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REPORTE DIARIO DE MERCADO
DIVISIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS - SECCIÓN ESTADÍSTICA
Mercado Nacional y Regional
Bolsa de Valores de Lima
Mdos. Emergentes
Región
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Lima (IGBVL) El Salvador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA) Fuente: B loomberg
Fuente: B loomberg
Comentario del Tipo de Cambio Local. Fuente: Datatec - Reuters
Nuevo Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: B loomberg
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Evolución de Indicadores Macroeconómicos: Perú
Tasas de Interés Promedio : Perú
28 de noviembre de 2013
La Bolsa de Valores cerró ligeramente a la baja en una jornada marcada por las escasas
negociaciones debido al feriado del día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El índice general
de la bolsa cedió 0.02% a 15,171 puntos, el índice selectivo que agrupa a los papeles lideres bajó
0.03% a 22,090 puntos y el índice inca que incluye a las acciones más liquidas cayó 0.24% y cerró en
85 puntos. En el mercado se negociaron S/ 47.8 millones (US$ 17.1 millones) en 450 operaciones.
Con el resultado, el índice general acumula en lo que va del 2013 una caída del 26%. Destaca la
disminución en las acciones de Graña y Montero (-1.79%), Cementos Pacasmayo (-2.60%), Aceros
Arequipa (-1.35%), Cerro verde (-0.43%), Minsur (-0.77%) y Volcan (-1.74%), contrariamente subíó
Ferreyros (2.30%).
Cierre Var 1-d% Var 30-d%
13,147 0.25 -7.61 -10.66
YTD 2013
15,171 -0.02 -7.46 -26.46
22,090 -0.03 -7.64 -28.74
3,742 0.67 -3.35 -13.01
51,847 -0.03 -4.94 -14.94
42,160 0.69 2.12 -3.54
5,734 2.38 9.89 100.90
MonedasCotización
por US$
Variación %
La moneda peruana cerró estable en una jornada de escasos negocios, en línea con las monedas de
la región, debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos y en medio de flujos mixtos de
empresas locales. El Banco Central de Reserva vendió 5 millones de dólares, con lo que sus ventas
suman 4,446 millones de dólares en el año. En la jornada, la moneda peruana cerró en S/.2.802. Con
este nivel, en lo que va del año, la moneda local se ha depreciado un 9.80%, en contraste de la
apreciación de 5.38% del año pasado. En la plaza local, el tipo de cambio paralelo operaba en las
2.810/2.811 unidades por dólar.
1 d 7 d 30 d YTD 2013
2.80 0.00 -0.05 1.40 9.78
2.32 -0.55 0.53 6.06 12.97
13.08 -0.36 0.37 1.21 1.73
528.33 0.28 1.22 3.83 10.25
6.12 0.22 1.07 3.89 24.57
1,924.68 -0.13 -0.28 2.19 8.92
Riesgo País (Embi+)Spread
Clasif. Fitch Hoy -1d -7d -30d
359 359 351 330
433 402
776 776 791 909 CC
247 247 236 219 BBB
443 443
193 193 186 173 BBB-
171 171 164 163 A+
539 539 544 500 B
398 398 372 372 BB-
186 186 183 171 BBB+
220 220 215 202 BBB
191 191 180 177 BBB+
220 220 212 191 BBB-
1,173 1,173 1,164 1,012 B+
Jefe de Estadística: Erick Mendoza La Torre
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Analista Responsable: Miguel Lauriano R.
Teléfono:5192000 - anexo 12136
3.73
4.13
5.135.47
5.94
6.68 6.77 6.91
2.703.06
3.804.09
4.234.78 4.89 5.09
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
may-15 ago-17 ago-20 sep-23 ago-26 ago-31 ago-37 ago-42
Tasa %CURVA RENDIMIENTOS: BONOS SOBERANOS (BTP)
28/11/2013 28/10/2013 02/01/2013
Fuente: Datatec-sbs
0.48
1.70
4.44
5.46 5.55 5.69
0.881.21
3.05
3.69 3.794.12
0.4
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
Global 15 Global 16 Global 25 Global 33 Global 37 Glob Perú 2050
Tasa % CURVA RENDIMIENTOS: BONOS GLOBALES
28/11/2013 28/10/2013 02/01/2013
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
Ene
2 10 17 24 31 7 15 22
Mar
1 8 15 22 2 9 16 23 30 8 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 6 13 20 27 4 11 18 25 2 11 18 25 4 11 18 25
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario (02 Ene. - 28 Nov. 2013)
TC Diario-Venta
Variac. % con respecto al 31.12.12Fuente: Datatec
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2010 2011 2012 2013 * 2014 * 2015 *
8.8
6.96.3
5.26.0 6.5
%
Producto Bruto Interno Anual
Fuente: BCR-MEF (*): Proyección
REPORTE DIARIO DE MERCADO
DIVISIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS - SECCIÓN ESTADÍSTICA
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
.
Bolsas Internacionales Comentario del Mercado Accionario Estadounidense
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
Comentario de Principales Divisas Internacionales
EURO ( $/€ )
YEN Japones ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
DÓLAR Canadian (CAD/$)
EE.UU. Libor 1M
ZONA EURO Libor 3M
INGLATERRA Libor 6M
CANADÁ Libor 1 Año
JAPÓN Prime Rate
COMMODITIES
Oro ($/oz)*
Plata ($/oz)*
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
Aluminio ($/TM)
Molibdeno ($/lb)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
(**) Precios Futuros a 3 meses (*) Mercado de Londres
Fuente: Bloomberg, Reuters, SBS, BCRP.
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisionesde inversión por parte de los inversionistas.Analista Responsable: Miguel Lauriano R.
Teléfono: 5192000 - anexo 12419
-129.0 -332.5 -1.3 1,708.5
1.0
3.25
3.3
6.2
0
1,244.13
Spot
-17.3 -88.8
-10.6 19.7
-869.5
-30.3
-892.5 -9.5
-0.3 -2.8
1,844.3
7,014.5
-627.5
0.54
3.13
-1.07
17.96
110.9
0.5
El yen caía a nuevos mínimos frente al euro y el dólar y se encaminaba a cerrar con uno de sus
peores desempeños mensuales de este año, porque los inversionistas vendían la poco rentable
moneda japonesa para comprar activos de mayor rendimiento. Por su parte, el dólar tenía un
desempeño débil por las persistentes dudas sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a reducir
sus estímulos monetarios en el corto plazo. El índice de dólar DXY, caía un 0.15%. y las
operaciones se mostraron débiles en la jornada debido al cierre de los mercados financieros en
Estados Unidos por el feriado en ese país
Var - 1d
1,237.0
0.58
0
-431.2
YTD 2013
0 0
0
-1
Precio 3m**
-100.9 1.1
0.24
-205.3
12 meses
0.0
0 -7
Variación (en pbs)
-18
-4
-0
1 mes1 semana
0.35
0
0.17
YTD% 2013
0
-3
2.66
Cierre
2.34
0.00
6,654
0.89
0.92
0.83
26.72
Var 1-d%
YTD 2013Cierre Spot
12.83
1.80
9,387
2,219
0.08
0.9056
23.32
HoyTasas
33.95
Feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos
28 de noviembre de 2013
Var 30-d%
7 dVariación %
15,727
-2.19
Monedas
1,807
1 d
16,097
-1.78
0.00 4,045
0.39
9.78
1.99
4.25
30 d
0.00
51.29
22.84
4.05
0.20 1.3606
1.84
0.75 -0.22
1.6343 0.34
1.16 0.17 4.22 102.33
-0.79
-1.01
0.61
0.25 -25 -50
1 mes
0
0.25 0 0
1.0581
Bancos Centrales -
Tasas Referenciales
0
-0.13
Variación (en pbs)
1 semanaHoy
6.65
1 año
1.07
0.10 0
1.00 0
0.50
0
0
0
0
0
0 -28
Var - 7d
0
Var - 30d
-274.0
22,510.5
7,020.0
19.6
-187.0
-440.5
-8.3 -25.8
1,869.0
22,525.0
2,066.5 -142.8 2,042.5
-3
2 Años
2.6 1.1
-
2 -3
1 mes
Variación (en pbs)
1 año
0.29
Hoy
Yield
111.7
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
Treasuries
-5.9
-0.6
92.30
-0.3
4
1,754.0
-46.5
30 Años 20
72
111
102
-
3.26
43 131
114
19
64
3.61
21
-
-2.8
0.3 -
YTD 2013
92.2
9.8 -1.6
La economía de España creció un 0.1% en el tercer trimestre en relación al trimestre previo poniendo fin a una recesión de dos años, según datos divulgados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero comparado con el mismo trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto español se contrajo un 1.1%, algo menos del 1.2% esperado por el mercado y atenuando la caída de un 1.6% en el segundo trimestre. "Lo
más importante es la recuperación del consumo en el tercer trimestre, que creció un 0.4% (...), su primer dato positivo desde principios de 2012", dijo Estefanía Ponte, directora de estrategia y economía de Cortal
Consors. Otro dato positivo fue el crecimiento de la formación bruta de capital, gracias en parte a las ayudas para la renovación de las flotas de transporte de las empresas. El principal motor de la recuperación
económica de España continuó siendo el sector externo, que, sin embargo, redujo su aporte al PIB trimestral por un aumento de las importaciones. El mercado laboral, por su parte, seguía contrayéndose aunque a
un ritmo menor que en el trimestre anterior. Según Ponte, la economía española debe acelerar su crecimiento en el cuatro trimestre con un repunte del PIB de un 0.4% entre octubre y diciembre.
El desempleo en Alemania subió a su mayor nivel en dos años y medio en noviembre, un día después de que la canciller alemana Angela Merkel anunció una coalición de gobierno. El número de personas sin
trabajo aumentó por cuarto mes consecutivo, al trepar en 10,000 en una base estacionalmente ajustada. Importantes compañías alemanas han anunciado que reducirán su fuerza laboral. El grupo de maquinaria y
construcción Bauer planea eliminar hasta un 3% de sus puestos de trabajo, mientras que la empresa de servicios públicos RWE también anunció planes para disminuir miles de empleos. Más de 20,000
trabajadores del grupo aeroespacial EADS salieron a las calles para protestar contra los planes de la compañía matriz de Airbus de reducir su fuerza laboral. La tasa de desempleo en Alemania se mantuvo en el
6.9%, cerca de su mínimo desde la reunificación del país y un nivel con el que atribulados países como Grecia y España, donde más de una de cada cuatro personas está desempleada, sólo pueden soñar.
Importantes institutos económicos en Alemania han advertido que los planes de introducir un salario mínimo de 8.50 euros por hora, podría aumentar el desempleo.
Comportamiento de los precios de Commodities
Jefe de Estadística: Erick Mendoza
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Teléfono: 5192000 - anexo 12136
3 Años
7 1.37
10 Años
5 Años
0.55
115
98
98 23 2.74
20 Años
15 Años
3.82 87
23 0.290.55
0.991.37
2.09
2.743.26
3.61 3.82
0.320.57
0.981.30
1.88
2.513.03 3.18
3.61
0
1
2
3
4
5
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Tasas %
28/11/2013 21/11/2013 29/10/2013
Curva de Rendimientos
16,097
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
Comportamiento del Dow Jones en los EEUU
92
80
85
90
95
100
105
110
115
Petroleo West Texas (US$/barril)
1,244
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Oro (US$/Onza)
7,015
6400
6900
7400
7900
8400
8900
Cobre (US$/TM)