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Integración Energética de América del Sur
Juan Bachiller AraqueDirector de Relaciones Internacionales y Sectoriales de Repsol YPF
Presidente del Directorio de ARPEL
Santiago de Chile27 y 28 de enero de 2005
Foro Chile-Unión Europea“Chile como plataforma de inversiones en Latinoamérica”
Introducción Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas
Situación actual
Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
IntroducciónIntroducción
Entorno económico internacional favorable en 2005.
Crecimiento regional generalizado del PIB en 2004 (5%) y expectativas similares para 2005 (4%).
Competencia en la captación de Inversión Extranjera Directa.
Impacto de China en la Región.
El Protocolo de Kyoto como oportunidad regional.
Introducción
Importancia de la Integración Producción, Consumo y Reservas
Situación actual
Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
Importancia de la IntegraciónImportancia de la IntegraciónRespaldo InstitucionalRespaldo Institucional
La III Reunión de Presidentes Sudamericanos (Cusco, 8 de diciembre de 2004) pactó:
“Promover la integración física, energética y de comunicaciones en América del Sur sobre la base de
la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la
consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso
que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la Región”.
Importancia de la IntegraciónImportancia de la Integración
Utilización eficiente de los recursos energéticos.
Incremento de la competitividad.
Reducción de tarifas de servicio.
Estrategia favorecedora del crecimiento económico sostenible:
• Creación de infraestructuras.
• Desarrollo de la Industria.
• Incremento del comercio.
• Aumento de la IED.
• Bienestar social
Beneficios de la Integración EnergéticaBeneficios de la Integración Energética
Introducción
Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas Situación actual
Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
Producción, Consumo y ReservasProducción, Consumo y ReservasPotencia de generación instalada y Demanda máxima de potenciaPotencia de generación instalada y Demanda máxima de potencia
Venezuela21,329 MW
(13,052 MW)
12%
15%
47%
7%
Perú5,971 MW
(2,965 MW)
Bolivia1,354 MW(684 MW)
Chile11,438 MW(6,681 MW)
Colombia13,270 MW(8,257 MW)
Brasil85,938 MW
(53,515 MW)
Argentina28,023 MW
(14,359 MW)
Total 2003181,023 MW
(104,295 MW)
Potencia Instalada(Demanda máxima)
Ecuador3,475 MW
(2,223 MW)
Uruguay2,109 MW
(1,368 MW)
Paraguay8,116 MW
(1,191 MW)
Fuente: Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2004
Producción, Consumo y ReservasProducción, Consumo y ReservasEnergía eléctrica generadaEnergía eléctrica generada
Venezuela96,369 GWh
13%
12%
49%
6%
Perú22,922 GWh
Bolivia4,339 GWh
Chile46,234 GWh
Colombia47,984 GWh
Brasil364,941 GWh
Argentina92,053 GWh
Total 2003746,393 GWh
Ecuador11,545 GWh
Uruguay8,348 GWh
Paraguay51,658 GWh
6%
7%
Fuente: Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2004
Venezuela29.4 bcm
bcm: miles de millones de metros cúbicos
25%
35%
Bolivia5.2 bcm
Colombia6.1 bcm
Brasil10.1 bcm
Argentina41 bcm
Total 2003116.6 bcm
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2004
Producción, Consumo y ReservasProducción, Consumo y ReservasProducción de gas naturalProducción de gas natural
Trinidad&Tobago24.8 bcm
21%
Venezuela29.4 bcm
bcm: miles de millones de metros cúbicos
37%
Colombia6.0 bcm
Brasil15.9 bcm
Argentina34.6 bcm
Total 200393.5 bcm
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2004
Producción, Consumo y ReservasProducción, Consumo y ReservasConsumo de gas naturalConsumo de gas natural
Chile7.0 bcm
Ecuador0.1 bcm
Perú0.5 bcm
31%
17%
Venezuela4.15 Tcm
Tcm: billones de metros cúbicos
60%
Bolivia0.81 Tcm
Colombia0.11 Tcm
Brasil0.25 Tcm
Argentina0.66 Tcm
Total 20036.97 Tcm
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2004
Trinidad&Tobago0.74 Tcm
Producción, Consumo y ReservasProducción, Consumo y ReservasReservas probadas de gas naturalReservas probadas de gas natural
Perú0.25 Tcm
Introducción
Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas
Situación actual Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
Situación actualSituación actualInterconexiones eléctricas y Red de gasoductosInterconexiones eléctricas y Red de gasoductos
Fuente: Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2004
Situación actualSituación actualImportaciones-Exportaciones de electricidad 2003Importaciones-Exportaciones de electricidad 2003
Argentina Brasil Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela Total Imp.Argentina 4 6,241 954 7,199Bolivia 10 10Brasil 3 39,220 448 39,671Chile 1,953 1,953Colombia 67 2 69Ecuador 1,144 1,144Uruguay 434 434Venezuela 38 38Total Exp. 2,390 14 1,182 67 45,461 954 450 50,518
Exportador
Impo
rtad
or
GWh
Fuente: Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2004
Importaciones-Exportaciones de gas natural 2003Importaciones-Exportaciones de gas natural 2003
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2004
Argentina BoliviaTrinidad &
TobagoTotal Imp
Brasil 0.68 4.90 5.58Chile 5.75 5.75Uruguay 0.03 0.03
11.36
USA 10.71 10.71Total Exp 6.46 4.90 10.71 22.07
Exportador
Impo
rtado
r
bcm
Situación actualSituación actual
Introducción
Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas
Situación actual
Lecciones aprendidas Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
Lecciones aprendidasLecciones aprendidas
La Integración Regional favorece:
El incremento del comercio intra-regional de manufacturas. La cooperación recíproca, la complementariedad y las economías
de escala.
La mejor inserción regional en el contexto internacional.
Y pone de manifiesto:
La importancia de la cooperación en materia de integración física.
El papel clave de los gobiernos, empresas e instituciones financieras.
Que la profundización en la integración se logra proyecto a proyecto.
Introducción
Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas
Situación actual
Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
Oportunidades y obstáculosOportunidades y obstáculos
Existencia de un ambiente político favorable.
Retorno a una situación de crecimiento económico.
Disponibilidad de abundantes recursos naturales con bajos costes de oportunidad.
Existencia de importantes inversiones ya realizadas en infraestructuras de gas natural y de transmisión de energía eléctrica.
Existencia de mercados potenciales tanto dentro como fuera de la Región.
OportunidadesOportunidades
Diferencias en los modelos de reestructuración de los mercados energéticos.
Dificultades enfrentadas por el sector privado para participar en cualquiera de los segmentos de la cadena, lo que favorece la integración de los negocios y condiciona el desarrollo de la competencia.
Modelos regulatorios no integrales (contrato operador/cliente).
Flexibilidad regulatoria limitada.
Tarifas y metodologías de cálculo para los servicios de transporte que no reflejan criterios económicos.
Oportunidades y obstáculosOportunidades y obstáculosObstáculos (I)Obstáculos (I)
El cumplimiento del principio de acceso abierto no ha sido efectivo en la práctica.
Oportunidades escasas , en el corto y medio plazo, de los operadores para ingresar a los mercados internos de los países de la Región y de los usuarios de optar por el proveedor.
Las crisis macroeconómicas y sus efectos sobre la integración de los mercados.
La política energética y la interfase del sector gasífero con el sector eléctrico que comanda el crecimiento de la demanda de gas.
Falta de independencia de las Instituciones Regulatorias.
Oportunidades y obstáculosOportunidades y obstáculosObstáculos (II)Obstáculos (II)
Introducción Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas
Situación actual
Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
Aumentar la coordinación entre los gobiernos en materia de política macroeconómica, energética y regulatoria.
Promover una mayor integración comercial por cualquiera de las vías en discusión (bilateral, bloques regionales, continental).
Coordinar los esfuerzos y las actividades de los organismos involucrados en el proceso de integración promoviendo la consolidación de un Foro Regional en el que participen todas las instituciones cuyo ámbito de actuación sea la integración.
Definir el papel de las Agencias Reguladoras.
Propiciar la incorporación de la sociedad civil en el proceso de integración.
Futuro de la IntegraciónFuturo de la IntegraciónRecomendaciones para compartirRecomendaciones para compartir
Incrementar la cooperación y el diálogo entre las instituciones públicas y privadas.
Establecer reglas claras y estables que posibiliten el libre intercambio de energía respetando acuerdos y contratos.
Promover la firma del Energy Charter Treaty u otro tipo de acuerdo similar para recuperar la confianza de los inversores en la Región y suplementar los marcos reguladores de cada país.
Definir e implementar mecanismos de resolución de conflictos.
Futuro de la IntegraciónFuturo de la IntegraciónRecomendaciones para compartirRecomendaciones para compartir
Introducción
Importancia de la Integración
Producción, Consumo y Reservas
Situación actual
Lecciones aprendidas
Oportunidades y obstáculos
Futuro de la Integración
Conclusiones
IndiceIndice
El grado de integración alcanzado hasta la fecha es satisfactorio.
Existen oportunidades identificadas de avance.
El entorno político y económico regional e internacional es favorable.
El desarrollo de la infraestructura requiere inversiones de largo plazo.
La financiación de los proyectos pasa por la existencia de un clima de confianza de los inversores privados.
El liderazgo del proceso corresponde a los gobiernos, aun cuando todos los actores son imprescindibles.
ConclusionesConclusiones
Integración Energética de América del Sur
Juan Bachiller AraqueDirector de Relaciones Internacionales y Sectoriales de Repsol YPF
Presidente del Directorio de ARPEL
Santiago de Chile27 y 28 de enero de 2005
Foro Chile-Unión Europea“Chile como plataforma de inversiones en Latinoamérica”