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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2011
1. Noticias relevantes
• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales
2. Panorama internacional
• Indicadoresdeproduccióneingreso
3. Panorama nacional
• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional
Índice
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Noticias relevantes
NegociosenMéxico
• Conunainversióninicialde20millonesdedólaresensuprimerafase–deuntotalestimadode90mi-llonesdedólares–,laempresacanadienseHéroux DevtekinauguróunaplantaparamanufacturadecompuestosestructuralesytrenesdeaterrizajeparaelsectoraeroespacialenQuerétaro.
• México es líder en la exportación de pantalones de mezclilla de hombre a los EE.UU.,conunaparticipaciónde40porcientodelasimportacionestotales,aseguróMarcosCheremEntebi,presidentedelaCámaraNacionaldelaIndustriadelVestido(CANAIVE).
• Entreel1deeneroyel15denoviembrede2011,México vendió 190 mil 618.84 litros de tequila a China,segúnestadísticasdelConsejoReguladordelTequila(CRT).
• Enoctubrede2011,lasexportaciones de café de Méxicocrecieron71.5porciento,frentealmismomesdelacosechaprevia,informólaAsociaciónMexicanadelaCadenaProductivadelCafé(AMECAFE).
• Deeneroaseptiembrede2011,sehanimportado 358 mil 611 motocicletas,delascuales85.9porcientosondeorigenchino,informólaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).
• En2020elsector autopartes podría alcanzar ventas por 81 mil millones de dólares,segúnesti-macionesdeProMéxico.
• LamexicanaCinépolis,cuartacadenadecinesanivelmundial,prevéinvertir284millonesdedólaresenunaredde500salashastael2015.
• Hella,empresaalemanadedicadaalafabricacióndeautopartes,ampliarálasdosplantasqueposeeenMéxico,informóDominiqueBoulegue,directordeProyectosEspecialesdelaempresa.
• Porsegundoañoconsecutivo,MéxicofuesededeGreen Solutions,foroquereúnealossectorespú-blicoyprivadoparadialogarsobrenegociosverdesytemasreferentesalcombatealcambioclimático,del23al25denoviembreenelCentroBanamexdelaCiudaddeMéxico.
• DeacuerdoconunaencuestadelaConsultoraHavasMedia,realizadaaseismilmexicanos,deunalistade50marcas,TetraPakyBimboencabezanlalistadelas10 marcas más valoradas por su sustenta-bilidad,seguidasporDanone,Nestlé,Bonafont,Ciel,Jumex,Lala,LaCosteñayP&G.
• México es uno de los países con mayor potencial para los negocios verdesenelmundo,yaquepuedensignificarunainversiónde21milmillonesdedólaresylacreacióndemásde20milempleos,aseguraronlossecretariosdeEnergíaydelMedioAmbiente,JordyHerrerayRafaelElvira,respectiva-mente,yeldirectorgeneraldeProMéxico,CarlosGuzmánBofill.
• ProMéxico cuenta con 91 proyectos verdes en carteraquepodríanconcretarseenMéxicoyquesignificaríaninversionespor21milmillonesdedólaresymásde20milempleos,dijoeljefedelaUnidaddeApoyosyRelacionesInstitucionales(UARI)delaentidad,JuanCarlosTéllezGirón.
• Conunainversiónde89millonesdedólares,FemsaparticiparácomosociodelFondodeInfraestruc-turaMacQuireMéxico(MMIF)enelproyectodeconstruccióndelParqueEólicoIstmeño,quetendráun
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costodemil200millonesdedólares.TreintaydosporcientoseráotorgadoporMMIF,45porFemsay22.5porMacQuireCapital.
• Conuna inversióndeseismillonesdepesos,Siemens llevóacabo la fasepilotodelprograma“LuzParaTodos”,diseñadoporelGobiernodeQuerétaro,conelqueinstalópanelessolaresen182casasdecomunidadesruralesquenocuentanconsuministroeléctrico.
• Endiciembrede2011entraráenoperaciónlaprimera planta de nanotecnología en Nuevo León, Méxicoconunacapacidadaproximadademiltoneladasanualesdeproducciónyconunainversióninicialdecuatromillonesdepesos.
• Hetero Drugs,farmacéuticadelaIndia,inicióoperacionesenMéxicoconlacolocaciónalaboratoriosdesustanciasactivasydegenéricosintercambiables(GI)acadenasdeautoservicio,conunainversióndecincomillonesdedólaresduranteelprimeraño.Lacompañíaesperalograrventaspor100millonesdedólaresencincoaños.
• Lasventas internacionales de langosta roja mexicanapodríanalcanzarhasta65millonesdedóla-resdurantelapresentetemporadadecaptura,quefinalizaenfebrerode2012,estimóelcoordinadordeFomentoalasExportacionesdelaSecretaríadeAgricultura(SAGARPA),GabrielPadilla.
• Deeneroaseptiembrede2011,productores de camiones, componentes automotrices y de au-topartes ubicados en Nuevo Leónsumaronexportacionesporcuatromil916millonesdedólares,unincrementode28.5porcientorespectoalmismoperiodode2010,informólaSecretaríadeDesarrolloEconómico(SEDEC)delestado.
• Conunainversiónde15millonesdedólares,MAN Truck & Bus Méxicoampliarálacapacidadyañadi-ránuevaslíneasdeproducciónensuplantaqueretanaparaentraralnegociodeloscamionesmedia-nos,informósudirectorgeneral,EricMerckel.
• LasempresasArkus Solutions, Nexus, Quote to Close y Sistema Líderes Innovadores en Apren-dizaje (LIA)seunieronparacrearelMexico’sInnovationDevelopment(MIND-HUB),unproyectodedesarrollodetecnologíasdelainformación,endondeinvirtieronmásde12millonesdepesos.
• TRW Automotive HoldingsabriráunanuevaplantadefrenoselectrónicosenQuerétaro,queiniciarásuproducciónafinalesdelprimertrimestrede2012,yemplearáa450personascuandosealcancelaplenaproducción.
• Harley-Davidson,empresafabricanteydistribuidorademotocicletas,podríainstalarsuprimercentrodedistribuciónenMéxicoenelestadodeQuerétaro,informósudirectorgeneralenlaentidad,ÓscarPeraltaCásares.
• Conunainversiónde300millonesdedólares,secolocólaprimerapiedradeloqueserálasegundaetapadelalíneadegalvanizadocontinuodelaempresaPosco México,queesperaaumentarlapro-ducciónactualde400mila900miltoneladasporaño.
• Home DepotinvertirádosmilmillonesdepesosenMéxicopara2012,500millonesdepesosmásquelosmil500millonesdepesosinvertidosen2011,paraabrirsutiendanúmero100,informósupresiden-teydirectorgeneralenMéxico,RicardoSaldívar.
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Negociosinternacionales
• Enelcuartotrimestrefiscalde2011,terminadoel31deoctubre,laganancia de HPcayó91porcientoa239millonesdedólares,debidoarebajascontablesylacontinuadebilidaddesunegociodecompu-tadoraspersonales.
• Eneltercertrimestrede2011,China superó a EE.UU. como el mayor mercado mundial de telé-fonos inteligentes por volumen,alrecibir24y23millonesdeunidades,respectivamente,segúnlafirmadeinvestigaciónStrategyAnalytics.
• Petrobras Argentinainvertirá800millonesdedólaresenlaprovinciadeSantaCruzenlospróximoscuatroaños,segúninformacióndelgobiernodeesepaís.
• Chevron,petroleraestadounidense,podríarecibirmultasdemásde145millonesdedólaresporunderrameocurridoenellitoraldelestadodeRíodeJaneiro.
• Venezuela y Chinapodríancerrarunaseriedepréstamosparanuevosproyectospetrolerosporunvalordealrededordeseismilmillonesdedólares.
• Duranteelllamado“Viernes Negro”,lastiendasestadounidensesvendieron6.6porcientomásqueen2010;dichasventasfueronlasmásfuertesdesde2007yalimentaroneloptimismodelosminoristasparalatemporadanavideña,informólafirmaShopperTrak.
• Samsungpodríainvertirenunproyectodedosmil170millonesdedólaresenAustraliaparaexplotarníquel,informólaaustralianaMetalsX,dueñadelamina.
• Mazda,automotrizdeorigenjaponés,firmóunmemorandodeentendimiento(MoU)conlarusaSo-llersparaconstruirensociedadunafábricadeautomóvilesenVladivostok.
• Grupo MasecaadquiriólaempresaturcaSemolina,dedicadaalamoliendademaíz,por17.5millonesdedólares,paraextendersupresenciaenEuropadelEsteyelMedioOriente.
• Entre2011y2012,Italia planea invertir alrededor de mil millones de dólares en el sector acero de Méxicoypara2016esperaqueestemontoseeleveacincomilmillonesdedólares,informóelem-bajadordeItaliaenMéxico,RobertoSpinelli.
• ElBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)aprobóunpréstamode72millonesdedólaresparalacons-truccióndeunparque eólico de 396 megavatios en Oaxaca,quepermitiráexpandirelsuministrodeenergíarenovableenMéxicoyreducirlasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.
• Conunainversiónaproximadade10millonesdedólares,Mitsubishi Electric de Méxicopodríainsta-larunaterceraplantaparalaelaboracióndepaneleselectrónicosenelmunicipiodeSanJuandelRío,Querétaro,informóeldirectordeDesarrolloEconómicodelayuntamiento,JoséSuárezCarrillo.
• Risen Energy Co.planeaconstruirunaplantasolarde200megavatiosenelestadodeDurango,invir-tiendo60millonesdedólaresdurantelaprimerapartedelproyecto.
• General Electric Energyinvertirámásde50millonesdedólareseneldesarrollodetecnologíasdesti-nadasalageneracióndeenergíasalternativasenMéxicoen2012,informóRamónBarrientos,directorejecutivodecuentaparalaempresa.
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Economíanacional
• México ha captado más capitales del mundo en 2011,graciasasusolidezyestabilidadmacroeco-nómica,quesetraduceenunaventajacompetitivaantelacoyunturadecrisiseconómicainternacional,afirmóJoséAntonioTorre,subsecretariodeCompetitividadeInversiónExtranjeradelaSecretaríadeEconomía(SE).
• Enlosprimerostrestrimestresde2011,labalanza comercial entre EE.UU. y Méxicoaumentó18.5porcientorespectoalmismoperiodode2010,alllegara341mil637millonesdedólares,consolidandoaMéxicocomoelsegundomercadodelasexportacionesestadounidenses,deacuerdoconuninformedelDepartamentodeComerciodeEE.UU.
• México tiene potencial para crecer 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en una dé-cada,siseliberalizansectoresdelaeconomíaysemodificalaregulaciónenmaterialaboral,aseguróNickMalyshev, jefede ladivisióndePolíticaRegulatoriade laOrganizaciónpara laCooperaciónyelDesarrolloEconómico(OCDE).
• ToyotapresentóunautocompactollamadoHachiroku,quequieredecir86enjaponés,paradarunairedeportivoalalíneadelaempresayqueempezaríaavenderseen2012.
• Bombardier AerospacefirmóunMoUconelgobiernodelReinodeMarruecosparaestablecerunafábricaenesepaís,conunainversiónaproximadade200millonesdedólaresenequipo,edificiosygas-tosinicialesenlospróximosochoaños.
• Areva, conglomerado industrial francés,estáennegociacionesavanzadasparaconstruircercade120turbinaseólicasenlacostadeAlemania,enuncontratoquepodríavalerunosmil600millonesdedólares.
• CarlIcahn,inversionistamultimillonariodeEE.UU.,propusounaofertanosolicitadaporCommercial Metalsquevaloraalfabricanteyrecicladordeproductosdemetalenmil730millonesdedólares.
• Usiminas,siderúrgicabrasileña,destinará467millonesdedólaresparaadquiriractivosdemineraldehierro, entreelloselproductorMineraçãoOuroNegro,por367millonesdedólares.Por suparte, elgrupoítalo-argentinoTechintacordócomprar27.7porcientodelasaccionesconderechoavotodeUsiminasporunosdosmil700millonesdedólares.
• CSN,siderúrgicabrasileña,aumentósuparticipaciónenUsiminasa20.14porcientode lasaccionespreferencialesy11.66porcientodelostítuloscomunesdelaempresa.
• Vale,empresabrasileñadelsectorminero,planeainvertir21mil400millonesdedólaresen2012,ligera-mentemásquelasexpectativasdelmercado,pero11porcientomenosquelasumadestinadaen2011.
• Codelco,cupríferaestatalchilena,yEnami,mineraestatalecuatoriana,firmaronunacuerdodeexplo-raciónconjuntaporcuatroaños,conmirasaestablecerunaempresaconjuntaparadesarrollarminasdecobreenEcuador.
• BlackRock,gestordefondosdeEE.UU.,compró5.15porcientodelanuevapetrolerabrasileñaHRT,segúninformesregulatorios.
• Enoctubrede2011,laproducciónmundialdeNissanaumentó18.8porcientorespectoalmismomesde2010,alllegara431mil464unidades,marcandounrécordhistóricoparaunmesdeoctubre.
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• Enel tercer trimestrede2011, elPIB per cápita en México se ubicó en 10 mil 300 dólares, uncrecimientoanualde12.2porciento,yacumulódosañosenexpansión,informóelFondoMonetarioInternacional(FMI).
• ElPresupuesto de Egresos de la Federaciónparaelejerciciofiscal2012sefijóentresbillones706mil922.2millonesdepesos,porelplenodelaCámaradeDiputados.
• Enagostode2011,elpersonal ocupado en los establecimientos manufactureros adscritos al Programa IMMEXaumentó3.1porcientocomparadoconigualmesde2010,alllegaraunmillón865mil322trabajadores,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).
• Eneltercertrimestrede2011,laeconomía de México se expandió 1.3 por cientoatasadesestacio-nalizadayelPIBsubió4.5porcientocontraelmismoperiodode2010,informóelINEGI.
• México firmó un tratado de libre comercio (TLC)queconvergelostratadosvigentesconCostaRica,ElSalvador,Guatemala,HondurasyNicaragua,paraacercarsemásaLatinoamérica,mercadonaturalyencrecimientoparalosbienesyserviciosmexicanos.
• México se ubica entre los 20 principales países exportadores de contenidos,loscualessonvis-toscadaañopormilmillonesdepersonasen10idiomasdiferentes,informóelsubsecretariodeComu-nicaciones,EmilioOlavarría.
• En2010,México logró reducir en 18 mil millones de toneladas sus emisiones de dióxido de car-bono,loqueequivaleatresporcientodelaproducciónanualdeesegasdelpaís,informóelsecretariodeMedioAmbiente,JuanRafaelElviraQuesada.
• Méxicodestinarámásde500millonesdepesosparalainvestigación, desarrollo e innovación tec-nológica en energía eólica, solar y geotermia,atravésdelFondoSectorialSENER-CONACYT,anun-cióelsecretariodeEnergía,JordyHerrera.
• Entreeneroyseptiembrede2011,México registró 13 mil 429.7 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED);mientrasqueeneltercertrimestre,losflujosdeIEDascendie-ronadosmil551.4millonesdedólares,informólaSE.
• Enseptiembrede2011,lasventas en establecimientos minoristassubieronaunatasaanualde4.7porciento;mientrasqueenlastiendasmayoristasregistraronsumayoraumentoen16meses,de6.3porcientoanual,deacuerdoconunreportedelINEGI.
• Deeneroaoctubrede2011,la industria automotriz mexicana incrementó14.9porcientosusventasalexterioralcomercializaruntotaldeunmillón773mil492unidades,deacuerdoconunreportedelaAMIA.
• Elcrecimiento económico de México se desacelerará en 2012 a 3.3 por ciento,traselcrecimien-todecuatroporcientoen2011,perorepuntaráen2013debidoalarecuperacióndesusprincipalessocioscomercialesyalretornodelaconfianza,informólaOCDEenunreporteeconómicosobreelpaís.
• Elcrecimiento del PIB de México para 2012serádealrededorde3.5porciento,cifraqueestaríacondicionadaalaevolucióndelaeconomíaglobal,perosobretodoaladeEE.UU.,dijoEduardoÁvila,subdirectordeAnálisisEconómicodeGrupoFinancieroMonex.
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Economíainternacional
• Elcomité del Congreso de EE.UU.noalcanzóunacuerdosobrecómocerrarlabrechapresupuestariaparareducirsudéficitfiscal,loquepodríadarpiearecortesgubernamentalesautomáticosde1.2billo-nes(millonesdemillones)dedólaresengastomilitaryalgunosprogramassociales,queentraríanenvigoren2013ytendríanunaduraciónde10años.
• Losmercados accionarios de Italia y Españareportaronmovimientosmixtos:elrendimientodelosbonosa10añosdeItaliasubióa7.068porciento,unos36puntosbase,mientrasqueeldeEspañaseincrementóa6.336porciento,unos23puntosbase.
• Lasinversiones de las corporaciones de Europa hacia Latinoaméricapodríandisminuirdebidoalentornofinancieroporelqueatraviesan laseconomíasmás importantesdelcontinenteeuropeo,afirmóStevenJ.Puig,vicepresidentedelSectorPrivadodelBID.
• ItaliaenfrentaunaseriaemergenciaquepodríaayudaradecidirelfuturodelaUniónEuropea(UE),porloqueelejedesupolíticaseráelrigorpresupuestario,afirmóelprimerministroitaliano,MarioMonti,ensuprimerdiscursoanteelParlamento.
• Elsindicato mayoritario de trabajadores griegos en el sector privado,GSEE,convocóaunanue-vahuelgade24horasparael1dediciembre,enprotestaporlasmedidasdeausteridadquehaadop-tadoelgobiernodeunidadnacional.
• Eneltercertrimestrede2011,elPIB de Estados Unidosseexpandióaunatasaanualdedosporcien-to,pordebajodelritmode2.5porcientocalculadoenunaprimeraestimación,informóelgobiernodelpaísnorteamericano.
• Ennoviembrede2011,laactividad manufacturera en Chinatuvosumayorcaídadesdemarzode2009,segúnelíndicePMI(PurchasingManagersIndex)preliminardelbancoHSBC.
• ElFMI creó un instrumento de préstamosparacortarlacadenadecontagiodelascrisiseconómicasyfinancieras,alautorizarunaLíneaPreventivadeLiquidez(LPL),quehabíasidoprometidaporelGrupode20paísesmásindustrializadosyemergentesenlacumbredeCannesaprincipiosdenoviembre.
• Lacanciller alemana,ÁngelaMerkel,yelpresidente de Francia,NicolásSarkozy,reconocieronque“lacaídadeItalia”significaría“inevitablemente”elfinaldeleuro.
• ChistineLagarde,directoradelFMI,buscaráapoyo de las mayores economías en América Latina para ayudar a contener la creciente crisis en Europa.Laregión,quehaceunadécadaseencon-trabaencrisisrepetidamente,ahoraayudaalcrecimientoglobalconunaexpansiónde4.5porciento,comparadacon1.6porcientodelasnacionesdesarrolladas.
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• Conunainversiónsuperiora400millonesdepesos,en2012sepondráenmarchaelCentro de Investi-gación Científica y Tecnología de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA),quebuscadesarrollarproyectoses-tratégicosdeinvestigaciónydesarrolloparaelevarlacompetitividaddelaagroindustriaazucareranacional.
• Losdías29y30denoviembre,Christine Lagarde, directora gerente del FMI, se reunió con el Pre-sidente Felipe Calderónylasprincipalesautoridadeseconómico-financierasdeMéxico,comopartedesuprimeragiraporAméricaLatina.
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• LaEurozona volverá a la recesión,aunqueseabrevemente,yesasnacionesdeberántomarmedidasdecisivasyurgentesparaevitarqueafectenalaeconomíaglobal,afirmóPierCarloPadoan,economistaenjefedelaOCDE.
• LaagenciaFitchRatingsadvirtióquepodríarecortarlacalificación crediticia “AAA” de Estados Uni-dossiloslegisladoresnologranacordarunplanparareducirelenormedéficitpresupuestariodelpaísantesde2013.
• Eneltercertrimestrede2011,elPIB de Perúregistróunaexpansióninteranualde6.5porciento,informóelgobiernodelpaíssudamericano.
Méxicoenlosmediosinternacionales
“México y Uruguay firman plan estratégico de cooperación”, en Associated Press (AP), 16/11/2011.LosgobiernosdeMéxicoyUruguayfirmaronunplanestratégicodecooperación,conelquebuscanforta-lecersusrelacionesyampliarelintercambiocomercial.ElPresidenteFelipeCalderóndijoqueambospaísesbuscanavanzarmásalládelacooperacióneconómicahaciaelintercambiodeexperienciasenotrostemas.CalificóaUruguaycomoelsocioestratégicodeMéxicoenelMercadoComúndelSur(MERCOSUR).
“Pemex ve asignar en mayo segunda ronda de contratos petroleros”, en Bloomberg, 17/11/2011. Méxicopodríaatraerunainversiónde10milmillonesdedólaresenproyectosdegasshaleeninversióndirectaeindirectaparadesarrollarlaindustria.Pemexplaneaperforar175pozosdegasshaleenlospróxi-moscuatroañosaltenerelcuartodepósitodeestegasanivelmundial,conloqueMéxicopodríaevitarlasimportacionesdegasyabastecersupropiademanda.EljefedeExploraciónyProduccióndePemex,CarlosMorales,dijoqueconelactualrégimenfiscalparagasesimposiblequeesteavance.
“Slim adquiere un 3.2 por ciento del capital del Grupo PRISA”, en El País, 18/11/2011. LaComisiónNacionaldelMercadodeValoresdeEspañaanuncióqueCarlosSlimadquirió14.7millonesdeaccionesdePRISA,propietariadeElPaís,conloquesuparticipaciónenelgrupollegóa3.2porciento.
“Libre comercio en el Pacífico”, en The Economist, 19/11/2011. EnHonolulúdurantelaCumbredelForodeCooperaciónEconómicaAsia-Pacífico(APEC,porsussiglaseninglés),Canadá,JapónyMéxicoexpresaroninterésenunirsealAcuerdoTransPacífico(TTP),elcualproduceel40porcientodelPIB–muchomásquelaUE.
“México ve vida más allá de mercado de exportaciones con EE.UU.”, en Reuters, 20/11/2011. MéxicosolíadependerdelasexportacioneshaciaEE.UU.en88porciento,haciendoquelaeconomíaylasempresasestuvieranmuyexpuestasalosshockseconómicosdeesepaís.Desdelacrisisde2008,MéxicohaincrementadosusesfuerzosparalimitarsudependenciahaciasuvecinoyhaincrementadosucomercioconAméricaLatina,EuropayAsia,lograndodisminuiramenosde80porcientosusexportacioneshaciaEE.UU.GerardoGutiérrez,presidentedelaConfederaciónPatronaldelaRepúblicaMexicana(COPARMEX),subrayólaimportanciadediversificarmercadosydeaprovecharlos12TLCsquesetienencon44países.
“Economía mexicana crece 4.5 por ciento en el tercer semestre de 2011, superando previsiones”, en Agence France-Presse (AFP), 22/11/2011. ElINEGIinformóquelaeconomíacreció4.5porcientoeneltercertrimestredelañorespectoalmismope-riododelañopasado,superandoestimacionesdelgobierno(de3.7porciento).Segúnelinformelosmejo-resresultadosenelPIBobedecieronaunmayordinamismoenelsectordelaagriculturaylaganaderíaquecreció8.3porciento,mientraslosserviciospresentaronunrepuntede4.8porcientoylaindustriaregistróunincrementode3.4porciento.
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“Slim pagó casi 4.5 mil millones de dólares por 33.03 por ciento de títulos de Telmex”, en EFE, 22/11/2011. ElempresarioadquiriópormediodeAméricaMóvil33.03porcientodelasaccionesdeTelmexqueesta-banenmanosdeinversoresprivadosdeMéxicoydeEE.UU.,porloquepagó4.5milmillonesdedólares.AméricaMóvilespropietaria(directaoindirecta)decasi92.99porcientodelcapitalsocialencirculacióndeTelmex.
“Bolsa mexicana abre con fuerte ganancia de 3.91 por ciento en 35.924,51 puntos”, en Agence France-Presse (AFP), 28/11/2011. LaBolsaMexicanadeValores(BMV),impulsadaporeloptimismoenlosmercadosdelmundo,abrióestelunesconunafuertegananciade3.91porciento,equivalentea1.351,47unidadesmásquealcierredelviernesysuprincipalindicadorseubicabaen35.924,51puntos.Tambiénhainfluidolainformaciónsobreeléxitodeventasdel“viernesnegro”enEE.UU.
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IndicadoresdeProduccióneIngreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),lasprincipaleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20101
Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20101
*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenseptiembrede2011porelFMI. 1Valoresestimadosenseptiembrede2011porelFMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Países Bajos
Estados Unidos
Canadá
Irlanda
Austria
Finlandia
Singapur
Bélgica
Japón
Francia
Alemania
Islandia
108,952
84,144
74,901
67,779
57,884
55,986
55,672
49,183
46,986
46,860
46,303
46,298
44,988
44,496
43,117
42,845
42,783
40,704
40,274
39,026
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
India
Canadá
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Polonia
14,527
5,878
5,459
3,286
2,563
2,250
2,090
2,055
1,632
1,577
1,480
1,410
1,237
1,034
1,014
781
735
707
528
469
46,860
4,382
42,783
40,274
40,704
36,164
10,816
34,059
1,371
46,303
10,356
30,639
55,672
9,522
20,756
46,986
10,309
2,974
67,779
12,323
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10
92
17
19
18
22
55
23
132
11
58
26
7
62
34
9
59
109
4
48P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
10
Panorama internacional
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2011
Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).
Tabla3.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)
Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)
Fuente:SE.
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero-Junio 2011
%Part. Enero-Junio 2011
24,28012,16111,682
4798,3794,0101,679
335169373
1,34818
-1727
04017
3753
3,741
2005-Junio 2011
%Part. 2005-Junio 2011
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
19,95113,52712,910
6176,5292,8011,437
644178155950
19502642
197-1138
0-105
30,07012,91412,438
47613,715
5,7535,381
623536237600
47230
485588812512
3,440
26,94814,03710,995
3,04310,037
2,1384,881
608349196
1,2557995
1073276966658
2,874
15,5758,5736,9731,600
6,0772,0662,670
27186240345
50337
20-12-10113
1233
925
19,6276,4435,3021,141
12,1388,8621,405
304336112546
253639-1
-1494
37517
1,046
10,6017,9507,855
951,058
-92897
-11169
147-81
347
70
10759
34
1,594
100%75.0%74.1%
0.9%10.0%
-0.9%8.5%
-1.1%0.7%1.4%
-0.8%0.0%0.4%0.1%0.0%1.0%0.6%0.0%0.0%
15.0%
147,05275,60668,155
7,45257,93225,53818,351
2,4291,8241,4614,963
242779275117484448895127
13,514
100%51.4%46.3%
5.1%39.4%17.4%12.5%
1.7%1.2%1.0%3.4%0.2%0.5%0.2%0.1%0.3%0.3%0.6%0.1%
9.2%
• Duranteelperiodoenero-juniode2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidosconsiete mil 855 millones de dólares(74.1porciento)yEspañacon897 millones de dólares(8.5porciento).
• Asimismo,destacaronFranciacon147 millones de dólares(1.4porciento)yDinamarcacon107 millones de dólares (unoporciento).
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Panorama nacional
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Enero-Junio 2011
%Part. 2005-
Junio 2011
2005-Junio 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería
ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos
Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales
30,070144
1,683180
1,97613,555
702840296301
6,3391,189
3490
9153925
2501,243
440
26,94841
4,734461
1,3517,899
2481,620
3811,4874,1551,5102,545
0521108
26-18
-16645
0
15,57524
72661
7035,519
730791101161
2,446902375
02,874
217
56872
0
19,62762
9334
12211,318
8921,804
159188
1,7961,178
229-31642
74
31179109
0
24,28016
212195294
10,9961,6261,2601,6541,6032,2551,175
1270
2,01618
438
77715
0
19,95121
433-85427
9,987781-99
-180677
3,9101,132
7010
1,42715
55760
-20
100%0.1%5.3%
-2.8%4.6%
37.7%6.8%7.0%1.9%
10.0%21.5%
3.8%3.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.6%0.1%0.1%0.0%
147,052316
9,285522
5,36563,272
5,7016,9562,6115,475
23,1837,4924,659
-318,403
17681
4242,865
2960
100%0.2%6.3%0.4%3.6%
43.0%3.9%4.7%1.8%3.7%
15.8%5.1%3.2%0.0%5.7%0.1%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%
Enero-Junio 2011
10,6019
564-293492
3,998723740200
1,0592,282
405334
0810
625
130
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2011
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron7.8porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando204 mil 386 millones de dólaresduranteelperiodoenero-septiembrede2011.
Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónChileArgentinaReino UnidoGuatemalaVenezuelaIndia
%Part.
Ene-Sep2011 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, computadoras y autopartesAutomóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, minerales de cobre y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, tractores y televisores Pescado congelado, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, computadoras y jugos de frutasPlata, carne de puerco y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y vehículos para transporteAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y vehículos para transporteOro, aparatos eléctricos y motores de émboloMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos y cablesMedicamentos, preparaciones capilares y maltaAparat. eléc., desperdicios de cobre y part. de vehículos para vías férreas
78.8%3.1%1.6%1.6%1.3%1.3%1.3%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
204,3868,0634,2434,2103,5013,3043,2451,7001,6701,5521,5051,4941,3301,2241,208
• Lasexportacionesmexicanassumaron289 mil 517 millones de dólaresduranteelperiodoenero-octubrede2011,loquerepresentóuncrecimientode19.0porcientoconrespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron14.8porcientoenelperiododereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
30,0884,8654,318
54725,223
873255
24,09530,555
-466-5,331
Octubre2011Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
Ene-Oct2011
Var.Anual
Acum.12 meses
Var.Anual
13.4%32.0%35.4%10.1%10.4%49.1%
-12.2%9.7%
11.8%-40.8%19.2%
289,51746,57040,803
5,766242,948
8,7093,253
230,986290,458
-941-47,511
19.0%40.2%43.7%19.6%15.6%25.4%65.4%14.8%18.0%
-65.8%32.1%
344,63355,03948,317
6,722289,594
10,3753,711
275,508345,832
-1,199-56,238
19.3%38.3%42.8%12.8%16.3%23.1%63.4%15.6%18.5%
-59.5%31.5%
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode16.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode28.4porcientoenelperiodoenero-septiembrede2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode36.5porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron41.1porcientoenelperiododereferencia.
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene - Sep2011Región destino % Part.% Var.
Anual
259,429 212,449 204,386
8,063 19,722
4,165 13,868
1,689 15,601 14,039
1,686 10,501
504 716 127
100%81.9%78.8%
3.1%7.6%1.6%5.3%0.7%6.0%5.4%0.6%4.0%0.2%0.3%0.0%
19.7%16.9%17.6%
1.7%28.4%22.1%30.3%28.8%38.4%36.5%71.0%41.1%57.3%26.9%
-15.3%
Cifrasrevisadas.Fuente:GTA.
Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)
SectorAgosto
2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz
Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
Ene-Ago2011
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Televisores, aparatos eléctricos y computadoras
Refrigeradores, aparatos para corte y consolas
Poliacetales, preparaciones capilares y polímeros
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
Var.Anual
6,398
4,899
2,300
1,031
544
221
22.7%
1.7%
7.5%
22.7%
7.4%
24.3%
46,971
35,342
16,119
7,519
4,013
1,539
14.4%
-5.7%
7.8%
29.8%
6.0%
35.6%
• Lossectoresconmayordinamismoen lasexportaciones fueronel farmacéutico (24.3porciento),asícomoelautomotrizyquímico(22.7porcientocadauno)enagostode2011respectoalmismomesdelañoanterior.
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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron149 mil 369 millones de dólaresenelperiodoenero-septiembrede2011,loquerepresentóuncrecimientode12.2porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron24porcientoanual,alsumar59 mil 821 millones de dólares,duranteelperiodoenero-septiembrede2011.
• Porsuparte lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialpara industriasdiversassumaron28 mil 716 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode17.4porcientoenelperiododereferencia.
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)
Rama Septiembre2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
% Part.Ene - Sep
2011% Var. Anual
863652
41160814675260623
1,58517,053
624
4.3%2.9%0.2%0.8%3.6%3.0%1.1%2.9%6.3%
72.2%2.8%
0.1%5.9%
14.1%2.9%
17.0%16.6%
5.1%21.1%45.8%
6.2%14.9%
8,8765,953
3961,6007,3896,1302,3505,966
13,110149,369
5,752
24.5%12.4%10.3%11.1%17.6%19.8%
6.3%23.8%53.3%12.2%17.9%
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)
Sector Septiembre2011
Ene - Sep2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
% Part. Var. Anual
Var. Anual
51 7,259
2,998
442 826
5,446 31
0.4%40.0%
19.2%2.7%5.4%
32.1%0.2%
52659,821
28,7164,0088,048
47,927323
18.4%21.8%
4.6%12.7%
0.7%-8.3%
-22.6%
24.4%24.0%
17.4%12.7%10.3%-1.8%
-12.2%
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