Iniciativa para el Refuerzo de la Competitividad del ...• ó ’ presentació pública Fase 1:...

www.cluster-development.com

Reforç de la

competitivitat del

sector porcí de Lleida

PRESENTACIÓ

29 de gener de 2020


Índex

1. Objectius i feina realitzada

2. Caracterització del sector porcí a Lleida

3. Tendències del negoci

4. Les àrees de treball

5. Debat

2


Índex





5. Debat

3

www.cluster-development.com 4

Objectius de la jornada

Compartir la fotografia detallada

Validar les tendències internacionals que afecten

Identificar les àrees de treball clau

Debatre’n la seva priorització

01

02

03

04


Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fase

ACTIVITATS

CONTI

NGUT

17/07 Reunió de Kick

Off

• Reunió de Kick Off per ajustar expectatives i planificar el projecte• Analitzar el “qui és qui?” en el sector Lleida• Elaborar una base de dades segmentada del sector• Anàlisi en profunditat de les principals tendències de futur del

negoci (Local i Int’l)• Estudi de benchmarking a nivell nacional i internacional tant a

nivell de regions com d’empreses individuals• Identificar les opcions estratègiques del negoci així com els

factors crítics d’èxit per cada una de les opcions• Adaptar l’anàlisi anterior a la realitat de les empreses i agents del

sector a Lleida obtenint una visió de futur del sector• Realització d’una presentació pública

Fase 1: Mapeig, diagnosi i visió de futur del sector porcí de la província de Lleida

Entrega de l’Informe Final

Fase 2: Definició del plad’actuacions per al sector

porcí de Lleida

• Identificació de les línies d’actuació

• Realització de dos grups de treball amb els empresaris per consensuar les línies d’actuació així com algunes de les accions clau

• Elaboració d’un pla d’actuacions• Presentació pública i consens i

priorització del pla d’accions elaborat

Reunió de Coordinació

Presentació Pública 1/2 Grups de Treball

Presentació Pública

Reunió de Coordinació

Calendari d’execusió del projecte

Entrevistes amb les empreses de la província de

Lleida

Realització del viatge de referència


• S’han realizat 27 entrevistes amb empreses del sector porcí a Lleida

• 2 Entrevistes amb el canal de comercialització sofisticat català

6

Entrevistes realitzades

1. Cereals Torremorell (17/07/2019)

2. Cooperativa de Guissona (17/07/2019)

3. Rotecna (17/07/2019)

4. Vall Companys (18/07/2019)

5. Masia Tero (18/07/2019)

6. Argal (25/07/2019)

7. UdL – Departament porcí Daniel Babot (26/07/2019)

8. MercoLleida (26/07/2019)

9. IRTA (05/09/2019)

10. Zyrcular Foods (20/09/2019)

11. OPP Grup (22/10/2019)

12. Grup de Sanejament Porcí (22/10/2019)

13. Cooperativa d’Ivars (22/10/2019)

14. Cercle Tancat (22/10/2019)

15. Piensos Costa (24/10/2019)

16. Cluster Porcino Español (24/10/2019)

17. Cooperativa de Bellcaire (29/10/2019)

18. Gescaser (29/10/2019)

19. Cal Canco (29/10/2019)

20. Grupo Premier Pigs (29/10/2019)

21. Sertic (08/11/2019)

22. DePagès (08/11/2019)

23. Literameat (18/11/2019)

24. Eduard Cau (18/11/2019)

25. UPB Genetic World (20/11/2019)

26. Grupo Mazana (25/11/2019)

27. Leridana de Piensos (25/11/2019)

1. PlusFresc Supermercats (15/11/2019)

2. Casa Ametller (21/11/2019)


• S’han realizat 12 entrevistes amb empreses i agents rellevants del sector porcí canadenc

7



• S’han realizat 12 entrevistes amb empreses i agents rellevants del sector porcí canadenc

• S’ha profunditzat en el sector de la carn 2.0 a partir de l’assistència a ponències o entrevistes personalitzades

8


1. Zyrcular Foods (20/09/2019)

2. Novameat (18/11/2019)

3. Quimidroga (21/11/2019)

4. Carne: Futuro y Futuribles per Jacint Arnau de l’IRTA

5. Carne Vegetal y el futuro de la proteïna per Marc Coloma de Foods for Tomorrow, Heura

6. El reto empresarial de ser proveedor integral de proteinadesde el origen, Santi Aliaga de Zyrcular Foods

7. Noel, una estrategia más allá de la carne, Jaume Planella de

Noel Alimentaria

8. Revolución a base de proteína vegetal, José Luis Hernández, Bornmarket (distribuïdor de Beyond Meat)

9. A future for Meat, Peter Verstrate, Mosa Meat

10. Grasas Cultivadas, Raquel Revilla Cubiq Foods

11. Una alternativa sostenible para la producción de carne, Mercedes Vila de Biotech Foods


Índex





5. Debat

9


Caracterització del sector porcí de Lleida

Propietat de les granges Nº de granges (Lleida) Nº de places d’engreix

Integradores (Cooperatives o no) 2.366 3.398.167

Privades 483 515.415

TOTAL 2.849 3.913.582

Hi ha prop de 2.900 granges ubicades a Lleida de les quals 2.366 depenen d’integradores (ja siguin cooperatives o privades) i 480 tenen major independència en el funcionament, tot i que només 1 d’elles disposa

d’escorxador propi



11

+1000 Md’€

50Md’€ < x < 1000Md’€

1Md’€ < x < 50Md’€

<1Md’€



143 integradores



143 integradores

20 concentren el 56% de les places d’engreix de Lleida

Només 6 dels quals amb escorxador i centre de decisió a la zona



14

+1000 Md’€

50Md’€ < x < 1000Md’€

1Md’€ < x < 50Md’€

<1Md’€

HQ forade

Lleida


Caracterització del sector porcí a Lleida

15

+1000 Md’€

50Md’€ < x < 1000Md’€

1Md’€ < x < 50Md’€

<1Md’€

Orígenno-

lleida

2n pol productiu porcí a nivell estatal (1r en mares) amb una producció de més de 8,2M de porcs anuals, molts dels quals propietat d’empreses de fora de la zona


Els mercats internacionals tradicionalsdel sector porcí

MERCATS ASIÀTICS

MERCATS EUROPEUS


I amb l’explosió de la peste porcina?

Font: Interporc


• Estem especialitzats en l’engreix i la cria de mares de porc commodity

• Existeixen fortes limitacions al creixement donat el poc espai i la concentració de granges:

– Les dimensions mitjanes de les granges són petites (per les mides internacionals)

– No hi ha recorregut d’increment de la dimensió

• Lleida passa a ser el segon pol productiu porcí a nivell espanyol, per darrera d’Aragó, que concentra noves inversions (d’empreses lleidatanes i d’altres)

• En granges més tecnificades, grans i modernes

• En nous escorxadors més eficients en costos

• El gran volum de vendes a “canal” ni es decideix ni es gestiona des de Lleida

• Tot i la importància del mercat asiàtic tradicionalment els nostres mercats són els europeus i només ara (peste porcina i tancament temporal de Canadà), s’igualen o superen en importància els mercats asiàtics.

18

Conclusions de la caracterització


Índex





5. Debat

19


CONSUM I CONSUMIDOR

LA INDÚSTRIA

Com reacciona?


CONSUM I CONSUMIDOR


Evolució de la demanda a nivellinternacional

Reducció del consum a nivell europeu

El consum per càpita de carn, i específicament de carn porc, ha agumentat de manera significativa al llarg dels últims 40 anys i ho seguirà fent a nivell

mundial …

Font: UN Food and Agriculture Organization (FAO)


Previsió de l’evolució de la demanda a nivell Europeu


El consum per càpita de carn, i específicament de carn porc, ha agumentat de manera significativa al llarg dels últims 40 anys…


… però no nostres mercats tradicionals, els europeus, on el creixement será pràcticament pla o negatiu, en el cas de l’Europa dels 15.


Evolució del consum en productes càrnisa Espanya


El consum per càpita de carn, i específicament de carn porc, ha agumentat de manera significativa al llarg dels últims 40 anys…

Font: Presentació Fòrum Càrni Zyrcular Foods (Novembre 2019) dades Nielsen

… ni a Espanya on ja s’ha observat de manera clara el decreixement en el consum de carn (en volum, valor i kg per càpita)


Quins motius hi ha al darrera?


SALUT

MEDI AMBIENT

BENESTAR ANIMAL




SALUT

Font: Web OMS, 2015

Font: Harvard School of Public Health, 2011




MEDI AMBIENT

Font: CNN en Español, Agost 2019

Font: El Periodico, Agost 2019




BENESTAR ANIMAL

Font: El País, Agost 2019




Però que ens porten a un nou “paradigma de consum” que ja impacta ( i impactarà amb més força al mercat)

Font: Ponència Heura Foods, Novembre 2019, Fòrum Càrni de Girona


Àsia tractor de creixement del consumde proteïnes animals mundial


Àsia, focus del creixement


Àsia traccionarà de manera clara el creixement del consum de proteïnesanimals


I en proteïna porcina, també



Font: Elaboració propia Cluster|Development UN Food and Agriculture Organization (FAO)

Pel que fa al consum de carn de porc, Àsia, amb Xina al capdavant, concentrarà el 57% del creixement mundial en els pròxims 10 anys i la seguirà

amb una gran distància Amèrica Llatina


Apareixen alternatives 2.0 a la carn



S’estima que al 2040 el 60% de les “carns” que consumirem no seran d’origen animal, tal i com les coneixem avui en dia

Carn 2.0.

Font: ATKearney “How will the cultured meat and other meat alternatives disrupt the Agriculture and Food Industry“ (2019)


Apareixen alternatives 2.0 a la carn



Les alternatives plant-based “bones en sabor” són ja una realitat que s’ha accelerat i consolidat en el mercat especialment en els últims 6 mesos

Carn 2.0.

• 20.000 restaurants als Estats Units (15% del total) disposen de productes substitutius vegetals de nova generació

• Amb una demanda que segueix creixent i no sembla estar coberta


I en sortiran més



I la carn de laboratori irromprà amb força a partir del 2021-22 i experimentarà una dràstica reducció de preus en els propers 10 o 15 anys

Carn 2.0.

Font: Mosa Meat, Forum Carnico Novembre 2019, Mosa Meat Gener 2020


L’ecològic un nínxol en creixement



El segment ecològic creix i creixerà en tots els àmbits, tant a nivell local com internacional, principalment en els nostres mercats europeus i apalancat en el

driver de salut principalment

Carn 2.0.

Creixement de nínxols de mercat

Font: Mitos y realidades de los productos ecológicos (Kantar World Panel, 2018)

Font: Informe EcoLoycal (2018)

Font: USDA (2016)


L’ecològic un nínxol en creixement



Però no és la panacea, sobretot a nivell local on la despesa per càpita és de 36,33€/any i la seva quota de mercat és del 1,69% sobre el total

Carn 2.0.


Font: Informe EcoLoycal (2018)

Despesa en el mercat espanyol dels productes ecològics


El benestar animal, un driver de consumigual o més potent que l’ecològic



El 70% dels supermercats a USA observen un creixement del consum en productes “amb benestar animal” posant-los al nivell dels ecològics

Carn 2.0.


Font: ASPCA (2018) Understanding retailers animal welfare priorities


El benestar animal un clar driver de consum en mercats sofisticats



Els canals sofisticats a nivell internacional desenvolupen certificats propis o col·laboracions i estrcturen el seu rang de productes en conseqüència ...

Carn 2.0.


Font: Webs de Waitrose (UK), Wholefoods (USA)


A nivell espanyol i català, el benestartambé és rellevant



.... I també a nivell espanyol i català, el que va començar en el sector dels ous s’extén al lleter, i al càrni en general

Carn 2.0.


Font: Huevos “El bienestar compromete al mercado” (Alimarket, 2018), web de Lidl(Gener 2020)


CONSUM I CONSUMIDOR

LA INDÚSTRIA

Com reacciona?


La indústria s’apropa al GRAN client, produïnt a Xina

Producció a Àsia

Les grans càrniques s’apropen al mercat xinès, de moment elaborant a partir de carn congelada exportada...


Desplaçament del pol productiu mundial cap a Àsia

Producció a Àsia

però el govern xinès està duent a terme un pla de suport a l’upscale i instal·lació de noves megafarms...

De granges familiars a megagranges

280.000 porcs/anuals

Font: Inside the hi-tech megafarms transforming China’s pork production South China Morning Post

10.000 mares

Font: The PigSite, (2019)Font: Reuters (2018)


Alta inversión en R+D per asegurar, almenys l’autosuficiencia

Producció a Àsia

I liderant inversions en R+D per solventar els problemes actuals de falta d’aprovisionament

Font: Bloomberg, 3 de diciembre de 2019 “Chinas Mutant Pigs Could Help Save Nation From Pork Apocalypse


Qui hi ha al darrera de les inversions en Carn 2.0?

Producció a Àsia

Inversions en Carn 2.0.

Les inversions en carn 2.0, amb dades del 2018, han captat més de 950Milions$ a nivell internacional

*Fins al 2018 Font: Elaboració propia a partir de How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt theagricultural industry? ATKearney; Crunchbase, Golden.com, Webs empreses


El segment plant-based, el mésdesenvolupat i a mans de la industria

alimentària tradicional

Producció a Àsia


No són, només, petites start up’s... Al darrera hi ha el pes de la més potent indústria de l’alimetació internacional





Producció a Àsia





I en carn de laboratori?

Producció a Àsia


També és la indústria càrnica (i més tangencialment la farmacèutica) qui hi està al darrera



Les empreses desenvolupen productenínxol

Producció a Àsia


Les nostres competidores incorporen rang de productes “antibiòtics free”, “ecològics” i es vinculen a canals especialitzats

Ampliació rang de productes càrnis


Megacompetidors

Producció a Àsia


Competim en un mercat internacional dominat per “megacompetidors” de propietat xinesa i americana


Megacompetidors

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12


ConclusionsCONSUM I

CONSUMIDORLA INDÚSTRIA

Com reacciona?

Producció a Àsia





Carn 2.0.


Megacompetidors


Índex





5. Debat

52


Quines àrees de treball hem identificat?

• Estem especialitzats en l’engreix i la cria de mares de porc commodity

• Existeixen fortes limitacions al creixement donat el poc espai i la concentració de granges:

• Lleida passa a ser el segon pol productiu porcí a nivell espanyol, per darrera d’Aragó, que concentra noves inversions (d’empreses lleidatanes i d’altres)

• El gran volum de vendes a “canal” ni es decideix ni es gestiona des de Lleida

• Tot i la importància del mercat asiàtic tradicionalment els nostres mercats són els europeus i només ara (peste porcina i tancament temporal de Canadà), s’igualen o superen en importància els mercats asiàtics.


3 grans àrees de treball

PORC COMMODITY

NÍNXOLS DE MERCAT

CARN 2.0


Índex





5. Debat

55


Podem estar en el segment commodity i no apropar-nos als mercats en creixement?

56

Debat


Àsia

57

Porc comodity

PRINCIPALSTENDÈNCIES

CREIXEMENT MUNDIAL

Xina es recuperarà aviat i ho farà amb un ecosistema competidor potent, eficient en costos i pròxim als mercats principals

6 grans integradores

Amèrica Llatina

60%

22%

La nostra competència es reforça

Europa

-0,9%

Conèixer i apropar-nos als mercats que concentraran el creixement a futur

ON ÉS LA OPORTUNITAT

?

QUÈ PODEM FER?

La resta

Productivament(plantes

productives –industria cárnica)

+ Centres de producció

porcina

Comercialment (dissenyant

producte ad hoc)

Invertir en la tecnificació i

eficiència de les granges


En un entorn a futur, com a mínim complex, podem renunciar a treballar les oportunitats de creixement

identificades?

58

Debat

NÍNXOLS DE MERCAT CARN 2.0


Mercats europeus

59

Nínxols de mercat

PRINCIPALS TENDÈNCIESMERCATS d’INTERÈS

A QUI AFECTAQUI POT ACTUAR?

Al 95% de les granges de la zona

La nostra competència es reforça, es coordina amb el canal i amplia rang de producte

UN GRUIX IMPORTANT DE LES EMPRESES

(143 integradores)

Mercat local

El mercat europeu està, i estarà encara més a futur, disposat a pagar “un plus” per productes amb major valor afegir:

- ECOLÒGICS- AMB BENESTAR- RACES CONCRETES


Carn 2.0, la pregunta prèvia

Quin és el posicionament adequat en la CV de la carn 2.0. per Lleida?


Les múltiples opcions de la carn 2.0Te

mp

s

Posició CV

+-

Alt

res

pro

teïn

es

In-v

itro

Pla

nt-

ba

sed

Manufact


Entorns de referencia internacionalsidentificats

62

Entorns centrats en proteïna vegetal

Entorns centrats en in-vitro


CV del sector de la protena alternativa

63

MP i Extracció proteïnes(i d’altres components)

Texturització “Recepta” Marques

CONSUMI

DOR

Especialistes

Multiproducte

Màquinaria especialitzada Integrats (no IVM – no plant based)

Grans marquistes

Marques amb texturització pròpia

…In vitro

CMO’s

Independents

De la MP a la textura

…

Ciència

Clusters



mp

s

Posició CV

+-

Alt

res

pro

teïn

es

In-v

itro

Pla

nt-

ba

sed

A

B

Manufact


Índex





5. Debat

66


Principals línies d’actuació prioritzades

Conèixer i apropar-nos als mercats que concentraran el creixement a futur

Treballar l’ecosistema i apropar-nos al canal de comercialització

Desenvolupar l’estratègia des de Lleida per al posicionament en carn 2.0.

Eficiència i tecnificació de les granjes


Per més informació:

Josep Mª Barrufet ([email protected])Eduard Ribas ([email protected])Adriana Cantos([email protected])


www.globalleida.org

Iniciativa para el Refuerzo de la Competitividad del ...• ó ’ presentació pública Fase 1:...

Documents

Transcript of Iniciativa para el Refuerzo de la Competitividad del ...• ó ’ presentació pública Fase 1:...