La Industria de Alimentos Procesados en México Febrero … · Febrero 2018. 1.1Indicadores de la...
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1.1Indicadores de la industria en México
Producción 2016: $111.4 mmd
TMCA 2017-2022: 5%
Consumo 2016: $114.6 mmdTMCA 2017-2022: 5%
IED (1999-2016): $18,853 mdd
Exportaciones 2016: $8,324 mdd
187,123 unidades económicas* ubicadas principalmente en el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y CDMX
Personal ocupado total en la industria alimentaria 792,758.
* Las unidades económicas se refieren a oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.
Proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos (2016).
Productor de la industria de alimentos procesados en América (2016).
Principales productos exportados:galletas dulces, artículos de panadería y confitería,trigo, maíz, azúcar de caña y chocolate.
Destinos: EE. UU. 65%, Venezuela (3%),Sudáfrica (2.5%) Guatemala ( 2.5%) Canadá (2.3%).
Principales países inversionistas :Países Bajos, Suiza, EU.
De las 10 empresas más importantes de esta industria global tienen presencia en México.
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1.2 Producción y consumo en México
En 2016, en México la industria de alimentosprocesados alcanzó un valor de producción de 111.4mmd.
La industria de alimentos procesados representó el
23.4% del PIB manufacturero y 3.9% del PIB total. Su
valor agregado es de 37.4%. El 12.2% de los insumos de
la producción es de origen extranjero (fuente: INEGI).
Se prevé que para el periodo de 2017 - 2021 la
producción de la industria en México crezca a una
TMCA de 5% (fuente: IHS).
En 2015, el consumo de alimentos procesados en
México alcanzó una cifra de 114.6 mdd; se espera que
éste crezca a una TMCA de 5 % en el periodo 2017-
2021. (fuente: IHS)
Gráfico 1. Producción mexicana de
alimentos procesados (mmd)
Fuente: IHS
(*) mmd- miles de millones de dólares
Producción
127,693.07137,787.80 136,684.86
122,490.96111,407.78
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
1.2.1 Producción por industria en México
Producción mexicana de alimentos procesados por industria en 2016,
% participación
El 54 % de la producción por industria se concentró principalmente en las categorías de panadería-tortillas y en procesamiento de carnes.
Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI
Los principales insumos que la industria requiere para la elaboración de sus productos provienen del mercado nacional en un 85.9%, los cuales consisten en frutas, hortalizas, carne de bovino, cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata.
Elaboración de alimentos para animales
2% granos y de semillas y aceites y grasas
7%
Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y
similares 7%
Conservación de frutas, verduras y alimentos
preparados 4%
productos lácteos 10%
procesamiento de carne de ganado, aves
24%pescados y mariscos 1%
panadería y tortillas 33%
Otras industrias alimentarias
12%
1.3 Tamaño de la industria en México
Las categorías con mayores ventas en el
mercado mexicano fueron panadería,
lácteos y confitería.
Es notable el crecimiento esperado tanto
de comida lista como de productos del
mar y cárnicos con 5.8 y 5.7% de
crecimiento anual en los próximos 6 años.
Fuente: Euromonitor
Tabla 1. Tamaño del mercado de
algunas categorías de la industria de
alimentos procesados en México
• Nota. Se refiere a las ventas de la industria en el mercado nacional.Fuente. Euromonitor
CategoríasValor mercado, 2015
(Mdd)
TMCA
2015-2020
Panadería 15,718 4.5%
Lácteos 11,550 4.6%
Confitería 4,072 3.6%
Productos del mar y cárnicos 3,313 5.7%
Salsas y aderezos 3,209 5.5%
Galletas y barras 3,176 4.7%
Botanas dulces y saladas 3,003 4.9%
Aceites y grasas 1,993 4.0%
Arroz y pastas 1,874 4.9%
Comida para bebé 1,084 4.2%
Frutos y vegetales 979 5.2%
Cereales 741 4.1%
Helados 587 4.8%
Untables 499 5.2%
Comida lista 4,170 5.8%
Sopas 157 4.5%
Total 52,423 4.7%
1.4 Comercio de México
En 2016, las exportaciones mexicanas de la industria alcanzaron un valor de 8,324 mdd, lo que representó unaTMCA del 2% en el periodo 2011-2016.
El principal destino de las exportaciones mexicanas fue Estados Unidos, con 65% de participación, seguido deVenezuela (3%), Sudáfrica y Guatemala (2.5%) respectivamente y Canadá (2.3%).
Tabla 2. Destino exportaciones de la
industria de México, 2016
Fuente: Global Trade Atlas
Por su parte, México importó en 2016 un valor de 14,106 mdd, principalmente de EU y Canadá
País Valor 2016 (mdd) % de participación
Estados Unidos 5,402,161,406.00 64.90
Venezuela 246,096,074.00 2.96
Sudáfrica 213,775,888.00 2.57
Guatemala 210,762,283.00 2.53
Canadá 193,449,644.00 2.32
Países Bajos (Holanda) 140,371,020.00 1.69
Argelia 126,881,850.00 1.52
Italia 122,982,464.00 1.48
Colombia 113,713,139.00 1.37
Perú 91,036,539.00 1.09
Otros 1,462,796,191.00 17.57
Total 8,324,026,498.00 100.00
1.4.1 Principales productos exportados
Fuente: ProMéxico con base en Global Trade Atlas
Tabla 3. Principales productos exportados por México, 2016
En 2016 los principalesproductos exportados porMéxico fueron las galletasdulces, artículos depanadería y confitería,trigo, maíz, azúcar de cañay chocolate.
Cabe resaltar en el 2016 elcrecimiento de exportaciónde productos como lacategoría de cereales como elmaíz, trigo, arroz.
Código Descripción del productoValor de Exportaciones
2016 ( mdd)
'190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 592,931.00
'170490Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) 550,755.00
'190590Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... 481,779.00
'100119 Trigo duro 407,294.00
'100590 Maíz 404,163.00
'170114 Azúcar de caña, en estado sólido 392,155.00
'180690Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 387,076.00
'170199Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos 330,274.00
'200911Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro ... 302,699.00
'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 279,634.00
Otros 4,200,229.00
Total 8,328,989.00
En el país existen un total de 187,123 unidades económicas* de la industria, concentradas en Edo. de México, Puebla,Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal. El personal ocupado total en la industria alimentaria fue de 792,758 personas.
*Incluye empresas, plantas, oficinas comerciales y de ventas
Fuente: DENUE y EMIM, INEGI
1.5 Empresas localizadas en México
1.6 Inversión Extranjera Directa (IED)
18,853.1 mdd (1999- 2017)
3.9% del total de IED
777 sociedades que reportaron movimientos de IED enel sector, 1.4% del total
Fuente: Secretaría de Economía
Fuente: Secretaría de Economía
País de origen IED (mdd)Participación Porcentual
1. Países Bajos 9,342 49.6
2. Suiza 4,881.40 25.9
3. EU 2,810.30 14.9
4. Japón 433.8 2.3
5. Luxemburgo 266 1.4
Total 17,734 94.1
1.7 Costos competitivos
México ofrece el 11.1% de ahorro encostos de manufactura en la industria dealimentos procesados, con respecto a loscostos de Estados Unidos y otros países.
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Business Location), 2016
Gráfico 7. Índice de ahorros en costos de la
industria de alimentos procesados, 2015
Fuente. Global Insight
México es un país rentable para localizarunidades de producción de la industriaalimentaria, en 2015 las ganacias netas deoperación en México alcanzaron un valorde 35 mmd, lo que representó el 9% delindicador global de la industria.
Gráfico 6. Ganancias netas de operación en la
industria de alimentos procesados países
seleccionados, (mmd) 2015
95
70
35
18 1811 11 10 8 8
China EE. UU. México Japón Indonesia Rusia Brasil Tailandia Venezuela Canadá
11.1%
9.5%
7.9%7.0% 6.6%
5.7% 5.3% 5.3%4.4%
0.0%
Méx
ico
Can
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Paí
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Un
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Jap
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Ital
ia
Ale
man
ia
EE
.UU
.
Tendencias de consumo
internacional de alimentos
Personalización de los productos vs producción en línea.
Mayor demanda de comida fresca vs comida industrializada.
Cuidado de la salud para la decisión de compra.
Compra de alimentos On-line en ciudades altamente pobladas.
Fuente: Euromonitor Internacional
Productos basados en la tradición y en las elaboraciones de antaño.
El ritmo cada vez más agitado de la vida moderna está demandando alimentos que ayuden dormir mejor y restaurar el cuerpo mientras descansan.
1
Soluciones rápidas pero que sean frescas, nutritivas y personalizables
Fuente: Mintel, Tendencias del mercado global de alimentos y bebidas 2017
Aumento de demanda de verduras, semillas y frutos secos, asociados a la salud y al bienestar. Incremento de dieta vegetariana, vegana u otras dietas.
Centros de Consumo 20301st
Los Angeles
30 - 40 million inhabitants
1
2
3
20 - 30 million inhabitants
10 - 20 million inhabitants
4 0 - 10 million inhabitants
Toronto
New YorkChicago
Houston
Mexico City
Lima Rio de Janeiro
Sao Paulo
Buenos Aires
London
ParisMadrid
Moscow
Lagos
Kinshasa
Cairo
Johannesburgo
DelhiMumbai
BeijingTokyo
Shanghai
Sources: The World’s Cities in 2016, World Urbanization Prospects and World Bank.