La Matriz Energética Peruana y las Oportunidades de Negocios en el Sub Sector Hidrocarburos
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La Matriz Energética Peruana y las Oportunidades de Negocios en el Sub Sector Hidrocarburos
Ing. Gustavo NavarroDirector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Julio 2007
COMEXCOMEXPERUSociedad de Comercio Exterior del Perú
En el Perú hemos tenido etapas con
inversiones focalizadas en una parte de la
cadena de hidrocarburos pero nunca en
toda la cadena como ahora.....
En el Perú hemos tenido etapas con
inversiones focalizadas en una parte de la
cadena de hidrocarburos pero nunca en
toda la cadena como ahora.....
70`s
Grandes Inversiones en Exploración / Producción
Descubrimiento de Petróleo en la Selva
Firma de gran numero de contratos
Grandes Inversiones en Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos
Oleoducto Nor-Peruano
Refinería Iquitos
Construcción del FCC –Ref. Talara
Planta de Fertilizantes
Planta de Solventes
Planta de Negro de Humo
Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos
Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios
Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia
80`s 90`s2000-2005
2006-..
Grandes Inversiones en Gas Natural
Desarrollo del Lote 88
Planta de Separación de Gas – Líquidos en Malvinas
Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco
Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos
Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao
Grandes Inversiones:
Exploración/Producción
Record de Contratos
Tecnología para la explotación de crudo pesado
Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías y Desulfurización
Ampliación Malvinas y Pisco Gran Petroquímica
Gas Natural
Micro licuefacción (Irradia, Pluspetrol)
GNC (Galileo)
Ductos Regionales
Comercialización
GLP automotor
GNV (Chip Inteligente)
Biocombustibles (Etanol – Biodiesel)
Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos
Política de Estado
La política de Estado que se ha mantenido en los últimos años:
Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones.
Ha permitido alcanzar los siguientes importantes resultados:
Contratos Petroleros
2001 15 14 29 02002 16 13 29 02003 16 11 27 -22004 17 14 31 42005 17 28 45 142006 18 43 61 162007 19 61 80 19
TOTALNUEVOS
CONTRATOSAÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN
Al cierre del año 2006 se han suscrito 16 nuevos contratos petroleros superando el record de contratación del año 2005.
(*)
(*) Estimado
Regalías cobradas por el Estado
71 6943
66
123 140
206234
308
543
672
0
100
200
300
400
500
600
700
MM
US
$
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Últimos descubrimientos y confirmaciones
Los descubrimientos de nuevas reservas han originado proyectos importantes para el país.
Descubrimiento comercial de petroleo crudo en el Lote 67 - Barret
Estudio de Impacto Ambiental para el Desarrollo del Lote.
Extensa campaña de adquisición sísmica 3D para la locación más ventajosa para la perforación.
Construcción de baterías de extracción de 100 MBPD de crudo pesado.
Construcción de facilidades para el mejoramiento del petróleo pesado (upgrading).
Construcción de 400 Km. de oleoducto de 16‘’ para transportar petróleo desde el lote 67 hasta la estación N° 5 del Oleoducto Norperuano.
Inicio de producción: 2010 estimándose llegar a una producción pico de 100 mil barriles diarios.
Inversión: aprox. US$ 1600 Millones
Lote 39 - REPSOL
De confirmarse las reservas de Hidrocarburos se necesitará la construcción de facilidades para la produción del lote: perforación de pozos de desarrollo, oleoductos, estaciones de bombeo, facilidades de mejoramiento de crudo, etc.
Pozos perforados: Delfin 2X, Raya 3X Descubrieron crudo pesado en el año 2005
Lote Z-1 - BPZ Energy
Perforación de pozos de desarrollo.
Construcción de gaseoducto hasta la Costa en Zorritos.
Construcción de Planta de Generación Eléctrica (160 MW) con Gas Natural.
Posterior construcción de gaseoducto desde Zorritos hasta Ecuador, de confirmarse reservas suficientes.
Lote Z-2B - Petrotech
Perforación de pozos Campo San Pedro producción promedio 3746 BPD de crudo liviano que ya se envía a la Refinería de Talara.
Construcción de ducto en proyecto.
Inversiones en Exploración / Explotación de Hidrocarburos (2000 – 2006)
0
100
200
300
400
500
600M
illo
nes
de
US
$
Exploración 12 31 31 12 43 96 136
Explotación 113 166 352 347 233 254 552
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Las inversiones en las actividades de exploración petrolera estuvieron deprimidas hasta el año 2003. A partir del año 2004 como resultado de los nuevos contratos suscritos, las inversiones se han visto incrementadas llegando hasta 688 MMUS$ en el año 2006; año en el que se suscribieron 16 nuevos contratos petroleros (totalizando 43 en exploración y 18 en explotación).
Estimado de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos
0
200
400
600
800
1000
1200
MM
US
$
Inv. Refinación Transporte yComercialización
681 494 380 217
Inv. En exploración y Prod.de Petróleo y Gas Natural
340 1209 1080 128
2007 2008 2009 2010
Inversiones en Refinación, Transporte y Comercialización
Incluye: Modernización Petroperú Ampliación Refinería Pampilla Ampliación planta de fraccionamiento en Pisco Grifos y Estaciones de Servicio (Incluye
Combustibles Líquidos, GLP y GNV) Plantas Envasadoras de GLP Plantas de GLP Planta de LNG Gasoducto Proyecto de Exportación Sistema de Distribución GN Distribución de Gas Sierra Central Distribución de Gas Ica Construcción Planta Separación Líquidos (Tumbes Otros (Incluye Bocombustibles, Micro licuefacción
y gasoductos virtuales)
0,0%
4,6%
69,4%
19,6%
6,4%
0 100 200 300 400
Gas Natural+LGN
Hidroenergía
Petróleo
Carbón Mineral
Uranio
58,4 %
3,4 %
6,6 %
8,5 %
23,1 %
0 5 10 15 20
Gas Natural+LGN
Hidroenergía
Petróleo
Carbón Mineral
Uranio
Reservas Probadas (millones de TJ)
Uso Comercial de Energía (miles de TJ/año)
Matriz Energética 2003
TJ: Terajoule (2003)
Total : 530 x 103 TJTotal : 25,8 x106 TJ
Antes de Camisea
(TJ) (TJ)
(Local + Import.)
(Local + Import.)
21,7%
13,4%
60,1%
4,8%
0,0%
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Gas Natural+LGN
Hidroenergía
Petróleo
Carbón Mineral
Uranio
5,6%
3,4%
8,6%
23,1%
59,3%
0 5 10 15 20
Gas Natural+LGN
Hidroenergía
Petróleo
Carbón Mineral
Uranio
Matriz Energética 2005
Total: 25,9 x106 TJ Total 602 x 103 TJ
Reservas Probadas (millones de TJ)
Uso Comercial de Energía (miles de TJ/año)
TJ: Terajoule (2005) Después de Camisea
(TJ) (TJ)
(Local + Import.)
(Local + Import.)
Cambio de la Matriz Energética:
Objetivos
Modificar la actual matriz energética del Perú mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país.
La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia (gas natural) y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel).
Promover el desarrollo de las fuentes renovables de energía: hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y biocombustibles.
Situación Actual
Cambio de la Matriz Energética
27%
17%
56%
Petróleo
Gas Natural +LGN
EnergíasRenovables
34%
33%33%
Objetivo
• Hidroenergía
• Biocombustibles
• Energía no Convencionales
69%24%
7%
Antes de Camisea
Demanda promedio Total de Hidrocarburos en el año 2006
Producto MBPD %
Diesel 2 60 35
Gas Natural (*) 29 17
GLP 24 14
Residuales 20 12
Gasolinas 20 12
Turbo 9 6
Otros 4 3
Kerosene 2 1
Total 168 100
(*) Expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo por día
El gas natural ya forma parte importante
del consumo de combustibles en el
mercado nacional
El gas natural ya forma parte importante
del consumo de combustibles en el
mercado nacional
La prioridad en el uso de las reservas
de Gas Natural en el país ha sido, es y
seguirá siendo la satisfacción del
mercado interno.
La prioridad en el uso de las reservas
de Gas Natural en el país ha sido, es y
seguirá siendo la satisfacción del
mercado interno.
Gas Natural en el Sector Eléctrico
En el sector eléctrico, el gas natural desplazó al Diesel. Alrededor del 20 % de la electricidad ya se genera con gas
natural, lo cual ha permitido mantener tarifas eléctricas bajas. Hay 5 centrales eléctricas con gas natural: Santa Rosa, Ventanilla y Chilca en Lima, Malacas en Talara y Aguaytía en Ucayali.
La Central de Ventanilla ha pasado de ser de ciclo simple a ciclo combinado con una potencia de 492 MW mejorando la eficiencia en la generación de energía.
El 11 de diciembre de 2006 se inauguró la nueva central termoeléctrica de 170 MW de Enersur, ubicada en Chilca, y el 24 de julio de 2007 iniciará sus operaciones la central termoeléctrica Kallpa de Globeleq (170 MW).
hidro85.7%
Comb. Líquidos
4.2%
Carbón4.2%
Gas Natural
5.9%
Hidro73.2%
Carbón3.1%
C. Líquidos
1.3%
Gas Natural22.4%
Fuente: COES - DGE
MAYO 2007
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE FUENTE
PROMEDIO 2003
Masificación del Gas Natural(sólo Camisea)
SECTORNÚMERO DE
CONSUMIDORES
Industrial 260
Residencial y Comercial 6 181
Eléctrico 4
Vehicular (*) (*) 12 000
Total 18 445
(*) 10 Gasocentros de GNV + 02 Gasocentros autorizados para pruebas
Lote 56 Proyecto de Exportación
(Perú LNG)
2,85
8,35
6,60
4,20
Lote 88
TC
FReservas y Demanda de Gas Natural
(TCF)
Demanda Local
(20 Años) Escenario Térmico
Total 11,93 TCF
Total 10,8 TCF
0,73 Otras Áreas
Eléctrico: 3,8
Industria : 2,5
Residencial: 0,1
Vehicular: 0,2
Reservas Demanda
Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea
Fuente: DGH
UBICACIÓN A NIVEL PAIS
CUSCO
Beneficios a Futuro
1. Consumir las elevadas reservas de gas natural que el país dispone en reemplazo de los combustibles tradicionales.
2. Disminuir el deficit de la balanza comercial al dejar de importar productos sustituibles por el Gas Natural.
3. Promover el crecimiento económico del país.
4. Generar ingresos para el Estado y para las Regiones beneficiadas por el CANON y el FOCAM.
Oportunidades de negocio con medianas y pequeñas inversiones
Estaciones de Servicio – GNV. Conversión de autobuses, camiones y automóviles a GNV. Servicios de Instalaciones Internas en los sectores:
Industrial, Comercial y Residencial. Servicio de Mantenimiento de instalaciones. Transformación de equipos industriales al gas natural. Comercializacion de gasodomesticos, materiales y equipos. Reparación de Gasodomesticos: Calentadores de Agua,
Hornos y estufas, secadoras de ropa.
Oportunidades de negocio con grandes inversiones
Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural: Proyecto de Licuefacción de Gas Natural. Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco,
Urea, Nitrato de Amonio. Proyecto de Fabricación de Metanol. Proyecto Gas a Líquidos. Proyectos de instalación de plantas criogénicas. Fabricación de explosivos Fabricación de Hierro Esponja
Ductos Virtuales y Gas Natural Licuefactado
• Permiten utilizar Gas Natural donde todavía no existen gasoductos.
• Se utiliza medios de transporte vehicular para trasladar el Gas Natural a los lugares de consumo.
• Utiliza un sistema de compresión en el lugar de carga y descompresión en el lugar de consumo.
• Una planta de licuefacción reducel el volumen del Gas Natural en 600 veces pasándolo a estado líquido.
• La empresa Neogas está interesada en realizar proyectos de ductos virtuales.
• La empresa Irradia ha presentado un proyecto para desarrollar el GNL y la empresa Pluspetrol ha planeado instalar una planta piloto.
Tecnologías de punta
Chip Inteligente GNV
• Se ha implementado un sistema de control inteligente para las operaciones de carga de GNV a los vehículos.
• El sistema permite que sólo los vehículos que han pasado por un taller de conversión autorizado puedan ser abastecidos de GNV.
También permite controlar una serie de información, como los pagos de amortización por la conversión.
Chip Inteligente GLP
• Se está proyectando implementar sistemas inteligentes de control para el abastecimiento de GLP de Uso Automotor.
• Se espera mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones de abastecimiento (sólo Gasocentros) y en los vehículos.
• Permitirá formalizar los talleres de conversión.
Tecnologías de punta
Exportación de Gas Natural – Lote 56
1. Explotación del Lote.
• Perforación de Pozos
• Expansiones de las plantas en Malvinas y Pisco.
2. Expansión del Gasoducto.
• Ducto de 400 kms (34”) desde el final del actual
segmento de selva hasta la Planta de LNG.
• El gasoducto sólo necesita expandirse en la sierra y la
costa.
3. Construcción de la Planta de LNG.
• A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita.
• Capacidad de la planta 625 mmpcd.
Reference Price/ US Market
LNG
Transporte:
$US 650 MM
Transporte:
$US 650 MM
Regasificación $US 500 MM
Regasificación $US 500 MM
Liquefacción:
$US 1,100 MM
Liquefacción:
$US 1,100 MM
Expasión del Gaseoducto: $US 500 MM
Expasión del Gaseoducto: $US 500 MM
Desarrollo del Lote 56: $US 550 MM
Desarrollo del Lote 56: $US 550 MM
Cadena de Valor del Proyecto LNG - Desde el Campo hasta el mercado Final
Inversión en el pais: 2 150 MM US$Inversión fuera: 1 150 MM US$
TOTAL: 3 300 MM US$
Beneficios para el Perú al Exportar LNG
1. Puestos de Trabajo Creación más de 35 000 nuevos empleos (directos e indirectos) durante
la fase de construcción del proyecto y 200 empleos en la etapa de
operación.
2. Incentivos para Explorar Exportación crea más incentivos para exploración y por ello más
inversiones.
Posibles descubrimientos adicionales con mercado de exportación (lotes
aledaños lotes 57, 58, 90, 108, etc).
3. Ingresos adicionales al Fisco Regalías; se estima que serán del orden de los 3 900 MM US $.
Impuesto a la Renta 3 000 MM US $
Biocombustibles Normatividad Vigente
Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. N° 013-2005 EM Reglamento de la Ley de Promoción del
Mercado de Biocombustibles. D.S. Nº 021-2007-EM Reglamento de Comercialización de
Biocombustibles. Organismos Competentes:
Autorización para la comercialización de Biocombustibles y sus mezclas con gasolinas y el Diesel 2
Autorización para la instalación y funcionamiento de las plantas productoras de Biocombustibles
Supervisión y Fiscalización
MEMDGH
MINAG Promueve el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de Biocombustibles
Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles
Biodiesel B100 y Diesel B20 pueden comercializarse por los Distribuidores Mayoristas a los Consumidores Directos autorizados por la DGH para adquirir estos productos.
Obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en las gasolinas
7,8% a partir del 2010 el Gasohol será de uso obligatorio en todo el país.
Biodiesel en el Diesel
2% a partir del año 2009 5% a partir del año 2011 en reemplazo del B2 en
el diesel. Norma Técnica de Biocombustibles: Instalación del Subcomité de
Normas Técnicas – INDECOPI.
Exploración Producción
Refinación y Procesamiento
Transporte Marítimo, Terrestre y Fluvial
Oleoductos, Gasoductos y
Poliductos
Venta minorista
Distribución Mayorista,
Plantas Envasadoras
Dinamización de las Operaciones en Toda la
Cadena de Hidrocarburos
Ferrocarril Andino S.A. realizó pruebas de funcionamiento de la locomotora Nº 1004 utilizando el sistema de combustible dual diesel – gas natural con buenos resultados llegando hasta los 4300 msnm .
FIN