La Televisión Privada en España en el último año · Posicionamiento de los CANALES de...
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La Televisión Privada en España en el último año Jornada Anual UTECA 19 de Noviembre de 2013 Luis Jiménez Socio responsable del Área de Media & Entertainment en España
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La Televisión Privada en España en el último año
Jornada Anual UTECA
19 de Noviembre de 2013
Luis Jiménez
Socio responsable del Área de Media & Entertainment en España
© 2013 Deloitte, S.L. 2
Concesión de
licencia (2 canales)
Aprobación del Plan técnico nacional de la TDT
RD 944/2005
29/07/2005
Regulación de la asignación de los múltiples de
TDT tras el cese de las emisiones de
analógicas
RD 365/2010
26/03/2010
Ley 7/2010 General de
Comunicación Audiovisual
31/03/2010, entrada en vigor 1/05/2010
Asignación de múltiple digital de
cobertura estatal a cada sociedad
concesionaria de servicio de TDT de
ámbito estatal
Acuerdo Consejo de Ministros
16/07/2010
Anula el Acuerdo del Consejo de Ministros
Sentencia TS
27/11/2012
Asume sentencia del TS del 27.11.2012
Acuerdo Consejo de Ministros
22/03/2013
Aparición de la
TDT
Concesión de licencias
Apagón analógico
Fusión
Fusión
2000
2005
2010
2012
2013
Generalista Temática en
abierto
Temática
de pago HD Operador
Principales Hitos Regulatorios Impacto en el mapa televisivo
1988 -
1989
Concesión de Licencias analógicas (1989)
Mapa de canales y operadores actual
Ley 10/1988 de Televisión Privada
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Titulares
La Inversión Publicitaria y el coste medio por GRP
han continuado su caída en 2012
El primer semestre de 2013 de los operadores de
TV en abierto muestra una mejora significativa en
su EBITDA…
…evolución positiva especialmente bien recibida
por el mercado bursátil +15% +173% +59%
Desarrollo de plataformas digitales
Variación 2011-2012
Inversión Publicitaria -19%
Coste GRP -18%
TV abierto 1er Semestre 2013
EBITDA +104%
INDICIOS DE RECUPERACIÓN
FUTURO
Los países europeos que comienzan a salir de la
crisis han visto reducido su consumo televisivo +7 min -1 min -3 min
Herramientas de
medición: Modelos
analíticos
Negociación GRP
GRP más bajo de los últimos 10 años
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Continúa el entorno de caída de la inversión publicitaria y el
incremento progresivo de la cuota de los medios no convencionales
Fuente: Infoadex
Datos: Millones de euros
Inversión publicitaria en medios
convencionales
2007
43%
57%
2012
Medios no
convencionales
Medios
convencionales
50% 50%
Evolución de cuota publicitaria en Medios
Convencionales y no convencionales
1.816 2.237 2.472 2.358 3.082 3.469
881 899
799 654
610
482 4.630
5.497 5.850 5.631
7.103
7.985
201220112010200920082007
Cine Revistas Exterior Radio Internet Prensa Televisión
2,1%
18,9%
11-12
82,5%
47,7%
07-12
Evolución inversión publicitaria por operador
Datos: Millones de euros
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Atresmedia
Grupo Mediaset
Otras televisiones
2012 2011
--15,7%
-26,4%
Fuente: Infoadex
-19,5%
Nota: Atresmedia incluye los datos de la Sexta.
Nota: Se integran bajo cada Grupo los canales TDT 100% propiedad de la cadena)
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Nuevas formas de comercialización de la publicidad
2008
2009
2010
2011
2012
-15% 1% 1% -2% -39%
Evolución Inversión publicitaria en Televisión por país (2008-2012)
Fuente: Zenit Optimedia
Sí,
principalmente
se venden
GRPs o
inventario
a coste
GRP/TVR
¿Se
venden
impactos?
Venta de rating/
audiencia
esperada.
Underperformance
puede
compensarse
Se garantiza
una
determinado
volumen
GRP a
entregar
¿Se
garantizan
impactos?
Upfront market
donde se vende el
espacio a tarifa y
descuento
(65%-85% del
espacio)
¿Cuándo se
vende y a
qué precio?
No,
principalmente, se
vende inventario
a tarifa+ dto/
subasta/ CPT
Acuerdos
anuales con las
agencias, pero
las tarifas
/coste GRP se
revisan
periódicamente
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Posicionamiento de los CANALES de televisión privada en abierto
Evolución 2011–2012 de las magnitudes financieras agregadas de los canales privados de FTA
-16% Ingresos -54% EBITDA
Ingresos de Explotación EBITDA
Audiencia (%share)
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales individuales 2011 y 2012 de las sociedades que operan los canales de Mediaset, Antena 3, La Sexta (ejercicio
2011 y 9 meses de 2012), MTV, Intereconomía TV (no auditadas), 13 TV, Marca TV, cuentas anuales 2011 y 2012 de NET TV y Veo Televisión, cuentas anuales 2011 de
las sociedades que operan los canales de La 10 y Discovery Max y cuentas anuales 2012 de la sociedad que opera Paramount Channel.
2011
2012
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
Datos en millones de euros
Datos en millones de euros
0
5
10
15
20
25
30
© 2013 Deloitte, S.L. 7
1.200 1.339
481 591
247
257 239
274 184
227
187
217 2.549
2.917
Ene - Sep2013
Ene - Sep2012
Exterior
Revistas
Radio
Internet
Prensa
Televisión
Cine
12,6%
10,3%
TV
Evolución de la inversión publicitaria
en medios convencionales
Fuente: Infoadex
Datos: Millones de euros
96 47
850
951
755
904
1S20131S 2012
EBITDA
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN
OPEX
Evolución financiera de los operadores
en el primer semestre de 2013
-11% Ingresos
-17% Gastos
+104% EBITDA
Fuente: EEFF semestrales de Mediaset y Atresmedia
Incremento de la rentabilidad
de los operadores
Incremento de la cotización
bursátil 0
50
100
150
200
250
300
IBEX 35 Mediaset Atresmedia
Evo
luc
ión
en
ba
se
10
0
Fuente: BME, invertia.com
Evolución
cotización
2013
Primer semestre de 2013 de televisión privada en abierto
+15% IBEX
+59% Mediaset
+173% A3Media
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Evolución de los principales indicadores de la televisión de pago
43,6% 38,9% 38,9% 41,5% 43,6%
23,0% 22,8% 20,6% 20,9% 22,0%
16,6% 17,2% 18,4% 16,9% 16,7%
16,9% 21,2% 22,1% 20,7% 17,6%
2009 2010 2011 2012 Ene-Jun 2013
Fuente: CMT
4.238
-1,4%
4.563 4.517 -8%
4.177 3.772
-10%
Fuente: CMT
4.238 4.563 4.517 -8%
4.177 3.772
-10%
24% 25% 24% 24% 22%
Cu
ota
de M
erc
ad
o
Millones de abonados
Televisión de Pago: comparativa operadores de referencia en Europa
ARPU* 42,6 € 54,45 € 31,9 € 41 € 48 €
Churn Rate* 14,3% 10,2% 11,8% 13,1% 13,6%
Numero abonados (miles)* 1.744 10.288 3.363 4.900 9.680
(*) Datos de los Operadores DTH de referencia, España: Canal +. UK: BSkyB, Alemania: Sky Deutschland y Francia: Canal + France
Fuente: Cuentas anuales del operador
Penetración
s/hogares
© 2013 Deloitte, S.L.
0
50
100
150
200
250
300
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
Resto
Operadores
2012
0
50
100
150
200
250
300
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
11-12 11-12
0
50
100
150
200
250
300
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
Resto
Operadores
El tamaño de la esfera representa la cuota de abonados (%)
Fuente: CMT
9
Evolución 2011–2012 de las magnitudes financieras agregadas de operadores puros de pago
+3% Ingresos +2,5% Gastos +19% EBITDA
Fuente: Cuentas anuales de DTS y GolT 2011 Y 2012
Posicionamiento de los OPERADORES de televisión de Pago
1.700.000
1.000
Ing
resos
Abonados
Cuota
[….]
[….]
Escalas ajustadas para poder observar la evolución del resto de operadores y canal + de manera separada
© 2013 Deloitte, S.L.
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
10
Mayor tamaño de las figuras equivale a mayor valoración del consumidor
Mayor altura en la gráfica equivale a mejor posición en el ranking
Internet TV y Cine Música Lectura Otros
Escuchar
la radio
Ir al cine
Leer
libros
Jugar con
videojuegos
Usar
internet
Ver TV
Escuchar
música
Leer
periódicos
Leer
revistas
Ir a
espectáculos
en directo
Fuente: The State of Media Democracy
La televisión permanece como medio de comunicación y
entretenimiento más valorado a nivel mundial
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Multipantalla
De consumidores españoles realizan otra tarea mientras ven la televisión (vs 57% en el año anterior)
81%
Conectividad
Smart TV
Estándar
HbbTV
Calidad
Pantallas cada
vez más grandes
Mayor Calidad
Imagen (4K)
Consumo TV
211 min (203 min EU)
2002 Vs
+17% 246 min (235 min EU)
2012
Los consumidores exigen tener diferentes alternativas
para consumir contenidos…
… pero el modelo de consumo lineal tradicional no se ve
gravemente afectado: living-room TV
© 2013 Deloitte, S.L. 12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 10 20 30 40 50
Portátil TV LCD/ Plasma
Desktop
Smartphone
Smart TV Tablet
3D TV
Valor para el consumidor (Top-3 Dispositivos – Total Base)
% d
isp
ositiv
os e
n p
rop
ieda
d
2012
2011
Fuente: The State of Media Democracy
Proliferación de dispositivos portátiles:
consumo combinado y segundas pantallas en España
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Máxima
Mínima
Sencillez de
manejo
Fuente: Elaboración propia
Ampliación de
contenidos y uso
TV tradicional Hbb TV
Smart TV
TV Conectada
40-50% de hogares
europeos capaces de
conectar sus
televisores a través de
un dispositivo en 2012
Máxima
2,7 millones de
Smartv en España,
siendo España el 10º
país por penetración
mundial de estos
dispositivos
Los operadores tradicionales adaptan sus modelos a la
evolución de las tendencias de consumo
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Medición
cruzada de
Audiencias
“AS IS” “TO BE”
Tip
o d
e M
ed
ició
n
KantarMedia
Perfilación
descriptiva del
operador
KantarMedia
Perfilación
descriptiva del
operador
Redes Sociales
Universo Online
Venta de Perfiles:
“Audiencia 2.0”
Ventajas Palancas Requerimientos
Audiencia más Segmentada
Mayor control sobre el
comportamiento de la
Audiencia
Potencial Incremento de la
rentabilidad publicitaria
Segundas Pantallas
Uso Apps
Redes Sociales
Estándares tecnológicos:
Hbbtv
Contenidos complementarios
Optimización del valor de la
información de Redes Sociales
Software especifico: BI,
Analytics, escucha de Redes
Sociales, Gestor de BBDDS
¿Sabemos quien esta detrás de la audiencia? “nuevas” formas de
monitorizar la audiencia, que nos permitan maximizar su valor
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Contactos
15
Luis Jiménez Guerrero
Socio Responsable de la Industria de Medios de
Comunicación y Entretenimiento de Deloitte
Tel.: +34 914 38 16 43
www.deloitte.es
Jorge Bujía Feal
Gerente de Medios de Comunicación de Deloitte
Tel.: +34 914 43 29 28
www.deloitte.es
Alvaro Lucini Carrión
Senior experto en Medios de Comunicación de
Deloitte
Tel.: +34 915145000
www.deloitte.es
Concha Iglesias Jiménez
Socio de Medios de Comunicación de Deloitte
Tel.: +34 914 43 28 82
www.deloitte.es
Nancy Fernández Villa
Responsable de Estudios de Medios de
Comunicación de Deloitte
Tel.: +34 914 43 25 36
www.deloitte.es
Carlos Reyes Jurado
Senior experto en Medios de Comunicación de
Deloitte
Tel.: +34 915145000
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miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche
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número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar
del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 140 países y con aproximadamente 170.000 profesionales que han
asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.
Esta publicación es para distribución interna y uso exclusivo del personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y las empresas asociadas de éstas.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas
miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas, no se harán responsables de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta
publicación.
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