IL COMPARTO MODA-ACCESSORIO NELL’ECONOMIA...
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IL COMPARTO MODA-ACCESSORIO NELL’ECONOMIA ITALIANA
Intervento di Marco Fortis(Università Cattolica e Fondazione Edison)
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FEDERAZIONE MODA, TESSILE E ACCESSORIO
Milano, 28 marzo 2017
1
ITALIA: IL CONTRIBUTO DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO
Fonti: FIAMP e SMI 2
Dati settore
chiusura 2016FIAMP SMI FIAMP + SMI
Aziende 20.982 46.891 67.873
Dipendenti 179.662 402.000 581.662
Fatturato (mln €) 35.488 52.923 88.411
Export (mln €) 25.133 29.555 54.688
Import (mln €) 11.293 20.617 31.910
% export 71% 56% 62%
PER VALORE AGGIUNTO IL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO PESA MOLTO IN EUROPA
57%
46%
43%
34%
34%
34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Germania - Autoveicoli
Germania - Apparecchiature elettriche
Germania - Macchinari e apparecchiature
Germania - Prodotti chimici
Germania - Computer, elettronica e ottica
Italia - Tessile, abbigliamento, pelli, calzature
Valore aggiunto dei settori-Paese manifatturieri: quota sul totale UE (anno 2014)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat (National Accounts employment data by industry (up to NACE A*64))3
56,4
33,1
23,3
0
10
20
30
40
50
60
Italia: evoluzione storica di export, import e saldo del comparto Moda-Accessorio: anni 1991-2016
(valori in miliardi di euro)
EXPORT IMPORT SALDO
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
IL COMPARTO ITALIANO MODA-ACCESSORIO È LEADERNEI FLUSSI COMMERCIALI SIA EXTRA-UE SIA INTRA-UE
5
AT
BE
DE
-20,9
DK
ES
FR
-14,0
UK
-19,7
IE
IT
23,3
NL
PT
SE
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
Saldo intra
-U
E
Saldo extra-UE
Bilancia commerciale dei principali Paesi UE e loro saldi extra-UE ed intra-UE nel comparto moda-accessorio (anno 2016, miliardi di €)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
SPECIALIZZAZIONE
PARZIALEPAESI
SPECIALIZZATI
PAESI
DESPECIALIZZATI
SPECIALIZZAZIONE
PARZIALE
Le bolle sono proporzionate ai
surplus (verde) / deficit (rosso)
complessivi dei vari Paesi
6
7
COMPARTO MODA-ACCESSORIOI primi 10 prodotti in cui l’Italia detiene la prima posizione a livello
mondiale per saldo commerciale con l’estero: anno 2015(casistica su un totale di 1.046 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)
Descrizione prodotto
Valore
Saldo
(milioni di $)
1 Borsette, anche a tracolla con superficie esterna di pelli 2.908
2 Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale 2.222
3 Occhiali da sole 2.094
4 Cuoi a pieno fiore, anche spaccato, preparati dopo la concia 1.601
5 Cuoi e pelli depilati, preparati dopo la concia 847
6 Tessuti di fili pettinati, contenenti, in peso, >= 85% di lana 570
7 Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli 392
8 Indumenti speciali per impieghi professionali e sportivi 366
9 Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati 330
10Stoffe non tessute di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 150 g/m²
290
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade 8
Borsette con superficie esterna di pelliFonte: ITC
9
ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
Calzature con tomaia in pelle e suola in cuoioFonte: ITC
10
ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
Occhiali da soleFonte: ITC
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ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
COMPARTO MODA-ACCESSORIOI primi 10 prodotti in cui l’Italia detiene la seconda posizione a livello
mondiale per saldo commerciale con l’estero: anno 2015(casistica su un totale di 1.046 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)
Descrizione prodotto
Valore
Saldo
(milioni di $)
1 Maglioni "golf", pullover, cardigan, gilè di lana o di peli fini 601
2 Portafogli, borsellini, portachiavi in pelle 563
3Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia
542
4Tute sportive e altri indumenti di materie tessili, per donna o ragazza
490
5 Montature per occhiali 466
6 Indumenti di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti 379
7 Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo 296
8 Calzemaglie "collant", a maglia, di fibre sintetiche 267
9 Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza 267
10 Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica 265
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade 12
Maglioni e pullovers in cachemireFonte: ITC
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ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
Abiti da uomo di lana o peli finiFonte: ITC
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ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
Calze femminili < 67 decitexFonte: ITC
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ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
SETTORE MODAI primi 10 prodotti in cui l’Italia detiene la terza posizione a livello
mondiale per saldo commerciale con l’estero: anno 2015(casistica su un totale di 1.046 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)
Descrizione prodotto
Valore
Saldo
(milioni di $)
1 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti 4.357
2 Calzature con suola esterna di gomma e tomaia di cuoio naturale 1.402
3Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugnatura, con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
307
4Indumenti di tessuti, diversi da quelli a maglia per donna o ragazza
169
5 Accessori di abbigliamento confezionati con materie tessili 166
6 Stoffe non tessute di filamenti sintetici con peso > 25 g/m² 153
7 Montature per occhiali 140
8 Stoffe non tessute di filamenti sintetici con peso > 70 g/m² 106
9Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza
103
10 Scialli, sciarpe, foulard di seta 93
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade 16
Minuteria e oggetti di gioielleria e loro partiFonte: ITC
ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO
0
5
10
15
20
25
30
35 30,6
25,6
19,618,5
15,1 14,6 14,213,1
10,4 9,4
Peso del COMPARTO MODA-ACCESSORIO sul totale dell'export italiano verso alcuni principali paesi di destinazione: anno 2015 (%)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat18