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INFOGRAFÍAS
OCTUBRE DE 2016
Coordinador: Santiago Fraschina
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
MODULO DE “POLÍTICAS ECONÓMICAS”
- 1 -
El 85% de los medicamentos aumentaron más que la inflación
El acceso a los medicamentos es vital para la salud pública del país. Este grupo de
productos de consumo altamente masivo e inelástico, se encuentra entre los que más
aumentaron en el año en curso. Las razones se encuentran, por un lado, en los nuevos
lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la
Secretaría de Comercio. Por otro, en términos estructurales, se destaca el alto grado de
concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución.
La cadena de valor de los medicamentos comienza con la producción local o la
importación de los mismos como bienes finales. Según la Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas,
250 empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen
localmente e importadoras. Existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93
(el 85%) pertenece a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En
Argentina se venden mensualmente 60 millones de unidades de medicamento. Según el
INDEC, para el primer semestre de 2016, la facturación llegó a los $32.623 millones de
pesos. La producción nacional representa el 78% de las ventas y el 58% de la facturación
pertenece a laboratorios de origen nacional. Asimismo, veinte laboratorios concentran
alrededor del 80% de la facturación y de las diez principales firmas, cinco son extranjeras,
ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer. El circuito continúa con la
comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías
(que comercializan directamente a clínicas y hospitales) y, finalmente con la venta
minorista en farmacias.
Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales
cuatro de ellas concentran aproximadamente el 70% del mercado (Del Sud, Monroe
Americana, Suizo Argentina y Barracas). Este mismo efecto oligopólico se produce en las
distribuidoras, donde cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas; Rofina (del
laboratorio Roemmers), Disprofarma (vinculada a Bagó), Farmanet (sociedad del laboratorio
Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (vinculada a los
laboratorios estadounidenses). Por el contrario, la venta minorista se encuentra atomizada ya
que en el país existen aproximadamente 13.000 farmacias.
Inicialmente, la devaluación del peso argentino tuvo un impacto directo en los precios de
los insumos importados fundamentales para la producción (principios activos y envases),
al mismo tiempo que el incremento de los costos por el alza de los servicios públicos que
afectó a las empresas del sector fue trasladado a los precios. Por otra parte, los
incrementos se deben a la estructura concentrada del mercado, tanto en la cadena de la
producción como en la comercialización, que posibilita a los actores relevantes fijar
valores de mercado. Así, entre el inicio de año el mes de y agosto, cuando la devaluación
ya había consolidado su traspaso a precios, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires registró un incremento de precios del orden del 28,4%
acumulado para los servicios relacionados con la salud en general y del 22,8% para los
productos farmacéuticos en particular. No obstante, estos números “agregados” de avance
de precios de la industria de los medicamentos, contrastan notablemente con las
variaciones a las que están expuestos los consumidores finales, tal cual se verá en el
relevamiento que a continuación se presenta.
- 2 -
La metodología aplicada para realizar el relevamiento de precios al consumidor consistió
en relevar los datos presentados en el reconocido Vademécum de Alfabeta, para el
período entre los meses de noviembre de 2015 y agosto del corriente año. Por tanto, en
este informe, se registran las variaciones de precios de un total de 123 medicamentos.
Como se puede observar en los anexos, los medicamentos registraron un aumento
promedio del 59%, guarismo cercano a la devaluación, pero fuertemente por encima del
aumento general en el nivel precios. Por su parte, el subconjunto de medicamentos de uso
masivo verificó un alza del 64% promedio. Desagregando los promedios anteriores, en
ciertas drogas, se observan aumentos superiores al 150%, alcanzando un 194% la que más
aumentó (Rosuvastatina Richet). Estos números marcan que el incremento promedio de
los precios de los remedios se posiciona no sólo por encima del aumento de los salarios
y de las jubilaciones, sino también por sobre el aumento del nivel general de precios, que
para igual período registró un avance del 33,7%1. La conclusión inmediata, entonces, es
la evidente caída en la capacidad de compra de la población de estos productos esenciales
para la calidad de vida de las personas. Más en detalle, de una muestra de 123 productos,
solamente 2 registraron una pequeña baja en el precio, es decir, el 98,37% de los
medicamentos de la muestra tuvieron aumentos. Asimismo, 12 medicamentos (10% de la
muestra) tuvieron un incremento de más del 100% y en 77 casos (el 63% de la muestra)
se superó el incremento medio del 51%. Con todo, se destaca que el 85% de los
medicamentos de la muestra aumentaron su precio por encima de la inflación.
Profundizando el análisis, se ha tomado una canasta básica de medicamentos tipo (que
también se presenta en el Anexo). A partir de la misma, se puede observar una caída en
el poder de compra de los jubilados que cobran la jubilación mínima del 36% promedio,
con un máximo de 61%. Para poder realizar el análisis se toman los montos de la
jubilación mínima en los meses de noviembre 2015 y agosto 2016. El valor de la canasta
pasa de $3.972,91 a $6.956,29 – se incrementa un 75% en $2.983,4. Este número, en
comparación con el aumento del 15% del haber jubilatorio mínimo, destaca la pedida de
compra de la jubilación. Si bien este caso ilustra la situación crítica del rubro de los
medicamentos, no se debe soslayar que un similar resultado se verifica en cuanto a los
alimentos, servicios públicos y de transportes, artículos del hogar, entre otros.
Por último, se debe remarcar que, pese a los cuantiosos incrementos de precios, las
empresas del sector siguen presentando mejoras en sus niveles de venta. Así, en el
corriente año, el monto total de la facturación de la industria farmacéutica creció en un
56% para el primer trimestre, esto es, se superaron los $17.500 millones de ventas2. Este
porcentaje de alza se distancia de los promedios del último quinquenio, que se
posicionaron en torno al 20% de avance. Si a este análisis le incorporamos el componente
de marcada inelasticidad en el consumo del sector, que anula la posibilidad de que las
cantidades consumidas presenten saltos pronunciados entre año y año, se concluye que
este fenómeno se explica únicamente como producto del avance en el precio de los
medicamentos significativamente por sobre la inflación. A continuación, se sintetizan en
el Anexo los principales resultados volcados en el relevamiento realizado.
1 Para el segmento de bienes, del índice de Precios del Instituto de Estadísticas de CABA. 2 Datos comerciales del complejo farmacéutico en base al Ministerio de Economía y Hacienda.
- 3 -
Anexo del Relevamiento de precios de Medicamentos.
Listado General
Monodroga Laboratorio Marca Nov-15 Ago-16 Variación
Atorvastatina Pfizer Lipitor 10 mg x 30
comp.
293,51
504,49 72%
Ivax Lipibec 10 mg x 30 comp.
301,44
392,44
30%
Casasco Ampliar 10 mg x 30 comp.
265,02
429,20
62%
Elea Zarator 10 mg x 30
comp.
271,15
420,10 55%
Microsules Arg.
Finlipol 10 mg x 30 comp.
175,59
330,00
88%
Vannier Vanator 10 mg x 30 comp.
136,85
339,90
148%
Rosuvastatina AstraZenec
a Crestor 10 mg x 28
comp.
287,93
432,69 50%
Gador Sinlip 10 mg x 30 comp. 226,24
338,93
50%
Roemmers Rovartal 10 mg x 30 comp.
227,47
304,86
34%
Bago Rosuvast 10 mg x 28
comp.
298,60
464,68 56%
Montpellier Rosustatin 10 mg x 28 comp.
224,62
464,68
107%
Richet Rosuvastatina Richet 10 mg x 28 comp.
209,96
617,11
194%
Sidus Parasul 10 mg x 28
comp.
175,01
312,92 79%
Losartan Roemmers Losacor 50 mg x 30 comp.
271,98
347,79
28%
Gador Paxon 50 mg x 30 comp.
288,47
365,39
27%
Casasco Loplac 50 mg x 30
comp.
234,38
364,80 56%
Elea Fensartan 50 mg x 30 comp.
255,93
393,65
54%
Lepetit Prisonil 50 mg x 30 comp.
82,20
120,00
46%
Fabop Fabosic 50 mg x 30
comp.
126,22
252,36 100%
Vannier Losartan 50 mg x 30 comp.
181,00
252,36
39%
Drospirenona+etinilestradiol
Elea Divina x 28 comp. 153,72
236,26
54%
Bayer Yasmin x 28 comp.
147,03
229,27 56%
Bernabo Kala x 28 comp. 134,75
198,59
47%
Investi Isis x 28 comp. 132,28
222,67
68%
Biotenk Umma x 28 comp.
114,60
176,50 54%
- 4 -
Amoxicilina +
clavulánico, ác. Roemmers Optamox Dúo 1 g x 14
comp.
220,75
287,47 30%
Casasco Amoclav Dúo 1 g x 14 comp.
208,66
296,30
42%
Phoenix Clavulox 1 g x 14 comp. 185,36
279,90
51%
Fada
Pharma Amoxigrand Compuesto
1 g x 14 comp.
188,57
301,35 60%
Fabop Fabamox Dúo 1 g x 14 comp.
192,79
252,52
31%
Omeprazol Casasco Danlox 20 mg x 28 caps.
269,25
442,17
64%
Bernabo Gastec 20 mg x 30
caps.
258,79
338,55 31%
Ivax Arg. Procelac 20 mg x 28 caps.
275,65
353,57
28%
Bago Ulcozol 20 mg x 30caps.
228,06
361,71
59%
Richet Omeprazol Richet 20
mg x 28 caps.
136,94
275,39 101%
Glucosamina+Meloxicam
Raffo Dolo Asotrex 1500/15 x 30 sob.
465,98
384,05
-18%
Baliarda Dolo Baliartrin 1500/15 x 30 sob.
404,65
380,24
-6%
Roemmers Bronax GL 1500/15 x
30 sob.
419,60
635,23 51%
Montpellier Lakdol 1500/15 x 30 sob.
356,15
593,37
67%
Bago Dolo Artrilase 1500/15 x 30 sob.
383,56
652,21
70%
Trb Pharma Dolo Artrodar 1500/15 x
30 sob.
452,00
525,40 16%
Enalapril Roemmers Lotrial 10 mg x 30 comp.
69,33
104,94
51%
Bago Glioten 10 mg x 30 comp.
75,50
124,83
65%
Temis
Lostalo Vapresan 10 mg x 30
comp.
82,69
135,27 64%
Microsules Arg.
Sulocten 10 mg x 30 comp.
73,87
103,00
39%
Biotenk Priltenk 10 mg x 30 comp.
61,48
89,60
46%
Metformina Elea Glucophage 850 mg x
60 comp
166,06
270,79 63%
Craveri Islotin Retard x 60 comp.
207,45
285,07
37%
Montpellier DBI Ap Metformina x 60 comp.
161,48
253,54
57%
Temis
Lostalo Metformin Temis 850
mg x 60 comp
140,89
261,25 85%
Savant Dazomet 850 mg x 60 comp.
154,43
219,01
42%
Esomeprazol AztraZeneca
Nexium 40 mg x 28 comp.
445,74
669,83
50%
Richet Esomeprazol Richet 40
mg x 28 caps
272,41
500,95 84%
Amoxicilina Roemmers Amoxidal Dúo x 14 comp.
85,55
116,17
36%
- 5 -
Laboratorios
Bernabo Amixen Dúo x 14 comp.
77,22
111,70 45%
Bago Trifamox Dúo x 14 comp.
74,11
122,54
65%
Fabop Fabamox Plus x 14 comp.
77,58
104,72
35%
Richet Amoxicilina Richet Dúo
x 14 comp.
86,62
122,43 41%
Quetiapina Bago Seroquel 200 mg x 30 comp.
1.159,77
1.559,43
34%
Raffo Quetiazic 200 mg x 30
comp.
959,60
1.436,63
50%
Baliarda Biatrix 200 mg x 30 comp
900,66
1.271,4
1
41%
Casasco Rostrum 200 mg x 30 comp.
845,09
1.306,75
55%
Lazar Vesparax 200 mg x 30
comp.
878,74
1.287,20
46%
Raymos Atipina 200 mg x 30 comp.
819,07
1.186,3
2
45%
Sertralina Raffo Atenix 50 mg x 30 comp.
217,27
336,55
55%
Pfizer Zoloft 50 mg x 30 comp. 321,46
426,50
33%
Cevallos Sertralina Cevallos 50
mg x 30 comp.
171,27
194,05 13%
Vannier Servantax 50 mg x 30 comp.
133,40
355,35
166%
Alprazolam Gador Alplax 0.5 mg x 60 comp.
70,90
105,60
49%
Pfizer Xanax 0.5 mg x 60
comp.
37,92
69,56 83%
Monserrat Novazolam 0.5 mg x 60 comp.
37,75
75,50
100%
Biotenk Relaxten 0.5 mg x 60 comp.
36,66
42,71
17%
Sidus PTA 0.5 mg x 60 comp.
59,33
91,68 55%
Amlodipina Casasco Pelmec 5 mg x 30 comp.
115,59
179,10
55%
Pfizer Amloc 5 mg x 30 comp. 165,03
258,37
57%
Ivax Arg. Terloc 5 mg x 30 comp.
124,89
187,39 50%
Microsules Arg.
Anexa 5 mg x 30 comp. 82,53
145,00
76%
Vannier Amlodipina Vannier 5 mg x 30 comp.
71,48
160,00
124%
Ciprofloxacina Roemmers Ciriax 500 mg x 10
comp.
200,30
253,58 27%
Casasco Rexner 500 mg x 10 comp.
173,29
262,25
51%
- 6 -
Eurolab Medaflox 500 mg x 10
comp.
150,70
218,00 45%
Trb-Pharma Biotic Pharma 500 mg x 10 comp.
65,30
150,01
130%
Fada Pharma
Ciapar 500 mg x 10 comp.
120,91
204,99
70%
Microsules
Arg. Microsulf 500 mg x 10
comp.
133,11
199,00 50%
Carvedilol Bago Carvedil 6.25 mg x 28 comp.
92,26
149,12
62%
Nova Argentia
Dilatrend 6.25 mg x 28 comp.
76,42
127,86
67%
Roux Ocefa Coritensil 6.25 mg x 28
comp.
80,31
125,21 56%
Northia Cloraten 6.25 mg x 28 comp.
68,44
101,55
48%
Clonazepam Baliarda Clonagin 2 mg x 60 comp.
106,45
174,97
64%
Gador Diocam 2 mg x 60
comp.
107,52
166,71 55%
Bago Neuryl 2 mg x 50 comp. 107,64
184,59
71%
Microsules Arg.
Quazemic 2 mg x 60 comp.
91,43
149,80
64%
Investi Rivotril 2 mg x 60 comp.
106,49
162,13 52%
Levotiroxina Montpellier T4 Montpellier 100 x 50 comp.
58,88
101,38
72%
Glaxo Levotiroxina Gsk 100 x 50 comp.
61,39
101,43
65%
Elea Euthyrox 100 x 50
comp.
44,99
107,19 138%
Pregabalina Roemmers Plenica 75 mg x 30 caps.
400,08
524,86
31%
Pfizer Lyrica 75 mg x 30 caps. 398,36
539,22
35%
Casasco Neuristan 75 mg x 30
caps.
354,41
497,73 40%
Pantoprazol Baliarda Pantus 40 mg x 30 comp
152,62
333,35
118%
Takeda Pantop 40 mg x 28 comp.
414,55
543,55
31%
Gador Gastromax 40 mg x 30
comp.
121,96
218,07 79%
Sanitas Pantometyl 40 mg x 30 comp.
140,42
247,65
76%
Montpellier Peptazol 40 mg x 30 comp.
166,71
326,32
96%
Fluticasona+salme
terol Cassara Flutivent HFA 250/25
dosis x 120
258,29
437,09 69%
Glaxo Seretide aerosol HFA 250/25 dosis x 120
476,29
753,22
58%
Tamsulosina Raffo Reduprost 0.4 mg x 60 caps.
499,62
784,82
57%
Finadiet Tansiloprost 0.4 mg x
60 caps.
473,41
726,74 54%
Gador Omnic Ocas 0.4 mg x 60 comp.
628,34
809,00
29%
- 7 -
Medicamentos uso Masivo (RX)
Monodroga Laboratorio Marca Nov-15 Ago-16 Variación
Ibuprofeno
Bayer Actron 600 x 10 caps blandas
44,34 60,53 37%
Pfizer Ibupirac 600 x 10 caps blandas
40,38 58,12 44%
Isa Ibu 600 x 10 comp
27,5 37,3 36%
Pfizer Ibupirac 600 x 10 comp
38,28 58,12 52%
Betametasona+gentamicina+miconazol
Andromaco Macril crema x20 97,91 160,51 64%
Medisol Betacort plus crema x 20
42,9 118,6 176%
Propinox Roemmers Sertal perlas x 10 caps
30,2 43,34 44%
Propinox + clonixinato de lisina Roemmers
Sertal compuesto x 20 comp
46,6 75,2 61%
Levonorgestrel Raffo Segurite UD 1.5 mg x 1 comp
47,17 76,87 63%
Medicamentos para asmáticos
Monodroga Laboratorio Marca Nov-15 Ago-16 Variación
Meprednisona Sanofi-aventis
Deltisona B 40mg x 20 comp 347,48 546,79 57%
Salbutamol Glaxo Ventolin HFA aersol x 200 84,23 132,34 57%
Budesonide+formoterol Astrazeneca Symbicort Turbuhaler x 120 dosis 546,78 853,9 56%
Budesonide Astrazenca Spirocort Turbuhaler 200 x 200 dosis 322,72 411,43 27%
Montelukast MSD Singulair 10 mg x 30 comp 492,92 730,89 48%
Medicamentos para asmáticos
- 8 -
Canasta de Medicamentos para Jubilados
Nov -15 Ago-16 Variación
Jubilación Mínima
Variación
$
4.299,06 $
4.958,00 Nov -15 Ago-16
Unidade
s Unidade
s Antihipertensivos
(IECA) Lotrial 10 mg x 30 comp. $
69,33 $
104,94 51% 62 47 -24%
Hipolipemiantes Ampliar 10 mg x 30 comp. $
265,02 $
429,20 62% 16 12 -29%
Alplax 0.5 mg x 60 comp. $
70,90 $
105,60 49% 61 47 -23%
Antibióticos Optamox Dúo 1 g x 14 comp. $
220,75 $
287,47 30% 19 17 -11%
Amoxidal Dúo x 14 comp. $ 85,55
$ 116,17 36% 50 43 -15%
AINES Actron 600 x 10 caps blandas $
44,34 $
60,53 37% 97 82 -16%
Ibupirac 600 x 10 caps blandas $ 40,38
$ 58,12 44% 106 85 -20%
Vasodilatador Fabosic 50 mg x 30 comp. $
126,22 $
252,36 100% 34 20 -42%
Control del Colesterol Rosuvastatina Richet 10 mg x 28
comp. $
209,96 $
617,11 194% 20 8 -61%
Protector Gastrico Omeprazol Richet 20 mg x 28 caps.
$ 136,94
$ 275,39 101% 31 18 -43%
Antiartrosico Dolo Artri lase 1500/15 x 30 sob. $
383,56 $
652,21 70% 11 8 -32%
Diabetes Metformin Temis 850 mg x 60
comp $
140,89 $
261,25 85% 31 19 -38%
Enfermedades
Mentales Rostrum 200 mg x 30 comp. $
845,09 $
1.306,7
5 55% 5 4 -25%
Antidepresivo Servantax 50 mg x 30 comp. $
133,40 $
355,35 166% 32 14 -57%
Relajador del Musculo Liso Cardiaco
Amlodipina Vannier 5 mg x 30 comp.
$ 71,48
$ 160,00 124% 60 31 -48%
Antibiotico
Antibacteriano Biotic Pharma 500 mg x 10 comp. $
65,30 $
150,01 130% 66 33 -50%
Tratamiento Tiroides Euthyrox 100 x 50 comp. $
44,99 $
107,19 138% 96 46 -52%
Asma Seretide aerosol HFA 250/25 dosis x 120
$ 476,29
$ 753,22 58% 9 7 -27%
Próstata Reduprost 0.4 mg x 60 caps. $
499,62 $
784,82 57% 9 6 -27%
Antimicotico Betacort plus crema x 20 $
42,90 $
118,60 176% 100 42 -58%
Totales $ 3.972,91
$ 6.956,2
9 75% 916 588 -36%
* Canasta de Medicamentos de elaboración propia en base a los mayores consumos de
medicamentos teniendo en cuenta padecimientos habituales en adultos mayores según
diversas estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación ** Los precios se han tomado del Vademécum de AlfaBeta.net