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I. Presentación

II. Oferta y demanda global de la industria local de neumáticos

III. El intercambio comercial de neumáticos

IV. Desempeño económico de las grandes firmas

productoras de neumáticos durante los años noventa

V. ANEXO – Medidas de emergencia para el sector presentadas

por el SUTNA ante las autoridades económicas

3

I. PRESENTACIÓN

En el marco del proceso desindustrializador que se despliega en el país durante las últimas

décadas, este trabajo aborda el análisis de la producción local de neumáticos durante la década

pasada. Para ello, en la segunda sección se examinan las características de la oferta y la demanda

sectorial. Se trata de una aproximación inicial en tanto la evaluación de las distintas variables se

realiza considerando las unidades físicas y no el valor que alcanzan las mismas. Este aspecto es

digno de tenerse en cuenta ya que la producción local se fue concentrando en la producción de los

tamaños de cubiertas más pequeñas, dejando de lado las requeridas por los camiones o los grandes

equipos que son abastecidos desde el exterior. En la tercera sección, se aborda el análisis de las

principales características que asume el comercio exterior del sector, problemática que adquiere una

notable importancia durante los últimos años debido al notable crecimiento de las importaciones de

los productos finales generados por esta actividad. En este caso, el estudio se efectúa considerando

tanto unidades físicas como en valores monetarios, lo cual permite una visión más acabada de la

situación sectorial en esta materia. En la cuarta sección, por su parte, se examina la evolución del

oligopolio productor de neumáticos en el país comparando su comportamiento en términos de las

ventas, rentabilidad y comercio exterior con el que exhiben las cien empresas industriales de mayor

facturación en la Argentina. Finalmente, en el Anexo se transcriben las medidas de emergencia que

recientemente el SUTNA presentó ante la Secretaria de Industria, Comercio y Minería de la Nación,

para revertir la crítica situación sectorial.

II. OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE LA INDUSTRIA LOCAL DE NEUMÁTICOS

En la presente sección se analizan las características generales que presenta la dinámica

evolutiva de los principales indicadores de desempeño del sector productor de neumáticos durante

buena parte del decenio de los años noventa (1993-1999). Como surge del Cuadro Nº 1, en el

4

transcurso de la década pasada la producción de cámaras y cubiertas1 realizadas en el país se

expandió a una tasa promedio anual de casi el 5%2. Sin embargo, este importante incremento

registrado en la oferta total no se manifestó de la misma manera en los distintos tipos de neumáticos.

Así, por ejemplo, mientras que la producción de neumáticos para automóviles y camionetas creció a

una tasa anual acumulativa del 7% y el 3%, respectivamente, la destinada a camiones y tractores

registró importantes disminuciones. Como producto de tales patrones de comportamiento, la

producción conjunta de cámaras y cubiertas para vehículos automotores y camionetas pasó de

explicar más del 85% del total de neumáticos elaborados en el ámbito local, a dar cuenta de casi el

93%3.

Cuadro Nº 1

Evolución de la oferta y la demanda global de la industria local del neumático, 1993-1999

(en miles de unidades y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a información del Business Trends.

1 En términos generales, la fabricación de cubiertas convencionales (con cámara) representa entre el 20%-25% de la producción local; mientras que las radiales explican el 75%-80% restante. 2 Cabe destacar que este incremento productivo registrado a lo largo del período analizado estuvo acompañado por una disminución en la mano de obra ocupada en la actividad, lo cual trajo aparejado un significativo aumento en la productividad laboral (superior al 30%). Como un indicador de ese proceso puede señalarse que la relación ventas/personal ocupado de las cuatro empresas líderes de la actividad se incrementó casi un 35% entre 1993 y 1998. 3 Como surge del cuadro de referencia, las tasas de variación del período 1993-1999 están muy influidas por la crisis sectorial de 1999 (como producto de la cual la producción y el consumo local de neumáticos disminuyeron un 13% y un 14%, respectivamente; fenómeno mucho más intenso que el registrado –en especial, en el campo de la producción– en la crisis de 1995). En este sentido, de considerar el patrón de comportamiento de las distintas

5

Cuando se analiza la evolución de la demanda local de neumáticos durante los años noventa se

constata que la misma se expandió a un ritmo muy inferior al registrado por la oferta. En efecto, tal

como se desprende de la información presentada, entre 1993 y 1999 el consumo interno creció

apenas un 1%4. Sin embargo, cabe destacar que dicho aumento es explicado en su totalidad por la

demanda de neumáticos de recambio (que se expandió durante el período de referencia a una tasa de

casi el 3% anual acumulativo), ya que la dirigida a vehículos nuevos disminuyó más de un 25%5.

III. EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE NEUMÁTICOS

Una vez determinados los principales rasgos que caracterizaron a la evolución de la oferta y la

demanda de neumáticos durante el decenio pasado, resulta interesante indagar acerca del

comportamiento del sector en materia de comercio exterior. En este sentido, del Cuadro Nº 1 se

desprende que a lo largo del período bajo análisis se registró un muy importante incremento,

superior al 170%, en las importaciones de neumáticos. Ello refleja uno de los aspectos centrales del

funcionamiento sectorial reciente: el creciente consumo doméstico de neumáticos importados (se

trata de compras en el exterior realizadas tanto por parte de las grandes firmas oligopólicas de la

actividad –sustituyendo o complementando sus líneas de producción– como por parte de

revendedores y comercializadores locales).

A este respecto, cabe destacar que, tal como se observa en el Cuadro Nº 2, las compras de

neumáticos en el exterior pasaron de representar el 19% del consumo doméstico de cámaras y

cubiertas en 1993 a casi el 50% en 1999. Igualmente importante resulta ser el crecimiento registrado

en el coeficiente importador de la actividad (medido como la relación entre las importaciones y la

producción sectoriales), el cual se duplicó en el transcurso del período bajo análisis (llegando a ser

en 1999 de casi el 43%).

variables presentadas entre 1993 y 1998 (es decir, antes de la última contracción de la producción –1999–) se constata que todas registraron importantes tasas de crecimiento. 4 De considerar el período 1993-1998 se constata que mientras la producción creció a una tasa promedio anual de casi el 9%, el consumo interno se incrementó a un ritmo del 4% anual acumulativo. 5 De allí que, mientras en 1993, el mercado de equipo original explicaba el 30% de la demanda local, en 1999 tal porcentual se redujo a cerca del 21%. En otras palabras, en la actualidad, prácticamente el 80% de la demanda doméstica de neumáticos se concentra en el mercado de reposición.

6

Cuadro Nº 2

Incidencia del comercio exterior y composición del consumo interno de neumáticos, 1993-1999

(en miles de unidades y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a información del Business Trends.

Naturalmente, este fuerte incremento de la participación de las importaciones en la oferta y la

demanda global del sector (asociada, en muchos casos, a prácticas desleales de comercio como, por

ejemplo, el "dumping", la subfacturación, el ingreso al país de cubiertas recauchutadas y de baja

calidad, etc.) conlleva impactos sumamente negativos en términos del grado de integración local de

la producción (menor generación de valor agregado) y de la generación de puestos de trabajo (en el

transcurso de la década pasada la dotación de personal ocupado en la actividad se redujo casi un

25%)6.

Asimismo, de la información presentada surge que las exportaciones de neumáticos se

incrementaron muy significativamente durante el período bajo análisis (pasaron de 770 mil unidades

en 1993 a 4,3 millones en 1999). Este notable dinamismo de las ventas al exterior de cámaras y

cubiertas se refleja en la evolución del coeficiente exportador de la actividad (que se expresa a

través del cociente entre las exportaciones y la producción agregada del sector), que se incrementó a

una tasa promedio anual superior al 27%, llegando a ser al final de la década pasada de casi el 53%7.

Ahora bien, ante semejante aumento de las exportaciones del sector cobra particular interés indagar

6 Este proceso de fuerte caída en la cantidad de ocupados en el sector fue particularmente importante en 1999 (proceso directamente vinculado con la decisión de Neumáticos Good Year de discontinuar la producción local de neumáticos). 7 Cabe destacar que el saldo comercial resultante de la dinámica de las exportaciones e importaciones (positivo en cinco de los siete años incluidos dentro del período analizado) está considerado en unidades físicas y no en divisas. Ello es particularmente importante de resaltar por cuanto del análisis de la evolución del comercio exterior de las grandes firmas del sector (a partir de la información de Balances) se desprende que las mismas registraron importantes déficits en dólares durante el decenio de los noventa.

7

acerca de los posibles factores que permitirían dar cuenta de dicho proceso. Al respecto, de las

evidencias disponibles se desprende que, por lo menos, parte importante de ese crecimiento de las

ventas al exterior de cámaras y cubiertas está relacionada con la instrumentación de prácticas

discriminatorias en materia de fijación de precios por parte de los grandes oligopolios de la

actividad, en perjuicio de los consumidores locales.

En efecto, tal como surge del Gráfico Nº 1, cualquiera sea la medida del neumático que se

tome en consideración, el valor que deben pagar los usuarios argentinos es muy superior al

correspondiente al precio FOB de exportación del mismo producto (por ejemplo, en el caso de

referencia, correspondiente a la firma FATE, el precio promedio local de las cinco medidas

presentadas es un 43% más elevado al de exportación). De esta manera, las grandes firmas del

sector, a partir del elevado poder de mercado que poseen, pueden subsidiar la venta de neumáticos al

exterior mediante el establecimiento de precios muy superiores en el mercado local.

Si bien, en términos de unidades físicas, los años 1998 y 1999 muestran una situación

superavitaria en el comercio exterior de neumáticos y cámaras, muy distinta es la visión resultante a

partir de la valorización de tales flujos comerciales. En efecto, como se queda reflejado en el Cuadro

Nº 3, a pesar que entre 1993 y 1999, el ritmo de crecimiento de las exportaciones (22,8% anual

acumulativo) supera holgadamente al de las importaciones (que se expandieron a un promedio anual

del 15,2%), el déficit del intercambio con el exterior de neumáticos y cámaras casi se duplicó, al

pasar de 63,9 millones de dólares, a 115,2 millones de dólares, respectivamente.

Sin duda, ese asimétrico patrón de comportamiento de los intercambios con el exterior, según

se los considere en unidades físicas o en valor, está directamente relacionado con las

transformaciones registradas en la propia producción doméstica; más precisamente, con la

discontinuidad de aquellas producciones de cubiertas de mayor valor unitario (como las para

camiones, tractores, etc.), que pasaron a ser provistas desde el exterior. Así, por ejemplo, basta

contrastar el ritmo de crecimiento de las exportaciones de neumáticos en unidades físicas (33,5%)

con el correspondiente a su expresión en valor (22,8%), para constatar el decreciente valor unitario

de las mismas. No acontece lo propio en materia de importaciones, donde las respectivas tasas de

crecimiento (15,2% y 18,1%), no difieren sustancialmente.

8

Cuadro Nº 3

Exportaciones, Importaciones y saldo comercial de la industria del neumático

(miles de dólares e índices 1993=100,0)

* Incluye los capítulos 4011, 4012 y 4013 del Nomenclador Arancelario.

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC.

Esa situación deficitaria en materia de comercio exterior de neumáticos, se reproduce tanto en

lo concerniente a aquéllos nuevos, como a los recauchutados o usados, y al comercio de cámaras. Si

bien, como queda reflejado en el Cuadro Nº 4 se manifiestan ciertas diferencias en cuanto a los

respectivos ritmos de crecimiento del comercio (las tasas más altas se registran, tanto en lo relativo a

las exportaciones como a las importaciones, en el ámbito de los neumáticos recauchutados o

usados), el déficit del comercio internacional emerge como un denominador común. De todas

maneras, por su gravitación en los flujos agregados, el comercio de neumáticos nuevos (en especial,

los de mayores dimensiones y valores relativos, destinados a camiones y tractores) asume un papel

determinante y creciente en la explicación del déficit comercial. En efecto, mientras en 1993, los

desequilibrios en el ámbito de los neumáticos nuevos explicaban poco más de los dos tercios de ese

déficit comercial, en 1999 generan casi el 85% del desequilibrio de los flujos comerciales con el

exterior.

9

Cuadro Nº 4

Comercio exterior del neumático según el tipo de producto, 1993-1999

(miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC.

En definitiva, del análisis de la dinámica de la industria local elaboradora de neumáticos

durante buena parte del decenio de los años noventa se desprende:

un importante incremento en la producción y el consumo (asociados, en gran medida, al

desempeño del sector automotor), con una fuerte caída en ambas variables durante 19998;

un ostensible aumento del componente importado en la oferta total del sector que trajo aparejado

marcados impactos tanto en términos productivos (caída en el valor agregado sectorial) como en

relación con la capacidad de la actividad para generar puestos de trabajo;

por último, un significativo incremento de las exportaciones directamente asociado a la

instrumentación de prácticas discriminatorias en relación con la fijación de precios por parte de

los grandes oligopolios del sector.

8 Dicha recesión también ha estado vinculada a la performance de la industria automotriz (la cual, en un contexto en que el conjunto de la producción manufacturera local disminuyó cerca de un 8%, cayó más de un 30%). Como surge de la información presentada, entre 1998 y 1999 las exportaciones de neumáticos crecieron un 14% (lo cual les posibilitó a las firmas del sector, fundamentalmente las más grandes, que son las principales exportadoras, compensar, en buena medida, la contracción del nivel de actividad interno), mientras que las importaciones lo hicieron en un 12% (de lo que se desprende que, ante la contracción interna, las firmas respondieron a ciertos incrementos en la demanda mediante la venta de neumáticos importados).

10

IV. DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS GRANDES FIRMAS PRODUCTORAS

DE NEUMÁTICOS DURANTE LOS AÑOS NOVENTA

El análisis de las principales características estructurales que presenta el sector productor de

neumáticos revela la existencia de una estructura productiva fuertemente concentrada. A este

respecto, de la información correspondiente al último relevamiento censal realizado en el país a

mediados de los años noventa (1994) surge que existían en el país, 32 locales dedicados a la

"fabricación de cubiertas y cámaras" que, en su conjunto, ocupaban a 4.124 personas. En ese marco,

los ocho mayores locales fabriles daban cuenta de casi la totalidad del valor bruto de la producción

generado por el sector (96,6%)9, participación que no difiere sustancialmente si solo se consideran

los cuatro mayores establecimientos de la actividad (91,1%). En efecto, hasta la reciente decisión de

Neumáticos Good Year de discontinuar su producción local, podían reconocerse dos segmentos

claramente diferenciados en la estructura productiva del sector. Por un lado, las cuatro grandes

plantas productoras de neumáticos (Fate, Bridgestone-Firestone, Neumáticos Good Year y Pirelli

Neumáticos), y por otro, un subconjunto de pequeñas y medianas firmas dedicadas a la fabricación

de cubiertas y cámaras (como, entre las principales, Gomytel, Gomar Automotores y Tyresoles

Argentina de Neumáticos).

Ello es particularmente importante de destacar por cuanto indica que un núcleo muy acotado

de grandes firmas oligopólicas define, en gran medida, el sendero productivo del sector. En función

de ello, el análisis de la performance económica de tales firmas durante la década pasada permitirá

extraer muy interesantes inferencias acerca del desempeño agregado del sector. Para ello, en el

Cuadro Nº 5, elaborado a partir de la información proporcionada por las Memorias y Balances de las

firmas, se presenta la evolución de los principales indicadores de comportamiento de Fate,

Bridgestone-Firestone, Neumáticos Good Year y Pirelli Neumáticos entre 1993 y 1998.

Una de las principales conclusiones que emerge de la información presentada es que durante el

período de referencia se registró un importante incremento, de casi el 50%, en la facturación

9 Véase, Azpiazu, D.: "La concentración en la industria argentina a mediados de los años noventa", Flacso/Eudeba, 1998.

11

agregada de las cuatro principales empresas del sector10. Sin embargo, dentro de tal patrón agregado

se constatan ciertos diferenciales de comportamiento: mientras que las ventas de Fate y Bridgestone-

Firestone crecieron muy por encima del promedio (160% y 70%, respectivamente), las de Pirelli

Neumáticos aumentaron cerca de un 27%, mientras que las de Neumáticos Good Year disminuyeron

casi un 12%. Por otra parte, cuando se analiza la evolución de los resultados generados en conjunto

por los cuatro oligopolios de la actividad se verifica que en 1993 registraron pérdidas cercanas al

millón de dólares, mientras que en 1998 obtuvieron ganancias por 32 millones de dólares11.

Cuadro Nº 5

Principales indicadores de desempeño de las grandes empresas productoras de neumáticos

(en millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias y Balances de las empresas y base de datos del Área

de Economía y Tecnología de la FLACSO.

10 Esta tasa de incremento de los ingresos por ventas globales de los oligopolios del neumático entre 1993 y 1998 fue prácticamente equivalente a la registrada en el mismo período por la cúpula manufacturera local (integrada por las cien empresas industriales de mayor tamaño que operan en el medio local). En este sentido, cabe destacar que las firmas del sector tienen una presencia sumamente reducida al interior del panel de las más grandes del país (en ambos años la facturación agregada de las cuatro empresas analizadas representó apenas el 1% de las ventas totales de las cien mayores firmas industriales). 11 En ese desempeño agregado cabe destacar la evolución de las utilidades de Fate (que pasó de registrar pérdidas contables por 8,2 millones de dólares en 1993 a obtener ganancias por 13 millones de dólares) y de Pirelli Neumáticos (cuyos beneficios se incrementaron durante el período analizado a un promedio anual del 36%).

12

Como producto de tales ritmos de crecimiento de la facturación y las utilidades de las firmas,

la tasa global de rentabilidad sobre ventas se incrementó en el transcurso del período bajo estudio de

manera significativa (pasó del -0,2% a casi el 5%). En este sentido, cabe destacar que en 1998 el

margen de beneficios sobre ventas de las empresas del sector fue un 109% más elevado que la

rentabilidad promedio que registró el conjunto de la cúpula fabril12.

Esta elevada rentabilidad relativa de las empresas fabricantes de neumáticos es

particularmente importante de tener en cuenta ya que durante el decenio pasado se tendió a

configurar y consolidar en el país una estructura de precios y rentabilidades claramente desfavorable

para el conjunto del sector manufacturero local. No obstante ello, las evidencias disponibles indican

que los cuatro oligopolios productores de cubiertas y cámaras obtuvieron márgenes de beneficio

significativamente más elevados que el promedio de la elite industrial. Esta mejor performance no

parece estar disociada de la estructura de mercado altamente concentrada que prevalece en la

actividad. En efecto, el elevado poder oligopólico que detentan las empresas analizadas –que,

también, controlan buena parte de las importaciones de productos finales del sector– les posibilita la

instrumentación de distintos tipos de prácticas en materia de fijación de precios que traen aparejadas

la generación e internalización de importantes márgenes de rentabilidad.

Una perspectiva analítica complementaria a las anteriores es aquella que surge de analizar la

evolución de las exportaciones e importaciones de las empresas productoras de neumáticos durante

los años noventa, así como el saldo comercial resultante. A este respecto, del Cuadro Nº 5 se

desprende que entre 1993 y 1998 las ventas al exterior realizadas por los cuatro oligopolios de la

actividad se expandieron a un promedio anual del 36% mientras que las compras de insumos

productivos y/o bienes finales para su comercialización en el ámbito local crecieron a una tasa del

28% anual acumulativo. Sin embargo, el rasgo más relevante del desempeño de las principales

firmas del sector en materia de comercio exterior lo constituye el importante –y creciente– déficit

12 Más elevada aún resulta la rentabilidad sobre patrimonio neto. Al respecto, si bien no se dispone de información correspondiente a Neumáticos Good Year, cabe destacar que en 1998 las tres empresas restantes registraron un margen de beneficios sobre patrimonio de casi el 12% (el cual resulta dos veces superior al obtenido en el mismo año por el conjunto de la elite manufacturera).

13

comercial que registraron13 (el mismo pasó de 47,8 millones de dólares en 1993 a más de 125

millones de dólares en 1998)14.

Esta situación deficitaria en términos comerciales queda igualmente reflejada cuando se

analiza la evolución del grado de apertura al exterior de las firmas (medido como el peso relativo

que las exportaciones e importaciones de las mismas tienen en sus respectivas ventas totales).

Al respecto, la evidencia empírica disponible indica que en el transcurso del período analizado

dicho indicador se incrementó a una tasa anual acumulativa del 21%; como producto de ello, en

1998, las operaciones de compra y venta de productos desde y hacia el exterior que realizaban los

oligopolios de la actividad representaron el 58% de su facturación agregada. Como era esperable,

este notable incremento, de más de 35 puntos porcentuales, en el grado de exposición de las

empresas al mercado internacional es explicado, en su gran mayoría, por el importante crecimiento

que registró el coeficiente importador de las mismas (aquel que surge de la relación entre las

importaciones y las ventas de las firmas). En efecto, más del 61% del incremento absoluto registrado

en el coeficiente de apertura total del sector es explicado por la creciente participación de las

importaciones en las ventas totales15.

Cabe destacar que esta creciente incidencia que han adquirido las importaciones en las ventas

–y en la producción, vía insumos adquiridos en el exterior– de las empresas de la actividad

constituye uno de los rasgos novedosos de los años noventa, y trajo aparejadas profundas

modificaciones tanto en el funcionamiento de las firmas como del conjunto de la actividad16. Así,

por ejemplo, en el transcurso de la década pasada se registraron cambios de trascendencia en el

perfil comercial de las empresas en relación con lo que ocurría durante la sustitución de

importaciones. En efecto, mientras que durante la fase sustitutiva las actividades comerciales de

13 Ello contrasta marcadamente con lo que sucedió a nivel del conjunto de la cúpula manufacturera local, ya que dicho agregado de empresas registró muy elevados superávits en materia de comercio exterior (a lo largo del período analizado el saldo comercial positivo de la elite se incrementó a un ritmo promedio del 27% anual, llegando a ser superior a los 7.100 millones de dólares en 1998). 14 Como surge de la información presentada, el crecimiento de las exportaciones e importaciones registrado entre 1993 y 1998 se verifica en las cuatro empresas analizadas. En relación con el saldo comercial resultante de tal patrón de comportamiento, cabe destacar que en el transcurso del período bajo estudio se registraron importantes incrementos en los déficits comerciales de las firmas (con la excepción de Neumáticos Good Year, cuyo saldo de balanza comercial pasó de -15,6 millones de dólares a -10,8 millones de dólares). 15 Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 5, este importante incremento del coeficiente importador sectorial que tuvo lugar a lo largo del período analizado se registró en los cuatro oligopolios de la actividad. 16 Este proceso de creciente incidencia de productos importados (tanto insumos como bienes finales) en las ventas y la producción no es un fenómeno exclusivo de la industria del neumático, sino que también se verifica, aunque con distintos grados de intensidad, en el resto de las grandes firmas oligopólicas que integran el espectro manufacturero local.

14

dichas empresas se circunscribían, fundamentalmente, a la distribución y venta de los bienes que las

mismas elaboraban, en los años noventa, los oligopolios del sector han optado por discontinuar

ciertos procesos productivos cubriendo una parte importante –y creciente– de la demanda local con

bienes finales importados (a partir de, por un lado, el aprovechamiento de sus canales de

distribución y comercialización instalados en el país y, por otro, de las importaciones provenientes

de firmas vinculadas societariamente).

Naturalmente, este proceso de creciente "apertura importadora" del sector, que se refleja en el

hecho de que en 1998 los productos importados representan casi el 40% de la facturación agregada

de los oligopolios del neumático, ha inducido marcados impactos en términos productivos

(disminución en el valor agregado total generado por la actividad y, derivado de ello, un importante

proceso de desintegración de la producción local).

En definitiva, del análisis del desempeño económico de los grandes empresas productoras de

neumáticos durante el decenio de los años noventa se desprende que, en el marco de un importante

incremento en la facturación y las utilidades, estos oligopolios lograron, en términos globales,

incrementar significativamente su tasa de rentabilidad, a tal punto que hacia el final del período

analizado el margen de beneficio promedio de dichas firmas fue más del doble que el obtenido por

el conjunto de las cien empresas industriales de mayor tamaño del país (tanto si se lo mide en

relación con las ventas como con el patrimonio neto). Esta capacidad de apropiarse de elevados

márgenes de rentabilidad relativos (sobre todo si se considera la desfavorable, para el conjunto del

sector industrial, estructura de precios y rentabilidades que tendió a conformarse en los años

noventa) estaría indicando que las empresas de la rama, a partir del elevado poder de mercado que

poseen, han podido instrumentar diferentes tipos de prácticas oligopólicas en lo que respecta a la

fijación de precios domésticos y, también, en la reducción de sus costos salariales.

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurrió con el conjunto de la elite fabril durante el

decenio pasado, las empresas elaboradoras de neumáticos registraron saldos comerciales negativos,

lo cual refleja la creciente incidencia que han asumido las importaciones (de insumos y,

fundamentalmente, de bienes finales para su comercialización en el mercado local) en la facturación

y la producción agregadas de dichas firmas, a la vez que conlleva marcados impactos negativos

15

sobre el conjunto de la actividad (en especial, aquellos vinculados a la disminución en la capacidad

sectorial de generar valor agregado y encadenamientos productivos).

16

V. ANEXO – MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA EL SECTOR PRESENTADAS POR EL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL NEUMÁTICO ARGENTINO ANTE

LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS

Antecedentes

La industria del neumático se encuentra inmersa en una profunda crisis que, como tal, viene

afectando seriamente a los trabajadores del sector, a pesar de los esfuerzos que los mismos han

venido realizando en materia de incrementos de la productividad y de reducción de costos.

Al respecto, basta señalar que las ventas de neumáticos de producción local (equipo final,

reposición y exportaciones) más que se duplicaron entre 1990 y 1999 (de cinco a once millones de

cubiertas), mientras que la dotación de personal ocupado en el sector se redujo en casi un 25% (de

3.780 a 2.900 ocupados). Mientras que, a principios de la década de los noventa, la industria local

proveía el 98% de la demanda doméstica de neumáticos; en la actualidad, tal porcentaje se ubica en

torno del 45%. En otras palabras, la importación indiscriminada de cubiertas (subfacturadas,

subsidiadas, de defectuosa calidad, sin marca ni garantía) no ha hecho más que desplazar trabajo

argentino por trabajo importado, ingresado en el país, en la generalidad de los casos, bajo distintas

formas enmarcadas en la figura de la competencia desleal.

En los últimos dos años se asiste, en tal sentido, a una caída de las ventas al mercado local

(tanto el de reposición como, en especial, el de equipo original) y, paradójicamente, a una creciente

irrupción de importaciones a valores que presuponen el ejercicio de prácticas desleales de comercio

(dumping, subsidios en sus países de origen, cubiertas recauchutadas y de dudosa calidad, sin marca,

etc.).

Si bien, parte de tales importaciones son realizadas por las propias empresas productoras

locales, más del 70% (alrededor de tres millones de neumáticos) son efectuadas por firmas no

productoras y gomeros independientes. De este último subconjunto, más de las tres cuartas partes de

los neumáticos son de medidas que se producen en el país, con los consiguientes efectos sobre los

trabajadores del sector.

17

Los ingentes esfuerzos realizados por estos últimos a la mejora de la productividad del sector,

a partir de una participación activa en la reducción de los costos empresarios se ven así enfrentados

a un escenario en el que la competencia desleal del exterior los torna infructuosos, con serio riesgo

de pérdida de los propios puestos de trabajo.

De allí que se propone:

Medidas de política económica

1. Elevar los actuales aranceles de importación extrazona al máximo nivel aplicado en la estructura

arancelaria vigente (del 19% que, en general, rige para la mayoría de los distintos tipos de

neumáticos, al 35%);

2. Aplicar el concepto de "daño inminente" (aceptado por la Organización Mundial de Comercio –

OMC–) y, como cláusula de salvaguardia de la producción local, establecer:

derechos específicos y/o derechos "ad valorem" sobre las importaciones competitivas de la

producción local (aranceles compensatorios), a aplicarse cuando estas últimas resulten

equivalentes a las dos terceras partes de la producción nacional y/o alcancen a representar el

40% del mercado local. En este caso, tales aranceles compensatorios deberían elevar los

derechos totales para importaciones extrazona hasta el 35%;

cupos máximos de importación como una proporción fija (por ejemplo, no más de dos

tercios) de la producción local, según tipo de neumáticos. Esta última medida debería

conjugarse con la fijación de:

precios de referencia según tipo de neumáticos que impidan el ingreso a plaza de bienes

subfacturados. Todos los gravámenes (IVA., aranceles, etc.) deberían ser tributados sobre la

base imponible emergente de tales precios de referencia o preventivos, y no sobre los que

surjan de la facturación. Naturalmente, ello supone un rígido control aduanero de las

importaciones (en términos de estado, calidades, marca, garantías, etc.), a partir de un control

estricto de las normas y estándares técnicos mínimos que, no sólo presuponen el ejercicio de

prácticas desleales sino que, fundamentalmente, afectan la seguridad del tránsito en el país.

18

3. Hacer cumplir rigurosamente la Resolución que prohíbe la importación de neumáticos usados

por cinco años. Explicitar, y hacer extensiva tal prohibición a todos aquellos neumáticos usados,

recauchutados, de aspecto deficiente o defectuoso, sin marca, sin garantía, etcétera.

4. Ejercicio activo y acelerado (con la fijación de plazos muy acotados en cuanto a su tramitación

efectiva, y una mayor sencillez en lo atinente a la formulación de las respectivas denuncias) de

los mecanismos e instrumentos disponibles en materia de legislación antidumping, con la

consiguiente aplicación de derechos antidumping a aquellas importaciones en las que se presuma

el ejercicio de prácticas desleales de comercio. Ello supone la aplicación efectiva de todo el

instrumental contemplado en el marco de las normas de la OMC y, a la vez, la recurrencia a

mecanismos más rápidos, sencillos y restrictivos ante las importaciones provenientes de países

no pertenecientes a la OMC. Por otro lado, atento a la experiencia histórica, en términos de los

costos que implica la formulación y tramitación de una denuncia de prácticas de dumping

(ajenos a las posibilidades reales del "factor" trabajo, aun cuando, en definitiva, sea el más

perjudicado), viabilizar la actuación de oficio por parte de la autoridad de aplicación de la

normativa legal vigente.

5. Obligatoriedad por parte de las empresas productoras locales que realicen importaciones de

bienes similares y/o sustitutivos de los producidos localmente de mantener inalterada la dotación

de personal ocupado en sus respectivas plantas fabriles, así como las consiguientes

remuneraciones reales de la mano de obra.

6. Elevar los actuales niveles de los reintegros a la exportación de neumáticos (en general, en el

orden del 11%-12% a no menos del 20%), con la condición de que las empresas productoras-

exportadoras mantengan inalteradas las actuales dotaciones físicas de personal ocupado al que, a

la vez, se le reconozcan incrementos en sus salarios reales asociados a los incrementos en la

productividad del trabajo, así como también en las exportaciones incrementales de las empresas.

7. Además de las medidas que pudieran adoptarse en torno a la política arancelaria –y para

arancelaria– hacia el sector, tendientes a evitar la creciente sustitución de la producción local por

importaciones subsidiadas, subfacturadas y/o que puedan conllevar un riesgo cierto para sus

usuarios locales, debería establecerse la obligatoriedad de que las empresas productoras locales

mantengan, por un lado, una balanza comercial equilibrada, prohibiéndole todas aquellas

importaciones excedentarias respecto a sus ventas en el exterior y, por otro lado, la importación

de neumáticos similares y/o sustitutivos de los producidos durante el último año en el país.

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8. En el marco de los acuerdos subregionales de –y para– el complejo automotriz, y del régimen

especial sectorial vigente en el país, establecer la obligatoriedad de que la industria local

productora de neumáticos cuente con un margen de preferencia (no inferior al 20%) respecto a

sus similares importados, en cuanto a la provisión local de equipo original. Incluso, debería

contemplarse una cláusula específica similar que (contemplando, fundamentalmente, al mercado

de reposición) comprenda al Estado, a sus entes centralizados y descentralizados, y a todas las

empresas concesionarias de servicios públicos.

9. Las inversiones realizadas por las empresas locales productoras de neumáticos, vinculadas a la

incorporación de nuevos productos contarán con un sobrearancel decreciente para los mismos

hasta el nivel actual –o el resultante de la reformulación de la estructura arancelaria vigente–

durante cinco años, siempre que las mismas no impliquen o conlleven la disminución de la

actual dotación de personal ocupado y/o una reducción en su remuneración real mensual.