MERCADOS Y SUPERMERCADOSMERCADOS Y SUPERMERCADOS

EstudioMercados y Supermercados

Trujillo, julio 2010

Elaborado por INVESTIGAinvestiga@upao.edu.pe

aagendagenda

1

2

Resumen Ejecutivo

Objetivos

3

4

Ficha técnica

Resultados

02

Resumen Ejecutivo

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

El Estudio de Mercados y Supermercados 2010, realizado por INVESTIGA, tiene por objetivo conocer elcomportamiento del ama de casa trujillana respecto a la compra de productos de primera necesidad.

Se encuentra que los factores que, principalmente, toman en cuenta las amas de casa al elegir el lugar de comprason: precio, calidad de productos y variedad de productos.

Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y

03

Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y

bodegas.

El top of mind de supermercados ubica a Plaza Vea, en primer lugar. Le sigue Tottus, Metro y Wong. En cuanto alnivel de recordación, Plaza Vea ocupa también el primer lugar; seguida de Tottus, Metro y Wong.

El nivel de penetración del sector supermercados es de 64%, es decir, de cada 100 amas de casa, 64 realizan suscompras en este tipo de canal de distribución.

Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y

ordenado; gran variedad de productos y buenas ofertas y promociones.

Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos,lugar alejado y pérdida de tiempo.

Objetivos

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

� Identificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de los productosde primera necesidad.

� Identificar los canales de compra más importantes elegidos por las amas de casapara la compra de productos de primera necesidad.

04

para la compra de productos de primera necesidad.

� Determinar el top of mind y nivel de recordación de las marcas desupermercados.

� Determinar el nivel de penetración del sector de supermercados.

� Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar/nocomprar en supermercados.

Ficha Técnica

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

� Entidad: INVESTIGA – Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor Orrego.

� Nº de registro: 0116/REE/JNE

� Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años de la provincia de Trujillo, que realizan compras de productos de primera necesidad.

� Error y nivel de confianza estimados: 5.6% de error, con 95% de nivel de confianza , bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.

05

� Tamaño de muestra: 301 personas

� Cobertura: Distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco y Huanchaco.

� Procedimiento de muestreo: se realizó un muestreo polietápico y estratificado, según los distritos y zonas de Trujillo. En cada estrato se realizó una muestra simple, al azar, de manzanas.

� Fecha de aplicación sábado 10 de julio de 2010.

� Persona que encomendó el estudio: UPAO.

Resultados

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

06

Resultados

Factores que influyen en la elección del lugar

07

elección del lugar de compra

34%

27%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Precio

Calidad de los productos

Variedad de productos

Limpieza del local

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

FACTOR PRINCIPAL QUE INFLUYE EN LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

5%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

0%

Limpieza del local

Promociones (ofertas, descuentos)

Servicio al cliente

Comodidad para llegar (vías de acceso, parqueo)

Ubicación

Seguridad del Local

Tamaño del Local

Otros

08

Base de encuestados: 301 personas

Canales de compra de productos de

09

productos de 1era.necesidad

35%

34%

26%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Plaza Vea

Mercadillos de la zona

Tottus

Bodegas

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD

20%

16%

9%

6%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

La Hermelinda

Mercado Mayorista

Metro

Wong

Mercado Central

Mi Mercado

Mercado La Unión

Super Rey

Plaza Norte

Otro

10

Base de encuestados: 301 personas

Top of mind y nivel de recordación de

11

recordación de supermercados

44%

29%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Plaza Vea

Tottus

Metro

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS

11%

9%

4%

2%

2%

0%

Metro

Wong

Mi mercado

Plaza Norte

Otro

Super Rey

12

Base de encuestados: 301 personas

75%

62%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Plaza Vea

Tottus

Metro

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

NIVEL DE RECORDACIÓN: MARCAS DE SUPERMERCADOS

40%

26%

13%

5%

2%

0%

Metro

Wong

Mi Mercado

Plaza Norte

Super Rey

Otro

13

Base de encuestados: 301 personas

Nivel de penetración del sector

14

sector supermercados

No compra en

supermercados36%

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

NIVEL DE PENETRACIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADOS

Compra en supermercados

64%

15

Base de encuestados: 301 personas

Razones por las que compran en supermercados

16

supermercados

60%

48%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Local limpio y ordenado

Gran variedad de productos

Buenas ofertas y promociones

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

RAZONES POR LAS QUE COMPRAN EN SUPERMERCADOS

28%

28%

21%

14%

10%

16%

Calidad y garantía de productos

Buena atención

Mayor seguridad

Ahorro de tiempo

Frescura de productos

Buenos precios

17

Base de encuestados que compran en supermercados : 194

Razones por las que NO compran en

18

compran en supermercados

43%

36%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Precios altos

Está muy alejado

Pierde tiempo

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS

26%

19%

17%

8%

6%

5%

Pierde tiempo

Es complicado

Mucha gente

Productos congelados

No hay yapita

Otro:

19

Base de encuestados que NO compran en supermercados: 107

Otros resultados

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

20

Otros resultados

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

80%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ella

Ambos

PERSONA(S) QUE DECIDE(N) LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

21

11%

4%

2%

2%

Ambos

El

Hijos

Otros

Base de encuestados: 301 personas

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ha aumentado

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO

49%

13%

Se ha mantenido igual

Ha disminuido

22

Base de encuestados: 301 personas

4%

6%

40%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

67%

15%

10%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

ResultadosB

OD

EGA

S

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL

MER

CA

DO

MA

YOR

ISTA

LA H

ERM

ELIN

DA

6%

6%

45%

21%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

16%

10%

Mensual

Eventual

62%

23%

11%

0%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

0%

7%

Mensual

Eventual

23

MER

CA

DIL

LOS

DE

LA Z

ON

A

MER

CA

DO

MA

YOR

ISTA

2%

6%

31%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

0%

0%

46%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

ResultadosM

ETR

O

PLA

ZA V

EA

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL

0%

2%

30%

22%

32%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

23%

7%

Mensual

Eventual

6%

6%

35%

18%

6%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria

Interdiaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Eventual

0%

18%

Mensual

Eventual

WO

NG

24

TOT

TUS

64%

54%

6%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

36%

34%

51%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

ResultadosB

OD

EGA

S

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGÚN CANAL

MER

CA

DO

MA

YOR

ISTA

89%

27%

8%

21%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

Aseo personal

18%

20%

Limpieza del hogar

Aseo personal

20%

19%

31%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

Aseo personal

19%

21%

Limpieza del hogar

Aseo personal

LA H

ERM

ELIN

DA

25

MER

CA

DIL

LOS

DE

LA Z

ON

A

MER

CA

DO

MA

YOR

ISTA

40%

67%

32%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

64%

64%

43%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

ResultadosM

ETR

O

PLA

ZA V

EA

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGÚN CANAL

40%

78%

25%

60%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

Aseo personal

64%

54%

Limpieza del hogar

Aseo personal

53%

82%

18%

47%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Bebidas

Limpieza del hogar

Aseo personal

39%

57%

Limpieza del hogar

Aseo personal

WO

NG

26

TOT

TUS

Si74%

No10%

No opina16%No

7%

No opina6%

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

BO

DEG

AS

MER

CA

DO

MA

YOR

ISTA

PREDISPOSICIÓN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN…

Si88%

No5%

No opina7%

74%

Si78%

No9%

No opina13%

Si87%

MER

CA

DIL

LOS

DE

LA Z

ON

A

27

MER

CA

DO

MA

YOR

ISTA

LA H

ERM

ELIN

DA

No2%

No opina4%

No3%

No opina4%

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

MET

RO

PLA

ZA V

EA

PREDISPOSICIÓN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN…

Si95%

No1%

No opina4%

Si94%

Si88%

No12%

No opina0%

WO

NG

Si93%

28

TOT

TUS

10%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Local limpio y ordenado

Gran variedad de productos

Buenas ofertas y promociones

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

FACTORES QUE MÁS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN BODEGAS

4%

3%

13%

0%

67%

4%

27%

Buenas ofertas y promociones

Calidad y garantía de productos

Buena atención

Mayor seguridad

Ahorro de tiempo

Frescura de productos

Buenos precios

29

Base de encuestados que compran en bodegas: 67

11%

19%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Local limpio y ordenado

Gran variedad de productos

Buenas ofertas y promociones

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

FACTORES QUE MÁS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADILLOS

8%

8%

7%

4%

52%

36%

24%

Buenas ofertas y promociones

Calidad y garantía de productos

Buena atención

Mayor seguridad

Ahorro de tiempo

Frescura de productos

Buenos precios

30

Base de encuestados que compran en mercadillos: 104

9%

32%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Local limpio y ordenado

Gran variedad de productos

Buenas ofertas y promociones

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

FACTORES QUE MÁS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADOS TRADICIONALES

13%

9%

9%

5%

11%

25%

34%

Buenas ofertas y promociones

Calidad y garantía de productos

Buena atención

Mayor seguridad

Ahorro de tiempo

Frescura de productos

Buenos precios

31

Base de encuestados que compran en mercados tradicionales: 123

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lleva una lista de lo que va a comprar

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

DECISIÓN DE COMPRA EN SUPERMERCADOS

57%

15%

Decide en el momento de la compra

Ambos

32

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Pago en efectivo

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

MEDIO DE PAGO EN LOS SUPERMERCADOS

26%

5%

0%

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Otro

33

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

26%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy satisfecho

Satisfecho

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS SUPERMERCADOS

63%

11%

1%

0%

Satisfecho

Ni satisfecho/ni insatisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

34

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

Objetivos

Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

Resultados

Masculino18%

61%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Trujillo

La Esperanza

DATOS DEMOGRÁFICOS

GÉN

ERO

DIS

TRIT

O

35

Femenino82%

6%

13%

6%

El Porvenir

Victor Larco

Huanchaco

GÉN

ERO

DIS

TRIT

O

COLABORADORES:

ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACERO

MERCADOS Y SUPERMERCADOS

EstudioMercados y SupermercadosJulio 2010

JAVIER BUSTAMANTECoordinador de INVESTIGAjbustamantev@upao.edu.pe

Jefe de ProyectoAna Loo Javealooj@upao.edu.pe

ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACEROFELIX, BARRETO DAVILA ORLANDO, CASA JULIÁN LUIS,CASTILLO BRUNO JULIANNA , CHAVARRY NEIRA WILSON,CORDOVA TELLO LAURA, CRUZADO SALDAÑA NIXON,FLORES SOSA CLAUDIA, GALVEZ FERNANDEZ CINTHIA, GILVARGAS MÓNICA, LÁZARO JUAREZ XIMENA, MENDOCILLAVASQUEZ LINDA, REYES PLASENCIA EMERSON, RIVEROVILLEGAS HUGO, SAGASTEGUI VILLOSLADA GIORGIA,SUAREZ GUTIERREZ RUDDY, TORRES MARTINEZ DORA

Informes:http://www.upao.edu.pe/investiga/index.aspx044 604444 anexo 300Av. América Sur 3145Trujillo – Perú