LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006 4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL Montevideo, 19 Octubre 2006...
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Montevideo,19 Octubre 2006
Ec. Flavia Rovira
Lic. Ignacio Bartesaghi
COYUNTURA INDUSTRIAL
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
COYUNTURA
INDUSTRIAL
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Evolución del Grado de Industrialización
Fuente: DEE con datos de BCU
El Sector Industrial ha aumentado su participación en el Producto total desde el año 2003
18%17% 17% 16% 17% 19%
21% 22% 23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
PBI Industrial / PBI Economía
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
PBI Y ACTIVIDAD INDUSTRIALVariación contra mismo trimestre del año anterior
- 20%
- 10%
0%
10%
20%
30%
40%
1998,
2
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4
1999,
2
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4
2000,
2
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2
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4
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2
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2
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4
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2
2004,
4
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2
2005,
4
2006,
2
PBI Industria
9%
Fuente: DEE con datos de BCU
Esto respondió a una más rápida recuperación
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
PBI Y ACTIVIDAD INDUSTRIALVariación contra mismo trimestre del año anterior
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
PBI Industria Pesos Constantes de 1983
Fuente: DEE con datos de BCU
8%
21%
En el primer semestre del año-El crecimiento de la economía ha superado las expectativas-La industria nuevamente mostró un crecimiento mayor al resto de los sectores de actividad
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
80
100
120
140
160
180
200
ago-
93
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94
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95
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97
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00
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01
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03
ago-
04
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05
ago-
06
Ciclo - Tend
IVF sin ref.
5,5%
- 9,8%15,2%
12,4%
Fuente: DEE con datos de INE
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Índice de volumen físico (base 2002=100)
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
DIFUSIÓN DEL CRECIMIENTO EN VOLUMEN FÍSICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
251920213699351033001711291015121531173015543100160026102890172026992811181015522102232036101520242322111911155321011511151324212700221221091541241124221544252015331713269415342920155124242429154919202010359034002695
Enero- Agosto 2006 / Enero- Agosto 2005
80.2% VAB
Fuente: DEE con datos de INE
Los sectores que han crecido representan el 80% del VAB
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1512153115541600155215201553151115131541D15441533153415511549
TEXTIL VESTIMENTA Y CUERO
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1711
1730
1720
1810
1911
D
1713
1920
MADERA PAPEL E IMPRENTA
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
2021
2102
2211
2101
2212
2109
D
2010
QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
2519
2423
2421
2411
D
2422
2520
2424
2429
MINERALES NO METÁLICOS Y METÁLICAS BÁSICAS
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
3300
2610
2699
2700
D
2694
2695
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
3699351029103100289028113610D292035903400
Fuente: DEE con datos de INE
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
Las exportaciones fueron el motor impulsor del crecimiento, pero las ventas al mercado han comenzado a ganar participación
VARIACION DE LAS VENTAS TOTALES E INTERNAS
(Volumen físico - doce meses acumulados)
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
feb-
03
abr-
03
jun-
03
ago-
03
oct-
03
dic-
03
feb-
04
abr-
04
jun-
04
ago-
04
oct-
04
dic-
04
feb-
05
abr-
05
jun-
05
ago-
05
oct-
05
dic-
05
feb-
06
abr-
06
jun-
06
ago-
06
Ventas Totales
Ventas Plaza
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
Todos los sectores aumentaron sus ventas en promedio en el primer semestre
VARIACIÓN DE LAS VENTAS SEMESTRALES Volumen físico (Primer semestre 2006 / Primer semestre 2005)
8,9%
-12,5%
14,5%
9,0%
17,6%
13,3%
18%
43%
-3%
4%
14%
22%
16%
8,8%
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
AlimentosBebidas y
tabaco
Textil,vestimenta y
cuero
Madera, papel eimprentas
Quimicos yplásticos
Minerales nometálicos,metálicasbasicas
Productosmetálicos
maquinaria yequipos
Industria
Ventas externas Ventas internas
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
SECTOR METALICOS
Indices de precios de exportación (2004=100)
80
90
100
110
120
130
140
150
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR METALICAS BASICASIndices de precios de exportación (2004=100)
60
70
80
90
100
110
120
130
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR QUIMICOS Indices de precios de exportación (2004=100)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR PAPEL Indices de precios de exportación (2004=100)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SEXTOR TEXTILES VESTIMENTA Y CUEROIndices de precios de exportación (2004=100)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR ALIMENTOSIndices de precios de exportación (2004=100)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Fuente: DEE con datos de INE
El personal ocupado en la industria mostró una recuperación, a menores tasas
que el producto industrial
OCUPACIÓN INDUSTRIAL Y VOLUMEN FÍSICO
70
90
110
130
150
170
190
210
jun-
93
jun-
94
jun-
95
jun-
96
jun-
97
jun-
98
jun-
99
jun-
00
jun-
01
jun-
02
jun-
03
jun-
04
jun-
05
jun-
06
IPO
IVF
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
…Sin embargo, ha mejorado su participación en el empleo total
15,1% 15,5%14,8% 14,6% 14,8%
15,1%15,6%
10%
12%
14%
16%
18%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006- I
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL
Fuente: DEE con datos de INE
11.000 PUESTOS
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ago
-04
Sep
-04
Oct
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-04
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-05
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-06
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-06
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06
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6
Ago
-06
Sep
-06
Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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Ago
-04
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-05
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-05
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-05
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-05
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-05
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05
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5
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-05
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-05
Oct
-05
Nov
-05
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-06
Feb
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Mar
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Abr
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Exportaciones Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
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15%
20%
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Empresa Exportaciones Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
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40%
Ago
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Sep
-04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
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-05
Feb
-05
Mar
-05
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Ago
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Abr
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May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep
-06
Economía Empresa Exportaciones Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL
URUGUAY
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (Período 1999/2005)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Mil
lon
es d
e U
$S
Incluye capítulo 02No incluye capítulo 02
46% 35%
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES y EMPRESAS EXPORTADORAS (Período 1999/2005)
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
Año Destinos de las exportaciones Destinos sin carne (capítulo 02)
1999 132 países 128 países
2005 156 países 148 países
Crecimiento 18% 16%
Año Menos de 1 U$S Millón Entre 1 y 5 U$S Millones Más de 5 U$S Millones Total
1999 1196 149 95 1440
2005 1678 149 113 1940
Crecimiento 40% 0% 19% 35%
Participación año 1999 7% 16% 77% 100%
Participación año 2005 5% 10% 85% 100%
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01/24 SA (Período 2002/2005)
108%
187%
49%
49%
56%
82%
20%
160%
0% 50% 100% 150% 200%
CAP 16
CAP 12
CAP 11
CAP 10
CAP 08
CAP 04
CAP 03
CAP 02
LAS EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01 AL 24, AUMENTARON 93% EN EL PERÍODO 2002/2005, MIENTRAS QUE LAS EXPORTACIONES TOTALES LO HICIERON EN UN 69%.
02- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES.
04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, MIEL *
10- CEREALES.
12- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS *
03- PESCADOS Y CRUSTACEOS *
11- PRODUCTOS DE LA MOLINERIA *
08- FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES *
16- PREPARACIONES DE CARNE Y DE PESCADO *
* Ver descripción completa
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25/97 SA- SIN REFINERÍA (Período 2002/2005)
LAS EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25 AL 97 DEL SASIN REFINERÍA, AUMENTARON 43%, EN EL PERÍODO 2002/2005, MIENTRAS QUE LAS TOTALES SIN REFINERÍA LO HICIERON EN UN 69%.
34- JABON, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS*
44- MADERA, CARBON*
94- MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO*
62- PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR*39- PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS.73- MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO.71- PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS*85- MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO*
30- PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
28- PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS*
* Ver descripción completa
- 12%
- 3%7%
9%
12%34%
38%
41%50%
92%
98%
108%112%
123%
126%139%
160%
170%547%
- 100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%
CAP 43CAP 51CAP 41CAP 87CAP 48CAP 61CAP 84CAP 32CAP 40CAP 28CAP 30CAP 85CAP 71CAP 73CAP 39CAP 62CAP 94CAP 44CAP 34
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
40- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
32- EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS
84- REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS*
61- PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO
48- PAPEL Y CARTÓN
87- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS*
41- PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS
51- LANA*
43- PELETERÍA Y CONFECCIONES DE PELETERÍA
* Ver descripción completa
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
DESTINOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01/24 SA (Período 2002/2005)
Fuente: SmartDATAEn base a datos de ka DNA
0
100
200
300
400
500
600
Mil
lones d
e U
$S
2002 2003 2004 2005
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
DESTINOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25/97 SA SIN REFINIERÍA (Período 2002/2005)
0
50
100
150
200
250
Mil
lon
es U
$S
2002 2003 2004 2005
Fuente: SmartDATAEn base a datos de ka DNA
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
EXPORTACIONES DE BIENES (Período Enero/Setiembre 2005/2006)
Fuente SmartDATAEn base a datos de la DNA
CRECIMIENTO DEL 19%
2.506
2.989
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Año 2005
Año 2006
Millones U$S
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
PRINCIPALES CAPÍTULOS DE EXPORTACIÓNPRINCIPALES CAPÍTULOS DE EXPORTACIÓN (Período ENE/SET 2005/2006)(Período ENE/SET 2005/2006)
5 capítulos del Sistema Armonizado - de un total de 5 capítulos del Sistema Armonizado - de un total de 97 - representaron el 50% del total de las ventas al 97 - representaron el 50% del total de las ventas al exterior, totalizando exterior, totalizando U$S 1.492 millones.U$S 1.492 millones.
Fuente SmartDATAEn base a datos de la DNA
Producto Variación Ene/Set 2006 Participación Ene/Set 2006
Carne y despojos comestibles 38% 26%
Pieles y cueros 23% 8%
Leche y productos lácteos, miel - 1% 6%
Semillas y frutos oleaginosos 16% 5%
Lana 11% 5%
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
DESTINO POR REGIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (Período ENE/SET 2006)
NAFTA
18%UNIÓN
EUROPEA
17%
OTROS
43%
MERCOSUR
22%
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Montevideo,19 Octubre 2006
Ec. Flavia Rovira
Lic. Ignacio Bartesaghi