Fusiones y Adquisiciones México -...
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Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensual – Noviembre 2017 Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
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Fusiones y Adquisiciones México
Resumen Mensual – Noviembre 2017
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
$26.9
$16.6$23.2
$15.8$8.0 $6.2
166
206229 226 210
163
2012 2013 2014 2015 2016 Acum. Nov.2017
Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
$0.6 $0.4 $0.5 $0.1$0.2
$0.3
$1.2
$0.3 $0.2 $0.2
$2.3
$0.1
18
8
18
710
26
18
9
1816 17
15
Dic.16'
Ene.17'
Feb.17'
Mar.17'
Abr.17'
May.17'
Jun.17'
Jul.17'
Ago.17'
Sep.17'
Oct.17'
Nov.17'
Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
Minería24%
Otros24%
Bienes Raíces21%
Industrial10%
Consumo9%
Financiero7%
TI5%
Consumo 45%
Otros24%
Industrial17%
Bienes Raíces 7%
Telecom.7%
$0.3 $0.0
$2.9 $2.1$0.4 $1.1 $0.0
$2.6$1.5
$0.0 $0.0 $0.0
3
4
2
4 4 4
3
4 4
1 1 1
Dic.
16'
Ene.
17 '
Feb.
17'
Mar.
17 '
Abr.
17 '
May.
17 '
Jun.
17'
Jul.
17 '
Ago.
17'
Sep.
17 '
Oct.
17 '
Nov.
17 'Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
$9.2
$36.8
$7.3 $13.4 $9.7 $10.6
40
52 53 47 49
32
2012 2013 2014 2015 2016 Acum. Nov.
2017Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a noviembre 2017: 32Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a noviembre 2017: 163
En noviembre 2017, las transacciones anunciadas en México sumaron 15, una disminución del 18% respecto al mes pasado. Asimismo,
el valor de las transacciones en México descendió a US$111 millones, representando un decremento del 95% respecto a octubre del
2017. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas acumuladas a noviembre del 2017 fueron 163 y US$6,246
millones respectivamente.
Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México
México F&A noviembre 2017 Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, El Economista, El Financiero
Valor y Volumen de Transacciones en México
Últimos 12 Meses
Transacciones Mensuales (US$ mil millones)
Mensaje Ejecutivo
Valor y Volumen de Transacciones en México
Anual
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
La industria de minería lidera el total de las transacciones acumuladas en el año con 40 transacciones anunciadas en México,
representando el 24% del total. Por otro lado, la industria de consumo lidera el total de las transacciones acumuladas de México en el
extranjero con 13 transacciones anunciadas, representando el 45% del total.
Seguimos observando como empresas mexicanas crecen en el extranjero por medio de adquisiciones como lo hizo Arca Continental
con su adquisición de Deep River Snacks en Estados Unidos; felicidades y esperamos que esta tendencia continúe en el futuro
próximo.
Por otro lado, se espera que los legisladores de Estados Unidos aprueben una reforma fiscal este fin de año que reduciría la tasa
impositiva para empresas en ese país. Este evento restaría competitividad a empresas Mexicanas y podría ejercer presión en el tipo
de cambio. El gobierno Mexicano podría responder con algún incentivo fiscal hacia las empresas pero no tiene mucho margen
financiero para aplicar una reducción estructural a su sistema recaudatorio.
Empresas mexicanas realizaron 1 transacción en el extranjero sin valor reportado. A noviembre del 2017 el valor y volumen de las
transacciones anunciadas de empresas mexicanas en el extranjero fueron US$10,574 millones y 32 respectivamente.
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Últimos 12 Meses
Transacciones Mensuales (US$ mil millones)
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Anual
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
— Sergio García del Bosque – Director CdMx, Seale & Associates
Asesor
Financiero:
Transacción del Mes – Industria de Botanas
Mayores Transacciones por Tamaño
Las 4 transacciones anunciadas de mayor valor en México fueron adquisiciones realizadas por Fibra Uno, Seguros Generales
Suramericana, Fibra Plus, y Starcore International Mines representando US$108 millones
Seale & Associates actuó como asesor
financiero para Arca Continental en la
adquisición de Deep River Snacks
Comprador:
Objetivo:
Objetivo CompradorResumen de la Transacción
Fibra Uno, fideicomiso de bienes raíces, anunció la adquisición de un edificio
corporativo en Lomas-Palmas, por US$60 millones
Transacción reportada
por Arca Continental en
2017
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados de Prensa
Seguros Generales Suramericana, S.A., empresa proveedora de seguros,
subsidiaria de Grupo Sura, anunció la adquisición de Sura Asset Management
Mexico, S.A. de C.V., empresa proveedora de seguros, por US$21 millones
Fibra Plus, fideicomiso de bienes raíces, anunció la adquisición de un portafolio de
bodegas industriales, por US$20 millones
Transacciones Representativas de Empresas Mexicanas en el Extranjero
Seale & Associates actuó como asesor financiero para Arca Continental, S.A.B. de
C.V., embotelladora, para la adquisición de Deep River Snacks, empresa dedicada a
la producción y distribución de botanas
Starcore International Mines, Ltd., empresa dedicada a la exploración, producción,
y desarrollo de recursos minerales, anunció la adquisición del Proyecto Santa Fe,
compuesto por reservas de minas de oro, por US$7 millones
• Seale & Associates actuó como asesor financiero para Arca Continental,
S.A.B. de C.V., en la adquisición de Deep River Snacks, empresa dedicada a la
producción y distribución de botanas con sede en Connecticut
• Deep River Snacks se une a el portafolio de Arca Continental para crecer en los
segmentos de botanas convencionales y saludables
• A través de esta adquisición, Arca Continental se continua consolidándose como
un jugador representativo en la industria de botanas saladas en los E.U.
• Es la segunda transacción en la que Seale & Associates asesora a Arca
Continental en su estrategia de crecimiento en la industria de botanas de E.U.
#2
Deep River Snack tiene
ventas anuales de US$45
millones
Edificio
Corporativo
México F&A noviembre 2017
Portafolio de
bodegas
industriales
Proyecto de
minería Santa
Fe
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Acres para la exploración de litio en
Coahuila
Un millón de acres para la
exploración de litio Alset Minerals Corp. CAN - 100.0% - -
Altius Minerals Corp., Proyecto Cuale Complejo minero de oro Evrim Resources Corp. CAN - 100.0% - -
Autlán Propiedades inmobiliarias Fibra Plus MEX $3.7 100.0% - -
Central elétrica de gas naturalCentral eléctrica de gas natural
de 111 MWThe Abraaj Group ARE - 100.0% - -
Concesión Baviácora Complejo minero GFM Resources Limited CAN $0.1 15.0% - -
Edificio corporativo en Lomas-
PalmasOficinas corporativas Fibra UNO MEX $60.0 100.0% - -
Impulsora de Fondos Banamex, S.A.
de C.V.Proveedor de seguros BlackRock, Inc. USA - 100.0% - -
Inspira Energia, S.A. de C.V.Producción y almacenamiento de
energía Comprador no divulgado MEX - 90.0% - -
Portafolio de bodegas industrialesPortafolio de bodegas
industrialesFibra Plus MEX $19.9 100.0% - -
Propiedad San Jose en Chihuahua Complejo minero de plata Monarca Minerals, Inc. CAN $0.2 100.0% - -
Proyecto de desarrollo eólico en
MéxicoProducción de energía eólica The AES Corp. USA - 100.0% - -
Proyecto Santa Fe Complejo minero de oro Starcore International Mines, Ltd. CAN $7.1 100.0% - -
Pura Vida Spirits Co., LLCDivisión de bebidas alcohólicas
de naranjaMilestone Brands LLC USA - - - -
Scion Mines, S.A. de C.V Manufactura de cobre Prize Mining Corp. CAN - 100.0% - -
Sura Asset Management Mex., S.A. de
C.V.Negocio de venta de seguros Seguros Generales Suramericana, S.A. COL $20.6 100.0% - -
Empresa Objetivo Comprador Información Financiera
Transacciones en México en Noviembre 2017
Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero en Noviembre 2017
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados PrensaMéxico F&A Noviembre 2017
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo
Comprador
Nombre País Industria Descripción NombreTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Deep River Snacks USA Producción y distribución de botanas Arca Continental, S.A.B. de C.V. - 100.0% - -
Empresa Objetivo Información Financiera
Asesoría al Vendedor
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Asesoría al Comprador
Adquirió
Wise Foods, Inc.
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se fusionó con
un negocio de
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Los negocios de sanitarios de
y
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de
bebidas con
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de
bebidas con
Asesoría al Comprador
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Se asoció con
una subsidiaria de
Asesoría al Comprador
Asesoría al Vendedor
Grupo Galaz, S.A de C.V.
Ha sido adquirido por
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Asesoría al Vendedor
Adquirió
KFC Costa Rica
de
Ha sido adquirido por
Activos de bombeo de concreto
premezclado en México
han sido adquiridos por
Asesoría al Comprador
Acordó la adquisición de
Asesoría al Comprador
Acordó la adquisición deAdquirió el 51% de participación en
Empresa tenedora de
Equipo México
James A. Seale
Presidente
Brett M. Carmel
Director Ejecutivo Senior
Felipe Bueno Viesca
Director Ejecutivo
Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
Adán Sierra
Vicepresidente
Carlos Hernández
Vicepresidente
Oscar Tapia
Asociado
Alejandro Montemayor
Analista
Alonso Avila Ibarra
Analista Junior
Andrés Cárdenas
Analista Junior
Nicolas Reynoso
Analista Junior
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Información de Contacto
Oficinas Centrales
950 N. Glebe Road
Suite 950
Arlington, Virginia 22203
Teléfono: +1 (703) 294 6770
* Múltiples mandatos
Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo
para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de
fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de
finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa.
Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia
experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas
corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo
de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre
tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en
específico o industria
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Oficinas América Latina
Prol. Moliere 37
Col. Granada
Ciudad de México, 11520
Teléfono: +52 (55) 8000 7463
