La deflacción pone en riesgo la perfumería
-
Upload
imanol-torres -
Category
Business
-
view
1.002 -
download
2
description
Transcript of La deflacción pone en riesgo la perfumería
![Page 1: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/1.jpg)
La deflación pone en riesgo la perfumería
Información de acompañamiento al post publicado en
http://retailalimentacion.blogspot.com/Imanol Torres enero 2012
![Page 2: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/2.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución del mercado de perfumería en valor en España
La perfumería venía de un periodo de rápido crecimiento que se ve truncado con la crisis, incluso en mayor medida que la media de PGC
Evolución del mercado de Perfumería en valor en gran distribución en España Fuente NIELSEN
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
2007 vs 2006 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010
vari
ació
n s
ob
re e
l añ
o an
teri
or
en p
orc
enta
je
Total alimentación Perfumería
2011: acumulado Noviembre
![Page 3: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/3.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución del mercado de perfumería en volumen en España por canales
La evolución de la perfumería por canales presenta líneas bastante paralelas, pero con mejor evolución en el canal de supermercados
Evolución del mercado de Perfumería en valor en gran distribución en España distinguiendo por canales
Fuente NIELSEN
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2007 vs 2006 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010
vari
ació
n s
ob
re e
l añ
o an
teri
or
en p
orc
enta
je
Hipermercados Total gran distribución Supermercados
2011: acumulado Noviembre
![Page 4: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/4.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución del mercado de perfumería en España distinguiendo volumen y precio
La crisis trajo consigo un serio ajuste en precios que se produce durante tres años consecutivos. El ritmo de incremento de la demanda por su parte se ha reducido de manera muy considerable
Evolución del mercado de Perfumería en gran distribución en España diferenciando por volumen y precio
Fuente NIELSEN
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2007 vs 2006 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010
vari
ació
n s
ob
re e
l añ
o a
nte
rio
r en
po
rcen
taje
volumen precio
2011: acumulado Noviembre
![Page 5: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/5.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución de precios en perfumería en España distinguiendo por canales
El mayor esfuerzo en precios se ha realizado en el canal de supermercados, aunque también hipermercados ha ajustado considerablemente los suyos
Evolución del mercado de Perfumería en precio en gran distribución en España distinguiendo por canales
Fuente NIELSEN
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
2007 vs 2006 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010
vari
ació
n s
ob
re e
l añ
o a
nte
rio
r en
po
rcen
taje
TOTAL HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS
2011: acumulado Noviembre
![Page 6: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/6.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución del mercado de perfumería en España en volumen distinguiendo por canales
El mayor esfuerzo en precio en supermercados se ha visto recompensado por una mejor evolución de la demanda en este canal frente al de hipermercados
Evolución del mercado de Perfumería en volumen en gran distribución en España distinguiendo por canales
Fuente NIELSEN
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
2007 vs 2006 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010
vari
ació
n s
ob
re e
l añ
o a
nte
rio
r en
po
rcen
taje
TOTAL HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS
2011: acumulado Noviembre
![Page 7: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/7.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Diferenciales de evolución en precio, volumen y valor en perfumería vs resto PGC en España
Ajustes en precio y crecimientos de demanda han sido mayores en perfumería. Sin embargo en el último año el saldo entre esfuerzo en precio y recompensa en volumen es peor en perfumería que en la media.
Diferenciales de evolución Perfumería vs Total alimentación en gran distribución en España
Fuente NIELSEN
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2007 vs 2006 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010
dif
eren
cia
les
de
evo
luci
ón
so
bre
el a
ño
an
teri
or
PRECIO VOLUMEN VALOR
2011: acumulado Noviembre
![Page 8: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/8.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución de precios y demanda por categorías de perfumería en España
Las categorías de perfumería presentan una alta sensibilidad al precio; el mayor crecimiento de la demanda tiende a darse en las categorías que más bajan el precio
Variación categorías perfumería 2011 vs 2010 (TAM noviembre) por precio y volumen en gran distribución en España
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0%
variación en precio
varia
ción
en
volu
men
![Page 9: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/9.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución participación de MDD en perfumería en España
La MDD en perfumería logra una participación claramente inferior al resto, pero igualmente presenta una tendencia al alza
Evolución de la participación de la Marca de Distribuidor en EspañaFuente Kantar
0
10
20
30
40
50
T3/2
008
T4/2
008
T1/2
009
T2/2
009
T3/2
009
T4/2
009
T1/2
010
T2/2
010
T3/2
010
T4/2
010
T1/2
011
T2/2
011
T3/2
011
% d
e ve
nta
s so
bre
el t
ota
l
TOTAL ALIMENTACIÓN TOTAL DROGUERÍA TOTAL PERFUMERÍA
![Page 10: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/10.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Evolución ritmo de crecimiento del % de MDD en perfumería en España
El ritmo de crecimiento del % de MDD decrece claramente desde el ejercicio 2009. En el tercer trimestre de 2011 se observa un ligero repunte.
Variación interanual por trimestres de la participación de la Marca de Distribuidor en EspañaFuente Kantar
100%
110%
120%
130%
140%
T3 2009VS 2008
T4 2009VS 2008
T1 2010VS 2009
T2 2010VS 2009
T3 2010VS 2009
T4 2010VS 2009
T1 2011VS 2010
T2 2011VS 2010
T3 2011VS 2010
VA
RIA
CIO
N %
deL
% v
enta
s so
bre
el t
ota
l
TOTAL PERFUMERÍA
![Page 11: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/11.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Cuota de MDD y variación por categorías de perfumería en España
La participación de la MDD por categorías es bastante dispar, aunque se observa una situación de crecimiento homogéneo
Participación de la MDD por categorías en perfumería y variación 2011 vs 2010 (TAM noviembre) en gran distribución en España
fuente Caterk
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%
PRODUC
TOS CA
PILA
RES
PRODUC
TOS BE
BE
HIGIE
NE BU
CAL
PROTE
CCIO
N E H
IGIE
N...
GELES
Y JA
BONE
S TO
...
PDTO
S.AF
EITA
DO Y T..
DESODORA
NTES
T.CO
SMET
ICA
FACI
AL
COLO
NIAS Y
PERF
UME...
CUID
ADO C
ORPORA
L
COSM
ETIC
A DEC
ORATI
VA
PARA
FARM
ACIA
PRODUC
TOS SO
LARE
S
PRODTS
.DEP
ILAC
ION ..
.
COLO
NIAS FR
ESCA
S
COMPL
EMEN
TOS AS
EO
categorías de producto
cuo
ta e
n v
alo
r d
e l
a M
DD
-5,0%-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%
va
ria
ció
n e
n p
un
to
po
rce
nta
les
vs
20
10
Cuota MDD 2011 VARIACIÓN PP 2011 VS 2010
![Page 12: La deflacción pone en riesgo la perfumería](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022073018/559d0f701a28abf0238b473d/html5/thumbnails/12.jpg)
01/06/12 Imanol Torres Melero
Cuota y evolución de cuota en perfumería por principales operadores en España
Un solo operador (el líder en cuota) protagoniza casi toda la captura de cuota de mercado en detrimento de hipermercados y especialistas mayoritariamente
Cuota de mercado en Perfumería por principales operadores en EspañaFuente Kantar
14,6
7,5
5,5
3,0
3,0
2,7
2,2
2,0
1,6
1,6
1,5
1,2
1,0
0,9
1,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
SUPE
RMER
CADO 1
HIPER
MERCA
DO 1
GRAN A
LMAC
EN 1
DISCO
UNT 1
ESPE
CIAL
ISTA
1
HIPER
MERCA
DO 2
ESPE
CIAL
ISTA
2
ESPE
CIAL
ISTA
3
ESPE
CIAL
ISTA
4
HIPER
MERCA
DO 3
ESPE
CIAL
ISTA
5
SUPE
RMER
CADO 2
ESPE
CIAL
ISTA
6
HIPER
MERCA
DO 4
DISCO
UNT 2
CU
OTA
DE
MER
CA
DO
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
VA
RIA
CIO
N C
UO
TA D
E M
ERC
AD
O
TAM3/2011 VARIACIÓN 2011 2009
Evolución acumulada por canales:SUPERMERCADOS + 2 ppHIPERMERCADOS - 1 ppESPECIALISTAS - 1,1 PP