ISDE TICs -...

ISDE TICs

Octubre, 2011

Análisis sectorial enfocado en oportunidades

Este documento sólo puede ser utilizado por personal de Dalberg y Fundesa.Está prohibida su circulación y reproducción en todo o en parte para distribuirlofuera de la organización de Dalberg y Fundesa sin su consentimiento. Estematerial fue utilizado durante una presentación oral y no constituye un informecompleto de la discusión.

Resumen ejecutivo (I/II)

1

El ISDE de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) es uno de gran importancia y de enorme potencial para Guatemala

En primer lugar, el sector TICs de Guatemala tiene el potencial de aportar grandes beneficios sociales• Estudios académicos y las experiencias de otros países han señalado una reducción de pobreza y creación de empleo, el aumento de productividad

y competitivad, y la reducción de desigualdades de género gracias la expansión del ecosistema digital y el desarrollo del sector TICs

Más allá de estos beneficios sociales, el desarrollo del sector TICs representa una oportunidad económica enorme para Guatemala• Con ventas estimado en los miles de millones de dólares, el mercado mundial de TICs es monumental y se estima que tiene una trayectoria de fuerte

crecimiento en los próximos años. En este mercado, hay una oportunidad importante para Guatemala en el segmento “offshore” o "mercado a distancia" que en el 20101 tuvo un valor de ~US$250 miles de millones y donde ~60% fue dominado por países en desarrollo

Guatemala se encuentra en una buena posición para competir en este mercado. Beneficia de factores favorables relacionados con el capital humano y costos del país, así como de ubicación e infraestructura que han atraído importantes inversiones IED en el sector, especialmente en el segmento de BPO y Call Center• Estos factores incluyen costos competitivos, una afinidad cultura con los E.E.U.U, un acento neutro en español y ingles, una fuerte cultura orientada

al servicio, una reserva de talento importante, una proximidad y red de transporte a los E.E.U.U bien desarrollada, una zona horaria similar a América del Norte, una estabilidad política, un marco regulatorio atractivo, y una buena infraestructura de telecomunicaciones

Gracias a estos factores, el sector TICs ha sido un importante motor de crecimiento económico y de empleo en el país• Desde 2005, las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC, mucho mas rápido que el crecimiento del PIB a 4%• En 2010, la exportaciones TICs se estiman en ~US$250M, un tamaño similar a las exportaciones de hule y plástico• Empresas guatemaltecas han también demostrado liderazgo en abordar necesidades de desarrollo a través de soluciones TICs, por ejemplo, en el

desarrollo de soluciones software para instituciones de microfónicas

A pesar de estas fortalezas, el crecimiento de exportaciones TICs de Guatemala ha estado por debajo del promedio de países comparables y similarmente, el total de exportaciones TICs es todavia pequeño en comparacion con otros países competidores. Para alcanzar una mayor crecimiento, competitividad y sostenibilidad, el sector tendrá que abordar sus debilidades a lo largo de seis dimensiones clave

1.Posición de mercado/madurez del sector- De acuerdo al estudio Country Brand Index, Guatemala tiene una de las marcas “país” más débiles no solo de las Américas sino del mundo y en

el sector TICs mas específicamente, la clasificación de Guatemala es también relativamente débil- Hay también una necesidad de fortalecer la asociación del sector de forma mas formal. Un denominador común de las industrias fuertes es la

presencia de asociaciones/clústeres fuertes lo cual no existe todavía en Guatemala - Guatemala sufre también de bajo niveles de certificación que son especialmente importante en el sub-sector de software

Resumen ejecutivo (II/II)

2

2. Costos- Guatemala se beneficia de costos laborales y de telecomunicaciones atractivos para la región. Sin embargo, se enfrenta con una creciente

competencia en la región de países como El Salvador y Honduras que buscan ganar negocios gracias a costos laborales mas atractivos3. Recursos Humanos

- Con respeto al tamaño de la oferta de trabajadores, Guatemala esta bien posicionada con respeto a América Central, pero tiene menor capacidad que otros competidores clave tales como Colombia

- El sector y especialmente el sub-sector de Call Centers y BPO sufre de un percepción negativa de parte de estudiantes universitarios- El país sufre de una grave escasez de graduados en ingeniera y tecnologia y más en general, tasas bajas de graduación- En el mercado laboral, hay también señales de una mayor saturación de personas que hablan bien ingles – un requisito fundamental para ser

competitivos en el sub-sector de Call Centers y BPO4. Infraestructura

- La conectividad de banda ancha en el país es muy baja y sigue habiendo una enorme cantidad de demanda por satisfacer- Adicionalmente, Guatemala tiene una de las velocidades de banda ancha mas lentas en la región

5. Ambiente de negocios- Guatemala se sitúa por debajo de países comparables en cuanto a la protección de derechos de propiedad intelectual y cuenta por la peor

calificación en el mundo en cuanto a los gastos de negocio relacionados con el crimen- El sector TICs también enfrenta una falta de crédito y capital de riesgo y de las pocas empresas que se logran crear, muchas no llegan a ser

sostenibles a mediano o largo plazo- Y además de la falta de apoyo al nivel nacional, Guatemala tiene el nivel de inversión extranjera mas bajo de la región

6. Apoyo del gobierno/entorno regulativo- El Gobierno de Guatemala no ha sido muy exitoso en la promoción de las TICs y tres problemas claves ligados al entorno regulativo del país

persisten: (i) la laguna jurídica que existe en relación a la contratación a tiempo parcial (ii) la doble tributación y (iii) la falta de regulación de protección de datos según normas internacionales

Para fortalecer la posición competitiva del ISDE y enfrentar a estas debilidades, recomendamos es desarrollo de iniciativas en cuatro frentes:

1. Desarrollo de la aptitud y disposición del recurso humano: Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad de los resultados; utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal; lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés; mercadear la industria TICs al talento local en centros clave

2. La promoción de la industria: Fortalecer la marca pais; mejorar la oferta al mercado nacional; identificar nuevas oportunidades en nuevos mercados; fortalecer la cultura emprendedora; crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sector;

3. El fortalecimiento de la infraestructura y marco regulatorio: trabajar con el gobierno para optimar el entorno regulatorio y diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha; desarrollar parques tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación

4. El fortalecimiento de la asociatividad y cooperación: Fortalecer la coordinación entre actores de la industria – Beneficiarse del mercadeo y posicionamiento compartido, trabajar para hablar como una “voz unificada” frente al gobierno para lograr reforzar las debilidades de infraestructura, buscar sinergias y oportunidades de colaboración entre los diferentes sectores

La importancia de TICs para la generación de empleo y la reducción de la pobreza

La oportunidad al nivel mundial del sector TICs

Perspectivas sobre el sector TICs en Guatemala• Fortalezas• Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad

Recomendaciones

Soluciones de crecimiento inclusivo

Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

Índice

Hay una correlación fuerte entre la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la reducción de la pobreza

Tasa

de

pobr

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(por

cent

aje

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pob

laci

ón v

ivie

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con

men

os d

e U

S$1

,25.

al d

ía),

2005

Penetración de internetUsuarios de Internet por cada 100

de la población, 2009

Fuente: UNCTAD, basado sobre datos fornidos por ITU y el Banco Mundial

La penetración de internet está inversamente correlacionada con la tasa

de pobreza de un país…

Tasa de pobreza(porcentaje de la población viviendo con

menos de US$1,25. al día), 2005

Pene

trac

ión

móv

ilS

uscr

ipci

ones

móv

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ada

100

habi

tant

es, 2

009

…De manera similar, hay una correlación inversa entre los niveles de penetración

móvil y las tasas de pobreza

También hay una gran correlación positiva entre la competitividad de un país y su ecosistema digital

050

0

50

100

150

ColombiaCosta Rica

100150

Chile

El Salvador

Guatemala

Uso

y d

esar

rollo

de

las

TIC

s R

ango

Net

wor

ked

Rea

dine

ss In

dex

2010

–201

1

Competitivad del PaísRango Global Competitiveness Index 2010–2011

Fuente: World Economic Forum, Dalberg Analsis

AltoBajo

Alto

Baj

o

Del mismo modo, inversiones en TICs tienen un impacto directo sobre la productividad de un país y aportan otras externalidades positivas

Fuente: Katz (2010)

La correlación entre inversiones en TI y la productividad laboral es clara: a mayor inversión TI, más productivo es el país a nivel mundial

TI como porcentaje de capital fijo

Prod

uctiv

idad

Lab

oral

(P

IB p

or h

ora

de tr

abaj

o)

Relación entre Inversión de Capital TI y Productividad (2001)Productividad•Difusión de procesos más eficientesde negocio (optimización de cadenas de suministro, comercialización de inventarios en exceso)

Innovación •Aceleración de la tasa de innovaciónderivado de la adopción de aplicaciones y servicios de banda ancha (e-commerce, aprendizaje a distancia,redes sociales, pago por móvil)

Desarrollo de nuevas cadenas de valor •Desarrollo de nuevas industrias como resultado del mejoramiento de la capacidad de procesamiento de información y la prestación de servicios a distancia (outsourcing, centros de llamadas)

Externalidades positivas

El desarrollo de la industria TIC también es importante para la generación de empleo

1

3

x2

Empleos economía

EmpleosTICs

2

Filipinas

3,6

x3,6

Empleos economía

Empleos TICs

1,0

2,4

x2.4

Empleos economía

Empleos TICs

1,0

India Latinoamérica

Fuente: BPAP 2009; NASSCOM 2010; Katz 2010 Dalberg Analsis

Cada nuevo empleo en la industria TICs genera además empleos en otros sectores de la economía

Además, el desarrollo del sector TICs ha contribuido a combatir las desigualdades de género

65%

39%

+68%

Porcentaje de mujeres en la

fuerza laboral TICs

Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral corporativa

30%

20%

+50%

Porcentaje de mujeres en la

fuerza laboral TICs

Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral corporativa

Filipinas India

Fuente: BPAP 2009; NASSCOM 2010; Dalberg Analsis

Tanto en Filipinas como en India, la participación de las mujeres enel sector TICs es más del 50% mayor que en otros sectores corporativos

En India, el salario promedio en TICs es 50-100% mayor que el

salario promedio del sector de servicios en general

Las TICs son cada vez más un instrumento clave para lograr objetivos de desarrollo, en particular mediante el uso de tecnología móvil

Soluciones TICs han sido desarrolladas y desplegadas para solucionar muchos de los desafíos más críticos del mundo en desarrollo (ICT4Dev)

Área de Aplicación Ejemplos de soluciones Ejemplos de iniciativas• Sensibilización: Programas que usan SMS para apoyar

campañas de sensibilización hacia el cambio de comportamiento

• Acceso a datos: Sistemas móviles para la recopilación y análisis de datos

• Gestión de calidad de drogas: Aplicaciones para ayudar a la validación de la autenticidad de drogas

• Transferencias de dinero: Transferencias de móvil a móvil con el apoyo de redes de agentes para el depósito y retiro en efectivo

• Pagos: Pagos de salarios directamente a las cuentas de dinero móvil; Pago a través de teléfono móvil en las tiendas

• Préstamos: modelos usando agentes móviles ofrecen servicios de microfinanzas en zonas sin acceso a una sucursal bancaria física

• Información de mercado: Alertas de precios automáticos y personalizados, ofertas de compradores y vendedores

• Información agrícola: Información sobre el calendario de cultivos; el tiempo local; pronósticos, consejos para aumentar el rendimiento, etc.

• Fortalecimiento de la cadena de suministro: hacer el seguimiento del estado de certificación de entregas, proceso de pagos, registro de información relacionada con la calidad de producto

Agricultura

Salud

Acceso a Productos Financieros

Fuente: Dalberg Analsis


La oportunidad a nivel mundial del sector TICs


Recomendaciones



Índice

Estimaciones del tamaño global del sector TICs varían, pero hay un consenso de que es muy grande y seguirá creciendo de manera significativa

El tamaño global del mercado de TICs se estima en los billones de

dólares USD...

Y se prevé que continuará una trayectoria de crecimiento positiva...

Fuente: Informes de analistas, prensa 11

Sub

-sec

tore

s

Hay una oportunidad muy grande en el "mercado a distancia" de TICs para países en desarrollo como Guatemala

Los países en desarrollo controlan ~60% del mercado global de servicios TI a distancia y el mercado de procesos de negocio. América Central y Latinoamérica

sin embargo permanecen siendo proveedores pequeños

Otros2%

China

3%

Europa Central y Oriental3%Irlanda

8%Filipinas1%

Canadá29%

India54%

Distribución del mercado mundial a distancia de servicios TI (2008)

5%Otros paísesChina

2%4%

Filipinas

Irlanda5%

México

Canadá

15%

27%

5%

Europa Central y Oriental

37%India

Fuente: World Bank (2010)

• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

• Integración de sistemas

• Servicios de Infraestructura TI

• Consultoría TI

• Ingeniería Upstream de productos

• Ingeniería Downstream de productos

• Ingeniería de planta y procesos

• Desarrollo de productos de software

• Procesos Horizontales

• Procesos Verticales • Outsourcing de procesos de conocimientoS

ub-s

ecto

res

Distribución del mercado mundial de servicios a distancia de “business

processing” (2008)

12

El mercado global a distancia de TIC ha crecido significativamente en los años recientes y se estima en ~US$ 250-280 millardos en 2011

37

43

2319

+43%

2010

281

238

2009

192

155

2008

132

100

32

2007

92

6527

2006

65

42

2005

47

27

Fuente: Forrester Research; OECD (2008); BCG (2007); Duke University (2010) Dalberg analysis1. Includes KPO (Knowledge process outsourcing)

BPO1ITO

Mercado Global servicios a distancia (US$ Billions) Crecimiento segmento CAGR (2005 – 2010)

ITO

BPO

18%

54%

Forr

este

r R

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(201

0)B

osto

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G

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(200

7)O

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(200

8)

252199

15712610181

+25%

201020092008200720062005

Servicios a distancia globales

Mercado Global servicios a distancia (US$ Billions)

Existe un consenso general de que los mercados a distancia TIC han crecido significativamente en los últimos 5 años con un valor aproximado de US$ 250 – 280 millardos en 2010

Es una enorme oportunidad: obtener tan solo 0.5% del mercado global significaría exportaciones entre US$ 1.25 -1.4 millardos

13

Segmentos a distancia

Debido principalmente a su ventaja en costos, los países en desarrollo han podido competir en el segmento “a distancia” de la industria TI

Definición: “a distancia” se refiere a la producción de servicios y productos relacionados con TIC para su consumo en el exterior

En

la e

mpr

esa

A distanciaLocalmente

Doméstico (realizado en la empresa)

Doméstico Tercerizado(compra de

un tercero en el país de

origen)

A distancia - En la empresa

(Realizado en una filial propia de la empresa )

A distancia Tercerizado (compra de un tercero a distancia)

¿Dónde se realizan la actividades?Te

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ades

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Costo elevado / menor riesgo Menor costo / mayor riesgoC

osto

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Men

or c

osto

/may

or ri

esgo

Fuente: Dalberg analysis 14

Para capturar el mercado “A distancia – en la

empresa” es clave poder atraer inversión extranjera

directa

El desarrollo del segmento “A distancia -- tercerizado”

depende de desarrollar una fuerte base nacional

de TI

Y se estima que crecerá mucho más con grandes oportunidades para explotar en distintos sectores

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), sobre la base de McKinsey Global Institute, “Interactive exhibit. Overview of global supply and demand of offshoring services 15

Software en paquete

Banca comercial

Comercio minorista

Industria farmaceutica

Servicios de tecnologías de la información

Seguros

Cuidado de la Salud

Industria automotriz

Potencial de deslocalización

Deslocalizados hasta 2008 (estimacion)

Demanda Actual y Potencial de Servicios a Distancia(miles de trabajadores)

La suma de factores de oferta y demanda continuarán la tendencia de los servicios a distancia de TI en países de menor costo

Fuente: Dalberg Analsis 16

Varios factores están produciendo un incremento en la demanda de tercerización

de servicios en países desarrollados

Competitividad en costos: Los costos de mano de obra continúan siendo una ventaja competitiva Eficiencia: Muchas instalaciones en el extranjero han superado el rendimiento de los sistemas tradicionales en las instalaciones actuales, debido a la introducción de tecnologías y procedimientos más modernos. Falta de población en edad de trabajo en naciones desarrolladas: Existe una carencia creciente de graduados.Demanda debida a nuevos segmentos de mercado: cuando los mercados maduran, no solamente las empresas transnacionales se expanden al extranjero sino las PyME tambiénDemanda debida a nuevos tipos de servicios: Por ejemplo, surgimiento de KPO, proceso de conocimiento a distancia)

Población creciente: se cuenta con una cantidad creciente de fuerza de trabajo, mayor que en los países desarrollados.Incrementos en tasas de educación: Mejores niveles educativos han incrementado la disponibilidad de capital humano. Innovación tecnológica: Reducción en costos de información y coordinación entre fronteras.Reformas Institucionales han conducido a mercados de capital y ambientes laborales más estables y eficientes.Maduración de la industria ha facilitado difundir buenas prácticas.

Al mismo tiempo, los países en desarrollo están mejorando sus habilidades para

satisfacer esta demanda




Recomendaciones



Índice

Desde 2005, las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC, mucho mas rápido que el crecimiento del PIB a 4%

18

Exportaciones TICs de Guatemala (US$M)

Las exportaciones de TICs de Guatemala han crecido en un 10% TCAC desde el 2005 En comparación, el PIB de Guatemala

ha crecido un 4% durante este mismo período

Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala (US$B)

Fuente: Banco de Guatemala

271284276

223

184

+10%

20092008200720062005

3737363332

4%

20092008200720062005

Fuente: IMF, Dalberg analysisNote: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services)

El sector TICs ha sido un importante motor de crecimiento del empleo en el país

Total

30.809

Contenidos y Desarrollo

Digitales

2.606

Software

5.470

Contact Center & BPO

22.733

Fuente: Empleos Tics: Estimaciones Agexport en base a datos de Comisiones de Exportadores; Empleos de sectores comparativos: Talleres consultivo Dalberg; Analisis Dalberg

Empleos del sector TICs (2010)

Pesca y Acuacultura

15.000

Palma

17.327

Químicos y

Plásticos

25.000

Metal-mecánico

32.000

Avícola

35.000

Empleos de sectores comparativos (2010)

A pesar de ser un sector emergente, en términos de empleos generados, TICs se compara con algunos de los sectores más establecidos del país

19

Las exportaciones TICs se estiman en $247 millones de dólares EE.UU., un tamaño similar a las exportaciones de hule y plástico

$247M$21M$64M

$162M

TotalContenidos y Desarrollo

Digitales

SoftwareContact Center & BPO

Fuente: Exportaciones TICs: Estimaciones Agexport en base a datos de Comisiones de Exportadores; Exportaciones de sectores comparativos: Banguat (2010); Analsis Dalberg

Exportaciones TICs (2010) en US$M

$224M$228M$233M

$308M

$353M

PlasticosPetroleoHuleCardamomoBanano

Exportaciones de sectores comparativos 2010 (US$M)

20

El éxito de las exportaciones de TICs en Guatemala ha sido impulsado por una base productiva diversificada y competitiva…

Digital

• 124 compañías de contenido Web

BPO/Call Centers

• 67 compañías

Software

• 280 distribudoras/comercialización

• 2 fábricasproducción

Telecoms

• 12 Serviciosinternet

• 15 operadorasde telefonía

• 51 compañías de servicio

Fuente: Banco Mundial (2009) basado sobre datos IDC (2009);

Guatemala se posiciona como una de las naciones más competitivas del mundo para servicios de Internet, servicios internacionales de larga distancia, y servicios

de telefonía móvil

21

Así como por factores favorables relacionados con el capital humano y costos del país, ubicación e infraestructura

Afinidad Cultural con EE.UU.

Acento Neutro en Español e Inglés

Guatemala ha ofrecido tradicionalmente uno de los precios más competitivos en la región

Reserva de talento

Guatemala tiene la mayor PEA (Población Económicamente Activa) en porcentaje de América Central

Competitividad de Costos

Fuerte cultura orientada al

Servicio

Guatemala ha ganado una gran reputación por tener una cultura orientada a la gama más alta para offshoring

Fuente: Entrevistas, Invest in Guatemala; Análisis Dalberg1. Internet Exchange Point – the physical infrastructure through which Internet service providers (ISPs) exchange Internet traffic between their networks

Cap

ital h

uman

o y

fact

ores

rela

cion

ados

con

los

cost

os

Afinidad cultural impulsada por una fuerte influencia americana en la televisión y los flujos de inmigración fuerte (~ 25.000 guatemaltecos en los EE.UU. pierden su visa y regresan al país cada año)

Guatemala es bien conocida por tener un acento neutro, tanto en Inglés y Español

22

Estabilidad Política

Ha tenido una relativa estabilidad política con 20 años de democracia

Proveedores guatemaltecos tienen la mayor cantidad de espacio arrendado en el IXP1

de toda América Latina

Menos de tres horas de los EE.UU. (el mayor mercado mundial de outsourcing) y buena conexión con vuelos diarios

Similarzona horaria a América del

Norte

Zona horaria compartida (shared time zone) permite la realización de tareas más complejas y / o desarrollo de nuevas relaciones que requieren más atención de la gestión y gerencia

Marco regulatorio atractivo

Una legislación de las más flexibles y competitivas en Latinoamérica

Ubi

caci

ón y

Fac

tore

s In

stitu

cion

ales

Proximidad y red de transporte a los EE.UU. bien desarrollada

Infraestructura de

telecomunicacio-nes

Estas fortalezas han sido reconocidos por los líderes empresariales internacionales

“In Guatemala, we’re able to hire people with accent-neutral English, which is not easy to find in other outsourcing destinations. Guatemala City is about a two-hour flight from Dallas, and there’s also the time-zone advantage, which makes it more attractive than many offshore locations. The city has a very good education system. The country has a ways to go still, but as a nearshore location, we’ve found it extremely successful.”

David Poole, VP and Head of LATAM BPO Services, Capgemini (2010)

“Guatemala has emerged as an important BPO destination as the local population has a very good understanding of the American culture and the country has an abundance of English-speaking people. It offers a strong blend of multi-lingual skill sets, talent, and a favorable business climate, making it an ideal location to service clients in America”

Susir Kumar, Managing Director and CEO of Intelenet (2011)

Fuente: Prensa 23

2000 2005 2010

... Lo que ha estimulado las inversiones de IED en el sector, especialmente en el segmento de BPO y Call Center

2008 - ~ Invierte en Transactel Guatemala

2009 – Opens new call center in Zona 7

Esas inversiones han introducido nuevos puestos de trabajo, promovido la capacitación y transferencia de tecnología, incrementado los ingresos del gobierno, e aumentada la

visibilidad y atractivo de Guatemala como un lugar para que las empresas internacionales hagan negocios

2011- Opens BPO service center for North

American clients

24

1999 – Acs se estableceen Guatelama

Invierta $6M para ampliar sus oficinas en

Guatemala

2005 - Establececall center en Antigua

1999 - Inicia operaciones con un Contact Center

2006 –Abre su primer call center en el pais

Fuente: Análisis Dalberg

Empresas TICs guatemaltecas han demostrado liderazgo en abordar necesidades de desarrollo a través de soluciones TIC

• Un líder mundial en el desarrollo de soluciones de software para instituciones microfinancieras

• Ganador WSA-móvil en la categoría m-Inclusión y Empoderamiento de 2010 por su producto “SMS Emergency Relay”

Fuente: Entrevistas, Análisis Dalberg




Recomendaciones



Índice

A pesar de sus factores positivos, el crecimiento de exportaciones TICs de Guatemala ha estado por debajo del promedio de países comparables

27

Tasa de crecimiento compuesta anual de exportación de servicios TICs (2005 – 2009)

La tasa de crecimiento compuesta anual de exportación de servicios TICs de Guatemala has sido la mitad de la tasa promedio (22%) de países comparativos

10%15%15%

18%20%

28%30%31%35%

Ø 22%

GuatemalaBrazilHondurasPanamaIndiaPhilippinesCosta RicaArgentinaChina

Fuente: IMF, Dalberg analysisNote: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal

services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services)

0.250.260.270.560.821.331.63

7.71

HondurasPanamaGuatemalaBrazilCosta RicaArgentinaPhilippinesChinaIndia

48.10

Fuente: IMF, Dalberg analysisNote: ICT exports includes communications services (telecommunications, business network services, teleconferencing, support services, and postal

services) and computer and information services (database, data processing, software design and development, maintenance and repair, and news agency services)

Exportaciones TICs (US$ B) (2009)

Las exportaciones totales TICs de Guatemala en 2009 alcanzaron Sólo a una tercera parte de las exportaciones de Costa Rica

Similarmente, el total de exportaciones TICs es todavía pequeño en comparación con otros países competidores como Costa Rica

28

$487M

$894M

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

$1.309M

Escenario de alto crecimientoEscenario "Benchmark"Escenario base

Si Guatemala pudiera replicar las tasas de crecimiento de países comparables, podría duplicar o triplicar sus exportaciones en 2015

~x2

~x3

Exportaciones TICs - datos históricos y proyecciones (US$ M) (2005 - 2015)

Escenario “Base”: crecimiento a la tasa histórica de Guatemala ’05-’09 (10%)

Escenario “Benchmark”: crecimiento a la tasa histórica del promedio de países comparables ’05-’09 (22%)

Escenario “High Growth”: crecimiento a la tasa histórica de Costa Rica ’05-’09 (30%)

29

Para alcanzar estos objetivos, Guatemala tendrá que abordar sus debilidades a lo largo de seis dimensiones clave

Fuente: Dalberg

Apoyo del gobierno/entorno regulativo• Apoyo regulatorio; Iniciativas de inversión en el país; protección de datos

Posición de mercado/Madurez del sector

• Promoción; marca país; asociatividad

Costos•Costos laborales•Costos de infra-estructura

Recursos Humanos•Cantidad y calidad del recurso humano

Infraestructura•Telecom•Transporte•Energía •Finca raíz

Ambiente de negocios•Riesgos•Facilidad de hacer negocios•Financiamiento

2 3 4 5

6

1

30

En el marco del fortalecimiento del sector, es también clave considerar cómo TICs puede contribuir también a lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala

Guatemala sufre de una marca país débil

Clasificacion Regional

Clasifacion Mundial (de 110

paises)Canada 1 1

Estados Unidos 2 4Costa Rica 3 27Argentina 4 33

Chile 5 40Brasil 6 41Belice 7 46Peru 8 47

Mexico 9 48Uruguay 10 53Panama 11 67Ecuador 12 74

Venezuela 13 77Colombia 14 85

Guatemala 15 86Nicaragua 16 98

El Salvador 17 105

Ranking Country Brand Index 2010

El estudio Country Brand Index es llevado a cabo por FutureBrand y BBC World News con base en una metodología diversa (incorporando investigación cuantitativa y cualitativa) y se enfoca en las cinco dimensiones clave que conforman una marca país:

MarcaPais

Turismo

Patrimimonioy cultura

Aptitud paranegocios

Calidad de vida

Sistema de valores

De acuerdo al estudio Country Brand Index, Guatemala tiene una de las marcas “país” más débiles no solo de las Américas sino del mundo

1

Fuente: FutureBrand y BBC World News

Posición de mercado/Madurez del sector

1

3,47

Guatemala

3,51

El Salvador

3,52

Nicaragua

2,99

Hond.

3,34

Argent.Filipinas

3,57

Rep. Dominicana

3,62

México

3,69

Colombia

3,89

Brasil

3,90

India

4,03

Costa Rica

4,05

Uruguay

4,06

Chile

4,28

Espana

4,33

China

4,35

Estados Unidos

5,33

5

36 3946 48 56 58

7892 94 96 103

xx Rango mundial (de 139 paises)

Indice de “Network Readiness” 2010 – 20111

1 = Bajo; 7 = Alto

45

129

37

8679

32

En el sector TICs más específicamente, la clasificación de Guatemala es también relativamente débil

Fuente: World Economic Forum1. El “Network Readiness” index captura los factores claves que países necesitan para aprovechar plenamente de TICs en sus estrategias de competitividad y crecimiento basado sobre la base de datos cualitativos y cuantitativos

Contribuyendo a la baja clasificación de Guatemala se destaca la falta de cifras oficiales relacionadas a TICs en el país. Entidades como el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no cuentan con información

sobre TICs

1 Reflejando una marca país débil en TICs, Guatemala no figura en los reportes mas importantes de ubicación de tercerización

Fuente: AT Kearney (2011), Gartner (2011); Dalberg Analysis 33

AT Kearney Global Services Location Index (2011)

Gartner 30 leading Locations for Offshore services (2010‐2011)

India 1 Si

China 2 Si

México 6 Si

Filipinos 9 Si

Chile 10 Si

Brasil 12 Si

Costa Rica 19 Si

Argentina 30 Si

Uruguay 41 No

Espana 42 No

Colombia 43 1

Guatemala No figura No

Hay una necesidad de fortalecer la asociación del sector de manera más formal

34

Un denominador común de las industrias fuertes es la presencia de asociaciones/clústeres fuertes lo cual no existe todavía en Guatemala

Indi

aFi

lipin

as

• Promoción de la industria TICs dentro del paíso Formulación de políticas nacionaleso Negociación de alianzas con el gobiernoo Promoción de regulación que beneficie los intereses de

sus asociados

• Promoción del sector en el extranjero oCreación de marca país para TI – BPOoOrganización de eventos de promoción internacionales

• Servicios a miembros o Asesoría técnica (por ejemplo relacionado con la

regulación), oportunidades, seminarios, grupos focales, promoción de sus intereses, intercambio de mejores practicas y networking

o Concesión y renovación de licenciaso Protección de la propiedad intelectual y otros derechoso Premios para los mejores productos y servicios

Activitidades y servicios principales

1

E.E.

U.U

1. Capability Maturity Model Integration (CMMI) o Integración de Modelos de Madurez de Capacidades es un modelo para la mejora yevaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 2 Número exacto no reportadoFuente: Software Engineering Institute de Carnegie Mellon; análisis Dalberg 35

El bajo nivel de certificación en software es un reto importante para el posicionamiento de este sub-sector en el mercado internacional

1

Ø 39

Guatemala

>102

Filipinas

10

Perú

18

Chile

33

Colombia

40

Brasil

125

Nivel indefinidoNivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5

Software

Número de evaluaciones CMMI1 y niveles de madurez señalado alSoftware Engineering Institute por país

202122232424262829313136

39

51

Ø 29

NicaraguaRep. Dom..

FilipinosEl Salvador

HondurasIndiaGuatemalaPanamáColombiaMéxicoCosta Rica

ChileArgentinaBrasil

Fuente: Zagada Institute (2011), interviews with industry executives, Dalberg analysis

La competitividad en costos de Guatemala se refleja en los salarios de los trabajadores de los Call Center y BPO

Salario Promedio Call Center y BPOs 2011

BPO/Call Center

Ya que los salarios representan hasta un 80% de los costos de tercerización de TI y BPO, los costos relativamente bajos en Guatemala hacen que sea considerada

un destino más atractivo que otros mercados establecidos

100% 54% 40% 20% 20% 15% 8% 0% ‐6% ‐8% ‐12% ‐14% ‐18% ‐20%

Mercados establecidos Mercados emergentes

2

36

Costos de mano de obra en relación con Guatemala (%)

550600

Ø 1.775

GuatemalaPanamaEl Salvador

1.000

Honduras

1.200

Costa Rica

3.300

Nicaragua

4.000

T1 costos en relación a Guatemala (%)

… Guatemala también beneficié de costos de telecomunicaciones muy atractivos para la región

Tasas mensuales T1 Telecomunicaciones (US$) 2011

Fuente: Zagada Institute (2011), Entrevistas, Dalberg analysis

BPO/Call Center

2

37

627% 500% 118% 82% 9% 0%

Tomando en cuenta los dos costos de base, Guatemala es competitivo pero enfrenta la competencia en costos de Honduras y El Salvador

15

18

21

24

27

30

33

4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Panama

Guatemala

Costa Rica

T1 Tasas de Telecomunicaciones (US$)

Cal

l Cen

ter y

BPO

tasa

s pr

omed

io d

e sa

lario

dia

rios

Honduras y El Salvador son los competidores en costo para Guatemala en la región

Sin embargo, con relación a mercados más establecidos en BPO y call centers, tales como Costa Rica, Guatemala tiene una ventaja considerable en costos

BPO/Call Center

Fuente: Zagada Institute (2011), Dalberg analysis

2

38

“We’re actually moving quite a few jobs from South America to Guatemala. It’s much cheaper for us to deliver services from here than from Chile for example … In coming years I think we’ll see that movement from other companies as well”

Robbie Brillhart , Vice President of BPO, Capgemini, 2010

Y mientras que los costos en Guatemala han atraído negocios de otros países de Latinoamérica con mayores costos, tales como Chile…

Fuente: Prensa

BPO/Call Center

2

39

…Guatemala enfrenta una creciente competencia en la región originada por países con costos bajos que están en búsqueda de “robar” negocios

I hope this email finds you well. The reason for this email is to share with you that I´m back from my maternity leave and hence I am back to my normal activities here at PROESA, El Salvador´s Investment Promotion Agency.

I would like to refresh some of the conversations we had previously in order to get back to speed on the project being evaluated for the near-shore. I know, last time we emailed (December 2010) you said you would like to meet in person and explore the possibilities that could exist for [your company’s] expansion to Central America. Hence I would like to reiterate PROESA´s interest in having a firm like yours in our country. For this reason I would like to insist we are here to help you on anything you might need regarding your possible evaluation of El Salvador.

Please do let me know how I could be of assistance and if you are planning to visit El Salvador any time soon; so I can help you with anything you may require from our side.

All the best,Yolanda

Proesa de El Salvador ha contactado ejecutivos de la industria en Guatemala sobre la posibilidad

de relocalización

Del mismo modo, Honduras se está promoviendo como la nueva base de bajo costo

BPO/Call Center

2

40

Con respecto al tamaño de la oferta de trabajadores, Guatemala esta bien posicionada con respecto a América Central, pero tiene menor capacidad que otros competidores clave, tales como Colombia

0

20

40

60

100.000.00010.000.0001.000.000100.000

Filipinos

El Salvador

HondurasIndiaGuatemala

ColombiaCosta Rica

ChileArgentina

Brasil

Cal

l Cen

ter &

BPO

pro

med

io d

iario

de

tasa

sal

ario

201

1 (U

S$)

Número de estudiantes universitarios (escala log)

Fuente: Zagada Institute (2011), Unesco, interviews with industry executives, Dalberg analysis

BPO/Call Center

2

41

Recursos Humanos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

100.000 150.000 250.000200.000

Costa Rica

El Salvador

Panama

Guatemala

Sin embargo, Guatemala tiene un potencial significativo para incrementar su oferta de trabajadores en el sector TICs …

Fuente: Zagada Institute (2010); UNESCO; CONARE; Analsis Dalberg1. Calculated off Zagada Institute estimates of average revenue per worker in the region

Número de estudiantes universitarios

Pro

porc

ión

de e

stud

iant

es u

nive

rsita

rios

para

cad

a ag

ente

Con

tact

Cen

ter/B

PO

Tamano de fuerza laboral

Número de representantes Call Center (2012)Satu

raci

ón d

e fu

erza

labo

ral

BPO/Call Center

2

42

Para llegar al mismo nivel de penetración de Costa Rica, Guatemala podría duplicar la cantidad de personas trabajando en Contact Centers and BPO

Esto representaría un incremento de 20,000 empleos y un incremento en ingresos anuales de hasta $350M1

… Pero para lograrlo, el sector deberá trabajar en mejorar la percepción existente de que trabajar en Contact Centers y BPO no permite el desarrollo de una carrera para universitarios

43

“The market got saturated quickly, and with no plan to train or replace those workers, the perception of what the industry could offer declined … They stopped applying, because they just don’t consider it a choice”.

John Glasgow, General Manager CEDS

“Guatemala is one of the few countries where the investment promo agency has to market not just to foreign firms, but also to the domestic workforce”

www.nearshoreamericas.com

Many agents worked in a call center for six months, and then left because they didn’t like it. So there’s a huge talent pool already with the basic training that can be re-absorbed, if outsourcing jobs are made attractive to them again …”

Estuardo Robles, Central American Business Development Analyst at Zagada Markets

Fuente: Prensa, Nearshoreamericas.com

Un objetivo importante para fortalecer el sector es encontrar mejores formas de mercadear la industria de los call centers y enfocarse también en las necesidades y ambiciones de los

trabajadores potenciales

BPO/Call Center

3

44

A pesar de beneficiarse de una reserva de talento con vínculos culturales importantes con los EE.UU., hay señales de una mayor saturación de personas que hablan bien inglés

3

Guatemala se beneficia de una gran reserva de talento con estrechos vínculos

culturales a los EE.UU. ...

… Sin embargo, se enfrenta a una saturación en el grupo de hablantes inglés

“Our primary advantage in Guatemala is the close US affiliation of the talent pool. There’s a heavy flow of people back and forth from the US, and they’re very in touch with North American culture”

Robbie Brillhart, Vice President of BPO at Capgemini

“Students are very Americanized, and there’s no need for cultural immersion programs when they’re hired”

Mario Lopez, VP Human ReFuentes and Marketing, Transactel

“Call centers, especially the news ones trying to establish, are not able to capture enough volume of English capability off the street. But there’s huge potential”

John Glasgow, General Manager CEDS

Fuente: Prensa, Nearshoreamericas.com

“The demand for bilingual services will not be fully met by the current capacity in Guatemala City …We’ve studied

the current output of their universities – it’s a tight match. They’ll see problems in the coming years if language

development does not improve”

Ken Carosella, Executive Vice President and Partner at SunFuente America

Hay indicadores de que la falta de habilidad para el Inglés es relativamente fácil de mejorar: “La habilidad promedio para el Inglés en Guatemala esta a un nivel manejable y de capacitación. Así que si se dan pasos

proactivos hoy, se producirá una disponibilidad adecuada en la oferta de trabajo.”John Glasgow, CEDS

Guatemala sufre de una grave escasez de graduados en ingeniería y tecnología

45

Licenciatura en todas las materias Licenciatura en

Ingeniería y Tecnología

19%

Maestría en Ingeniería

y Tecnologia

9% 0%8,542 1,654 150 0

Doctorado en Ingeniería y Tecnologia

Número de Graduados por nivel de educación (2008)

En 2008, sólo se graduaron 150 estudiantes de maestría en ingeniería y tecnología no hubo ningún graduado de doctorado

Fuente: CONCYT (2009)

3

Y en comparación con otros países de la región, produce menos graduados en total por año

46

150093

Costa Rica El Salvador Guatamala

10.249

2.410

33.201

1.479

8.542

1.653

Nivel de LicenciaturaIngenieria y Tecnologia a Nivel de LicenciaturaIngenieria y Tecnologia a Nivel de Maestria

Número de Graduados por nivel y materia (2008)

Fuente: CONCYT (2009)

3

47

Monterrey, Mexico

En contraste, otras ciudades de América Latina están produciendo un gran número de personal capacitado en TI

3

Mano de obra en TI de aproximadamente 50.000

Universidades gradúan en torno a 13.500 estudiantes anualmente en tecnología con experiencia en servicios de TI, las pruebas de software e integración de sistemas

Gradúan alrededor de 8.000 trabajadores de tecnología al año

Universidades y empresas privadas trabajan en fuerte colaboración con el gobierno para satisfacer las demandas de la industria de mano de obra calificada

Cuenta con 107 instituciones de educación superior produciendo 17.000 titulados en tecnología

La fuerza laboral de TI y BPO en la ciudad se encuentra actualmente en 50.000

Guadalajara, Mexico Bogotá, Colombia

Fuente: Offshore Americas (2011)

48Fuente: Banco Mundial (2010)

3Reflejando la debilidad de su sistema de educación técnica, Guatemala también tiene bajos niveles de innovación e inversión en I+D Gastos de I+D (% de PIB)

Guatemala (2006) 0,05%Panama (2005) 0,25%

Costa Rica (2004) 0,37%Chile (2005) 0,67%

4287122

833

Guatemala (2006)

Panama (2004)

Costa Rica (2005)

Chile (2004)

9%

19%Chile

22%Costa Rica

Bolivia

11%15%

El Salvador

Guatemala

Stock de Investigadores en I+D (por millón de personas)

Trabajadores técnicos y profesionales como porcentaje de la fuerza de trabajo

Ø 3

Nicaragua

2,49

Guatemala

2,55

Honduras

2,56

Panamá

2,57

México

2,57

El Salvador

2,75

Costa Rica

4,45

Calidad de educación de matemática y cienciaCalificada en escala 1-7, 2009-10

Ø 3

El Salvador

2,34

Nicaragua

2,54

Honduras

2,81

Guatemala

3,13

Panamá

3,74

México

3,80

Costa Rica

4,69

Instituciones de calidad de investigación en cienciaCalificada en escala 1-7, 2009-10

Guatemala no sólo sufre una escasez de licenciados en ciencia y tecnología, sino también de un nivel de formación relativamente inferior al de varios países competidores

Fuente: Foro Económico Mundial 2011 Global Information Technology Report

3

49

La conectividad de banda ancha es muy baja en Guatemala y sigue habiendo una enorme cantidad de demanda por satisfacer

50

1,891,67+3.129%

+4%+82%

+13%

+85% +340%1,13

0,04

El Salvador

0,530,12

Costa Rica

0,46

Guatemala

0,25

ChileColombia

4,07

2,24

Argentina

4,414,26

DemandaNúmero de líneas

Guatemala tiene de las más bajas cantidades de conexiones de banda ancha en la región, y por mucha diferencia, la brecha más grande entre oferta y

demanda

4

Infrastructura

Fuente: Katz (2010)

Número de líneas de banda ancha (en millones)

Adicionalmente, Guatemala tiene una de las velocidades de banda ancha más lentas en la región

51

Guatemala 1,5

El Salvador 2,0

Nicaragua 2,0

Ecuador 3,0

Perú 4,0

Costa Rica 4,0

Panamá 5,0

República Dominicana 10,0

Colombia 10,0

México 10,0

Argentina 20,0

Brasil 20,0

Velocidades máximas de descarga ofrecida en banda ancha fija 2009-2010

4

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)

1,39% de aumento en el crecimiento del PIB (para países de crecimiento bajo y medio)

Más allá de fortalecer solamente el ecosistema digital de un país, resultados empíricos sugieren que el aumento de penetración de banda ancha puede tener un efecto significativo sobre el crecimiento económico

Katz (2011); Banco Mundial (2009) 52

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha

0,178% de aumento al crecimiento del PIB (para países de América Latina)

4

Guatemala requiere diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha e implementar políticas que fomenten la inversión

Guatemala tiene la desventaja de tener uno de los costos más altos de electricidad en la región

53

0.220.21

0.19

0.140.14

0.10

Costa Rica

El Salvador Honduras Nicara-gua

Panamá Guatemala

Precio regulado al consumidorDólares por kilovatio hora - $/kWh, 2008

Fuente: CEPAL

4

Guatemala se sitúa por debajo de países comparables en cuanto a la protección de derechos de propiedad intelectual…

5

Ø 3,2

Guate-mala

2,6

Filipinas

2,8

El Salvador

2,9

Colombia

3,0

Brasil

3,1

México

3,1

Honduras

3,2

India

3,6

Costa Rica

3,6

Chile

3,7

Uruguay

3,9

Intellectual property protectionHow would you rate intellectual property protection, including anti-counterfeiting

measures, in your country? [1 = very weak; 7 = very strong]

Fuente: World Economic Forum Global Competitiveness Report 54

Ambiente de negocios

Guatemala cuenta con la peor calificación en el mundo en cuanto a los gastos de negocio relacionados con el crimen

5

Business costs of crime and violence To what extent does the incidence of crime and violence impose costs on businesses

in your country? [1 = significant costs; 7 = no costs] 2009-2010

Organized crime To what extent does organized crime (mafia-oriented racketeering, extortion) impose

costs on businesses in your country? [1 = significant costs;7 = no costs]

Clasificación más baja de 139 países

Fuente: World Economic Forum Global Competitiveness Report 55

2,7

3,73,3

3,7

1,7 1,82,5

Mexico Honduras Brazil Costa Rica

2,7

Argentina PanamaGuatemala El Salvador Colombia

3,8

4,9

Uruguay

4,54,13,4

Colombia Uruguay

4,3

Costa Rica

4,6

Philippines BrazilHonduras

3,4

Argentina

3,0

Mexico

2,5

Guatemala

2,3

“Las violaciones a los derechos de propiedad

intelectual son una preocupación seria:

Ambos, los grupos de analistas y consultores

están de acuerdos en que temas de seguridad de la

información y baja aplicación de propiedad intelectual ocupaban un alto lugar en la lista de preocupaciones para el caso de América Latina”

La falta de protección de derechos de propiedad intelectual y la seguridad personal fueron recientemente destacados como aspectos clave para los inversionistas internacionales

5

Fuente: Offshore Americas (2011)

“65.5% están de acuerdo ó fuertemente de acuerdo que las preocupaciones

por la seguridad personal tienen un impacto en las decisiones para invertir en un determinado país”

Nearshore Americasencuesta de

266 tomadores de decisiones de Outsourcing

(febrero de 2011)

Conclusiones sobre los derechos de la propiedad

intelectual

Conclusiones sobre el tema de seguridad

56

El sector TICs también enfrenta una falta de crédito y capital de riesgo…

57

• Empresas nuevas han basado su crecimiento primariamente en financiamiento de amigos, familiares o fondos propios

• Esto ha reducido la velocidad del crecimiento de las empresas

• “Al principio, mi socio y yo vivimos de mi salario de mi empleo anterior. Por falta de financiamiento externo solo crecimos poco a poco”

• “Para obtener un préstamo, tienes que demostrar que no necesitas uno”

• “… para el caso de las empresas nuevas hay pocas opciones y a elevados costos, casi irracionales”

… Como resultado, muchos emprendedores tienen que recurrir a

capital propio para crecer

% de empresas pequeñas con financiamiento de bancos, 2010

Guatemala

33%

Costa Rica

42%

Colombia

51%

Peru

52%

Fuente: Diagnóstico sobre la situación actual del emprendedurismo en Centro América, KFW & BCIE

5

Pocas pequeñas empresas cuentan con financiamiento externo…

Densidad de nuevas empresasNumero de nuevas empresas registradas por 1’000 personas de 16 – 65 de edad, promedio

2004 - 2009

Se crean pocas nuevas empresas formales en Guatemala…

… Y de la pocas nuevas empresas que se logran crear, muchas no llegan a ser sostenibles a mediano o largo plazo

58Fuente: Global Entrepreneurship Monitor – Guatemala, Banco Mundial, Entrepreneurship Snap shot 2010

0.67

0.69

1.02

1.74

2.13

3.04

3.88

Costa Rica

Belize

Panama

Peru

Mexico

Colombia

Guatemala

El Salvador

11.14

Tasa de propietarios de negocios establecidos Personas con negocio en marcha por > 3.5 años /

tot población, 2009

… es mas difícil para las nuevas empresas Guatemaltecas ser exitosas

Guatemala 3%Panama 4%

Venezuela 7%Chile 7%Peru 8%

Rep Dom 11%Colombia 13%Argentina 14%

Ecuador 16%Jamaica 16%

5

Y además de la falta de apoyo al nivel nacional, Guatemala tiene el nivel de inversión extranjera mas bajo de la región

IED per cápita, U.S.$(Promedio 2006-2008)

5075

105118

401

679

GuatemalaNicara-gua

HondurasEl Salvador

Costa Rica

Panama

59

5

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2010

Ø 4

Nicaragua

2,94

Guatemala

3,57

México

3,83

Honduras

3,83

El Salvador

3,87

Panamá

4,16

Costa Rica

4,37

Éxito del gobierno en promover TICsCalificada en escala 1-7, 2008-9, promedio ponderado

El Gobierno de Guatemala no ha sido muy exitoso en la promoción de las TICs

Fuente: Foro Económico Mundial 2011 Global Information Technology Report; Agexport

6

60

Apoyo del gobierno/entorno regulativo

Tres problemas claves ligados al entorno regulativo del país son:

1. La laguna jurídica que existe en relación a la contratación a tiempo parcial, específicamente en cuanto al monto a pagar a quien trabaja menos de la jornada completa

2. La doble tributación, impuesto sobre exportadores y inversionistas

3. Regulación de protección de datos según normas internacionales




Recomendaciones



Índice

Utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal

Lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés

Mercadear la industria TICs al talento local en centros clave

Fortalecer la marca país

Fortalecer la cultura emprendedora

Mejorar la oferta al mercado nacional

Identificar nuevas oportunidades (en nuevos mercados geográficos o de industria)

Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad

de los resultados

Aunque existen múltiples áreas de mejora, en el corto plazo se puede pensar en una estrategia enfocada en cuatro frentes claves y 13 recomendaciones de accion

Fortalecer la posición competitiva del ISDE mediante del desarrollo de iniciativas en cuatro frentes

Desarrollo de la aptitud y disposición del recurso humano

Promoción de la Industria

Fortalecimiento de la infrastructura y marco regulatorio TICs

Fortalecimiento de la asociatividad y cooperación


Aspiración para ISDE de TICs

1

2

A

C

D

B

H

E

F

G

3

4

Crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sectorI

Trabajar con el gobierno para optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TICs

J

Trabajar con el sector público para diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha e implementar políticas que fomenten la inversión

K

Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación

L

Fortalecer la coordinación entre los actores de la industria M

Desarrollar la aptitud y

disposición del recurso humano

(I/II)

a. Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad de los resultados

• Buscar una mayor cooperación con las universidades para permitir trabajo a tiempo parcial en TICS

• Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TICs (por ejemplo, a través de fondos de préstamos educativos)

• Programar pasantías laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D

• Determinar estándares y acreditación de capacidades para asegurar una mejor combinación de habilidades de los graduados de acuerdo a lo requerido por la industria

• Unir esfuerzos para desarrollar programas de formación continua para empleados de empresas

• Financiamiento de estudios de doctorado y maestría para fortalecer la capacidades técnicas

• Establecer alianzas con universidades y clústeres extranjeros para capacitación y transferencia de tecnología

b. Utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal

• Definir y certificar competencias de idioma de inglés 63

1

Para fortalecer la posición competitiva del ISDE, recomendamos las siguientes acciones concretas

Desarrollar la aptitud y

disposición del recurso humano

(II/II)

c. Lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés• Crear conciencia sobre la importancia del Inglés para el

desarrollo de oportunidades de empleo y la competitividad de la industria de las TICs

• Elaborar propuestas de aprendizaje de idioma inglés a corto (perfeccionamiento/diversificado y universitario) mediano y largo plazo (primaria y secundaria)

d. Mercadear la industria TICs al talento local en centros clave• Desarrollar un plan de divulgación para el sector que

incluya eventos en universidades y otros instituciones educativas para mejorar la percepción de las oportunidades en TICs

64

1


Promoción de la Industria (I/II)

e. Fortalecer la marca país • Fortalecer la recolección de datos estadísticos del sector

TICs• Lanzar un campaña de información y mercadeo dirigida a

los autores internacionales más importantes de informes sobre la industria TICs (por ejemplo, Gartner, AT Kearney, World Economic Forum, Digital Planet)

f. Mejorar la oferta al mercado nacional• Identificar a los principales compradores de productos y

servicios TICs y diseñar estrategias para mejorar el abastecimiento de sus necesidades- Contactar a los grandes usuarios tradicionales de

productos y soluciones TICs (por ejemplo, compañías de telecomunicaciones, servicios financieros, e industria de servicio), y también a las organizaciones no gubernamentales y multilaterales para desarrollar soluciones TICs enfocadas en resolver desafíos clave de desarrollo

• Identificar y diseñar estrategias para responder necesidades puntuales de e-government y buscar a trabajar junto con el gobierno para su introducción

2


65

Promoción de la Industria (II/II)

g. Identificar nuevas oportunidades (en nuevos mercados geográficos o de industria)• Agrupar recursos para hacer un estudio de mercado de

oportunidades de exportación para los principales sub-sectores TICs- Por ejemplo, desarrollo de servicios BPO o de

software en nichos donde Guatemala tiene un posicionamiento fuerte (por ejemplo turismo)

h. Fortalecer la cultura emprendedora a través de (i) la identificación, desarrollo y fomento de la base emprendedora y (ii) formalización de los canales de acceso a capital para empresas en crecimiento

i. Crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sector• Crear un diálogo sobre la importancia de TICs para la

generación de empleo y la reducción de la pobreza

2


66

Fortalecimiento de la

infraestructuray marco

regulatorio TICs

j. Trabajar con el gobierno para optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TICs• Temas clave: la propiedad intelectual, protección de

datos, la laguna jurídica que existe en relación a la contratación a tiempo parcial y la doble tributación- Introducir regímenes de zonas francas (para los

parques tecnológicos)

k. Trabajar con el sector público para diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha e implementar políticas que fomenten la inversión

l. Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación • Apoyar la formación/consolidación de grupos/centros de

investigación en los Parques Tecnológicos de Servicios Remotos y Software en alianza con las empresas y universidades del parque- Ofrecen infraestructura específica para la industria a

precios diferenciados y competitivos internacionalmente

- Alianzas con fondos de capital de riesgo- Lograr el status de zona franca para atraer

empresas, especialmente las que impulsen la exportación

- Ofrecer servicios de incubación de empresas- Acceso a fondos dedicados para el desarrollo de

emprendimientos en el parque 67

3


Fortalecimiento de la

asociatividad y cooperación

m. Fortalecer la coordinación entre los actores de la industria • Beneficiarse del mercadeo y posicionamiento compartido,

la agrupación de recursos, optimización de costos, mejoramiento del acceso a los factores de producción y el conocimiento

• Trabajar para hablar como una “voz unificada” frente al gobierno para lograr reforzar las debilidades de infraestructura

• Buscar sinergias y oportunidades de colaboración entre los diferentes sectores

4


68

Próximos pasos inmediatos

Confirmar equipos de trabajo para las iniciativas

Coordinar próximas reuniones en los equipos de trabajo

Revisar hoja de ruta y cronogramas con equipo de trabajo en la iniciativas y acordar un plan de trabajo conjunto

69

$487M

$894M

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

$1.309M

Escenario de alto crecimientoEscenario "Benchmark"Escenario base

Integrando estas recomendaciones traería Guatemala en el camino hacia la replicación de las tasas de crecimiento de países comparables, podría duplicar o triplicar sus exportaciones en 2015

~x2

~x3

Exportaciones TICs - datos históricos y proyecciones (US$ M) (2005 - 2015)

Escenario “Base”: crecimiento a la tasa histórica de Guatemala ’05-’09 (10%)

Escenario “Benchmark”: crecimiento a la tasa histórica del promedio de países comparables ’05-’09 (22%)

Escenario “High Growth”: crecimiento a la tasa histórica de Costa Rica ’05-’09 (30%)70

Buscando abordar los principales desafíos para el crecimiento del ISDE TICS


Marca país débil

Una creciente competencia en la región

Necesidad de fortalecer la asociación del sector en una

manera mas formal

Des

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del I

SDE

TIC

s

Espacio de recomendaciones

Bajo niveles de certificación

Escasez de graduados en ingeniera y tecnologia

Saturación de personas que hablan bien ingles

Percepción negativa de parte de estudiantes universitarios

Nivel penetración de banda ancha muy bajo

Bajo nivel de protección dederechos de propiedad intelectual

Menor cantidad de recursos humanos que otros competidores

clave como Colombia

Falta de crédito y capital de riesgo

Nivel de inversión extranjera baja

Utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal

Lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés

Mercadear la industria TICs al talento local en centros clave

Fortalecer la marca país


Mejorar la oferta al mercado nacional

Identificar nuevas oportunidades (en nuevos mercados geográficos o de industria)

Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad

de los resultados

A

C

D

B

H

E

F

G

Crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sectorI

Trabajar con el gobierno para optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TICs

J

Trabajar con el sector público para diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha e implementar políticas que fomenten la inversión

K

Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación

L

Fortalecer la coordinación entre los actores de la industria M




Recomendaciones



Índice

Infr

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Coo

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Priorización de iniciativas/recomendaciones

Impa

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del I

SDE

Baj

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edio

Alto

Tiempo para impacto

Corto plazo(2011 – 2012)

Mediano plazo(2012 – 2014)

Largo plazo>2014

Iniciativas prioritarias

• Fortalecer las alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones educativas para (i) mejorar el suministro de estudiantes y (ii) mejorar la calidad de los resultados

• Utilizar evaluaciones internacionales para la contratación y evaluación de personal

• Lanzar una campaña de sensibilización sobre Importancia del idioma inglés

• Mercadear la industria TICs al talento local en centros clave

• Fortalecer la marca país

• Mejorar la oferta al mercado nacional

• Identificar nuevas oportunidades (en nuevos mercados geográficos o de industria)

• Fortalecer la cultura emprendedora

• Crear mayor conciencia en el gobierno sobre el potencial del sector

• Trabajar con el gobierno para optimar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TICs

• Trabajar con el sector público para diseñar un plan formal de desarrollo de banda ancha e implementar políticas que fomenten la inversión

• Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial de exportación

• Fortalecer la coordinación entre los actores de la industria

a

b

c

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i

Fuente: Análisis Dalberg 73

j

K

L

M

a

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j

K

L M




Recomendaciones



Índice

TICs es un sector con un muy alto potencial para lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala

Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones

(TICs)

Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de

pobreza

1

Creación de empleo2

Mejoramiento de los ingresos y la calidad del gasto del estado

3

Ampliación de las capacidades productivas

4

Ampliación de las capacidades humanas

5

Sostenibilidad ambiental

Relevancia

• Hay una tendencia creciente hacia el desarrollo de puestos de trabajos TICs (particularmente de Call Centers/BPO) en ciudades secundarias y terciarias (ALTO IMPACTO)

• Call Centers y BPO es una industria muy dependiente de la mano de obra donde hay oportunidades enormes para el crecimiento de puestos de trabajo (ALTO IMPACTO)

• TICs es un sector orientado a la exportación donde todas las transacciones son parte del sector formal (ALTO IMPACTO)

• TICs es clave para difusión de procesos más eficientes de negocio (optimización de cadenas de suministro, comercialización de inventarios en exceso) (ALTO IMPACTO)

• Es desarrollo del sector es estrechamente ligada a generación de capacidades técnicas y derrama de conocimientos (ALTO IMPACTO)

Más allá del uso de electricidad, TICs tiene un mínimo impacto ambiental y como sector ha sido clave para el desarrollo de tecnologías destinadas a la conservación de energía

(ALTO IMPACTO)

Fuente: Dalberg análisis

Prioridad estratégica para crecimiento inclusivo

75

Recomendación Impacto sobre crecimiento inclusivo

Alineamiento con las prioridadesestratégicas

Fortalecer las alianzas estratégicas con las

universidades y otras instituciones educativas

para (i) mejorar el suministro de

estudiantes y (ii) mejorar la calidad de los

resultados

• Aumentar el financiamiento para estudiantes universitarios

• Mejoramiento de estándares• Aumento de las exportaciones• Creación de nuevos empleos• Creación de oportunidades más seguros

post graduación

• Creación de empleo• Mejoramiento de los ingresos y la

calidad del gasto del estado• Ampliación de las capacidades

productivas• Ampliación de las capacidades

humanas

Lanzar una campaña de sensibilización sobre

Importancia del idioma inglés

• Abrir oportunidades de empleo para miles de personas

• Aumento de la capacitación de la fuerza laboral




humanas

Identificar nuevas oportunidades (en nuevos mercados geográficos o de

industria)

• Creación de nuevos empleos• Oportunidad de resolver a problemas clave

del desarrollo con el uso de soluciones TIC• Aumento de las exportaciones




humanas

Enfoque sobre iniciativas de alto potencial de crecimiento inclusivo (I/II)

Fuente: Análisis Dalberg 76

Recomendacion Impacto sobre crecimiento inclusivo

Alineamiento con las prioridadesEstratégicas


• Creación de nuevas empresas y empleos• Desarrollo del potencial humano




humanas

Crear mayor conciencia en el

gobierno sobre el potencial del sector

• Marco regulatorio más atractivo• Creación de habilidades para el uso de

TICs in el desarrollo productivo• Promoción de programas técnico y

tecnológicos• Promoción de bilingüismo en educación

(del pre-scolar a la educación superior)• Apoyo para aumentar cubertura y acceso a

servicios y infraestructura TICs

• Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de pobreza




humanas

Trabajar con el sector público para diseñar

un plan formal de desarrollo de banda ancha e implementar

políticas que fomenten la inversión

• Difusión de procesos más eficientesde negocio

• Aceleración de la tasa de innovaciónderivado de la adopción de aplicaciones y servicios de banda ancha

• Desarrollo de nuevas industrias y empleos

• Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de pobreza




humanas

Enfoque sobre iniciativas de alto potencial de crecimiento inclusivo (II/II)

Fuente: Análisis Dalberg77

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