FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA LAS EMPRESAS SEMINARIO SOFOFA Y ARTHUR ANDERSEN ENRIQUE MARSHALL...
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FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA LAS EMPRESAS
SEMINARIO SOFOFA Y ARTHUR ANDERSEN
ENRIQUE MARSHALL
SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
30 de Agosto, 2000
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I.- El sistema bancario chileno provee en general una buena cobertura de servicios y financiamiento a las empresas.
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Niveles de Bancarización en Países Emergentes
(Colocaciones Totales / PIB)
BrasilMexico
Perú
Colombia
Argentina
R. Checa
Chile
0%
20%
40%
60%
80%
2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000PIB per cápita (US$)
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Evolución en Bancarización del Sistema Financiero Chileno
(Colocaciones Totales sobre PIB)
11,2%
52,1% 52,6%
70,2%
0%
20%
40%
60%
80%
1970 1980 1990 1999
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ACCESO A PUNTOS DE VENTANÚMERO DE SUCURSALES + CAJEROS AUTOMATICOS CADA 100.000 HABITANTES
9,7
26,3
8
12
16
20
24
28
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
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CLIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO(cifras en miles)
• CUENTAS CORRIENTES 646 980 1.292
• DEUDORES 1.263 2.077 2.441
1990 1995 1999
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EMPRESAS CATEGORIZADAS POR TAMAÑO(cifras a marzo 2000)
% MMM$
MM$
Grandes 5.373 0,7% 11.769 62,7% 2.190
Medianas 15.711 1,9% 2.688 14,3% 171
MIPE 788.301 97,4% 4.327 23,0% 6
Total 809.385 100% 18.784 100% 23
Tamaño Deudores Deuda
Número %
Deuda Media
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2.- El sistema, a pesar de las positivas tendencias observadas, ha perdido terreno en el financiamiento de las grandes corporaciones y el financiamiento del comercio exterior.
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA BANCARIA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
(Deuda Interna y Externa sobre Activos de las Sociedades)
Deuda con Bancos Locales / Activos Deuda con Bancos del Exterior / Activos
5,3%
4,6%
4,1%
9,5%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES COMEX (expresadas como % del intercambio comercial)
14,6%
24,3%
10%
14%
18%
22%
26%
30%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
27,2%
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PARTICIPACION DE CRÉDITOS DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS COLOCACIONES TOTALES
8,9%
18,4%
8%
12%
16%
20%
24%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
20,9%
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3.- El sistema, a pesar los buenos indicadores de profundidad y cobertura, registra varias debilidades e insuficiencias en su atención a las empresas que está llamado a superar.
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NIVELES DE BANCARIZACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS
(Porcentaje de empresas con deuda bancaria)
TAMAÑO 1991 2000*
MICRO 20% 42%
PEQUEÑAS 51% 68%
MEDIANAS 64% 76%
GRANDES 70% 81%
TOTAL 25% 47%
* Estimación
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RANGO DE TASAS PARA OPERACIONES NO REAJUSTABLES
(Distribución según montos en UF. Cifras de julio de 2000)
7,47
17,81
25,32
42,64
5
15
25
35
45
0 - 2
5
25 -
50
50 -
75
75 -
100
100
- 150
150
- 200
200
- 250
250
- 300
300
- 350
350
- 400
400
- 450
450
- 500
500
- 550
550
- 800
800
- 1.0
00
1.00
0 - 5
.000
5.00
0 - 1
0.00
0
más
de
10.0
00
Mínima Máxima Tab 90
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Tasa Máxima Convencional para Créditos Pequeños vs. Tasa TAB (tasas anualizadas para operaciones no reajustables)
46,34
31,5630,06
43,6541,52
8,33
5,37
5,856,01
28
33
38
43
48
dic-
98
feb-
99
abr-
99
jun-
99
ago-
99
oct-9
9
dic-
99
feb-
00
abr-
00
jun-
00
ago-
00
5
6
7
8
9
TMC TAB
TMC TAB
Nota: tasa máxima convencional primer tramo para operaciones a más de 90 días. Tasa TAB 90 días.
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PERFIL DE PLAZOS DE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES
(cifras en MM$ de diciembre de 1999)
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
0-90 días 90 días - 1 año 1-5 años más de 5 años
depósitos, captaciones y otros
colocacionesefectivas
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BANCARIZACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(porcentaje de empresas con deuda bancaria en 2000)
TOTAL
EMPRESAS
Agricultura 28%
Pesca 40%
Minería 39%
Industria 38%
Energía 45%
Construcción 54%
Comercio 29%
Transporte y Comunicaciones 37%
Servicios 62%
Total Sectores 47%
ACTIVIDAD
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4.- La crisis ha tenido un efecto sobre el sistema financiero y el endeudamiento de las empresas, pero se trata de un impacto acotado y controlado.
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EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES TOTALES(tasas de variación en 12 meses)
15,0%
3,5%
-0,2%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
ene-
97
jul-
97
ene-
98
jul-
98
ene-
99
jul-
99
ene-
00
Jun-
00
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Colocaciones Comerciales vs. Imacec(variaciones en 12 meses)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Col. Comerciales
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Imacec
Crecimiento 12 meses Col. Com I macec 12 meses (media 6)
Fuente: Banco Central, SBIF. Nota: Cifras en miles de millones de pesos de diciembre de 1999
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INDICE DE CARTERA VENCIDA
1,89%
2,46%
0,97%
0,6%
1,1%
1,6%
2,1%
2,6%
ene-
90
jun-
90
nov-
90
abr-
91
sep-
91
feb-
92
jul-9
2
dic-
92
may
-93
oct-9
3
mar
-94
ago-
94
ene-
95
jun-
95
nov-
95
abr-
96
sep-
96
feb-
97
jul-9
7
dic-
97
may
-98
oct-9
8
mar
-99
ago-
99
ene-
00
jun-
00
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INDICE DE RIESGO
2,14
1,23
4,24
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
jun-
90
jun-
91
jun-
92
jun-
93
jun-
94
jun-
95
jun-
96
jun-
97
jun-
98
jun-
99
jun-
00
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EFECTO DE LA CRISIS SOBRE LA CARTERA VENCIDA
(cifras comparativas entre diciembre de 1997 y marzo 2000)
Dic. 1997 Mar. 2000 NORMAL (97) EFECTO CRISIS EFECTIVA (00)
Grandes 0,39% 1,07% 92 161 252
Medianas 1,24% 3,09% 66 100 166
MIPE 2,73% 4,61% 235 162 398
Total 1,10% 2,18% 412 404 816
INDICE DE CARTERA VENCIDA CARTERA VENCIDA (MMUS$)
Tamaño
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NUMERO DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO(cifras en miles)
2.412
2.627
1.263
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
2.800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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Deudores del Sistema Financiero e Imacec(variaciones en 12 meses)
var
12 m
eses
nº
deu d
ores
var
12 m
eses
Im
acec
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
dic-
89
jun-
90
dic-
90
jun-
91
dic-
91
jun-
92
dic-
92
jun-
93
dic-
93
jun-
94
dic-
94
jun-
95
dic-
95
jun-
96
dic-
96
jun-
97
dic-
97
jun-
98
dic-
98
jun-
99
dic-
99
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
Deudores Imacec (media móvil 3 meses)
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5.- El marco normativo que afecta al proceso de crédito requiere una revisión y un perfeccionamiento. Los primeros pasos ya se han dado mostrando el camino que vamos a seguir.
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FIN