Ing. Agr. Mercedes NimoDirectora Ejecutiva-COPAL

Mayo 2014

Economías regionales: el desafío de agregar valor para mejorar la competitividad

Cuenta con 36 Cámaras asociadas que representan a una gran diversidad de productos y regiones de nuestro país

• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y

procesadas• Salsas y conservas• Infusiones: yerba y te • Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos

hidrogenados• Arroz• Aceites vegetales • Olivo

• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y

aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%

VALOR AGREGADO:

EMPLEO: 500.000 puestos directos

% TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,4% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28,5%

VALOR: US$ 27.901 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33,6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 47,6%

EXPORTACIONES:

IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.482 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,0%

Argentina

5-7

productora

y 11

exportador

mundial

Evolución de los precios promedios y volumen de exportación de la IAB, 2009-

2013

SITUACIÓN DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Materias primas e insumos, costo laboral, costo logístico, insumos importados, costo energético, otros insumos

Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector

Desafío: mayor

diversificación

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013

¹ Fuente: MTEySS

ESTRUCTURA¹

MICROEMPRESAS*

8.827

PEQUEÑA

4.294

MEDIANA

993

GRANDE

414

14.528

EMPRESAS AYB

97% son Pymes

ECONOMIAS REGIONALES

-17,8%

9,7%

20,2%

-9,5%

-5,5%

9.078.316

9.962.595

11.972.501

10.831.109

10.232.224

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Var. % i.a Valor FOB miles de USD

Evolución de las exportaciones de las economías regionales

COPAL en base a INDEC

Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.

2011 2012 2013NOA

Aceite de oliva 69.812 49.462 70.854 43% 1%Aceitunas 125.305 103.169 113.452 10% -9%Porotos 326.090 360.255 117.660 -67% -64%

CUYOAceite de oliva 69.812 49.462 70.854 43% 1%Aceitunas 125.305 103.169 113.452 10% -9%Conserva de frutas 44.309 41.767 44.108 6% 0%Conserva y preparados de tomate 5.707 3.496 3.112 -11% -45%Uva 144.125 131.392 101.072 -23% -30%Vino 846.367 913.622 870.967 -5% 3%

RegionesVar. % 13/12

Var. % 13/11

EXPORTACIONES: ECONOMIAS REGIONALES

Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.

2011 2012 2013NEA

Arroz 361.600 301.549 289.219 -4% -20%Mandarina 94.648 81.925 73.196 -11% -23%Té y sus preparados 104.829 104.055 110.826 7% 6%Yerba mate y sus preparados 45.489 69.741 79.570 14% 75%

PATAGONIA Carne ovina 32.991 15.047 6.620 -56% -80%Industria pesquera 1.445.394 1.302.581 1.460.680 12% 1%Jugos 536.094 489.286 431.252 -12% -20%Manzanas 193.174 124.992 162.472 30% -16%Peras 411.462 365.362 419.146 15% 2%Uva 144.125 131.392 101.072 -23% -30%Vino 846.367 913.622 870.967 -5% 3%

RegionesVar. % 13/12

Var. % 13/11

EXPORTACIONES: ECONOMIAS REGIONALES

Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.

2011 2012 2013CENTROAceite de soja 4.993.939 4.306.838 4.005.640 -7% -20%Carne aviar 430.188 521.472 634.458 22% 47%Carne vacuna 1.150.608 987.360 970.697 -2% -16%Harina de trigo 387.143 342.657 56.007 -84% -86%Miel 223.228 215.081 211.215 -2% -5%ALIMENTOS COMUNES A TODAS LAS REGIONESAguas, gaseosas y otras bebidas sin alcohol 46.633 45.139 38.616 -14% -17%Alfajores 15.297 13.703 13.949 2% -9%Cervezas 31.061 21.764 22.796 5% -27%Chocolates 158.962 172.010 142.339 -17% -10%Dulces y mermeladas 33.605 27.578 27.491 0% -18%Golosinas 115.318 96.867 81.121 -16% -30%Miel 223.228 215.081 211.215 -2% -5%Productos lácteos 1.459.005 1.271.461 1.386.435 9% -5%

RegionesVar. % 13/12

Var. % 13/11

EXPORTACIONES

Mercado externo

Costos logísticos

y de transporte

Mercado Laboral

Insumos y

materias primas

Infraestructura

Mercado interno

Marco regulatorio

Competitividad

Situación fiscal y tributaria

Factores que afectan la competitividad de las economías regionales

Política de Comercio Exterior

Situación Propuesta

Retrasos en los pagos de reintegros y devoluciones de IVA

Elevados costos logísticos

Consolidación en origen

Plazos para la liquidación de divisas

Costos operativos portuarios

Acelerar la operatoria para el pago de reintegros y devolución de IVA

Generar un plan de pago para los reintegros adeudados

Bloquear para el cobro de reintegros solo la operación comprometida y no todas las exportaciones.

Ampliar los plazos para el ingreso de divisas por sector y posición arancelaria

Readecuar los REE y DE para favorecer los productos con VA.

Política Fiscal

Situación Propuesta

Superposición tributaria

Carga tributaria sobre los ingresos (20 para alimentos – 37% para bebidas)

Armonización del esquema tributario integrando las jurisdicciones.

Esquema tributario que redistribuya ingresos, fomente la inversión y no afecte la competitividad

Política de Financiamiento y desarrollo de las PyMEs

Situación Propuesta

Insuficientes líneas de financiamiento para capital de trabajo

Dificultades para el acceso al crédito. Incentivos e instrumentos específicos.

Agilizar los pagos de reintegros mejora la situación financiera para orientar el flujo para capital de trabajo.

Diseño de líneas especificas para capital de trabajo con tasas accesibles

Armonización de la calificación y requerimientos por parte de las entidades bancarias

Ley de warrants que actualice la de 1914

Subsidio de tasas

Recursos Humanos

Situación Propuesta

Escasa de mano de obra en momentos críticos (cosecha, raleo, procesamientos) y que esta sea además calificada

Regularizar situaciones de precariedad laboral

Estrategia de comunicación de los Programas y beneficios del MTEySS

Difundir y ampliar a otros eslabones de la cadena los convenios de co-responsabilidad gremial

DESARROLLO

SECTOR PUBLICOSECTOR PRIVADOCOMO CADENA

DE VALOR

COMPETITIVIDAD

CAMINAR JUNTOS: LA CLAVE DEL EXITO

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