Importancia del sector comercio en la economía del Perú: evolución, situación actual y...

Importancia del sector comercio en la economía del país: evolución, situación actual y tendencias

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JAVIER BUSTAMANTE Presidente Ejecu8vo

UKUCHAY. Inves8gación-‐Consultoría

•  Importancia y evolución del sector comercio • Situación actual • Tendencias

agenda

Importancia y evolución del Sector Comercio

Sector comercio en América Latina: 2013-2016 (variación % anual)

América La8na Brasil Chile Colombia México Perú

2013 2014 2015 2016

Fuente: La8n Focus. Enero 2015. BCRP

3,5 2,9 2,9

3,4

4,3

5,2 4,7

1,1

5,9 6,1

5,0 5,5

2,4 2,1

3,0 2,8 3,3

4,6 4,1 4,4

4,9

2,6 3,2 3,4

Sector comercio y su contribución al PBI

Evolución de los ventas de los formatos minoristas modernos (millones de dólares)

Perspectivas del PBI Global y Sectorial

Fuente: MEF, INEI, BCRP, IEDEP-‐CCL

Comercio

Agropecuario

Global

Minería e Hidrocarburos

Manufactura

Construcción

Ponderación INEI 2007 2012 2013 2014* 2015**

Electricidad y Agua

Pesca

Otros Servicios

VAB DM-‐Imp. a prod.

10,2

6,0

100,0

14,4

16,5

5,1

1,7

0,7

37,1

91,7 8,3

7,2

5,9

6.0

2,8

1,5

15,8

5,8

-‐32,2

7,4

5,9 6,9

5,9

1,4

5,8

4,9

5,7

8,9

5,5

18,1

6,4

5,9 4,8

4,9

0,7

2,7

-‐0,9

-‐1,0

1,1

5,1

-‐7,5

5,9

2,6 1,1

5,2

1,3

4,8

5,1

4,7

7,6

5,4

14,1

5,5

4,7 3,1

El 2014 todos los sectores experimentaron significa8vas desaceleraciones. Comercio y Servicios definieron el crecimiento.

Ventas Internas según Grupo y Clase CIIU: 2013-14 (miles de nuevos soles)

Fuente: Fuente: Estadís8ca de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Ardculos de ferretería y otros

Aparatos, muebles y equipos de equipamiento

Total

Tiendas por departamento

Supermercados

2013 2014 Variación (%)

8,8

-‐0,4

6,9

7,1

9,5

4,086,727

2,493,485

29,170,292

5,374,744

10,972,717

4,447,208

2,482,595

31,173,154

5,754,723

12,018,203

Productos farmacéu8cos y medicinales, cosmé8cos

Libros, periódicos y otros productos

2,6

13,4

5,660,278

582,340

5,809.901

660,524

9a DÍA

Situación actual

Retail

Retail

“RETAIL” engloba al sector de negocios que va desde supermercados, pasando por 8endas de marca, grandes superficies, sucursales bancarias, y hasta restaurantes y 8endas pequeñas. Está muy relacionado con las cadenas de 8endas, franquicias y centrales de compras.

Centros Comerciales

Centro Comercial International Council of Shopping Center (ICSC)

Un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única.

Tipos de Centros Comerciales

Súper Regionales

Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza-‐Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Primavera Park Plaza Real Plaza Centro Cívico Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara

Regional

Comunitarios

De esZlos de vida

Power center

Los protagonistas del retail

MulZlaZnas

Grupos locales

Grupos de inversión


22 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ

Administradora Jockey Plaza Shopping Center

2011 2012 2013 2014*

Facturación (en millones): US$ 625 US$ 726 US$ 730 US$ 829

Visitantes por mes (en millones): 2,5 2,5 2,5 2,5

Área arrendable (en mt2): 124.561 136.834 148.514 156.106

Centros comerciales: 1 1 1 1

Número de tiendas 346 382 423 425

Número de tiendas ancla 5 5 6 6

Grupo Empresarial: Altas Cumbre (Chile)Inicio de Operaciones: 1997Marcas: Jockey Plaza Shopping CenterDirección: Av. Javier Prado Este 4200,Surco, LimaTeléfono: (511) 716-2000Web: www.jockeyplaza.com.peContacto: Carla Rodriguez([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Grupo Empresarial: Grupo Wiese (Perú) yParque Arauco (Chile) Inicio de Operaciones: 2002Marcas: MegaPlaza y MegaPlaza ExpressDirección: Av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia, LimaTeléfono: (511) 613-9500 Web: www.megaplaza.com.peContacto: Juan Carlos Chiappe([email protected])

Administradora Panamericana

2011 2012 2013 2014*


Visitantes por mes (en millones): 3,1 4 4,5 5,5




Número de tiendas ancla 6 14 24 25 Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Cencosud Shopping Center

2011 2012 2013 2014*







Grupo Empresarial: Cencosud Chile (Chile)

Inicio de Operaciones: 2005

Marcas: Plaza Lima Sur, Arequipa Center y

Balta Shopping

Dirección: Calle Augusto Angulo 130,

Miraflores, Lima

Teléfono: (511) 626-0000Contacto: Juan Cruz Trillo

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Centenario

2011 2012 2013 2014*





Número de tiendas 1.072 1.072 1.075 1.138


Grupo Empresarial:Inversiones Centenario (Perú) Inicio de Operaciones: 1986Marcas: Minka, Plaza del Sol y Plaza de la LunaDirección: Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Edificio Real 4, Piso 1, San Isidro, LimaTeléfono: (511) 616-9000Contacto: Ana María Alomía([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



2011 2012 2013 2014*


Visitantes por mes (en millones): 0.2 0.2 0.9 1.5





Cúbica

Grupo Empresarial: Breca (Perú)


Marcas: La Rambla, Molina Plaza

Dirección: Calle Las Begonias 415,

Piso 7, San Isidro, Lima

Teléfono: (511) 200-0200

Contacto: Verónica Salas

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



El Quinde Shopping Plaza

2011 2012 2013 2014*

Facturación (en millones): US$ 60 US$ 73 US$ 117 US$181






Grupo Empresarial: Ekimed (Perú)


Marcas: El Quinde Shopping Plaza

Dirección: Calle Islas Vírgenes 115,

Piso 3, La Molina, Lima

Teléfono: (511) 368-1659Web: www.elquinde.com.pe

Contacto: Enrique C. Melian

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Inversiones Castelar

2011 2012 2013 2014*







Grupo Empresarial: Ibárcena (Perú)


Marcas: Boulevard de Asia

Dirección: Bolognesi 495, Santa Anita, Lima.

Teléfono: (511) 230-2800Web: www.boulevardasia.com

Contacto: Diego Prado

([email protected] )

Luis Espinoza ([email protected] )

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Mall Aventura Plaza

2011 2012 2013 2014*







Grupo Empresarial: Mall Plaza (Chile) Inicio de Operaciones: 2008Marcas: Mall Aventura PlazaDirección: Av. Oscar R. Benavides 3866,Urb. El Águila, Bellavista, Callao, PerúTeléfono:(511) 626-6000Web: www.mallaventuraplaza.com.peContacto: Andrea De Romaña([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Open Plaza

2011 2012 2013 2014*

Facturación (en millones): US$ 734 US$ 854 US$ 937 US$ 1.092





Número de tiendas ancla 20 20 23 _

Grupo Empresarial: Falabella(Chile)


Marcas: Open Plaza

Dirección: Av. Angamos Este 1805, Piso 8,

Surquillo, Lima

Teléfono: (511) 616-1054Web: www.openplaza.com.pe

Contacto: José Antonio Contreras

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Viva GyM

2011 2012 2013 2014*

Facturación (en millones): US$ 1 US$ 7 US$ 10 _

Visitantes por mes (en millones): 0,2 0,3 0,3 _

Área arrendable (en mt2): 12.130 12.159 13.375 _

Centros comerciales: 1 1 2 _

Número de tiendas 98 98 74 _


Grupo Empresarial: Graña y Montero (Perú)


Marcas: Parque AgustinoDirección: Jr. Ancash 2151,

El Agustino, Lima

Teléfono: (511) 206-7707

Web: www.parqueagustino.pe

Contacto: Adriana Doig Mannucci

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Parque Arauco

2011 2012 2013 2014*

Facturación (en millones): US$ 129 US$136 US$ 157 US$ 214

Visitantes por mes (en millones): 1,0 1,0 1,1 _

Área arrendable (en mt2): 58.000 60.000 65.000 _


Número de tiendas 222 223 257 _


Grupo Empresarial: Parque Arauco (Chile)


Marcas: Larcomar, Lambramani y Lima

Outlet Center

Direccion: José Larco 1301, Oficina 502-

503, Miraflores, Lima

Telefono: (511) 610-4646

Web: www.parauco.com

Contacto: Karina Meier

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Plaza Norte

2011 2012 2013 2014*







Grupo Empresarial: Corporación Wong (Perú)


Marcas: Plaza Norte

Dirección: Alfredo Mendiola 1400,

Independencia, Lima

Teléfono: (511) 202-1111

Web: www.plazanorte.pe

Contacto: Elka Popjordanova

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Plaza San Miguel

2011 2012 2013 2014*







Grupo Empresarial: Pontificia Universidad Católica del PerúInicio de Operaciones: 1976Marcas: Plaza San MiguelDirección: Av. La Marina 2000 , Piso 4, Urb. Pando, San Miguel , LimaTeléfono: (511) 566-3569Web: www.plazasanmiguel.com.peContacto: Ricardo Ruiz Huapaya([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP



Real Plaza

2011 2012 2013 2014*

Facturación (en millones): US$ 714 US$ 786 US$ 1.018 US$ 1.671




Número de tiendas 625 697 821 1.293


Grupo Empresarial: Grupo Intercorp (Perú)


Marcas: Real Plaza

Dirección: Pardo y Aliaga 640, Piso 8,

San Isidro, Lima

Teléfono: (511) 611-8200

Web: www.realplaza.pe

Contacto: Rafael Dasso

([email protected])

Fuente: ACCEP


Fuente: ACCEP

Evolución de los centros comerciales en el Perú (número de centros comerciales)

Evolución de la población atendida por los centros comerciales (en miles de personas)

Evolución de la facturación de los centros comerciales en el Perú (en US$ millones)

Los centros comerciales representan más del 50% de las ventas de los principales segmentos con los que opera (salvo por los restaurantes).

VENTAS EN CENTROS COMERCIALES (% de las ventas totales del segmento, 2012)

REPRESENTATIVIDAD DE LAS VENTAS 1/ (% de principales indicadores macroeconómicos, 2012)

Relevancia en el canal moderno

Los centros comerciales aumentan el proceso de reproducción del espacio urbano, generan espacios de urbanismos e infraestrutucra moderna donde se asientan

ANTES

DESPUÉS

Cambios positivos en las ciudades

Las propiedades mas próximas a los centros comerciales 8enen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas que se encuentran más distantes.

¿EN CUÁNTO ESTIMA QUE SE INCREMENTÓ EL VALOR DE SU PROPIEDAD DEBIDO AL CENTRO COMERCIAL? 1/

VALOR PROMEDIO DE PROPIEDADES SEGÚN SU LEJANÍA AL CENTRO COMERCIAL 1/

(S/. /m2)

Re – valorización de las propiedades

Balance de impactos positivos

Número de centros comerciales por millón de habitantes al 2013

Lo ocurrido en la región

Fuente: ACCEP, Apoyo Consultoría, Colliers Interna8onal

Mega Plaza Norte Independencia Mall Aventura Plaza Callao Mall Aventura Plaza Santa Anita Real Plaza Cercado de Lima Real Plaza Chorrillos Plaza Lima Norte Independencia Lima Outlet Center Callao Minka-‐Etapa I Callao Plaza San Miguel San Miguel Mall Molina Plaza La Molina

Provincias

Lima

Mall Aventura Plaza Trujillo (3ra ampliación) Open Plaza Piura Plaza del Sol Ica

Ampliaciones Centros Comerciales 2014

Provincias

Lima

Real Plaza Jesús María Strip Centers del Pería Cercado de Lima Rambia Breña Mega Plaza Express Cercado de Lima

Real Plaza Chiclayo, Pucallpa y Tumbes Mega Plaza Express Pisco Open Plaza Huánuco Mall Aventura Plaza Arequipa Open Plaza Cajamarca

Fuente: ACCEP, Apoyo Consultoría, Colliers Interna8onal

Nuevos Centros Comerciales 2014

Hay más inversión…80% en provincias

Fuente: ACCEP

Proyectos de Centros Comerciales que abrirían en el 2015-2016

Fuente: ACCEP, La República.

Factores críticos de éxito identificados

•  Vías de acceso. •  Tenant mix. •  Ubicación. •  Administración centralizada. •  Diseño e infraestructura. •  Disponibilidad de 8endas ancla. •  Crédito de consumo. •  Estabilidad y crecimiento económico. •  Población. •  Servicios complementarios y adicionales. •  Buena relación con los stakeholders.

Cambios en los Niveles Socio Económicos

Distribución de hogares según NSE 2014 – Lima metropolitana

N° HOGARES 2’504,581


Distribución de hogares según NSE 2014 – Perú urbano


DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2014 - PERÚ URBANO

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

NSE Estrato Porcentaje

A A1 0.3

2.6 A2 2.3

B B1 5.2

13.9 B2 8.7

C C1 19.5

32.2 C2 12.7

D D 30.2 30.2

E E 21.1 21.1

APEIM 2014

2.6

13.9

30.2

21.1

32.2

Nº HOGARES 6’048,898 *

APEIM 2014: Data ENAHO 2013 * Estimaciones APEIM según ENAHO 2013

48.7 %

Distribución del gasto según NSE 2014 – Perú urbano DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN NSE 2014 - PERÚ URBANO

39%

28%

40% 38% 44% 46%

51%

6%

6%

6% 6%

6% 7%

7% 11%

12%

11% 11%

11% 11%

9% 6%

8%

4% 4%

4% 5%

5% 8%

8%

8% 9% 8%

8% 7% 12%

16%

10% 11% 9%

8% 7% 12% 17% 13% 14% 11% 9% 7%

6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTA

L

NSE

AB

NSE

C

NSE

C1

NSE

C2

NSE

D

NSE

E

Perú Urbano

Otros

Educación

Transporte

Salud

Muebles

Vivienda

Vestido

Alimentos

APEIM 2014: Data ENAHO 2013

La clase media crece al interior del pais

Crecimiento del NSE A, B y C por ciudades

Crecimiento del NSE A, B y C por regiones

NSE ABC 2007 2014San Martín 11.5% 34.4% 199.1%Tumbes 13.8% 30.6% 121.7%Piura 14.3% 32.6% 128.0%Ica 20.2% 36.1% 78.7%

Pasco 13.9% 30.6% 120.1%Áncash 22.1% 45.2% 104.5%

Apurimac 12.9% 21.7% 68.2%Amazonas 13.0% 23.2% 78.5%

Lambayeque 19.3% 41.2% 113.5%Moquegua 29.6% 55.5% 87.5%

Madre de Dios 15.6% 30.7% 96.8%Ayacucho 13.1% 25.1% 91.6%Ucayali 11.2% 24.0% 114.3%Loreto 16.9% 33.5% 98.2%Cusco 17.7% 59.5% 236.2%

Huánuco 22.3% 25.4% 13.9%Tacna 30.6% 51.3% 67.6%

La Libertad 22.0% 36.6% 66.4%Arequipa 34.0% 51.7% 52.1%Cajamarca 20.0% 33.7% 68.5%

Puno 16.7% 32.6% 95.2%Junín 20.8% 49.9% 139.9%

Huancavelica 15.9% 35.3% 122.0%

Hay cambios en la estructura de valores Un cambio generacional

Fuente: GFK

Ya no solo hay mercados tradicionales

Fuente: GFK

…hay nuevos puntos de venta

Fuente: GFK

9a DÍA

Tendencias

Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica International Council of Shopping Center (ICSC)

Previsión de la clase media hacia 2020 en América La8na:

59% de la población con edad promedio de 36 a 38 años provendrá de la clase media y tendrá el poder adquisi8vo suficiente para consumir más allá de lo básico

Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica International Council of Shopping Center (ICSC)

América La8na: •  20 países. •  606 millones de habitantes. •  Inversión Extranjera Directa (IED) de

184 mil 650 millones de dólares. •  PBI percápita de 13 mil 147 dólares. •  1 800 Centros Comerciales.

Inauguración Plaza Vea Trujillo – julio 2007 2 horas antes

Fast

Fashion

Tendencias influyendo la evolución del consumo

Tendencias influyendo la evolución del consumo

•  Dis8ntas velocidades de crecimiento de las categorías de consumo en función a un nuevo nivel de PBI per cápita.

•  Consolidación del NSE A1 como un nicho atrac8vo del mercado.

•  Avance de la clase media, lo cual requiere estrategias dis8ntas en función al actual nivel de penetración de nuestras categorías.

•  Nuevo rol de la mujer, que debe conver8rse en target en muchas categorías.

•  Aceleración del crecimiento en las provincias.

•  Incremento de la par8cipación y del poder de negociación del retail moderno.

El nuevo consumidor

24 Indra Business Consulting | Retos estratégicos

Cuando se habla de tendencias, no debemos olvidar contrastarlas con la opinión de los consumidores, ya que por mucha lógica que estas tengan, no siempre son aplicables al 100%. Sin ir más lejos, podemos pensar en el caso del e-commerce en el sector de alimentación, mientras que en 2002 se presentó como tendencia, en 2015 aún sigue en proceso de consolidación.

4.1

El consumidor del futuroA la hora de agrupar los consumidores, un tipo de agrupación puede ser en función de su grado de relación con la tecnología.

Tradicionales- Personas nacidas antes de la década de los 60 que no han estado familiarizados con la tecnología desde la infancia.- Valoran las cosas sencillas, por lo que la perciben como un obstáculo.- Reticentes a utilizar el e-commerce.- Adversos al cambio.

EL RETO DEL CONSUMIDOR

Inmigrantes digitales- Personas nacidas en las décadas de los 60 y 70 que usan las nuevas tecnologías pero no están habituadas a ellas.- Buscan un trato más personal y humano.- No suelen disfrutar usando la tecnología.

Nativos digitales- Personas nacidas a partir de la década de los 80, que usan el smartphone y Tablet de manera natural. - Se relacionan en mucha medida a través de las redes sociales. No conciben la no existencia de internet y el comercio electrónico. - Son multitarea y multi-dispositivo. Valoran su tiempo y evitan tareas o transacciones tediosas.

En España hoy los nativos digitales representan el 38% de la población, que se incrementará al 56% en 20 años y al 75% en 40 años. Además gran parte de ellos ya serán nativos digitales de la segunda generación, los cuales prácticamente desde su nacimiento están rodeados de un mundo digital y familiarizados con la tecnología desde una edad muy temprana.

4.

38,2%47,1%

55,8%

64,9%74,5%

32,1%

32,5%29,7%

27,6%

23,3%29,7%

20,4% 14,5% 7,5% 2,2%

2014 2024 20442034 2054

Tradicional

Inmigrante digital

Nativosdigitales

38,2%47,1%

55,8%

64,9%74,5%

32,1%

32,5%29,7%

27,6%

23,3%29,7%

20,4% 14,5% 7,5% 2,2%

2014 2024 20442034 2054

Tradicional

Inmigrante digital

Nativosdigitales

Este nuevo consumidor (nativo digital) significara mas del 56% de la población en 2034Evolución del peso de los segmentos de consumidor (sobre la población total)

Fuente: Datos INE 2014, análisis IBC

%

Situación y expectaZvas sobre el VOLUMEN DE VENTAS

Aumentó

No varió

Disminuyó

¿Cómo ha evolucionado su volumen de ventas en el 2014 en comparación al 2013?

¿Cómo cree que evolucionará su volumen de ventas en el 2015 en comparación al 2014?

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aumentará

No variará

Disminuirá

53%

33%

14%

78%

18%

4%

SITUACIÓN EXPECTATIVA

%

Situación y expectaZvas sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES

Aumentó

No varió

Disminuyó

¿Cómo evolucionó su número de trabajadores en el 2014 en comparación al 2013?

¿Cómo cree que evolucionará su número de trabajadores en el 2015 en comparación al 2014?

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aumentará

No variará

Disminuirá

43%

43%

14%

45%

53%

2%


%

Situación y expectaZvas sobre la INVERSIÓN

Aumentó

No varió

Disminuyó

¿Cómo ha evolucionado su inversión en el 2014 en comparación al 2013?

¿Cómo cree que evolucionará su inversión en el 2015 en comparación al 2014?

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aumentará

No variará

Disminuirá

63%

33%

4%

61%

37%

2%


Indicadores

71 79

Índice Empresarial de Situación

IES

Índice Empresarial de Expecta8vas

IEE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

75

Índice Empresarial de Confianza

IEC

Mall of the World

hqps://www.youtube.com/watch?v=p-‐lUp9sUFZw

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Marketing

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