HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS EN MEXICO

REQUIEREN MONTOS PEQUEÑOS

LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN

CARECEN DE INFORM. FINANC.

FALTA DE PROYECTOS

GARANTÍAS LIMITADAS

BURÓ DE CRÉDITO

CONCENTRADA (Regiones, sectores)

CORTO PLAZO

BAJA OFERTA BANCARIA

ALTA CARTERA GOBIERNO

PERCEPCIÓN ALTO RIESGO

PYME

COSTOSA REGULACIÓN

POCA ESTRUCTURA PYME

FALTAN MÁS Y MEJORES IFNB

BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO

ALTAS TASAS DE INTERÉS

DEMANDA

OFERTA

ENTORNO

...no hay financiamiento para emprendedores...

Difícil acceso de las Pymes al financiamiento

El Programa de Garantías se encuentra en consolidación...

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000M

-00

J-0

0

S-0

0

D-0

0

M-0

1

J-0

1

S-0

1

D-0

1

M-0

2

J-0

2

S-0

2

D-0

2

M-0

3

J-0

3

S-0

3

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3

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4

J-0

4

Garantías Otorgadas

665%665%

...127,230 garantías operadas...127,230 garantías operadas

Con impacto directo sobre las PYMES...

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000M

-00

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0

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0

D-0

0

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1

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1

S-0

1

D-0

1

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2

J-0

2

S-0

2

D-0

2

M-0

3

J-0

3

S-0

3

D-0

3

M-0

4

J-0

4

Empresas Apoyadas

498%

...38,766 empresas apoyadas...38,766 empresas apoyadas

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

M-0

0

J-0

0

S-0

0

D-0

0

M-0

1

J-0

1

S-0

1

D-0

1

M-0

2

J-0

2

S-0

2

D-0

2

M-0

3

J-0

3

S-0

3

D-0

3

M-0

4

J-0

4

Saldo Garantízado Crédito Inducido

840%840%

Con impacto directo en el crédito otorgado por la Banca...

...21,340 mdp de monto garantizado...21,340 mdp de monto garantizado...3,617 mdp de saldo garantizado...3,617 mdp de saldo garantizado

• 14% disminución en cartera comercial de los Bancos

• 41% aumento en cartera de bancos con garantía Nafín.

• 508% aumento en crédito asociado a garntía Nafin

Con efectos en el financiamiento bancario...

...mientras que la cartera comercial de la banca ha disminuido, la cartera de bancos que operan la garantía aumentó:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004

BBVA Br. Banamex Serfin HSBC Santander Banorte

(mdp)

Alianzas con Secretaría de Economía han permitido optimizar los recursos

federales.....545 mdp de aportaciones...545 mdp de aportaciones

...2,345 mdp de cartera colocada...2,345 mdp de cartera colocada

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Dic

.01

Jul.02

Ago.0

2

Sep.0

2

Oct.

02

Nov.0

2

Dic

.02

Ene.0

3

Feb.0

3

Mar.

03

Abr.

03

May.0

Jun.0

3

Jul.03

Ago.0

3

Sep.0

3

Oct.

03

Nov.0

3

Dic

.03

Ene.0

4

Feb.0

4

Mar.

04

Abr.

04

May.0

Jun.0

4

Jul.04

Ago.0

4

Aportación Derrama Crediticia

• 16 programas registrados• 542.2 mdp de aportaciones recibidas

• 6,971 mdp de cartera máxima

10 30.420 0.72

50

530

104

20

235

300

3.1 30 4

Taxis Emergente Pedidos SP(1er piso) Sismo Colima

Pyme Santander Microempresa Paraguas I Emprendedores

Cuero - Calzado Transporte Supernegocio Conunion

Obra Pública Empresas QROO Paraguas II Empresas Yucatán

Con recursos en contragarantía para respaldar...

Fideicomiso de Contragarantía

El Programa de Garantías ha venido evolucionando...

GarantíaAutomáticaGarantía

Automática

GarantíaPyme

GarantíaPyme

o Producto definido por el banco

o Limitado a portafolio de riesgo moderado

o Cobertura máxima 70%

GarantíaComplementaria

GarantíaComplementaria

o Producto acordado con los intermediarios

o Dirigido a nuevos segmentos de mayor riesgo

o Ampliación de garantía (75% / 85%)

o Aportaciones fiscales (S.E.)

o Apalancado en función del riesgo

o Ampliación de garantía en capital de trabajo

o Recursos complementarios del Estado

o No apalancado

Ampliar el accesoal financiamientoAmpliar el accesoal financiamiento

Mejorar condicionesdel financiamiento

Mejorar condicionesdel financiamiento

ConocidoConocido NuevoNuevo

TradicionalTradicional InnovadorInnovador

ANTES HOY

Para responder a las exigencias del mercado...

ComplejaCompleja FlexibleFlexible

ObjetivoObjetivo

SegmentoSegmento

ProductoProducto

MecánicaMecánica

Para brindar una Oferta integral de Garantías...

• Garantiza IF• Administra riesgos• Potencia recursos

• Monitorea portafolios• Instrumenta esquemas

• Identifica necesidades sectoriales

• Propone esquemas• Contragarantiza portafolios

• Complementa recursos

• Define prioridades estatales

• Promueve esquema

• Propone productos• Origina crédito• Administra cartera• Participa en riesgo

GobiernoGobiernoEstatalEstatal

IFNBIFNBIFNBIFNB

GARANTIATRADICIONAL

FONDOPARAGUAS

FONDO PRIMERAS PERDIDAS

FONDOSECTORIAL

FONDOESPECIFICOS

MODELO INTEGRAL

• Crecimiento sostenido (grandes volúmenes)• Impacto regional/sectorial (medición)• Autosustentable (admón de riesgos)

Modelo sustentado en la segmentación de riesgos

GARANTIATRADICIONAL

• Masivo.• Facilita el acceso al crédito.• Portafolios de riesgo moderado.

FONDOPARAGUAS

palanca 20 veces

• Masivo• Mejora condiciones de financiamiento• Mejora condiciones de riesgo compartido

con los intermediarios

FONDO COBERTURAPRIMERAS PERDIDAS

Hasta 5% p.e.Palanca 20 veces

• Masivo• Nuevos clientes• Comportamiento del portafolio conocido

por el intermediario.

FONDOSECTORIAL

Desde 10% y hasta 35%Palanca 10 veces

• Especializado.• Dirigido a segmentos de alto riesgo.• Atiende prioridades de la política pública

de fomento.

Aportantes: Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Organismo Privados.

FONDOESPECIFICOS

Palanca en funcióndel riesgo

• Equipamiento. Arrendadoras Financieras• Microcrédito: Bansefi• UNICRESE: ConUnión• Crédito PYME. Sofoles.• Emprendedores: banca Comercial –

Incubadoras

GARANTIATRADICIONAL

• Producto sin condiciones• Garantía 50% y 70%• Características definidas por el banco

FONDOPARAGUAS

palanca 20 veces

• Producto condicionado (sin garantía hipotecarias y tasa topada)

• Garantía 75%• Características acordadas con el banco

FONDO COBERTURAPERDIDA ESPERADA

Hasta 5% p.e.Palanca 20 veces

• Nuevos portafolios• Garantía sobre pérdida esperada• Características acordadas con el banco

FONDOSECTORIAL

Desde 10% y hasta 35%Palanca 10 veces

• Recursos asignados máximos• Garantía en función del sector• Características específicas del sector.• Pérdida predeterminada sectorial• Incorporación de IFNB (arrendadoras,

sofoles, uniones de crédito).

• Administración del portafolio garantizado• Supervisión de las garantías pagadas• Seguimiento a la recuperación• Monitoreo del portafolio• Revisión del apalancamiento y comisión.

PORTAFOLIO

Oferta integral de Garantías

BANCA COMERCIALE IFNB

MICROCREDITO: Alianza con BANSEFI5 MDP apalancamiento 3 veces

EMPRENDEDORES: Banca Comercial - Incubadoras

10 MDP apalancamiento 5 veces

UNICRESE: Alianza con CONUNION-Uniones de Crédito

5 MDP apalancamiento 5 veces

CREDITO PYME: Sofoles20 MDP apalancamiento 5 veces

CREDITO PYME: Sofoles20 MDP apalancamiento 5 vecesP

ORTAFOLIO

FONDOS ESPECIFICOS

Oferta integral de Garantías

BANCA COMERCIAL E IFNB

EQUIPAMIENTO: Arrendadoras Financieras30 MDP apalancamiento 8 veces

MULTICANAL

Opera bajo los siguientes criterios ...

GARANTIATRADICIONAL

Facilitar acceso al créditoRiego moderado

FONDOPARAGUAS

Multicanal y multiproductoMejorar condiciones de crédito

SEGURO DECREDITO

Incorporar nuevos clientesComportamiento de pérdida esperada

FONDOSECTORIAL

Atender prioridades de fomentoSegmentos de alto riesgo

FONDOESPECIFICOS

Equipamiento-Arr. Fin.; Microcrédito-Cajas de Ahorro (Bansefi); Uniones

de Crédito (ConUnión); Crédito Pyme- Sofoles Emprendedores-

Banca/Incubadoras

Atender nuevos segmentos de mayor riesgo (emprendedores)

Desarrollar nuevos productos bancarios (atención empresas medianas)

Incentivar el crédito con masividad (microcrédito)

SEGMENTACIONSEGMENTACION

Orientar el crédito con incentivos adecuados

Racionalizar la asignación de recursos conforme políticas de fomento (textil, software)

Atender con intermediarios financieros especializados necesidades identificadas (Arrendadoras Financieras, Sofoles y Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro)

Establecer estrategias conjuntas con Gobiernos para resolver problemáticas en sectores críticos

Empaquetar productos con desarrollo empresarial

(extensionismo)

Inducir la participación de la banca comercial y de IFNB.

FOCALIZACIONFOCALIZACION

INTEGRALIDADINTEGRALIDAD

SIN GARANTIAS HIPOTECARIASTASA TOPADA Y CONOCIDA

Multiplicación de Recursos hasta 20 veces la aportación

del Gobierno

Garantía al 75 %

GOBIERNOSESTATALES

Fondo Paraguas

Se definió un producto marco...

Multiplicación de recursos, 20 veces.

Garantía 75%

Financiamiento hasta 700 mil UDIS

Empresas en operación

Financiamiento para capital de trabajo y activos fijos

Condiciones para los créditos:

• SIN GARANTIAS HIPOTECARIAS

• TASA DE INTERES TOPADA Y CONOCIDA

Opcionalmente:

Sin restricción en ventas mínimas

Reducción en requerimientos de información

Simplificación en proceso de otorgamiento

El Fondo Paraguas es un esquema..

Crediactivo DianaCrediactivo Diana

Crediactivo EmpresarialCrediactivo Empresarial

MipymeMipyme

roducto Pymeroducto Pyme

Crediactivo Diana *Crediactivo Diana *

Crédito a Negocios *Crédito a Negocios *

Crédito Automotríz a Negocios *Crédito Automotríz a Negocios *

Tecnicrédito *Tecnicrédito *

Mipyme*Mipyme*

CrepymeCrepyme

...en función de aportaciones

MULTICANALMULTICANAL

MULTIPRODUCTOMULTIPRODUCTO

COBERTURANACIONAL

COBERTURANACIONAL

182 mdp aportados para esquemas complementarios o

de primeras pérdidas.

249 mdp de saldo

Participación de los Gobiernos Estatales...

Operando

En formalización

En negociación

Modelo de

portafolios

probado

Metodología

parametrizada

de análisis

Sistema

estandarizado

de operación

Fondo de Garantía

Seguimiento

oportuno

del riesgo

Procesos de

recuperación

concertados

Fondo de Contragarantía

Modelo Autosustentable

Con todo lo anterior, NAFINSA ha desarrollado...

El Nuevo Modelo

• Control de RiesgosControl de Riesgos• Administración de Portafolios.Administración de Portafolios.• Base JurídicaBase Jurídica• Mecanismo de Administración.Mecanismo de Administración. ADMINISTRADOR DE FONDOS ADMINISTRADOR DE FONDOS • Multiplicar apoyos a PYME´sMultiplicar apoyos a PYME´s GARANTES GARANTES• Reducción de CostosReducción de Costos

AD

MO

N.

AD

MO

N.

IFNB’s

CA

NA

LE

SC

AN

AL

ES

Terminal Punto de

Venta

Multicrédit

o

Productos en mejores condiciones para la PYME

Nuevos

Productos

PR

OD

UC

TO

SP

RO

DU

CT

OS

Recursos Federales

Fondos

EstatalesFondos

Sectoriales

Transporte

Tecnología (CONACyT)

Energía (FIDE)

Fondo

Privados

INTEL

CCE

AP

OR

TA

NT

ES

AP

OR

TA

NT

ES Reaseguro

Optimizar la utilización de recursos federales.

Desarrollar productos específicos para la PYME, como un negocio estratégico de la banca.

Inducir el crecimiento del financiamiento con garantía, ante la contracción del crédito comercial.

Mejorar las condiciones del crédito, además de lograr el acceso al financiamiento al segmento PYME.

Incorporar nuevos intermediarios en el financiamiento al sector PYME.

La alianza conjunta NAFINSA/GOB.FED. ha permitido...

Patrimonio base suficiente para cubrir el crecimiento de

los programas con manejo transparente.

Basado en un esquema integral, potenciado por la

garantía de la banca de desarrollo, con la infraestructura

necesaria para su administración eficiente.

Atractivo para la red de intermediarios financieros con

cobertura nacional, que asegure la recuperabilidad,

con operación supervisada.

Para operar un modelo autosustentable de garantías de largo plazo...

Liderazgo que coordina las políticas regionales y

sectoriales, así como las prioridades de la

administración del Modelo Integral de Garantías

Concertado con Gobiernos Estatales y organismos

empresariales, que asegura los apoyos a sectores

prioritarios.

Con mecanismos de contragarantía o reaseguro de los

portafolios para diversificar los riesgos.

Para operar un modelo autosustentable de garantías de largo plazo...

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