LA REFORMA PORTUARIA ESPAÑOLA

1

LA REFORMA PORTUARIA LA REFORMA PORTUARIA ESPAÑOLAESPAÑOLA

Dr. FERNANDO GONZÁLEZ Dr. FERNANDO GONZÁLEZ LAXELAXE

Presidente de Puertos del Presidente de Puertos del Estado. EspañaEstado. España

Conferencia Hemisférica sobre Cabotaje

Campeche, México, septiembre 2011

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TENDENCIAS A LAS QUE SE TENDENCIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS AUTORIDADES ENFRENTAN LAS AUTORIDADES

PORTUARIASPORTUARIAS

GLOBALIZACIÓNGLOBALIZACIÓN Movilidad y desplazamiento global de los Movilidad y desplazamiento global de los tráficostráficosMayor niveles de intercambios comercialesMayor niveles de intercambios comercialesDesarrollo desigual de las demandasDesarrollo desigual de las demandas

CONTENEDORIZACIÓCONTENEDORIZACIÓNN

Mejora de las tecnologías y nuevos requisitos Mejora de las tecnologías y nuevos requisitos técnicostécnicos

Competitividad portuariaCompetitividad portuaria Selección portuariaSelección portuaria

TERCIARIZACIÓNTERCIARIZACIÓN Polarización geográfica derivada de actividades Polarización geográfica derivada de actividades de nivel superior y basadas en el conocimientode nivel superior y basadas en el conocimiento

Relevancia e Importación de bienes Relevancia e Importación de bienes manufacturadosmanufacturados

3

Evolución del PIB mundial, el comercio Evolución del PIB mundial, el comercio de mercancías y el transporte marítimode mercancías y el transporte marítimo

4

COMERCIO MUNDIAL DE COMERCIO MUNDIAL DE CONTENEDORES 2009 (M. TEUs) Y CONTENEDORES 2009 (M. TEUs) Y

RITMOS DE CRECIMIENTORITMOS DE CRECIMIENTO

5

DINÁMICA MUNDIAL DE RUTAS DE DINÁMICA MUNDIAL DE RUTAS DE PORTACONTENEDORES Y EVOLUCIÓN EN LOS DOS PORTACONTENEDORES Y EVOLUCIÓN EN LOS DOS

ÚLTIMOS AÑOSÚLTIMOS AÑOSFte) Freire, González-Laxe, Pais,2011Fte) Freire, González-Laxe, Pais,2011

6

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO DE CONTENEDORIZACIÓN Fte) C.DUCRUET

7

PERSPECTIVAS DE LA ACTUAL PERSPECTIVAS DE LA ACTUAL DINÁMICADINÁMICA

Los puertos no son entidades aisladasLos puertos no son entidades aisladas; son parte de un ; son parte de un entorno regional; y este entorno afecta a los puertos y a entorno regional; y este entorno afecta a los puertos y a sus estrategiassus estrategias

La especialización industrial puede constituir tanto una La especialización industrial puede constituir tanto una fortaleza como una debilidad para la actuación portuaria. fortaleza como una debilidad para la actuación portuaria. Pero, una Pero, una especialización de los servicios y la especialización de los servicios y la concentración económica fomenta los tráficosconcentración económica fomenta los tráficos

Los entornos regionales influyen, parcialmente, en la Los entornos regionales influyen, parcialmente, en la competitividad de los puertos dentro de un entorno globalcompetitividad de los puertos dentro de un entorno global

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PUERTOS DE CONTENEDORES, PUERTOS DE CONTENEDORES, atendiendo al tráficoatendiendo al tráfico

9

Principales hubs de Principales hubs de transbordotransbordo

Fte) JP Rodrigue & T.NotteboomFte) JP Rodrigue & T.Notteboom

10

Principales mercados de Principales mercados de transbordotransbordo

Fte) JP Rodrigue & T.NotteboomFte) JP Rodrigue & T.Notteboom

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TERMINALES DE OPERADORES PORTUARIOS GLOBALES

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PANORAMA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL PANORAMA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL (Crecimiento del PIB)(Crecimiento del PIB)

PANORAMA DEL COMERCIO MUNDIAL DE

CONTENEDORES

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ESPECIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESPECIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMOMARÍTIMO

A nivel de mercancíasMayor variedad de productos transportadosDesarrollo de las cargas contenedorizadasClara asimetría de los mercados internacionales

A nivel de rutasMayor especialización de las rutasConcentración en direccionesEspecialización de flotas por mercados

A nivel de barcos

A nivel de puertos

A nivel de redes logísticas

Mayor tamaño de los navíosMayor capacidad de carga

Desajustes entre propiedad efectiva, directa y registros abiertos

Reducción del número de escalasCapacidad de movimientos de cargasSelección y jerarquía portuaria

Predominio de cadenas integradas de suministro

Reclamo de demanda de servicios logísticos de valor añadido e integración de los diferentes modos de transporte

Vinculación con el hinterland económico

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Análisis del Entorno Análisis del Entorno InternacionalInternacional

Los puertos afrontan un Los puertos afrontan un entorno cada vez entorno cada vez más competitivomás competitivo, derivado de los , derivado de los requerimientos más exigentes de los requerimientos más exigentes de los usuarios.usuarios.

Los puertos Los puertos forman parte de cadenas de forman parte de cadenas de suministro globalessuministro globales; esto es, dejan de ser un ; esto es, dejan de ser un simple punto de transferencia aislado.simple punto de transferencia aislado.

Los puertos Los puertos conforman centros regionales de conforman centros regionales de distribucióndistribución, en donde articulan y fijan los , en donde articulan y fijan los flujos de cargas transportadas y en donde flujos de cargas transportadas y en donde concentran e concentran e interactúan de manera interactúan de manera coordinada con numerosos agentes.coordinada con numerosos agentes.

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El nuevo rol de los El nuevo rol de los importadores/exportadoresimportadores/exportadores

Mayor uso de la logística como valor estratégico.Mayor uso de la logística como valor estratégico. La logística aumenta los niveles de servicios La logística aumenta los niveles de servicios

esperados.esperados. Un objetivo clave es la minimización de los Un objetivo clave es la minimización de los

costes.costes. La participación del cliente en el transporte es La participación del cliente en el transporte es

cada vez mayorcada vez mayor Se concede mayor relevancia tanto a la Se concede mayor relevancia tanto a la

seguridad como el respeto del medio ambienteseguridad como el respeto del medio ambiente La disponibilidad de servicios de transporte La disponibilidad de servicios de transporte

rápidos y eficientes a precios competitivos se rápidos y eficientes a precios competitivos se convierte en prioridad.convierte en prioridad.

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El nuevo rol de los navierosEl nuevo rol de los navieros

Consolidación de nuevos grupos, vía Consolidación de nuevos grupos, vía fusiones y adquisicionesfusiones y adquisiciones

Entrada en servicios de buques más Entrada en servicios de buques más grandes, que ofrecen economías de escala grandes, que ofrecen economías de escala en trayectos oceánicosen trayectos oceánicos

Mayor capacidad para adoptar decisiones Mayor capacidad para adoptar decisiones en lo tocante a las rutas, ajustando las en lo tocante a las rutas, ajustando las condiciones de mercado a la mayor condiciones de mercado a la mayor eficienciaeficiencia

Se asiste a dinámicas de selección y Se asiste a dinámicas de selección y jerarquía portuariajerarquía portuaria

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Búsqueda de los factores Búsqueda de los factores clave de la competitividadclave de la competitividad

Creación y disponibilidad de Creación y disponibilidad de infraestructura y equipamientosinfraestructura y equipamientos

Niveles de competitividad en los servicios Niveles de competitividad en los servicios portuariosportuarios

Conectividad del hinterland e Conectividad del hinterland e intermodalidadintermodalidad

Cabotaje y Short Sea ShippingCabotaje y Short Sea Shipping Plataformas logísticasPlataformas logísticas Desarrollo tecnológicoDesarrollo tecnológico Seguridad y medio ambienteSeguridad y medio ambiente Integración puerto-ciudadIntegración puerto-ciudad

Factores de infraestructura portuaria

Sistemas de seguridad marítima y portuaria Accesibilidad y Calado del puerto. Longitud de los muelles Alcance, número y rendimiento de las grúas Superficie de patio Numero de puertas de acceso terrestre Conectividad ferroviaria Operadores Proximidad de plataformas logísticas

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Principales CambiosPrincipales Cambios Alianzas de las Compañías Marítimas, con base Alianzas de las Compañías Marítimas, con base

en la racionalidad económica, para lograr en la racionalidad económica, para lograr sinergias y economías de escala.sinergias y economías de escala.

Proceso de Cooperación empresarial y mayores Proceso de Cooperación empresarial y mayores dinámicas hacia las Fusiones & Adquisiciones, al dinámicas hacia las Fusiones & Adquisiciones, al objeto de lograr mayor rentabilidad y objeto de lograr mayor rentabilidad y posicionamiento en el mercado.posicionamiento en el mercado.

Potenciación de la Logística Terrestre, Potenciación de la Logística Terrestre, favoreciendo la intermodalidad y la inserción en favoreciendo la intermodalidad y la inserción en cadenas de suministro globales.cadenas de suministro globales.

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CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (I)(I)

1. ALIANZAS EN LAS COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

La economía marítima se basa en las economías de escala

Aumento del tamaño de los buques: son más competitivos

Logro de menor coste TEU/milla, menor consumo de combustible y transporte de más carga

Se busca reducir inestabilidad e incertidumbre de las compañías marítimas:

• Comportamientos de los fletes

• Existencia de sobre-capacidad de la flota

• Márgenes pequeños y escaso rendimiento de inversión

• Competencia por cuotas de mercado

• Problemática derivada de amplia variabilidad de costes-base

21

COSTES DE LOS BUQUES PORTACONTENEDORES DE LARGA COSTES DE LOS BUQUES PORTACONTENEDORES DE LARGA DISTANCIADISTANCIA

4.000 4.000 TEUsTEUs



12.500 12.500 TEUsTEUs

Costes totales en el mar - Costes totales en el mar - $/día$/día

79.6279.6255

125.08125.0811

143.27143.2755

168.512168.512

Costes totales en el mar - Costes totales en el mar - $/puerto$/puerto

37.9037.9055

67.86567.865 79.80179.801 86.05686.056

Costes diarios en el mar - Costes diarios en el mar - $/TEU$/TEU 19,9119,91 18,3918,39 17,6917,69 13,4813,48

Costes diarios en el puerto - Costes diarios en el puerto - $/TEU$/TEU 9,489,48 9,989,98 9,859,85 6,886,88

Excluidos: costes de agencia, marketing y compañía marítima Excluidos: costes de agencia, marketing y compañía marítima

Fuente: Ocean Shipping Consultants, LtdFuente: Ocean Shipping Consultants, Ltd

22

ÍNDICE DE FLETES DE CONTENEDORESÍNDICE DE FLETES DE CONTENEDORES

23

Evolución de los fletes en la Evolución de los fletes en la

última décadaúltima década

24

CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (II)EMPRESARIALES (II)

2. PROCESOS DE COOPERACIÓN Y DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

La cooperación entre empresas es amplia: los 20 primeros transportistas controlaban el 26% de la capacidad en 1980; en 1992 el 41%, en 2003 el 58%; en 2008, el 64%.

Los procesos de Fusiones & Adquisiciones son numerosos y dinámicos

Se configuran grandes alianzas para asegurar economías de escala, cuotas de mercado y generar amplias redes de distribución

La nueva configuración proporciona más servicios y permite compartir terminales portuarias3. DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA TERRESTRE

Se busca ahorrar en el coste y en el tramo terrestre

Se desarrolla el concepto “puerta-puerta”, que sustituya al tradicional “puerto-puerto”

Se fomenta el negocio logístico

Se favorece la adquisición de transportes ferroviarios para constituir redes de transporte intermodal

25

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DEL MERCADO GLOBAL EN EL TRANSPORTEGLOBAL EN EL TRANSPORTE

MARÍTIMO 2000-2007 MARÍTIMO 2000-2007

26

Número de buques operativos y Número de buques operativos y carteras de pedidos por Compañíascarteras de pedidos por Compañías

27

Las Las “rupturas”“rupturas” en el mundo en el mundo portuarioportuario

Los puertos Los puertos “dejan de ser lugares para convertirse en “dejan de ser lugares para convertirse en espacios”.espacios”. Es decir, deben afrontar la competencia Es decir, deben afrontar la competencia global, subrayar criterios de eficiencia, mayor control en global, subrayar criterios de eficiencia, mayor control en la sostenibilidad ambiental y vinculados al hinterlandla sostenibilidad ambiental y vinculados al hinterland

Los puertos Los puertos “dejan de preocuparse por la forma y “dejan de preocuparse por la forma y apuestan por el proceso”.apuestan por el proceso”. Es decir, dependen de las Es decir, dependen de las relaciones con los usuarios, buscan criterios de relaciones con los usuarios, buscan criterios de entendimiento con los agentes y con las cadenas entendimiento con los agentes y con las cadenas logísticas, aceptan la selectividad y se integran en redes.logísticas, aceptan la selectividad y se integran en redes.

Los puertos Los puertos “son empresas”.“son empresas”. Es decir, han de ser Es decir, han de ser rentables y deben generar valor añadido agregado a sus rentables y deben generar valor añadido agregado a sus servicios.servicios.

28

FUNCIONES BÁSICAS DEL PUERTOFUNCIONES BÁSICAS DEL PUERTO

1ª GENERACIÓN FUNCIÓN

INTERMODAL

Limita la actividad portuaria a la carga, descarga, almacenamiento y algunos servicios de ayuda a la navegaciónPolíticas pasivasNo se preocupa del buque o carga fuera de los muellesAislada de la actividad de transporte y comercioEscasa cooperación con el entornoDe carga general

2ª GENERACIÓN PROCESO

INDUSTRIAL

Aprovecha las economías de escala

Su gestión es amplia: centro de servicios, de transporte, industrial y comercial

Actúa proporcionando servicios adicionales

Mantiene relaciones con el entorno

Actividad integrada

3ª GENERACIÓN FUNCIÓN

LOGISTICA

Mayor especialización debido a la contenedorización, intermodalidad y necesidad de comercio internacional

El puerto es un “nodo dinámico”

Participación activa. Genera valor añadido

Centro integrado de transporte y plataforma logística

Actividad y servicios especializados, variables e integrados

29

LOS PUERTOS PASAN DE CENTROS DE LOS PUERTOS PASAN DE CENTROS DE TRANSPORTE A PLATAFORMAS TRANSPORTE A PLATAFORMAS

LOGÍSTICASLOGÍSTICAS

Desarrollan funciones y actividades de carácter comercial y serviciosCompiten en mercados altamente competitivos

Se especializan en dicha competencia y rivalidad internacional

Modifican su organización y estructura para adecuarse constantementeSon catalizadores de nuevos servicios y gamas de actividades conexionadas con el hinterland y zonas próximas

Se convierten en “puntos nodales” de la cadena de transporte

Se integran en nuevos sistemas de producción, comercio, logística y transporte internacional

Son la “interface” más importante entre modos de transporte

30

Los interrogantes Los interrogantes españolesespañoles

Qué hacer en España?Qué hacer en España? Cómo enfocar el desarrollo portuario?Cómo enfocar el desarrollo portuario? Que bases hemos de tomar como Que bases hemos de tomar como

hipótesis de partida?hipótesis de partida? Es posible afrontar todos los desafíos?Es posible afrontar todos los desafíos? Podemos superar la competencia y la Podemos superar la competencia y la

crisis?crisis?

3131

RASGOS DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL DE RASGOS DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL DE INTERÉS GENERALINTERÉS GENERAL

♦ Posición geográfica muy próxima de las grandes rutas del transporte marítimo

Somos una plataforma logística para el comercio por vía marítima

♦ Papel relevante en el comercio exterior español. Los tráficos de los puertos canalizanel 85% de las importaciones y el 60% de las exportaciones españolas

Los puertos son la puerta a la economía local

♦ Elevado número de puertos de distinto tamaño, distribuidos a lo largo del litoral

Los puertos españoles acercan el mar al territorio

3232

EL PAPEL DE LOS PUERTOSEL PAPEL DE LOS PUERTOS

♦ Conectar de modo eficiente, seguro y sostenible, los modos de transporte marítimoy de transporte terrestre, en especial tanto la carretera como particularmente el ferrocarril

Contribuir a la intermodalidad

♦ Potenciar el empleo del transporte marítimo para reequilibrar la red de transporte a escala europea

Contribuir a la movilidad sostenible y fortalecer la cohesión territorial

♦ Servir al tejido empresarial del entorno económico

Los puertos españoles son la palanca de los hinterland

Graneles Sólidos

Graneles Líquidos

Mercancía General

TRAFICO DE MERCANCÍAS EN EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 2010

Menos de 5 MtEntre 5 Mt y 15 MtEntre 15 Mt y 35 MtMas de 35 Mt

(42,9 Mt)

(11,9 Mt)

(2,2 Mt)

(3,8 Mt)

(4,5 Mt)

(66,9 Mt)

(3,8 Mt)

(11,6 Mt)

(33,7 Mt)

(19,2 Mt)

(12,4 Mt)

(2 Mt)

(10,7 Mt)

(15,6 Mt)

(22,1 Mt)

(20,4 Mt)(2,3 Mt)

(1,9 Mt)

(0,8 Mt)

(1,9 Mt)

(4,4 Mt)

(3,8 Mt)

(14,8 Mt)

(4,9 Mt)

(32,6 Mt)

(63,7 Mt)

(4 Mt)

(0,7 Mt)

EMBARQUE

DESEMBARQUE

TRÁNSITO

TRAFICO DE MERCANCÍAS EN EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 2010

Menos de 5 MtEntre 5 Mt y 15 MtEntre 15 Mt y 35 MtMas de 35 Mt

(10,7 Mt)

(11,9 Mt)

(4,9 Mt)

(11,9 Mt)

35

Resultados del año 2010Resultados del año 2010 Graneles líquidos: + 3,83%Graneles líquidos: + 3,83% Graneles sólidos: - 0,49%Graneles sólidos: - 0,49% Mercancía general: + 7,78%Mercancía general: + 7,78% Tráfico contenedores (Tns): + 7,73%Tráfico contenedores (Tns): + 7,73% Contenedores en tránsito (TEUs): + 3.45% Contenedores en tránsito (TEUs): + 3.45% Contenedores inport/export (TEUs): + 15,24%Contenedores inport/export (TEUs): + 15,24% Buques y Arqueo: +7,90% y +7,82% Buques y Arqueo: +7,90% y +7,82% Cruceros y Pasajeros Cruceros: + 7,40% y + Cruceros y Pasajeros Cruceros: + 7,40% y +

17,63%17,63%

36

TRÁFICO TOTALVARIACIÓN INTERANUAL

5,06 4,49 4,08 3,78 2,73

1,68 0,84

-10,67 -9,56

-8,49 -6,69

-4,65 -3,44

-1,42 0,38 1,19

2,74 3,39 4,42 5,23 5,38 5,65

-0,90

-7,20 -6,12

-4,82

-2,18

-9,53 -11,06

-12,07 -13,38 14,14-14,39 -14,74

-13,70 -12,84

37

GRANELES LÍQUIDOSVARIACIÓN INTERANUAL

3,69 4,62

5,50 6,14

4,74 4,31 4,63 3,70

2,18

-0,33 0,30

-0,86

-2,94

-4,49

-6,03 -6,87 -6,36 -6,76 -6,92 -6,61 -6,87

-5,97 -7,01 -7,40

-6,11 -5,94 -4,63

-3,52 -3,25 -1,99

-1,27

0,55

3,85 3,69 4,62

5,50 6,14

4,74 4,31 4,63 3,70

2,18 3,28

2,34

4,75 4,75

2,34 3,28

38

GRANELES SÓLIDOSVARIACIÓN INTERANUAL

5,69 2,87

0,80 -0,38 -4,12

-6,65

-11,24 -13,41

-16,91 -19,29

-21,02 -24,15

-25,82 -27,34 -28,37 -29,74 -28,24 -28,06

-23,84 -21,77

-18,79 -16,03

-14,11 -12,23

-7,26 -5,44

-2,90 -0,36 0,07

2,81 0,58 -0,64

6,29 5,49 4,68 3,45

39

MERCANCÍA GENERALVARIACIÓN INTERANUAL

6,23 5,69 4,54 4,50 3,69 3,46 2,85 1,87 1,16

-1,26 -3,47 -4,45

-6,81 -8,50 -9,10

-11,07 -12,49

-13,67 -14,74 -14,65

-13,49

-10,56 -8,55

-6,62 -4,45

-2,15 -0,92

1,59

4,51 5,04 6,88 7,73 7,79

6,23 5,69 4,54 4,50 3,69 3,46 2,85 1,87 1,16

8,42 7,96 5,77 5,77

7,96 8,42

40

MERCANCÍAS EN CONTENEDORESVARIACIÓN INTERANUAL

8,08 7,64 6,82 6,79 5,98 6,03 5,47 4,81 4,18 1,83

-0,49 -1,75

-3,75 -5,91 -6,82

-8,69 -10,36

-11,78 -12,99 -13,44

-12,33

-9,35 -7,32

-5,41 -3,54

-1,24 -0,41 1,64

4,92 4,73 6,74

7,91 7,95

10,68 10,06

7,28

41

TEUSVARIACIÓN INTERANUAL

6,30 4,65 3,75 3,32 2,96 3,08 2,24 1,38 0,88

-1,06 -2,71 -2,99

-4,28 -6,15

-7,33 -9,05

-10,79 -11,99 -12,71 -12,93 -12,04

-9,66 -8,31

-6,67 -5,03

-2,70 -1,51

0,65 2,34

3,74 5,22

6,12 6,40

9,58 8,76

5,03

Calidad infraestructura portuaria

(fte, Global Competitiveness

Repport ,Davos)2007 2008 2009 2010 Ganancias Puestos

Infraestructuras 27 28 22 22 +5

Carreteras 30 28 20 11 +19

Ferrocarril 19 18 13 9 +10

Puertos 33 33 18 13 +20

Aeropuertos 34 37 37 21 +13

Total España 29 33 42 36

Índice de Conectividad Portuaria (fte, UNCTAD)

Año índice

2004 54,44

2005 58,16

2006 62,29

2007 71,26

2008 67,67

2009 70,22

2010 74,33

Evolución principales parámetros

Conceptos 2006 2007 2008 2009 2010

Superficie agua (millones m2) (dársenas, accesos, fondeaderos)

1702,8 1777,7 2015,8 2026,7 2026,7

Superficie tierra (millones m2)

78,2 82,3 82,0 82,4 82,4

Superficie almacenes 25,4 28,5 32,1 33,5 33,5

Superficie viales y otros 52,8 53,8 49,9 48,8 48,9

Longitud muelles 298,7 321,4 341,8 342,6 342,6

Número de buques 119,9 130,2 121,7 113,7 122,7

Arqueo buques (millones GT)

1443,54 1604,38 1640,84

1619,34

1745,91

Tamaño medio buques 12.049 12.322 13.482 14.242 14.229

45

45

INVERSIÓN /TRÁFICO/INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA. MAGNITUDES RELEVANTES

347

MARCO JURÍDICO PORTUARIO

• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.

• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.

• Ley 33/2010 de modificación de la Ley 48/2003

• Texto Refundido Ley de Puertos, aprobado por el Consejo de Ministros, setiembre 2011

* Ejecución de la política portuaria del Gobierno y coordinación y control de la eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal.

* Coordinación general con:

•órganos de la Administración General del Estado que establecen controles en los espacios portuarios

•los modos de transporte en el ámbito de competencia estatal (desde el punto de vista de la actividad portuaria).

COMPETENCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

• Autonomía económico-financiera

• Autofinanciación

• Optimización de la gestión económica

• Solidaridad

• Competencia

• Libertad tarifaria

• Mejora de la competitividad

• Fomento de la participación privada

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

PRESIDENTE

Nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Fomento.

CONSEJO RECTOR

Presidente Puertos del Estado (que lo es del Consejo) y 12-15 miembros designados por el Ministro de Fomento.

Órganos de gobierno y administración:

Presidente

Consejo Rector

ORGANOS DE GOBIERNO DE PUERTOS DEL ESTADO

RECURSOS ECONÓMICOS DE RECURSOS ECONÓMICOS DE PUERTOS DEL ESTADOPUERTOS DEL ESTADO

• Productos y rentas de su patrimonio.

• 4% de los ingresos devengados por AAPP en concepto de tasas.

• Ingresos generados por el ejercicio de sus actividades.

• Aportaciones del Fondo de Compensación Portuario.

• Ayudas y subvenciones.

• Créditos, préstamos etc.

• Donaciones, legados, etc.

• Régimen sancionador.

• Presupuestos Generales del Estado, en su caso.

Órgano de gobierno: Presidente

Consejo de Administración

De gestión: Director

De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.

PRESIDENTE:

Designado y nombrado por la Comunidad Autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad.

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS

Entre 12 y 15 miembros

4 miembros en representación de la Administración Central

Capitán Marítimo (miembro nato)

Abogado del Estado

Representante de la Administración del Estado

Representante de Puertos del Estado

4 miembros en representación de la Comunidad Autónoma

Resto de miembros:

33% municipios afectados por la zona de servicio

Cámaras de comercio, organizaciones empresariales y sindicales, sectores económicos relevantes para el puerto

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS

RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS AAPPRECURSOS ECONÓMICOS DE LAS AAPP

Productos y rentas de su patrimonio.

Tasas portuarias (96%)

Ingresos con carácter de recursos de Derecho privado.

Aportaciones del Fondo de Compensación Inter-portuario.

Ayudas y subvenciones.

Créditos, préstamos etc.

Donaciones, legados, etc.

Régimen sancionador.

Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente.

5555

CLAVES DE LA NUEVA LEY DE PUERTOSCLAVES DE LA NUEVA LEY DE PUERTOSPRINCIPIOSPRINCIPIOS OBJETIVOSOBJETIVOS

Autoridades Portuarias con una Autoridades Portuarias con una avanzada avanzada autonomía de gestiónautonomía de gestión

Ampliar la capacidad de las Autoridades Portuarias para Ampliar la capacidad de las Autoridades Portuarias para tomar decisiones en relación con el desarrollo de los tomar decisiones en relación con el desarrollo de los puertos y su explotaciónpuertos y su explotación

Autosuficiencia económico-financieraAutosuficiencia económico-financieraMantener un marco económico independiente de los Mantener un marco económico independiente de los Presupuestos Generales del Estado, salvo situaciones Presupuestos Generales del Estado, salvo situaciones muy excepcionalesmuy excepcionales

Posibilidad de Servicios portuarios más Posibilidad de Servicios portuarios más liberalizadosliberalizados

Reforzar el libre acceso a la prestación de los servicios Reforzar el libre acceso a la prestación de los servicios portuarios, con un sistema de licencias que se otorgan a portuarios, con un sistema de licencias que se otorgan a todas aquellas empresas que cumplan con las todas aquellas empresas que cumplan con las prescripciones establecidas por las Autoridades prescripciones establecidas por las Autoridades PortuariasPortuarias

Regulación Regulación más pragmáticamás pragmática del del dominio dominio públicopúblico, acorde con la realidad portuaria, , acorde con la realidad portuaria, y potenciar sus vínculos con la ciudad y potenciar sus vínculos con la ciudad

Contribuir a planificar los espacios portuarios y atraer a Contribuir a planificar los espacios portuarios y atraer a la inversión privadala inversión privada

Se Se incentiva y alienta la competitividadincentiva y alienta la competitividad de los puertosde los puertos

Fomentar un uso más eficiente de las infraestructuras y Fomentar un uso más eficiente de las infraestructuras y de las instalaciones frente a la rivalidad globalde las instalaciones frente a la rivalidad global

Tasas portuarias Tasas portuarias más flexiblesmás flexibles Permitir a cada Autoridad Portuaria ajustarse a sus Permitir a cada Autoridad Portuaria ajustarse a sus propias singularidades y redefinir sus estrategiaspropias singularidades y redefinir sus estrategias

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VISIÓN POLÍTICA DE LA NUEVA LEY DE PUERTOSVISIÓN POLÍTICA DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS

PRINCIPIOSPRINCIPIOS OBJETIVOSOBJETIVOS

Marco Marco jurídico establejurídico estable

La nueva reforma legal persigue la La nueva reforma legal persigue la máxima seguridad jurídicamáxima seguridad jurídica con con arreglo al marco legal europeo y nacional. arreglo al marco legal europeo y nacional.

Se ha conseguido un Pacto de Estado entre los dos partidos políticos Se ha conseguido un Pacto de Estado entre los dos partidos políticos más numerosos del parlamentomás numerosos del parlamento

Autosuficiencia económico-financieraAutosuficiencia económico-financiera

Cada Autoridad Portuaria Cada Autoridad Portuaria debedebe lograr una rentabilidad anual objetivo lograr una rentabilidad anual objetivo y equilibrar los ingresos que percibe – fundamentalmente por y equilibrar los ingresos que percibe – fundamentalmente por aplicación de las tasas portuarias – con los gastos de explotación y aplicación de las tasas portuarias – con los gastos de explotación y los derivados de la ejecución de inversioneslos derivados de la ejecución de inversiones

Rentabilidad anual del sistema portuario fijada Rentabilidad anual del sistema portuario fijada en un 2,5%en un 2,5%

Asumir un Asumir un compromiso económicocompromiso económico al que deben contribuir todas las al que deben contribuir todas las Autoridad Portuarias, bajo la tutela de Puertos del EstadoAutoridad Portuarias, bajo la tutela de Puertos del Estado

Refuerzo de la Refuerzo de la autonomía de los puertosautonomía de los puertosLas Autoridades Portuarias se hacen cargo de la gestión de los Las Autoridades Portuarias se hacen cargo de la gestión de los puertos con puertos con mayor margen de maniobramayor margen de maniobra, lo que implica , lo que implica mayor mayor responsabilidadresponsabilidad

Contribución al sostenimiento de sectores Contribución al sostenimiento de sectores estratégicosestratégicos y de gran calado social y de gran calado social

Como el de la Como el de la automoción, la pesca o las actividades náutico-automoción, la pesca o las actividades náutico-deportivas, mediante la bonificación de tasasdeportivas, mediante la bonificación de tasas

Refuerzo del papel del PresidenteRefuerzo del papel del Presidente El Presidente de la Autoridad Portuaria se constituye en la El Presidente de la Autoridad Portuaria se constituye en la figura figura claveclave del puerto del puerto

Incorporación de la condición de ultra-Incorporación de la condición de ultra-perifericidad de las Islas Canariasperifericidad de las Islas Canarias , junto a las , junto a las de especial aislamiento e insularidadde especial aislamiento e insularidad

Favorecer la cohesión, integración y reconocimiento especial. Posee Favorecer la cohesión, integración y reconocimiento especial. Posee un un tratamiento especificotratamiento especifico

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EL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - IEL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - I

FINALIDADFINALIDAD PRINCIPIOS/MEDIDASPRINCIPIOS/MEDIDAS OBJETIVOSOBJETIVOS

1.- MAYOR 1.- MAYOR LIBERTAD LIBERTAD TARIFARIATARIFARIA

Las Autoridades Portuarias Las Autoridades Portuarias podrán proponer valores podrán proponer valores propios de las tasas de propios de las tasas de buquebuque, del , del pasajepasaje y de la y de la mercancíamercancía, acordes con su , acordes con su realidad económicarealidad económica

Superar la rigidez de estar sometidos a una Superar la rigidez de estar sometidos a una tasa única e igual para todos, pasar a un tasa única e igual para todos, pasar a un plano de mayor modernidad, en el cual plano de mayor modernidad, en el cual podrán fijar sus propias tasaspodrán fijar sus propias tasas

2.- ESTRICTO 2.- ESTRICTO CONTROL CONTROL ECONÓMICO-ECONÓMICO-FINANCIERO, FINANCIERO, BAJO BAJO CRITERIOS DE CRITERIOS DE RACIONALIDAD RACIONALIDAD Y EQUILIBROY EQUILIBRO

El sistema portuario asume el El sistema portuario asume el compromiso de alcanzar una compromiso de alcanzar una rentabilidad anual del 2,5%rentabilidad anual del 2,5%

Cada Autoridad Portuaria se responsabiliza Cada Autoridad Portuaria se responsabiliza en el cumplimiento de su propia rentabilidad en el cumplimiento de su propia rentabilidad anual objetivo, para lo cual deberá anual objetivo, para lo cual deberá demostrar antes que nada, que es demostrar antes que nada, que es capaz capaz de preservar en todo momento su de preservar en todo momento su viabilidad económico-financieraviabilidad económico-financiera..

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EL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - IIEL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - II


3.- PUERTOS MÁS 3.- PUERTOS MÁS ATRACTIVOS ATRACTIVOS PARA LA PARA LA INICIATIVA INICIATIVA PRIVADAPRIVADA

Ofrecer más posibilidades para Ofrecer más posibilidades para todas aquellas empresas todas aquellas empresas interesadas en radicarse en la zona interesadas en radicarse en la zona de servicio de los puertos, para de servicio de los puertos, para poner en práctica actividades poner en práctica actividades directamente vinculadas al directamente vinculadas al transportetransporte y a la y a la logísticalogística

La tasa de ocupación gana en flexibilidad y La tasa de ocupación gana en flexibilidad y cuenta con mayores cuenta con mayores bonificacionesbonificaciones a a todo aquel que se haga cargo con capital todo aquel que se haga cargo con capital propio de inversiones en el puertopropio de inversiones en el puerto

4.- CONDICIONES 4.- CONDICIONES DE DE COMPETENCIA COMPETENCIA GARANTIZADASGARANTIZADAS

Mantener el Mantener el libre accesolibre acceso a la a la prestación de servicios portuariosprestación de servicios portuarios

-Todas aquellas empresas que cumplan Todas aquellas empresas que cumplan con las prescripciones que establece la con las prescripciones que establece la AP, AP, tendrán derecho a una licenciatendrán derecho a una licencia para para prestar servicios portuarios.prestar servicios portuarios.-Se extiende el ámbito de aplicación de la Se extiende el ámbito de aplicación de la auto-prestaciónauto-prestación y de la y de la integración de integración de serviciosservicios, al objeto de poder atender las , al objeto de poder atender las necesidades de todos los clientes de los necesidades de todos los clientes de los puertos.puertos.-En cada espacio portuario imperarán las En cada espacio portuario imperarán las reglas de mercado libre.reglas de mercado libre.-En el conjunto del sistema portuario regirá En el conjunto del sistema portuario regirá un marco libre y leal competencia entre los un marco libre y leal competencia entre los puertos.puertos.

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EL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE EL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - IIIPUERTOS - III


5.- PUERTOS 5.- PUERTOS MÁS MÁS COMPETITIVOS COMPETITIVOS EN UNA EN UNA ECONOMÍA ECONOMÍA GLOBALGLOBAL

Ampliar el alcance de las Ampliar el alcance de las bonificacionesbonificaciones sobre las sobre las tasas del buque, del pasaje tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, a fin de y de la mercancía, a fin de elevar al máximo posible la elevar al máximo posible la competitividad de nuestros competitividad de nuestros puertospuertos

Las Autoridades Portuarias podrán proponer Las Autoridades Portuarias podrán proponer mayores bonificaciones sobre aquellos tráficos mayores bonificaciones sobre aquellos tráficos de especial interés estratégico, ya sean de de especial interés estratégico, ya sean de importación/exportaciónimportación/exportación, como de , como de tránsitotránsito marítimo en terminales especializadas de marítimo en terminales especializadas de tipo “hub”tipo “hub”

6.- CALIDAD Y 6.- CALIDAD Y EFICIENCIA EFICIENCIA COMO CLAVES COMO CLAVES DE FUTURODE FUTURO

Con la nueva Ley se premia Con la nueva Ley se premia la buena gestión de la buena gestión de aquellas Autoridades aquellas Autoridades Portuarias preocupadas por Portuarias preocupadas por racionalizarracionalizar la inversión en la inversión en infraestructuras y infraestructuras y aprovechar al máximoaprovechar al máximo sus sus infraestructuras e infraestructuras e instalacionesinstalaciones

Se bonificarán aquellos compromisos dirigidos a Se bonificarán aquellos compromisos dirigidos a superar claramente los niveles de rendimientos superar claramente los niveles de rendimientos y productividades actualesy productividades actuales

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EL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - IVEL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - IV


7.- PUERTOS 7.- PUERTOS COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO CON EL ENTORNO

SOCIO-SOCIO-ECONÓMICOECONÓMICO

Se cuenta con más Se cuenta con más elementos para que el elementos para que el puerto refuerce sus puerto refuerce sus lazos con el lazos con el tejido tejido empresarialempresarial al que al que sirve y con la sirve y con la ciudadciudad en la que se ubicaen la que se ubica

-Se establecen las bases para una sólida Se establecen las bases para una sólida integración del puerto en las áreas urbanas y integración del puerto en las áreas urbanas y metropolitanas, con una clara delimitación del metropolitanas, con una clara delimitación del ámbito de actuación de cada uno.ámbito de actuación de cada uno.-Con carácter general se contribuye especialmente Con carácter general se contribuye especialmente al sostenimiento económico de sectores tan al sostenimiento económico de sectores tan estratégicos para el país como el de la estratégicos para el país como el de la automociónautomoción, o de tanto calado social como el de , o de tanto calado social como el de la la pescapesca, con reducciones superiores al 10% en , con reducciones superiores al 10% en las tasa portuariaslas tasa portuarias-Mayor flexibilidad en las operaciones de Mayor flexibilidad en las operaciones de manipulación de la mercancíamanipulación de la mercancía

8.- MAYOR 8.- MAYOR AUTONOMÍA DE AUTONOMÍA DE

GESTIÓN, BAJO EL GESTIÓN, BAJO EL LIDERAZGO DEL LIDERAZGO DEL

PRESIDENTEPRESIDENTE

La Autoridad Portuaria La Autoridad Portuaria no solamente no solamente conserva, sino que conserva, sino que amplía su autonomía amplía su autonomía de gestiónde gestión sobre los sobre los puertos que tiene a su puertos que tiene a su cargocargo

-Adquirir Adquirir mayor margen de maniobramayor margen de maniobra y, por y, por consiguiente, consiguiente, mayor responsabilidadmayor responsabilidad, para , para gestionar el suelo y las infraestructuras y regular la gestionar el suelo y las infraestructuras y regular la prestación de servicios portuarios.prestación de servicios portuarios.-La figura del La figura del PresidentePresidente de la AP, designado por de la AP, designado por la CCAA, se convierte en la figura la CCAA, se convierte en la figura claveclave en el en el ejercicio de la autonomía de gestión de la AP, sin ejercicio de la autonomía de gestión de la AP, sin perjuicio de un perjuicio de un Consejo de AdministraciónConsejo de Administración que que deberá poseer íntegra su vocación portuariadeberá poseer íntegra su vocación portuaria

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EL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - VEL DECÁLOGO DE LA NUEVA LEY DE PUERTOS - V


9.- PLENA 9.- PLENA INTEGRACIÓN DE INTEGRACIÓN DE

LOS PUERTOS LOS PUERTOS EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA

DE TRANSPORTEDE TRANSPORTE

Los Planes Directores de los Los Planes Directores de los puertos, el Reglamento de puertos, el Reglamento de Explotación y Policía y las Explotación y Policía y las Ordenanzas Portuarias Ordenanzas Portuarias deberán profundizar en la deberán profundizar en la interoperabilidad entre las interoperabilidad entre las redes viarias y ferroviarias de redes viarias y ferroviarias de los puertos y las del resto del los puertos y las del resto del sistema de transporte de sistema de transporte de interés general. interés general.

En materia ferroviaria Puertos En materia ferroviaria Puertos del Estado se hará cargo del del Estado se hará cargo del control y seguimiento de los control y seguimiento de los convenios de conexión entre convenios de conexión entre cada AP y el ADIFcada AP y el ADIF

Asegurar un Asegurar un desarrollo homogéneo de la desarrollo homogéneo de la red de transportered de transporte, entendida como un todo , entendida como un todo destinado a atender la demanda de transporte destinado a atender la demanda de transporte de viajero y de mercancías.de viajero y de mercancías.

Potenciar la inter-operabilidad de los distintos Potenciar la inter-operabilidad de los distintos modos de transporte.modos de transporte.

10.- UNA 10.- UNA APUESTA POR LA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

La nueva Ley obliga a cada La nueva Ley obliga a cada AP a elaborar una AP a elaborar una Memoria Memoria de Sostenibilidadde Sostenibilidad,, que que acompaña al Plan de acompaña al Plan de EmpresaEmpresa

-Esta Memoria, junto con una serie de Esta Memoria, junto con una serie de indicadores ambientalesindicadores ambientales, serán objeto de un , serán objeto de un seguimiento especial. Anualmente deberán seguimiento especial. Anualmente deberán presentar resultados.presentar resultados.-Se premia con bonificaciones a todos los Se premia con bonificaciones a todos los agentes que prestan servicios en el puerto agentes que prestan servicios en el puerto bajo licencia, autorización o concesión y que bajo licencia, autorización o concesión y que desarrollen desarrollen buenas prácticas ambientalesbuenas prácticas ambientales

Se trata de asegurar que nuestros puertos del futuro sean realmente sostenibles

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LAS NUEVAS ESTRATEGIAS LAS NUEVAS ESTRATEGIAS PORTUARIASPORTUARIAS

Los puertos como unidad deben ofrecer a los Los puertos como unidad deben ofrecer a los dueños de las mercancías y a las líneas navieras dueños de las mercancías y a las líneas navieras las mejores infraestructuras y servicios frente a las mejores infraestructuras y servicios frente a otros puertosotros puertos, con los que se producen , con los que se producen solapamientos de sus áreas de influencia, para solapamientos de sus áreas de influencia, para poder aumentar sus tráficos.poder aumentar sus tráficos.

Dado que dicho conjunto de infraestructuras y de Dado que dicho conjunto de infraestructuras y de servicios no es ofrecida, en la mayoría de los casos, servicios no es ofrecida, en la mayoría de los casos, por una única organización, la competencia por una única organización, la competencia portuaria se produce entre cadenas logísticas o portuaria se produce entre cadenas logísticas o cadenas portuarias; es decir, estamos ante el cadenas portuarias; es decir, estamos ante el “transporte puerta a puerta”.“transporte puerta a puerta”.

Los puertos participan en dicha cadena, aunque no Los puertos participan en dicha cadena, aunque no suelen tener el control directo de la misma; de ahí suelen tener el control directo de la misma; de ahí que los puertos traten de que los puertos traten de ganar tráficos e ganar tráficos e insertarse en las cadenas multimodalesinsertarse en las cadenas multimodales mediante mediante alianzas empresariales viables.alianzas empresariales viables.

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Resumen: CRITERIOS BÁSICOS EN LO Resumen: CRITERIOS BÁSICOS EN LO TOCANTE A LA GESTIÓN PORTUARIATOCANTE A LA GESTIÓN PORTUARIA

Infraestructura portuaria y equipamientosInfraestructura portuaria y equipamientos Tarifas portuariasTarifas portuarias Calidad y alcance de los servicios portuariosCalidad y alcance de los servicios portuarios Localización portuariaLocalización portuaria Servicios a los transportistas en el puertoServicios a los transportistas en el puerto Transporte hacia el interior e intermodalidadTransporte hacia el interior e intermodalidad

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FACTORES PARA LA CALIDAD DE UN PUERTOFACTORES PARA LA CALIDAD DE UN PUERTODIMENSIÓN FACTORES

Localización portuaria Distancia a la región de aglomeración industrial Distancia a las principales líneas de transporte Localización estratégica en la red global

Infraestructura y superestructura portuaria

Número de atraques Profundidad y dragado Tipos de grúas Área portuaria terrestre

Servicios portuarios Velocidad carga/descarga Servicios entrega/recogida Disponibilidad de información Servicios personalizados Servicios auxiliares

Tarifas y costes portuarios Tarifas portuarias a la carga Tarifas portuarias al buque

Servicios del transportista de un puerto

Frecuencia de atraque Índice de fletes Participación del transportista en el transporte

interior

Accesibilidad al hinterland Tiempo de operaciones intermodales Coste de la operación intermodal Procedimientos aduaneros Servicios de seguimiento de mercancías

Centro de distribución Área total de operaciones Equipamiento y sistemas de información Alcance de los servicios

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CONTEXTO DE LA APUESTA PORTUARIA CONTEXTO DE LA APUESTA PORTUARIA ESPAÑOLAESPAÑOLA

1. Afianzar el proceso de reformas institucionales

Otorgamiento de contratos de concesión de las instalaciones y equipamientosDeterminación del régimen tarifarioResponsabilidad de los planes de inversión en infraestructuras y servicios

2. Reducir el máximo la incertidumbre y los conflictos

Atenuar el poder del regulador y aumentar la responsabilidad del concesionario (los objetivos son corregir el oportunismo político; la inefectividad regulatoria; y los riesgos de captura)

3. Potenciar la integración sector público y privado

Compatibilizar visión global de objetivos e intereses con las apuestas localesMejorar el entorno competitivo y obtener ventajas competitivasPotenciar el posicionamiento del puerto y sus decisiones estratégicas

Constituir un espacio económico donde articular relaciones inter-empresariales

4. Fomentar la nueva “institucionalidad” portuariaMejora de la representatividadIntensificar la Integración socio-territorial y culturalGenerar nuevas oportunidades económicas vinculadas al puerto

Apostar por la “Gouvernance”: aspectos económico-territoriales y mecanismos de evaluación y decisión

Potenciar la armonización de objetivos entre el Gobierno local y el Ente portuario

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CONCLUSIONES Y TENDENCIAS DEL ESCENARIO CONCLUSIONES Y TENDENCIAS DEL ESCENARIO PORTUARIO CONTEMPORÁNEOPORTUARIO CONTEMPORÁNEO

1. Nueva configuración institucional de la Comunidad Portuaria

Alianzas entre Autoridad Portuaria + Empresas + Usuarios en defensa de sus intereses

2. Nueva concepción puerto-empresa, en el marco de una mayor competencia

Definen relaciones de complementariedad (por aumento de productividad); de solidaridad (defensa de intereses corporativos); y de competencia (aumento de la participación y apropiación de excedentes)

3. Nueva organización territorial de un puerto

Define el concepto de plaza-nodo portuario, como el ámbito donde se desarrollan actividades, y como interface ciudad-puerto

4. Nueva revitalización estratégica del espacio portuario

Integración en una red global, formación de nodos o hubs, y de cadenas logísticas determinadas por lógicas de valorización desterritorializadas, donde convergen intereses comerciales

5. Nueva “gouvernance”

Define la representación, gestión política y los mecanismos de integración de la integración de la función portuaria

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Ante las dificultades, ¿es posible Ante las dificultades, ¿es posible ganar?ganar?

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No temas a los demás, porque sean más grandes que tú.

El tamaño real se mide por la sabiduría

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MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNATENCIÓN

Dr. FERNANDO GONZÁLEZ Dr. FERNANDO GONZÁLEZ LAXELAXE

Presidente de Puertos del Presidente de Puertos del Estado. EspañaEstado. España

Campeche, México,

septiembre, 2011

LA REFORMA PORTUARIA ESPAÑOLA

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