Info Consum Oct 2014
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El consumidor arequipeño
2014
Auspiciado por:
(frente a una desaceleración en el corto plazo y a perspectivas favorables en el largo plazo)
34Índice de confianza
del consumidor
03Introducción
13Prioridades de
consumo
35Percepción y
expectativas
48Planes de compra
y 50Aspectos
Metodológicos
22Gasto del hogar
28Canales de
compra
04Key takeaways
06Características del
consumidor
07Influenciadores de
compra
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Índice de contenidos
La economía arequipeña, si bien mantiene intactas sus perspectivas de crecimiento de largo plazo –gracias, principalmente, a su cartera de proyectos de inversión hacia el año 2020–, en el corto plazo no es ajena a la desaceleración que vive la economía peruana en su conjunto. En este escenario de menor confianza en el futuro próximo, el consumidor y los hogares arequipeños optarán por reducir su consumo en algunas categorías de gasto, aumentarlo en otras, y pospondrán algunas decisiones de compra relevantes, como vivienda o vehículos nuevos, en espera de un escenario más optimista.
Dependiendo de cuánto dure este periodo de desaceleración, las empresas deberán responder de una u otra manera a los cambios en el comportamiento del consumidor, ajustándose a sus nuevas necesidades y expectativas de gasto.
En este escenario, presentamos, con el apoyo de la Universidad
Católica San Pablo, el informe “El consumidor arequipeño (frente a una desaceleración en el corto plazo y a perspectivas favorables en el largo plazo)”. Este título, tal vez audaz, es reflejo de nuestra visión de que, si bien las empresas deberán atender a un consumidor con una menor confianza en el corto plazo, para el largo plazo deberán pensar en un consumidor con un mayor poder adquisitivo y en una clase media cada vez más parecida a la clase media de los países desarrollados.
En este informe, brindamos luces sobre los posibles cambios en consumo, en ciertas categorías, que experimentaría el consumidor arequipeño frente a una hipotética reducción de sus ingresos. Presentamos, asimismo, un análisis de los aspectos que el consumidor arequipeño considera más importantes al momento de decidir sus compras en ciertas categorías de consumo. Proponemos también una forma de segmentar a los consumidores arequipeños en la coyuntura
actual, lo cual podría ayudar a las empresas a redefinir sus esfuerzos de márketing para el corto plazo.
Pensando en el largo plazo –y optimistas de que la economía arequipeña retornará a tasas de crecimiento atractivas tan pronto como el próximo año–, analizamos la evolución del gasto mensual de los hogares arequipeños en la última década, en distintas categorías de bienes y servicios, y pronosticamos cuáles serán las categorías que tendrán un mayor dinamismo en los próximos años y ofrecerán oportunidades al sector privado.
Finalmente, analizamos los canales de compra de las principales categorías de consumo, señalando tendencias y cambios en el futuro próximo, y presentamos la última medición del índice de confianza del consumidor en la ciudad de Arequipa (ICCA).
Introducción
03 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014 © 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
1. Estructura étnica y etaria del consumidorLa estructura poblacional en la región Arequipa, en cuanto a edad, ha cambiado
significativamente en los últimos 10 años; los grupos de edades entre 3 y 19 años
han visto decrecer su participación, mientras que los grupos de 40 años a más
han ganado participación. En cuanto a etnia, el 51% de la población se declara
mestizo; un 38%, quechua o aymara; y sólo un 3%, blanco.
2. Incrementos en el gasto mensual promedioEn la última década, el gasto mensual promedio de los hogares arequipeños ha
aumentado significativamente en las distintas categorías de consumo; destacan
la «compra de vestido y calzado», con un incremento de 189% en 10 años; el
consumo de «alimentos fuera del hogar», con 148%; y el gasto en «transportes y
comunicaciones», con 113%.
3. Categorías de gasto con mayor potencial de crecimientoEn un escenario de perspectivas favorables de largo plazo para la economía
arequipeña, las categorías de gasto con mayor potencial de crecimiento para los
próximos años son las siguientes:
«Esparcimiento, diversión y servicios culturales y de enseñanza»
«Transportes y comunicaciones»
«Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos»
4. Canales de compra más importantesEl consumidor arequipeño adquiere productos de «mantenimiento del hogar» y
«cuidado personal» mayormente en bodegas. Los «alimentos y bebidas
consumidos dentro del hogar» son comprados mayormente en mercados. En
cuanto a «vestido y calzado», se suele acudir más a tiendas especializadas; y,
para «muebles y enseres», se acude en mayor medida a los ambulantes.
5. Aspectos importantes al momento de comprarAl momento de optar por compras de «bebidas alcohólicas», «educación de los
hijos», «alimentos para el hogar», «comidas fuera del hogar», «atención de la
salud», «educación de uno mismo», «cines bares y discotecas» y «bebidas
gaseosas», el aspecto que más toma en cuenta el consumidor arequipeño es
«calidad/utilidad/seguridad del bien o servicio»; al momento de comprar «ropa»,
el precio pasa a ser el aspecto más importante.
04 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
Key takeaways para las empresas6. Aspectos importantes al momento de comprar (cont.)
La «ropa» y los «alimentos», ya sean para consumo en el hogar o en
restaurantes, son algunas de las caterogías de productos más sensibles al precio
y para los cuales los canales de atención son más relevantes. Por su parte,
«bebidas alcohólicas» y «gaseosas» son las categorías de productos donde se
observa una mayor fidelidad a las marcas.
7. Aspectos importantes al momento de comprar (cont.)La «educación», tanto de los hijos como la de uno mismo, es uno de los servicios
para los que se exige mayor calidad. Por lo que se refiere a las categorías de
«ropa», «alimentos para consumir en el hogar» y «cines, bares y discotecas», los
consumidores le dan importancia a la publicidad y las promociones.
8. Prioridades frente a una desaceleraciónFrente a una desaceleración económica en Arequipa, «cines, bares y discotecas»
y «compras en centros comerciales modernos», así como «bebidas alcohólicas»,
son algunas de las categorías en las que más se dejaría de consumir. En
contraste, el gasto en «educación», tanto de los hijos como de uno mismo, y en
«comida saludable» no tendría una disminución considerable.
9. Segmentación comportamental y actitudinal Tomando como base el comportamiento general de consumo y las actitudes
frente a una reducción en los ingresos, se presenta una segmentación de los
consumidores adultos de Arequipa metropolitana, resultando las siguientes
categorías: «Los optimistas» (13%), «Los ascendentes» (45%), «Los
conservadores» (14%) y «Los realistas» (28%).
10. El corto plazo: la confianza del consumidor en su nivel más bajoEl ICCA del tercer trimestre de 2014 se ubica en 42.8 puntos, con una
disminución de 2.7 puntos respecto al segundo trimestre del año y de 1.6 puntos
respecto al tercer trimestre de 2013. Este resultado es el valor más bajo
registrado desde el inicio de las mediciones del ICCA en el año 2011 y se asocia
con un deterioro en la percepción de posibilidades de consumo de los residentes
de la ciudad.
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Corresponde a la pregunta: "Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿Ud.
se considera...?".
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Mestizo51%
Quechua34%
Aymara4%
Blanco3%Otro
2%
No sabe6%
Grupos étnicos en la región Arequipa, 2013
La población de la región Arequipa ha envejecido en la última década; los grupos de edades entre 3 y
19 han visto decrecer su participación, entre 2004 y 2009, mientras que los grupos de 40 años a más
han incrementado su importancia relativa, brindando oportunidades para servicios y productos
enfocados en este segmento. En cuanto a los grupos étnicos, 51% de la población se declara mestizo;
38%, quechua o aymara; y solo 3%, blanco, lo que conviene tomar en consideración en los esfuerzos
de márketing enfocados en el consumidor arequipeño.
Características del consumidor en Arequipa
6.1%
8.4%6.3%
11.9%
15.9%
13.5%
26.0%
11.9%
De 0 a 2años
De 3 a 8años
De 9 a 12años
De 13 a 19años
De 20 a 29años
De 30 a 39años
De 40 a 64años
Mas de 64años
Evolución de la distribución poblacional en la región Arequipa
2004 2007 2010 2013
Más de 64
años
06 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
2.0%
4.8%
11.3%
44.3%
75.6%
Promociones y publicidad
Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Atención de la salud
23.5%
30.0%
32.0%
61.3%
82.8%
Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Promociones y publicidad
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Alimentos consumidos dentro del hogar
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17.8%
17.8%
24.3%
65.4%
73.9%
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Promociones y publicidad
Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Comidas en restaurantes
Aspectos más importantes, para los residentes de la ciudad de Arequipa, al momento de decidir la compra de...
No consumen: 3.3% No consumen: 0.0% No consumen: 0.8%
¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras?
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 387encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 397 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
07 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
1.5%
8.5%
24.0%
33.9%
88.6%
Promociones y publicidad
Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Educación de los hijos
14.8%
22.4%
36.2%
66.8%
67.8%
Canales dedistribución/lugares de
compra/formas de compra
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Promociones y publicidad
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Precio
Ropa
No consumen: 32.3% No consumen: 64% No consumen: 0.5%
¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras? (cont.)
1.4%
2.8%
18.1%
33.3%
87.5%
Promociones y publicidad
Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Educación de uno mismo
Aspectos más importantes, para los residentes de la ciudad de Arequipa, al momento de decidir la compra de...
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 271 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 144 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 398 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
08 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
10.5%
10.9%
31.1%
33.9%
35.8%
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Canales dedistribución/lugares de
compra/formas de compra
Promociones y publicidad
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Cines, bares y discotecas
9.3%
28.7%
37.5%
49.4%
59.2%
Canales dedistribución/lugares de
compra/formas de compra
Promociones y publicidad
Marca/prestigio/tradición delbien o servicio
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Bebidas gaseosas
No consumen: 35.8% No consumen: 52.8% No consumen: 3.3%
¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras? (cont.)
9.0%
17.5%
38.1%
58.7%
61.9%
Canales de distribución/lugaresde compra/formas de compra
Promociones y publicidad
Marca/prestigio/tradición del bieno servicio
Precio
Calidad/utilidad/seguridad delbien o servicio
Bebidas alcohólicas
Aspectos más importantes, para los residentes de la ciudad de Arequipa, al momento de decidir la compra de...
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 257 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 189 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Corresponde a 387 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
09 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
Precio
Marca,
prestigio
o tradición del
bien o servicio
Calidad,
utilidad o
seguridad del
bien o servicio
Promociones y
publicidad
Canales de
distribución,
lugares de
compra o formas
de compra
No consume
Comidas en restaurantes 65.4% 17.8% 73.9% 17.8% 24.3% 3.3%
Alimentos para el hogar 61.3% 30.0% 82.8% 32.0% 23.5% 0.0%
Atención de la salud 44.3% 11.3% 75.6% 2.0% 4.8% 0.8%
Educación de los hijos 33.9% 24.0% 88.6% 1.5% 8.5% 32.3%
Educación de usted 33.3% 18.1% 87.5% 1.4% 2.8% 64.0%
Ropa 67.8% 22.4% 66.8% 36.2% 14.8% 0.5%
Cines, bares y discotecas 33.9% 10.5% 35.8% 31.1% 10.9% 35.8%
Bebidas alcohólicas 58.7% 38.1% 61.9% 17.5% 9.0% 52.8%
Bebidas gaseosas 49.4% 37.5% 59.2% 28.7% 9.3% 3.3%
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes calculados sobre aquellos que consumen los diversos productos o servicios. Total de encuestados: 400.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Ciudad de Arequipa: Importancia al momento de decidir la compra, por aspecto considerado, según categoría de producto
(% de residentes que consideran que el aspecto es uno de los "más importantes")
Aspecto
Categoria
El precio del producto es
relativamente más importante al
decidir compras en la categoría
"ropa" que en las demás
categorías consideradas, con
67.8% de los consumidores en
esta categoría indicando que el
precio es un aspecto importante.
La marca, prestigio o tradición
recibe su mayor importancia en
la categoría "bebidas
alcohólicas". La calidad, utilidad
o seguridad destaca
especialmente al considerar la
educación de los hijos, con un
88.6% de los consumidores en
esta categoría señalando que se
trata de uno de los aspectos
más importantes. Por su parte,
las promociones y publicidad
son relativamente más
importantes para la compra de
ropa que para las demás
categorías de bienes.
¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras? (cont.)
10 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
Precio es más importante en la
decisión
Ropa 67.8%
Comidas en restaurantes 65.4%
Alimentos para el hogar 61.3%
Bebidas alcohólicas 58.7%
Bebidas gaseosas 49.4%
Atención de la salud 44.3%
Educación de los hijos 33.9%
Cines, bares y discotecas 33.9%
Educación de uno mismo 33.3%
Precio es menos importante en
la decisión
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
+ S
en
sib
le a
l p
recio
Marca/prestigio/tradición es más
importante en la decisión
Bebidas alcohólicas 38.10%
Bebidas gaseosas 37.50%
Alimentos para el hogar 30.00%
Educación de los hijos 24.00%
Ropa 22.40%
Educación de uno mismo 18.10%
Comidas en restaurantes 17.80%
Atención de la salud 11.30%
Cines, bares y discotecas 10.50%
Marca/prestigio/tradición es menos
importante en la decisión
+ M
ás f
ide
lida
d a
la
s m
arc
as
Precio Marca, prestigio o tradición
Calidad/utilidad/seguridad del bien o
servicio es más importante en la decisión
Educación de los hijos 88.60%
Educación de uno mismo 87.50%
Alimentos para el hogar 82.80%
Atención de la salud 75.60%
Comidas en restaurantes 73.90%
Ropa 66.80%
Bebidas alcohólicas 61.90%
Bebidas gaseosas 59.20%
Cines, bares y discotecas 35.80%
Calidad/utilidad/seguridad del bien o
servicio es menos importante en la decisión
+ M
ás e
xig
en
cia
en
la c
alid
ad
Calidad, utilidad o seguridad del bien o
servicio
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes
en función a los que consumen los diversos productos.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad
de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes
en función a los que consumen los diversos productos.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de
Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes en
función a los que consumen los diversos productos.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de
Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras? (cont.)
11 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
Promociones y publicidad es más importante
en la decisión
Ropa 36.20%
Alimentos para el hogar 32.00%
Cines, bares y discotecas 31.10%
Bebidas gaseosas 28.70%
Comidas en restaurantes 17.80%
Bebidas alcohólicas 17.50%
Atención de la salud 2.00%
Educación de los hijos 1.50%
Educación de usted 1.40%
Promociones y publicidad es menos
importante en la decisión
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
+R
ea
cció
n a
la p
ub
licid
ad
y
pro
mo
cio
nes
Canales de distribución/lugares de
compra/formas de compra es más importante
en la decisión
Comidas en restaurantes 24.30%
Alimentos para el hogar 23.50%
Ropa 14.80%
Cines, bares y discotecas 10.90%
Bebidas gaseosas 9.30%
Bebidas alcohólicas 9.00%
Educación de los hijos 8.50%
Atención de la salud 4.80%
Educación de usted 2.80%
Canales de distribución/lugares de
compra/formas de compra es menos
importante en la decisión
+ R
ele
va
ncia
de
los c
an
ale
s
de
ate
nció
n
Promociones y publicidadCanales de distribución, lugares de compra o
formas de compra
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes en función a los
que consumen los diversos productos.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa.
Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Respuesta múltiple, valores no suman 100%. Porcentajes en función a
los que consumen los diversos productos.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa.
Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
¿Qué toman en cuenta los arequipeños al realizar sus compras? (cont.)
12 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Nota: Número de observaciones entre paréntesis para cada categoría. La escala del 1 al 7 se construyó a partir de la respuesta promedio de los encuestados en una escala
inicial del 1 al 5, donde 1= "disminuiría mucho" y 5="aumentaría mucho", mediante la siguiente equivalencia: resultado final = 1 + (3 – resultado.inicial) * 3.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
1.38
1.46
1.47
1.73
3.71
3.85
4.00
4.32
4.33
4.36
4.39
4.39
4.92
4.92
4.93
1 3 5 7
Educación de los hijos (85)
Educación de usted (62)
Comida saludable/natural/bajas calorías (231)
Atención privada de salud (95)
Bebidas gaseosas (138)
Viajes en avión (265)
Ropa de marca/original (209)
Construcciones, refacciones, equipamiento del hogar (341)
Comidas en restaurantes (379)
Traslados en taxis (182)
Uso de tarjetas de crédito (148)
Compras en supermercados modernos (290)
Bebidas alcohólicas (362)
Compras en centros comerciales modernos (318)
Cines, bares y discotecas (282)
Ciudad de Arequipa: Si sus ingresos disminuyeran, ¿cuánto disminuiría su consumo de los siguientes bienes y servicios? (Escala 1-7)
Disminuiría
poco
Disminuiría Disminuiría
mucho
Prioridades de consumo frente a una desaceleración
En un escenario en que la economía
arequipeña entrara a una
desaceleración de corto plazo más
profunda, los sectores o categorías
que experimentarían una mayor
contracción en sus ventas serían
cines, bares y discotecas; centros
comerciales modernos; y bebidas
alcohólicas. Por otra parte, la
atención privada de la salud, comida
saludable, la educación de los
adultos y la educación de los hijos
serían las categorías con menores
variaciones en ventas.
13 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
4.9
4.2
3.3
3.3
4.0
2.7
2.0
1.8
4.4
3.8
3.1
2.8
5.2
4.5
3.5
3.6
6.0
5.5
4.3
4.2
1 2 3 4 5 6 7
Normalmente planifico mis compras y me gustaconocer bien las características de los bienes y
servicios que compro
Me gusta conocer bien las empresas detrás delos bienes y servicios que consumo
Es imposible que me quede sin ingresosrepentinamente
Yo normalmente compro los bienes y serviciosque están de moda
Ciudad de Arequipa: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (Escala 1-7)
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
Arequipa metropolitana
6.1
6.1
6.0
5.6
6.3
6.4
6.3
6.5
6.3
6.2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.0
5.4
5.6
5.6
5.6
4.4
1 2 3 4 5 6 7
La lealtad a mis marcas favoritas disminuiríasignificativamente si disminuyen mis ingresos
Yo solo compro lo que realmente necesito
La marca y el prestigio de los bienes yservicios deja de ser importante cuando caen
los ingresos
Yo no tengo o no utilizo tarjeta de crédito
Ciudad de Arequipa: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (Escala 1-7)
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
Arequipa metropolitana
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Totalmente en
desacuerdo
Comportamiento, actitudes y creencias del consumidor arequipeño
Totalmente de
acuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente
de acuerdo
14 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
3.8
5.8
5.9
5.9
3.8
5.7
5.6
6.6
3.6
5.8
5.8
5.9
4.1
6.0
5.9
5.9
3.9
5.9
6.1
5.8
1 2 3 4 5 6 7
No me atraen las promociones o los descuentosal momento de decidir mis compras
Si mi situación económica se complica,reduciría drásticamente mis compras de ropa,salidas a restaurantes y diversión en general
Si mi situación económica se complica,empezaría a ahorrar más para asegurar la
compra de bienes básicos en el futuro(alimentos, educación, salud)
En tiempos de menores ingresos o de "vacasflacas", lo único que importa es el precio
Ciudad de Arequipa: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (Escala 1-7)
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
Arequipa metropolitana
3.2
2.5
1.1
1.8
2.2
1.8
1.3
1.63
2.7
2.3
1.9
1.85
3.2
2.5
2.4
1.88
4.9
3.2
3.5
1.47
1 2 3 4 5 6 7
Asumiendo que me quedara sin ingresosrepentinamente, tengo actualmente ahorros
suficientes para cubrir todos mis gastosdurante dos meses o más
Si mis ingresos disminuyen un poco,mantendría sin cambios mi estilo de vida y
gastos actuales
Nunca dejaría de realizar mis compras ensupermercados y centros comerciales
modernos (malls)
Si mis ingresos disminuyen, solicitaría uncrédito para seguir gastando al mismo ritmo
Ciudad de Arequipa: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (Escala 1-7)
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
Arequipa metropolitana
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Totalmente en
desacuerdoTotalmente de
acuerdo
Totalmente en
desacuerdoTotalmente
de acuerdo
Comportamiento, actitudes y creencias del consumidor arequipeño (cont.)
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
15 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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Si bien los mercados son segmentados tradicionalmente recurriendo a variables sociodemográficas,
como edad, sexo, NSE, ingresos, lugar de residencia, etc., la segmentación basada en
comportamientos y actitudes ha probado ser una herramienta más útil en los últimos años. Bajo este
enfoque, se segmenta el mercado de interés tomando como base sus actitudes y comportamiento
frente a la categoría, producto o servicio, lo que permite una mejor focalización, esfuerzos de márketing
más efectivos, ajustes adecuados de los precios y productos a cada segmento, etc. Presentamos en
este informe una segmentación de los consumidores adultos de Arequipa metropolitana,
tomando como base su comportamiento general de consumo y sus actitudes frente a una
reducción en sus ingresos.
Los conservadores
Los optimistas
Los ascendentes
Los realistas
Consumidores pertenecientes en su mayoría al NSE A/B, de distintos grupos etarios. La
mayoría de consumidores en este segmento nunca dejarían de realizar sus compras en
supermercados y centros comerciales, compran bienes y servicios que están de moda y les
gusta conocer bien a las empresas detrás de los bienes y servicios que consumen.
Asimismo, planifican normalmente sus compras y les gusta conocer las características de
los bienes y servicios que adquieren. Muchos consideran imposible que puedan quedarse
sin ingresos repentinamente.
Suponiendo una disminución en sus ingresos, buscarían mantener sin cambios su estilo de
vida y gastos actuales; si se quedasen sin ingresos repentinamente, tienen los ahorros
suficientes para cubrir todos sus gastos durante dos meses o más, pero no solicitarían un
crédito para seguir gastando lo mismo. Son personas que en su mayoría tienen y utilizan
tarjetas de crédito. Este segmento reside principalmente en los distritos de Yanahuara y
Cerro Colorado, y casi dos tercios del segmento son hombres.
Clúster 1: “Los optimistas”, 13% de los consumidores adultos de Arequipa
metropolitana
En este segmento, casi dos tercios pertenecen a los NSE A/B y C, con una
gran mayoría en el NSE C. Se trata de consumidores que solicitarían un
crédito para mantener su nivel de gasto, en caso sus ingresos disminuyesen.
Normalmente compran los bienes y servicios que están de moda y les gusta
conocer bien las empresas detrás de los bienes y servicios que consumen.
Más del 50% de este segmento tiene menos de 35 años y, a pesar de su
propensión al consumo, muchos de ellos aún no tienen o no utilizan tarjetas
de crédito, pero planean hacerlo en el futuro. Este segmento reside
principalmente en los distritos de Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, y
Paucarpata.
Clúster 2: “Los ascendentes”, 45% de los consumidores adultos de
Arequipa metropolitana
Segmentación comportamental y actitudinal
45%
13%
14%
28%
Segmentación actitudinal y comportamental de los consumidores arequipeños
16 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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La segmentación se hizo a través del análisis de clusters, utilizando el método de las K-Medias, que es
una técnica de agrupación de casos que se basa en las distancias existentes entre ellos en un conjunto
de variables; este tipo de análisis es especialmente útil cuando se dispone de un gran número de
observaciones. Los segmentos o clusters resultantes son colectivamente exhaustivos (todas las
observaciones pertenecen a alguno de los clusters) y mutuamente excluyentes (cada observación solo
puede pertenecer a un clúster). Se empleó el programa SPSS y la base de datos de la encuesta de
opinión en Arequipa metropolitana, realizada en agosto de 2014.
45%
13%
14%
28%
Consumidores que pertenecen en su mayoría a los NSE C y D, con más de 35
años. Este grupo no suele tener o utilizar tarjeta de crédito y no solicitarían un
crédito para mantener sus niveles de gasto en caso se reduzcan sus ingresos.
No tienen posibilidades de ahorrar para asegurar la compra de bienes básicos
en el futuro. Asumiendo que se quedaran sin ingresos repentinamente, no tienen
ahorros suficientes para cubrir todos sus gastos durante dos meses o más. A
pesar de esto, muestran cierta fidelidad a las marcas, pues consideran que la
marca y el prestigio de los bienes y servicios no dejan de ser importantes
cuando caen los ingresos. Este segmento reside principalmente en los distritos
de Alto Selva Alegre y Socabaya.
Clúster 3: “Los conservadores”, 14% de los consumidores adultos de
Arequipa metropolitana
En este segmento predominan consumidores de
bajos recursos, en su mayoría de los NSE D y E,
de distintos grupos etarios, con una ligera
predominancia de mujeres. Este grupo cambiaría
su estilo de vida y sus gastos actuales si sus
ingresos disminuyeran.
Suponiendo que se quedaran sin ingresos
repentinamente, no cuentan actualmente con
ahorros suficientes para cubrir todos sus gastos
durante dos meses o más y piensan que es posible
quedarse sin ingresos de un momento a otro.
Dejarían de realizar sus compras en
supermercados y centros comerciales.
No suelen comprar los bienes y servicios que están
de moda ni planifican sus compras. Tampoco
suelen conocer en profundidad las características
de los bienes y servicios que adquieren, ni a las
empresas que están detrás de los mismos. Este
segmento reside principalmente en los distritos de
Cerro Colorado, Mariano Melgar, Sachaca y
Paucarpata.
Clúster 4: “Los realistas”, 28% de los
consumidores adultos de Arequipa
metropolitana
Segmentación actitudinal y comportamental de los consumidores arequipeños
17 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados, que pasaron el siguiente filtro: ¿Usted o los miembros de su hogar han pensado o tienen algún interés en adquirir una nueva vivienda o iniciar una
construcción, entre ahora y los próximos tres años?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Estudio inmobiliario en la ciudad de Arequipa. Mayo de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Ciudad de Arequipa: En una escala del 1 al 7, ¿qué tan de acuerdo está usted con los siguientes
enunciados?
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
Comportamiento y actitudes de los interesados en adquirir vivienda en Arequipa, NSE A/B
5.1
5.2
5.4
5.4
5.6
5.7
5.8
6.0
6.0
6.0
1 2 3 4 5 6 7
Es muy importante para mí, al considerar la compra de una nueva vivienda,que esta se ubique en una buena zona/distrito de la ciudad
Prefiero vivir en una casa que en un departamento, por la amplitud de losespacios
Una buena referencia de la calidad del proyecto inmobiliario es la buenaatención del personal de ventas
Es fundamental ver el avance físico del proyecto antes de comprar unanueva vivienda
Es muy importante que mi vivienda tenga acabados muy modernos
Es un requisito indispensable que el entorno urbano de mi vivienda tengaáreas verdes y zonas amplias de esparcimiento
Lo más importante para mí, al considerar la compra de una nueva vivienda,es la calidad de los acabados
Tener una vivienda propia es una de las principales metas en mi vida
Lo más importante para mí, al considerar la compra de una nueva vivienda,es el precio
La compra de una vivienda es una inversión para toda la vida “De acuerdo con un estudio de
Capeco, la oferta de viviendas en
la ciudad de Arequipa se produce
mayoritariamente en los precios
altos (mayores a US$ 80,000)…”
Gestión, mayo de 2014.
“Por el lado de la oferta, el
ejecutivo de Aurum Consultoría y
Mercado explicó que más
empresas de la capital apuestan por
el ingreso al mercado arequipeño,
viéndose importantes anuncios de
inversión en los primeros meses
del año.”
Gestión, mayo de 2014.
18 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados, que pasaron el siguiente filtro: ¿Usted o los miembros de su hogar han pensado o tienen algún interés en adquirir una nueva vivienda o iniciar una
construcción, entre ahora y los próximos tres años?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Estudio inmobiliario en la ciudad de Arequipa. Mayo de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Ciudad de Arequipa: En una escala del 1 al 7, ¿qué tan de acuerdo está usted con los siguientes
enunciados?
Totalmente en
desacuerdoTotalmente de
acuerdo
Comportamiento y actitudes de los interesados en adquirir vivienda en Arequipa, NSE A/B (cont.)
4.5
4.7
4.7
4.8
4.9
4.9
4.9
5.0
5.0
5.1
1 2 3 4 5 6 7
Solo viviría en un departamento si el número de miembros de mi hogar no es muy alto
Dejaría de vivir con mis padres sólo cuando forme mi propia familia
Me gustaría vivir en una vivienda o edificio que quede al lado de un supermercado
No es necesario vivir en una vivienda moderna, sino amplia
Prefiero vivir cerca de los centros comerciales, colegios, etc. porque ahorro tiempo enmi vida diaria
Apenas una persona tenga las condiciones económicas adecuadas, debería mudarsede la vivienda de sus padres, independientemente de su estado civil/conyugal
Una gran desventaja de vivir en un departamento es que compartes muchas cosascon tus vecinos
Si opto por comprar una vivienda, sería para habitarla al menos por 10 años
Los jóvenes ejecutivos arequipeños están empezando a optar por vivir solos, almargen de su estado civil/conyugal
El adquirir una vivienda exclusiva significa brindarle mayores oportunidades a mishijos
Si bien el sector construcción muestra también
síntomas de desaceleración en la ciudad de
Arequipa, el mercado de viviendas nuevas aún
mantiene un cierto dinamismo, existiendo
proyectos inmobiliarios que han sabido mantener
las ventas en el primer semestre del año, en
comparación con 2013. Asimismo, se cuenta con
anuncios de inversión en proyectos de gran
escala por parte de importantes empresas
limeñas, para el presente año, y para el año 2015.
Al igual que en otros mercados, la segmentación
del consumidor en el sector inmobiliario de
viviendas nuevas, tomando como base variables
comportamentales y actitudinales, brinda una
forma más eficiente de llegar a los potenciales
clientes, con productos, precios, promociones y
publicidad enfocados en sus necesidades,
comportamiento y actitudes.
19 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados, que pasaron el siguiente filtro: ¿Usted o los miembros de su hogar han pensado o tienen algún interés en adquirir una nueva vivienda o iniciar una
construcción, entre ahora y los próximos tres años?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Estudio inmobiliario en la ciudad de Arequipa. Mayo de 2014.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Ciudad de Arequipa: En una escala del 1 al 7, ¿qué tan de acuerdo está usted con los siguientes
enunciados?
Comportamiento y actitudes de los interesados en adquirir vivienda en Arequipa, NSE A/B (cont.)
3.7
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.2
4.4
4.4
4.4
4.5
4.5
1 2 3 4 5 6 7
No es necesario vivir en una vivienda amplia
Los departamentos son para personas jóvenes y que no tienenintenciones de formar una familia
Solo los hombres buscan vivir en un departamento solos, las mujeressolo lo harían si tuvieran una pareja y/o familia
Vivir en una zona "exclusiva" significa vivir lejos de la ciudad
No es muy importante para mí el nivel cultural de mis vecinos, en casoviva en un edificio de departamentos
Es importante las referencias y opiniones que mis amistades yconocidos puedan darme antes de decidir comprar una vivienda
El vivir cerca de un centro comercial hace más inseguro un edificio deviviendas
Solo compraría un departamento pensando en vivir temporalmentepara luego residir en una casa permanentemente
Los departamentos en la zona alta de un edificio son más exclusivosque los de la zona baja
Cuando me jubile, me gustaría vivir en un departamento
Los departamentos de un solo dormitorio son únicamente parasolteros
Uno de los principales objetivos al comprar una nueva vivienda es queesta me diferencie y/o ayude a diferenciarme del resto
Totalmente en
desacuerdoTotalmente de
acuerdo
La mayoría de arequipeños del NSE A/B está de
acuerdo en que la compra de una vivienda es una
inversión para toda la vida, que lo más importante
al considerar la compra de una nueva vivienda es
el precio y que tener una vivienda propia es una
de las principales metas en la vida.
Por otra parte, en temas como la necesidad de
vivir en una vivienda amplia, si vivir en una zona
exclusiva significa vivir fuera de la ciudad, o si los
departamentos son para personas jóvenes que no
tienen intención de formar una familia, los
arequipeños de este NSE, como conjunto, no
tienen una opinión clara. No obstante, al generar
segmentos, o clústers, se obtienen precisamente
grupos con opiniones similares sobre los distintos
temas, los cuales pueden ser focalizados, de
manera especial, dentro del plan de marketing.
20 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
32%
17%
10%
10%
8%
7%
6%
4%
6%
Región Arequipa: Distribución del gasto del hogar, 2013
Alimentos consumidos dentro del hogar
Alimentos consumidos fuera del hogar
Esparcimiento, diversión, serviciosculturales y de enseñanza
Transportes y comunicaciones
Alquiler, combustible, electricidad, yconservación de la vivienda
Cuidado, conservación de la salud yservicios médicos
Vestido y calzado
Muebles y enseres y mantenimeinto de lavivienda
Otros bienes y servicios
5% 3.9% 3.1% 3.7%
56%49%
42% 39%
39%47%
55% 57%
A/B C D E
Región Arequipa: Mayor y menor porcentaje de gasto del hogar, por NSE, 2013
Gasto en alimentos
Gasto en otros bienes yservicios
Gasto en muebles y enseres ymantenimeinto de la vivienda
Gasto de los hogares arequipeños
A medida que la economía arequipeña continúe desarrollándose, el porcentaje del gasto
correspondiente a alimentos consumidos dentro del hogar disminuirá, dándole cabida a otros
productos y servicios, como educación privada, servicios privados de salud, tecnología,
esparcimiento, viajes dentro y fuera del país, mejoras en el hogar, etc. Esto no significa que el
gasto absoluto en alimentación y otros bienes básicos disminuirá, ya que el gasto total de los
hogares continuará aumentando.
enimiento de la
mantenimiento de la vivienda
22 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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25%
14%
14%13%
8%
8%
7%
5%6%
Región Arequipa, NSE A/B: Distribución del gasto del hogar, 2013
Alimentos consumidos dentro del hogar
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza
Alimentos consumidos fuera del hogar
Transportes y comunicaciones
Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos
Conservación de la vivienda
Vestido y calzado
Muebles y enseres y mantenimeinto de la vivienda
Otros bienes y servicios
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
30%
17%
11%
10%
8%
7%
7%
4%6%
Región Arequipa, NSE C: Distribución del gasto del hogar 2013
Alimentos consumidos dentro del hogar
Alimentos consumidos fuera del hogar
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza
Transportes y comunicaciones
Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos
Conservación de la vivienda
Vestido y calzado
Muebles y enseres y mantenimeinto de la vivienda
Otros bienes y servicios
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
33%
22%8%
8%
8%
7%
6%
3%
5%
Región Arequipa, NSE D: Distribución del gasto del hogar, 2013
Alimentos consumidos dentro del hogar
Alimentos consumidos fuera del hogar
Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza
Transportes y comunicaciones
Vestido y calzado
Conservación de la vivienda
Muebles y enseres y mantenimeinto de la vivienda
Otros bienes y servicios
34%
23%8%
7%
7%
7%
6%
4%4%
Región Arequipa, NSE E: Distribución del gasto del hogar, 2013
Alimentos consumidos dentro del hogar
Alimentos consumidos fuera del hogar
Vestido y calzado
Transportes y comunicaciones
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza
Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos
Conservación de la vivienda
Muebles y enseres y mantenimeinto de la vivienda
Otros bienes y servicios
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Gasto de los hogares arequipeños por NSE y categoría de gasto
Muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda Muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda
Muebles y enseres y mantenimiento de la viviendamantenimiento de la vivienda
23 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
1/ Comprende artículos y servicios pagados por algún miembro del hogar en servicios de la vivienda como son luz, agua, alquiler
de vivienda, reparación de viviendas, arbitrios municipales, gasfitería, pintura, etc.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
1/ Comprende muebles para el hogar, cristalería, guardianía, servicios domésticos, servicios comunitarios, recojo de basura privado, y artículos
de mantenimiento de la vivienda como son artículos de lavandería, artículos para el aseo del hogar, servicios de limpieza, etc.
2/ Comprende periódicos y revistas, cine, juguetes, espectáculos, gimnasio, artículos deportivos, útiles de escritorios, servicios veterinarios,
gastos en educación, etc.
3/ Comprende artículos de joyería, matrimonio, funerales, servicios financieros, servicios, gastos en hoteles y hostales, parqueo y tabaco, etc.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
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106
284
35
94
158
358
5796
188
415
69103
263
497
101 119
Alimentos consumidosfuera del hogar
Alimentos consumidosdentro del hogar
Vestido y calzado Alquiler, combustible,electricidad, y conservación
de la vivienda 1/
2004 2007 2010 2013
3759 75 90
455687
122 129
696988
125157
8467110
159 160
87
Muebles y enseres ymantenimeinto de la
vivienda 1/
Cuidado, conservaciónde la salud y servicios
médicos
Transportes ycomunicaciones
Esparcimiento,diversión, servicios
culturales y deenseñanza 2/
Otros bienes yservicios 3/
2004 2007 2010 2013
Muebles y enseres y
mantenimiento de la
vivienda 1/
Muebles y enseres y
mantenimiento de la
vivienda 1/
En la última década, los hogares arequipeños han incrementado su gasto mensual, en términos absolutos, en todas las categorías de gasto. Destacan por su
crecimiento las categorías vestido y calzado, alimentos consumidos fuera del hogar, y transportes y comunicaciones. Teniendo en cuenta las perspectivas
favorables de largo plazo para la economía arequipeña y que el gasto aún es reducido en comparación con aquel de regiones similares en Latinoamérica, en
Aurum Consultoría y Mercado consideramos que las distintas categorías verán mayores incrementos en el gasto en los próximos años. Destacarán
esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza; cuidado, conservación de la salud y servicios médicos; y transporte y comunicaciones.
Gasto de los hogares arequipeños, evolución
Región Arequipa: Gasto promedio mensual del hogar (S/.)
24 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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S/.357.40
S/.303.35
S/.246.04
S/.166.27
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en alimentos consumidos fuera del hogar, 2013
(S/.)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
S/.702.00
S/.569.22
S/.424.00 S/.350.14
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en alimentos consumidos dentro del hogar, 2013
(S/.)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
S/.184.02
S/.116.86
S/.76.64 S/.55.29
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en vestido y calzado, 2013
(S/.)
S/.223.60
S/.144.35
S/.84.21 S/.60.20
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en alquiler, combustible, electricidad y conservación de la vivienda, 2013
(S/.)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Gasto de los hogares arequipeños por NSE
Potencial
S/. 190.7
114%
Potencial
S/. 369.8
100%
Potencial
S/. 128.73
232%
Potencial
S/. 163.4
271%
25 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
S/.148.68
S/.74.43
S/.39.88 S/.37.25
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda, 2013
(S/.)
S/.206.64
S/.127.71
S/.88.29
S/.46.10
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en el cuidado, conservación de la salud y servicios médicos, 2013
(S/.)
S/.354.94
S/.196.50
S/.93.92 S/.66.42
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en transportes y comunicaciones, 2013
(S/.)S/.375.11
S/.202.90
S/.88.59 S/.56.88
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Región Arequipa: Gasto promedio mensual en esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza, 2013
(S/.)
Gasto de los hogares arequipeños por NSE (cont.)
Potencial
S/. 111.43
299%
Potencial
S/. 160.54
348%
Potencial
S/. 288.52
434%
Potencial
S/. 286.51
559%
26 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
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Región Arequipa: Gasto promedio mensual del hogar por NSE,
según categoría de gasto, 2013
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
Alimentos consumidos fuera del hogar S/. 357.40 S/. 303.35 S/. 246.04 S/. 166.27
Alimentos consumidos dentro del hogar S/. 702.00 S/. 569.22 S/. 424.00 S/. 350.14
Vestido y calzado S/. 184.02 S/. 116.86 S/. 76.64 S/. 55.29
Alquiler, combustible, electricidad, y conservación
de la viviendaS/. 223.60 S/. 144.35 S/. 84.21 S/. 60.20
Muebles y enseres y mantenimiento de la vivienda S/. 148.68 S/. 74.43 S/. 39.88 S/. 37.25
Cuidado, conservación de la salud y servicios
médicosS/. 206.64 S/. 127.71 S/. 88.29 S/. 46.10
Transportes y comunicaciones S/. 354.94 S/. 196.50 S/. 93.92 S/. 66.42
Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de
enseñanzaS/. 375.11 S/. 202.90 S/. 88.59 S/. 56.88
Otros bienes y servicios S/. 153.29 S/. 109.30 S/. 63.93 S/. 42.76
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Gasto de los hogares arequipeños (resumen)
Alimentos consumidos
fuera del hogarAlimentos
consumidos dentro del hogar
Vestido y calzado
Alquiler, combustible, electricidad y
coservación de la vivienda
Muebles, enseres y
mantenimiento de la vivienda Cuidado, conservación
de la salud y servicios médicos
Transporte y comunicaciones
Esparcimiento, diversión, servicios
culturales y de enseñanza
Otros bienes y servicios
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
0% 50% 100% 150% 200%
Po
ten
cia
l d
e c
recim
iento
Crecimiento del gasto promedio mensual del hogar en la categoría,
2004 - 2013
Tamaño de la burbuja = Gasto
promedio mensual de los
hogares arequipeños en 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
27 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
Dinámica de las categorías de gasto en los hogares arequipeños
otro5%
ambulante7%
supermercado10%
ferretería13%
mercado30%
bodega35%
Región Arequipa, NSE C:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro10%
supermercado0%
ambulante5%
ferretería5%
mercado23%
bodega57%
Región Arequipa, NSE E: Gasto por principal canal de compra, 2013
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otro13%
ambulante6%
ferretería9%
supermercado22%
mercado24%
bodega26%
Región Arequipa, NSE A/B: Gasto por principal canal de compra, 2013
otro4%
supermercado4%
ferretería6%
ambulante7%
mercado31%
bodega48%
Región Arequipa, NSE D:Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En la categoría de mantenimiento del hogar, que
incluye artículos de lavandería, artículos para el aseo
del hogar, servicios de limpieza, entre otros, el
principal canal de compra son las bodegas, seguidas
por los mercados. Salvo en el NSE A/B, los
supermercados no representan un canal
importante. Las ferreterías mantienen un porcentaje
similar entre los distintos NSE. Se espera que, en los
próximos años, parte de las compras realizadas en
bodegas sea reemplazado por retail moderno en
formatos pequeños (centros comerciales vecinales).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
ambulante7%
otro8%
ferretería10%
supermercado12%
mercado27%
bodega36%
Región Arequipa: Gasto por principal canal de compra, 2013
Canales de compra: Mantenimiento del hogar
28 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
otro2%
panadería1%
ambulante (triciclo, etc.)2%
restaurantes y/o bares
4%
supermercado17%
bodega19%
mercado55%
Región Arequipa, NSE A/B:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro7%
supermercado1%
panadería1%
restaurantes y/o bares2%
ambulante (triciclo, etc.)
3%
bodega36%
mercado50%
Región Arequipa, NSE D:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro10%
supermercado0%
panadería1%
restaurantes y/o bares2%
ambulante (triciclo, etc.)
3%
mercado34%
bodega50%
Región Arequipa, NSE E:Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En la categoría de alimentos y bebidas consumidos
dentro del hogar, el principal canal de compra son los
mercados, seguidos por las bodegas. Incluso en el
NSE A/B, estos dos canales son más relevantes que
los supermercados. En todos los NSE, los mercados
son el principal canal, excepto en el NSE E, donde
las bodegas representan el principal canal de
compras. En los próximos años, los supermercados
de gran tamaño, así como los de menor tamaño
(vecinales) aumentarán su participación, a costa de
los mercados tradicionales y las bodegas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
otro5%
panadería1%
restaurantes y/o bares
2%ambulante
(triciclo, etc.)3%supermercado
6%bodega31%
mercado52%
Región Arequipa: Gasto por principal canal de compra, 2013
Canales de compra: Alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar
otro3%
panadería1%
ambulante (triciclo, etc.)
3%
restaurantes y/o bares3%
supermercado5%
bodega28%
mercado57%
Región Arequipa, NSE C: Gasto por principal canal de compra, 2013
29 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
otro2%
bazar0%
ambulante0%
bodega1%
supermercado1%
mercado26%
tienda especializada
70%
Región Arequipa, NSE C:Gasto por principal canal de compra, 2013
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
otro2% bodega
0%ambulante
0%bazar1%
supermercado3%
mercado8%
tienda especializada
86%
Región Arequipa, NSE A/B: Gasto por principal canal de compra, 2013
otro3%
supermercado0%
bazar1%ambulante
1%
bodega2%
mercado32%
tienda especializada
61%
Región Arequipa, NSE D:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro2% supermercado
0%
bazar0%ambulante
2%
bodega2%
mercado36%
tienda especializada
58%
Región Arequipa, NSE E:Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En la categoría vestido y calzado, el principal canal
de compra son las tiendas especializadas, seguidas
por los mercados, que aún representan un porcentaje
relevante –excepto en el NSE A/B–. De las
categorías analizadas, esta es la que representa una
mayor concentración en el canal de compra principal.
Se espera que este canal –tiendas especializadas–
siga ganando participación en los próximos años.
bazar1% ambulante
1%
bodega1%
supermercado1%otro
2%
mercado23%
tienda especializada
71%
Región Arequipa: Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Canales de compra: Vestido y calzado
30 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
otro5%
supermercado5%
mercado5%tienda
especializada35%
ambulante50%
Región Arequipa, NSE A/B:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro5%
supermercado1%
mercado10%
tienda especializada
33%
ambulante51%
Región Arequipa, NSE C:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro7%
supermercado0%
mercado18%tienda
especializada23%
ambulante52%
Región Arequipa, NSE D:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro9%
supermercado1%mercado
14%tienda
especializada25%
ambulante51%
Región Arequipa, NSE E: Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En la categoría muebles y enseres, el principal canal
de compra son los ambulantes, seguidos por las
tiendas especializadas, como son Sodimac y
Maestro. El canal “mercados” gana importancia en
los NSE de menores ingresos. Cabe destacar que,
en esta categoría, no existen variaciones
significativas entre los distintos NSE en cuanto al
principal canal –ambulantes–. Esto representa una
oportunidad relevante para las tiendas
especializadas, que en los próximos años ganarán
una mayor participación.
otro6%
supermercado2%
mercado10%
Tienda especializada
31%
ambulante51%
Región Arequipa:Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Canales de compra: Muebles y enseres
31 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
otro6%
farmacia9%
peluquería10%
supermercado10%mercado
11%
bodega 25%
ambulante29%
Región Arequipa, NSE C:Gasto por principal canal de compra, 2013
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
otro9%
farmacia9%
mercado10%
bodega 13%
peluquería14%
supermercado20%
ambulante25%
Región Arequipa, NSE A/B: Gasto por principal canal de compra, 2013
otro8%
supermercado3%
farmacia6%
peluquería11%
mercado15%
ambulante17%
bodega 40%
Región Arequipa, NSE D:Gasto por principal canal de compra, 2013
otro12%
supermercado3%
farmacia6%
peluquería8%
ambulante11%
mercado13%
bodega 47%
Región Arequipa, NSE E:Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
La categoría bienes y servicios de cuidado personal
es aquella que presenta las mayores diferencias, en
cuanto a canal de compra, entre los distintos NSE.
Para el NSE A/B y C, los ambulantes son el principal
canal, seguidos por supermercados, en el NSE A/B, y
por bodegas, en el NSE C. Para los NSE D y E, las
bodegas son el principal canal de compra, seguidas
por ambulantes, en el NSE D, y por mercados, en el
NSE E.
otro8% farmacia
8%
supermercado10%
peluquería11%
mercado12%
ambulante23%
bodega 28%
Región Arequipa: Gasto por principal canal de compra, 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Canales de compra: Bienes y servicios de cuidado personal
32 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
El índice de confianza del consumidor de la ciudad de Arequipa registró en el tercer trimestre del año su nivel más bajo desde que se elabora el índice, lo cual indicaría una cierta cautela por
parte del consumidor arequipeño en cuanto a sus compras futuras, así como un cierto pesimismo sobre su situación personal y la economía del país en los próximos meses. Se espera un
repunte de la confianza del consumidor en el último trimestre del año, frente a síntomas de que la desaceleración económica ya habría tocado fondo en el mes del julio del presente año.
56.5
43.8
49.248.4
47.8
49.8
53.6 54.1
44.4
46.3
50.5
45.5
40
45
50
55
60
3T-11 4T 1T-12 2T 3T 4T 1T-13 2T 3T 4T 1T-14 2TFuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Mayo de 2014.
Notas: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
3T
42.8
Índice de confianza del consumidor de la ciudad de Arequipa
34 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014 © 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
26.8% 24.5%
20.3% 18.2%
43.5%46.8% 48.2% 46.1%
29.5% 27.0%31.2%
34.3%
0.3% 1.8% 0.3% 1.5%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la que tenía hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mejor Igual Peor No sabe/no responde
1.5%
34.3%
46.1%
18.2%
No sabe/no responde
Peor
Igual
Mejor
¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la que tenía hace un año?,
agosto de 2014
3.6%
17.2%
18.5%
28.8%
31.9%
Corrupción
No hay trabajo
Suben los precios
No suben sueldos
El dinero no alcanza
¿Por qué?
1.5%
15.4%
20.6%
26.8%
35.8%
Más trabajo
Economía estable
Más inversión
Continúa el crecimiento
Aumentarán los ingresos
¿Por qué?
Ciudad de Arequipa: Economía personal – percepción
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
35 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
31.5% 37.3% 22.9%19.2%
40.8%40.3%
48.9%
57.1%
18.5%15.5% 15.2%
15.3%
9.3%7.0%
13.1%8.4%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de doce meses, comparada con la situación actual?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mejor Igual Peor No sabe/no responde
8.4%
15.3%
57.1%
19.2%
No sabe/no responde
Peor
Igual
Mejor
¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de doce meses, comparada con la situación actual?,
agosto de 2014
8.2%
11.1%
17.6%
21.1%
42.0%
Corrupción
No hay trabajo
Suben los precios
No suben sueldos
Malos gobernantes
¿Por qué?
5.4%3.9%
17.2%
18.6%
26.1%
28.8%
No sabe/no responde
Continúa el crecimiento
Más inversión
Aumentarán los ingresos
Más trabajo
Economía estable
¿Por qué?
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Economía personal – expectativas
36 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
25.8%28.0%
23.7%16.6%
43.3%39.8% 42.5%
53.4%
30.0%
26.8%
32.4%27.5%
1.0% 5.5%1.5%
2.5%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mejor Igual Peor No sabe/no responde
2.5%
27.5%
53.4%
16.6%
No sabe/no responde
Peor
Igual
Mejor
¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con hace un año?,
agosto de 2014
0.9%0.9%
9.1%10.8%
14.2%30.4%
33.6%
No sabe/no responde
Economía inestable
No hay trabajo
Suben los precios
¿Por qué?
4.4%1.6%
4.5%8.8%
13.3%24.0%
43.5%
No sabe/no responde
Aumentarán los ingresos
Continúa el crecimiento
Más inversión
¿Por qué?
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Economía del país – percepción
37 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
24.3%27.8%
14.3% 14.9%
47.0%
39.5%
49.1% 46.9%
17.8%20.8%
21.4%
17.2%11.0%
12.0% 15.3%
20.9%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con la situación actual?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mejor Igual Peor No sabe/no responde
20.9%
17.2%
46.9%
14.9%
No sabe/no responde
Peor
Igual
Mejor
¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con la situación actual?,
agosto de 2014
1.3%1.4%1.5%1.5%
7.1%13.0%
27.7%46.3%
Inestabilidad económica
Inestabilidad política
No hay trabajo
Suben los precios
¿Por qué?
1.8%1.7%3.2%
12.1%17.2%
20.0%43.9%
No sabe/no responde
Aumentarán los ingresos
Economía estable
Más inversión
¿Por qué?
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Economía del país – expectativas
38 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
23.8%
27.0%
17.3%
10.9%
44.8% 42.5%49.0% 49.9%
29.3% 27.0% 30.1%37.3%
2.3%3.5% 3.6%
2.0%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
2.0%
37.3%
49.9%
10.9%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción
39 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
3.7%
53.8%
35.9%
6.6%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014
18.5% 19.3%13.5%
6.6%
40.8% 40.5%43.6%
35.9%35.8% 35.3%
36.9%
53.8%
5.0% 5.0% 5.9%3.7%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción (cont.)
40 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014 © 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
11.0%
13.0%8.9% 4.0%
36.5%
30.8%
27.1%23.4%26.0% 22.8%
30.2%
46.8%
26.5%
33.5% 33.7%25.8%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar viajes al extranjero, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
25.8%
46.8%
23.4%
4.0%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar viajes al extranjero, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción (cont.)
41 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
16.3%20.3%
14.4%
6.9%
35.8%32.0% 31.5%
28.2%
36.3%
38.3% 42.5%
53.5%
11.8% 9.5%
11.6%
11.5%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
11.5%
53.5%
28.2%
6.9%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos, en este momento, comparadas con hace un año?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción (cont.)
42 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
19.3%20.0%
12.7%8.2%
26.8%30.5% 31.2%
34.5%31.5%
27.0% 29.5%
37.7%
22.5% 22.5% 26.6% 19.6%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Cómo considera que serán sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electromésticos dentro un año, comparadas con la situación actual?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
19.6%
37.7%
34.5%
8.2%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Cómo considera que serán sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electromésticos dentro un año, comparadas con la situación actual?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Posibilidades de consumo – percepción (cont.)
43 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
27.8%30.3%
26.4%
28.6%
32.8%32.0%
31.1%
27.5%
30.5%
28.3%
32.5%38.5%
9.0% 9.5%10.0% 5.4%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores hace un año?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
5.4%
38.5%
27.5%
28.6%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores hace un año?,
agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Empleo – percepción
45 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
25.0%
26.8%
20.7% 16.0%
35.3% 26.8%
35.0%42.5%
25.3%
21.5% 21.8% 20.1%
14.5%
25.0% 22.6% 21.4%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Diría que dentro de un año, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que en este momento?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
21.4%
20.1%
42.5%
16.0%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Diría que dentro de un año, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que en este momento?,
agosto de 2014
Ciudad de Arequipa: Empleo – expectativas
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
46 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
© 2014 Aurum Consultoría y Mercado. Todos los derechos reservados.
28.0%31.5%
17.6%
13.4%
46.0%40.3%
46.7%52.2%
12.8% 17.3%
13.6%
16.5%
13.3% 11.0%
22.1%17.9%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Mayores Iguales Menores No sabe/no responde
17.9%
16.5%
52.2%
13.4%
No sabe/no responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Ingresos – perspectivas
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17.0%
10.5%11.6%
6.8%
18.0% 29.0% 20.0%12.5%
53.0%
47.3%
50.2%
74.7%
12.0% 13.3% 18.2%
6.0%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Sí Puede que sí o que no No No sabe/no responde
6.0%
74.7%
12.5%
6.8%
No sabe/no responde
No
Puede que sí o que no
Sí
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Planes de compra – vehículos
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17.8%
28.3% 20.2%
8.3%
19.0% 24.5% 16.7%19.1%
53.5%
37.5%
48.7%
65.4%
9.8%9.8% 14.4% 6.9%
Nov-13 Feb-14 May-14 Ago-14
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los próximos 12 meses?, evolución noviembre 2013 – agosto 2014
Sí Puede que sí o que no No No sabe/no responde
6.9%
65.6%
19.2%
8.3%
No sabe/no responde
No
Puede que sí o que no
Sí
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los próximos 12 meses?, agosto de 2014
Nota: Corresponde a una muestra de 400 encuestados.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado, Encuesta en la ciudad de Arequipa. Agosto de 2014.
Ciudad de Arequipa: Planes de compra – vivienda
49 | EL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO, 2014
Aspectos metodológicos
Este informe, realizado en septiembre de 2014, requirió la utilización deinformación primaria y secundaria. La principal fuente de informaciónsecundaria fue la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004, 2007, 2019 y2013, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En cuanto a las fuentes primarias, se utilizaron estudios pasados de AurumConsultoría y Mercado, y una encuesta a nivel de Arequipa metropolitana,elaborada específicamente para el presente informe.
Esta encuesta se aplicó a un tamaño de muestra de 400 residentes de
Arequipa metropolitana, de 18 a más años de edad, entre el 15 y 22 de agosto
de 2014. Se consideraron los distritos de Arequipa, Cayma, Cerro Colorado,
Yanahuara, Hunter, Sachaca, Tiabaya, Mariano Melgar, José Luis Bustamente
y Rivero, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Miraflores y Socabaya.
El muestreo fue bietápico y estratificado, proporcional por nivel socioeconómico
(A/B, C, D, E), donde la primera etapa es la selección de conglomerados y
manzanas mediante sorteo aleatorio simple dentro del marco muestral, y la
segunda etapa es la selección de la vivienda mediante salto sistemático con 4 a
5 encuestas efectivas por conglomerado.
La selección del individuo encuestado se ajustó a cuotas de rango de edad y
sexo, proporcionales a la población.
Para los resultados obtenidos se tiene un margen de error de ±4.9%
(corresponde a estimaciones de proporción poblacional, sin considerar diseño
muestral ni tasa de respuesta), con un nivel de confianza de 95% y máxima
dispersión en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).
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Este informe fue elaborado por:
Gustavo Riesco Socio gerente [email protected]
Joaquín Alcázar Socio gerente [email protected]
Paul Silva Socio gerente [email protected]
Milagros Avalos Analista senior [email protected]
Ronal Arela Analista senior [email protected]
Augusto Mestas Analista [email protected]
Erick Silva Analista [email protected]
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Las opiniones expresadas en el presente informe pertenecen a los encuestados y no necesariemente reflejan las opiniones de Aurum Consultoría y Mercado. Asimismo, se trata de información de naturaleza general, la cual no tiene por objeto
abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no podemos garantizar que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que
continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe actuar ante esta información sin la debida asesoría profesional y después de un análisis minucioso de cada situación particular.
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