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Guía SECOM Directores Comerciales

Guía Directores SECOM.

La siguiente Guía tiene por objetivo ayudarte con tu herramienta de seguimiento

a ventas de tu oficina, para el uso de tu SECOM y de forma práctica como

podrás llevar el seguimiento de los prospectos asignados a tu oficina.

Índice…

1. SECOM y algunas Definiciones.

2. Beneficios.

3. Ingreso a Portal y SECOM.

4. Menú Principal.

5. Detalle de Campañas.

6. Reporte de Consulta de Cartera.

7. Formas de Consulta.

8. Carpetas.

9. Atención de Cartera.

10. Columnas Listado Datos de Prospectos.

11. Datos del Prospecto.

12. Carpetas de Seguimiento.

13. Tips.


1. SECOM y algunas Definiciones.

Es una herramienta que te ayuda mejorar el proceso de venta, es ahí donde das

seguimiento a los prospectos que tienes asignados en las diferentes Campañas.

Además te permite administrar, crecer y conservar la cartera de clientes.

Campaña. Estrategia que buscan estimular rápidamente, y/o en

mayor medida, la compra de un determinado producto o servicio a

los clientes existentes.

Prospecto. Cliente existente en tu cartera, también llamado

prospecto, que participa de acuerdo a su perfil en alguna

campaña, y será asignado respetando el conducto de origen.

Afore

Captación

TDC

Credito Personal

Credito PyME

TPV

Accidentes

Vida

Autos

GMM

Hoy aportamos prospectos en los distintos ramos con el objetivo de generar ventas y hacer

clientes integrales, esta actividad genera un enorme potencial y valor para ti. ¡Sabias que!


La búsqueda de clientes se tiene que hacer todos los días y en todos lados…

independientemente a esta tarea, SECOM es una herramienta con una cartera

de enormes posibilidades, que rápidamente te permite obtener beneficios

integrales en un solo “Clic”.

2. Beneficios.

Recuerda que la atención de los Prospecto asignados te genera una cadena de

beneficios, que multiplicado por el número de Prospectos, es un generador

potencial de soluciones integrales para la Fuerza de Ventas.

¡Toma Nota! Otro de los beneficios del SECOM, es recordarte que lo más

valioso que tienes es… «Tu Cliente» y si no estás atento, la competencia

se lo puede llevar, perdiendo la cadena de beneficios.

Explicadas estas definiciones y los beneficios que el SECOM otorga a la fuerza de

ventas, ahora ingresemos a SECOM.


3. Ingreso a Portal y SECOM.

Para ingresar a tu SECOM, deberás ingresar a la Intranet y a través del buscador

teclear SECOM y da “Clic” en liga que muestra.

También puedes teclear la liga: http://secom.inbursa.com/

4. Menú Principal.

Al darle “Clic” sobre el Menú Principal de tu lado izquierdo apareció un submenú

con los siguientes puntos:

A. Asignación de cartera. Opción aún vigente para hacer asignaciones

B. Referidos. Captura de clientes referidos para su seguimiento.

C. Atención de Cartera. Información de las Campañas Asignadas.

D. Localidad de interés. Captura de acuerdo a tu interés de algunas

localidades fuera de zona, que deseo me envíen prospectos.

http://secom.inbursa.com/

http://secom.inbursa.com/


Por el momento nos vamos a concentrar en que ingreses en Atención de Cartera,

ahora podrás visualizar la pantalla de “Detalle de Campañas”.

5. Detalle de Campañas.

Detalle de Campañas. Ahí podrás visualizar al centro de la pantalla las

Campañas tiene asignadas, más el total de prospectos distribuido a nivel

Dirección entre asesores, promotores, jefes de sucursal, y ejecutivos.

Desde este punto podrás moverte a las diferentes carpetas que tienes dentro de SECOM

para dar un seguimiento a todos los perfiles. ¡Sabias que!

A

B

C

D


¡Toma Nota! En la parte superior derecha podrás visualizar una

carpeta llamada “Reportes” la cual te podrá dar un resumen de los

prospectos, junto con la retroalimentación que tenga la gerencia, y

así sucesivamente hasta poder ver el avance a nivel asesor.

Ahora, para tener un panorama completo de todo lo que sea realizado en tu

Dirección en SECOM, te recomendamos entrar al reporte donde podrás consultar

forma resumida los diferentes estatus que cada Promotor, Asesor y Oficina con un

solo “Clic”.

6. Reporte Consulta de Cartera.

Reporte de Consulta de Cartera. Aquí podrás consultar de forma concentrada y

resumida la clasificación de los diferentes estatus de todos tus prospectos

asignados, tu consulta puede ser por estatus y hasta por campaña, con el rango

de fechas que tú determines y estos lo puedes ver al nivel que más necesites,

desde gerencia hasta llegar por asesor.

Para consultar tu reporte solo deberás dar “Clic” en menú que se encuentra en la

parte superior derecha y luego en el submenú del lado izquierdo llamado

“Reporte Consulta de Cartera”.

¡Toma Nota! El filtro avanzado te puede resultar de mucha ayuda

para llegar rápidamente hasta los prospectos que buscas, podrás

combinar una serie de puntos que te ayudaran a localizar al


prospecto dentro de este reporte.

Ahora consultar por Gerencia…

Ya estás viendo el detalle de Prospectos de la Gerencia seleccionada por cada

promotor…

Por último el detalle a nivel Asesor….


Esperamos que este tipo de recomendaciones te ayuden en seguimiento de tus

Prospectos y Campañas asignadas.

7. Formas de Consulta.

Sigamos en esta pantalla, para visualizar los prospectos, tienes 3 formas de

consulta.

I. La primera de ellas es al darle “Clic” en el número de la columna Total de

Prospectos de la campaña que requieras ver.

Este tipo de reportes los puedes utilizar para juntas con asesores o promotores, ya que

esta información se actualiza en firme. ¡Sabias que!


II. La Segunda al dar “Clic” en el pequeño recuadro llamado Filtro el cual

facilita la búsqueda de Prospectos por Producto, tipo de prospecto, Fecha

de asignación, fecha de cita, Estatus y tipo de Asignación, sin la necesidad

de entrar al detalle de Campaña o total de clientes.

¡Toma Nota! Los filtros te ayudarán de manera rápida a localizar lo que

un asesor, promotor, jefe o ejecutivo tenga asignado, para así mostrarle

a los diferentes actores, con lo que cuentan por cada campaña.

III. Capturando y seleccionando el tipo de búsqueda por:

A. Nombre. El sistema es flexible y permite al usuario la búsqueda por nombre

mostrando las coincidencias del texto.

B. Teléfono. Incluir clave lada, la captura debe ser a 10 dígitos

C. ID Prospecto. ID es exclusivo del sistema SECOM y este se visualiza en el

detalle del Prospecto.

Seguramente visualizaste pequeñas carpetas de color que encuentras entre el

filtro y el listado de Campañas que te ayudan a moverte a diferentes vistas de

SECOM.

A B C


8. Carpetas.

D. Conteo Campañas. Listado de campañas y total de prospectos.

E. Calendario. Agenda de citas que ha realizado la fuerza de ventas.

F. Mensajes. Administración de los mensajes recibidos a tu usuario.

G. Descripción Campañas. Archivos con la descripción de las diferentes

campañas.

9. Atención de Cartera.

Atención de Cartera. Ahí podrás visualizar los prospectos que tienes asignados a

tu usuario, o a la fuerza de ventas, y que debes asignar a los promotores de

acuerdo a la selección de campaña que decidiste ver.

¡Toma Nota! Recuerda que el orden en que el Sistema muestra el

listado de Prospectos dentro del detalle de Campaña lo determina

el estatus y fecha de asignación, colocando en primer lugar los

Prospectos sin seguimiento y en último lugar los que sí tienen alguna

atención (orden de prioridad en los estatus: Prospecto, Venta, No

Los Archivos de Campaña los puedes descargar e imprimir, y son para que tengas muy

claro a que se refiere cada Campaña cargada en SECOM y lo que se tiene que hacer. ¡Sabias que!

A B C D


venta, Seguimiento, Cita); y a su vez organizándolos de las fechas de

asignación más atrasada a la más reciente; estas consideraciones te

ayudarán a identificar el Prospecto de reciente asignación.

Nuevamente si quisieras ir a un prospecto en particular, el filtro avanzado te

puede ayudar, dale “Clic”, en esta sección funciona igual que en el conteo de

campañas.

10. Columnas Listado Datos de Prospectos.

Al ver el listado de los prospectos de izquierda a derecha observaras lo siguiente.

A. # Prospecto. Numero de identificador SECOM, puede ser utilizado para

realizar la búsquedas particulares dentro del apartado “Detalle de

Campañas”

B. Cliente. Nombre del cliente.

C. Producto. Producto a ofrecer por medio de la campaña.

D. Teléfono. Número telefónico del cliente.

E. Tipo de Agente. Asesor asignado.

F. Clave. Clave y nombre del Asesor.

G. Fecha de Asignación. Fecha en la que se asignó el prospecto.

Puedes ver el listado de prospectos en base a los criterios de filtros o campaña

seleccionada, ¡Sabias que!


H. Zona. Ubicación del Cliente, lo que permite identificar de manera

inmediata prospectos fuera de zona.

I. Tipo de Prospecto. Categoría del prospecto.

J. Histórico. Al dar “Clic” despliega el histórico del Prospecto sobre el

seguimiento comercial.

K. Estatus. Marca sobre el estatus que tienen el prospecto.

Al dar “Clic” sobre algún prospecto podrás ingresar a la pantalla de “Datos del

Prospecto”.

11. Datos de Prospecto.

Datos del Prospecto. Ahí podrás visualizar de forma detallada los datos del

prospecto seleccionado, desde los datos de campaña, generales, dirección,

datos de seguimiento y las carpetas.

¡Toma Nota! Tú solo puedes asignar prospectos y retroalimentar

algunos prospectos que quizá sean fuera de zona

A B C E D F G H I J K


12. Carpetas de Seguimiento.

Lo siguiente que vamos a checar son las carpetas en esta misma sección, ya que

son parte del seguimiento que tienes que realizar de izquierda a derecha las

mencionaremos:

A. Datos Adicionales. Podrás visualizar lo que se agregó en la captura de

modificar datos.

B. Cambio de Estatus. Carpeta donde puedes llevar el seguimiento con tu

prospecto.

C. Histórico. Información del seguimiento que se ha realizado con el

prospecto.

D. Archivos de Producto. Información para ser descargada, en referencia el

prospecto o las campañas.

E. Modificar Datos. De acuerdo a los datos del cliente aquí se pude realizar

alguna modificación.

F. Impresión. Desde este punto puedes imprimir tu cita.

G. Diagnostico Comercial. Guía para elaborar un cuadro de necesidades en

relación a las siguientes ventas presentes y futuras de con tu cliente.

H. Renovaciones. Datos para la renovación de la póliza (en caso de ser

campaña de renovaciones).

I. Cotizador. Herramienta de ayuda.

¡Toma Nota! Dentro de estas carpetas, la de Histórico es en donde

puedes validar el seguimiento del prospecto y quizá decidir si

solicitas una reasignación a Seguimiento Comercial por abandono

del prospecto, ya que estos casos afectan la efectividad de las

Promotorías, y de las Gerencias.

A B C E D F G H

I


La falta de seguimiento puede afectar considerablemente a tus metas y

efectividad. Esperamos que este tipo de recomendaciones te ayuden en

seguimiento de tus Prospectos y Campañas asignadas.

Recuerda que la tarea es mucho más que generar ventas… implica,

asesorar y ayudar a descubrir necesidades que se piensa que no se tienen,

superando las expectativas que tiene el cliente con actitud de servicio.

13. Tips.

Analiza los resultados obtenidos y define una Estrategia.

Traza un Plan de Ventas.

Conoce y domina la información.

Consigue que todas tus Gerencias y Promotorías conozcan las

Campañas y generen ventas.

Realiza juntas de trabajo con tu equipo de trabajo y con los Promotores

y gana su confianza para ejecutar con éxito el Plan de Ventas.

Crea una relación Ganar – Ganar.

Crea juntas de trabajo con aquellos asesores que no logran vender y

júntalos con los mejores, con el fin de armar una Fuerza de Ventas de

Supervendedores.

Fija metas de venta, superior a lo determinado por la Institución.

Analiza en conjunto con tus Gerentes la rentabilidad de los Clientes y

de la Cartera de cada una de las Promotorías.

Busca que todo el personal ofrezca un servicio de primera.

¡Gracias!

Cuando dominas la información de SECOM, ayudas a tener un mejor seguimiento a nivel

Promotor, Asesor, Jefe y Ejecutivo y ayudas a tener una mejor efectividad para tu o tus

gerencias.

¡Sabias que!

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