Inclusión Financiera · Dada la familiaridad de la población con el uso del teléfono celular y...
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Inclusión FinancieraComisión Nacional Bancaria y de Valores
Dirección General de Supervisión de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo
22
Contenido
• Inclusión Financiera
• Estrategia de Inclusión Financiera en la CNBV
• Contribución del sector de SACP
• Indicadores de acceso y uso
• Conclusiones
33
El acceso y uso de una gama de productos y servicios financieros por partede la población, bajo una regulación apropiada que cuida los intereses de losusuarios del sistema y fomenta sus capacidades financieras.
DEFINICIÓN DE IF
Fuente: CNBV
CalidadMayor
eficiencia
Uso Mejoresproductos
Acceso
Mayor participación de la población en el SFM
Curva de Inclusión Financiera
Penetración geográfica
Medición de Inclusión Financiera( Hogares y Empresas)
Otros componentes de la IF
Protección al consumidor
Regulación
Educación financiera
Inclusión Financiera
44
Alineación / Mapeo
Medición
Regulación
Modelos de Negocio
• Proporcionar una definición para Inclusión Financiera así como sus
componentes principales (marco conceptual)
• Crear un consenso sobre la importancia de las políticas públicas y
promover la Inclusión Financiera entre los participantes
• Identificar a los participantes de la Inclusión Financiera, sus fortalezas y
sus debilidades
• Diseño de indicadores para determinar el acceso y uso actual de los servicios
financieros
• Desarrollar herramientas y habilidades requeridas para una métrica efectiva
• Definirlo como un parámetro para medir el progreso
• Proponer la regulación que promueva la inclusión financiera derivada
de las métricas y de los nuevos modelos de negocio
• Determinar iniciativas y costos de cada modelo de negocio desde una
perspectiva de inclusión financiera
• Incentivar el desarrollo de planes de negocios con mayor alcance y calidad de
los servicios financieros
Inclusión Financiera dentro de la CNBV
Al inicio del 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) creó un área llamada
Acceso a Servicios Financieros para contribuir a la misión de la institución:
55
• El problema de información asimétrica se agudiza en la población de
menores ingresos
• Altos costos de transacción para atender zonas remotas del país
mediante mecanismos tradicionales
• Falta de competencia en algunos segmentos de nuestro sistema
financiero
• Falta de mecanismos para demostrar identidad, tanto para otorgar servicios
financieros como para obtener patrones de uso – demanda
• Educación financiera incipiente
• Mecanismos de Protección al Consumidor con oportunidades de mejora
• Diferencia entre exclusión voluntaria e involuntaria
Barreras a la Inclusión Financiera
66
Contenido
• Inclusión Financiera
• Estrategia de Inclusión Financiera en la CNBV
• Contribución del sector de SACP
• Indicadores de acceso y uso
• Conclusiones
77
Principales estrategias que se han implementado en México a
favor de la inclusión financiera
1.Incluir dentro de la Misión de la CNBV el fomentar la eficiencia y desarrollo
incluyente del sistema financiero mexicano en beneficio de la sociedad.
2.Crear una Dirección General de acceso a servicios financieros.
3.Reforzar los equipos de supervisión del sector de ahorro y crédito popular.
4.Avance en la regularización, autorización y supervisión del Sector de Ahorro y
Crédito Popular logrando tener a la fecha 96 sociedades autorizadas y
supervisadas (58 SCAP) que ofrecen servicios a más de 5 millones de
mexicanos.
5.Corresponsales bancarios.
7
Estrategia de Inclusión Financiera
88
6. Cuentas móviles.
7. Switches y bancos de nicho especializados en medios de pagos.
8. Reporte de inclusión financiera semestral haciendo pública toda la
información que se considera de utilidad para la construcción de programas
públicos y para el desarrollo de modelos de negocios privados.
9. Ajuste a la regulación de lavado de dinero para las cuentas de perfil
transaccional bajo.
10. Comunicación intensiva con otras dependencias encargadas de la
protección al usuario o de la educación financiera.
11. Revisión de la regulación evitando que ésta sea un obstáculo para el
desarrollo de nuevos productos sin que deje de cumplir con su misión de
procurar el sano desarrollo de las entidades financieras.
Estrategia de Inclusión Financiera
99
• 1er Reporte de Inclusión
Financiera
• 2do Reporte de Inclusión
Financiera
• Lanzamiento Encuesta a
Hogares
• Lanzamiento
encuesta a Empresas
Estrategia basada en objetivos:
Medición Regulación Medición Diseminación
• Corresponsales Bancarios,
públicos y privados
• Corresponsales de Telefonía
Móvil
• Apertura de cuentas
simplificadas
• Bancos de Nicho
• Promulgación LRASCAP
• Regulación prudencial para
Micro-crédito
• Micro-sucursales para EACP
• Reportes de Inclusión
Financiera
• Alianza para la Inclusión
Financiera
• Reuniones y seminarios
con comercios,
consultores, empresas
de telecomunicaciones ,
etc.
• Reportes de Inclusión
Financiera
• Seguimiento
(encuestas y grupos
focales PF y PM):
- Impacto de políticas
públicas
- Información al
mercado sobre
oportunidades de
negocio.
1. Establecer instrumentos de Medición de los componentes de IF
2. Formular Políticas Públicas de acuerdo a información estadística
4. Diseminar la información relevante para atraer a nuevos actores
3. Medir el impacto de las políticas implementadas
Estrategia de Inclusión Financiera
Verde: iniciativas en uso
Naranja: iniciativas en proceso
1010
Las distintas medidas que
conforman esta estrategia se
complementan entre sí y tienen
por objetivo minimizar las fallas de
mercado que limitan la Inclusión
Financiera
Estas medidas se pueden
clasificar en aquellas que
resultarán en crear nuevos
canales de distribución (o mejorar
los existentes) y en aquellas que
incentivarán la creación de nuevos
productos financieros.
La combinación de nuevos
canales y productos deben resultar
en una mayor capilaridad de los
servicios financieros
Acciones para impulsar la estrategia de
Inclusión Financiera
• Corresponsales Bancarios
• Teléfonos celulares
• Sector de Ahorro y Crédito Popular y microsucursales
• TPVs y Cajeros Automáticos
• Otros
Acceso
(Canales)
• Tarjetas Prepagadas
• Cuentas de Baja Transaccionalidad
• Microcrédito
• Otros
Uso
(Productos)
1111
El Corresponsal es un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con una institución de
crédito, con objeto de ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta, servicios financieros a sus clientes.
Desde la introducción de la figura de corresponsales bancarios, 12 bancos han establecido contratos
de corresponsalía con 660 comercios. Estos corresponsales bancarios cuentan con una red de 15,180
establecimientos, representando el 118% de la infraestructura de sucursales financieras en el país.
Tomando en cuenta sólo los corresponsales autorizados a la fecha, el número de municipios
cubiertos por infraestructura bancaria y del sector de ahorro y crédito popular aumenta en 12.3pb,
para cubrir el 55% de los municipios.
Corresponsales Bancarios
Puntos de acceso por tipo de operación Impacto en acceso
7 4 11 12Bancos
Corresponsales
Banca y EACP 13,580 42.8%
15,180 47.9%
Puntos de acceso % Municipios atendidos
28,760 55.1%Total
1212
Se espera que la introducción de los corresponsales incrementará penetración del
Sistema Financiero, disminuirá los costos de transacción para el usuario y entidades
financieras y generará mayores oportunidades para desarrollar nuevos productos y
servicios más adecuados para la población previamente no-atendida por la banca
tradicional.
Impacto Potencial Corresponsales
Bancarios
Cifras a junio de 2010
Impacto Potencial de Corresponsales
1313
Dada la familiaridad de la población con el uso del teléfono celular y su penetración entre la
misma (77%), el pago móvil y los corresponsales especializados en la oferta de este servicio
tienen un alto potencial para cubrir a la población que cuenta con un celular y aún no tiene
acceso a servicios financieros formales.
FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL, con información de las empresas. Se asume que cada tarjeta se asocia a un usuario.
Corresponsales bancarios de
Telefonía Celular
55%59%
47%
32%
42%
59%
93%88%
74%
57%
66%
90%
Noroeste Norte /Noreste Centro /Occidente Golfo y Sur Sureste Metropolitana
% Usuarios Tarjetas de Débito Incremento Potencial % Usuarios Móviles
% de usuarios respecto a la población total
1414
Los nuevos canales de acceso1 por si solos no garantizan Inclusión Financiera. Esto
debido a que requieren el desarrollo de nuevos productos y servicios diseñados de
acuerdo a las necesidades de segmentos de la población no atendida.
Acción Descripción Impacto esperado
Cuentas de baja
transaccionalidad
• Aquellas en las que se puede depositar
hasta 2 mil UDIs al mes.
• Pueden ser abiertas por los corresponsales
bancarios
• Requieren únicamente nombre, fecha de
nacimiento y domicilio del cliente.
• La población con dificultades para
integrar un expediente completo
pueda tener servicios financieros
básicos.
• Menor carga para las instituciones
financieras y comercios que actúen
como corresponsales.
Emisores de
Medios de Pago
Electrónicos
• La figura de emisor de medios de pago
electrónicos existe como banco de nicho
emisor.2
• Expansión de la infraestructura para la
aceptación de medios de pago
electrónicos se acompañe por una
mayor oferta de dichos productos.
Infraestructura
para la Recepción
de Pagos
Electrónicos
• Se aprobó una reforma que obliga a los
“switches” autorizados a enlazarse entre sí,
sin cobros por interconexión.
• Acelere la instalación de TPVs en el
país al permitir la entrada de nuevos
adquirentes que actualmente operan
fuera de la red de pagos bancarios.
• Disminuya los costos para los
comercios y el consumidor final.
1. Ésta figura tiene un requerimiento de capital alto. Sería deseable crear en Ley la figura de Emisor de Medios de Pago Electrónicos, con requisitos de capital más bajos.2. Corresponsales, EACP, mini-sucursales
Potenciar los canales de acceso
1515
Contenido
• Inclusión Financiera
• Estrategia de Inclusión Financiera en la CNBV
• Contribución del sector de SACP
• Indicadores de acceso y uso
• Conclusiones
1616
Como parte de la estrategia integral para fomentar la inclusión financiera en el país,
se estableció el objetivo de regular y supervisar a las entidades que componen el
sector de ahorro y crédito popular. Después de varias reformas, se estableció
diciembre de 2012 como plazo límite para el cumplimiento de dicho objetivo.
A finales de 2010 existían 1,797 sucursales EACP entre Cooperativas (1,029),
Sofipos, Sofoles y Uniones de crédito (pertenecientes a 96 entidades autorizadas a
la fecha) y se encuentran presentes en 603 municipios, de los cuales en más de
111 no hay presencia de la Banca Comercial (18%)
Sustitutos de la banca comercial
Complementos de la banca comercialA mayor población
Porcentaje de sucursales en municipios menores a 50,000 habitantes por tipo de institución
Sector de Ahorro y Crédito Popular
Fuente: CNBV,
1717
Contenido
• Inclusión Financiera
• Estrategia de Inclusión Financiera en la CNBV
• Contribución del sector de SACP
• Indicadores de acceso y uso
• Conclusiones
1818
Indicadores Internacionales
Fuente: FMI, 2009. Se definió PIB per cápita similar como aquéllos en el rango +/- 20% de el de México ($ US 14,500)
De acuerdo con una encuesta realizada por el FMI, México se encuentra mejor posicionado
en el número de sucursales bancarias que en cajeros automáticos comparado con países
cuyo PIB per cápita es similar.
0.4
0.8
1.0
1.1
1.3
1.4
1.4
1.5
1.7
1.8
2.9
4.6
9.2
Bielorrusia
Sudáfrica
Serbia
Malasia
Argentina
Uruguay
Brasil
México
Chile
Turquía
Antigua y Barbuda
Polonia
Bulgaria
Número de sucursales bancarias y cajeros automáticos por cada 10,000 adultos
Sucursales Cajeros automáticos
TPV: El indicador de México es de 57.7
1919
Condiciones Macroeconómicas
Indicadores Comunes
Ahorro Financiero
Deuda en Circulación
Acceso a líneas de crédito
Emisión de Deuda Privada
> Alto grado de oportunidad nacional.
2020* Banca Múltiple, Cooperativas, Sofipos, Sofoles y Uniones de Crédito.
Observando los principales indicadores, se tiene que entre todas las instituciones
reguladas se cubre sólo el 43% del total de municipios; no obstante, es de señalar que en
estos municipios con acceso a servicios financieros se concentran 69 millones de los
adultos con posibilidad de acceso a servicios financieros, lo que representa que:
- El 90% tiene acceso a alguna sucursal de cualquier institución
- El 89% tiene posibilidad de acceso a un cajero automático
- El 95% tiene acceso a una TPV
Municipios con acceso
Indicadores de Acceso
Municipios con presencia de sucursal
802
417450
311
32.7%
17.0%18.3%
12.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Banca Comercial Banca de Desarrollo
Cooperativas Microfinancieras
% d
e M
un
icip
ios c
on
Acc
eso
Nú
mero
de M
un
icip
ios c
on
A
cceso
2121
Los municipios con menos de 50,000 habitantes siguen presentando un indicador muy
por debajo de la media nacional. Únicamente el 8% de los municipios rurales tienen
presencia de sucursal.
Indicadores de Acceso
8%
29%
65%
96%100% 100% 100%
Rural En transición Semi-urbanos Urbanos Semi-metrópoli Metrópoli Distrito Federal
% de municipios con con al menos una
sucursal
Número de sucursales por cada
10,000 adultos
0.72 0.79
1.03
1.72
1.99
2.26
2.71
Rural En transición Semi-urbanos Urbanos Semi-metrópoli Metrópoli Distrito Federal
Promedio nacional
2222
Presencia de Instituciones por municipio
Indicador Demográfico
Número de sucursales por cada 10,000
adultos
0.15
0.410.66
1.381.74 2.03 2.47
0.05
0.130.12
0.08
0.040.03 0.09
0.36
0.19 0.180.16
0.11 0.10 0.010.03 0.01
0.07 0.13 0.11 0.09 0.13
Rural En transición Semi-urbanos Urbanos Semi-metrópoli Metrópoli DF
Banca comercial Banca de desarrollo Cooperativas Microfinancieras
0.59 0.73 1.02 1.74 2.00 2.26
22
En los municipios rurales la participación de las Cooperativas es mucho mayor que la Banca
Comercial. La Banca de Desarrollo se posiciona mejor en los municipios que están en
transición y en los semi-urbanos. Las Microfinancieras se encuentran en mayor cantidad en
los municipios en semi- urbanos y urbanos.
Fuente: CNBV / Cifras a marzo de 2010
2323
Indicadores de Inclusión Financiera
2424
Sin sucursales
Solo BC y BD
Solo SACP
BC + BD + SACP
Rangos
Se ha comenzado a realizar un esfuerzo para georeferenciar la ubicación de los
diferentes puntos de acceso utilizando el software del INEGI conocido como “IRIS”
Indicadores de Inclusión Financiera
2525
Indicadores de Uso
346 353
413
44
720
307
Cuentas de cheques
Cuentas de ahorro
Cuentas de nómina
Depósitos a plazo
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Contratos por cada 1,000 adultos
85.6%
65.6%
53.7%
66.1%
Banca Comercial Banca de Desarrollo
Cooperativas Microfinancieras
Porcentaje de adultos con
posibilidad de acceso
Efecto EACP
En proceso de
recolección de
información estadística.
Se prevén cambios en
los indicadores de uso
(inclusión de remesas,
concentración en
créditos al consumo)
2626
Contenido
• Inclusión Financiera
• Estrategia de Inclusión Financiera en la CNBV
• Contribución del sector de SACP
• Indicadores de acceso y uso
• Conclusión
2727
Medidas para Fomentar el Acceso a Servicios Financieros
La innovación puede servir como medio para cerrar la brecha entre la oferta y
la demanda de servicios financieros.
Nuevos Modelos de Negocio para
Extender la Infraestructura
Innovation
Desarrollo e Implementación
de Nuevos Productos
Enfoque en los Segmentos de Mercado No-
Atendidos
Educación Financiera
Preferencias y Necesidades por
Productos y Servicios
Financieros
Protección al Consumidor
InnovaciónOferta Demanda
Ciclo de Inclusión Financiera
2828
El 43% de los municipios en México tiene presencia de sucursales de alguna
institución financiera.
La mayor parte de la población excluida se encuentra en municipios con
población menor a 50,000 habitantes (17.7 millones de adultos).
Grupos financieros concentrados en segmentos medio y alto a pesar de que los
segmentos medio y bajo tienen necesidad de productos de ahorro, remesas y
micro-seguros.
Si bien la banca es la principal institución en brindar servicios financieros,
existen otras sustituyas o complementarias (la demanda cambia por diversas
variables en las distintas zonas geográficas):
La tecnología es primordial para el desarrollo de alternativas viables pero
deben estar acompañados de políticas públicas que permitan su uso así como
del desarrollo de productos que se adecuen a nuevos segmentos de mercado.
1 CNBV, 2do. Reporte de Inclusión Financiera
2 SHCP, Encuesta realizada en 2009
Comentarios Finales
Cooperativas
Rurales (<5,000 hab.)
Banca de Desarrollo
En transición (<5,000 hab.)
Semi-urbanos(15,000–50,000 hab.)
Microfinancieras
Semi-urbanos (15,000 – 50,000 hab.)
Urbanos (50,000 – 300,000 hab.)
2929
Los reportes se publicarán de manera semestral e incrementarán su contenido conforme se
desarrollen nuevas fuentes de información que permitan elaborar indicadores y sumar
categorías sobre los componentes de la Inclusión Financiera. La base de datos que soporta
las estadísticas contenidas en cada reporte se actualiza de manera trimestral al igual que los
indicadores.
Reportes de Inclusión Financiera