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Ideado y desarrollado por

Madrid, 20 de FEBRERO de 2017

18ª EDICIÓN

16 reconocidos Expertos del sector

2017

Garantiza la conectividad y transparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial

Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España

#BancaPrivada2017

Conoce las claves de la “HNWI Evolution”

Adela Martín Ruiz

BANCO SANTANDER

ESPAÑA

Víctor Allende

CAIXABANK BANCA PRIVADA

Y BANCA PREMIER

Ismael Picón García de Leaniz

SABADELL URQUIJO BANCA

PRIVADA

José Ramón Aranda

BANCA MARCH

Emilio Andreu Poveda

DIAPHANUM SOCIEDAD DE

VALORES

Juan Espel

A&G BANCA PRIVADA

Guillermo ArandaATL CAPITAL

Alfonso Vargas Zuñiga ABANCA

Gonzalo Nebreda VillasanteRENTA 4 BANCO

Íñigo Susaeta CórdobaGRUPO ARCANO

Unai AnsejoINDEXA CAPITAL

Martín HueteFINIZENS

Alfredo Sanz GómezBANCO SANTANDER ESPAÑA

Conectividad multiplataforma & Always Mobile>Nuevos destinos offshore>Nuevas fórmulas: Plan de Vida & Retirement>Nuevas oportunidades en Real State>

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2017

Salvador Vilallonga

BANCO MARE NOSTUM

Gabriela Vara Orille

ANDBANK

Platinum SponsorGold SponsorSilver Sponsor

Juan Luis García Alejo

ANDBANK

Llámanos 91 700 48 70 [email protected] www.iir.es @iiR_Spain

16 Expertos en Banca PrivadaVíctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER

Adela Martín RuizDirectora Área BancaPrivada BANCO SANTANDERESPAÑA

Juan EspelDirector GeneralComercial A&G BANCA PRIVADA

Emilio Andreu Poveda Director de Agentes DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES

Íñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO

Guillermo ArandaDirector GeneralATL CAPITAL

Gonzalo NebredaVillasanteDirector de BancaPrivadaRENTA 4 BANCO

Martín HueteCo-Founder & BoardMemberFINIZENS

José Ramón Aranda Director de BancaPrivadaBANCA MARCH

Alfonso Vargas ZuñigaDirector Banca PrivadaABANCA

Unai AnsejoConsejero DelegadoINDEXA CAPITAL

2017

El concepto “Always Mobile”llega a la Banca Privada

Media Partners

Salvador Vilallonga Cairó Director de Seguros,Fondos y Banca PrivadaBANCO MARE NOSTUM

Gabriela Vara OrilleResponsable de InnovaciónANDBANK

Ismael Picón García de LeanizDirector GeneralSABADELL URQUIJO BANCAPRIVADA

Juan Luis García AlejoDirector Banca Personal Digital e InnovaciónANDBANK

Alfredo Sanz GómezDirector Modelo de Asesoramientode Banca PrivadaBANCO SANTANDER ESPAÑA

Estimado profesional,

> Los intereses ya están en negativo

> 2016 ha sido el periodo más largo en España de un gobierno

en funciones

> Los HNWI están revisando su estrategia offshore

> Los británicos dijeron “Yes” al Brexit

> Los clientes de Banca Privada piden más conectividad

con su gestor

> Aparecen nuevos players en el sector: fintech y robo-advisors

¿Qué propuestas innovadoras se tomarán en 2017?

El 18º Encuentro Anual de Banca Privada se hace eco de todo loacontecido en el negocio del Wealth Management durante el último año y presenta las últimas estrategias y propuestas innovadoras.

¡Te esperamos!

Rebeca Cuesta HernandoContent & Programme ManageriiR ESPAÑA


La digitalización de la Banca Privada ya está aquí

Quién debe asistirBANCA PRIVADA, EAFIS Y EMPRESAS DEASESORAMIENTO/GESTIÓNPATRIMONIAL

> Director de Banca Privada

> Chief Investment Officer

> Director de AsesoramientoPatrimonial

> Director de PlanificaciónPatrimonial

> Selector de Fondos

> Banquero Privado

GESTORAS DE FONDOS

> Director Comercial

> Director de Desarrollo de Negocio

> Chief Investment Officer

> Resp. de Selección de Fondos

FINTECHS, ROBO-ADVISORS Y STARTS-UPS TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS

> CEO

> Resp. de Inversiones

2017

fintechsMiFIDII

roboadvisors

HNWI

filantropía

alwaysonmobile

unitlinked

SICAVsnow

RDR

transparencia formativacertificación

offshore realstateconectividad

Luxemburgo PPAPIAs

privateequitetiposnegativos

8:30 Recepción de los asistentes

09:00 Apertura a cargo del presidente de la jornada

Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO

09:15 INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

La implantación de “pre-MiFID II” en Holanda. ¿Qué efectos ha causado la RDR en Holanda? ¿Cómo han aplicado las entidades la normativa? ¿Cuál ha sido la reacción de los clientes?

10:00 DINÁMICA INTERACTIVA

Cómo revolucionar internamente el negocio de Banca Privada. Cómo están influyendo las últimas noticias en el comportamiento del cliente. Por qué es tan importante la conectividad entre banqueros privados y HNWI

• Cómo están influyendo las últimas informacionesde tipo judicial, económico y político en elcomportamiento del cliente de Banca Privada

• Qué está pidiendo el cliente hoy que no pedía ayer• Cómo afrontar el desafío de asesorar a clientes

cada vez más diferentes• Cómo tiene que cambiar la comunicación con el

cliente• Qué herramientas utilizar para transmitir

seguridad, transparencia y garantías• Qué nuevos perfiles necesitan los departamentos

de banca privada• Cómo gestionar la capacitación de los banqueros

privados

Adela Martín Ruiz Directora Área Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA

Víctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER

Ismael Picón García de Leaniz Director General SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

Juan Espel Director General Comercial A&G BANCA PRIVADA

Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO

José Ramón Aranda Director de Banca Privada BANCA MARCH

Emilio Andreu Poveda Director de Agentes DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES

Juan Luis García Alejo Director Banca Personal Digital e Innovación ANDBANK

11:30 Café

12.00 PANEL DE EXPERTOS

¿Cómo utilizar la tecnología para la personalización de nuestro servicio? La importancia de la inteligencia en la gestión de la información para reportar, informar y asesorar a nuestros clientes en tiempo real. Cómo conseguir el mejor servicio always on mobile

Alfredo Sanz Gómez Director Modelo de Asesoramiento de Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA

Gabriela V. Orille Responsable de Innovación ANDBANK

12:40 PANEL DE EXPERTOS

Cómo ofrecer propuestas atractivas de inversión ante un escenario de tipos negativos: SICAVS, destino Luxemburgo, inversiones inmobiliarias, commodities, alternativas offshore y private equity

13:30 PANEL DE EXPERTOS

Asesoramiento y gestión patrimonial para el retirement. Unit Linked, PPA y PIAS. La opción de la filantropía

Guillermo Aranda Director General ATL CAPITAL

Alfonso Vargas Zuñiga Director Banca Privada ABANCA

Gonzalo Nebreda Villasante Director de Banca Privada RENTA 4 BANCO

Salvador Vilallonga Cairó

Director de Seguros, Fondos y Banca Privada

BANCO MARE NOSTRUM

14:30 DISRUPTIVES MODELS

Nuevas propuestas alternativas a la Gestión y Asesoramiento Patrimonial Tradicional

Unai Asenjo Consejero Delegado INDEXA CAPITAL

Martin Huete Co-Founder & Board Member FINIZENS

15:00 Fin de la Jornada


2017

Los Servicios Financieros de Comarch proveen de últimos avances en software a

bancos, aseguradoras y mercados de capital. Nuestros expertos se han ganado

el reconocimiento de los top players del mercado, como UniCredit, ING, BNP

Paribas, Allianz, Delta Lloyd y muchos más. Con más de 17 años de experiencia

en el sector financiero, entregamos certificadas e innovadoras soluciones de IT,

diseñadas específicamente para apoyar de forma efectiva a nuestros clientes,

potenciar su negocio, aumentar sus beneficios y mejorar la relación con sus

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GFT Group es una consultora de negocio y tecnología en la que confían instituciones financieras líderes a nivel mundial para resolver sus retos de negocio. GFT da respuesta al constante cambio regulatorio actual e innova continuamente para satisfacer las demandas de la revolución digital. GFT Group aúna el asesoramiento, la creatividad y la tecnología con la innovación y el conocimiento especializado del sector financiero para transformar los negocios de sus clientes.Gracias a la plataforma de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y compañías consolidadas en una red global, lo que permite aprovechar las tendencias disruptivas del sector financiero y aprovechar al máximo el espíritu innovador de los participantes. Con sede central en Alemania, GFT Group obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 374 millones de euros en 2015. GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo global de alrededor de 4.000 empleados. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el TecDAX (ISIN: DE0005800601). En España, la compañía opera desde 2001, donde cuenta con sedes en Sant Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza.

Silver Sponsor

www.gft.com/es

Patrocinadores

New HNWI Behaviour: nuevas variables que influyen en el comportamiento del cliente


Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España

2017

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Family Office y EAFIsÚnete y participa

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@iiR_SpainHashtag: #BancaPrivada2017

FACTORES EXÓGENOS

• Políticos

• Macroeconómicos

• Marco Normativo

• Últimos delitos que sepublican en los medios

• Tecnológicos

FACTORES SECTORIALES

• Presión regulatoria

• Márgenes decrecientes

• Nuevos players

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

• Garantías

• Transparencia

• Seguridad

• Conectividad

• Inmediatez

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BANCA PRIVADA

Garantiza la conectividad ytransparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial

Nuestra experiencia nos avala


2017

> En España se crea riqueza y nuevos patrimonios.

Llegada de las Bancas Privadas extranjeras

> El estallido de las “punto com”. La Banca Privada

afronta el bache con nota

> Nuevas estrategias de International & Offshore

Tax Planning

> Oportunidades y estrategias en el Nuevo Mercado

de la Banca Privada

2001

2002

2003

2004

2005> Fondos de Gestión Alternativa y Hedge Funds:

nuevos instrumentos para gestionar patrimonios

> Las primeras SICAV entran en el MAB

> La Banca Privada se focaliza en los Family Office

como nuevo nicho de clientes

> Colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera

marca el fin de una época

2006

2007

2008

> Fraudes y escándalos como el de Madoff.

La confianza del cliente se desploma

> Un nuevo jugador en la gestión de patrimonios:

aparecen las EAFIs

> Se reestructura el sistema bancario: cambia

el mapa de las Bancas Privadas en España

> Continúa la travesía del desierto: la guerra de los

depósitos pone muy difícil hacer Banca Privada

2009

2010

2011

2012

> La arquitectura abierta se consolida como

tendencia. Bancas Privadas internacionales

vuelven a abrir oficinas en España

> Los indicadores económicos hacen que

el optimismo regrese. Se limita la rentabilidad

de los depósitos

> La liquidez inunda el mercado. La renta variable

recobra atractivo. Ahora la dificultad viene por los tipos

casi a 0

> Los tipos de interés en negativo ponen en un aprieto

al mundo de la banca. Las fintechs y los robo-advisors

irrumpen con fuerza en el sector de la banca

2013

2014

2015

2016

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iiR España ha sido testigo de la evolución de la Banca Privada en España desde hace 18 añosEstos son algunos de nuestros hitos

Los profesionales líderes de cada sector participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren contenidosexclusivos y viven experiencias únicas.

Juntos, se plantean retos y encuentran nuevos caminos para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas.

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� Nueva Normativa Contable para Entidadesde CréditoMadrid, 19 de Octubre de 2016

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� Revolution Banking 2017Madrid, 9 de Mayo de 2017

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emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de

IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o B de Travel Brand, indicando el

Tour Code BT5IB21MPE0006.

CancelaciónSi Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes

del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos

administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago

del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o

anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en

desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

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www.iir.esNúñez de Balboa, 116

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� Banca Privada 2017Madrid, 20 de Febrero de 2017 BF235

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