna a vapor

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Authors Andia Chávez, Pedro; Caballero Pacheco, Ricardo; RiveroManchego, Jhon; Rodríguez Manrique, Gerald; RojasParedes, Paola

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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UPC - ESCUELA DE POSTGRADO

MASTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACION

MEGA 2013 - I

TTRRAABBAAJJOO AAPPLLIICCAATTIIVVOO FFIINNAALL

FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr

““LLaannzzaammiieennttoo ddee CCaanncchhaass ddee FFúúttbbooll

ddee ggrraassss ssiinnttééttiiccoo ccoonn sseerrvviicciioo ddee ssaauunnaa aa vvaappoorr””

Asesor: MBA Oscar Talavera Velásquez

Lima, 26 de mayo 2014

GGrruuppoo::

• Pedro Andia Chávez • Ricardo Caballero Pacheco • Jhon Rivero Manchego • Gerald Rodríguez Manrique • Paola Rojas Paredes

TRABAJO APLICATIVO FINAL

Lanzamiento de Canchas de Fútbol

de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor

/…

UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I – 2013 2/89

TTAABBLLAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

I. CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO

I. GENERALIDADES…………………………………………………………………………..…... 4

II. CAPITULO II – PLAN DE NEGOCIO

I. IDEA DEL PLAN DE NEGOCIOS…………………..……………………………………..….... 5

II. MODELO DE NEGOCIO…………………………………………………..……..……………... 6

III. TIPO DE MODELO DE NEGOCIO………………………………………..………………..…...7

IV. CANVAS………………………………………………………..………..……………………….. 7

V. ANTECEDENTES………………………………………………………..…..………………….. 9

VI. ANALISIS DEL PLAN DE NEGOCIO………………………...………………………………. 10

A. ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO…………………………………………... 10

B. ANALISIS DEL SECTOR……………………………………….……………………….21

C. BENEFICIO DEL GRASS SINTÉTICO RESPECTO DEL CESPED NATURAL.…22

D. ANALISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO……………………..……………….… 23

1. SECTOR DE INFLUENCIA……………………………………………………... 24

2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE

INFLUENCIA………………………………………………………………..…..… 25

E. COMPETIDORES…………….……..……………………………………………….… 26

F. ANALISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN LAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO……………………………………………….. 34

G. ANALISIS DE PREFERENCIAS…………………………..………………………….. 35

H. ANALISIS FODA………………………………………………..………..…................. 45

III. CAPITULO III – DEFINICION DEL PLAN DE NEGOCIO

I. GENERALIDADES………………..………………......…………………………………..….... 47

II. DESCRIPCION DEL PRODUCTO………………………………...…………..……………... 47




/…


A. UBICACIÓN GEOGRAFICA……………………………………………………………47

B. INFRAESTRUTURA……………………………………………………..………………49

C. PLANOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA…..………………..………...50

D. SERVICIOS……………………………………………………………………………… 53

III. ESTUDIO ORGANIZACIONAL……………………………………………………………….. 55

A. MISION Y VISION…………….………………………………………………………... 55

B. VALORES DE LA EMPRESA…………………………………………………………. 55

C. OBJETIVOS EMPRESARIALES…………………..………………………..………... 57

D. CADENA DE VALOR……………………………...…………………………..………...57

E. ORGANIGRAMA………………………...……………………………………………… 59

IV. CAPITULO IV – DEFINICION DEL PLAN ESTRATEGICO

I. PLAN ESTRATEGICO………………..…………………………………………………..….... 61

A. PLAN DE MARKETING…………………………………………………………………61

B. TIPO DE ESTRATEGIA DE MARKETING A EMPLEAR………….……………….. 63

C. PLAN DE OPERACIONES…………………………………………………………….. 70

V. CAPITULO V – DEFINICION DEL PLAN FINANCIERO

I. PLAN FINANCIERO………………..……………………………………………………..….... 71

A. INGRESOS……………………………………………………………………….………71

B. COSTOS DE VENTAS.………………………………………………………….…….. 73

C. INDICADORES DE INVERSION……………………………………………….…….. 76

D. CUADROS DE ESTADOS FINANCIEROS……………………………..…….…….. 78

VI. CAPITULO VI – CONCLUSIONES

I. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...….. 88

VII. CAPITULO VII - RECOMENDACIONES

II. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………… 89




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RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

II.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS

Ante el estilo de vida tan acelerado que vive nuestro país en la actualidad, se identificó la

oportunidad de satisfacer la demanda de las personas que necesitan el realizar prácticas

deportivas, así como al mismo tiempo, relajarse y eliminar el stress que provoca dicho estilo

de vida.

Esto es posible conseguir a través de la creación de un negocio que permita satisfacer las

necesidades ya mencionadas, que permite a una empresa el obtener ganancias y mantenerse

vigente en el mercado.

Se ha identificado las siguientes ventajas competitivas1:

Innovación de servicios únicos en alquiler de canchas de fulbito

Excelentes instalaciones y equipos de tecnología de punta

Excelentes servicios y atención personalizada

El presente trabajo aplicativo presenta un negocio que permita el alquiler de canchas de fulbito

incorporando un valor agregado referido a la seguridad, servicios adicionales como el sauna,

duchas, hidromasajes, snack, los que servirá para suscitar de quien lo desee, un momento de

relajación completa y eliminar el estrés.

1 Metodología que parte de disgregar a una empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los

costos y/o las fuentes de diferenciación, existentes y potenciales. Definición de Michael Porter




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PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII

II.. IIDDEEAA DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOO

El Perú no es una potencia deportiva mundial, pero gran parte de sus habitantes y en su

mayoría del género masculino, ha tenido en su infancia un balón de fútbol en sus pies. Por

consiguiente, este es el deporte más practicado en el Perú.

Se juega fútbol, fulbito, futsal y en general también se improvisa el escenario, que puede ser

desde el césped de un parque o un jardín o hasta la calzada de la calle del barrio. De ahí, que

una gran cantidad de personas lo siguen practicando como tradición, desde la infancia.

Al menos una vez por semana, aquellos que desean practicar el fútbol, siempre han tenido el

inconveniente de la reserva previa y anticipada de una cancha, pues de lo contrario esta

podría ser ocupada por otro grupo, terminando por esperar tiempo adicional o retirarse sin

jugar.

Al observar la gran demanda existente por este servicio de alquiler de cancha de fulbito, surgió

una idea inicial: el de realizar un proyecto para implementar y alquilar estos espacios,

obteniendo una retribución económica. Pero surgió la interrogante entre los integrantes de

este grupo de trabajo: ¿Qué hacer para diferenciarnos de los demás que brindan este mismo

servicio?.

Ante la pregunta, se detecta por ejemplo los problemas de seguridad, ya sea por pérdida de

ropa, dinero o maletines; así como el robo de accesorios vehiculares. Entonces, se creyó por

conveniente reforzar el tema de la seguridad como parte de servicio, siendo un valor agregado

al mismo.

Un miembro del grupo acotó que desde su experiencia en la búsqueda de este tipo de

servicio, que al término de los partidos, prefería visitar saunas con el fin de relajarse y/o




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desintoxicarse; pero que sin embargo, debía trasladarse desde la cancha de fulbito hasta uno

de estos establecimientos y así cubrir esta necesidad adicional al término del juego.

El grupo de trabajo evaluó esta situación y es así que surge la idea de integrar estos dos

servicios en un solo concepto, que reúne a un grupo de amigos en un solo lugar para practicar

fulbito y a su vez el departir y relajarse en un sauna o hidromasaje.

Para verificar nuestros supuestos, se llevó a cabo una encuesta de sondeo de mercado y se

puso en marcha el análisis correspondiente.

IIII.. MMOODDEELLOO DDEE NNEEGGOOCCIIOO

Una de las herramientas2 claves a utilizar para el análisis interno de una empresa a fin de

poder establecer sus fortalezas y debilidades, es el cuestionarse el modelo de negocio, el que

permite detectar oportunidades de negocio o de diferenciación.

El modelo de negocio está orientado al servicio de alquiler de campo deportivo de grass

sintético que incorpora servicios adicionales valorados, como lo son: la seguridad del recinto,

la limpieza de sus servicios higiénicos, la posibilidad de tomar una ducha española, un masaje

reparador o disfrutar de un momento relajante en la recamara de vapor o en el hidromasaje; y,

adicionalmente, tomar una bebida y departir con los amigos.

Se encuentra orientado a un segmento de la población masculina, entre las edades de 20 a 50

años, de la población económicamente activa (profesionales dependientes) y que asistirían en

forma mayoritaria en horarios nocturnos. Asimismo, existe la posibilidad de ingresar a un

mercado complementario dirigido a instituciones educativas (colegios, academias, etc.) y

academias deportivas para niños / jóvenes del sector y en horarios distintos al nocturno.

Este negocio pretende diferenciarse de otros en base a la calidad del servicio y la idoneidad

de las instalaciones deportivas así como de la higiene de los servicios complementarios (baño,

sauna, vestuario y duchas).

2 Definición de Michael Porter




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La estrategia de marketing está orientada a publicitar el negocio en las redes sociales, vía e-

mails, así como a través de volantes dirigidos a los negocios del sector, ofreciendo la

disponibilidad de espacios para paneles y banners publicitarios en los perímetros de las

canchas deportivas.

IIIIII.. TTIIPPOO DDEE MMOODDEELLOO DDEE NNEEGGOOCCIIOO

Dado la naturaleza del negocio de alquiler de canchas de grass sintético y los servicios

complementarios, este se ajusta al modelo de “2 o varios lados” 3

debido a la interrelación que

se establece entre el cliente usuario final y el establecimiento; o el establecimiento y los

patrocinadores, así como también patrocinadores y usuarios finales, donde el éxito de uno de

los lados tendrá influencia en el resultado.

Por ejemplo si en la relación establecimiento - cliente se logra un alto nivel de aceptación, se

generará un impacto positivo en la relación con el patrocinador quien busca ser visto y

reconocido por los usuarios por fines comerciales.

IIVV.. CCAANNVVAASS

Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura

valor. Según el autor del Canvas4, un modelo de negocio consiste en nueve elementos que a

continuación se detalla.

3 Se trata de modelos de negocio en el que existen al menos 2 (aunque puede haber más) grupos de clientes interdependientes entre sí

(lados). Este tipo de modelo de negocio nace del hecho que uno de los lados sólo se beneficia si el otro está presente, siendo por tanto el

principal objetivo de la empresa facilitar la interacción entre ellos, actuando como intermediaria y potenciando el efecto de red al máximo. La

premisa clave para que este planteamiento tenga éxito es que debe atraer y crear valor a los dos lados por igual. Si únicamente ofrece valor

real a uno de los dos lados, el otro rápidamente decrece y deja de tener valor por sí mismo. Para ello, habitualmente uno de los lados es

subvencionado, es decir, el servicio que recibe tiene un importante descuento (o es gratis) a costa del lado no subvencionado.

4 En 2010 Alex Osterwalder diseñó el Business Model Canvas; un formato que visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en

sólo una ‘hoja’, resultando un documento que ofrece directamente una visión global de la idea de negocio, mostrando claramente las

interconexiones entre los diferentes elementos.

http://emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-nespresso




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/…


VV.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS

Actualmente la práctica del fulbito está bastante difundida en el público masculino de Lima y

existe una alta preferencia por el uso de campos de grass sintético; sin embargo, estos no

cubren en su totalidad la demanda de los usuarios, por lo cual se haría ver la necesidad de

ampliar más escenarios deportivos de este tipo.

Asimismo, hay un parte de la demanda al que se le suma el factor estrés, motivo por lo que en

el deporte se busca un momento de sana distracción, pero también de servicios de

relajamiento corporal luego de una jornada laboral intensa.

Según reportaje publicado en la página web de Exportando Perú5, en los últimos años se ha

incrementado la cantidad de complejos deportivos con grass artificial, las cuales pueden

generar ganancias de hasta S/.180,000 al año para sus propietarios. Asimismo, se informa

que hasta el año 2011 existían ya más de mil campos artificiales en todo Lima Metropolitana,

cuyos precios de alquiler oscilan entre S/.90 y S/.120 por hora, montos que a la fecha aun se

mantienen vigentes.

El especialista entrevistado en el reportaje en mención indicaba que alquilando como mínimo

cinco horas diarias a S/.100 se obtiene S/.15,000 mensuales y anualmente S/.180,000, lo cual

permitiría en un año y medio recuperar la inversión.

Otra fuente citada en el mismo reportaje, en el caso del establecimiento Deport Center ubicado

en el cono norte, con locales en Los Olivos y Comas, alquila un espacio de 1,200 metros

cuadrados cuyo costo oscila entre S/.2,000 a S/. 3,000 mensuales. Del mismo modo la

instalación del grass, que dependiendo de la calidad, podemos encontrarlo en el mercado

entre US$20 a US$30 el metro cuadrado.

Exportek Perú informó que la inversión para poner una cancha con césped sintético podría ser

entre US$40,000 a US$50,000, monto que incluye los arreglos de la base, enmallado, baños,

tribunas, iluminación, arcos, entre otros implementos.

5 Publicación del 03/05/2011




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VVII.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS

AA.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL EENNTTOORRNNOO EECCOONNÓÓMMIICCOO

1. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)

El Producto Bruto Interno mide el nivel de producción de bienes y servicios que un

país alcanza en un determinado espacio de tiempo.

De acuerdo a lo señalado en la página web del MEF (Ministerio de Economía y

Finanzas del Perú), el PBI se define como “el valor monetario de los bienes y

servicios finales, producidos por una economía en un período determinado”.

El crecimiento económico es una cadena cíclica; es decir, todo lo que producen las

empresas (bienes o servicios) es consumido por los peruanos. Esto representa más

ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad

para contratar personal, que en otras palabras, afecta al mismo consumidor

dependiendo de cómo se comporte el PBI.

Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, lo que

implica un mayor ingreso familiar y por ende mayor consumo. Es así como se puede

afirmar la existencia de una correlación positiva entre un mayor crecimiento del PBI y

la evolución positiva del consumo, poder adquisitivo de las personas y empleo.

En los últimos años los inversionistas extranjeros han incrementado sus operaciones

en el Perú lo que conlleva a una mayor oferta de trabajo para los peruanos.

En el Perú, el PBI peruano creció 5.02% en el 2013 y las proyecciones se mantienen

entre 5.5% y 5.6% para este año 20146. Para el 2015, tanto los analistas económicos

como las empresas tienen un estimado de crecimiento de 6%7.

Cuadro N° 1

6 Encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

7 Fuente: Diario Gestión. Fecha: 15 de Febrero del 2014.




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En el Cuadro N° 1 se muestra la evolución del PBI en el último lustro (periodo 2009 –

2013). Se aprecia la tendencia positiva en el índice del PBI (medido en %), importe

del PBI (medido en millones de Nuevos Soles) lo que demuestra la solidez de las

bases macroeconómicas que el país ha mantenido en los últimos años. En la última

columna se creyó conveniente mostrar las cifras del PBI para el Sector Comercio,

considerando que guarda relación con el trabajo de investigación que se está

realizando.

Cuadro N° 2

Año PBI real (var. %)PBI (índice

1994=100)

PBI (mill. S/. de

1994)

Comercio (mill.

S/. de 1994)

2009 0.86 195.94 S/. 193,155.40 S/. 28,693.26

2010 8.76 213.11 S/. 210,079.07 S/. 31,473.01

2011 6.86 227.74 S/. 224,495.97 S/. 34,250.78

2012 6.28 242.03 S/. 238,590.24 S/. 36,549.17

2013 5.02 254.19 S/. 250,569.98 S/. 38,681.68

Fuente: BCRP

PBI: Evolución Período 2009 -2013

Producto Bruto Interno por sectores productivos

Variación % Anual: 2009 - 2013

Sector 2009 2010 2011 2012 2013

Agropecuario 2/ 2.3 4.9 4.5 5.7 2.2

- Agrícola 0.9 5.3 3.7 5.6 1.8

- Pecuario 4.4 4.3 5.6 5.9 2.8

Pesca -7.9 -12.2 31.8 -13.2 12.6

Minería 2/ 0.6 -0.1 -0.2 2.2 2.9

- Minería metálica y no metálica -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.2

- Hidrocarburos 16.1 29.5 18.1 2.3 6.2

Manufactura -7.1 14.1 5.6 1.6 1.7

- Procesadores de recursos primarios 0.0 -1.6 13.0 -5.2 4.7

- Manufactura no primaria -8.5 17.3 4.4 2.8 1.2

Electricidad y agua 1.2 7.7 7.4 5.4 5.6

Construcción 6.1 17.4 3.0 15.1 8.5

Comercio -0.4 9.7 8.8 6.7 5.8

Otros servicios 4.2 7.5 8.4 7.2 6.3

Impuestos a los productos y derechos de importación -1.1 8.7 6.7 6.6 3.6

PRODUCTO BRUTO INTERNO 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0

2/ Incluye el sector silvícola.

Fuente: INEI y BCR.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos.




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En el Cuadro N° 2 se aprecia la evolución del PBI de acuerdo a los sectores

productivos. Los sectores pesquero, minero y manufacturero presentan índices

negativos, mientras que otros sectores como construcción, comercio y servicios

decrecieron al año 2013 en su variación porcentual anual.

2. TASA DE INFLACIÓN:

Es la elevación del nivel de los precios de los bienes y servicios en un período

específico. La tasa de inflación se desaceleró a 0,39% en abril de 2014. Los precios

de alimentos y bebidas fueron los que más subieron. La inflación anual fue de 3,52%.

Analistas habían estimado una inflación de 0,30% para abril, según un sondeo

realizado por Reuters. Sin embargo, el dato es menor a la inflación de febrero y

marzo cuando fue de 0,60% y 0,52%, respectivamente. Según el reporte del INEI, la

inflación acumulada entre enero y abril fue de 1,84%, mientras que la inflación

anualizada a abril fue de 3,52%, por encima del rango meta del Banco Central de

Reserva (BCR), entre 1 y 3%8.

Cuadro N° 3

En el Cuadro N° 3, se aprecia que la inflación de nuestro país se mantiene en un nivel

adecuado sin mostrar mayores variaciones.

3. TASA DE INTERÉS:

Es el porcentaje que se paga o se recibe por utilizar o prestar una cantidad de dinero

por un periodo de tiempo determinado. Para efectuar el cálculo de la tasa de interés

8 Fuente: Diario El Comercio. Fecha: 01 de mayo del 2014.

INFLACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

Acumulada (Variación porcentual) 0.25 2.08 4.74 2.59 2.86

Fuente: INEI, BCRP

Tasa de Inflación Anual: 2009 - 2013




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TAMN TAMEX

2009 20.04 7.47

2010 18.78 8.56

2011 19.11 7.70

2012 19.06 8.19

2013 16.02 7.96

Tasa de Interés Anual: 2009 - 2013

AñosTasa de Interés Activa Promedio en %

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

Elaboración propia

se deben considerar ciertas variables como el monto del préstamo, el plazo de

retorno, el nivel de riesgo, la inflación y la rentabilidad esperada.

Las tasas de interés pueden definirse como el precio del dinero. Como en cualquier

producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda: mientras sea más fácil

conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por

el contrario, si hay escasez de dinero, la tasa será mayor.

Las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el

consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se

consuman, más crecimiento económico se produce. El lado negativo es que este

consumo tiene tendencias inflacionarias.

Las tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo

disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo

también se frena el crecimiento económico.

Los bancos centrales de cada país utilizan las tasas de interés principalmente para

frenar la inflación, aumentando la tasa para frenar el consumo, o disminuyéndola ante

una posible recesión.

Cuadro N° 4

En el Cuadro N° 4 se aprecia que las Tasas Activas en Moneda Nacional (TAMN)

registran una tendencia decreciente, lo que favorece un escenario de endeudamiento




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Tasa de Interés Promedio

(Activas Anuales por Tipo de Crédito)

al 15/05/2014

TIPO MN ME

Pequeñas empresas 21.07% 13.60%

Microempresas 32.49% 19.07%

Consumo 43.70% 26.51%

Hipotecario 9.15% 7.90%


Tipo de Cambio Promedio

(Nuevo Sol/US$)

2009 2.890

2010 2.809

2011 2.696

2012 2.550

2013 2.786

Tipo de Cambio: 2009 - 2013

Años


Elaboración propia

para personas naturales y jurídicas que necesiten operaciones en moneda nacional.

En cambio, las Tasas Activas en Moneda Extranjera (TAMEX) no registran

variaciones significativas en el periodo evaluado.

Cuadro N° 5

El Cuadro N° 5 se muestra la tasa de interés promedio para cuatro segmentos:

pequeñas empresa, micro empresas, consumo e hipotecario. El análisis arroja que la

tasa promedio más elevada es la que corresponde al sector consumo (retail),

mientras que para pequeñas empresas es considerablemente menor. Las tasas para

créditos hipotecarios son las más bajas, al mismo tiempo muy atractivas en este

sector para promover la adquisición de viviendas.

4. TIPO DE CAMBIO:

Es el precio de una divisa. Es el número de unidades de la moneda nacional que hay

que entregar en un momento dado, a cambio de una unidad de moneda extranjera.

Cuadro N° 6




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Spread del EMBI+

(puntos básicos)

2009 179

2010 157

2011 216

2012 117

2013 177

Fuente: BCRP

Riesgo País: 2009 - 2013

Años

En el Cuadro N° 6 se aprecia que hasta el año 2012 el Nuevo Sol se apreció frente al

dólar, ya que la tendencia del tipo de cambio ha sido descendente. En cambio en el

año 2013 la situación es diferente. El aumento del tipo de cambio implica una

depreciación del Nuevo Sol, originado por la recuperación registrada en la economía

de los EEUU.

5. RIESGO PAÍS:

El riesgo país mide la capacidad de un determinado país de cumplir con sus

obligaciones financieras, y el riesgo político implícito, y de acuerdo a ello obtiene una

calificación crediticia internacional.

Este indicador se expresa en puntos básicos (centésimas de punto porcentual). Se

mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos

peruanos frente al rendimiento del Bono de la Reserva Federal del Tesoro de EE.UU.

Es calculado por el banco de inversión J.P. Morgan.

Este índice es muy importante para los inversionistas ya que es una referencia del

nivel de riesgo que asumen al entrar a hacer negocios en determinado país. A mayor

riesgo, menos proyectos de inversión obtendrán la rentabilidad por los fondos

colocados. En consecuencia, una economía “riesgosa” mermará las inversiones

extranjeras y el crecimiento económico será menor.

Cuadro N° 7




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En el Cuadro N° 7 se aprecia una tendencia decreciente del Riesgo País en los años

2009 a 2010, sin embargo se incrementó en el año 2011 debido al panorama político

del Perú por el cambio de mando gubernamental. En el año 2012 decrece para luego

volver a incrementarse en el año 2013 por una desaceleración de la economía

peruana. El Riesgo País del Perú se ubica por debajo del promedio de América

Latina y es uno de los más bajos de la región. Al día 23 de mayo de 2014 se reportó a

México con 145 puntos, a Perú con 151 puntos y a Colombia con 154 puntos.

Este índice debería disminuir en la medida que la economía peruana acelere su ritmo

de crecimiento y el gobierno mantenga una postura a favor del mercado a través de

reformas.

6. TASA DE EMPLEO:

En el Cuadro N° 8 se ha tomado como referencia la PEA (Población Económicamente

Activa) a fin de ilustrar la evolución del índice de empleo en el Perú, el cual se

mantiene estable. Se aprecia que el total PEA en el período 2008 – 2012 tiene una

tendencia creciente tanto en el total nacional como en el total para el sexo masculino.

Igualmente se observa que el porcentaje de desempleo tiene una tendencia

decreciente.

Cuadro N° 8

Sexo / Nivel de empleo 2008 2009 2010 2011 2012

Perú total

Desempleo 1/ 4.6 4.5 4.1 4.0 3.7

Subempleo 43.3 40.5 37.4 34.2 30.2

Por horas 2/ 7.5 7.4 7.2 6.3 4.3

Por ingresos 3/ 35.8 33.1 30.2 28.0 25.9

Empleo adecuado 4/ 52.1 55.0 58.5 61.8 66.1

Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total PEA 15,158,242 15,448,241 15,735,716 15,949,090 16,142,123

Tasa de Variación % 1.7% 1.9% 1.9% 1.4% 1.2%

Hombre

Desempleo 1/ 4.1 4.3 3.6 3.7 3.2

Subempleo 40.0 36.0 32.5 30.4 27.0

Por horas 2/ 5.6 5.6 5.7 4.8 3.5

Por ingresos 3/ 34.4 30.4 26.8 25.6 23.4

Empleo adecuado 4/ 55.9 59.8 63.9 65.8 69.9

Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total PEA 8,494,302 8,638,990 8,741,637 8,885,233 9,005,358

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

(Porcentaje)

PEA SEGÚN SEXO Y NIVEL DE EMPLEO 2008 - 2012




/…


En el Cuadro N° 9, se aprecia la evolución de la PEA en el período desde el año 2001

hasta el 2012. Se observa un pico de crecimiento de 5.8% en el año 2003 durante el

cual la economía se fortaleció y una caída en el año 2005 para luego repuntar y

mantenerse estable.

Cuadro N° 9

Con el análisis realizado anteriormente se verifica que la economía peruana registró

un crecimiento sostenido en los últimos años. Si bien el BCRP y el Ministerio de

Economía y Finanzas estiman una desaceleración de la economía para el presente

año (PBI alrededor de 5%), esta cifra no deja de ser importante y relevante si se

compara el crecimiento del Perú en la región.

Para continuar con este sendero será importante que además de la estabilidad

macroeconómica, el país pueda fortalecer sus entornos jurídicos, legales,

institucionales para brindar un escenario de fortaleza total a todos los inversionistas.

Se mencionó líneas arriba lo importante que significa para el país el ingreso de

nuevos inversionistas extranjeros. La inversión privada actualmente es 4 veces mayor

que la inversión pública. Por ello, un entorno económico, institucional y legal

adecuado servirá para que los inversionistas sigan viendo en el Perú a una

interesante y rentable plaza para destinar sus inversiones.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.




/…


La economía peruana creció 5.02% al cierre del 2013, ligeramente por debajo de lo

esperado por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva que

esperaban un 5.1%, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado del año pasado es la tasa de crecimiento más baja del Perú en los

últimos cuatro años, tomando en cuenta las cifras del 2009 (1.02%), 2010 (8.82%),

2011 (6.93%) y 2012 (6.29%).

Todos los sectores productivos tuvieron un desempeño positivo durante el 2013,

resaltando el de comercio (5.83%), construcción (8.56%), manufactura (1.71%),

minería e hidrocarburos (2.91%), financiero y seguros (9.07%) y pesca (11.66%). En

diciembre, la economía peruana creció 5.01%. El sector construcción obtuvo un

crecimiento de 2.26%, agropecuario 0.70%, minería e hidrocarburos 4.63%, pesca

68.52% y electricidad 5.86%.9.

Cuadro N° 10

9 Fuente: Diario Gestión. Fecha: 14 de Febrero del 2014.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS DEL SECTOR RETAIL MODERNO 1/ 2/(S/. Millones)

1/ Incluye supermercados, tiendas por departamento y de mejoramiento del hogar y farmacias.

2/ A partir del 2013 son proyecciones realizadas en enero 2014.

Fuente: SMV, empresas, APOYO Consultoría.

Crecimiento promedio: 16%




/…


En el Cuadro N° 10 se muestra la evolución positiva de las ventas en el sector retail y

la proyección para el presente año 2014, con lo cual se confirma la consolidación de

este sector debido a la confianza de los inversionistas de seguir penetrando en este

mercado, apoyados en una economía sólida y estable.

De igual manera, informaciones del presente año han reportado una reducción de la

pobreza en nuestro país, lo cual es una consecuencia del desarrollo sostenido de

nuestra economía.

“La pobreza en el Perú se redujo en el 2013 a 23.9% de la población, luego que en el

2012 la cifra llegara al 25.8%, informó el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI). De acuerdo con el INEI, en cifras absolutas, si bien en el 2012

491,000 personas dejaron de ser pobres en el Perú el 2013, aún existen casi 7.3

millones de personas se mantienen en este grupo10

.

Un reciente estudio acerca del panorama económico del Perú efectuado por APOYO

CONSULTORIA en abril del 2014, expone las siguientes conclusiones:

La economía crecerá 5% en el 2014, impulsada principalmente por el gasto

público y las exportaciones mineras.

La inversión privada crecerá a un ritmo bajo (3%) pero con diferencias

importantes.

El empleo crecerá a un ritmo moderado y esto afectará más a los trabajadores

de ingresos bajos (obreros o menos calificados). Así, el crecimiento del consumo

privado será explicado principalmente por los niveles socioeconómicos A y B.

En el 2014, los sectores servicios y comercio mantendrán tasas de crecimiento

por encima del PBI total. En contraste, el sector construcción seguirá moderando

su crecimiento.

10

Fuente: Diario Gestión. Fecha: 2 de Mayodel 2014.




/…


Existe riesgo de un Fenómeno El Niño que golpearía a los sectores: agrícola,

retail y textil. En caso se intensifique se agravarían los efectos negativos sobre

estos sectores y además ocurrirían desastres naturales con efectos negativos

sobre los demás sectores.

El principal riesgo de la economía peruana es el de un ajuste desordenado de la

economía China.

Cuadro N° 11

En el Cuadro N° 11 se observa la variación porcentual del PBI entre los años 2000

hasta el año 2014 en el cual la cifra de crecimiento proyectada es de 5%.

Cuadro N° 12

5,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

1/ 2014 son proyecciones realizadas en enero del 2014.

PERÚ: PBI 1/(Var. % real)

Fuente: BCR, APOYO Consultoría




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En el Cuadro N° 12 se aprecia la evolución del PBI por tipo de gasto en los años 2012

y 2013. Asimismo señala las proyecciones para el año 2014 que fueron realizadas en

el mes de enero, las cuales mantendrían un crecimiento estable a excepción de las

exportaciones cuya variación llegaría a 5.7% en el año 2014 con relación a 1%

registrado en el año 2013.

BB.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL SSEECCTTOORR

El negocio se desenvuelve dentro del rubro de comercio y servicios, que muestra una

tendencia de crecimiento interesante en virtud del desarrollo de la economía peruana.

Al crecer la producción, los consumidores tienen más dinero para comprar productos o

usar servicios. El crecimiento del PBI nos da un panorama alentador para las inversiones y

del mismo modo al generarse más empleo sigue aumentando el consumo interno a la vez

que disminuye la pobreza.

En el caso del negocio de alquiler de campos de grass sintético, como servicio es muy

demandado, tendencia que hemos detectado en nuestras encuestas de sondeo de

mercado, sin embargo la oferta no cubre la demanda en su totalidad, por lo cual

incursionar en este negocio sería interesante desde el punto de vista económico. Por otra

parte, a diferencia de otros negocios, no existe concentración.

El fútbol es el deporte que goza de mayor popularidad en el Perú y por consecuencia es el

más practicado por medio de campeonatos a nivel escolar, universitario, asociaciones de

padres de familia de diversos colegios, entre empresas, etc.

A pesar que el nivel del fútbol profesional de nuestro medio está muy distante del nivel de

las grandes ligas del mundo, sigue congregando seguidores, sobre todo en los principales

clubes de primera división del Perú.

Por todo esto, el fútbol genera interés y pasión a las personas que lo practican, y por

consecuencia siempre buscarán campos adecuados para dedicarle un espacio de tiempo.




/…


CC.. BBEENNEEFFIICCIIOOSS DDEELL GGRRAASSSS SSIINNTTÉÉTTIICCOO RREESSPPEECCTTOO DDEELL CCÉÉSSPPEEDD NNAATTUURRAALL

1. CONSISTENCIA

A diferencia de los campos de césped natural, los campos de fútbol artificiales

pueden utilizarse todo el año, ya que no son tan susceptibles a las inclemencias del

tiempo como campos de césped natural. Ellos absorben grandes cantidades de agua

sin inundaciones, no se dañan por las bajas temperaturas o el sol intenso por lo cual

permanece siempre en un estado óptimo. De esta forma se asegura la práctica en

condiciones ideales, sin barro, agua estancada y polvo.

2. DURABILIDAD

Los campos de césped artificial se pueden utilizar con mayor frecuencia y durante

más tiempo. Un campo de hierba natural comienza a deteriorarse después de 300

horas de juego por temporada, mientras que en el césped artificial se puede jugar las

24 horas del día, los 7 días de la semana, dependiendo de un buen mantenimiento

efectuado de manera periódica.

3. VERSATILIDAD

Los campos de césped artificial proporcionan una solución versátil, polivalente para

todas sus necesidades de fútbol. Un campo de césped artificial tiene la capacidad de

por lo menos 3 campos de césped natural, ya que puede utilizarse para el

entrenamiento, satisfaciendo los requisitos de los equipos en todos los niveles.

El césped artificial se puede utilizar para albergar otros eventos, como conciertos y

reuniones públicas que le da la oportunidad de aumentar los ingresos del negocio,

mientras que todavía tiene una superficie de juego de primera clase a su disposición.

4. BAJO MANTENIMIENTO, BAJO COSTO

El mantenimiento de un campo de césped natural es mucho más trabajoso y requiere

de una importante inversión de tiempo, esfuerzo y capital; mientras el césped artificial




/…


solo requiere de un mantenimiento regular para preservar la vida y la calidad de

césped artificial deportivo, cuyo costo es mucho más fácil y más asequible.

5. COSTO/EFECTIVIDAD

Mientras que el desarrollo y la inversión de capital de instalación de un sistema de

césped de fútbol artificial son más altas que las de un campo de hierba natural, esto

es más que compensado por la reducción drástica del costo de capital futuro y los

costos de operación anuales.

Se necesita menos equipo y menos mano de obra, menos combustible y costes de

material. Es garantía de ahorro, reducidos costes de mantenimiento hasta por la

mitad del costo por el uso de un campo de césped natural.

DD.. AANNÁÁLLIISSIISS EESSTTRRAATTEEGGIICCOO DDEELL EENNTTOORRNNOO

Para poder realizar este análisis se realizó un trabajo de campo para identificar las

características del entorno circundante vs el lugar donde se propone desarrollar el

presente plan de negocios sobre alquiler de canchas.

Entre las facilidades que se destaca se encuentra el fácil acceso, ya sea en vehículo

particular, servicio de transporte público o peatonal, tal como se muestra en el cuadro N°

14.

Cuadro N° 14




/…


Otro aspecto a resaltar es la gran cantidad de empresas, colegios, así como zonas

urbanas de alta densidad propicias para poder desarrollar un marketing direccionado, el

que permita garantizar el uso de las instalaciones la mayor parte del día y no solamente

durante el horario nocturno de 6pm a 11pm.

1. SECTOR DE INFLUENCIA

Se identificó que en el sector de influencia existen colegios como:

San Agustín,

San Norberto,

Nuestra Señora del Pilar,

quienes alquilan canchas de fulbito de loza de cemento.

Cuadro N° 15 – Colegios del sector




/…


Asimismo en Jesús María existe:

Complejo Deportivo Los Próceres, que cuenta con grass sintético.

ShangriLá, cancha con grass sintético y ambientes reducidos

2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA Nº EMPLEADOS

(apróx.)

Sodimac 120

Interbank Torre Principal 600

Cia. de Minas Buenaventura 120

MN Electronics 13

Grupo Deltron 16

Grupo Gloria 120

Química Suiza 320

Precisión Peru S.A. 169

Clínica Ricardo palma 150

Clínica Internacional 150

BBVA Sede Principal 500

Epson 32

Grupo Pana 50

Huawei 181

Banco de la Nación Oficina San Isidro 150

Banco de Crédito Sede San Isidro 50

Scotiabank Sede Central 100

Laboratorio Roche 80

Nextel del Peru 250

Samsung Electronic Perú SAC 211

LG Electronic 137

AFP Profuturo 350

Google Perú 13

Cosapi Data 20

Tottus San Isidro 120

Saga Falabella San Isidro 120

Ripley San Isidro 130

BanBif Oficina Principal 500

Quimtia 486

Marsh Redher 490

Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO 65




/…


EE.. CCOOMMPPEETTIIDDOORREESS

1. COMPETIDORES DIRECTOS

Canchas de fulbito de grass sintético, ubicadas en los distritos de Lima Metropolitana,

aledaños a la ubicación de FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa, en donde podría asistir el

público objetivo que se ha determinado en el sondeo de mercado.

La Positiva Seguros - La Positiva Vida 700

Cargill Americas 10

Interbank Tienda Navarrete 20

Interbank Centro Hipotecario 20

Interbank Centro de Tarjetas 20

Banco GNB 50

Banco Santander 50

Agrobanco 120

Banco de Comercio 250

Derco Perú 25

Corporación Miyasato 80

TOTAL 7158

Fuente: Elaboración propia según datos indagados

REFERENCIA TOTAL PEA SEGÚN SEXO año 2012 Nº personas

16.142.123 100,00%

Hombres 9.005.358 55,79%

Mujeres 7.136.765 44,21%

MERCADO OBJETIVO

Hombres dependientes de la zona (porcentaje referencial de total PEA)

3993

Fuente: INEI Elaboración propia




/…


DISTRITO DE LINCE

COMPLEJO: CLUB MARACANÁ

- Dirección: Complejo Mariscal Castilla Alt. Cdra 9 Joaquín Bernal.

- Precio: Día (6am - 5pm) S/.60

Noche (6pm - 10pm) S/.84

- Servicios: Estacionamiento Vigilado, Camerinos, Chalecos, Pelotas,

Tribuna, Juegos

- Canchas: 1 de Futbol 6

Cuadro N° 16 – Cancha del Club Maracaná

DISTRITO DE JESÚS MARÍA

Complejo: Campo Militar de Salaverry

- Dirección: Av. Salaverry S/N Jesús María

(Dentro del Círculo Militar)

- Canchas: 1 futbol 6

- Precio: S/.120

- Servicios: Chalecos, Pelota, Camerinos, Estacionamiento vigilado.




/…


Cuadro N° 17 – Cancha Campo Militar de Salaverry

Complejo: Club Lawn Tennis

- Dirección: Av. República de chile 254

- Canchas: 2 - Fútbol 7

- Precios: Lun - Sab Día S/.100 - Noche S/.130

Dom Día S/.80 - Noche S/.110

- Servicios: Pelota, Chalecos, Estacionamiento, Vestidores.

Cuadro N° 18 – Cancha Club Lawn Tennis

Complejo: Estadio Municipal Campo de Marte

- Dirección: Campo de Marte

- Canchas: 4

- Adicionales: Campo de Futbol-7 - Estadio Municipal (Campo de Marte)




/…


Cuadro N° 19 – Estadio Municipal Campo de Marte

Complejo: Los Próceres Matamula

- Dirección: Jr. Belisario Flores s/n - a 1 cuadra del cruce av. Salaverry

y Av. San Felipe

- Canchas: 4 de 6 vs 6

- Iluminación: Profesional

- Servicios : Baños y camerinos, Pelotas de futbol oficiales, chalecos

para cada equipo

- Estacionamiento: Interno y externo

- Precios: Lun - Vie 08:00 - 18:00 S/.70

Lun - Vie 18:00 - 23:00 S/.108

Sab - Sab 13:00 - 18:00 S/.90

Sab - Sab 18:00 - 23:00 S/.100

Sab - Dom 08:00 - 13:00 S/.70

Dom - Dom 13:00 - 18:00 S/.70

Dom - Dom 18:00 - 23:00 S/.90

DISTRITO DE MIRAFLORES

Complejo: VILLA SPORT CLUB

- Dirección: Enrique Caballero 376 (alt Cdra 24 Tomas Marsano)

- Canchas: 1




/…


- Precios: Lun – Dom 08:00 – 18:00 S/.80

Lun – Dom 18:00 – 22:00 S/.140

Cuadro N° 20 – Villa Sport Club

DISTRITO DE SAN BORJA

Complejo: COMPLEJO LICEO NAVAL

- Dirección: Liceo Naval Puerta N°3 (Alt. Cdra. 24 de Av. San Luis)

- Canchas: 3 (grass sintético de Futbol 7)

- Servicios: Cafeteria, camerinos, zona de Parqueo, chalecos

y Pelotas

- Actividades: Organización de campeonatos

- Precios: Lun - Vie 17:00 - 23:00 S./110

Sab - Sab 09:00 - 20:00 S./110

Dom - Dom 09:00 - 17:00 S./110

Cuadro N° 21 – Cancha del Liceo Naval San Borja




/…


Complejo: COMPLEJO LOS LEONES

- Dirección: Ca Siete 170 - Urb Monterrico Norte

- Canchas: 2

Cancha en césped sintético de Futbol 6

Cancha en césped sintético de Futbol 7

- Servicios: Camisetas de equipos, Internet Inalámbrico gratuito,

cafetería, amplios vestidores, baños con agua fría

y caliente, estacionamiento interno vigilado

Cuadro N° 22 – Complejo Los Leones

Complejo: COMPLEJO CENTENARIO

- Dirección: Calle Claudio Galeno cuadra uno con Manuel Ordoñez, alt.

Cuadra 34 Av. Aviación

- Canchas: 1

Cuadro N° 23 – Complejo Centenario




/…


Complejo: POLIDEPORTIVO SAN BORJA ROSA TORO

- Dirección: Av. Agustín la Rosa Toro N/A con Av. Javier Prado

- Canchas: 2

- Precios: Lun - Dom 08:00 - 18:00 S/.80

Lun - Dom 18:00 - 22:00 S/.100

DISTRITO DE SURQUILLO

Complejo: CANCHA LA 10 – TOMAS MARSANO

- Dirección: Avenida Tomas Marsano, 1411

- Canchas: 1

Cuadro N° 24 – Campo de Cancha La 10

Complejo: LA BOMBONERA

- Dirección : Centro Comercial Plaza hogar 3er Nivel Av. Angamos Este

1551 Surquillo

- Canchas: 5

- Servicios: Campos Techados, Primeros Auxilios, Estacionamiento,

Academia, Chalecos, Pelota, Arbitraje

- Canchas: 3 Fútbol 2, Mini fútbol y Vóley

- Precio: Dependiendo del Tamaño de la cancha

- Día: 120 Soles




/…


- Noche: 140 Soles

Cuadro N° 25 – La Bombonera

Complejo: LA ONCE

- Dirección: Av. Tomás Marsano N° 630

- Canchas: 4

- Precios: Día: 140 soles - 6:00 am. a 6:00 pm.

Noche: 168 soles - 6:00 pm. a 00:00 horas

- Servicios: Chalecos para ambos equipos, balón con peso y medida

FIFA Adidas Nº 5.

Estacionamiento Gratuito

- Camerinos: Con agua fría y caliente

Cuadro N° 26 – Campo de “La Once”




/…


Complejo: LA DIEZ

- Dirección: Av. Tomás Marsano N° 630

- Dirección: Calle Pablo Neruda 110 - frente a Plaza Vea

- Canchas: 4 grass sintético

FF.. AANNAALLIISSIISS DDEE LLAA CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA SSEEGGÚÚNN LLAASS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS

DDEELL SSEERRVVIICCIIOO

Una indagación en campo nos permitió levantar el siguiente cuadro de precios que se

vienen cobrando por concepto de alquileres de campos de césped sintético:

Cuadro N° 27 – Muestra expresada en valores promedio comparativo

Costos en S/. y

Condiciones

DISTRITOS EN LIMA

MAGDALENA

(Estadio

Adolfo

Magallanes)

SURQUILL

O

(Cancha La

Once)

SAN

MIGUEL

(Complejo

Deportivo

Julio

Meléndez)

CALLAO –

BELLAVISTA

(Complejo

Deportivo san

Joaquín)

MIRAFLORES

(Complejo

Deportivo

Chino

Vásquez)

SURCO-

MONTERRI

CO (Club

Árabe-

Palestino)

JESÚS

MARÍA

(Complejo

Deportivo

Los

Próceres)

Alquiler de cancha

sin luz

(8am a 6pm)

40 140 50 50 100 100 70

Alquiler de cancha

con luz

(6pm a 11pm)

90 168 100 70 150 160 108

Servicios Higiénicos

y duchas Deficiente Aceptable Deficiente Moderado Aceptable Excelente Moderado

Estado de la cancha Deficiente Aceptable Deficiente Deficiente Excelente Excelente Moderado

Seguridad del local

Baja, no

cuentan

necesariament

e con agente

de seguridad

Caseta de

seguridad

con

vigilancia.

No cuenta

con

casilleros

Cuenta con

agente de

seguridad

las 24 horas

Zona insegura

Cuenta con

agente de

seguridad

permanente

Cuenta con

agente de

seguridad

permanente

Tienen

cámaras

pero no

cuentan con

casilleros

Estacionamiento No tiene

Cuenta con

cochera

vigilada

No tiene Cochera amplia

(20 autos) No tiene

Cuenta con

cochera

vigilada

Cochera

amplia (20

autos)




/…


GG.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEE PPRREEFFEERREENNCCIIAASS::

Para realizar este análisis referencial de preferencias se encuestó a 80 personas del

género masculino del segmento B, ejecutivos profesionales dependientes.

El grupo de trabajo estimó por conveniente este número; sin embargo, queda la posibilidad

de realizar un estudio a profundidad mediante el desarrollo de las 344 encuestas mínimas,

de acuerdo al método estadístico exigido sobre tamaño de la muestra.

1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO

El tipo de preguntas serán cerradas, dado que se realizarán preguntas del tipo

optativas, desarrollando un cuestionario de 11 preguntas que se presenta a

continuación:

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN

Sexo

Masculino Femenino

Edad

20 a 25 41 a 45

26 a 30 46 a 50

31 a 35 51 a mas

36 a 40

S N

Practicas deportes?

S N

Practicas Fulbito?




/…


En qué distrito Practicas Fulbito?

Con qué frecuencia lo practicas?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

En qué horario lo practicas?

Mañana

Tarde

Noche

En qué tipo de cancha la gustaría practicar fulbito?

Cemento Gras sintético

Con quién practicas fulbito?

Parientes

Amigos

Compañeros de Trabajo

Otros

Qué beneficio te gustaría tener después de practicar fulbito?

Sauna

Hidromasaje

Masaje

Otros

Todos

Ninguno




/…


Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de cancha?

S/. 100 a S/. 120

S/. 121 a S/. 140

S/. 141 a S/. 160

Cuanto estaría dispuesto a pagar por el beneficio adicional S/.

- Fin de la encuesta -

2. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Realizado el trabajo de campo se procedió a tabular los datos11

, sobre lo cual se

obtuvieron los siguientes resultados:

Pregunta: Sexo y/o Género

Es importante tener una visión clara sobre el sexo a quien va a dirigirse en mayor

porcentaje el servicio que se brindará, proporcionando como resultado de las

encuestas un porcentaje de: 99% varones y 1% mujeres.

Cuadro N° 28

Género: Masculino 99%, Femenino 01%

Fuente: Elaboración propia

11

El detalle de la tabulación de datos podrá ser revisado en el Anexo N° 1




/…


Pregunta: Practicas Deporte y Fulbito

Con esta pregunta obtendremos la información para nuestra posible demanda,

podremos verificar hacia qué público está dirigido, así como la práctica del

deporte si lo realizan.

Pregunta: Rango de edad

Analizando las encuestas de rango de edad se verifica hacia qué edad deberá

estar dirigido el negocio. Se encontró los siguientes porcentajes: entre 20-25

años tenemos 16%, de 26-30 años un 25%, de 31-35 años un 27%, de 36-40

años un 18%, de 41-45 años un 10%, de 46-50 años un 4%, y mayores a 51

años un 0%.

Cuadro N° 29

Rango de Edad: De 20-25, de 26-30, de 31-35, de 36-40,

de 41-45, de 46-50


Pregunta: Con qué frecuencia practicas fulbito

En esta pregunta revisamos la frecuencia con lo que los individuos practican el

deporte, encontrando el siguiente resultado: si consideramos de un 100% de

encuestas, el 94% práctica el deporte, de los cuales se ha obtenido el resultado

siguiente sobre la frecuencia:




/…


Cuadro N° 30

Rango: Diario 1%,Semanal 72%, Quincenal 15%, Mensual 12%


Pregunta: En que horario lo practicas

Evaluando a la muestra a través de esta pregunta observamos que el horario

preferido de práctica es el nocturno con el 88% seguido por el horario

vespertino con el 8% y por último el matutino con el 4%.

Cuadro N° 31





/…


Pregunta: Distrito en donde se practica el Fulbito

Con esta pregunta estamos obteniendo un ranking de los lugares preferidos por

los usuarios. Se obtuvo los siguientes resultados: San Borja 15%, Surco 23%,

Surquillo 13%. En este detalle solo se está informando los lugares de mayor

demanda, el cuadro general se verá en el Cuadro Nº 34.

Cuadro N° 34





/…


Pregunta: Tipo de cancha que le gustaría practicar fulbito

Esta pregunta era de gran importancia el poder realizarla, en virtud que a través de

ésta se evalúa el tipo de material de las canchas en que la mayoría de las

personas suelen practicar este deporte. Se hallaron los siguientes resultados: en

cancha sintética (debido a la demanda que existe en todo el país de este tipo

de producto) es el 95% y cemento el 5%.

Cuadro N° 32


Pregunta: Con quién practicas fulbito

Esta pregunta se hizo con el fin de ver con que personas usualmente se practica

este deporte, definiendo si lo hacían con personas del centro de trabajo, con

amigos, familiares u otros.

En los resultados se identifica que principalmente lo hacen con amigos,

cercanos a su centro de trabajo, tal vez por el tráfico y la hora oportuna para

llegar al punto de juego, muchos contestaron dos opciones de un total de 96

respuestas: Amigos 65%, Compañero de trabajo 26%, Parientes 7%, otros

2%.




/…


Cuadro N° 33


Pregunta: Qué beneficio te gustaría tener después de practicar fulbito

Esta pregunta da a conocer los beneficios que a las personas les gustarían

obtener después de practicar su fulbito. Esto ayuda a analizar y verificar si la

opción de un beneficio adicional es viable en gustos y preferencias, como un

diferenciador.

Se obtuvieron los siguientes resultados detallados en el Cuadro Nº 35.

Cuadro N° 35

Rango: Sauna 26%, Hidromasajes 22%, Masajes 20%, Otros11%, Todos 11%, ninguno 10%





/…


Pregunta: Cuanto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de cancha

Esta pregunta es de gran importancia debido a que evaluaremos el precio que las

personas estarían dispuestas a pagar para acceder a jugar una (1) hora en una

cancha de césped sintético.

Nos ayuda a obtener un precio referencial que se cobraría por el alquiler de la

cancha con grass sintético, encontrando los siguientes rangos de precios:

Cuadro N° 36


Y por el costo adicional de la cancha se obtuvo los siguientes rangos

considerando los más significativos indicados en el Cuadro N° 37:

PRECIO %

S/.100 a S/.120 55%

S/.121 a S/.140 40%

S/.141 a S/.160 5%




/…


Cuadro N° 37

En el Cuadro Nº 38 se mostrarán todos los rangos de precios.

Cuadro N° 38

Dispuesto a pagar por el beneficio adicional

Cuadro N° 39


S/.15.00 5.26%

S/.20.00 19.30%

S/.25.00 8.77%

S/.30.00 17.54%

S/.35.00 10.53%

S/.40.00 21.05%

MONTOS PERSONAS PORCENTAJE

5 1 1.75%

10 1 1.75%

15 3 5.26%

20 11 19.30%

25 5 8.77%

30 10 17.54%

35 6 10.53%

40 12 21.05%

50 5 8.77%

60 2 3.51%

100 1 1.75%

1, 1.75% 1, 1.75%

3, 5.26%

11, 19.30%

5, 8.77%

10, 17.54%6, 10.53%

12, 21.05%

5, 8.77%2, 3.51%

1, 1.75%

PERSONAS Y PORCENTAJE




/…


HH.. AANNÁÁLLIISSIISS FFOODDAA

A fin de conocer la situación que se afrontará en este plan de negocios, se realiza la matriz

FODA12

.

FORTALEZAS

Calidad de Servicio.

Seguridad.

Grass sintético que cumple con las norma FIFA de una estrella (suave al tacto).

Ubicación y fácil acceso.

Servicios de sauna, hidromasaje, bar y cafetería

Oportunidades de nueva red de contactos.

Integración laboral con el fulbito.

OPORTUNIDADES

Generación de nueva red de contactos.

Integración laboral profesional con el fulbito.

DEBILIDADES

Escasez de terrenos y alto costo de alquiler.

Ser nuevos en el negocio.

Marca no conocida.

Capacidad limitada de alquiler de canchas de fulbito.

Insuficientes estacionamientos.

12

Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.




/…


AMENAZAS

Cambios negativos en la actual situación económica del país.

Ingreso de nuevos competidores

Falta de seguridad ciudadana.

No tener terreno propio.

Eventual elevación del precio del alquiler.

Disminución del poder adquisitivo del cliente.

Alta sensibilidad al nivel de servicio.




/…


DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOO

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

II.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS

AA.. NNOOMMBBRREE DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA AA CCOONNSSTTIITTUUIIRRSSEE::

La empresa se denominará NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL DEPORTE Srl.

BB.. NNOOMMBBRREE CCOOMMEERRCCIIAALL // RRAAZZOONN SSOOCCIIAALL::

FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa, es el nombre del futuro negocio, el cual nace de la idea de

fusionar la pasión por la práctica del fulbito con lo reparador que resulta tomar un relajante

masaje o hidromasaje, un descanso en nuestra recámara de vapor o un momento de

distención en el snack, disfrutando de una refrescante bebida o vianda.

IIII.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO

AA.. UUBBIICCAACCIIÓÓNN GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA

El establecimiento hará uso de un espacio total de 2000m2 de 8000 m

2, disponibles por el

arrendatario, que servirá de alquiler y estará ubicado en el de la Victoria, en una zona

privilegiada y cercana a las zonas comerciales del distrito de San Isidro.

En el Cuadro Nº 40 se aprecia los datos proporcionados por el arrendatario, el cual incluye

el costo de alquiler por m2 y el valor total por 8596 m2.




/…


Cuadro N° 40

En el presente trabajo de investigación, para este plan de negocio se estima solo el

alquiler de 2000 m2, los cuales fueron negociados con el agente del arrendatario CRES

(www.cresperu.com).

En el Cuadro Nº 41 se muestra un plano panorámico de la zona.

Cuadro N° 41

http://www.cresperu.com/




/…


BB.. IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

Se presenta lo siguiente:

1. CANCHAS DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO:

Se va a contar con dos campos sintéticos de 20 x 35 mt. del tipo OPTIMUN GRASS,

distribuido en el país a través de la empresa Bonanza Grass.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GRASS SINTÉTICO:

ESTRUCTURA:

Composición PE

Tecnología Monofilamento

Cuenta de Hilo 8800 DTEX

Ancho 1.00 -1.20mm

Grosor 95 -115 um

Peso Total 1941 GR/M2

CERITIFADO

ISO 9001, ISO14001, FIFA 1 STAR,FIFA

QUALITY RECOMMENDED

PRESENTACIÓN:

Aplicación Campo deportivo, fútbol, fulbito

Color Esmeralda / Esmeralda - Limón

Ancho de Rollo 3.75

Largo de Rollo A PEDIDO

Instalación Caucho Granulado SBR (8kg),

Arena Lavada(20kg)




/…


CC.. PPLLAANNOOSS GGEENNEERRAALLEESS DDEE LLAA IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

Cuadro N° 42 – Plano

FIBRA:

Altura de Fibra 50 mm

Galga 5/8"

Puntada/10cm 13/10cm

Puntada/m2 8910/M2

Peso de Hilado 823GR/M2

BACKING:

Primer Backing PP + MESH SCRIM

INLAY

Peso Primer Backing 198GR/M2

Segundo Backing Latex

Peso Segundo Backing 920 GR/M2




/…


1. POSTES Y LUMINARIAS DEL CAMPO DEPORTIVO:

06 postes por campo (3 por lado)

24 luces halógenas (4 por poste)

2. SERVICIOS HIGIÉNICOS:

01 Baño de mujeres con 02 lavaderos y 02 inodoros

01 baño de caballeros con 06 duchas , 04 urinarios, 4 inodoros

Cuadro N° 43 – Servicios Higiénicos

3. ÁREA ADMINISTRATIVA:

01 oficina administrativa para canchas

01 oficina

01 almacén de materiales deportivos (Pelotas, chalecos, cintas y conos)

4. CAMERINO:

01 camerino para 12 personas

Bancas de madera

Casilleros de metal para 20 personas




/…


Cuadro N° 44 – Camerino

5. SAUNA:

01 ambiente de sauna con aforo para 20 personas

01 mini hall de ingreso a ambientes de sauna

02 duchas españolas

01 recámara de vapor de 4mt *4mt

01 hidromasaje de 2mt *2mt

01 cuarto de masajes para 2 camillas

6. SNACK:

Provisto de bebidas variadas

Sandwichs rápidos, otros referidos.

TV / Cable

7. OTROS:

Estacionamientos para 10 coches

Perímetro con enmallado de metálico




/…


DD.. SSEERRVVIICCIIOOSS

1. ALQUILER DE CAMPO DEPORTIVO SINTÉTICO:

Este servicio para la práctica del fulbito pone a disposición de los arrendatarios el uso

de la cancha para el empleo de la práctica deportiva o para eventos que se desee

realizar en dicho ambiente. Se restringe el uso de pica pica, talco, pintura o cualquier

otro tipo de material que pueda contaminar la arena empleada en el campo sintético.

Como cortesía se ofrecen los chalecos y la pelota.

2. PRECIOS:

Los precios del alquiler son:

• Alquiler de campo deportivo con luces: S/.150.00

• Alquiler de campo deportivo sin luces: S/. 90.00

3. HORARIOS:

Los horarios serán establecidos de la siguiente manera:

• Lunes a Viernes Horario: 8am a 11pm

• Sábados Horario: 8am a 11pm

• Domingos Horario: 8am a 5pm

En el Cuadro N° 45 se indica el cuadro de distribución de los horarios,

considerando los días de la semana en que se efectuaría un alquiler efectivo en

los campos de fútbol.




/…


Cuadro N° 45 – Distribución de Horarios

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 7.00 A 8.00 X X

2 8.00 A 9.00 X X

3 9.00 A 10.00 X X

4 10.00 A 11.00 X X

5 11.00 A 12.00 X X

6 12.00 A 13.00 X X

7 13.00 A 14.00 X X

8 14.00 A 15.00 X X

9 15.00 A 16.00 X X

10 16.00 A 17.00 X X

11 17.00 A18.00 X

12 18.00 A 19.00 X X X X X X

13 19.00 A 20.00 X X X X X X

14 20.00 A 21.00 X X X X X X

15 21.00 A 22.00 X X X X X X

16 22.00 A 23.00 X X X X X X

MAÑANA

NOCHE

TARDE

CANCHA Nº 1

(*) No considera variables de estacionalidad

Elaboración propia

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 7.00 A 8.00 X X

2 8.00 A 9.00 X X

3 9.00 A 10.00 X X

4 10.00 A 11.00 X X

5 11.00 A 12.00 X X

6 12.00 A 13.00 X X

7 13.00 A 14.00 X X

8 14.00 A 15.00 X X

9 15.00 A 16.00 X X

10 16.00 A 17.00 X X

11 17.00 A18.00 X

12 18.00 A 19.00 X X X X X X

13 19.00 A 20.00 X X X X X X

14 20.00 A 21.00 X X X X X X

15 21.00 A 22.00 X X X X X X

16 22.00 A 23.00 X X X X X X

TARDE

NOCHE

MAÑANA

CANCHA Nº 2

(*) No considera variables de estacionalidad

Elaboración propia

4. SERVICIOS ADICIONALES:

• Sauna de cámara de Vapor

• Ducha española




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• Hidromasaje

5. OTRAS FACILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO:

• Seguridad perimétrica con cámaras de seguridad.

• Vigilancia privada en el local.

IIIIII.. EESSTTUUDDIIOO OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL

Se presenta lo siguiente:

AA.. VVIISSIIÓÓNN YY MMIISSIIÓÓNN DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA::

VISION MISION

“Ser reconocidos como una empresa

líder e innovadora comprometida a

ofrecer el mejor servicio de alquiler de

campos de futbol y de relajamiento

físico que contribuya a mejorar la

calidad de vida de nuestros clientes.”

“Ofrecer los mejores y más convenientes

servicios de alquiler de campos de fulbito y

comodidades de servicios de sauna y relax

a través de una atractiva infraestructura de

calidad, a través de la atención de personal

calificado.”

BB.. VVAALLOORREESS DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA::

Los valores organizacionales se definen como:

1. CALIDAD DE SERVICIO

No es una decisión optativa sino un objetivo imprescindible para la existencia de una

empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso.

La calidad de servicio es una importante herramienta estratégica que permite a las

empresas diferenciarse de la competencia, además de aumentar la fidelización de los

clientes, y conseguir la excelencia para aumentar los resultados.




/…


2. ORIENTACION AL CLIENTE

Una adecuada orientación al cliente supone el deseo de satisfacer a los clientes con

el compromiso personal para cumplir con sus expectativas, y deseos. Implica

preocuparse por entender las necesidades de los clientes y dar solución a sus

problemas; así como realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus

expectativas y mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta, entre otras, las

variables de respeto, amabilidad, calidad, oportunidad y excelencia.

3. COMPROMISO

Este valor en una persona permite que su mente, su alma y todas sus células (su

cuerpo), se alineen hacia el objetivo al cual se ha comprometido, brindando cada

una, desde su naturaleza, las herramientas necesarias para lograrlo. El compromiso

puede ser generado para sí mismo, o para otras personas. De la misma manera,

puede ser ejecutado por una sola persona o requerir del apoyo de varias.

Asumimos como propios los objetivos de la empresa y mostramos en todo momento

real compromiso:

Con los clientes, mostrando respeto y velando siempre por su seguridad.

Con los compañeros de trabajo, apoyando y viviendo con sentido de equipo,

solidaridad y compañerismo.

Con la empresa, velando por los resultados, por la optimización de recursos

y por su imagen.

4. INTEGRIDAD

Capacidad de actuar en consonancia de lo que decimos y consideramos importante.

Es estar dispuesto a obrar siempre con honestidad, honradez, lealtad y

transparencia incluso en momentos difíciles.




/…


CC.. OOBBJJEETTIIVVOOSS EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS::

Los Objetivos empresariales13

alineados a nuestra misión, visión y planes estratégicos,

para el término del primer año de operación, son:

Lograr una participación de mercado del 20%.

Lograr el patrocinio de al menos una (1) firma de implementos deportivos, una (1)

de productos de aseo personal y una (1) de bebidas hidratantes.

Incrementar periódicamente el alquiler de las canchas en un 10%.

Incrementar el ingreso por uso de los servicios de sauna e hidromasaje en 10%.

DD.. OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una organización.

Para el desarrollo eficaz de nuestras operaciones al servicio de los clientes, se ha

elaborado el siguiente organigrama considerando el siguiente personal:

13

Quinn (1993): “Los objetivos son enunciados que establecen qué se va a lograr, pero no cómo”.




/…


1. GERENTE - ADMINISTRADOR

Velará por el control del negocio en general.

Se encargará de revisar los horarios y será el fiscalizador de las horas de alquiler

por los usuarios, respecto de las canchas y sauna.

Será guía de orientación para clientes.

Llamará la atención respecto de la necesidad de precisar una adecuada limpieza

del local.

Promoverá un consenso que favorezca y no perjudique a los clientes, en caso de

cruce de horarios, la adecuada revisión de los planes de estudio de las horas a

alquilar ambos servicios.

2. CONTADOR

Encargado del llenado y llevar los estados financieros, así como el cierre del pago

de impuestos.

3. ASISTENTE – ENCARGADO DE SNACK

Encargado de llevar el control y atención de nuestro snack.

Desarrolla los procesos de servicio de sándwich fríos y bebidas en barra.

Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta del snack.

Asesora sobre bebidas distintas, prepararlas y ofrecer todo lo que esté disponible

para la venta en el snack.

Actúa bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental.

4. PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Encargado del aseo de las instalaciones de la Organización, así como distribuir el

material de aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para

mantener en condiciones óptimas de limpieza a las mismas, tanto externas como

internas.




/…


Realiza la limpieza de la cancha, sauna, pasillos, baños y otras áreas.

Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, mesones,

muebles, y oficinas

Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel sanitario,

desodorantes y otros.

Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depósitos.

Moviliza material de oficina y mobiliario.

Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, activa y desactiva equipos de

oficina, en horas previamente establecidas.

Llena reportes de las tareas asignadas.

Mantiene limpio y en orden el sitio de trabajo.

Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

EE.. CCAADDEENNAA DDEE VVAALLOORR::

Una herramienta clave para el análisis interno de una empresa que permite ratificar dichas

fortalezas y debilidades y el detectar oportunidades de negocio o de diferenciación, es la

cadena de valor14

.

14

Definición de Michael Porter




/…





/…


DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV

II.. PPLLAANN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO

AA.. PPLLAANN DDEE MMAARRKKEETTIINNGG::

1. MARKETING MIX15

Este es un análisis de estrategia de aspectos internos que las empresas realizan para

analizar 4 variables muy importantes:

Producto (qué se vende para satisfacer una necesidad?),

Precio (qué tan competitivo es en el mercado?),

Plaza (cuál es la ruta que tiene el producto?)

Promoción (qué esfuerzos hace la empresa para difundir el producto y

aumentar ventas?).

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder

desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior.

Es conocido también como las “4P’s”.

En el Cuadro N° 46 se aprecia que atiende cada una de las variables mencionadas en

el Marketing Mix:

15

Gestión del Marketing en una empresa, Phillip Kotler en la década de los 70.




/…


Cuadro N° 46 – Las 4 P de la Mezcla de Marketing

Para FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa se desarrollará:

PRODUCTO:

El producto consistirá en el alquiler de canchas de grass sintético de lunes a

domingo con los servicios adicionales de sauna e hidromasaje para los días

viernes, sábado y domingo.

Contaremos con snack y vigilancia permanente.

La marca para el establecimiento será FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa.

PRECIO:

El precio del servicio de alquiler será de 90 soles por una hora de dia y de 150

soles en la noche, de acuerdo a la información tomada de las encuestas y del

precio promedio del mercado.




/…


El servicio de sauna e hidromasaje será de 30 soles por hora.

De acuerdo al desenvolvimiento del negocio se asignarían promociones

individuales, colectivas o corporativas.

PLAZA:

La ubicación del local será en la esquina de la Av. Carlos Villarán y Solidaridad,

Urbanización Santa Catalina distrito de La Victoria, en Lima Metropolitana.

Lugar de fácil acceso y esta rodeada de establecimientos comerciales y

empresas.

PROMOCIÓN:

Publicidad digital en redes sociales(Facebook), prensa escrita, volantes.

Se publicará la información de la cancha en la página web Canchasperu.com

dentro de la cual se incluirá datos tales como: nombre del local, dirección, correo

electrónico, teléfono, persona de contacto, fotos, precios, entre otros datos. Esta

página web es un buscador público de canchas de todos los deportes,

principalmente de fulbito, lo que permitirá que los clientes puedan ubicar

rápidamente el local FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa.

BB.. TTIIPPOO DDEE EESSTTRRAATTEEGGIIAA DDEE MMAARRKKEETTIINNGG AA EEMMPPLLEEAARR

1. ESTRATEGICA DE DIFERENCIACIÓN16

:

El establecimiento se diferenciará de la competencia por la calidad de servicio,

ubicación, seguridad y los servicios adicionales que se ofrecerán.

16

Cuando la empresa proporciona a sus clientes algo único que es valorizado más que una simple oferta de un precio reducido.




/…


2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO DIFERENCIADO:

Dado que FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa,, es el único que ofrece múltiples servicios con

una alta calidad (Seguridad garantizada e Higiene permanente en baños y sauna,

carpeta sintética de alta performance no ampollas no raspones).

SEGURIDAD

Para cumplir con este objetivo se contratará los servicios de un personal de

seguridad permanente, las 24 horas al día, a fin de salvaguardar la seguridad de

los bienes de nuestros clientes y de la empresa, respecto de posibles hurtos.

Este personal se encontrará ubicado durante las horas de atención al público en la

puerta de acceso; y en otras horas, realizará rondas alrededor de las

instalaciones.

Respecto de la seguridad en los camerinos, baños y sauna, se dispondrá de

lockers y asimismo se instruirá al personal de limpieza estar atento a cualquier

irregularidad que se pueda presentar y velar por la seguridad de forma pasiva.

Adicionalmente se contará con un servicio de monitoreo a través de cámaras de

seguridad (01 al ingreso del recinto, 01 al ingreso de los servicios higiénicos, 01 al

ingreso del área de Sauna y 02 en el sector de las campos deportivos).

HIGIÉNE

Se dispondrá de 02 personales de limpieza y mantenimiento, distribuido de tal

forma que, siempre uno se encuentre dedicado al turno de la mañana (que va de

8am a 4pm) y el otro al turno de la tarde (de 4pm a 12pm) por turno.

Se prevé que este personal se dedique a monitorear la limpieza de los baños y

duchas cada hora y que se proceda con la limpieza en caso no se encuentre en




/…


condiciones de uso, así como los recambios o reposiciones de los consumibles de

los servicios higiénicos, como son el papel higiénico y el jabón líquido.

Se dispondrá de 01 fresh matic para el baño de caballeros y 01 para el de mujeres

con una frecuencia de dosis desodorante por cada 30 minutos, estratégicamente

colocados.

• MÚLTIPLES SERVICIOS:

Sería el único campo de alquiler en contar con las facilidades complementarias

propias de un baño turco o spa y con ambientes de cafetería.

3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD:

Se dará a través del empleo de las redes sociales, vía email, publicación en

periódicos y publicidad dirigida a potenciales clientes del sector.

Se definirán las generaciones para determinar la estrategia de comunicación para

cada una: (ver % de rangos de edades en los resultados de la encuesta de

investigación)

- X: nacidos entre 1980 y 1988

Usan mayormente medios tradicionales de comunicación, periódicos y revistas.

- Y: nacidos entre 1988 y 1995

Nacen con la tecnología.

- Millenium: de 1995 en adelante

Son tecnólogos totales.

• REDES SOCIALES:

Se contratará los servicios de la empresa de publicidad PERUCREATIVO, la cual

se va a encargar de la diagramación de la propuesta del negocio y su difusión en




/…


Facebook a un costo mensual de 600 nuevos soles por concepto de asesoría y

creación de anuncios, más un pago de 200 soles adicionales para cubrir el pago

directo a Facebook por click (en promedio S/.0,20 – S/0,45 céntimos de sol).

Cuadro N° 47

• E-MAILS:

Se contratará los servicios de una agencia de medios “MediaLink” que se

encargará de generar la diagramación y difusión de la publicidad vía email

mediante el empleo de base de datos de las empresas del sector.




/…


Esta campaña publicitaria se realizará una vez al mes y se buscará llegar a una

base de 2.8 Millones a un costo de 600 nuevos soles incluido IGV.

Cuadro N° 48 – Las 4 P de la Mezcla de Marketing

•

Se requerirá que la base sea claramente parametrizada de acuerdo al publico

objetivo al que FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa brindará sus servicios (Segmento: B

Ejecutivo profesional dependiente)

• PUBLICIDAD DIRIGIDA:

A través de folletos a doble cara de 10cm x 40 cm a la imprenta y que busca

proporcionar información de los servicios y ubicación del negocio.

4. ESTRATEGIA DE MERCADO:

Mediante el análisis del entorno circundante conformado por escuelas, institutos,

universidades, complejos habitacionales y otros negocios para diseñar nuestras

estrategias específicas.




/…


• COLEGIOS Y COMUNIDAD:

Descuentos para colegios y comunidad urbana de la zona de Santa Catalina,

Córpac y San Borja, en horarios diurnos que no dispongan de una cancha.

• EMPRESAS DEL SECTOR:

Organización de eventos deportivos para empresas, como: Olimpiadas deportivas,

campeonato de fulbito y paquetes spa anti estrés, ofrecido a los directivos de las

empresas que quisieran tomar una pausa en su ajetreada mañana o en

coordinación con el área de recursos humanos de las empresas que estén

desarrollando campañas de este tipo como por ejemplo HP o Nextel.

• PATROCINADORES:

Invitación a los patrocinadores del rubro de limpieza y aseo personal, bebidas o

comidas, a llevar sus productos e instalar dispensadores de los mismos en zonas

estratégicas de aseo como máquinas de afeitar, shampu, y otros.

5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN O CAMPAÑA:

Descuentos a grupos o colegios por tiempo limitado en el alquiler y uso del sauna,

entre las 7am y la 6pm vía publicaciones en periódicos como los diarios “El Comercio”

o “Gestión” y Facebook.

6. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO:

En la búsqueda de la mejora continúa de los productos y servicios a través de las

encuestas de satisfacción y buzones de sugerencia.

• FORMULARIO O ENCUESTA DE MEJORA CONTINUA




/…


Cuadro N° 47 – Formato de Encuesta de mejora contínua




/…


CC.. PPLLAANN DDEE OOPPEERRAACCIIOONNEESS

Se trabajará un plan operativo que buscará ordenar, organizar y metodizar el trabajo del

personal administrativo del local, dentro del cual se desarrollarán los siguientes puntos

entre otros:

1. Horarios de atención de alquiler de canchas:

• De Lunes a Viernes de 8am a 11pm

• Sábados de 8am a 11pm

• Domingos de 8am a 5pm

2. Precio de cada uno de los servicios, listado de productos a ser vendidos en el snack y

forma de pago (efectivo)

3. Traslado de dinero recaudado

4. Horario de atención del snack

5. Horario de funcionamiento del sauna-hidromasaje

6. Procedimiento de encendido y apagado de máquina generadora de vapor

7. Descripción de cada uno de nuestros servicios

8. Supervisión de la limpieza e higiene de los servicios básicos

9. Plan de seguridad y evacuación del local

10. Cronograma de mantenimiento del grass sintético

11. Limpieza de cisterna y tanque elevado de agua

12. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y reflectores

13. Horario de atención a proveedores y recepción de suministros

14. Manejo del stock de almacén

15. Manejo de caja chica y gestión de compras

16. Código de conducta y vestimenta

17. Procedimiento de selección y contratación del personal administrativo




/…


DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN FFIINNAANNCCIIEERROO

CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

II.. PPLLAANN FFIINNAANNCCIIEERROO

Los recursos económicos que emplearemos para llevar a cabo nuestro proyecto, el que

alcanza una inversión de S/.671,440.37, procederán de dos fuentes principales que son: los

recursos propios y la realización de un préstamo.

Dentro de los recursos propios, los socios aportaremos la suma de S/.371,440.37 que equivale

aproximadamente al 55% de la inversión total, mientras que el 45%, es decir, S/.300,000.00

será financiado mediante un préstamo, amortizado a 5 años, a una tasa de interés efectiva

anual del 15%.

El mayor monto invertido está dirigido a la preparación, construcción de las canchas, así

como, la implementación de las instalaciones del sauna, oficinas, etc. un aproximado de

S/.665,009.97, según presupuesto.

AA.. IINNGGRREESSOOSS

1. INGRESOS POR ALQUILER DE CANCHA

El alquiler de las canchas representa nuestro principal ingreso, que como

especificamos en la proyección de la demanda este ingreso dependerá del aumento

de número de horas por año.

En el Cuadro N° 48 definimos el número de horas semanales y mensuales con sus

respectivos ingresos, teniendo en cuenta que el costo fijado es de S/.90 por hora

diurna y S/. 150.00 hora nocturna, precio al que llegamos por las encuestas

realizadas y además por los estudios de las otras canchas.




/…


Cuadro N° 48

En base a esta proyección mensual se espera un ingreso de S/.50,400.00.

Se tiene que para el primer año los ingresos totales ascienden a S/.604,800.00, y

para los años posteriores será la misma metodología pero con variación de los

valores, porque cada año se proyecta alquilar las canchas en los horarios de menor

demanda en aproximadamente un 10%, como se ha especificado en los objetivos

estratégicos.

2. INGRESOS POR SAUNA

De acuerdo a las encuestas se estima que de los usuarios de las canchas de fulbito,

un 46% son usuarios potenciales de las instalaciones de sauna e hidromasaje.

Cuadro N° 49

En el Cuadro N° 49 se define el número de horas semanales, teniendo en cuenta que

el costo fijado es de S/.30 por usuario, precio al que llegamos por las encuestas

realizadas y además por indagaciones vistas en otras empresas de este giro.

Alquiler de Canchas

Lunes - Viernes

Horario Nocturno (05 Horas Diarias x 2 Canchas)

Sábados

Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas)

Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas)

Domingos

Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas)

Sauna

46% del universo de practicantes de fulbito usarían sauna y pagarían el precio mercado

Viernes (04 horas)

Sábado (10 horas)

Domingo (05 horas)




/…


3. INGRESOS POR BEBIDAS

Con la finalidad de dar una mejor atención a los clientes, se conoce que estos

requieren consumir bebidas rehidratantes, así como otro tipo de bebidas.

Contaremos con el servicio de bar para el sauna y un snack para los practicantes de

fulbito. Para efectos del P&L, se han considerado el sistema de consignación y se ha

calculado la venta de bebidas por usuarios potenciales de acuerdo a los horarios de

alquiler.

Cuadro N° 50

BB.. CCOOSSTTOOSS DDEE VVEENNTTAA

1. COSTOS POR ALQUILER DE CANCHA

Los costos por alquiler de cancha son aquellos que tienen relación directa con la

naturaleza del servicio y es crítico el aprovechamiento al máximo del mismo, ya que

uno de los principales costos es el alquiler del terreno.

Esto se debe a que la adquisición de uno, sería demasiado costoso.

El alquiler del terreno será de US$5.00 el m2, dado el tamaño del terreno que se

alquilará de 2,000 m2, el monto mensual de alquiler seria de US$10,000.

En el Cuadro N° 51, se detallan todos los costos en los que se tendrá que incurrir a fi

de poder prestar el servicio de alquiler de cancha.

Bebidas Utilidad Personas al mes

Gaseosas / Rehidratantes / Agua

0.50 2,880




/…


Cuadro N° 51

El consumo de electricidad y el agua serán costos variables, que se verán influidos

por la demanda de clientes; a diferencia de los costos por el mantenimiento del

césped sintético, que se mantendrá fijo.

El servicio de electricidad es un factor indispensable para poder operar el negocio por

las noches, más aún conociendo que, es en horario nocturno cuando existe mayor

afluencia de clientes y necesitarán de las luminarias para poder jugar.

Sobre la base de la información proporcionada por la competencia, el costo mensual

por el consumo de la electricidad que se genera por la iluminación de las canchas

será de aproximadamente S/.3,500.00 mensuales.

El mantenimiento del césped sintético es sumamente importante para el

funcionamiento de nuestro servicio puesto que se requiere de una cancha que este

siempre en buen estado para poder operar, como sugerencia de nuestros

proveedores hemos fijado un costo mensual de S/.1,797.33.

COSTO DE VENTAS 33,887.33

Alquiler de Terreno (2000 m2

x US$05.00) 14.05 28,090.00

Mantenimiento Césped 1,797.33

Energía Eléctrica 3,500.00

Consumo Agua 1,000.00




/…


2. GASTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la parte

administrativa de la empresa y la comercialización del producto o servicio. En el

presente caso los gastos operativos de nuestro servicio ascienden a S/. 8,600.00.

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos como su nombre lo indica se refieren a todos los gastos

relacionados con la administración del negocio, como sueldos, servicios básicos,

entre otros.

En el presente caso, estos gastos ascienden a S/ 7,050.00 mensuales, como se lo

detalla en el Cuadro N° 52.

Cuadro N° 52

Los sueldos y salarios son un gasto que debemos cancelar por el manejo del negocio

y el mantenimiento del edificio.

Se puede observar el sueldo mensual que percibirá cada miembro de la empresa,

que incluyendo las disposiciones dadas por la ley nos representará para el primer año

un gasto administrativo de S/.84,600.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7,050.00

Video Vigilancia 150.00

Seguridad 2,500.00 2,500.00

Personal 2,800.00

Administrativo 1,750.00

Limpieza 1,050.00

Contador 1,000.00

Suministros Diversos 600.00

Útiles de Aseo 300.00

Útiles de Limpieza 300.00




/…


Todos las instalaciones y en espacial el sauna, necesitarán de un mantenimiento y

limpieza constante, por lo que hemos ajustado un gasto por útiles de aseo y limpieza

de S/.7,200.00 al año.

La depreciación de los activos, que incluyen las instalaciones de sauna, dependerá

de sus años de vida útil, proyectada a diez (10) años.

Se ha utilizado el método de línea recta.

4. GASTOS DE VENTAS

Dentro de los gastos de ventas tenemos los gastos por publicidad de

aproximadamente S/. 1,550.00, como se observa en el Cuadro N° 53:

Cuadro N° 53

CC.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE IINNVVEERRSSIIOONN

1. CALCULO WACC17

:

El WACC es el Promedio Ponderado del Costo de Capital. Es la tasa de descuento

que debe utilizarse para descontar los flujos de caja operativos que genera el

proyecto o la empresa.

17

Weighted Average Cost of Capital.

GASTOS VENTAS

1,500.00

Campaña Facebook 800.00

Emailing SPAM 600.00

Aviso 150.00




/…


RESULTADO DEL WACC = 12.74%

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus

inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado si suponemos

que los accionistas de la empresa tienen un portafolio diversificado en el mercado de

capitales y se comportan racionalmente.

RESULTADO DEL COSTO DE CAPITAL PERU = 14.55%

2. VAN (VALOR ACTUAL NETO):

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del

proyecto y el proyecto obtuvo un VAN de S/.309,542.09.

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja




/…


3. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO):

La tasa interna de retorno de una inversión, está definida como la tasa de interés con

la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN) es igual a cero.

El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades

futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR,

mayor rentabilidad.

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión y en

este caso la TIR del presente proyecto ascendió a 27.50%, lo cual indica que es

un proyecto aceptable.

DD.. CCUUAADDRROOSS DDEE EESSTTAADDOOSS FFIINNAANNCCIIEERROOSS

S/. S/.

Trámite Licencia 2,430.40 Capital Social 371,440.37

Inspección Municipal 285.00 Prestamo Financiero 300,000.00

Inspección INDECI 160.00

Trámite minuta 1,685.40

Gastos Notariales 300.00

Construcción e Implementación 665,009.97

Implementación de Canchas

Implementación de Sauna 9,324.00

Implementación de Estacionamientos

Implementación de Otros (Oficinas, almacenes, etc)

Compras 4,000.00

Lavadora/Secadora 4,000.00

Inversión Total 671,440.37 671,440.37

T.C. (01/05/2014) 2.81

ACTIVOS 129,113.47

Instalaciones, Sauna, Equipos

INVERSION INICIAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja




/…


AREA: 1,980.00 m2

N° DESCRIPCION UND MET P. UNIT PARCIAL TOTAL

1.00 OBRAS PROVISIONALES

1.01 Caseta de guardianía y almacen GLB 1.00 3,000.00 3,000.00

1.02Movilización de equipos, herramientas y

materialesGLB 1.00 2,375.25 2,375.25

1.03 Guardianía MES 3.00 2,261.88 6,785.64 12,160.89

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES

2.01 Trazo y replanteo M2 1,980.00 2.15 4,257.00

2.02 Corte de terreno, hasta 30cm M2 1,705.00 13.00 22,165.00 26,422.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.01 Conformación y compactación de subrasante M2 1,705.00 3.73 6,359.65

3.02 Eliminación de material excedente M3 767.25 22.83 17,516.32

3.03Base compactada en afirmado para grass

artificialM2 1,705.00 25.70 43,818.50 67,694.47

5.00 OBRAS DE CONCRETO Y DRYWALL

5.01Modulos de base de concreto y estructura de

drywall: SSHH, camerinos, saunaM2 140.00 578.95 81,052.63

5.02Modulos de base de concreto y estructura de

drywall: Oficinas, cafeteriaM2 60.00 578.95 34,736.84 115,789.47

6.00 CESPED ARTIFICIAL

6.01 Cesped sintetico M2 1,548.00 69.66 107,839.87 107,839.87

7.00 OTROS 91,831.74

7.01 Arcos moviles UND 4.00 1,097.86 4,391.46

7.02 Puertas metalicas separadoras UND 4.00 768.51 3,074.02

7.03 Mallas para arcos UND 4.00 161.25 645.01

7.04 Banderines de corner UND 8.00 33.91 271.25

7.05 Cerco perimetrico en malla metalica ML 88.00 350.00 30,800.00

7.06 Malla separadora de canchas, inlcuye anclajes m2 3,900.00 13.50 52,650.00

8.00 ILUMINACION 61,449.45

8.01 Iluminación con postes de concreto y reflectores Und 12.00 5,120.79 61,449.45

COSTO DIRECTO S/. 483,187.89

GASTOS GENERALES (5.00 %) S/. 24,159.39

UTILIDAD (10 %) S/. 48,318.79

SUBTOTAL S/. 555,666.07

I.G.V. (18%) S/. 100,019.89

TOTAL S/. 655,685.97

PRECIO POR M2 (S/) S/. 331.15

PRECIO POR M2 ($) CAMBIO 2.80 US$ 118.27

No incluye

Estrado

Drenaje, no aplica

Cesped cotización cliente

Movimiento de tierras Revista costos febrero 2014

Trabajos preliminares Revista costos febrero 2012

Otros cliente y revista costos febrero 2012

Se usa el muro existente de la propiedad

PRESUPUESTO OBRA CIVIL

Referencias

Iluminación Revista costos, edición setiembre 2014

Drywall Revista constructivo http://www.constructivo.com/cn/d/novedad.php?id=80

Incluye acabados básicos, inodoros, duchas, luminarias




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MENSUAL ANUAL

VENTAS 76,950.00 923,400.00

Alquiler de Canchas 50,400.00

Lunes - Viernes Nocturno (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 150.00 30,000.00

Sabados

Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas) 90.00 7,200.00

Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 150.00 6,000.00

Domingos

Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas) 90.00 7,200.00

Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 0.00 0.00

Sauna 25,110.00

46% del universo de practicantes de fulbito usarian sauna y pagarian el precio mercado

Viernes (04 horas) 30.00 176.00 5,280.00

Sabado (10 horas) 30.00 441.00 13,230.00

Domingo (05 horas) 30.00 220.00 6,600.00

Bebidas 1,440.00

Gaseosas/Rehidratantes/Agua 0.50 2,880.00 1,440.00

COSTO DE VENTAS 34,387.33 412,647.97

Alquiler de Terreno (2000 mts2 x $ 05.00) 14.05 28,090.00

Mantenimiento Cesped 1,797.33

Energia Electrica 3,500.00

Consumo Agua 1,000.00

UTILIDAD BRUTA 42,562.67 510,752.03

Gastos Administrativos 7,050.00 84,600.00

Videovigilancia 150.00

Seguridad 2,500.00 2,500.00

Personal 2,800.00

Administrativo 1,750.00

Limpieza 1,050.00

Contador 1,000.00

Suministros Diversos 600.00

Utiles de Aseo 300.00

Utiles de Limpieza 300.00

Gastos Ventas 1,550.00 18,600.00

Campaña Facebook 800.00

Emailing SPAM 600.00

Aviso 150.00

EBITDA 33,962.67 407,552.03

Depreciación 1,075.95 12,911.35

EBIT 32,886.72 394,640.68

Gastos Financieros 3,233.84 38,806.07

UIA 29,652.88 355,834.61

Impuesto a la renta 30% 8,895.87 106,750.38

UTILIDAD NETA 20,757.02 249,084.23

T.C. (01/05/2014) 2.81

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Nuevos Soles)




/…


FUTBOLPOINT &Vapor Lima

(Expresado en Nuevos Soles)

AÑO 0 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO

Activo Corriente Neto

Capital de Trabajo Neto 542,326.90 761,295.22 1,038,563.46 1,380,196.30 1,792,949.81 2,284,244.36

Activo No Corriente

Activo Fijo 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47

Depreciación Acumulada -12,911.35 -25,822.69 -38,734.04 -51,645.39 -64,556.74

TOTAL ACTIVO 671,440.37 877,497.35 1,141,854.24 1,470,575.73 1,870,417.90 2,348,801.10

PASIVO

Pasivo No Corriente

Deuda 300,000.00 255,681.93 204,704.85 145,879.57 78,099.05 0.00

PATRIMONIO

Capital 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37

Utilidad 249,084.23 561,491.91 944,046.87 1,404,111.15 1,949,863.27

Rentabilidad Nominal* 1,290.82 4,217.11 9,208.93 16,767.33 27,497.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 671,440.37 877,497.35 1,141,854.24 1,470,575.73 1,870,417.90 2,348,801.10

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA

BALANCE PROYECTADO

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO(Expresado en Nuevos Soles)

AÑO 0 2015 2016 2017 2018 2019

FUENTES DE FONDOS

1. Ingresos por Operaciones 923.400,00 1.015.740,00 1.117.314,00 1.229.045,40 1.351.949,94

2. Financiamiento 300.000,00

3. Capital 371.440,37

TOTAL DE FUENTES 671.440,37

USOS DE FONDOS

Edificaciones 125.113,47

Maquinaria y Equipo 4.000,00

Capital de Trabajo Neto 542.326,90

TOTAL DE USOS 671.440,37

Costo de Ventas -412.647,97 -420.900,93 -429.318,95 -437.905,33 -446.663,44

Utilidad Bruta 510.752,03 594.839,07 687.995,05 791.140,07 905.286,50

Gastos Operativos -103.200,00 -104.232,00 -105.274,32 -106.327,06 -107.390,33

Depreciacion -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35

EBITDA 394.640,68 477.695,72 569.809,38 671.901,66 784.984,82

Ingresos / < Gastos Financieros> -38.806,07 -31.399,04 -23.302,29 -14.666,97 -5.338,92

EBIT 355.834,61 446.296,68 546.507,09 657.234,69 779.645,90

Impuesto a la Renta -106.750,38 -133.889,00 -163.952,13 -197.170,41 -233.893,77

Utilidad Disponible 249.084,23 312.407,68 382.554,96 460.064,28 545.752,13

Mas Depreciacion 12.911,35 12.911,35 12.911,35 12.911,35 12.911,35

Menos Capital de Trabajo -46.170,00 -50.787,00 -55.865,70 -61.452,27 -67.597,50

Flujo de Fondos Bruto 215.825,58 274.532,02 339.600,61 411.523,35 491.065,98

Menos Amortizacion de Deuda -43.027,26 -48.050,79 -53.833,47 -60.222,11 -67.368,93

Flujo de Fondos Neto 172.798,32 226.481,24 285.767,14 351.301,24 423.697,05

Capital de Trabajo Neto 542.326,90

Provision de Capital de Trabajo 5% de la venta

Tasa de Interés 15%

Inflación 3%




/…


SIMULACION CREDITICIA - PRESTAMO PERSONAL PARA NEGOCIO

Proyectado a 5 años

Fecha emisión: 21/5/2014

Moneda: Nuevos Soles

Monto del préstamo: 300,000.00

Fecha de desembolso: 21/05/2014

Fecha 1er vencimiento: 21/06/2014

Tasa efectiva anual (TEA) a 360 días 15%

Tasa de Costo Efectivo Anual(TCEA): 16.04%

Plazo: 60 cuotas

Tipo Cuota: Cuota Simple

Periodicidad: Mensual

Nº

Cuota

Días de la Cuota

(P)

Fecha de

Vcto.

Saldo del

Principal

(D)

Amortización

del Principal

(A)

Interes por

pagar (I)

Seguro de

Desgravam

en (SD)

Com.envío

físico

est.cta. (C)

Total Cuota

1 31 21-jun 300,000.00 3,391.70 3,632.33 0.00 9.00 7,033.03

2 30 21-jul 296,608.30 3,549.29 3,474.74 0.00 9.00 7,033.03

3 31 21-ago 293,059.02 3,475.74 3,548.29 0.00 9.00 7,033.03

4 31 21-sep 289,583.28 3,517.82 3,506.21 0.00 9.00 7,033.03

5 30 21-oct 286,065.46 3,672.79 3,351.23 0.00 9.00 7,033.03

6 31 21-nov 282,392.67 3,604.88 3,419.15 0.00 9.00 7,033.03

7 30 21-dic 278,787.79 3,758.05 3,265.98 0.00 9.00 7,033.03

8 31 21-ene 275,029.74 3,694.03 3,330.00 0.00 9.00 7,033.03

9 31 21-feb 271,335.71 3,738.76 3,285.27 0.00 9.00 7,033.03

10 28 21-mar 267,596.95 4,099.28 2,924.75 0.00 9.00 7,033.03

11 31 21-abr 263,497.67 3,833.66 3,190.37 0.00 9.00 7,033.03

12 30 21-may 259,664.01 3,982.08 3,041.94 0.00 9.00 7,033.03

13 31 21-jun 255,681.93 3,928.29 3,095.74 0.00 9.00 7,033.03

14 30 21-jul 251,753.64 4,074.75 2,949.27 0.00 9.00 7,033.03

15 31 21-ago 247,678.88 4,025.19 2,998.84 0.00 9.00 7,033.03

16 31 21-sep 243,653.70 4,073.92 2,950.10 0.00 9.00 7,033.03

17 30 21-oct 239,579.77 4,217.37 2,806.66 0.00 9.00 7,033.03

18 31 21-nov 235,362.40 4,174.31 2,849.71 0.00 9.00 7,033.03

19 30 21-dic 231,188.09 4,315.68 2,708.35 0.00 9.00 7,033.03

20 31 21-ene 226,872.41 4,277.11 2,746.92 0.00 9.00 7,033.03

21 31 21-feb 222,595.30 4,328.89 2,695.13 0.00 9.00 7,033.03

22 29 21-mar 218,266.41 4,552.77 2,471.26 0.00 9.00 7,033.03

23 31 21-abr 213,713.64 4,436.43 2,587.60 0.00 9.00 7,033.03

24 30 21-may 209,277.21 4,572.36 2,451.67 0.00 9.00 7,033.03

25 31 21-jun 204,704.85 4,545.51 2,478.52 0.00 9.00 7,033.03

26 30 21-jul 200,159.34 4,679.18 2,344.85 0.00 9.00 7,033.03

27 31 21-ago 195,480.16 4,657.20 2,366.83 0.00 9.00 7,033.03

28 31 21-sep 190,822.96 4,713.59 2,310.44 0.00 9.00 7,033.03

29 30 21-oct 186,109.38 4,843.77 2,180.26 0.00 9.00 7,033.03

30 31 21-nov 181,265.61 4,829.30 2,194.72 0.00 9.00 7,033.03

31 30 21-dic 176,436.30 4,957.09 2,066.94 0.00 9.00 7,033.03

32 31 21-ene 171,479.21 4,947.80 2,076.23 0.00 9.00 7,033.03

33 31 21-feb 166,531.42 5,007.70 2,016.32 0.00 9.00 7,033.03

34 28 21-mar 161,523.71 5,258.63 1,765.40 0.00 9.00 7,033.03

35 31 21-abr 156,265.09 5,132.01 1,892.02 0.00 9.00 7,033.03

36 30 21-may 151,133.08 5,253.52 1,770.51 0.00 9.00 7,033.03

37 31 21-jun 145,879.57 5,257.75 1,766.28 0.00 9.00 7,033.03

38 30 21-jul 140,621.82 5,376.65 1,647.37 0.00 9.00 7,033.03

39 31 21-ago 135,245.16 5,386.51 1,637.52 0.00 9.00 7,033.03

40 31 21-sep 129,858.65 5,451.73 1,572.30 0.00 9.00 7,033.03




/…


Continúa Simulación….

Nº

Cuota

Días de la Cuota

(P)

Fecha de

Vcto.

Saldo del

Principal

(D)

Amortización

del Principal

(A)

Interes por

pagar (I)

Seguro de

Desgravam

en (SD)

Com.envío

físico

est.cta. (C)

Total Cuota

41 30 21-oct 124,406.92 5,566.61 1,457.42 0.00 9.00 7,033.03

42 31 21-nov 118,840.31 5,585.14 1,438.89 0.00 9.00 7,033.03

43 30 21-dic 113,255.18 5,697.25 1,326.77 0.00 9.00 7,033.03

44 31 21-ene 107,557.93 5,721.74 1,302.29 0.00 9.00 7,033.03

45 31 21-feb 101,836.18 5,791.02 1,233.01 0.00 9.00 7,033.03

46 28 21-mar 96,045.17 5,974.28 1,049.74 0.00 9.00 7,033.03

47 31 21-abr 90,070.88 5,933.47 1,090.56 0.00 9.00 7,033.03

48 30 21-may 84,137.41 6,038.36 985.66 0.00 9.00 7,033.03

49 31 21-jun 78,099.05 6,078.42 945.61 0.00 9.00 7,033.03

50 30 21-jul 72,020.63 6,180.31 843.72 0.00 9.00 7,033.03

51 31 21-ago 65,840.32 6,226.85 797.18 0.00 9.00 7,033.03

52 31 21-sep 59,613.47 6,302.24 721.79 0.00 9.00 7,033.03

53 30 21-oct 53,311.23 6,399.49 624.54 0.00 9.00 7,033.03

54 31 21-nov 46,911.74 6,456.03 568.00 0.00 9.00 7,033.03

55 30 21-dic 40,455.71 6,550.09 473.94 0.00 9.00 7,033.03

56 31 21-ene 33,905.62 6,613.51 410.52 0.00 9.00 7,033.03

57 31 21-feb 27,292.11 6,693.58 330.45 0.00 9.00 7,033.03

58 28 21-mar 20,598.53 6,798.89 225.14 0.00 9.00 7,033.03

59 31 21-abr 13,799.64 6,856.94 167.08 0.00 9.00 7,033.03

60 30 21-may 6,942.69 6,942.69 81.33 0.00 9.00 7,033.03

300,000.00 121,441.61 0.00 540.00 421,981.61

5. El proceso de amortización del principal de la deuda, se da mediante el pago de las respectivas cuotas que en su

composición incluyen la amortización del principal conforme se detalla en el programa o simulador.

1. Simulador referencial, en base a los datos ingresados. El valor de la cuota variará dependiendo de la fecha de desembolso

del crédito, de la determinación del valor asegurado, entre otros.

2. Este documento no constituye aprobación del crédito.

3. Mayor información sobre los costos del producto, en el Tarifario General, ubicado en nuestras oficinas a nivel nacional y

en la página web.

4. ITF: A partir del 01.04. 2011 es de 0.005%, se gravará según lo previsto en el TUO de la Ley Nº 28194, aprobado por el

Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019

Gastos Financieros 39,970.25 33,311.24 25,463.04 16,507.81 6,189.27

Amortizacion 44,318.07 50,977.08 58,825.28 67,780.52 78,099.05

Total Servicio Deuda 84,288.32 84,288.32 84,288.32 84,288.32 84,288.32

Financiamiento bancario cancelable en el 2019 300,000.00

* Interes Anual 15%

* Inflacion Anual 3.00%

Deuda amortizada 1 2 3 4 5

300,000.00 255,681.93 204,704.85 145,879.57 78,099.05

Gastos Financieros con Inflación 38,806.07 31,399.04 23,302.29 14,666.97 5,338.92

Amortizacion mas Inflación 43,027.26 48,050.79 53,833.47 60,222.11 67,368.93

A Ñ O S

Presupuesto del Servicio Deuda




/…


CALCULO DEL VAN

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

DESCRIPCION RESULTADO 671,440.37 172,798.32 226,481.24 285,767.14 351,301.24 423,697.05

VAN Ingresos 309,542.09

VAN Inversión 671,440.37

WACC 12.74%


-671,440.37 172,798.32 226,481.24 285,767.14 351,301.24 423,697.05

TIR 27.50%

Valor Residual 64,556.74


Acumulado de Recupero -671,440.37 -498,642.05 -272,160.81 13,606.33 364,907.58 788,604.63

Payback 2.95

INDICADORES FINANCIEROS

CALCULO DEL WACC

DESCRIPCION RESULTADO DEUDA CAPITALIMPUESTO

A LA RENTABETA

Darden Restaurants, Inc. 3,135,600.00 2,059,500.00 21.02% 0.96

Fiesta Restaurant Group, Inc. 109,854.00 158,306.00 29.08% 2.06

Impuesto a la renta USA

Desapalancado Darden Restaurants, Inc. 0.44

Desapalancado Fiesta Restaurant Group, Inc. 1.38

Beta Promedio (B) 0.91

Tasa Libre de Riesgo USA (rf) 2.44%

Rendimiento de Mercado USA (rm) 12.83%

Costo de Capital USA 11.88%

Inflacion USA 1.95%

COK sin inflacion USA 9.73%

Riesgo País Perú 1.63%

Inflación Perú 2.86%

Ajuste Riesgo País Perú 11.36%

Costo de Capital Perú (Ajuste con Inflación Perú) 14.55%

WACC 12.74%

* Fuente Yahoo Finanzas

* Datos al 31/12/2013

Re = rf + Bx(rm - rf) D = 300,000.00

RE = 0.0244 + 0.91x(0.1283 - 0.0244) 11.89% E = 371,440.37

D+E = 671,440.37

t = 30%

12.74%

* Tasa Libre de Riesgo USA considerando bonos a un plazo de 10 años

WACC = Re x (E/D+E) + Rd x (D/D+E) x (1-t)




/…


CALCULO DEL WACC

DESCRIPCION

Darden Restaurants, Inc.

Fiesta Restaurant Group, Inc.

Impuesto a la renta USA

Desapalancado Darden Restaurants, Inc.

Desapalancado Fiesta Restaurant Group, Inc.

Beta Promedio (B)

Tasa Libre de Riesgo USA (rf)

Rendimiento de Mercado USA (rm)

Costo de Capital USA

Inflacion USA

COK sin inflacion USA

Riesgo País Perú

Inflación Perú

Ajuste Riesgo País Perú

Costo de Capital Perú (Ajuste con Inflación Perú)

* Fuente Yahoo Finanzas

* Datos al 31/12/2013

* Tasa Libre de Riesgo USA considerando bonos a un plazo de 10 años

FUENTE 1

https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=DRI

https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=FRGI

http://www.uccs-

http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-

http://es.global-rates.com/estadisticas-

28/05/2014

28/05/2014

http://peru21.pe/economia/bcr-riesgo-pais-

http://gestion.pe/economia/peru-cerro-

http://www.datosmacro.com/bono

FECHA




/…


AANNEEXXOO NN°° 11

TTAABBUULLAACCIIOONN DDEE LLAA EENNCCUUEESSTTAA DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN –– PPAARRTTEE II

M F 20 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 5051 A

MASS N S N D S Q M M T N

1 X X X X LA MOLINA X X

2 X X X X SURQUILLO X X






8 X X X X SAN BORJA X X


10 X X X X PUEBLO LIBRE X X


12 X X X X MAGDALENA X X


14 X X X X PUE.LIBRE/CALLAO X X

15 X X X X PUE.LIBRE/CALLAO X X

16 X X X X SURCO X X



19 X X X X ATE/LA MOLINA X X

20 X X X X ATE/LA MOLINA X X

21 X X X X SAN MIGUEL X X

22 X X X X CHORRILLOS X X


24 X X X X

25 X X X X SAN JUAN MIRAFLORES X X







32 X X X X SAN JUAN LURIGANCHO X X

33 X X X X MIRAFLORES X X

34 X X X X

35 X X X X ZARATE X X



38 X X X X SAN ISIDRO X X



41 X X X X SANTA ANITA X X

42 X X X X ----


44 X X X X SURCO, LA MOLINA X X


46 X X X X VENTANILLA X X

47 X X X X SAN BORJA, SURQUILLO, SAN MIGUEL X X




51 X X X X BARRANCO, MAGDALENA, SAN MIGUEL X X X

52 X X X X LOS OLIVOS X X X

53 X X X X SURCO, LA MOLINA X X

54 X x X X SAN BORJA, SURQUILLO X X


56 X X X X SAN BORJA, SURCO, SURQUILLO X X


58 X X X X SURQUILLO/SURCO/SAN BORJA X X

59 X X X X SURCO/LA MOLINA X X


61 X X X X LINCE X X

62 X X X X CALLAO X X


64 X X X


66 X X X X SURQUILLO/SAN BORJA X X

67 X X X X SURCO/SAN BORJA X X

68 X X X X SURCO/SAN BORJA/SURQUILLO X X

69 X X X X SURCO/SAN BORJA X X




73 X X X X SAN BORJA/SURCO X X


75 X X X X SURQUILLO/JESUS MARIA X X


77 X X X X RIMAC/SURQUILLO X X

78 X X X X


79 78 1 13 20 21 14 8 3 0 78 1 74 4 1 53 11 9 3 6 67

ENCUESTA

EDADSEXO FRECUENCIAFULBITODEPORTE HORARIO

DISTRITO




/…


TTAABBUULLAACCIIOONN DDEE LLAA EENNCCUUEESSTTAA DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN –– PPAARRTTEE IIII

CEMENTOGRASS

SINTPARIENTES AMIGOS COMP.TRAB OTROS SAUNA HIDROMAS MASAJE OTROS TODOS NING

S/.100-

120

S/.121-

140

S/.141-

160

1 X X X X 30

2 X X X X 35

3 X X X X 35

4 X X X X X 40

5 X X X X X 40

6 X X X X X 40

7 X X X X X 40

8 X X X X 20

9 X X X X 25

10 X X X X 25

11 X X X X X 40

12 X X X X X 40

13 X X X X X 40

14 X X X X 35

15 X X X X 35

16 X X X X 30

17 X X X X 30

18 X X X X 35

19 X X X X 35

20 X X X 30

21 X X X X 40

22 X X X X 50

23 X X X X X 30

24

25 X X X X X 50

26 X X X X

27 X X X X X 15

28 X X X X X 20

29 X X X X X X 50

30 X X X X

31 X X X X X

32 X X X X 40

33 X X X X X 100

34

35 X X X X 20

36 X X X X X 50

37 X X X X 50

38 X X X X X ----

39 X X X X X ----

40 X X X X ----

41 X X X X ----

42 X ----

43 X X X X ----

44 X X X X 40

45 X X X X 30

46 X X X X 15

47 X X X X X X 15 A 20

48 X X X X ----

49 X X X ----

50 X X X X X 40

51 X X X X X X 25

52 X X X X 5

53 X X X X X X X ----

54 X X X X 20

55 X X X X 60

56 X X X X X X ----

57 X X X X 30

58 X X X X X X 20

59 X X X X X 30

60 X X X X X X 20

61 X X X X 0

62 X X X X X 10

63 X X X X 40

64 X X X

65 X X X X 25

66 X X X X 15

67 X X X X 0

68 X X X X X 20

69 X X X X 20

70 X X X X 0

71 X X X X X 20

72 X X X X X X 30

73 X X X X X 60

74 X X X X X X 25

75 X X X X X 20

76 X X X X 0

77 X X X X X X 30

78 X X X X 20

79 X X X X 0

79 4 72 7 62 25 2 25 21 20 11 11 10 42 30 4

ENCUESTA

BENEFICIOS ALQ.CANCHA S/. COSTO

BENEF.

S/.

TIPO DE CANCHA CON QUIENES




/…


CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII

II.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

1. Se ha concluido que el tipo de modelo de negocio a emplearse se ajusta al de 2 o 3 lados.

2. Se ha concluido en base a las encuestas realizadas que nuestro público objetivo son

varones de 20 a 50 años del sector económico B, ejecutivos profesionales dependientes.

3. El precio fijado es el precio promedio de mercado para la zona de 90 soles para el uso de

la cancha sin luces y 150 soles con luces.

4. Los indicadores económicos obtenidos como un VAN de ingreso positivo de 309,542.09 y

una TIR de 27.50% nos ayudan a concluir que este es un negocio viable y rentable.

5. El WACC obtenido de 12.74% nos permite tener una mayor seguridad respecto de la

inversión que se estaría haciendo.

6. En base a la encuesta realizada se concluye que existe una gran demanda de alquiler de

canchas de fulbito de grass sintético en el sector geográfico donde se plantea poner le

negocio.




/…


RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS AALL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVIIII

II.. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

De lo revisado, se recomienda:

1. En el presente trabajo, no se ha contemplado lo referente a ingresos por patrocinadores,

por lo cual se recomienda hacer la respectiva gestión comercial con los mismos, una vez

que la marca FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa, se encuentre posicionada en el mercado.

2. Si bien el negocio no cuenta con estacionamientos suficientes para atender la demanda de

los clientes, se recomienda coordinar con el dueño del terreno en alquiler, para habilitar

los espacios no alquilados, que se encuentran habilitados como uso de cochera / parqueo

particular, generando sinergia para realizar un win win.

3. Para efectuar el sondeo de mercado se realizaron 80 encuestas; sin perjuicio de ello, se

recomienda realizar 344 encuestas de acuerdo al método estadístico, de modo que la

muestra obtenida sea más representativa.

Lanzamiento de canchas de fútbol de grass sintético con servicio de ...

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