LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y LA INTELIGENCIA …

LA VIGILANCIA TECNOLÓGICAY LA INTELIGENCIA COMPETITIVA

INTRODUCCIÓN A LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA

IALE Tecnología S.L.

DRA. ELICET CRUZ JIMÉNEZ [email protected]

¿Quiénes Somos?

Spin off de la Univ. Politécnica Cataluña

Dirección: Balmes 48, Barcelona

Tel. 34 93 4672556

URL: www.iale.es

Filial en Viña del Mar-Valparaíso, Chile

Alianza con el IRIT de Toulouse

¿Quiénes Somos?

IALE Tecnología

Barcelona

MadridValparaíso

¿Qué hacemos?

Asesoramiento en los campos de:

� La Gestión de la Innovación y la Tecnología, en general� La Vigilancia Tecnológica, en particular

Empresas

Universidades y Centros Tecnológicos

Organismos gubernamentales

¿Qué hacemos?

IALE Tecnología

Gestión de la innovación

Formación Especializada

InteligenciaCompetitiva

Proyectos...

� Xunta de Galicia: formación en Vigilancia Tecnológica a todos los Centros Tecnológicos gallegos.� Ayuntamiento de Ibi: estudio sobre la evolución de los Plásticos� Cádiz: diseño del Centro Tecnológico de Cádiz� Comisión Europea: curso a distancia sobre Propiedad Industrial� Chile: normativa y analítica en la industria del salmón

Proyectos...

� La sociedad de la información (BID, República Dominicana)� Auditoría tecnológica (Instituto Geológico y Minero de España, Madrid)� Estudios territoriales (Las actividades de I+D en Terrassa)� Estudios sobre sectores o clusters (la piedra ornamental en Extremadura)� Telemedicina

Contenido del curso

� Introducción a la Vigilancia Tecnológica

� Nuevas herramientas para la VT

� Estudios y casos prácticos

El futuro...

No nos gusta su sonido, y la música deguitarra ya está pasada de moda, sin futuroCompañía de grabación Decca, rechazando a The Beatles en 1962.

No hay ninguna razón para que un individuo tenga una computadora en su casa Kenneth Olsen (fundador de Digital Equiment Corp.), en 1977.

El automóvil es por el momento sólo un lujo reservado a los ricos, pero aunque en el futuro su precio disminuya, nunca llegará a ser un medio de transporte tan popular como la bicicleta.The Literary Digest, 1899

La televisión no podrá mantenerse mucho tiempo en el mercado, la gente pronto se cansará de pasar la tarde mirando un cajón.D. F. Zanuck

El futuro...

Fuente: Cassapo, F.M.

Aceleración del ciclo de innovación

Año de invención

Tiempo para atender millones de personas (años)

Tecnología actual

� El período de respuesta de los competidores es

cada vez más breve

� Es necesario posicionar rápidamente los

productos en el mercado global

� A menudo, el mercado resiste a las innovaciones

� Los costes de fabricación y distribución deben

ser mínimos

Necesidad de vigilar

Oportunidades/

Amenazas

Productos

Competidores

Clientes

Tecnologías

Entorno

Normativo

Proveedores

Vigilancia

Conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas de búsqueda, tratamiento, análisis y difusión de toda información (legal), útil para una organización en el proceso de toma de decisiones y definición de su política estratégica.

DEBEMOS ESTAR ATENTOS A TODO LO QUE SUCEDE EN NUESTRO ENTORNO QUE PUEDA CONSTITUIR UNA AMENAZA U OPORTUNIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN

Vigilancia tradicional

Ferias de muestras

Revistas especializadas

Productos de los competidores

Clientes y proveedores

Información actual

Infoxicación� Saturación� Ruido informativo

Crecimiento exponencial información

Globalización de la información

Heterogeneidad de las fuentes

�2.000.000 artículos �60.000 revistas�1.000.000 patentes/año�7.000.000 páginas web/día

Más datos...

Información que se almacena

papel, óptico, magnético, film:

5 exabytes (5 x 1018) o 500.000 veces la biblioteca del Congresos de los EE.UU ( 19 millones de libros).

92% soporte magnético y 0,001 soporte papel

“How much information” School of information management and systems, Universidad de Berkeley, 2003, www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003

Más datos...

Información que fluye (vista u oída)

Televisor, radio, teléfono, Internet:

90% teléfono

170 terabytes Internet o 17 veces la biblioteca del Congresos de los EE.UU ( 19 millones de libros).

“How much information” School of information management and systems, Universidad de Berkeley, 2003, www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003

Más datos...

Por más de un siglo, el hombre más rico del mundo

estaba asociado con el petróleo. Hoy, está asociado

al conocimiento.

Lester Thurow

Más datos...

Hombres más ricos de Estados Unidos

Bill Gates – US$ 63 billones, MicrosoftLarry Ellison – US$ 58 billones, OraclePaul Allen – US$ 36 billones, MicrosoftWarren Buffet – US$ 28 billones, Mercado capitalesGordon Moore – US$ 26 billones - Intel

Más datos...

RuidoRuido

InsatisfacciónInsatisfacción

SilencioSilencio

I. Información que

se recibe

II. Información necesaria

Que no es percibida como

necesaria

III. Información

que se busca

Inteligencia competitivaHerramientas de análisis

Necesidades no satisfechasÚtiles al decisor

Zona de ignorancia

Coste de la ignorancia

Las empresas europeas pierden más de 25000 millones de Euros en investigar ydesarrollar productos ya patentados

Se estima que el 80% de la información Técnica está almacenada en las bases dede patentes. Sin embargo el uso de las Patentes como fuente de información en Europa está muy lejos del de Japón o Estados Unidos

Vigilancia avanzada

� Bases de datos (artículos técnicos,

patentes...)

� Internet Invisible y libre

� Minería de datos, minería de textos...

Ciclo de vigilancia

Fuente: Adaptado a partir de Bernhardt (1994)

Planificación y dirección

Acciones

Difusión resultados

Análisis

Procesamiento

Obtención de información

Fuentes

formales

Fuentes

informales

Enfoque de Vigilancia

Vigilancia competitiva

competidor actual

y potencial

Vigilancia comercial

clientes, mercados,

proveedores

Vigilancia tecnológica

tecnologías disponibles y/o emergentes

Vigilancia del entornosociología, política,

reglamentaciones, medio ambiente...

A. Determinantes de la competitividad


Modulos de Vigilancia en L´Oreal (2000)

TecnológicaNuevas moléculas desarrolladas en USA y Japón, investigación japonesa en biotecnología y cerámicos

Comercial Evolución de los canales de distribución

Legislativa Legislativa

Efecto de la unificación europea en el sector de la salud del sur o la disminución de los gastos de salud en Alemania

Competitiva

Intereses de competidores en novedades tecnológicas, evolución de las fronteras entre los sectores de la salud y la belleza

Social Papel de la mujer en el año 2000

GeográficaIdentificación de oportunidades en nuevos mercados emergentes: China, India, ...

GeopolíticaConsecuencias del surgimiento de nuevos sectores económicos: NAFTA, Asia-Pacífico


Aspectos críticos de los que depende la buena marcha de la empresa

� Inherentes al sector de actividad

� Dependen de los objetivos de la empresa

� Variables con el tiempo, reactualizables

� Carácter arborescente

B. Factores críticos de vigilancia


� La calidad y eficacia de los

modelos

� La eficacia de la red de

concesionarios

� El control estricto de los costes

de producción

� El respeto de las normas

energéticas

� La conservación de la paz social

en las empresas

FCV: Industria francesa del automóvil


� Más crítico vigilar aplicaciones y servicios de las compañías

norteamericanas, que vigilar la

nuevas tecnologías y productos que serán

suministrados por los grandes

proveedores como Ericson,

Alcatel, Siemens...

FCV: Industria Telecomunicaciones

Vigilancia Tecnológica (VT)

Realizar de manera sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las informaciones técnicas útiles para la supervivencia y el crecimiento de la empresa.

� ¿Cuáles son las principales líneas de investigación

� ¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo?

� ¿Qué hacen los competidores?

� ¿Quienes son los líderes? (Centros de investigación, equipos, personas…)

Vigilancia Tecnológica (VT)

Objetivos y financiación de planes de I+DNuevos enfoques de los programas de I+D

Reguladores

Contacto con técnicos /investigadoresAnuncios de alianzas estratégicas, nuevos productos y desarrollo tecnológicos.

Director General

Ventas de productosPrecios y costes

Directores marketing

Estrategias de I+D/ adquisiciónProgramas de inversión

Directores técnicos

Objetivos técnicos de I+DEstrategias de diseño de productos y procesosMétodos de fabricaciónResultados de I+DContacto con técnicos /investigadores

Científicos / Ingenieros

IINFORMACIÓNUSUARIOS

Usuarios de la VT

Fuente: Ashton y Stacey, 1995

Vigilancia y otras disciplinas

� Cienciometría y Bibliometría

� Prospectiva Tecnológica (PT)

� Gestión de Conocimientos (KM)

� Benchmarking

� Espionaje industrial

� Gestión documental (DM)

� Gestión de Contenidos (ECM)

Cienciometría

Conjunto de estudios que

tratan de cuantificar el

proceso de comunicación escrita y la naturaleza y

la evolución de las

disciplinas científicas mediante el recuento y el

análisis de diversas

características de dicha comunicación (Amat,

1994).

El progreso científico y técnico queda registrado en documentos escritos: patentes, articulo, actas de congresos, memorias y comunicaciones publicas.

Variación cronológica del

número de publicacionesCrecimiento del área

Vida media de

referenciasEnvejecimiento del campo

científico-técnico

Año de publicación de los documentos

Evolución cronológica de

la producción científica

Productividad de

autores o institucionesNúmero de trabajos

Indicadores

Inteligencia – K M

Gestión de lainformación externa

Gestión de la información interna

Inteligencia Económica Knowledge Management

Vigilancia

Tecnológica

� Dentro de empresa� Mira al pasado� Busca que los conocimientos se compartan

� En el exterior de la empresa

� Carácter anticipativo. Orientación al futuro

� Busca detectar oportunidades y amenazas

Inteligencia – KM - Prospectiva

Knowledge

ManagementValorización del conocimiento

organizacional

Actual

InteligenciaCompetitiva

Seguimiento del entorno externocorto y medio plazo

ProspectivaTecnológica

Visión de futuroMedio y largo plazo

Redes

Rede

s

Redes

Contenidos que necesitamos descubrir

Contenidos que conocemos

Vigilancia-Grandes empresas

Prácticas más comunes

� Unidades de vigilancia corporativa unidas a sistemas de KM, en las áreas fundamentalmente competitiva y tecnológica.

� Trabajo en redes, mediante el uso de plataformas informáticas con información compartida, con niveles de acceso regulado…

� Unidades internas de vigilancia especializadas por área funcional(marketing, producción, desarrollo tecnológico,..) y por área geográfica (unidades ubicadas en gerencias de subsedes o filiales de la gran empresa).

� Unidades integradas por grupos multidisciplinarios: bibliotecólogos, estadísticos, informáticos, mercadólogos, y profesionales de las ciencias sociales…

� Subcontratan servicios externos de vigilancia y de información para atender a las dos clientelas internas principales: el área de toma de decisiones y el área de formulación de estrategias competitivas.

Vigilancia-PYMEs

Prácticas más comunes

� Unidades de vigilancia con perfil tradicional (una persona a tiempo parcial), en las áreas fundamentalmente competitiva y tecnológica.

� Uso de servicios gratuitos de información secundaria y de proveedores de servicios de vigilancia multiclientes.

� Participación en consorcios y proyectos que le facilitan el acceso a los servicios de información y vigilancia.

� Desconocimiento de los actores externos del mercado de conocimientos e información.

� Uso de métodos manuales de tratamiento, o de herramientas soporte concebidas internamente o gratuitas.

Fuentes de información

Fuentes de información

...Gobierno ...Tesis

DistribuidoresConsultoresBibliotecasDirectorios

CompetidoresClientesInternetAnales de Congresos

Redes personalesComites, Asociaciones

Bases de DadosRevistas

Prestadores de servicios

Misiones y viajes de estudio

JornalesLegislación

InternetExposiciones en ferias

FilmesNormas

Estudiantes y becarios

ProveedoresCatálogosLibros

Congresos, Seminarios...

Conocimiento propio de empresa

RelatoriosPatentes

Fuentes InformalesFuentes Formales

Patentes

Record de patentes en 2006

� En 2006 se solicitaron 145.300 patentes, crecimiento de 6,4% respecto a 2005

Países líderes: Estados Unidos (49.555), Japón (26.906), Alemania (16.929)

Economías emergentes: Republica de Corea (5.935), China (3.910), India (627), Singapur (402), Sudáfrica (349), Brasil (265), México (150)

Empresas líderes: Pillips, Matsushita, Siemens, Bosh, Nokia

Sectores: telecomunicaciones, farmacéutico, TIC

Fuente: OMPI, Febrero de 2007

La patentes es un trato...

INVENTORINVENTORESTADOESTADO

Descripción técnica. Tasas.

Derechos de exclusividad (20 años)

TRATO

El derecho de excluir a otros de fabricar, usar, vender o importar el invento.

Ventajas de la información de patentes

� Abarcan todo lo nuevo, relevante y aplicable de

todos los sectores técnicos

� Describen la invención de forma clara y completa

� Contienen información sobre los titulares:

nombre y dirección de inventor, empresa

Contenido técnico:


� Medio divulgación tecnológica más reciente

� Esta información no se difunde por otras fuentes

Calidad de fuente:


� Documentos ordenados según la Clasificación

Internacional de Patentes

� Estructura uniforme en todos los países

� Accesibilidad, localización y recuperación adecuada

Estructura y acceso:

Aplicaciones de la información de patentes

Por áreas de la economía

Investigación

y Desarrollo

� Estudio del estado de la técnica

Industria� Detección de tecnologías

emergentes, nuevos desarrollos,

licencias, adquisiciones...

Industria/

comercio

� Detección de infractores

potenciales de patentes


Por áreas de la economía

Estudios� Competidores, inventores,

contenidos técnicos...

Exportador� Detección de infractores

potenciales de patentes

extranjeras


Según ciclo de vida del producto

Conceptoinicial

Identific.caract.

productoI+D

Lanzamproducto

Explotacproducto

Análisis de necesidades del mercado

Informe sobre estado de la técnica

Análisis y evaluación de las invenciones

Posicionamiento de tecnologías

/necesidades del mercado

Análisis continuo de nuevas tecnologías concurrentes

Seguimiento de competidores y tecnologías

Informe de patentabilidad

Análisis de familia de patente y su estado legal

Búsqueda de licenciatarios potenciales

Análisis de infractores

Análisis de validez de una patente

Búsqueda de socios, productos, oportunidades de

inversión

Explotación de la información de patentes

� Bases de datos: USPTO, EPO, OEMP...

� Acceso al estado legal de las patentes

� Acceso a los expedientes de tramitación de las

patentes europeas

� Acceso a los gráficos más importantes

� Traducción simultánea de las patentes de Japón

(registro bibliográfico)

Servicios gratuitos


Servicios gratuitos

www.uspto.gov (U.S. Patent and Trademark Office)

www.european-patent-office.org (European Patent Office)

www.jpo-miti.go.jp (Oficina de Patentes de Japón)

www.oepm.es (Oficina Española de Patentes y Marcas)

www.wipo.int (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual)


Servicios de pago

� Obtención de fichas bibliográficas en diversos

formatos (txt, cvs, xml, pdf...)

� Análisis estadístico y representación gráfica de

resultados

� Almacenamiento de estrategia de búsqueda y de

patentes de interés

� Alertas periódicas a partir de las estrategias de

búsqueda guardadas

� Búsqueda de patentes licenciables

� …


Servicios de pago

www.dialog.com

www.delphion.com (Delphion)

www.derwent.com

…

Norma UNE 166006 Exp


Sistema de Vigilancia Tecnológica como la parte del sistema general de la gestión de la organización que comprende el conjunto de medios y recursos mediante los cuales, a partir de una cultura innovadora, se realiza la VT

Dimensiones claves:

� Dirección de la organización: comprometida, responsable…

� Organización de la Vigilancia: Recursos

� Ciclo de vigilancia: realización, resultados, comunicación, valorización…

Entorno Científico-Tecnológico

Entorno de mercado

Proceso de identificación

Proceso de búsqueda, tratamiento,

validación

Proceso de puesta en valor

Estrategia

Señales predeterminadas

Observación Señales

Recursos

Planificación y

Actuaciones de

búsqueda

Acciones derivadas

Anticipación, reducción de riesgo, innovación, cooperación, progresos y líneas de mejora, nuevas oportunidades

Entornos tecnológicos, mercados y segmentos

Novedades


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