índice del Itinerario formativo sobre la consultoría Zoho CRM
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Small Business & Entrepreneurship
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ÍNDICEDELITINERARIOFORMATIVOTARIFAPLANACONSULTORÍAZOHOCRM
1.ConfiguraciónPersonal■ Cómosaberquétipodeaccesotieneunusuario■ AuditarquiénhahechoquéycuandodentrodelCRM
■ CómoenviaremailsdesdeotrasaplicacionesdelaempresademodoquequedenunidosalafichadelclientedentrodelCRM.
2.UsuariosyPermisos■ GestiónadecuadadeALTASyBAJASenCRM
● ConceptodeOrganizaciónZohoVsOrganizaciónZohoCRM
● Problemasalinvitaraunnuevousuario■ Cómomantenerlosemailsdeuntrabajadorqueyanotrabajaenlaorganización■ DefinicióndePERFILdetrabajoenlaorganizaciónypermisosparacadaperfil■ Elusoderolesdentrodelaorganización
● DistintosusosdelrolenZohoCRM
● LarelaciónentreelrolyZohoCalendar● Compartirdatosdentrodeunrolconloscompañeros
■ UsodelosgruposenCRM
■ Cómohacerunatablapúblicaoprivadaindependientedelperfilyelrol■ Cómocrearexcepcionesenalosrolesyperfilesparacompartirdatos■ Cómogestionarpermisosdeaccesoauncampodeterminado■ ActivacióndelaintegracióndeZohoMail