Informe Anual de Exportaciones a Estados Unidos · 2020. 4. 8. · En cuanto al mercado laboral,...

Informe Anual de Exportaciones aEstados Unidos

2019

ExpofloresCIM

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Indice

1. Introduccion 5

2. Situacion Macroeconomica 52.1. Producto Interno Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2. Evolucion del desempleo y la inflacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.3. Volumen de importaciones de bienes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4. Evolucion del dolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Ecuador: Evolucion de las exportaciones de flores a Estados Unidos (0603) 83.1. Ecuador: Exportaciones totales de flores a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2. Ecuador: Precio por kilogramo de flores exportadas a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . 93.3. Ecuador: Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.4. Ecuador: Exportaciones por tipo de flor a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.5. Ecuador: Precio por kilogramo de flor exportada a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . 12

4. Distribucion del mercado de flores ecuatorianas 13

5. Principales importadores de flores del mundo 14

6. EE.UU.: Importaciones de flores 156.1. EE.UU.: Principales puertos de ingreso de flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.2. EE.UU.: Principales proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.3. EE.UU.: Importaciones de flores por paıs proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.4. EE.UU.: Importaciones por tipo de flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.5. EE.UU.: Precio por flor importada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.6. EE.UU.: Importacion de rosas por paıs proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.7. EE.UU.: Precio por rosa importada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

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Indice de figuras

1. Producto Interno Bruto (PIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. Evolucion del desempleo y la inflacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. Volumen de importaciones de bienes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Evolucion del dolar frente al euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. Exportaciones totales de flores a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. Precio por kilogramo de flores exportadas a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. en valor FOB . . . . . . . . . . . . . . . 108. Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. en toneladas . . . . . . . . . . . . . . . 119. Exportaciones por tipo de flor a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110. Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada a EE.UU. . . . . . . . . . 1311. Principales destinos de exportacion para flores ecuatorianas . . . . . . . . . . . . . . 1412. Principales exportadores de flores (Enero - Noviembre 2019) . . . . . . . . . . . . . . 1513. Principales lugares de entrada de flores importadas por EE.UU. . . . . . . . . . . . . 1614. Principales proveedores de flores de EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715. Importaciones de flores de EE.UU. por paıs proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816. Importaciones de EE.UU. por tipo de flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917. Precio por kilogramo por tipo de flor importada por EE.UU. . . . . . . . . . . . . . 2018. Importaciones de rosas de EE.UU. por paıs proveedor en valor FOB. . . . . . . . . . 2119. Importaciones de rosas de EE.UU. por paıs proveedor en cantidad de unidades. . . . 2120. Precio por rosa importada por EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

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Indice de cuadros

1. Exportaciones por tipo de flor a EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. Importaciones por tipo de flor por EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

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1. Introduccion

Expoflores mediante su area de Comunicacion, Informacion Economica y Marketing (CIM), ponea consideracion de sus afiliados el informe sobre la situacion macroeconomica y la evolucion de lasexportacioes e importaciones de flores de Estados Unidos durante el ano 2019.

2. Situacion Macroeconomica

2.1. Producto Interno Bruto

Segun cifras provisorias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 2019 el Producto InternoBruto (PIB) de Estados Unidos registro una tasa de crecimiento del 2.35 %, con respecto al 2018. Talcomo se observa en Figura 1, esta tasa ha sido la mas baja desde que empezo la presidencia de DonaldTrump (i.e., ano 2017), y es el resultado de una desaceleracion en el gasto del consumidor y de lainversion privada. Sin embargo, Estados Unidos cerro el 2019 con un deficit de su balanza comercial1.7 % menor que en el 2018 y ademas genero un crecimiento en la industria de la construccion,factores que ayudaron a mantener el crecimiento de esta economıa. De acuerdo a las proyeccionesrealizadas por el FMI, se estima que Estados Unidos cierre el 2020 con un crecimiento de 2.09 %.

Fuente: Fondo Monetario InternacionalElaborado por Expoflores*Proyeccion

Figura 1: Producto Interno Bruto (PIB)

2.2. Evolucion del desempleo y la inflacion

Figura 2 muestra que, en el 2019 la tasa de inflacion fue de 2.18 %, manteniendose cerca delobjetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal. A pesar de que la inflacion se mantiene contenida,se espera que aumente gradualmente como resultado de la fortaleza de la demanda interna y de las

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presiones de la oferta en las economıas avanzadas. Segun proyecciones realizadas por el FMI se preveque en el 2020 la inflacion ascienda a 2.39 %.

En cuanto al mercado laboral, Estados Unidos incorporo un aproximando de 1.7 millones deempleos durante el 2019, generando una reduccion de la tasa de desempleo, la cual se situo en 3.73 %.A pesar de que se redujo la tasa de desempleo, las variables mas generales que se utilizan para medirla fortaleza del mercado laboral, como la relacion empleo/poblacion y la tasa de infrautilizacion dela mano de obra se han deteriorado. Segun previsiones del FMI, se espera que la tasa de desempleose mantenga estable con 3.53 % para el 2020.


Figura 2: Evolucion del desempleo y la inflacion

2.3. Volumen de importaciones de bienes y servicios

En lo que respecta al comercio exterior, durante el 2019 Estados Unidos registro un deficit en labalanza comercial de USD 616.8 billones, la cual fue 1.7 % menor a la del 2018. Este deficit ha sidoel resultado de un crecimiento en las exportaciones de procesados de hidrocarburo, la apreciaciondel dolar y las politicas de proteccionismo que Estados Unidos ha aplicado. Como se observa enFigura 3, las importaciones registraron una desaceleracion del 2.14 % con respecto al 2018, y segunproyecciones del FMI, se espera que estas asciendan al 3.05 % en el 2020.

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Figura 3: Volumen de importaciones de bienes y servicios

2.4. Evolucion del dolar

Segun Figura 4, el dolar se ha apreciado frente al euro un 3.9 % de enero a diciembre del 2019.El tipo de cambio arranco con un maximo de USD 1.1466 en enero y el mınimo se situo en USD1.0901 por euro en octubre.

Para el sector floricultor, la apreciacion del dolar genera una perdida de competitividad fren-te a sus principales competidores, ya que sus productos se tornan mas costosos para los clientesinternacionales.

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Fuente: BloombergElaborado por Expoflores

Figura 4: Evolucion del dolar frente al euro

3. Ecuador: Evolucion de las exportaciones de flores a Esta-dos Unidos (0603)

3.1. Ecuador: Exportaciones totales de flores a EE.UU.

La informacion de exportaciones de flores presentada en esta seccion tiene como fuente el BancoCentral del Ecuador (BCE), institucion que maneja datos provisionales hasta que se regularicendefinitivamente los documentos aduaneros de exportacion.

Tal como se observa en Figura 5, en el 2019, las exportaciones de flores a este mercado alcanzaronlos USD 396 millones en valor Fob, evidenciando un crecimiento del 14.7 %, es decir, se vendieronUSD 51 millones mas que en el 2018.

De igual forma, el volumen exportado, medido en toneladas metricas, registra un crecimiento del13.1 % con relacion al ano anterior.

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Fuente: BCEElaborado por Expoflores

Figura 5: Exportaciones totales de flores a EE.UU.

3.2. Ecuador: Precio por kilogramo de flores exportadas a EE.UU.

En Figura 6 se observa que, en el 2019 el precio promedio por kilogramo de flores exportadas aEstados Unidos ha experimentado un crecimiento del 1.4 % con respecto al 2018, pasando de USD5.69 a USD 5.77 por kilogramo de flores exportadas a este mercado.


Figura 6: Precio por kilogramo de flores exportadas a EE.UU.

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3.3. Ecuador: Exportaciones mensuales de flores a EE.UU.

Al analizar las exportaciones mensuales de flores a Estados Unidos durante el 2019 (ver Figura 7),se registraron crecimientos en las exportaciones en enero del 10.6 %, febrero del 48.7 %, abril del57.1 %, junio del 146.6 %, agosto del 92.4 % y octubre del 11.3 %. Por el contrario, las exportacionescayeron en marzo (1.6 %), mayo (29.6 %), julio (16.2 %), septiembre (12.3 %), noviembre (5.2 %) ydiciembre (10.6 %) con respecto al mismo periodo del 2018.

Durante los meses de febrero (14 %) y junio (11 %) se realizaron gran parte de las exportacionesa este mercado.


Figura 7: Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. en valor FOB

En cuanto al volumen de toneladas exportadas, se puede observar en Figura 8, decrecimientosen las exportaciones durante mayo (30.8 %), julio (20.0 %), septiembre (12.5 %), noviembre (2.0 %) ydiciembre (11.3 %). Por otro lado, se evidencian crecimientos en enero del 7.7 %, febrero del 53.6 %,marzo del 2.2 %, abril del 54.5 %, junio del 141.9 %, agosto del 78.8 % y octubre del 13.2 % conrespecto al mismo periodo del 2018.

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Figura 8: Exportaciones mensuales de flores a EE.UU. en toneladas

3.4. Ecuador: Exportaciones por tipo de flor a EE.UU.

Tal como Figura 9 muestra, las rosas son las principales flores exportadas a Estados Unidos,con una participacion del 68 %. El segundo producto mas exportado son las demas flores de verano,(i.e. todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia), las cuales representaronel 20 % del total, seguido por la gypsophila con el 5 % de participacion, luego los lirios con el 2 %,crisantemos y claveles con el 1 %, respectivamente y las demas flores abarcan el 3 % restante.


Figura 9: Exportaciones por tipo de flor a EE.UU.

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Al comparar las exportaciones durante el 2018 y 2019, se observa un crecimiento general dela mayorıa de productos, tanto en miles de dolares como en miles de unidades. En el caso de lasexportaciones de rosas, las demas flores de verano, claveles, gerberas y orquıdeas, los crecimientoshan sido bastante significativos con respecto al ano anterior, impulsando el aumento general de lasexportaciones a este mercado. Cuadro 1 presenta mas detalles al respecto.

2018 2019 VariacionDescripcion USD t USD t USD t

Rosas 228711226 42712 271147043 48566 18.6 13.7Las demas flores de verano 68115260 10351 80788046 13227 18.6 27.8

Gypsophila 28304541 4452 21750972 3527 -23.2 -20.8Lirios 8286200 1209 8201715 1242 -1.0 2.7

Crisantemos 3111784 636 3245862 678 4.3 6.5Claveles 1838564 386 2043412 395 11.1 2.4

Azucenas 1831645 327 1698550 302 -7.3 -7.5Aster 1146702 260 1290390 296 12.5 13.9

Gerbera 449934 85 795387 123 76.8 45.7Alstroemeria 455415 117 477781 109 4.9 -6.7

Orquıdeas 10168 0.6 29118 1.7 186.4 170.2Las demas 3335706 189 4985212 233 49.4 23.4

Total 345597147 60724 396453488 68700 14.7 13.1

Cuadro 1: Exportaciones por tipo de flor a EE.UU.

3.5. Ecuador: Precio por kilogramo de flor exportada a EE.UU.

Tal como se muestra en Figura 10, los precios por kilogramo exportado de orquıdeas, gerberas,azucenas, rosas, claveles y astroemerias crecieron en 6.0 %, 21.4 %, 0.4 %, 4.3 %, 8.6 %, 12.6 %, res-pectivamente. Por el contrario, se observa que los precios por kilogramo exportado de lirios (3.5 %),gypsophila (3.0 %), las demas flores de verano (7.1 %), crisantemos (2.0 %) y aster (1.1 %) registrancaıdas.

Las orquıdeas presentan el precio por kilogramo mas alto, con 16.71 USD/kg, seguido por loslirios con 6.61 USD/kg.

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Figura 10: Precio promedio por kilogramo por tipo de flor exportada a EE.UU.

4. Distribucion del mercado de flores ecuatorianas

En el 2019, Estados Unidos se mantuvo como principal socio comercial para el sector floricul-tor. Las exportaciones de flores a este paıs representaron el 45.3 % del total. En segundo lugar, seencuentra la Union Europea (U.E.), con el 20.2 % de la participacion y en tercer lugar Rusia con el14.7 %. Otros mercados importantes son Canada con el 2.5 % de participacion, Ucrania con 2.4 %,Kazajistan 2.3 %, Chile 1.4 %, China 1.4 % y Japon con el 1.1 %. Finalmente, los demas mercadosacumularon el 8.7 % restante.

Al comparar las participaciones durante el 2018 y 2019, se observa en Figura 11 que las deEstados Unidos, Ucrania, Kazajistan y los demas mercados evidenciaron crecimientos del 3.9 %,0.2 %, 1.0 % y 1.7 %, respetivamente. Por otro lado, las participaciones de la U.E., Rusia, Chile, Chinay Japon decrecieron 1.8 %, 4.1 %, 0.5 %, 0.4 % y 0.1 %, respectivamente. Finalmente, la participacionde Canada se mantuvo.

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Figura 11: Principales destinos de exportacion para flores ecuatorianas

5. Principales importadores de flores del mundo

De enero a noviembre del 2019, la importacion de flores a nivel mundial registro una caıda del4.3 % con respecto al mismo periodo del 2018, pasando de USD 7634 a USD 7306.

Tal como presenta Figura 12, Estados Unidos se posiciono como el primer importador de floresfrescas cortadas con el 21 % de participacion, seguido por Alemania con el 15 % y en tercer lugarse encuentran los Paıses Bajos con 14 %. A estos importadores les sigue el Reino Unido con el 8 %,Francia con el 5 %, Rusia y Japon, ambos con el 4 %, Belgica 3 %, Italia 2 % y los demas mercadosrepresentan el 24 % restante.

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Fuente: Centro Internacional del ComercioElaborado por Expoflores

Figura 12: Principales exportadores de flores (Enero - Noviembre 2019)

6. EE.UU.: Importaciones de flores

6.1. EE.UU.: Principales puertos de ingreso de flores

Como se observa en Figura 13, el 81.8 % de las flores frescas importadas por Estados Unidosingresan por Miami, Florida, donde se encuentran la mayor parte de wholesalers y distribuidores deeste mercado; los cuales tambien se encargan del proceso de distribucion interna. Ademas, Floridaconcentra la mayor parte de las importaciones de flores debido a su proximidad con los productoresde America del Sur.

Otro 7.1 % de las importaciones de flores ingresa por el estado de Nueva York, donde un 3.9 %entra por la ciudad de Nueva York y el otro 3.2 % por Buffalo. El tercer estado con mayor ingreso deflores, especialmente desde Mexico, es California con un 6.8 % de las importaciones, del cual 4.5 %ingresa por Los Angeles y el otro 2.3 % por San Diego. El 4.3 % restante se distribuye en el resto delpaıs.

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Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.Elaborado por Expoflores

Figura 13: Principales lugares de entrada de flores importadas por EE.UU.

6.2. EE.UU.: Principales proveedores

Figura 14 muestra que, durante el 2019, el 80 % de la demanda de flores en Estados Unidos fuecubierta por Colombia y Ecuador con el 60 % y 20 % de participacion, respectivamente. Proveedoresde flores como Paıses Bajos, Canada, Mexico, Costa Rica, Guatemala y Tailandia controlan el 16.5 %de este mercado con participaciones de 5.9 %, 4.8 %, 2.4 %, 1.7 %, 1.0 % y 0.6 %, respectivamente,finalmente los demas proveedores abarcan el 2.9 % restante.

Al comparar el 2018 y 2019, se observa que las participaciones de la mayorıa de los proveedores deflores han tenido variaciones. Las participaciones de Colombia, Costa Rica y los demas proveedores,aumentaron en un 0.3 %, 0.1 % y 0.1 %, respectivamente. Por otro lado, se observa un decrecimientodel 0.3 % para la participacion de Tailandia y del 0.1 % en las participaciones individuales de Ecuador,Paıses Bajos, Canada y Mexico. La participacion de Guatemala se ha mantenido constante.

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Figura 14: Principales proveedores de flores de EE.UU.

6.3. EE.UU.: Importaciones de flores por paıs proveedor

En el 2019, Estados Unidos aumento su demanda mundial de flores en 5.5 %, alcanzando los USD1310 millones importados. Esto genero crecimientos en las importaciones de flores desde todos susprincipales proveedores, Colombia del 6.0 %, Ecuador del 5.1 %, Paıses Bajos del 5.4 %, Canada de5.0 %, Mexico del 3.2 % y 3.9 % para los demas proveedores, con respecto al 2018. Ver Figura 15para mayor informacion.

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Figura 15: Importaciones de flores de EE.UU. por paıs proveedor.

6.4. EE.UU.: Importaciones por tipo de flor

Figura 16 presenta que las rosas fueron las flores mas importadas por Estados Unidos duranteel 2019, con el 43 % de participacion. En segundo lugar, se encuentran las demas flores de veranocon el 20 %, seguidas por los crisantemos con el 12 %, claveles con el 7 %, alstroemerias y lirios conel 4 % cada una, gypsophila con el 2 % y orquideas, snapdragons y las demas flores con el 1 % cadauna.

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Figura 16: Importaciones de EE.UU. por tipo de flor

Durante el 2019, se evidencio un mayor crecimiento para el volumen total de exportaciones(27.10 %) que para los ingresos derivados de las mismas (5.51 %), tal como se muestra con masdetalles en Cuadro 2.

2018 2019 Variacion ( %)Descripcion USD U USD U USD U

Rosas 497488 1831535 546437 1986215 9.84 8.45Las demas flores de verano 308987 - 325071 848644 5.21 -

Pompon 125664 706710 127447 740912 1.42 4.84Claveles 59512 360852 61715 83493 3.70 6.27

Alstroemerias 58407 316345 55687 319141 -4.66 0.88Lirios 53322 88033 55594 93291 4.26 5.97

Clavel Spray 26482 180709 28210 196134 6.53 8.54Crisantemos 30117 113205 27940 109854 -7.23 -2.96Gypsophila 23045 96701 20828 87701 -9.62 -9.31Rosas Spray 17682 63807 19175 67518 8.44 5.82Snapdragons 8329 16597 8860 16804 6.38 1.25

Orquıdeas Dendrobium 10512 138378 7834 117537 -25.48 -15.06Las demas orquıdeas 8147 2620 7426 2571 -8.85 -1.87

Anturios 17.2 14.9 75.9 89.2 341.28 498.66Las demas 13956 - 17801 6688 27.55 -

Total 1241674 3915512 1310106 4976598 5.51 27.10

(USD) Miles de USD(U) Miles de Unidades

Cuadro 2: Importaciones por tipo de flor por EE.UU.

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6.5. EE.UU.: Precio por flor importada

Como se observa en Figura 17, el precio por unidad importada de snapdragons y rosas aumentoen 6.0 % y 3.7 %, respectivamente. Al contrario, los precios por unidad importada de las demasflores cayeron: orquıdeas (7.1 %), anturios (26.7 %), lirios (1.6 %), crisantemos (7.4 %), alstroemerias(5.6 %), pompones (5.6 %) y claveles spray (6.7 %). Los precios de las rosas spray, gypsophila yclaveles no presentan variaciones con respecto al 2018.


Figura 17: Precio por kilogramo por tipo de flor importada por EE.UU.

6.6. EE.UU.: Importacion de rosas por paıs proveedor

En lo que se refiere a los principales proveedores de rosas, Colombia tambien se ha posicionadocomo el principal abastecedor, con una cobertura del 63 % de la demanda total. En segundo lugar,se encuentra Ecuador con el 33 %, seguido por Guatemala con el 2 %, luego Mexico con el 1 %, y losdemas proveedores representan el 1 % restante.

Figura 18 muestra que, durante este periodo, las importaciones de rosas desde los principalesdestinos presentaron crecimientos. En el caso de las importaciones desde Colombia el crecimientofue del 11.6 %, desde Ecuador del 6.2 %, Guatemala 6.9 %, Mexico 9.1 % y los demas proveedores del36.9 %, con respecto al 2018.

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Figura 18: Importaciones de rosas de EE.UU. por paıs proveedor en valor FOB.

Por otro lado, segun Figura 19, se registran incrementos en la cantidad importada de rosas desdeColombia del 10.5 %, Ecuador del 4.5 %, Guatemala del 5.4 % y los demas proveedores del 14.3 %.Por otro lado, a cantidad de tallos importados desde Mexico se mantuvo con respecto al 2018.


Figura 19: Importaciones de rosas de EE.UU. por paıs proveedor en cantidad de unidades.

6.7. EE.UU.: Precio por rosa importada

Durante el 2019, los precios promedio por rosa importada desde Ecuador, Mexico y los demasproveedores registran crecimientos del 3.6 %, 10.3 % y 23.8 %, respectivamente. Por otro lado, los

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precios por rosa importada desde Colombia y Guatemala se mantuvieron iguales con respecto al2018. Figura 20 presenta mas detalles al respecto.


Figura 20: Precio por rosa importada por EE.UU.

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