LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS FINANZAS

POLITICA DE INCLUSION FINANCIERA DE LAMIPYME

Ministerio de la Producción(PRODUCE)

Octubre-2018

LA TECNOLOGÍA…

Industria de vuelos

Industria de transporte

Y LAS FINANZAS…

Bancos Tradicionales Seguridad

FinTechDinero

electrónico

Fuente: Nathan Sykes

Y LAS EMPRESAS…

94.9% 94.7% 94.5% 94.2% 94.6% 94.9% 95.0% 95.1%

4.5% 4.6% 4.7% 5.1% 4.6% 4.5% 4.3% 4.3%

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Microempresa Pequeña Mediana Gran

Estructura del sector empresarial según tamaño de empresa, 2009-2016

Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE

Población EmpresarialTasa de mortalidad

Alta tasa de mortalidad en las micro y pequeñas empresas…

942,697 empresas

registradas en el 2007

Para el 2016

6 de cada 10 microempresas

4 de cada 10 pequeñas

2 de cada 10 medianas

2 de cada 10 gran empresa

habían desaparecido.

Crecimiento

… y las empresas que sobreviven, estancan su crecimiento…

31,478 empresas

nascidas en el 2007que siguieronoperando al 2016

9 de cada 10 microempresas

6 de cada 10 pequeñas

1 de cada 10 medianas

1 de cada 10 gran empresa

Conservaron su tamaño empresarial del 2007 al 2016.

Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE

Estructura del Segmento MIPYME (Público Objetivo)

MIPYME según sector económico, 2016

Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE

42.9%

40.3%

10.6%

3.5%1.8% 0.6%

0.3%

Comercio

Servicios

Manufactura

Construcción

Agropecuario

Minería

Pesca

43.7%

40.5%

10.7%

2.8% 1.6% 0.5% 0.2%Comercio

Servicios

Manufactura

Construcción

Agropecuario

Minería

Pesca

39.8%

38.9%

10.5%

6.5%

2.5%1.0% 0.7%Servicios

Comercio

Manufactura

Construcción

Agropecuario

Minería

Pesca

39.6%

35.1%

11.2%

7.2%

4.3% 1.9% 0.8%Servicios

Comercio

Manufactura

Construcción

Agropecuario

Minería

Pesca

Microempresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

Conclusiones del Segmento MIPYME

• Estructura según tamaño empresarial invariable durante los años.

• Amplia brecha de productividad entre las MIPYME y la gran empresa.

• Alta tasa de mortalidad y estancamiento en la micro y pequeña empresa.

• Concentración de la MIPYME en dos sectores productivos: comercio y servicios.

• En comercio, mayor participación en comercio al por menor.

• La tecnología no ha jugado un rol en el desarrollo de las microempresas.

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)

Pagos Ahorros Financiamiento Seguros

Protección al ConsumidorGrupos Vulnerables

Educación Financiera

7 Líneas de Acción Objetivo General

Pilares

Acceso: Expansión de la cobertura geográfica de servicios financieros.

Uso: Instrumentos financieros que responden a las necesidades y características de la demanda.

Calidad: Usuarios informados y protegidos.

Promover el acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, que sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a

las necesidades de los diversos segmentos de la población.

• Servicio de pagos digitales

• Pagos del gobierno

• Remesas

• Cuentas básicas/ simplificadas

• Otros: Pensiones, vivienda

• Microcrédito• MIPYME• Crédito agrícola• Otros

instrumentos

• Micro-seguros• Agro-seguros• Otros: salud,

vida, pensiones

Aprobación de la ENIF mediante D.S. N° 191-2015-EF, en julio 2015

1 2 3 4

56

7

Acceso al financiamiento formal, 2013-2016

Acceso al Sistema financiero

% de Deudores que son MIPYME en el SF

10.6% 11.0%16.6%

13.8%

54.4% 54.8% 54.6%

45.8%

74.2% 75.5% 75.3%

62.7%

15.5% 16.0%

23.3%19.6%

2013 2014 2015 2016

Microempresa Pequeña Mediana MIPYME

Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE, SBS

% del Monto de Créditos Directos del SF destinados a la MIPYME

3.1% 3.1% 3.2% 3.5% 3.7%

7.9% 8.0% 8.2% 8.7% 9.4%12.0%

14.3% 15.1% 15.4% 15.2%

23.0%25.5% 26.5% 27.5% 28.3%

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas MIPYME

28.00% 27.28% 27.02% 28.08% 29.11%

6.60% 6.55% 6.48% 6.68% 6.96%

0.45% 0.47% 0.47% 0.46% 0.46%

35.04% 34.30% 33.98% 35.22% 36.53%

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas MIPYME

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

Minería

9.8%

Construcción

20.9%Pesca

26.6%

Manufactura

56.9%Agropecuario

45.8%

Manufactura

74.6%

Seguros

2 983 192 3 242 392 3 402 605

4 870 508

2013 2014 2015 2016

Microseguros: Número de asegurados

118 162 221 268 327

677888

1,0431,213 1,270

2,064

2,399

2,824

3,281 3,171

ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17

Cajeros automáticos Tarjetas de débito Tarjetas de crédito

Fuente: SBS, BCRP

Pagos (Millones S/)

Pagos

28,723

37,15840,553

46,305

66,101

ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17

Banca Virtual (Millones S/)

51.9%

26.0%

16.9%

3.1%0.8%

0.7% 0.4%

0.2%0.1%

Robo y asalto

Accidentes personales

Vida

Incendio

Multiseguros

Misceláneos

Domiciliario

Desgravamen

Sepelio de corto plazo

Incendio - Negocio Protegido 0.8%

Misceláneos -Negocio Seguro 0.001%

Seguros para MYPE

Microseguros: % de asegurados por tipo de seguro, 2016

Definición de Fintech

…“ innovaciones financieras generadas por desarrollostecnológicos que pueden resultar en nuevos modelos denegocios; aplicaciones; procesos o productos, con un efectomaterial en los mercados financieros, sus instituciones y enla prestación de los servicios financieros. Pueden sergenerados por bancos ya establecidos (conocidos comoIncumbent Banks); entidades no financieras o nuevosemprendimientos tecnológicos o start up ”…

• El Consejo de Estabilidad Financiera es un organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero internacional. Se creó tras la Cumbre del G-20 en Londres como sucesor del Foro de Estabilidad Financiera.

Barreras de entradaOferta Holistica

MultiCanales

MultiGeneracional

Herencia

Empresas FINTECHInstituciones Financieras

Regulación

Valor de MarcaConfianza

Data

Frictionless

Enfocadas

Basadas en Datos

Agiles

BANCOS Y FINTECH

Fuente: Universidad Pacifico

Pagos Digitales

• Servicio de pagos digitales

Pagos

Mercado de Abastos

Textil

Calzado & Cuero Metalmecánica

Cooperativas (Agrarias, Pecuarias & Acuicultura)

Agroindustria

Sectores Focalizados por la DGDE

2,219 447 25

4,240 1,065 23

4,973 1,151 60

1,641 243 5

Microempresa Pequeña Mediana

INCLUSION FINANCIERA

Fuente: PRODUCE