La inversión colombiana en Centroamérica · 100 2011 Suramericana Asesuisa El Salvador...
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Martha Cordero
8 D E M A R Z O , 2 0 1 6
LA INVERSIÓN COLOMBIANA EN CENTROAMÉRICA
ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS
DURANTE EL PERÍODO 2006-2013 COLOMBIA HA SIDO EL INVERSIONISTA MÁS DINÁMICO EN CENTROAMÉRICA
EEUU 29% 9,3 TC
Colombia 7% 54 TC
México 7% 26 TC
Canadá 8%5 TC
Panamá 5% 20 TC
España 5% 28 TC
2°
4° 8°
2°
5°
Posición de Colombia como inversionista en Centroamérica
COLOMBIA SE HA CONVERTIDO EN UN IMPORTANTE INVERSIONISTA EN LA REGIÓN
IED en el extranjero 2% PIB (2013)4% su IED recibida
CA primera región de inversión colombiana, 23% de 2000 a 2014
Por país: EEUU (18%), Panamá (16%), Inglaterra (15%), Perú (7%) y Chile (7%).
71%
11% 6%
8%
5%
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
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2000
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pr
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2006
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2008
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2009
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2010
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2011
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2012
p
2013
p
2014
p
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá
Colombia: flujos de IED a CA, 2000-2014
Inversión en Centroamérica
LOS SECTORES DE MAYOR INVERSIÓN HAN SIDO EL FINANCIERO, LA MANUFACTURA Y LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Otras actividades
Construcción
Servicios comunales sociales y personales
Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y…
Transportes, almacenamiento y comunicaciones
Electricidad, gas y agua
Petróleo y explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Servicios financieros y empresariales
0 5 10 15 20 25 30
COLOMBIA: FLUJOS DE IED A CA POR SECTOR, 2000-2014
28%
25%
22%
Financiero Panamá76%
Industria manufacturera
Costa Rica32%
El Salvador94%
Sector eléctrico Guatemala
39%
Corp. Financiera del ValleGNB Sudameris Bank, Colpatria, Davivienda, BAC Credomatic, Bancolombia, Banco de Bogotá, Corredores Asociados Correval, Suramerica
Bancolombia, Banco de Bogotá, AFP Protección, Banco Davivienda, Sudamerica
Proquinal, Brinsa, Cía Global de Pinturas, Organización Corona
Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Energía de Bogotá
Experiencia Más de 40 años Internacio-nalización
previa
Competitividad
Basada en nuevas tecnologías y nuevos
métodos organizacionales
Investigación y desarrollo
Adaptación a entornos cambiantes
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS EMPRESAS COLOMBIANAS?
Empresas dinámicas
Empresas estáticas
Reducción de costos y búsqueda de recursos
naturales
Mercado estadounidense y sudamericano
EXPERIENCIA EMPRESARIAL
Manufacturas de Cemento Titán - 1850
Manufacturas de Cemento Titán - 1850
Banco de Bogotá -1870
Banco de Bogotá -1870
Grupo Colombiano Corona - 1881
Grupo Colombiano Corona - 1881
Grupo Bavaria - 1898Grupo Bavaria - 1898
Empresa de Energía de Bogotá- 1900
Empresa de Energía de Bogotá- 1900
Carvajal Educación -1904
Carvajal Educación -1904
Casa Luker - 1904Casa Luker - 1904
Avianca - 1919Avianca - 1919
Celsia - 1919Celsia - 1919
Grupo Nutresa - 1920Grupo Nutresa - 1920
Colombiana - 1930Colombiana - 1930Cementos Argos -
1934Cementos Argos -
1934
Tecnoquímicas - 1934Tecnoquímicas - 1934Seguros Bolívar -1939
Seguros Bolívar -1939
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESOS PRODUCTIVOS – DESARROLLO E INNOVACIÓN
Sector financieroSector financieroEmpresas
manufacturerasEmpresas
manufactureras
Nuevas tecnologías para el usuario Alianza estratégicas
Nuevas tecnologías de producciónInnovaciónDistinción de productosMejoramiento continúo de procesos
Sector comercialSector comercial
INTERNACIONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A ENTORNOS CAMBIANTES• Aceso - exporta a 10 países de América Latina sus aceros y productos metálicos
• Carvajal Educación - exporta sus productos a todos los continentes
• Casa Lüker - vende el 35% de su producción a 116 países del mundo
• Colombina - empresa alimenticia que exporta sus productos a más de 50 países
• Gerfor - empresa de material de construcción y geosistemas vende a más de 10 destinos
en el continente americano;
• Grupo Colombiano Corona - exporta sus diferentes productos para el hogar y
construcción a diversos mercados alrededor del mundo
• Grupo Nutresa - vende sus productos en 72 países
• Proquinal - con ventas en más de 70 países
• Tecnoquímicas - con ventas en más de 17 países de América.
• Internacionalización a través de las exportaciones, también han instalado oficinas y plantas en el extranjero antes de invertir en los mercados de Centroamérica.
TRES GRUPOS EMPRESARIALES Gr
upo
Sura
(194
4) • Nutresa• Sura Pensiones
y ahorro• Bancolombia• Grupo Argos• AFP Protección
Grup
o Av
al
• Banco de Bogotá
• Banco de Occidente
• Banco Popular• BAC
Credomatic• Corficolombia• Porvenir
Grup
o Em
pres
aria
l Bol
ivar
(193
9) • Asistencia Bolivar
• Soft Bolívar• Anagrama• Imextal 82• Bolívar
Inmobiliaria• Davivienda• Inversora 2020
LA PRESENCIA DE ESTOS GRUPOS SE CONSTATA EN LAS PRINCIPALES INVERSIONES COLOMBIANAS EN LA REGIÓN
CUADRO 4 CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INVERSIONES DE EMPRESAS
COLOMBIANAS EN LOS AÑOS 2000-2015 (Millones de dólares)
Monto de la transacción Año Empresa colombiana Empresa objetivo País Sector
1 900 2010 Banco de Bogotá BAC Credomatic Costa Rica, El Salvador, Honduras Nicaragua, Panamá
Actividades financieras y de seguros
900 2006 Bancolombia Banco Agrícola El Salvador Actividades financieras y de seguros
801 2012 Davivienda HSBC Costa Rica, El Salvador, Honduras.
Actividades financieras y de seguros
605 2010 Empresas Públicas de Medellín
DECA II Guatemala Suministro de electricidad, gas y agua
200 2011 Empresas Públicas de Medellín
Del Sur, ENSA El Salvador, Panamá
Actividades financieras y de seguros
157 2009 Argos Panama Cement H Panamá y el Caribe
Manufactura
119 2006 Nutresa (Grupo Nacional de Chocolates)
Pozuelo Costa Rica Industria alimentaria
103 2011 Protección AFP Crecer El Salvador Actividades financieras y de seguros
100 2011 Suramericana Asesuisa El Salvador Actividades financieras y de seguros
60 2011 Casa Lüker Café Durán Panamá Industria alimentaria
50 2010 Casa Lüker Soc. de Alimentos de Primera
Panamá Industria alimentaria
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Pulso Financiero, Análisis y Prospección de Negocios.
¿CÓMO HA INGRESADO LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS EN CENTROAMÉRICA?
LA MAYOR PARTE DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS HAN ELEGIDO INGRESAR A TRAVÉS DE FUSIONES Y ADQUISICIONES
CENTROAMÉRICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COLOMBIANATOTAL POR TIPO DE INVERSIÓN, 2000-2015
(Porcentajes respecto al total de 122 casos registrados)
Esta estrategia busca disminuir los riesgos y aumentar la eficiencia a partir de la suma de experiencias de ambas empresas.
CENTROAMÉRICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COLOMBIANAPOR SECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN, 2000-2015(Porcentajes respecto al total de 122 casos registrados)
¿QUÉ ES LO QUE BUSCAN LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS EN CENTROAMÉRICA?
LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS BUSCAN COMPETIR EN EL MERCADO CENTROAMERICANO
CENTROAMÉRICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COLOMBIANA POR SECTOR ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN, 2000-2015
Sector Búsqueda de recursos
Búsqueda de mercados
Búsqueda de eficiencia
Búsqueda de activos tecnológicos
Actividades financieras y de seguros X
Comercio X
Construcción X
Energía y minería X X
Hoteles y restaurantes X X
Industria alimentaria X X X
Industria manufacturera X X
Otros servicios X
Fuente: Elaboración propia a partir de información periodística y corporativa.
¿QUÉ VENTAJAS EN CENTROAMÉRICA HAN
FACILITADO LA INVERSIÓN
COLOMBIANA?
CERCANÍA CULTURAL Y GEOGRÁFICA
1. Mismo idioma2. Algunos gustos y
costumbres3. Comunicación
logística
MERCADO AMPLIADO Y MAYORES PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
- Costa Rica y Panamá con un PIB per cápita mayor que Colombia.
- La tasa de crecimiento de Panamá ha sido de 7% anual durante 2000-2014.
-- Aumento de proyectos de
construcción.
- Panamá como centro financiero y logístico.
AMÉRICA LATINA, CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA: PIB PER CÁPITA, 2013(Dólares a precios corrientes)
UN MARCO JURÍDICO FAVORABLE
1. Alto grado de apertura
2. Marco jurídico para la protección de la inversión extranjera – leyes de IE, acuerdos mundiales, pocas restricciones a la inversión.
3. Tratados comerciales firmados con países del mundo.
ALGUNAS CONCLUSIONES
1. Colombia se consolida como un importante inversionista de América Latina.
2. Las empresas colombianas poseen ventajas de propiedad avanzadas.
3. Beneficios en Centroamérica en la generación de nuevos empleos, nuevo capital y fortalecimiento de la competitividad de sus empresas.
4. Aunque el capital se concentra en Panamá se observa un creciente interés por ingresar a otros países centroamericanos.
5. Colombia también tendría beneficios en incremento de exportaciones, aumento de divisas y utilidades para inversiones futuras, reorientación de recursos en investigación y desarrollo, fortalecimiento de empresas, etc.
PUBLICACIÓN
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38962-la-inversion-colombiana-centroamerica
GRACIAS
Marzo, 2016
CONTACTOM A R T H A C O R D E R O
M a r t h a . c o r d e r o @ c e p a l . o r g . m xT e l : ( 5 5 ) 4 1 7 0 5 7 0 7 0 / F a x : 5 5 3 1 1 1 5 1
B l v d . M i g u e l d e C e r v a n t e s S a a v e d r a 1 9 3 , P i s o 1 2 . C o l . G r a n a d a , C P . 1 1 5 2 0C i u d a d d e M é x i c o
C O M I S I Ó N E C O N Ó M I C A P A R A A M É R I C A L A T I N A Y E L C A R I B E ( C E P A L )S E D E S U B R E G I O N A L M É X I C O
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