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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Instituto de Ecología y Alimentos *
FUNDACIÓN PRODUCE TAMAULIPAS A. C. Gobierno del Estado de Tamaulipas
Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología
Reporte Etapa II
Caracterización de la Cadena Productiva de la Naranja en México e identificación de las demandas tecnológicas
* Casimiro Benavides García Noviembre 2004
Contenido
página 1. Introducción 1 2. Metodología 2 3. Caracterización de la cadena 6 3.1. Estructura de la cadena 6 3.2. Productos generados 7 3.3. Actores principales 8 3.4. Tendencias en el entorno internacional 9 3.4.1. Superficie plantada 9 3.4.2. Volumen de producción 10 3.4.3. Rendimientos 11 3.4.4. Comercio internacional 12 3.4.5. Balanza comercial 13 3.5. Tendencias en el entorno nacional 15 3.5.1. Superficie sembrada 15 3.5.2. Volumen de producción 16 3.5.3. Valor de la producción 17 3.5.4. Rendimientos 17 3.5.5. Precios 17 3.5.6. Consumo percápita 18 4. Análisis estratégico (FODA) 19 4.1 Ambiente interno 19 4.1.1 Fortalezas 19 4.1.2 Debilidades 20 4.2 Ambiente externo 21 4.2.1 Oportunidades 21 4.2. 2Amenazas 22 4.3 Acciones estratégicas 23 5. Problemas de la cadena productiva 23 6. Demandas de investigación y transferencia de tecnología 28 7. Conclusiones 34 Fuentes de información 35 Anexo 1 36
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 1
1. Introducción Los cítricos cuentan con más de 145 especies, entre las que se destacan: naranja (citrus
sinensis), mandarina (citrus reticulata), limón (citrus limon), lima (citrus aurantifolia),
toronja (citrus paradisi). En cuanto a las variedades de naranja, éstas se diferencian según
su vocación para el consumo en fresco o para procesar.
La naranja es una de las frutas con mayor relevancia a nivel mundial, se calcula que en
2001, se comerció tan solo el 8% de su producción, por lo que se puede concluir que los
países productores son a su vez, los mayores consumidores de la fruta.
La citricultura en México y específicamente, la producción de naranja (en fresco y
procesada) atraviesa por una severa crisis que se ve expresada por los bajos precios de la
fruta y del jugo de naranja concentrado, la sobreproducción mundial, baja productividad de
las huertas, los altos costos de producción, la saturación de la oferta nacional, la
paralización de las plantas procesadoras de jugo, entre otros factores, ponen en una
situación difícil a esta importante industria para varias regiones del país.
En México se tienen establecidas 205,746 ha en el año 2002, distribuidas en 24 Estados,
siendo el Estado de Veracruz donde está establecida la mayor superficie con este cultivo,
siguiéndole S.L.P. Nuevo León y Tamaulipas.
Los objetivos de la Etapa dos del Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de
Tecnología son caracterizar la cadena agroalimentaria de la naranja en México e identificar
problemas y demandas tecnológicas de los actores que la integran.
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 2
2. Metodología
La información presentada en este documento, corresponde a la segunda parte del
Programa Estratégico de Necesidades de Investigación de la Cadena Productiva de la
Naranja en México.
Para obtener la información referente a la problemática actual, se realizó un Foro Nacional
de análisis de la cadena productiva, donde participaron productores, industriales,
proveedores de servicios, investigadores y Funcionarios de Gobierno del Estado (Foto 1),
(Anexo 1).
Foto 1. Inauguración del Foro Nacional de la cadena productiva de la naranja en México
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 3
El mecanismo para la obtención de la información durante el desarrollo del Foro fue la
siguiente: Primeramente se validó la cadena productiva proyectando el diagrama que
representa los niveles de la cadena y sus principales actores por mesa de trabajo y se
incorporó información para construir el diagrama.
Posteriormente se realizó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA) por mesas de trabajo y se identificaron las necesidades de investigación y de
transferencia de tecnología para cada una de las mesas de trabajo y se condensaron por los
participantes (Anexo 1).
Mesa 1: Producción: Los participantes vertieron información con relación a los siguientes
factores de la producción: Suelos, agua, clima, variedades, plagas, enfermedades, nutrición,
calidad, cosecha, transporte, seguro agrícola, mercado y otros, se ordenó la información y
se realizó la votación por los integrantes de la mesa para su priorización (Foto 2).
Foto 2. Desarrollo del Foro Nacional de Naranja. Mesa de Producción
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 4
Mesa 2: Industrialización. Las variables analizadas en esta mesa de trabajo fueron:
Calidad y transporte de la materia prima, calidad y transporte de productos elaborados,
eficiencia de equipos de proceso, tecnología utilizada, mercado y otros (Foto3).
Foto 3. Desarrollo del Foro Nacional de la Naranja. Mesa de Industrialización
Mesa 3: Comercialización. Se identificaron problemas relacionados con: Transporte,
calidad del producto, vida de anaquel, estacionalidad, precios, mercados y otros. Una vez
detectada la problemática por eslabón de la cadena productiva, se procedió a priorizar cada
una de las opiniones vertidas por consenso entre los asistentes (Foto 4).
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 5
Foto 4. Desarrollo del Foro Nacional de la Naranja. Mesa de Comercialización
Por otra parte, se realizaron dos reuniones con integrantes de la cadena y principalmente
con investigadores, con el propósito de validar las demandas de investigación y clasificarlas
acorde a la información existente en los INIFAP a nivel nacional. La primera se realizó en
el INIFAP de Martínez de la Torre, Veracruz y la segunda en el INIFAP de General Terán
Nuevo León (Anexo 1).
La información estadística al nivel nacional, se obtuvo de fuentes oficiales, tales como la
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donde se
obtuvo superficie sembrada, volumen de producción, valor de la producción, rendimientos
por hectárea y precios medios pagados al productor. Así como también la estadística al
nivel internacional se obtuvo de Secretaría de Economía (SE),
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 6
3. Caracterización de la cadena
3.1 Estructura de la cadena productiva nacional
La cadena productiva de la naranja está constituida por tres eslabones principales. El
primero lo integran los viveristas, que producen planta para los productores, los productores
de naranja, toronja y limón italiano principalmente. El segundo eslabón lo integran las
empresas que transforman en jugo la fruta fresca, el tercer eslabón está constituido por las
empresas empacadoras y seleccionadoras, que comercializan la fruta para el mercado en
fresco. Y como eslabones secundarios los transportistas y proveedores de insumos y
servicios (Figura 1).
Productores
Proveedores de insumos y servicios
Seleccionadoras
Plantas procesadoras
Importador extranjero
Mercados de abasto nacionales
Consumidor final local y nacional
Transportistas
Viveristas
Transportistas
Transportistas
Figura 1. Estructura de la Cadena Productiva de la Naranja en México
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 7
3.2 Productos generados
Los llamados cítricos, constituyen un género (citrus) que hace parte de la familia de las
rutáceas, y conforman varias especies entre ellas: las naranjas (citrus sinensis, citrus
aurantium); los limones (citrus limon); las mandarinas (citrus reticulata, citrus reshni) y
los pomelos (Citrus paradisi Maef).
Eslabón de Producción:
1. Naranja. Se cultiva por sus frutos, de agradable sabor con y sin semillas, que se
consumen preferentemente en fresco. La variedad que predomina en el país es la naranja
valencia de ciclo tardío y algunas tempranas como la Hamlin y marsh. (Fotos 6 y 7)
Fotos 6 y 7. Naranja producida para su venta como verdura en fresco
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 8
Eslabón de la Industria:
1. Jugo concentrado, fresco y pasteurizado de naranja. Producido por la industria y
comercializado para su distribución a nivel detallista, con envase plástico para el consumo
directo (Fotos 8 y 9)
Fotos 8 y 9. Jugo de naranja concentrado producido por la industria
3.3 Actores principales Productores: Integrados por mas de 55 000 citricultores distribuidos en 24 estados de la República
Mexicana , donde también están integrados viveristas que proporcionan plantas de naranja
para establecimiento de nueva superficie y/o para reposición de las huertas.
Comercializadores: A esta actividad se dedican tanto los industriales, los productores que seleccionan su fruta
para enviarla al mercado nacional y comerciantes que adquieren la fruta en las huertas
directamente o a través de intermediarios.
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 9
Proveedores de insumos y servicios En el desarrollo de la cadena participan proveedores de agroquímicos para mantenimiento
de las huertas, compañías aseguradoras, proveedores de maquinaria y equipos, así como los
proveedores de servicio de asesoría técnica.
Transportistas En el proceso de recolección de la fruta de las huertas, participan diversas empresas que
ofrecen su servicio de transporte de la fruta a las seleccionadoras o las mismas empresas
que abastecen de fruta a los mercados nacionales con su propio transporte. Generalmente se
utilizan camiones de 20 y 40 t de capacidad.
3.4 Tendencias en el entorno internacional
3.4.1 Superficie plantada
México se ubica en el segundo lugar a nivel mundial, en relación a la superficie plantada de
naranjos, con 330,000 ha y su participación asciende al 9.0 % del total mundial, le sigue a
Brasil que ocupa el primer lugar con el 22.3 % de la superficie plantada con 817,707 ha
(Figura 2).
22,3%
9,0%
8,8%7,9%3,9%
48,3%
Brasil
México
Estados Unidos
China
España
Otros
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 2. Mundo. Países que tienen la mayor superficie establecida con naranja (2003)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 10
La tasa de crecimiento anual de la superficie plantada en México, es superior a la de los
principales países del mundo y asciende al 2.29 % anual, tanto Brasil como China la
superficie establecida con éste cultivo ha decrecido anualmente para el 2003 (Figura 3).
-1,39
2,29
0,68
-0,7
0,39
-2
-1
0
1
2
3
Brasil México Estados Unidos China España
TM
CA
(%
)
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 3. Mundo. Tasa media de crecimiento anual en superficie establecida con naranja (1994-2003)
3.4.2 Volumen de producción En el mundo México produce el 6.4 % del volumen de producción mundial con 3,969,810
tm (toneladas métricas). Brasil es el productor mayoritario a nivel mundial, ya que produce
el 27.7 % del total mundial con 17,222,100 tm, para el 2003 (Figura 4).
27,7%
16,9%
6,4%6,2%4,9%
38,0%Brasil
Estados Unidos
México
China
España
Otros
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 4. Mundo. Países que generaron el mayor volumen de producción de naranja (2003)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 11
China ha tenido la mayor tasa de crecimiento anual en el mundo del 8.4 %, Brasil y Estados
Unidos se mantienen con cambios mínimos anualmente, alrededor del 1.0 % y en México la
producción ha tenido incrementos anuales del 1.5 % (Figura 5).
-1,12
0,991,51
8,4
1,7
4,01
-2
0
2
4
6
8
10
Brasil Estados
Unidos
México China España India
TM
CA
(%
)
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 5. Mundo. Tasa media de crecimiento anual del volumen de producción de naranja (1994-2003)
3.4.3 Rendimientos
En México el rendimiento medio es de 12.03 tm/ha. Israel, Estados Unidos y Grecia logran
los mayores rendimientos de naranja por hectárea de 33.9, 32.6 y 30.8 tm/ha
respectivamente (Figura 6).
33,9 32,62 30,7727,42
21,37 21,06
12,03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Israel Estados
Unidos
Grecia Puerto Rico España Brasil México
To
n.
metr
ícas/h
a
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 6. Mundo. Rendimientos obtenidos por hectárea de naranja (2003)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 12
3.4.4 Comercio internacional
La tendencia de las exportaciones de naranja es positiva para México, ha registrado un
crecimiento anual del 19.1 %, reflejo del control de la calidad de la fruta que se ha
procurado por algunos productores, ocupa el 26avo lugar en países que exportan naranja,
con apenas 16,884 tm para 2002 (Figura 7).
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
To
nela
das m
étr
icas
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 7. México. Tendencia del volumen de exportaciones de naranja (1993-2002)
Por otra parte, las importaciones de naranja van en incremento, éstas superan las
exportaciones de México, ya que se importaron en 29,536 tm para el año 2002 y registra
un incremento anual del 63.4 % (Figura 8).
-10000
0
10000
20000
30000
40000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
To
nela
das m
étr
icas
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 8. México. Tendencia del volumen de importaciones de naranja (1993-2002)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 13
3.4.5 Balanza comercial
Para México y en un periodo de 10 años, la balanza comercial fue de US$ 8,504.00. En el
año de 1999 se exportó el mayor volumen de naranja de México, lo que generó que la
balanza comercial del periodo fuera positiva. (Cuadro 1).
Cuadro 1. México. Naranja. Balanza comercial (1993-2002)
Años Exportaciones (Miles de US$)
Importaciones (Miles de US$)
Balanza comercial anual (Miles de US$)
1993 816,00 0,00 816,00
1994 1023,00 1042,00 -19,00
1995 2988,00 1300,00 1688,00
1996 6697,00 2884,00 3813,00
1997 3330,00 3750,00 -420,00
1998 3046,00 5045,00 -1999,00
1999 19290,00 5649,00 13641,00
2000 3923,00 9057,00 -5134,00
2001 5023,00 6539,00 -1516,00
2002 4789,00 7155,00 -2366,00
Total 8504,00 Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Las exportaciones de jugo de naranja por México, tuvieron una tendencia positiva del orden
del 1.42 % anual. Durante el año de 1988 se logró exportar alrededor de 100,000tm de jugo.
A partir del 2002 se observa una tendencia a la alza nuevamente, del 11.7 % anual con
respecto al 2001 (Figura 9).
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
To
nela
das m
étr
icas
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 9. México. Tendencia del volumen de exportaciones de jugo de naranja (1993-2002)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 14
Las importaciones de jugo de naranja, en México, han experimentado un decremento del
1.44 % anual durante el periodo de estudio. A partir de 1997 se incrementaron las
importaciones para estabilizarse a partir del año 1999 (Figura 10).
0
1000
2000
3000
4000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
To
nela
das m
étr
icas
Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Figura 10. México. Tendencia del volumen de importaciones de jugo de naranja (1993-2002) El comercio internacional para el jugo de naranja durante el periodo de 10 años de estudio
es positivo generando una balanza comercial de US$ 561, 239.00 (Cuadro 2)
Cuadro 2. México. Jugo de Naranja. Balanza comercial (1993-2002)
Años Exportaciones (Miles de US$)
Importaciones (Miles de US$)
Balanza comercial anual (Miles de US$)
1993 24785,00 2373,00 22412,00
1994 51245,00 1057,00 50188,00
1995 90626,00 819,00 89807,00
1996 66385,00 1384,00 65001,00
1997 49577,00 2111,00 47466,00
1998 98314,00 3698,00 94616,00
1999 62310,00 5438,00 56872,00
2000 50448,00 8062,00 42386,00
2001 40727,00 5010,00 35717,00
2002 60462,00 3688,00 56774,00
Total 561239,00 Fuente: FAO, 2004. FAOSTAT
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 15
Las importaciones de jugo de naranja concentrado, en México, han ido decreciendo el
periodo de diez años de estudio, en el orden de un 4.4 % anual, y la tendencia continúa
negativa a partir de los últimos años 2001 y 2002 (Figura 11). Holanda, los Países Bajos,
Bélgica, Luxemburgo y los Estados Unidos son los mayores importadores jugo.
0
1000
2000
3000
4000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
To
nela
das m
étr
icas
Fuente: FAOSTAT 2004
Figura 11. México. Tendencia del volumen de importaciones de jugo de naranja concentrado
(1993-2002) 3.5 Tendencias en el entorno nacional 3.5.1 Superficie sembrada La superficie sembrada con naranja en México, ha tenido una tendencia a disminuir en un
3.6 % anual, de 286,448 ha establecidas en el año 1993 ha disminuido a 205, 746 ha para
el año 2002 (Figura 12).
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 16
0,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
Ha
Fuente: SAGARPA, 2004. SIACON
Figura 12. México. Naranja. Tendencia de la superficie sembrada (1993-2002) 3.5.2 Volumen de la producción El volumen de producción de naranja ha tenido una tendencia a la baja al nivel nacional, en
el periodo de estudio, ha descendido en 3.5 % anual, de un volumen de 2,913,686.0
toneladas cosechadas en 1993, a 2,109,575.5 toneladas cosechadas en 2002 (Figura 13).
0,0
500000,0
1000000,0
1500000,0
2000000,0
2500000,0
3000000,0
3500000,0
4000000,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
To
nela
das
Fuente: SAGARPA, 2004. SIACON
Figura 13. México. Naranja. Tendencia del volumen de producción (1993-2002)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 17
3.5.3 Valor de la producción El valor de la producción de toronja al nivel nacional, ha registrado una tasa de crecimiento
anual superior al valor de la producción de naranja a precios corrientes. La naranja
anualmente, a nivel nacional, refleja una disminución en un 0.07 % anual (Cuadro 3).
Cuadro 3. Naranja. Valor de la producción a precios corrientes (1993-2002)
México
Años $
1993 1570453259,00
1994 992992645,00
1995 1992492746,00
1996 2256288672,29
1997 1740411041,21
1998 2072026312,13
1999 2853137349,47
2000 1899163736,35
2001 1780247081,22
2002 1561290945,75
TMCA -0.07 Fuente: SAGARPA, 2004. SIACON
3.5.4 Rendimientos En México, existe una gran diversidad de climas donde están ubicadas las plantaciones de
naranja y debido a ello, la producción obtenida por hectárea es variable. Si embargo, al
nivel nacional el rendimiento medio de naranja es de 11.7 t/ha (SAGARPA 2004).
3.5.5 Precios Los precios medios al productor registrados en el periodo 1998-2002, para el cultivo de la
naranja a nivel nacional han registrado pérdidas del 8.3 % anual, en su poder adquisitivo,
durante el periodo de estudio (Cuadro 4).
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 18
Cuadro 4. México. Naranja. Precio medio al productor (1988-2002)
Nacional
Precios Precios corrientes reales
Años
$ $ 1998 811,50 811,50
1999 1091,57 972,01
2000 794,44 654,94
2001 730,79 581,38
2002 740,10 563,24
TMCA -2,28 -8,73 Fuente: Cálculo propio con base en datos de SAGARPA, 2004. SIACON
3.5.6 Consumo percápita El consumo de naranja en México fluctúa entre 30 y 40 kg por habitante, los años 1996 y
1997 se consumió mas esta fruta por los mexicanos, en el año 1998, tuvo su mayor
descenso y a partir de ese el incremento anual ha sido lento con tendencia a la baja
nuevamente a partir del 2002 (Figura 14).
0
10
20
30
40
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
Kg
/hab
itan
te
Fuente: FAOSTAT 2004
Figura 14. México. Consumo percápita de naranja (1993-2002)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 19
4. Análisis estratégico (FODA)
4.1 Ambiente interno En este apartado se analizaron los aspectos que le afectan a la cadena productiva y que los
integrantes los pueden controlar, de tal forma que se identificaron las fortalezas y
debilidades de la cadena en México.
4.1.1 Fortalezas
Producción 1. Calidad del Producto (larga vida de anaquel, tamaño adecuado, buena presentación, color, aceptable relación acidez-azúcar) 2. Se cuenta con Tecnología de producción (No generalizada) (30 %) 3. Infraestructura para riego (no generalizada) 4. Se cuenta con infraestructura para la producción de material vegetativo certificado 5. Se cuenta con mecanismos para validación de tecnología 6. Existe experiencia en el cultivo (no generalizado, cultura citrícola) 7. Cuenta con sistemas de producción diferenciados
Industrialización
1. Cuenta con suficiente volumen producción (limón italiano) 2. Se cuenta con mano de obra calificada 3. Se cuenta con una industria gajera y dos jugueras (No suficiente)
Comercializadoras (Fruta fresca)
1. Cuenta con suficiente producción para comercio nacional 2. Amplio periodo de cosecha, para ofertar la producción 3. Alto contenido de los grados brix (mayor cantidad de azucares)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 20
4.1.2 Debilidades
Producción
1. Carencia de un sistema de planeación estatal para el desarrollo citrícola 2. No se cuenta con paquetes tecnológicos por sistema de producción validados por el INIFAP 3. No se aplica la reglamentación de las Campañas sanitarias 4. Desinterés de los productores, por llevar un control sanitario, que afecta el impacto de las campañas fitosanitarias 5. Falta organizarse para la producción 6. Productores con poca superficie no cuentan con maquinaria 7. El 80 % de la superficie establecida es naranja valencia 8. El 50% de las plantaciones tienen bajo potencial productivo por su edad. 9. Difícil control de enfermedades como la fitopthora 10. Altos costos de producción provocados por la presencia de mosca prieta y mosca de la fruta. 11. Falta organización para la adquisición de insumos 12. Descapitalización por varios años de baja rentabilidad 13. No esta reconocido por el USDA el Status de baja prevalencia 14. Falta consolidar la organización integral, con los diferentes eslabones de la cadena 15. Insuficiente tecnificación en el uso y manejo del agua para riego 16. Existe resistencia por los productores para realizar el cambio de patrón tolerante 17. No hay programación a mediano plazo para la producción de plantas libres de VTC 18. No se cuenta con estación cuarentenaria a nivel nacional, para evitar introducción de materiales no certificados 19. Nivel cultural y educativo medio, en la mayoría de los productores. 20. Altos costos de producción provocados por la presencia de arador (negrilla) 21. Falta de capacitación de operadores de maquinaria sobre manejo adecuado de equipos de aspersión 22. Maquinaria y equipos obsoletos
Industrialización
1. Capacidad instalada para la industrialización (inactiva) 2. Insuficiente suministro de materia prima (naranja) 3. Alto costo de internación al mercado externo (Transporte y procedimientos) 4. Proceso de industrialización con tecnología no acorde a la demanda del mercado
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 21
Comercialización
1. Falta de organización para la comercialización 2. Falta de promoción al consumo de cítricos 3. Ausencia de una estrategia comercial, sustentada con información y conocimiento de los mercados 4. No se aplican los estándares y normas de calidad a los cítricos para uso en fresco e industrial 5. Inactividad de la industria 6. No se cuenta con una marca regional de la naranja, limón italiano etc. 7. Falta de infraestructura para el empaque y embalaje 8. Falta de ordenamiento del proceso de recolección de cosecha (parque de comercialización) 9. Falta de infraestructura para reunir condiciones de inocuidad alimentaria.
4.2 Ambiente externo Se consideraron los aspectos que le afectan a la cadena pero que están fuera de su control,
al menos a corto y mediano plazo, identificando las oportunidades y amenazas.
4.2.1 Oportunidades
Producción 1. Acceder a categoría zona libre 2. Obtener altos rendimientos por ha. 3. Se cuenta con un periodo amplio de cosecha comparativamente con otras zonas 4. Favorable posición geográfica para acceder a los mercados nacionales e Internacionales 5. Posibilidades de introducción de nuevas variedades demandadas por otros mercados (mandarinas) 6. Incursionar en alternativas de diversificación de la zona citrícola (Recolección de azar) 7. Adaptabilidad de amplio numero de Variedades 8. Suficiente superficie establecida para producir grandes volúmenes 9. Se cuenta con técnicos acreditados para toda la zona 10. Se cuentan con campañas fitosanitarias de influencia Estatal
Industrialización
1. Desgravación de los aranceles del jugo concentrado en el TLCAN a partir del 2005 2. Comercializar jugo simple
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 22
3. Incursionar en el mercado nacional e internacional de productos enlatados (gajos, mermeladas, jaleas, cosméticos, limpiadores).
Comercialización
1. Aprovechar los tratados de libre comercio para concurrir como proveedores 2. Aprovechar la venta de la producción en países con contraciclos de producción en forma complementaria (ej. Argentina) 3. Suficiente volumen de producción 4. Ubicación geográfica estratégica para la comercialización
4.2.2 Amenazas
Producción
1. No se cuenta con recursos financieros para la producción 2. El 80% de las plantaciones están sobre patrón agrio 3. Amenaza latente del pulgón café 4. Presencia del arador de los cítricos 5. Introducción de material vegetativo no certificado de otros Estados o países 6. Movilización de fruta de otros Estados con bajo control sanitario a la entidad 7. No mantener la baja prevalencia de la mosca de la fruta 8. No existen apoyos gubernamentales (Procampo) 9. Condiciones climatológicas adversas (heladas y granizos) 10. Falta de cultura para la aplicación de insumos otorgados con apoyos gubernamentales por los productores del sector social 11. Que otros Estados obtengan la certificación del USDA antes que Tamaulipas. 12. Sobre producción mundial, que ponga en riesgo la comercialización 13. Falta ordenamiento de la producción
Industrialización 1. Bajos precios del jugo concentrado a nivel internacional 2. Fuerte competencia con el mercado interno y externo 3. Tendencia a la baja del consumo de jugo de cítricos 4. Fuerte competencia de productos sustitutos (mercado de dietéticos)
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 23
Comercialización 1. El consumo percápita ha bajado a nivel Nacional del 34.1 al 23.2 kg 2. Sobre producción mundial, que pone en riesgo la comercialización 3. Competencia creciente con otras frutas del país (melón, sandía, mango, etc. ) 4. Competencia de refrescos y bebidas envasadas 5. No se realicen en forma eficiente las campañas fitosanitarias.
4.3 Acciones estratégicas 1. Impulsar la cadena productiva, en forma integral, en busca de una mayor competitividad
en el mercado.
2. Lograr la obtención de zona de baja prevalencia de la mosca de la fruta.
3. Impulsar el desarrollo de la industria en la región para acceder a nuevos mercados,
dándole valor agregado a la producción.
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 24
5. Problemas de la cadena productiva
Durante el desarrollo del Foro se identificaron los principales problemas que presenta
actualmente la cadena productiva de la naranja, identificando por cada uno de los
eslabones, aquellos que están impactando en forma significativa el desarrollo de la misma.
Para ello se construyó una matriz de problemas que permitirá abordar para cada uno de
ellos, las necesidades de investigación y transferencia de tecnología (Cuadro 5).
Cuadro 5. Matriz de Problemas detectados en la cadena productiva de la naranja
Problemas Producción Industrialización Comercialización
1- Constante amena-za del VTC en México.
x
2- Desconocimiento del potencial del suelo por zonas de producción.
x
3- Ineficiencia en el uso del agua para riego
x
4- Mala calidad externa de la fruta.
x x
5- Falta tecnología de manejo orgánico para la producción
x x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 25
Continuación
Problemas Producción Industrialización Comercialización
6- Dificultad para el manejo de la fertirrigación.
x
7- Altos costos de recolección de la fruta y deficiente método de recolec-ción en las huertas.
x x
8- Dependencia total de fertilizantes quí-micos con altos cos-tos.
x
9- Baja producción y problemas en sistemas de riego, debido a la mala calidad del agua para riego
x
10- Falta de tecnología para poda mecanizada
x
11- Problemas de amarre del fruto.
x
12- Poca diversidad de variedades genera saturación del mercado y precios bajos.
x x x
13- El precio de la naranja es por toneladas y calidad externa de la fruta y no por grados brix.
x x x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 26
Continuación
Problemas Producción Industrialización Comercialización
14- Se produce gran cantidad de fruta con problemas de cali-dad interna
x x
15- Bajos índices de rentabilidad de las huertas.
x
16- Pérdida de árboles por enfermedades que demandan alto costo para su control.
x
17- Falta de planifi-cación y proyección del mercado de la fruta.
x x x
18- Desventajas de productores mexi-canos al acceder a mercados interna-cionales.
x x
19- Deficiencias en manejo postcosecha
x
20- El tamaño de la fruta es pequeño para gajera
x x
21- Corto periodo de vida de anaquel del jugo fresco
x x
22- Desinterés por establecer variedades para la industria
x
23- Falta diversificar sub-productos de la industria
x x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 27
Continuación
Problemas Producción Industrialización Comercialización
24- Se obtienen bajos rendimientos en galones de jugo por tonelada.
x x
25- Carencia de marcas colectivas por regiones
x x
26- Carencia de normas de inocuidad de la cadena productiva
x x x
27- No existe legislación sobre grado de calidad de la fruta.
x
28- Corto periodo de la vida de anaquel de la fruta en fresco.
x x
29- Altos costos de transporte para el mercado internacional
x x
30- No existe base de datos de la citricultura en México.
x x x
31- La mayor producción se destina al mercado nacional.
x x
32- Bajo consumo percápita
x x x
33- Falta de organización de productores
x x x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 28
6. Demandas de investigación y transferencia de tecnología Una vez construida la matriz de problemas de la cadena productiva en el Estado, se
identificaron demandas de investigación y de transferencia de tecnología, así como de
estudios especiales que se requieren para incrementar la productividad y su participación en
el mercado. La relación de demandas se realizó por eslabón de la cadena (Cuadro 6).
Cuadro 6. Matriz de demandas de investigación y transferencia de tecnología en la cadena productiva de la naranja
Demandas Producción Industrialización Comercialización
1.Investigar y validar la adaptación de nuevos patrones tolerantes al VTC para diferentes zonas geográficas
x
2.Caracterizar las zonas de producción al nivel de microcuencas y validación de tecnología correspondiente
x
3. Investigar y transferir tecnología para riego acorde al clima, suelo y agua.
x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 29
Continuación
Demandas Producción Industrialización Comercialización
4.Investigar y transferir tecnología para el control biológico de la negrilla y la mosca prieta
x
x
5.Validar tecnología para la producción de naranja con manejo orgánico
x
x
6.Validar técnicas de manejo de fertirrigación
x
7.Transferir tecnología de cosecha mecanizada o semi-mecanizada
x
x
8.Transferir tecnología sobre biofertilización.
x
9.Transferir tecnología para mejorar la calidad del agua de riego en el bombeo
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 30
Continuación
Demandas Producción Industrialización Comercialización
10. Investigar y/o transferir tecnología para realizar odas en forma mecanizada.
x
11. Validar tecnolo-gía para asegurar el amarre de fruto desde el inicio de la floración
x
12. Investigar el mercado nacional e internacional para la reconversión citrícola en México
x x x
13. Validar mecanismos para definir precios acorde a calidad de la fruta.
x x x
14. Adoptar tecnologías apropiadas para diferentes sistemas de producción
x x
15. Generar alterna-tivas económicas para el uso de tecnologías de producción por zonas geográficas.
x
16. Transferir tecnología para control de gomosis
x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 31
Continuación
Demandas Producción Industrialización Comercialización
17. Realizar estudios de ordenamiento del mercado (superficie-variedades-productores-mercados)
x x x
18. Desarrollar estudios comparativos a detalle, entre productores mexicanos con productores internacionales.
x
19. Transferir tecnología para el manejo postcosecha de la fruta según destino.
x
20. Validar variedades de fruto grande.
x
21. Transferir tecnología para prolongar la vida de anaquel del jugo fresco.
x x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 32
Continuación
Demandas Producción Industrialización Comercialización
22. Realizar un estudio de factibilidad enfocado al diseño e implementación de contratos (variedades-precio) entre productores e industriales.
x
23. Investigar y/o transferir tecnología para nuevos subproductos potencialmente viables.
x x
24. Validar variedades y tecnología aptas para la industria.
x x
25. Investigar factibilidad de registro de marcas por regiones.
x x
26. Generar normas de inocuidad para naranja.
x x x
27. Generar categorías de calidad que den pie a la aplicación de normas y leyes en la materia
x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 33
Continuación
Demandas Producción Industrialización Comercialización
28. Investigar y/o validar métodos para prolongar la vida de anaquel de la fruta.
x x
29. Investigar sistemas y costos de transporte de naranja a nivel internacional entre países exportadores.
x x
30. Generar un padrón métrico de productores, geolocalización, variedad, número de árboles, superficie, producción.
x x x
31. Investigar oportunidades de mercados internacionales.
x x
32. Efectuar un estudio de mercado para definir estrategias y mecanismos para incrementar el consumo de la fruta fresca.
x x
33. Estudios de factibilidad de figuras organizativas para comercializar la fruta entre productores.
x x
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 34
7. Conclusiones
1. La cadena productiva de la naranja en México está desarrollada en los tres
eslabones principales, (producción, industria y comercialización) aunque no todos
los actores están localizados en cada entidad federativa, lo que propicia diferencias
significativas en el desarrollo de la actividad entre Estados.
2. El 95 % de la producción nacional se comercializa como fruta en fresco y tan solo
el 5 % se industrializa en la elaboración de jugo fresco y concentrado.
3. La mayor parte de la problemática de la cadena productiva se localiza en el eslabón
de producción, donde se demandan cantidades importantes de recursos para atender
a corto, mediano y largo plazo los problemas detectados.
4. La industria establecida se encuentra en desarrollo y a la expectativa de nuevos
mercados de productos elaborados de cítricos en México y el mundo.
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 35
Fuentes de información
Secretaría de Economía, 2002. Gobierno de la República. Secretaría para las pequeñas y medianas empresas. Dirección General de Promoción “C”. Dirección de Agrupamientos empresariales. Versión preliminar. 1º. De Agosto del 2002. INEGI, 2004. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. www. INEGI.gob.mx. Información estadística coyuntural. ASERCA, 1999. Apoyos y Servicios a la Comercialización agrícola. SAGARPA. www.infoaserca.gob.mx SAGARPA, 2004. SIACON. Sistema de información agropecuaria de consulta. www.siea.sagarpa.gob.mx/siacon
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 36
ANEXO 1
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 37
Invitación al Foro
La Fundación PRODUCE TAMAULIPAS, AC.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas y
El Consejo Nacional Citrícola Mexicano
Invitan a: Productores, Industriales y Comercializadores de Naranja, a participar en:
FORO NACIONAL “LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA NARANJA EN
MEXICO 2003” Con el objetivo de analizar e identificar necesidades de investigación y transferencia de tecnología, en la Cadena Agroalimentaria de la Naranja. Los resultados de este Foro, formarán parte de un Plan Rector que permita impulsar el desarrollo de la Cadena Productiva de la Naranja, en los tres niveles: producción, transformación y comercialización al nivel nacional. Esperamos contar con su valiosa asistencia al evento: Fecha: 27 de Junio del 2003 Hora: Registro 10:30 hrs; Inicio 11:00 hrs; Clausura 17:00 hrs Hotel sede: Hotel Santorín, Cristobal Colón Nte. 126, Cd. Victoria, Tamps. Tel (834) 318-70-70 Fax (834) 318 -70-71 E-Mail:[email protected] www.howard-johnson-everest.com Confirmación de asistencia: FUNDACION PRODUCE TAMAULIPAS, A.C. Tel. (834) 30 5-91-57 E-Mail: [email protected]
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 38
Asistentes a la Mesa de Producción
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
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Asistentes a la Mesa de Producción
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 40
Asistentes a la Mesa de Industrialización
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 41
Asistentes a la Mesa de Comercialización
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 42
Asistentes a la Mesa de Comercialización
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 43
Directorio de Asistentes
Nombre Teléfono E-Mail Lauro Antonio Carrillo Trueba (55) 55572716
(55) 54827329 [email protected]
Enrique García Ramírez (937) 3729536 (937) 3780710 (937) 3710099
Marcos Ramírez Patiñio (917) 3210103 [email protected]
Nicolás Maldonado Moreno (899) 9341045
Ausencio Mata Medina (843) 3165481 (834) 3124275 (834) 3155611
Cesar Gomez Llanos Butchart (667) 7162754 (667) 7600678 (667) 7604721
Xochitl Loredo Salazar (232) 48599 [email protected]
Juan E. Padrón Chavez (826) 2632399 (826) 2617961
Homobono Aguilar Saldaña (81) 83573231 [email protected]
Jesús Alfonso López Suárez (834) 3143321
Humberto M. Garza Trejo (834) 3110813
Manuel Reyes Estrada (834) 3053619 [email protected]
Jose Antonio Mansur García ((834) 3120724
Moisés Aguilar Escobedo (55) 54894285 [email protected]
José Ramón Cárdenas Ramírez (232) 3731097 [email protected] [email protected]
Rodolfo García Molar (834) 3163982 [email protected]
Antonio Juan Soberón Ferrer (232) 3240911 (232) 3731097
[email protected] [email protected]
Raymundo Treviño Paras (826) 2632114 (826) 2632921
Eudaldo Pereyra Cuevas (999) 9432401 [email protected]
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
Cadena Productiva de la Naranja en México 44
Continuación Nombre Teléfono E-Mail
Jorge Ricardo Ojeda Hernández (55) 53350706 [email protected]
Felipe de Jesús Palacios Placencia (834) 3168730
Gerardo Arcos Cavazos (836) 2760024 [email protected] [email protected]
Gerardo Elizondo B. (821) 2120080 (826) 2635050
[email protected] [email protected]
Francisco J. De la Osa González (235) 3280414 (235) 3270834
Leon Utivalet Ramírez (232) 3250528 (232) 3249500
Gilberto López Martínez (826) 2635050 (826) 2635030
Raúl Pérez Pérez (834) 3132055 (834) 3182104
Hector Manuel Sánchez Anquiano (55) 55544214 [email protected]
Jaime Rodríguez Mendez (834) 3141665 [email protected]
José Humberto Vázquez Ramírez (834) 3182107 [email protected]
Francisco José Gómez Gómez (481) 3890437
Miguel Angel García Gracia (899) 9341046 [email protected]
Tomás E. Goldaracena Azuara (481) 3813565 [email protected]
Francisco Gómez García (818) 3894276 [email protected]
Victor Maya Hernández (831) 2370247 (835) 3350284
Alejandra Martínez Proctor (832) 2364504 (831) 2545807
Alberto L. González Esquitin (782) 8253203 [email protected]
Grady Snell Padrón (832) 2364504
Santiago Chacón Jiménez (834) 3124723 ext. 150 (834) 3156058
Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas
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Continuación Nombre Teléfono E-Mail
Manuel de la Garza Caballero (835) 3350284 (834) 3150410
Jorge Martínez Brohez (834) 3120432
Isidro Humberto Almeida León (818) 3300593 [email protected]
Ma. de los Angeles Peña del Rio (818) 3491390 [email protected]
Frederic Laborde [email protected]
Miguel Gutierrez Mendoza (489) 3880964
J. Ricardo Ortiz Azuara (481) 3813569 [email protected]
Luis Manuel Pérez Quilantán (834) 3154834 [email protected]
Manuel C. Mendoza Sánchez (834) 3164207
José Martínez Brohez (834) 3161061 [email protected]
Jesús Loera Gallardo (899) 9341045 [email protected]
Carlos Zamora Tovar (834) 3162721 [email protected]
Griselda Gaona García (834) 3162721 [email protected]
Luisa Trejo Hernández (834) 3162721 [email protected]
Homero Camargo R (481) 3823463
Patricio Rivera Ortiz (834) 3142343 (834) 3181718
Mario Cruz Fernández (48) 13898423 (48) 13805064
Margarita Hurtado González (834) 3162721 [email protected]
José A. Villarreal Moncada (834) 3142345 (834) 3125611
Alejandro Carreón Pérez (834) 3129187 (834) 3181718
Sergio Alberto Curti Díaz (232) 3245931 [email protected]