Integración Energética Regional Combustibles, Gas y Electricidad Por Daniel Gustavo Montamat.

Integración Energética Regional

Combustibles, Gas y ElectricidadPor Daniel Gustavo Montamat

Contenido

• Necesidades de energía y demanda potencial

• Interconexiones e intercambios

• Beneficios de la integración

• De las interconexiones a la integración

• La Agenda de Convergencia Regulatoria

Necesidades de energía y demanda potencial

Matriz Energética (2002)

En %

GAS NATURALPETRÓLEOHIDROELECT.OTROS

ARGENTINA

5131144

BRASIL

748369

CHILE

2545228

BOLIVIA*

27371323

URUGUAY*

-571924

MUNDO

2438632

Fuente: BP

* valores a mediados de los ‘90

0

1000

2000

3000

4000

5000

El sector energético tiene en la región un gran potencial de crecimiento...

Fuente: Banco Mundial

Otros países extra zonaOtros países extra zona

BRASIL

CHILEARGENTINA

BOLIVIA

PARAGUAY

PERU

LATINOAMERICA

SUD AFRICA

NUEVAZELANDIA

GRECIA

ITALIA ESPAÑA

Promedio Altos Ingresos

Energía / persona Kg año

Consumo de Energía per Cápita

Interconexiones e intercambios

Cruz del Sur 2002

Pacífico 2000

Methanex 1997

GasAndes 1997

TGS

Entrerriano

TGN

Transredes

Salto Grande 1979

Yacireta 1994

Itaipú 1984

Garabí-Itá II 2002

Colón-Paysandú 1998

TSB 2004

TBG 1999/2000

Transpetro

TGM 2000

Garabí-Itá I 2000

S. Cruz- Yacuiba 1972

Nor Andino 1999

GasAtacama 1999

Interandes 1999

Methanex II 1999

Interconexiones Energéticas

Interconexiones de gas natural

MontevideoBuenos Aires

Uruguaiana

Paraná

San Pablo

Porto Alegre

Punta ArenasRío Grande

SuárezSanta Cruz

A

BRAZIL

CH

ILE

BOLIVIA

URUGUAY

BS

BCRio de Janeiro

SJ

BOLNOA

TGN

TGS

Transredes

NQN

PERÚ

1 1- Gas Andes (1997) 12 4602

2- Entreriano/Litoral (1998) 3 400

3

3- Bolivia - Brasil (1999) 30 3150

7

7- TGM (2000) 15 400

6

6- Gas Pacífico (1999) 6 500

4

4- Norandino (1999) 8 900

5

5- Atacama (1999) 8 900

8

8- Cruz del Sur (2001) 6 400

9

9- TSB (2003) 15 200

10

10- TGP (2004) 16 712

PROYECTOPROYECTOCAPACIDAD CAPACIDAD

(MMm3/d)(MMm3/d)LONGITUD LONGITUD

(Km)(Km)

TGN / TGS / ExistentesGasoductos de integraciónProyectosCuenca

Interconexión de mercados productores con centros de consumo.

Gas Natural Gas

Natural

E. Elect.

Integración Energética RegionalDel Cono Sur a la Región

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

E. Elect.

E. Elect.

Energ. Elect. Energ.

Elect.Energ. Elect.

Países

Col - VenCol - EcuBra - VenEcu - PerBra - ParArg - ParArg - BraArg - UruBra - UruChi - PerArg - Chi

Interconexiones eléctricas existentes en la regiónInterconexiones eléctricas existentes en la región

38040

200

10.847914

2.0502.100

70

641

260

200

10

TotalTotal 17.24217.242 520520

Operativa Prev/Cons

Capacidad de Interconexiónentre países (MW)

Representan 11% de la demanda de Sudamérica

Fuente: ARPEL

SPAIN8.0

U.S.A.

BOLIVIA

BRASIL

11.0 LNG

2 LNG

0.7

ARGENTINA

CHILEURUGUAY

13.0

0.1

MEXICOTRINIDAD & TOBAGO

14.0

PTO. RICO

1.50.3

Intercambios gasíferos 2002 en millones m3/día

GASODUCTOS DE AMERICA LATINA Y

EL CARIBE

R.GrandeP.Arenas

MontevideoBuenos AiresConcepción

Santiago

Camisea

La Paz S.Cruz

LNG

LimaCuiaba

CuritibaUruguayana

Porto Alegre

R.Branco PortoVelho

Yacuiba

Cartagena

B/bermeja

AnacoP.Ordaz

Naco Cd. Juárez

Matamoros

Cd. Pemex

Cactus

Mexico City

Quito

Moron

San Juan de Puerto RicoCamaguey

Miami

Manaus

ReynosaPiedras Negras

LNG

LNG

En operaciónEn construcción En estudiointerconexiónMexico-USA

P.La Cruz

BetimTarija

Urucu

CNG

LNG Terminal

Coari

R.Grande

Salvador

Fortaleza

RJ

LNG

Brasilia

LNG Terminal

Sao PauloAsunción

Caracas

Interconexiones gasíferas en la región

Beneficios de la integración

Al pasar a D2 se incrementa el precio hasta

P2

Análisis Estático

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7

Demanda

$/ MWh

Oferta Demanda incrementada Demanda

Para D1 se tiene un precio P1

O1

D1+D

D1

D1D1 D2

P1

P2

P1

T1

T2

Como consecuencia de la Demanda de Exportación, ingresa en forma ANTICIPADA Generación nueva.

(O1+O1)

Los precios bajan de P1 a P’1.

Cuando se concreta la exportación, la Demanda pasa a (D1+D1).

El nuevo precio de equilibrio es P2 (inferior al original P1).

P2 – P1 es la ganancia que por efecto escala y tamaño (mayor) obtiene el consumidor.

Análisis Dinámico

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7

Demanda

$/ MWh

Oferta Demanda Oferta incrementada Demanda incrementada

O1

O1+O

D1+D

D1

D1D1 D’1

P1

P’1

P R

T1

T’1

D2

P2

T2

Efecto sobre los precios del Mercado

Aumento de interconexiones gasíferas Cambios

Estructuralesen los

mercados

Optimizaciónde los

recursos energéticos

Reducción Del costo de

AbastecimientoenergéticoAumento de interconexiones

eléctricas

Aumento del Tamañoy

EficienciaReducción de PreciosCompetencia

• El aumento de tamaño motivado en las interconexiones genera un uso eficiente de los recursos

• Cambio de tamaño de las unidades de Desarrollo

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN

• Disponibilidad de gas

• Parque térmico de gran Tamaño

• Disponibilidad de gas

• Parque térmico de gran Tamaño

• Parque hidroeléctrico muy Importante

• Períodos hidrológicos diferenciados

• Parque hidroeléctrico muy Importante

• Períodos hidrológicos diferenciados

Optimización de la operación y despachoAprovechamiento de las diferencias de consumo horario y estacionalComplementariedad hidrológicaOptimización de reservasMejor utilización de la capacidad instalada en generación y transporte

Instalación de infraestructura de transporte y de generación para sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala

Optimización de la operación y despachoAprovechamiento de las diferencias de consumo horario y estacionalComplementariedad hidrológicaOptimización de reservasMejor utilización de la capacidad instalada en generación y transporte

Instalación de infraestructura de transporte y de generación para sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala

Oportunidades de Negocio

Beneficios MútuosELÉCTRICOS

Porte de las interconexiones eléctricas evaluadas (CIER)

En cuanto al nivel de potencia, se conformarían interconexiones de:• 4.000 MW entre Argentina y Brasil;

• 1.000 MW entre Colombia y Venezuela;

• 400 MW entre Perú-Ecuador-Colombia;

• 500 MW entre Brasil y Uruguay;

• 200 MW entre Chile y Perú.

Evaluación de Beneficios (CIER)

Para cada interconexión potencial, se evaluó su beneficio por la reducción de los costos operativos resultantes de su funcionamiento integrado respecto al caso aislado tomado como Referencia.Falta la optimización de las inversiones.

Argentina – Brasil: 652.9 millones de U$S/año

Per–Ecu–Col–Ven: 310.6 millones de U$S/año

Brasil – Uruguay: 63 millones de U$S/año

Chile – Perú: 60,5 millones de U$S/año

De las interconexiones a la integración

De la interconexión a la Integración

Mercados Nacionales

Interconexión

Despacho coordinado

Despacho integrado

Integración Regional

Integración Supraregiona

l

00

Interconexiones eléctricas internacionales

1122

3344

55

Diversidad, Complementariedad y Competititividad

Armonización regulatoria - Acuerdo Operativo y Comercial

TIETIE

ContratosContratos

Unificación del Despacho

RECURSOSRECURSOS

REDESREDES

REG

LA

SR

EG

LA

S+ Operador Regional+ Administrador Regional+ Agentes Regionales= Mercado Regional

• Cambio Cambio gradualgradual

• Acuerdos Acuerdos bilateralesbilaterales

HOYHOY

Sistemas InterconectadosSistemas InterconectadosMercados SimuladosMercados Simulados

Mercado Integrado

Mercado Integrado

¿Interconectados o integrados?

¿Retroceder?

Precios, inversiones y agenda de convergencia regulatoria

• Precio de petróleo y combustibles: referencias internacionales.

• Precios y tarifas del gas y la electricidad: costos económicos

• Las inversiones para relanzar la interconexión regional.

• Fijar objetivos y plazos en la agenda de convergencia regulatoria.

Precios del gas y electricidadtecho y piso del gas

CUENCACUENCA

MERCADOMERCADO

SantiagoGas: 2.15 u$s/MMBTU

E.E.: 34.4 u$s/MWhBuenos Aires

Gas: 2.05 u$s/MMBTUE.E.: 23.4 u$s/MWh

Precios de E.Elec:Chile: Precio de NudoBrasil: VNArgentina: Real 2001

PortoAlegre3.2 u$s/MMBTU

Gas PPT: 2.58 u$s/MMBTUE.E.: 36.85 u$s/MWh

Sao PauloGas: 2.17 - 3.2 u$s/MMBTUGas PPT: 2.58 u$s/MMBTU

E.E.: 36.85 u$s/MWh

*: Precios de Argentina a diciembre-10. TC: 1$=1u$s

Precios del gasoil con impuestos

Precios Internos con Impuestos de Diesel Oil en el Mercosur y Chile

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

Ene-9

4

Abr-9

4

Jul-9

4

Oct-

94

Ene-9

5

Abr-9

5

Jul-9

5

Oct-

95

Ene-9

6

Abr-9

6

Jul-9

6

Oct-

96

Ene-9

7

Abr-9

7

Jul-9

7

Oct-

97

Ene-9

8

Abr-9

8

Jul-9

8

Oct-

98

Ene-9

9

Abr-9

9

Jul-9

9

Oct-

99

Ene-0

0

Abr-0

0

Jul-0

0

Oct-

00

Ene-0

1

Abr-0

1

Jul-0

1

Oct-

01

Ene-0

2

Abr-0

2

Jul-0

2

Oct-

02

Ene-0

3

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

WTI (u$/lit)

Precios del gasoil sin impuestosPrecios Internos Sin Impuestos de Diesel Oil en el Mercosur y Chile

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ene-9

4

Abr-9

4

Jul-9

4

Oct-94

Ene-9

5

Abr-9

5

Jul-9

5

Oct-95

Ene-9

6

Abr-9

6

Jul-9

6

Oct-96

Ene-9

7

Abr-9

7

Jul-9

7

Oct-97

Ene-9

8

Abr-9

8

Jul-9

8

Oct-98

Ene-9

9

Abr-9

9

Jul-9

9

Oct-99

Ene-0

0

Abr-0

0

Jul-0

0

Oct-00

Ene-0

1

Abr-0

1

Jul-0

1

Oct-01

Ene-0

2

Abr-0

2

Jul-0

2

Oct-02

Ene-0

3

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

WTI (u$/lit)

Precios nafta súper con impuestosPrecios Internos con Impuestos de Nafta Super en el Mercosur y Chile

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Ene-9

4

Abr-9

4

Jul-9

4

Oct-

94

Ene-9

5

Abr-9

5

Jul-9

5

Oct-

95

Ene-9

6

Abr-9

6

Jul-9

6

Oct-

96

Ene-9

7

Abr-9

7

Jul-9

7

Oct-

97

Ene-9

8

Abr-9

8

Jul-9

8

Oct-

98

Ene-9

9

Abr-9

9

Jul-9

9

Oct-

99

Ene-0

0

Abr-0

0

Jul-0

0

Oct-

00

Ene-0

1

Abr-0

1

Jul-0

1

Oct-

01

Ene-0

2

Abr-0

2

Jul-0

2

Oct-

02

Ene-0

3

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

WTI (u$/lit)

Comparación Tarifaria MERCOSUR – Grandes Usuarios

Mercosur Otros

Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo 2003.

U$S/m3 – Marzo 2003

0.024

0.18

0.11

0.06

Promedio: 0,12

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Bolivia

5x

SIN

GA

S N

AT

UR

AL

Mercosur Otros Limítrofes

0.45

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Chile

ImpuestosTarifas sin impuestosPromedio

0.068

0.59

0.21

0.530.49

7x

SIN

GA

S N

AT

UR

AL

U$S/m3 – Marzo 2003

Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo 2003.

Comparación Tarifaria MERCOSUR – Usuarios Residenciales

Tarifas Residenciales(Dólares/MWh)

1998 1999 2000 2001 2002

Argentina sin impuesto 103 100 107 29 32

con impuesto 141 137 144 41 46

Bolivia sin impuesto 63 62 66 65 63

con impuesto 69 71 - - -

Brasil sin impuesto 103 91 88 77 64

con impuesto 130 100 117 96 80

Chile sin impuesto 89 70 81 80 87

con impuesto 106 82 95 94 103

Colombia sin impuesto 51 77 73 74 66

con impuesto 51 77 73 74 66

Ecuador sin impuesto 65 38 48 105 95

con impuesto 80 42 63 118 113

Paraguay sin impuesto 57 48 49 49 51


Perú sin impuesto 108 113 112 97 97

con impuesto 127 133 126 115 115

Uruguay sin impuesto 127 122 114 100 74

con impuesto 157 150 140 123 94

Venezuela sin impuesto 36 37 55 65 45


Año

Tarifa promedio en Sudamérica - Clientes Residenciales

0

20

40

60

80

100

120

140

1998 1999 2000 2001 2002

$U

S/M

Wh

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Tarifas Industriales(Dólares/MWh)

1998 1999 2000 2001 2002

Argentina sin impuesto 68 71 78 24 22

con impuesto 87 93 104 33 31

Bolivia sin impuesto 65 62 61 55 55

con impuesto 71 72 - - -

Brasil sin impuesto 54 43 42 36 33


Chile sin impuesto 57 34 43 40 52


Colombia sin impuesto 76 69 71 74 63


Ecuador sin impuesto 54 33 78 108 96

con impuesto 70 38 102 133 122

Paraguay sin impuesto 44 30 32 31 34


Perú sin impuesto 78 56 51 60 50


Uruguay sin impuesto 68 62 60 53 38


Venezuela sin impuesto 46 49 57 47 33


Año

Tarifa promedio en Sudamérica - Clientes Industriales

0

20

40

60

80

100

120

1998 1999 2000 2001 2002

$U

S/M

Wh Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Procesos de transformación del sector eléctrico-Año 2000

Desarrollada

No Iniciada

En Progreso

Iniciada

Características de los Mercados Regionales

EN FORMACIÓN MADUROS

- Importantes diferencias de precios entre un país y otro

- Déficit de infraestructuras físicas

- Mercados menos eficientes

- Diferencia de regulaciones a nivel país

- Existe un precio spot único y conocido

- Producto con tratamiento de commodity

- Existe mercado de futuros y derivados

- Se dispone de una red de transporte mallada y eficiente

Formación del Mercado Ampliado

Demanda Local Demanda Exportación

Demanda Ampliada

Generación Local Oferta de Importación

Oferta Ampliada

Mercado Local Mercado País Vecino

MERCADO AMPLIADO

TRANSPORTE DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL

+

+

+

+ + +

Evolución Prevista del Proceso de Integración

MERCADO AMPLIADO

MERCADO AMPLIADO POTENCIADO

MERCADO REGIONAL

CONDICIONES DE RECIPROCIDAD

- Demanda Externa = Demanda Interna

- Despacho económico

- Libre acceso sin discriminación de nacionalidad

- Acuerdos Operativos

- Armonización Macroeconómica

- Coordinación de Despachos

- Eliminación Progresiva de Asimetrías

- Flexibilización en asignación de T. firme

- Libre acceso

- Competencia

- Despacho económico Único

- Multiplicidad de actores

- Red de Transporte eficiente

MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL

ESTABILIDAD JURÍDICA, POLITICA Y ECONÓMICA

CONVERGENCIA REGULATORIA

MECANISMOS DE MERCADOS UNIFICADOS

La agenda de convergencia regulatoria

Mercados Regional del ConosurLa Agenda de Convergencia Regulatoria

• OBJETIVO:– Mercado regional de combustibles– Mercado regional de electricidad– Mercado regional de gas natural

Antecedentes Regulatorios

• 1. TRATADO DE ASUNCIÓN–Libre circulaciónArt.1ro: “El mercado común implica: la libre circulación

de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier otra medida equivalente”

_ Trato nacionalArt. 7mo: “En materia de impuestos, tasas y otros

gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán en los otros Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional”

Antecedentes Regulatorios

• 2. Acuerdos Básicos en gas y electricidadMemorandum de entendimiento relativo a los intercambios eléctricos e integración eléctrica en el Mercosur. (MME) Decisión del Consejo del Mercado 10/98

Memorandum de entendimiento relativo a los intercambios gasíferos e integración gasífera en el Mercosur.(MMG) Decisión del Consejo del Mercado 10/99

Múltiples acuerdos bilaterales de igual tenor

Convergencia Regulatoria

PROGRAMAPrograma abarcativo común con plazos máximosIncorporación de nuevos tópicos cuando sea necesario.Autonomía de cada país, dentro del programa común, para elegir los instrumentos más aptos para conseguir los objetivos.

Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES

• Compraventa de combustibles– Por el Tratado de Asunción y Laudo Arbitral 28/04/99,

debe existir libertad para los distribuidores, comercializadores y consumidores de combustibles líquidos de cada país de proveerse de combustible en cualquier fuente de suministro de la región.

– Debe acordarse un cronograma de paulatina liberalización de este comercio, que contemple plazos máximos y objetivos a ser alcanzados.

Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES

• Armonización de especificaciones técnicas– Se acuerdan límites máximos para algunos

parámetros sensibles como el contenido de plomo, o azufre, los cuales van disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a plazos y características acordadas.

– Los países pueden practicar reducciones mayores o más rápidas de estos requisitos, pero no menores.

Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD

• 1. Peajes de operaciones spot– Acordar criterios armónicos de recuperación

de costos en materia de peajes de transporte, a fin de permitir el aprovechamiento de operaciones spot sobre bases de reciprocidad.

– Definidos estos criterios, acordar pautas para la convergencia.

Convergencia RegulatoriaMERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD

• 2. Acceso de consumidores al mercado mayorista.– Se acuerda un consumo máximo para los

requisitos exigibles para el acceso al mercado mayorista, el cual va disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a plazos y características acordadas.

– Los países pueden practicar reducciones mayores o más rápidas de estos requisitos, pero no menores.

Convergencia Regulatoria

• TO BE OR NOT TO BE– 1 Orientación estratégica al mercado

doméstico, protección e intercambios regionales con regulación ad-hoc

– 2 Orientación estratégica al mercado regional, integración energética, convergencia regulatoria e intercambios regionales con regulación común.

Integración Energética Regional Combustibles, Gas y Electricidad Por Daniel Gustavo Montamat.

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