Informe de Tendenciasweb.iae.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/Tendencias_05-13.pdf · Cuadro Nº 2...

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Mayo 2013

Publicación del

Departamento Técnico del

INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

[email protected]

www.iae.org.ar

N.B:

El IAE “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que elabora y comenta

información basada en datos publicados por organismos oficiales del sector energético.

Por lo tanto, la información publicada está sujeta a cambios que pudieran generarse por

rectificaciones de las respectivas fuentes. Las fuentes se encuentran consignadas al pie de

cada cuadro y figura.

Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.

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Comentarios

A. Hidrocarburos

La producción de petróleo en mayo de 2013 se redujo respecto al mismo mes del año anterior un 2,69%1. Esta caída fue menor a la registrada durante abril último; sin embargo, contrasta con el agravamiento de la variación interanual de la producción de petróleo que cayó un 4,86%.

Analizando el comportamiento de los principales operadores del mercado, se observa que quienes presentan más comprometidos sus niveles de producción son Petrobrás y PAE, esta última con una caída en su producción de petróleo respecto a mayo 2012 superior a los dos dígitos (10,04%). En el caso de la empresa YPF, se observa una estabilización en su producción (0,25% variación interanual).

El mercado de las naftas durante mayo de 2013 experimentó un crecimiento del 13,85% comparando mayo ’13 con mayo ’12. El crecimiento durante el último año móvil (jun12-may13/jun11-may12) es del 7,63%.

En mayo 2013 se recuperaron las ventas de gas oil respecto a igual mes del año anterior un 5,61% (en parte por la estacionalidad que le imprime la actividad agrícola en nuestro país). Sin embargo, se cierra un año de retroceso continuo en la producción acumulada por año móvil. La variación interanual fue del -2,89%.

B. Gas Natural

En el mercado gasífero las cifras resultan mes a mes desalentadoras. Si se compara la producción del mes de análisis con igual período del año anterior, el resultado arroja una tasa negativa del 6,32%; y una caída del 5,96% en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 5 y 6). Información relevada en el sector industrial muestra fuertes restricciones en la disponibilidad de gas firme e interrumpible. Este invierno, la regla para asegurarse los requerimientos de planta es la contratación del servicio de asistencia invernal “peaking)” y de “gas plus”, o de lo contrario optar por fuentes alternativas de combustibles fósiles (por ej. Fuel oil) ya que la provisión de gas natural convencional esta muy comprometida para el gran usuario industrial.

Si bien el desempeño de YPF puede considerarse estable, el resto de los 10 principales siguen declinando en su variable de producción. Ver cuadro desagregado N°2.

No se dispone al momento de publicación de datos referidos a la demanda de gas natural durante mayo 2013. Se presentan los gráficos correspondientes con el último dato recogido, abril 2013.

1 La variable de producción de petróleo incluye la producción de condensado, producción por recuperación asistida, producción primaria y secundaria.


C. Biocombustibles

La información disponible sobre el mercado de los biocombustibles se limita al mes de abril de 2013 (dato provisorio).

El mercado de los Biocombustibles presenta comportamientos diferenciados. La producción de Biodiesel viene registrando una evolución anual negativa (-41,3% si comparamos el 1° cuatrimestre de 2013 respecto al 1° cuatrimestre de 2012) producto de las restricciones impuestas en el ingreso al mercado europeo, mientras que la producción de Bioetanol continúa expandiéndose (34,2% si comparamos el 1° cuatrimestre de 2013 respecto al 1° cuatrimestre de 2012).

D. Energía Eléctrica

El abastecimiento interno de energía eléctrica se recuperó, cerrando mayo 2013 con un crecimiento del 5,73% respecto a igual mes de 2012. La tasa de variación interanual por año móvil acumulado es del 1,38%; valor compatible con una situación de estancamiento económico.

Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 18 / 07 / 2013


Síntesis de la Información Energética

Mayo 2013

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo*

Producción (m3) 2.760.712

Producción (m3) 2.844.686

Diferencia(%) -2,69%

Producción Acumulada (m3) - 32.556.682

Producción Acumulada (m3) - 34.218.015


Desagregado Principales Operadores

YPF PAE PLUSPETROL PETROBRAS SINOPEC

Producción (m3) Mayo 2013 1.002.875 484.518 195.479 186.634 182.758

Producción (m3) Mayo 2012 985.518 538.564 185.245 195.885 182.096

Diferencia(%) 1,76% -10,04% 5,52% -4,72% 0,36%

Producción Acumulada (m3) Mayo 2012-Mayo 2013 11.559.184 5.640.800 2.262.479 2.233.314 2.189.036

Producción Acumulada (m3) Junio 2011-Mayo 2012 11.561.947 6.478.862 2.098.653 2.349.077 2.102.249

Diferencia(%) 0,25% -12,70% 8,10% -4,67% 4,41%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.


http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

Producción (miles m3) Mayo 2013 3.546.519

Producción (miles m3) Mayo 2012 3.796.320


Producción Acumulada (miles m3) Mayo 2012-Mayo 2013 42.782.386

Producción Acumulada (miles m3) Junio 2011-Mayo 2012 45.495.702


Desagregado Principales Operadores TOTAL YPF PAE PETROBRAS APACHE

Producción (miles m3) Mayo 2013 1.066.858 878.511 419.052 301.033 123.106

Producción (miles m3) Mayo 2012 1.156.222 871.900 457.519 338.512 148.246

Diferencia(%) -7,73% 0,76% -8,41% -11,07% -16,96%

Producción Acumulada (miles m3) Mayo 2012-Mayo 2013 12.862.173 10.258.326 5.010.219 3.753.627 1.582.671

Producción Acumulada (miles m3) Junio 2011-Mayo 2012 13.718.663 10.456.251 5.646.598 4.204.410 1.735.060

Diferencia(%) -5,99% -1,62% -11,03% -10,48% -8,53%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299



Cuadro Nº 3

Energía Eléctrica (*)

Abastecimiento Interno (GWh) Mayo 2013 10.594

Abastecimiento Interno (GWh) Mayo 2012 10.048

Diferencia(%) 5,73%

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Mayo 2012-Mayo 2013 125.170

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Junio 2011-Mayo 2012 123.464

Diferencia(%) 1,38%

(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 4

Naftas Totales

Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2013 664.131

Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2012 584.921

Diferencia(%) 13,85%

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Mayo 2012-Mayo 2013 7.760.063

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Junio 2011-Mayo 2012 7.209.680

Diferencia(%) 7,63%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 5

Gas Oil

Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2013 1.207.693

Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2012 1.146.684

Diferencia(%) 5,61%

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Mayo 2012-Mayo 2013 13.585.704

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Junio 2011-Mayo 2012 13.989.616


FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

http://www.cammesa.com.ar/



Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.



Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo

Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12




Gráfico Nº 3

Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores. Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12

-17%

-13%

-5%

4%

0%

-17%

2%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

CHEVRON PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS SINOPEC YPF S.A. 6° a 10°PRODUCTOR

OTROS PRODUCTORES

m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Petróleo

(año móvil)

may-12 may-13 Tasa de variación




Gráfico Nº 4 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales

Operadores.

Gráfico Nº 5

Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural

100

105

110

115

120

125

130

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

m3/día

Mill

are

s

PRODUCCION MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL

2013 2012 2011

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural


-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Gráfico Nº 7 Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores


-9%

-11% -11%

-6%

-2%

-10%

7%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

APACHE PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS TOTAL AUSTRAL YPF 6° a 10°PRODUCTOR

OTROS PRODUCTORES

m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural

(año móvil)

may-13 may-12 Tasa de variación

Gráfico Nº 8 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales

Operadores.

APACHE

3,5%

PAN AMERICAN ENERGY

11,7%

PETROBRAS

8,5%

TOTAL AUSTRAL

29,7%YPF

24,6%

6° a 10° PRODUCTOR

13,9%

OTROS PRODUCTORES

8,0%

Variación interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural(año en curso)

Gráfico Nº 9

Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


m3/día

Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 10 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”



Gráfico Nº 11

Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000


m3/día

Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013

* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 12 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno


-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%


%

No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”



Gráfico Nº 13

Demanda Media Diaria de Gas Natural

0

20

40

60

80

100

120

140


MM m3/día

Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013 Junio 2010 /Mayo 2011

* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 14

Evolución de la Producción de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ton


2013 158499 113745 117814 161051 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 257933 240003 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 137989 153248 135299

2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422

* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf


http://www.enargas.gov.ar/

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Gráfico Nº 15 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ton


2013 68870 60939 67275 71070 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85221 37722 54696 71872 61957

2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046

* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf


Gráfico Nº 16 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000ton


2013 107250 45000 89700 84500 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 136377 155460 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 69477 71353 80600

2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166





Gráfico Nº 17 Evolución de la Producción de Bioetanol

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000ton


2013 17482 14952 21467 25136 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 27699 23819 22059

2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278



Gráfico Nº 18

Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ton


2013 25636 24958 26109 26686 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 19805 20240 22552

2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482





Gráfico Nº 19 Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica

0

50

100

150

200

250

300

350

400


GWh/día

Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013 Junio 2010 /Mayo 2011

Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 20 Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

0

50

100

150

200

250

300


GWh/día

TÉRMICAS HIDRÁULICAS EOLICA+SOLAR NUCLEAR




Gráfico Nº 21 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al

Mercado Interno Energía Eléctrica* Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


%


Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones

Gráficos Nº 22 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS 67,5% HIDRÁULICAS

28,6%

EOLICA+SOLAR0,3%

NUCLEAR3,7%

Mayo 2013




Gráficos Nº 23 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS 66,9%

HIDRÁULICAS28,3%

EOLICA+SOLAR0,3%

NUCLEAR4,5%

Acumulado Año Móvi

Junio 2012 /Mayo 2013


Gráficos Nº 24 Evolución de Subsidios2 a la Energía Eléctrica

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 ‐ 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334‐7715 / 6751

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2 El subsidio consiste en aplicar tarifas reducidas por debajo de los precios estacionales de referencia sancionados por CAMMESA.

mailto:[email protected]

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